Status for det globale havvindmarkedet Jon Dugstad, Norwegian Energy Partners & Ivar Slengesol, Eksportkreditt Norge AS Klimafrokost, Bergen, 15. februar 2017
Stiftere: Norwegian Energy Partners er en uavhengig nonprofit stiftelse. Norwegian Energy Partners har 250 uavhengig selskaper per 31.12.2016 Et resultat av en fusjon mellom INTSOK and INTPOW 31.12.2016 Myndigheter OED NFD UD Organisasjoner: Energi Norge Norsk Industri Norsk olje og gas Rederiforbundet LO Industri Statoil Statkraft Visjon Norwegian Energy Partners skal styrke det langsiktige grunnlaget for norsk verdiskapning og sysselsetting i energirelaterte virksomheter ved å tilrettelegge for fokusert internasjonal forretningsutvikling. http://www.norwep.com/
Hva vi gjør: Kartlegger kompetanse, teknologi og konkurransekraft hos leverandørbedriftene i Norge og kobler det med kundenes behov internasjonalt. Bidrar til å bedre konkurransekraften og redusere risikoen ved internasjonale aktiviteter.
www.windeurope.org www.eksportkreditt.no under Aktuelt (arkiv) 4
Offshore vind har vokst fra en liten base Installasjoner i MW i Europa, årlig og kumulativt Kilde: Wind Europe 5
og er ventet å fortsette å vokse i Europa fram mot 2025 Make Consultings markedsprognose 2015-2025e (GW) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 < 15 15 16e 17e +16.1% 18e 19e 20e North America China Asia Pacific (Excl. China) UK Germany Denmark Netherlands Belgium France Finland Ireland Sweden Norway Portugal Kilde: MAKE Consulting, for Eksportkreditt Norge AS, INTPOW og Greater Stavanger 7
Forventet vekst også i nye marked som Kina og USA Kilde: BVG Associates, via INTPOW 8
Voksende marked -- også innen drift og vedlikehold Investeringer (CAPEX) og drift & vedlikehold (OPEX), Europa 2010 to 2020e Kilde: MAKE Consulting, for Eksportkreditt Norge AS, INTPOW og Greater Stavanger 9
Sammenliknet med landbasert vind og solenergi er offshore vind fornybarlillebroren Kumulativ installert effekt globalt fra 2000 for tre teknologier Kilde: MAKE Consulting, for Eksportkreditt Norge AS, INTPOW og Greater Stavanger 10
Store kraftselskap som DONG, Vattenfall og E.ON er de største prosjekteierne (Europa) ellers relativt fragmentert 11
Wind farm design 0.1% Surveys 0.3% Project other 1.6% Turbine assembly 1% Source: BVG Associates..over 70% av kostnaden knyttet til BOP og O&M Major service 7% OMS other 12% Operation, maintenance and service 39% Development and project management 2% Blades 7% Wind turbine supply 26% Castings and forgings 2% Drive train 8% Tower 4% Turbine other 4% Operation, maintenance and minor service 20% Installation and commissioning 14% Balance of plant 19% Substations 7% Subsea export cables 2% 1% Subsea array cables Installation other 3% Subsea cable installation 4% Foundation installation 4.5% Foundations 8% Source: BVG Associates Turbine installation 2% Installation ports 0.5% Balance of plant other 1%
Latest tenders (LCOE) Borssele I & II(DONG) 73 EUR/MWh Danish Near Shore (Vattenfall) 60 EUR/MWh Kriegers Flak (Vattenfall) 49,9 EUR/Mwh Borssele III and IV (Shell, Van Oord, Eneco and Mitsubishi/DGE) 54,5 EUR/Mwh
Auksjoner bidrar til å redusere kostnadene for offshore vind. Mer konkurransedyktig mot ikke-fornybare alternativer Andre faktorer: - Lavere finansieringskostnader - Lavere stålpriser - Lavere dagrater som følge av lavere O&G etterspørsel - Større turbiner - Mer erfaring Kilde: Wind Power Monthly 14
