Møbel- og interiørbransjene 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal
Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr side 12 - Belysningsutstyr side 13 - Innredningsartikler side 14 - Tapeter og gulvbelegg, tepper og gardiner side 15 2
Totalmarked på 34,3 mrd. kroner i 2014 Møbel- og interiørmarkedet vokste med 2,7 % i 2014 Møbel- og interiørbutikkene i faghandelsbransjene omsatte for over 291 mrd. kroner eks. mva. i 2014, en økning på 2,2 prosent fra 2013. Inkluderes også netthandelen var økningen på 2,7 prosent. Det anslås at faghandelsbransjene står for 85 prosent av den samlede møbel- og interiøromsetningen. Dette gir en total omsetning på om lag 34,3 mrd. kroner eks. mva. i 2014, som er 2,7 prosent opp fra 2013. Møbelbutikkene står for 50 prosent av den samlede omsetningen. Utviklingen i omsetningen var positiv i de fleste delbransjene bortsett fra gardinbutikker som hadde et fall i omsetningen på 1,6%. Den sterkeste veksten var innen netthandel med 42,9% vekst. For 2015 anslår Virke en vekst på 5 prosent i møbel- og interiørmarkedet Samlet omsetning møbler og interiør, hovedkategorier - Tall mrd. kroner 2014 Interiørforretninger samlet (11,9 mrd) 50 % 15 % 35 % Omsetning møbel og interiør i andre faghandelskategorier (5,1 mrd.) Møbelforretninger (16,7 mrd.) 3 Kilde: SSB (2015)., Kvarud Analyse.
Møbel og interiørbransjens omsetning 2014 Møbel og interiørbransjens omsetning fordelt på faghandelskategori - Totalt 34,3 mrd. kroner 2014. 8 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % Møbelbutikker Omsetning møbel og interiør i andre faghandelskategrier Andre butikker med innredningsartikler 11 % Boligtekstilbutikker 12 % 50 % Kjøkkenutstyrsbutikker Lampebutikker Netthandel med møbler og interiør Tapetbutikker Teppebutikker 15 % Gardinbutikker Kilde: SSB (2015), Kvarud Analyse. 4
Omsetning og antall bedrifter 5 Omsetning (mrd. kroner) Andel Antall butikker 1 Eksempel på aktører Butikkhandel med innredningsartikler 4,1 12,1% 516 Norema, HTH kjøkken, Strai Kjøkken, Kvik Møbelforretninger 17,3 50,3% 725 IKEA, Bohus, SkeidarLiving, Møbelringen Boligtekstilbutikker 3,6 10,5% 949 Princess Gruppen, Kid Interiør, Hansen & Dysvik Kjøkkenutstyrsbutikker 2,6 7,6% 484 Christiania Glasmagasin, Kitch n, Traktøren Lampebutikker 0,7 2,0% 185 Lampehuset, Christiania Belysning Spesialbutikker innen tapet, tepper og gardiner 0,3 0,8% 98 Oslo tapet og gulvbelegg, Teppeland Netthandel med møbler og interiør 0,6 1,6% 85 Sum faghandelsbransjene 29,2 85,0 % 3 042 Omsetning møbel og interiør i andre faghandelskategorier 5,1 15,0 % - Europris, Nille, Smart Club, Plantasjen Sum møbel og interiørbransjene 34,3 100% - Kilde: SSB (2015) 1 antall butikker/bedrifter er fra 2012
Nye foretak og konkurser Antall nye foretak i møbel og interiørbransjene i 2012 Det ble etablert nesten 300 nye foretak i 2012, hvorav 48 nye netthandelsbutikker. Det er flest nye foretak er i gruppen butikker med innredningsartikler, men disse har også flest konkurser. Det er registrert til sammen 321 konkurser siste fem år og 19 konkurser pr. 1. kvartal 2015. Flest konkurser i 2014 med 79 konkurser. Antall konkurser er stigende. Kilde: SSB Antall konkurser i møbel og interiørbransjene 48 63 43 69 79 2010 2011 2012 2013 2014 Hittil 2015 19 Kilde: Brønnøysund 6
Netthandel med møbler og interiør Netthandel med møbler vokser mest I 2014 hadde møbel- og interiørbutikkene som hovedsakelig driver handel via internett eller postordre en omsetning på om lag 546 MNOK. Dette er 43 prosent mer enn i 2013 1. Den totale netthandelen med møbel- og interiørvarer er nok større enn hva dette tallet viser, siden flere butikker som selger via fysiske butikker, også driver netthandel. Virkes ehandelsbarometer som kartlegger netthandelen blant norske forbrukere estimerer en netthandelsomsetning på 2,3 mrd NOK innen møbel og interiørbransjene i 2014. Flere av kjedene har åpnet egen nettbutikker, spesielt kjedene innen belysningsutstyr og kjøkkenutstyr. Også innen møbler er det flere større kjeder som nå er på nett som IKEA, Jysk, Bolia. MNOK 600 Omsetningsutvikling via netthandel 546 500 400 382 300 200 121 127 129 162 211 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: 1 SSB (2015), Kvarud Analyse 7
- Møbler Økning i omsetningen i 2014 på 1,7% Etter et år med fall i omsetningen i 2013 økte bedriftene innen møbelbransjen omsetningen med 1,7% i 2014 til 17,3 mrd kroner (eks. mva). Veksten var likevel lavere enn prisøkningen som nå var høy etter flere år med lav vekst. Etter prisnedgangen i 2010 og 2011, er prisene igjen på vei opp og økte med 1,8 prosent i 2013 og hele 8,0% i 2014. I 2014 ble det åpnet konkurs i 13 møbelforetak i 2014. Hele året 6. termin 5. termin 4. termin 3. termin 2. termin 1. termin Omsetningsutvikling per termin 2014 1,7 4,0-1,0 0,4 3,4-3,7 6,9-6 -4-2 0 2 4 6 8 MNOK 18 000 Omsetningsutvikling siste ti år Prosent 10 Årlig prisendring siste ti år 8 16 000 6 14 000 4 2 12 000 0-2 10 000-4 8 Kilde: SSB (2015), Kvarud Analyse.
- Møbler De fem største kjedene i møbelhandelen tar hånd om 79 prosent av omsetningen, der IKEA alene står for 36 prosent av markedet. Blant de fem største var det 3 som økte omsetningen i 2014 Jysk hadde sterkest vekst med 7,9% fulgt av Møbelringen med 6,3%. Størst nedgang hadde Skeidar Living Group med - 8,9 prosent. Selskapet har restrukturert og nedskalert virksomheten i 2014. Danskbaserte møbelkjeder gjør det bra i Norge. I tillegg til Jysk har Illums Bolighus en vekst på 45,3% grunnet ekspansjon av butikker og Bolia en vekst på 6,0%. Omsetning mrd. kr. 2014 Endring 2013-2014 IKEA 6,3 2,7% Bohus 2,2-1,3% Skeidar Living Group 2,0-8,9% Møbelringen 1,6 6,3% Jysk 1,6 7,9% Øvrige butikker i møbelbransjen 3,6 13,6% Møbler totalt 17,3 3,2% De 5 største kjedene 13,7 1,1% 4 % 2 % 1 % Andre møbelkjeder med god vekst i 2014 er Slettvoll med en vekst på 11,8%. 14 % 36 % IKEA Bohus Skeidar Living Group Møbelringen 9 % Jysk Øvrige Fagmøbler 9 % Bolia Slettvoll 12 % 13 % 9 Kilde: SSB (2015), Kvarud Analyse AS.
