Energiselskapenes fibersatsning: Strategier og muligheter 2015

Energiselskapenes fibersatsning: Strategier og muligheter 2015 Endringer i markedet/hvilke muligheter gir dette lokale netteiere? Nexia v/ Finn Terje Schøyen og Jan Morten Ruud 14. januar 2015

Agenda Del I Gjennomgang av fiber markedet as is Telemarkedet størrelser og Bredbånd sin posisjon 10 min Fiber sin posisjon og potensiale Del II Markedsspillet fremover Netteier vs. Tjenestetilbyder 5 min Mobil avhengighet av fiberen Regulering? Del III Nettutvikling og behov fremover i Norge Nett lager gravitasjonsfelt Nett tiltrekker seg nett 5 min Dagens tjenester er bare starten. Nye tjenester er på vei Konsolidering av nettene hvordan ser det egentlig ut Nye krav til sikkerhet og sårbarhet men lite skjer Del IV Fiber er det en sikker investering? Hvordan har det gått med noen Bredbåndsinvesteringer? 10 min Gjort riktig vil investeringer i Fiber skape god lønnsomhet Takk for oss fra Nexia 2

Del I Gjennomgang av fibermarkedet Agenda Telemarkedet størrelser og Bredbånd sin posisjon 3

Vi er definitivt i et spennende marked! IKT er Norges tredje største marked (drøye 30 Mrd NOK) Utvikling i sluttbrukeromsetning pr halvår I tillegg så er det et marked på drøye 2 Mrd / år innen Datacom og Overføringskapasitet Har ligget flatt de siste 5 år de samme årene har kapasiteten doblet seg hvert år!

Overføring av TV-signaler 5

6

7

8

9

Mobilmarkedet 10

Lykkes bransjen med sin forretningsmodell? Utvikling i omsetning for mobiltelefoni

Norge: Et penetrert marked Mobiltelefoni: Utvikling i antall abonnement 12

Mobil data: En unik bransje Mobil datatrafikk dobler seg hvert annet år Utvikling i datatrafikk for mobiltelefoni og mobilt bredbånd 13

Telenor på bakfot for første gang Mobiltelefoni: Datatrafikk per abonnement 14

Kraftig vekst, men hvor er pengene? Utvikling i antall SIM-kort for M2M 15

Mobilmarkedet: Konklusjoner Konklusjoner Vi er definitivt i riktig marked 4G Inntektsstrømmer Marked Enorme data etterspørsel Norge i topp i verden rundt 4G penetrasjon Tid til markedet med 4Gtjenester avgjørende, kan dette gjentas? Tale / SMS / MMS utdøende Operatører frykter for å bli redusert til «et rør» Mobil er lik internet access Data er gjeldende parameter for differensiering, men brukes den? Duopolistene har 91 % (både i abonnementer og omsetning) Dette driver en kraftig fiberutbygging! 16

Fastnett og Bredbånd 17

Fiberbasert bredbånd Omsetningsutvikling - privat og bedrift Estimert omsetning 2014 Omsetning for fast bredbånd - Privatmarkedet (Estimert 2014, MNOK) 1 874 29 % 148 2 % 2 615 41 % Omsetning for fast bredbånd - Bedriftsmarkedet (Estimert 2014, MNOK) 84 5 % 863 48 % 843 47 % 1 829 28 % xdsl Kabel-TV Fiber Annet xdsl Fiber Annet Total estimert omsetning i privatmarkedet for 2014 er estimert til 6,47 milliarder kroner. Total estimert omsetning i bedriftsmarkedet for 2014 er estimert til 1,79 milliarder kroner. xdsl står for den største andelen av omsetning (41 %), etterfulgt av nesten like store andeler av fiber og kabel-tv (29 og 28 %). xdsl og fiber har omtrent like store andeler av denne omsetning (48 og 47 %).

MNOK MNOK Fiberbasert bredbånd Omsetningsutvikling - privat og bedrift Utvikling av omsetning Omsetning for fast bredbånd - Privatmarkedet Omsetning for fast bredbånd - Bedriftsmarkedet 3500 1000 3000 2500 900 800 700 2000 1500 600 500 400 1000 500 300 200 100 0 1. halvår 2009 1. halvår 2010 1. halvår 2011 1. halvår 2012 1. halvår 2013 1. halvår 2014 0 1. halvår 2009 1. halvår 2010 1. halvår 2011 1. halvår 2012 1. halvår 2013 1. halvår 2014 xdsl Kabel-TV Fiber Annet xdsl Fiber Annet Total omsetning økte fra 3,03 milliarder kroner i første halvår 2013 til 3,23 milliarder i første halvår 2014. Totalt øker omsetningen med 5,5 % fra første halvår 2013 til 895 millioner kroner i første halvår 2014. For xdsl reduseres omsetningen med 3,88 % og for fiber vokser omsetningen med 19,1 % fra første halvår 2013 til første halvår 2014. Omsetningen for xdsl faller med 7,6 % mens omsetningen for fiber øker med 24 % fra første halvår 2013 til første halvår 2014.