Norsk leverandørindustri til fornybar energi relativt liten -- men den vokser. Offshore vind står for nærmere 50 %. 250 200 mrd. NOK 150 100 Olje og gass Fornybar energi 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Internasjonal omsetning (eksport + salg fra datterselskap i utlandet) fra norske leverandører. Kilde: Rystad Energy, Menon, med unntak av utenlandsomsetning fornybar tall 2012-15, fra Eksportkreditt Norge. 15
Verdikjedeområder som er spesielt interessante for O&G leverandører Source: BVG Associates 1. Project management 2. Array cables 3. Substation structures 4. Turbine foundations 5. Secondary steelwork 6. Cable installation 7. Installation equipment 8. Installation support services 9. Operations, maintenance & inspection services
Norske offshore vind leverandører har største markedsandeler innen installasjon/leveranse av kabler 100% 80% 9% 3% 2% 28% 21% 37% 19% 4% 10% 3% 2% 60% 40% 20% 100% 91% 97% 98% 72% 79% 63% 81% 96% 90% 100% 100% 97% 98% 0% Turbine supply Turbine installation Norwegian Non-Norwegian Founda-tion supply Foundation installation Array cable supply Array cable installation Array cable vessel provider Export cable supply Export cable installation Export cable vessel provider Substation topside Substation topside installation Substation foundation Substation foundation installation Kumulativ markedsandel for norske leverandører i underkant av 5 % Andeler 2010 til 2016. Kilde: MAKE Consulting, for Eksportkreditt Norge AS, INTPOW og Greater Stavanger 17
18
7-10 March - OW Expert meetings Stavanger, Haugesund, Bergen 15-16 March - FOWT Marseille 22-23 March - Seanergy - LeHavre 25. April Offshore Wind Supply Chain Conference Oslo 8-12 May German Tour incl. WindForce Hamburg, Bremerhaven 6-8 June Offshore Wind Energy Europe London 9-10 October Offshore Energy Amsterdam 16-19 October China WindPower & Taiwan Beijing, Tipei 23-25 October AWEA Offshore Wind New York
www.norwep.com www.norwegianenergysuppliers.com
Nexans og Draka (Prysmian) er blant de ledende kabelleverandørene Cables from Norway Inter-array cable supply Export cable supply 3% 16% 19% 62% 4% 34% 9% 14% 9% 2% 6% 72% Nexans Norway Draka (Prysmian) Norway Parker Scanrope Non-Norwegian No contracts awarded 75% 75% Nexans Norway n/a Non-Norwegian No contract awarded Note: Track record for projects fully grid-connected 2010-H1/2016 (outer circle) and backlog H2/2016-2020 (inner circle). Based on grid-connected capacity. Kilde: MAKE Consulting, for Eksportkreditt Norge AS, INTPOW og Greater Stavanger 22
og Siem Offshore Contractors og Deep Ocean blant de ledende kabelinstallatørene Cable installation Inter-array cable installation Export cable installation 8% 5% 3% 2% 6% 23% 8% 15% 7% 1% 13% 9% 4% 6% 2% 79% 54% Reef Subsea DeepOcean Siem Offshore Nexans Norway Non-Norwegian No contract awarded 90% 66% DeepOcean Siem Offshore Nexans Norway n/a Non-Norwegian No contract awarded Note: Track record for projects fully grid-connected 2010-H1/2016 (outer circle) and backlog H2/2016-2020 (inner circle). Based on grid-connected capacity Kilde: MAKE Consulting, for Eksportkreditt Norge AS, INTPOW og Greater Stavanger 23
Eksportkreditt.no kontakt@eksportkreditt.no Tel: (+47) 22 31 35 00 Hieronymus Heyerdahls gate 1 P.O. Box 1315 Vika, 0112 Oslo, Norway Follow us: