BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017
Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger til fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Vi måler derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet, og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi publiserer kvartalsvis i 2017. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. De ulike temaene i undersøkelsen er merket med ulike farger i høyre hjørne. For mer data og muligheter for filtrering og kryssing kan du logge på: Prognosesenterets kundesider og gå inn på Bransjestatistikk 2
Oppsummering 1 av 4 husholdninger mener norsk økonomi er bedre i dag enn for 12 måneder siden. 29 % forventer en bedring i norsk økonomi neste 12 måneder, en nedgang fra 35 % ved forrige måling. På vegne av egen økonomi er husholdningene mer optimistiske. 1/3 opplever at egen økonomi er bedre i dag enn for 12 måneder siden og 1/3 forventer en bedring i egen økonomi neste 12 måneder. Det er færre som tror på høyere boligpriser. 36 % forventer høyere boligpriser mot 40 % ved forrige måling i september. 1 av 4 forventer lavere boligpriser. En økende andel vil selge eksisterende bolig før de kjøper ny, 59 % mot 53 % ved forrige måling. Nybygget bolig: - 16 % av husholdningene har kjøpt nybygget bolig siste 3 år, eller har planer om å kjøpe nybygget bolig i løpet av 3 år. - Mer enn 9 av 10 har kjøpt nybygget bolig for å bo der selv. - 4 % har kjøpt for å leie ut. - Bare 1 % har kjøpt for videresalg. - Hovedargumentene for å kjøpe nybygget bolig er at det er nytt, at boligen er iht. dagens standard og at man slipper oppussing og vedlikehold. 3
Konklusjoner Boligmeteret for november 2017 viser at over 572 000 husholdninger opplever norsk økonomi som bedre i dag enn for 12 måneder siden 24 % opplever norsk økonomi som bedre i dag enn for 12 måneder siden, hvilket er en liten nedgang fra forrige måling som var på 25 %. Husholdningene i Trondheim er mest positive med 32 % mens husholdningene i Lillehammer er minst positive med 12 %. Over halvparten opplever uendret norsk økonomi. mindre optimisme på vegne av norsk økonomi neste 12 måneder Det har vært en nedgang i andelen som forventer bedring i norsk økonomi, fra 35 % i september til 29 % i november. Samtidig er det 14 % som forventer svakere utvikling i norsk økonomi, opp 5 % fra forrige måling. Andelen som forventer uendret norsk økonomi er på 53 %, en økning på 4 % fra sist. I Stavanger/Sandnes forventer 1 av 4 en forbedring i norsk økonomi neste 12 måneder. majoriteten opplever og forventer ikke endringer i egen økonomi 59 % opplever uendret egen økonomi i dag sammenlignet med for 12 måneder siden, og en tilsvarende andel forventer ingen endring neste 12 måneder. Det er en noe lavere andel som forventer en bedring i egen økonomi, 36 % i september og 32 % i november. Videre har andelen som forventer dårligere personlig økonomi økt med 2-prosentpoeng fra 7 % i september til 9 % i november. Husholdningene i Oslo har i størst grad opplevd en positiv utvikling i egen økonomi siste 12 måneder, med 36% som opplever en bedring. Husholdningene i Kristiansand forventer i størst grad (41%) en bedring i egen økonomi. arbeidsledighet 21 % forventer høyere arbeidsledighet, en økning på 4-prosentpoeng fra september. Det er færre som tror på lavere arbeidsledighet, en nedgang fra 42 % til 34 %. 4 av 10 tror på uendret arbeidsledighet. stadig færre tror på høyere rente Andelen som forventer høyere rente har gått ned. I desember 2016 var det 55 % som forventet høyere rente, i november 2017, har andelen gått ned med 24-prosentpoeng til 31 %. 6 av 10 forventer uendret rente neste 12 måneder. 4
Forts. konklusjoner Boligmeteret for november 2017 viser at færre tror på høyere boligpriser Andelen som forventer høyere boligpriser gikk ned fra 40 % i september til 36 % i november. Av de som forventer økte boligpriser, forventes en gjennomsnittlig boligprisøkning på 4,4 %. Dette er litt opp fra forrige måling som var 4,1 %. Over halvparten av husholdningene i Fredrikstad/Sarpsborg og Hønefoss tror på høyere boligpriser. I Hønefoss forventes en boligprisøkning på 6,2 %. Tromsø har den høyeste andelen med forventninger om lavere boligpriser, 45 %. Husholdningene i Hamar forventer den største boligprisnedgangen, 8,6 %. andelen med flytteplaner holder seg stabil 23 % planlegger å flytte innen 3 år, dette tilsvarer 182 000 husholdninger per år. Gå inn på webrapporten her for å krysse andel med flytteplaner per by og alder! økning i andel som vil selge før de kjøper 59 % av husholdningene ønsker å selge eksisterende bolig før de kjøper ny, en økning på 6-prosentpoeng. I Kristiansand er andelen som vil selge først høyest, 71 %. ny bolig vs. brukt bolig 35% ønsker å kjøpe ny bolig og 59 % ønsker å kjøpe brukt bolig. nybygget bolig Ca. 182 000 husholdninger har kjøpt nybygget bolig i løpet av siste 3 år og like mange har planer om å kjøpe nybygget bolig i løpet av neste 3 år. Stavanger/Sandnes har høyest andel som har kjøpt nybygget bolig siste 3 år, 16 %. Bergen har høyest andel husholdninger som har planer om å kjøpe nybygget bolig i løpet av 3 år, 15 %. Av de som har kjøpt, eller planlegger å kjøpe, nybygget bolig, har 95% kjøpt fordi de selv vil bo i boligen. 5
Husholdningene i de 14 byene Dataunderlaget i Boligmeteret er basert på 100 gjennomførte intervjuer i hver av de 14 definerte byene, i alt 1 400 intervjuer per undersøkelse. Tabellen til venstre viser at det bor i alt 973 267 husholdninger i de utvalgte byområdene. 6
Representativitet I den øverste grafen ser vi at det er visse forskjeller mellom familiesammensetningen i de 14 byene og befolkningen generelt. Det er en noe høyere andel yngre husholdninger i de 14 byene enn i befolkningen generelt, mens andelen eldre er noe lavere i byene enn i landet sett under ett. Grafen nederst til høyre viser at det kun er små forskjeller mellom respondentene i undersøkelsen og befolkningen i Norge totalt, når det gjelder alderssammensetningen i befolkningen. Til tross for visse forskjeller mellom respondentene i de utvalgte byene og Norge totalt, er forskjellene så små at resultatene fra undersøkelsen totalt bør gi en god indikasjon for landet sett under ett. Det er likevel viktig å være klar over at utvalget ikke er landsrepresentativt, og kan derfor ikke benyttes til å si noe sikkert om nasjonale nivåer. 7
Opplevelsen av norsk økonomi I underkant av 1 av 4 husholdninger opplever bedre norsk økonomi i dag enn for 12 måneder siden. Dette tilsvarer over 572 000 norske husholdninger. Godt over halvparten av respondentene, ca. 1,38 millioner husholdninger, opplever uendret økonomi i dag sammenlignet med for 12 måneder siden. Andelen som opplever norsk økonomi som dårligere, er opp 2-prosentpoeng fra forrige måling i september 2017. 8
Forventninger til norsk økonomi Forventningene til norsk økonomi de neste 12 månedene har endret seg fra forrige måling. Det er en høyere andel som forventer dårligere norsk økonomi, andelen øker fra 9 % til 14 %. Andelen som forventer bedre økonomi synker fra 35 % til 29 %, hvilket betyr en nedgang fra 831 000 i september til 678 000 husholdninger i november som forventer en bedring i norsk økonomi. 9
Opplevelsen av norsk økonomi Mer enn 678 000 husholdninger (29%) forventer bedre norsk økonomi neste 12 måneder, mens rundt 572 000 husholdninger (24%) opplever norsk økonomi som bedre i forhold til for 12 måneder siden. Majoriteten både opplever og forventer en uendret norsk økonomi. Omlag 1,3 millioner husholdninger forventer en uendret norsk økonomi det kommende året. 10