Fiberbasert bredbånd Omsetningsutvikling - privat og bedrift Abonnementer og omsetning Privat - Abonnement Bedrift - Abonnement 27,9 % 2,1 % 37,0 % 22,2 % 4,0 % 33,0 % 73,8 % xdsl Kabel-TV Fiber Annet Privat - Omsetning I privatmarkedet er fordelingen av abonnement og omsetning nesten identiske mens i bedriftsmarkedet har fiber en mye høyere ARPU i forhold til xdsl. xdsl Fiber Andre Bedrift - Omsetning 2 % 5 % 29 % 41 % 48 % 47 % 28 % xdsl Kabel-TV Fiber Annet xdsl Fiber Annet

Fiberbasert bredbånd Privat Utvikling av bredbåndsabonnement pr halvår KTV har flatet ut xdsl faller som en sten Fiber vokser Flere drivere for fortsatt fibervekst 1. Fortsatt er det 21% av Norges husstander som ikke har bredbånd overhode Fordeling type Bredbåndsaksess 2 % 2. Av de 79% som har Bredbånd, er det kun 27,9% som har fiber 28 % 33 % 37 % xdsl Kabel-TV Fiber Annet 21

Abonnement i 1 000 Abonnement i 1 000 Fiberbasert bredbånd Bedrift Utvikling av bredbåndsabonnement 160 140 120 100 80 60 40 20 140 120 100 80 60 40 20 Fiber vokser xdsl faller 0 2009 2010 2011 2012 2013 1. halvår 2014 Andre Fiber xdsl 0 2009 2010 2011 2012 2013 1. halvår 2014 Andre Fiber xdsl Bredbånd over kabel-tvnett er forholdsvis lite utbredt i bedriftsmarkedet og inngår i kategorien «andre» Flere drivere for fortsatt fibervekst Om lag 22 % av bedriftsabonnementene var basert på fiber i 1. halvår 2014, en økning fra 19,6 % sammenlignet med utgangen av 2013 Utviklingen i antall abonnement for bredbånd må sees i sammenheng med utviklingen i andre dataoverføringstjenester (f.eks. IP-VPN) Fordeling type Bredbåndsaksess - Bedrift 4 % 22 % xdsl 74 % Fiber Andre 22

Aktørene Markedsandeler Markedsandeler Fast Bredbånd Privat (alle aksesser) Markedsandeler Fast Bredbånd Privat (Fiber) 23

Tilbud om bredbånd i Norge Dekningsundersøkelsen 2014 72% har ikke tilbud om 100/100 67 % har ikke tilbud om 50/50

Tettbygd vs grisgrendt Dekningsundersøkelsen 2014 100% 80% 60% 40% 20% 0% xdsl VDSL HFC FTTH FTTH + HFC FTTH + HFC + VDSL LTE (forventet innendørs) Tettsted - 2013 Tettsted - 2014 Spredtbygd - 2013 Spredtbugd - 2014 3G (Utendørs med antenne)

Utbyggingsmuligheter Dekningsundersøkelsen 2014 100% 90% 80% 70% Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Finnmark Sør-Trøndelag Telemark Rogaland Vestfold Hordaland Østfold Buskerud Vest-Agder Akershus Oslo 60% Oppland Troms Nordland Aust-Agder 50% Hedmark Sogn og Fjordane 40% 30% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 HFC+FTTH HFC+FTTH+VDSL Andel Tettbygd

Fiberbasert bredbånd Bedrift Bredbåndsdekning Bedrifter Dekning for synkrone høyhastighetstjenester øket fra 32% til 48% Fortsatt er det mye igjen å gjøre % som ikke har dekning av synkrone høyhastighets aksesser: Totalt: 52% Helsebygg: 40% Rådhus: 37% Barneskoler 32% Ungdomskoler 38% Videregående 29% Flere drivere for fortsatt fibervekst 56% av bedriftsmarkedet har fortsatt ikke tilgang på fiber. 28

Oppsummert Kun 44 % av offentlige bygg har tilbud om 100 Mbit/s symmetrisk kapasitet, mens tilsvarende tall for privatmarkedet er rundt 36 % Det er mye igjen å bygge / utvikle Behovet for kapasitet øker Økende avhengighet av bredbånd Lønnsomhet i bredbåndsutbygging skal vi nå se på.. 29

Del II Markedsspillet fremover Agenda Netteier vs. Tjenestetilbyder 5 min Mobil avhengighet av fiberen Regulering? Would you like to dance? 30

Trender Det er mye i utviklingstrekkene som driver videre fiberinvesteringer 2015 2016 2017 2018 Main Trends 2015 Main Trends 2016 Main Trends 2017 Main Trends 2018 Robust Networks Infrastructural Vulnerability Small Cells 4G Deployment Single Market Decoupling/Local Breakout/Roaming Business Model «The Access Fear» OTT Strategy Net Neutrality ICE Strategy Cloud Deployment Models Data Protection/ Encryption/Privacy Fiber Network M&A Offshoring Specific Trends Indoor Location-based services Smart wearables 3D Printing Secure communication LTE Advanced and Carrier Aggregation VoLTE Internet of Things National Spectrum Policy Business Model: Cloud Computing Global Connectivity Strategy Augumented Reality/ Virtual Reality Drone Applications Regulation Business Models Software-defined Networking Payment Services (NFC etc.) Environmental-friendly technology solutions Welfare technologies Distance Monitoring (patients etc.) Automation in Transport and Homes (robustness etc.) Cost-conscious Connectivity (Google Loons, FB drones, Musk s Satellite initiative, etc.) Emerging markets Civil emergencies Military applications Network Structure Strategy (5G in 2020 etc.) Artificial Intelligence and Regulation Industrial Revolution 3.0 (1/3 to be replaced by 2025)

Blir netteierne whiped out Internasjonale spillere Nasjonale spillere Regionale spillere 121 tilbydere På ingen måte! Jobb sammen med innholdsleverandører (og mobilnett) De trenger dere like mye som dere trenger dem. Forstå, beskytt og foredle Internett og dets kjerneverdier Personvern Overvåkning Nettnøytralitet Tjenester (OTT og andre) Trusselen er de i midten, men de kan også være partnere

Utvikling mot 4G / LTE / 5G Et raskt voksende fibermarkedet Økning av mobil datahastighet driver fiberinvesteringer Kapasitetsbehovet øker: mer båndbredde Dette krever Høyere frekvenser Tettere mellom basestasjonene Bedre transmisjonskapasitet Det finnes bare ett svar på disse utfordringene: MER FIBER

Del III Netutvikling og behov fremover i Norge Agenda Nett lager gravitasjonsfelt Nett tiltrekker seg nett 5 min Dagens tjenester er bare starten. Nye tjenester er på vei Konsolidering av nettene hvordan ser det egentlig ut Nye krav til sikkerhet og sårbarhet men lite skjer 34

I mellomtiden ute i verden 35

I mellomtiden ute i verden Australia The National Broadband Network Fiber (FTTH) til 93% av boliger Radio og satellitt til resten Offentlig finansiert 36

I mellomtiden ute i verden Singapore Next Gen Network Fiber (FTTH) til alle bygg Offentlig finansiert 37

I mellomtiden ute i verden Korea Broadband Master Plan Gigabit internet til (nesten) alle Privat finansiert 38

I mellomtiden ute i verden USA National Broadband Plan 100 Mbit/s til 100 millioner hjem 39

I mellomtiden ute i verden EU Digital Agenda Innen 2020 30 Mbit/s til alle > 100 Mbit/s til > 50% Nasjonale bredbåndsplaner Promoting investment Reducing investment cost 40

I dag? Superfast broadband is the electricity of the digital age. Bredbånd (vil gjøre for) Tjenesteproduksjon High-speed broadband, a transformative (det technology som) whose productivity Damp benefits og strømnett we re still only beginning to understand (gjorde for) Vareproduksjon Building a nationwide (men andre ord broadband en) network Kraftig will strengthen økning our i economy and put more Americans Produktivitet back to work (og livskvalitet!) Gordon Brown Julia Gillard Barack Obama 41

What happens then? People want to live there Businesses thrive 42

Bredbånd er en viktig driver for vekst og velferd 6. LifeLine (Viewcare) Information: http://www.viewcare.com/ Bruger(e): Fx Region Sjælland og Region Midtjylland. 1. Telemedicinsk sårvurdering (Dansk Telemedicin) Information: https://www.pleje.net/ 7. KMD Viva Bruger(e): Fx Frederikshavn Kommune, Odense Kommune og Information: Region Syddanmark. http://www.kmd.dk/da/loesninger/kommune/sundhe d/pages/kmd-viva.aspx 2. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering - KIH Bruger(e): Fx Slagelse Kommune og Horsens Information: Kommune. http://www.medcom.dk/default.asp?id=112246 Bruger(e): Diabetes (Region Midtjylland), KOL (Region 8. KMD CareConnect Hovedstaden), Gravide med komplikationer (Region Midtjylland), Information: Gravide uden komplikationer (Region Hovedstaden) og Mavetarminflammation (Region Hovedstaden). http://www.kmd.dk/da/loesninger/kommune/sundhe d/pages/kmd-careconnect.aspx Bruger(e): Nordjylland. http://atea.dk/references/telecare-nord.aspx Kommuner i Nordjylland samt Region 4. careplan (e-mergency) Information: http://www.careplanapp.dk/ Bruger(e): Fx Aalborg Kommune. 3. TeleCare Nord (Atea) Information: http://www.rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-ogsamarbejdspartnere/telecare-nord 5. Patientkufferten (Medisat) Information: http://www.medisat.dk/dadk/produkter/patientkufferten.aspx Bruger(e): fx Region Syddanmark. 9. OpenTele (Silverbullet) Information: http://opentele.silverbullet.dk/ 10. Mobil Omsorg (Avaleo) Information: http://www.avaleo.dk/index.php/avaleoomsorg/mobil-omsorg Bruger(e): Fx Vejle Kommune. 11. Virtuel Genoptræning (Welfare Denmark) Information: http://www.welfaredenmark.dk/dk/loesninger/ Bruger(e): Fx Esbjerg Kommune. 12. CareTV (Welfare Solutions) Information: http://www.welfaresolutions.com/cases Bruger(e): Fx Horsens Kommune og Holbæk

Electronic Health Services Examples of Real-life Implementations

E-services Electronic health services can be divided into three categories E-services 1 2 3 Customer active treatment Customer passive treatment Coordination portal Customer active treatment The patient is the person who initiates a dialogue about an issue Customer passive treatment The patient is approached by a service when a need is identified Home treatment Coordination portal Unifies services, suppliers, treatment personnel, etc. to solve a problem

Dansk Telemedicin Optimizing Wound Care Customer active treatment E-services Customer passive treatment Coordination portal Optimizing wound care Creating better communication and interaction between all people involved in the primary and secondary sectors Time savings, both in hospitals and municipalities Better diagnosis and follow-up Better use of experts All parties involved can follow the patient s condition electronically

OpenTele Increased Mobility for Citizens in Healthcare Processes Customer active treatment E-services Customer passive treatment Coordination portal Empowering the Patients by Home Treatment Patient empowerment by allowing the user to better monitor and manage their own health Increased mobility for citizens in healthcare processes Increased support for evidence-based decision making Improved quality of life and lower transport costs Avoiding unnecessary hospital admissions

MEDISAT Patient Briefcase Home Treatment of COPD Patients Customer active treatment E-services Customer passive treatment Coordination portal COPD, or chronic obstructive pulmonary disease, is a progressive disease that makes it hard to breathe. MEDISAT has developed the Patient Briefcase which makes it possible to discharge patients earlier in the treatment process and move a part of the treatment to the home. In this way hospital beds are released and patient avoids prolonged hospitalization.

KMD CareConnect Central Platform for Knowledge Sharing Customer active treatment E-services Customer passive treatment Coordination portal Hospital Doctor CareConnect Patient KMD CareConnect is a platform for knowledge sharing across specialties, departments and sectors in the health sector (which may also involve the citizen) Technically independent of system vendors, standards and infrastructure Home Treatment KMD Care Connect supports cooperation on/with the citizen in a health project. With the common platform all parties can contribute and retrieve relevant knowledge in a safe forum. Primary Tasks of CareConnect The Postman Brings information from one party to another The Translator Translates digital formats across systems so the information will be useful in the appropriate contexts The Library Archives and makes information available to the parties who will use it

CarePlan Adaptive Platform Enabling Patient Independency Customer active treatment E-services Customer passive treatment Coordination portal CarePlan CarePlan is an information and communication platform developed to make older people and people with cognitive disabilities more independent. CarePlan is the only platform on the market that can be 100 % adapted to the individual user's needs and level of functioning. Staff and caregivers can help to enable/disable the modules that are relevant to the individual citizen and change the options in under 10 seconds.