Opplevelsen av norsk økonomi Nesten 1 av 3 husholdninger i Trondheim og Oslo opplever norsk økonomi bedre i dag enn for 12 måneder siden. Andelen som forventer en bedre norsk økonomi i dag enn for 12 måneder siden, er lavest på Lillehammer. Nesten en fjerdedel (23%) av husholdningene i Stavanger/Sandnes opplever at norsk økonomi har blitt dårligere, enn for ett år siden. 11
Forventninger til norsk økonomi 4 av 10 husholdninger i Stavanger/Sandnes ser positivt på norsk økonomi neste 12 måneder. Det er optimisme i byene Kristiansand, Trondheim og Bergen også med andeler på over 30 %. Byer som i størst grad forventer dårligere norsk økonomi om 12 måneder, er Lillehammer, Hamar, Stavanger/Sandnes, Drammen, Tromsø og Oslo. 12
Opplevelsen av egen økonomi 3 av 10 opplever at egen økonomi har blitt bedre enn for 12 måneder siden. Dette tilsvarer over 708 000 husholdninger. Kun rundt 267 000 husholdninger (11%) opplever egen økonomi som dårligere i forhold til for 12 måneder siden. Majoriteten (6 av 10) opplever en uendret egen økonomi i forhold til for 12 måneder siden. Det er rundt 1,4 millioner husholdninger som forventer en uendret egen økonomi. Prognosesenterets kundesider 13
Forventninger til egen økonomi Husholdningene er mer optimistiske med tanke på egen økonomi enn på vegne av norsk økonomi. 32% eller 754 000 husholdninger forventer bedring i egen økonomi, en nedgang fra 36 % i september. 6 av 10 forventer ingen endring i egen økonomi neste 12 måneder. Det er rundt 1,4 millioner husholdninger som forventer en uendret egen økonomi. Prognosesenterets kundesider 14
Opplevelsen av egen økonomi Majoriteten både opplever og forventer uendret egen økonomi. Det er rundt 1,4 millioner husholdninger som forventer stabilitet i egen økonomi. Prognosesenterets kundesider Husholdningene er noe mer positive med tanke på utviklingen i egen økonomi de neste 12 månedene, enn i deres vurdering av utviklingen i egen økonomi de siste 12 månedene. 15
Opplevelsen av egen økonomi Husholdningene i Oslo, Trondheim, Kristiansand, Hønefoss, Tromsø og Bergen har høyest andeler som opplever at egen økonomi er bedre enn for 12 måneder siden. Husholdningene bosatt i Hønefoss, Kristiansand, Sandefjord/Tønsberg opplever i størst grad at egen økonomi har blitt dårligere siste 12 måneder. 16
Forventninger til egen økonomi Det er langt flere som forventer bedring, enn forverring i egen økonomi det kommende året. Husholdningene bosatt i Kristiansand, Trondheim og Bergen forventer i størst grad en bedring i egen økonomi de neste 12 månedene. Husholdningene bosatt i Stavanger/Sandnes, Hamar og Lillehammer forventer i størst grad en forverring i egen økonomi de neste 12 månedene. 17
Økonomiske utsikter i Norge Mer enn 4 av 10 husholdninger forventer uendret arbeidsledighet det kommende året, tilsvarende 1 mill. husholdninger. Prognosesenterets kundesider Andelen som forventer høyere arbeidsledighet har økt fra 16 % i september til 21 % i november. Andelen som forventer lavere arbeidsledighet er gått ned fra 42 % ved forrige måling til 34 %. 18
Økonomiske utsikter i Norge Litt over en tredjedel av husholdningene forventer at arbeidsledigheten vil synke de neste 12 månedene, mens litt over en femtedel forventer høyere arbeidsledighet i løpet av året som kommer. Husholdningene bosatt i Lillehammer, Fredrikstad/Sarpsborg, Drammen og Oslo, forventer i størst grad økende arbeidsledighet neste 12 måneder. Husholdningene bosatt i Stavanger/Sandnes, Porsgrunn/Skien og Kristiansand, forventer i størst grad lavere arbeidsledighet om 12 måneder. 19
Økonomiske utsikter i Norge 6 av 10 husholdninger forventer uendret rente neste 12 måneder, dette tilsvarer rundt 1,4 mill. husholdninger. Prognosesenterets kundesider Andelen som forventer høyere rente er gått ned fra 33 % ved forrige måling til 31 %. Andelen som forventer lavere rente er gått opp fra 4 % ved forrige måling til 6 %. 20
Økonomiske utsikter i Norge Husholdningene bosatt i Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Porsgrunn/Skien forventer i størst grad høyere renter i løpet av neste 12 måneder. Husholdningene bosatt i Tromsø, Porsgrunn/Skien, Kristiansand og Ålesund forventer i størst grad lavere renter i løpet av neste 12 måneder. 21
Boligprisene i Norge 1 av 4 husholdninger forventer lavere boligpriser neste 12 måneder, tilsvarende rundt 600 000 husholdninger. Dette er en økning på 4-prosentpoeng fra forrige måling. Prognosesenterets kundesider Andelen som forventer høyere eller uendrede boligpriser, er 36 %, tilsvarende ca. 860 000 husholdninger. Det har vært en nedgang i andelen som forventer høyere boligpriser, fra 40 % ved forrige måling til 36 % i november. Fra målingen i mars 2017 er andelen som forventer høyere boligpriser gått ned fra 67 % til 36%. Dette isolert sett kan tyde på et avtagende prispress i markedet. 22
Boligprisene i Norge Over halvparten av husholdningene i Fredrikstad/Sarpsborg forventer høyere boligpriser neste 12 måneder. I Bergen er det finner vi den laveste andelen med forventninger om høyere boligpriser, 23 %. Når det gjelder forventninger om lavere boligpriser, finner vi Tromsø på topp med 45 % og Porsgrunn/Skien på bunn med 12 %. 23
Boligprisene i Norge Blant de som forventer økte boligpriser, forventes en prisøkning på 4,4 % i gjennomsnitt. 36 % av husholdningene forventer høyere boligpriser i løpet av de neste 12 månedene, tilsvarende rundt 850 000 husholdninger. Dette er en nedgang på 4-prosent -poeng fra forrige måling. Prognosesenterets kundesider 24
Boligprisene i Norge Blant husholdningene som forventer økning i boligprisene, svarer mer enn halvparten en økning på 1-4 %. Blant de som forventer økte boligpriser, forventes en prisøkning 4,4 % i gjennomsnitt. Prognosesenterets kundesider 25
Boligprisene i Norge De som forventer en nedgang i boligprisene forventer at prisene synker med 5,4 %. Ved forrige måling i september var det forventning om en boligprisnedgang på 4,4 %. 1 av 4 husholdninger forventer boligprisnedgang. Prognosesenterets kundesider 26
Boligprisene i Norge Halvparten av husholdningene i undersøkelsen forventer en nedgang i boligprisene på 1-4 %. Blant de som forventer nedgang i boligpriser, forventes en nedgang på 5,4 % i gjennomsnitt. Prognosesenterets kundesider 27
Boligprisene i Norge Husholdningene i Hønefoss har høyest forventninger til økende boligpriser, og forventer i gjennomsnitt en økning på 6,2 % neste 12 måneder. I Porsgrunn/Skien er forventningene mer beskjedne, 2,8 %. Husholdningene på Hamar er mest pessimistiske i forventningene til lavere boligpriser, med en forventning om prisfall på 8,6 % i gjennomsnitt. I Bergen forventes en prisnedgang på 3,7 %. 28
Kjøpe/Selge først En betydelig økning i andelen som vil selge før man kjøper ny bolig, kan tyde på en større usikkerhet blant boligkjøperne. Nesten 6 av 10 av husholdninger i undersøkelsen ønsker å selge sin eksisterende bolig før de kjøper ny. Andelen går opp med 6-prosentpoeng fra forrige måling. Prognosesenterets kundesider Andelen som vil kjøpe først går ned fra 37 % til 34 %. 29
30 Kjøpe/Selge først, historisk
Kjøpe/Selge først Nesten 5 av 10 husholdninger i Hamar vil kjøpe ny bolig før de selger eksisterende. I Stavanger/Sandnes er det kun 2 av 10 som vil kjøpe først. I Kristiansand, vil 7 av 10 selge eksisterende bolig før de kjøper ny. I Drammen og Stavanger/Sandnes finner vi tilsvarende høye andeler. 31
Flytteplaner 11% av husholdningene i undersøkelsen svarer at de har flytteplaner i løpet av 1 år, hvilket tilsvarer ca. 258 000 husholdninger i Norge. For å se på flytteplaner blant husholdningene i de ulike byene, logg inn her: Prognosesenterets kundesider 32