Alle vil ha det Kilde: Nexia / IKT-Norge 2013

Er det behov for store regulatoriske grep? Andel som kan få 100 Mbit/s Statlig subsidiering av utbygging En strukturert og gjennomtenkte etablerings plan fikser det aller meste. Norge har i liten grad benyttet subsidier allikevel har Nettene i Norge høyre omsetning og penetrasjon en nettene i Sverige

Del III Fiber en sikker investering? Konklusjon Hvordan har det gått med noen Bredbåndsinvesteringer? 10 min Gjort riktig vil investeringer i Fiber skape god lønnsomhet Takk for oss fra Nexia 53

Hvorfor skal e-verk fortsette å investere i bredbånd? Viktig driver for vekst og velferd Vi ser en kraftig utvikling av initiativ og tiltak fra kommunene som krever bredbåndstilgang for beboerne. Vil redusere kommunenes kostnader, samtidig som det øker beboernes livskvalitet og tilfredshet. Bredbånd er et viktig rammevilkår for å sikre vekst i næringsliv og innbyggere Lønnsomhet Gjort riktig blir investeringer i Bredbånd en særdeles profitabel virksomhet. Forutsettninger Det har vist seg at e-verk har de beste forutsetninger for å etablere en suksessfull bredbåndsvirksomhet

Er det penger å tjene på fiber?

Er det penger å tjene på fiber? 500.000 kunder 13,5 Milliarder 27.000 NOK per kunde

Illustrativt Det blir fort svært lønnsomt - kalkyle for en vanlig enebolig (20 000 kwh, triple play bredbånd) Inntekt ekskl. avgifter NOK per år Kilder: SSB, Nordpool, NVE, PT, Nexia analyse 57

Vanlig utvikling i penetrasjon i et fiberfelt Penetrasjon (HC / HP) År 58

Økt penetrasjon driver lavere capex/kunde Penetrasjon (HC / HP) År 59

Men vi bygger nye felt hvert år.. Penetrasjon (HC / HP) År 60

Som gjør at det tar litt tid. Penetrasjon (HC / HP) År 61

før resultatene kommer Nåverdi per kunde Høy penetrasjon i felt Høy lønnsomhet Penetrasjon 62

Google Fiber Fiberhood Google surveys a neighborhood before committing to build Municipality Check List Providing information about existing infrastructure (e.g. streetlights, poles, dark fiber and spare conduit available for lease, etc.) High penetration through social engineering Helping to ensure access to existing infrastructure Google has built in desired penetration performance before they even build the most expensive part of a FTTH network the last mile. Helping to make construction speedy and predictable by confirming if the community s current fiber permitting practices conform to those that Google prefers

Forberedelse og kontroll er avgjørende Og, det finnes hjelp å få Fase 2 Fastsetting av målene med en bredbåndsatsning Kartlegge og analysere nåsituasjonen, og ut fra dette etablere oversikt over utbyggingsmuligheter basert på lønnsomhet, geografi, demografi og konkurransebilde. Steg 3 Etablering av Forretningsplan Utarbeide en operativt forankret forretningsplan med en konkret etablerings strategi. Denne skal inneholde: Markeds- og Konkurrent-analyse (detaljert per område) Produktplan Markedsplan (G2M - Go 2 Market Plan), segmentert på offentlig, privat og bedrift. Nettplan med tilhørende investeringer og utbygningstakt Finansplan med Salg-, Investerings-, drifts-, og likviditetsbudsjett Steg 4 Partnere / Organisering Basert på steg 1-3, analysere markedet og etablere en partnerskap- og organisasjons plan. Steg 5 Beslutningsunderlag og forankring Løpende forankre mot eiere. Utarbeide og tilrettelegge for beslutning i involverte styrer.

Nexia: Bredbånd fra vugge til grav Bistår eiere og ledelse i Nordiske selskaper med verdiskapende og realiserbar IT og telekominnsikt Planlegger og gjennomfører telerelaterte prosjekter som har høy verdi Kjøp og salg av selskaper Utbyggingsprosjekter Driftsforbedringer Bistår offentlige myndigheter med å legge til rette for at Norden skal ha verdensledende teletjenester Bistår gründere med oppstart og sjøsetting av suksessrike selskaper Takk for oss! 65