Boligtype ønsket Det er enebolig og leilighet husholdningene ønsker seg neste gang de skal flytte. 46 % ønsker seg leilighet og 42 % ønsker enebolig. Prognosesenterets kundesider 33
Boligtype ønsket Litt under 3 av 10 (i de utvalgte områdene i undersøkelsen) bor i enebolig i dag, mens mer enn 4 av 10 foretrekker å bo i enebolig neste gang. 23 % bor i småhus, mens kun 12 % ønsker småhus neste gang. Nesten halvparten bor i leilighet (49 %), mens 46 % foretrekker leilighet neste gang. Det er viktig å understreke at utvalget i undersøkelsen i hovedsak består av byområder, og således ikke er representativt for Norge sett under ett i dette spørsmålet. Prognosesenterets kundesider 34
Boligtype ønsket Porsgrunn/Skien har høyest andel som ønsker enebolig neste gang. Oslo har laveste andel, kun 15 %. Her er det små utvalg i undersøkelsen derfor må tallene brukes med forsiktighet. Prognosesenterets kundesider 35
Boligtype ønsket 1 av 4 husholdninger i Fredrikstad/Sarpsborg ønsker seg småhus. Kun 5 % av husholdningene i Kristiansand ønsker småhus ved boligbytte. Her er det små utvalg i undersøkelsen derfor må tallene brukes med forsiktighet. Prognosesenterets kundesider 36
Boligtype ønsket Oslo har høyest andel som ønsker leilighet, 71 %. Fredrikstad/Sarpsborg har lavest andel som ønsker leilighet neste gang, 26 %. Her er det små utvalg i undersøkelsen derfor må tallene brukes med forsiktighet. 37
Ny eller brukt bolig Over halvparten av husholdningene ønsker brukt bolig ved kjøp av bolig neste gang. Andelen som ønsker ny bolig er 35 %, likt som ved forrige måling i september. For å krysse svarene på alder, se: Prognosesenterets kundesider 38
Ny eller brukt bolig Sandefjord/Tønsberg har høyest andel som foretrekker ny bolig ved neste boligbytte. I Oslo er andelen bare 17 %. Prognosesenterets kundesider 39
Ny eller brukt bolig I Oslo foretrekker nesten 8 av 10 kjøp av brukt bolig! Hamar, Ålesund, Porsgrunn/Skien har også høye andeler som foretrekker brukt bolig. Laveste andel som foretrekker brukt bolig, finner vi i Sandefjord/Tønsberg. 40
Kjøpt nybygg 8 % av respondentene i undersøkelsen har kjøpt nybygget bolig, og en tilsvarende andel planlegger å kjøpe ny bolig. Det er med andre ord mer enn 180 000 norske husstander som planlegger å kjøpe nybygget bolig i løpet av de neste 3 årene, et potensiale på 60 000 husholdninger som jakter nybygget bolig - årlig! 41
Kjøpt nybygg I Stavanger/Sandnes finner vi den høyeste andelen som har kjøpt nybygget bolig siste 3 år. Omregnet til antall husholdninger er det rundt 4 800 husholdninger per år i Stavanger/Sandnes som har kjøpt nybygget bolig. I Oslo er andelen 6 %, tilsvarende 6 600 husholdninger per år. 42
Kjøpt nybygg I Bergen finner vi den høyeste andel av husholdninger som har planlagt å kjøpe ny bolig, 15 %. Omregnet til antall husholdninger blir det 6 700 husholdninger per år. Stavanger/Sandnes har den laveste andelen, kun 2 % planlegger å kjøpe nybygget bolig. 43
Kjøpt nybygg Det er et stort flertall av husholdningene som verken har kjøpt eller planlegger å kjøpe nybygget bolig. For de aktuelle byene i undersøkelsen varierer andelen fra 78 % i Bergen til 89 % i Oslo, med et snitt på 84 %. 44
Kjøpt nybygg Majoriteten som har kjøpt ny bolig har selv kjøpt for å bo der, 95 %. 4 % har kjøpt for å leie ut og kun 1 % har kjøpt for videresalg. 45
Kjøpt nybygg Ordskyen under viser hva respondentene legger mest vekt på ved kjøp av nybygg. Det at boligen er ny og har dagens standard er viktig. Videre det å slippe oppussing og enklere vedlikehold. De ordene under som er størst og har sterkest farge, representerer de viktigste argumentene blant respondentene, til hvorfor de har kjøpt/planlagt å kjøpe nybygg. 46