- Boligtekstiler Omsetningsvekst i 2014 Butikkhandelen med tekstiler og utstyrsvarer økte i 2014 omsetningen med 2,2 prosent, til 3,615 mrd. kroner (eks. mva). Bransjen har hatt vekst i hele siste ti årsperiode med unntak av 2011. Størst vekst var det i 2005 med hele 6,1 prosent. De to siste årene har omsetningsveksten vært beskjeden. Etter at prisene på boligtekstiler har falt hvert eneste år fra 2001-2006, har prisene økt de siste 6 årene med unntak av 2010. Prisveksten i 2014 var på 1,6 prosent. Det ble åpnet konkurs i 11 foretak i 2014. Omsetningsutvikling per termin 2014 Hele året 2,2 6. termin -3,4 5. termin 6,2 4. termin 3,3 3. termin 4,2 2. termin 3,4 1. termin 2,4-6 -4-2 0 2 4 6 8 MNOK 4 000 Omsetningsutvikling siste ti år Prosent 6 Årlig prisendring siste ti år 4 3 500 2 0 3 000-2 -4-6 2 500-8 Kilde: SSB (2015), Kvarud Analyse 10
- Boligtekstiler De tre største kjedene tar hånd om 54 prosent av omsetningen i boligtekstilbransjen. Kid Interiør er størst med en markedsandel på 31 prosent, fulgt av Princess gruppen som står for 23 2 prosent av omsetningen. Disse to kjedene står nå for 57 prosent av markedet. Kid Interiør har sterk vekst noe blant annet grunnet en netto tilvekst i antall butikker på 11 i 2014. Poulsen-kjeden med 39 butikker er også store på boligtekstiler, men over en tredjedel av kjedens butikker er registrert under andre bransjer. Omsetning mill. kr. 2014 Hansen & Dysvik 1 94 Kid Interiør 1134 Princess Gruppen 2 835 23 % 43 % Øvrige Hansen & Dysvik Øvrige butikker innen boligtekstil 1 552 Kid Interiør Boligtekstiler totalt 3 615 De 3 største kjedene 2 063 31 % Princess Gruppen 3 % Kilde: SSB (2015), Kvarud Analyse AS. 1 Kun for egeneide butikker. 2 Tall for 2013 11
- Servise- og kjøkkenutstyr Vekst gjennom hele 2014 Med en vekst på 4,8 prosent omsatte servise- og kjøkkenutstyrsbutikkene for 2,590 mrd. kroner eks. mva. i 2014. Prisveksten var på 3,4% og deler av omsetningsøkningen skyldes økte priser i bransjen. De tre største kjedene, Tilbords, Kitch n og Christiania Glasmagasin står for vel 60 prosent av omsetningen og 57 prosent av butikkene. Jernia som også selger mye kjøkkenutstyr er ikke inkludert i utvalget da de ligger i en annen bransjekode. Kitch n har tatt mye av markedsveksten de siste årene. Hele året 6. termin 5. termin 4. termin 3. termin 2. termin 1. termin Omsetningsutvikling per termin 2014 4,8 4,8 8,8 1,9 5,2 1,8 6,2 0 2 4 6 8 10 MNOK 3 000 Omsetningsutvikling siste ti år Prosent 5 Årlig prisendring siste ti år 4 2 500 3 2 000 2 1 1 500 0-1 1 000-2 Kilde: SSB (2015), Kvarud Analyse. Merk! Den sterke økningen på 20 prosent i omsetning fra 2005-2006 skyldes omkoding i SSBs bransjeinndeling og er ikke reell.. 12
- Belysningsutstyr Veksten var den høyeste på 8 år Lampeforretningene omsatte for 675 mill. kroner eks. mva. i 2014, en vekst på 5,6 prosent fra 2013. Etter vekst i perioden 2004-2007 opplevde bransjen tre år med omsetningssvikt, før omsetningen tok seg opp igjen i 2011. 2. halvår er en svært viktig periode for lampebutikkene. Hele 47 prosent av fjorårets omsetning skjedde de fire siste månedene i fjor. Fra 2010 1. kvartal 2015 har 13 lampebutikker gått konkurs. Kun 1 butikk gikk konkurs i 2014. MNOK 700 600 500 Omsetningsutvikling siste ti år Hele året 6. termin 5. termin 4. termin 3. termin Omsetningsutvikling per termin 2014 5,6 5,6 7,2-1,0 17,4 2. termin 6,2 400 1. termin 2,0-5 0 5 10 15 20 Kilde: SSB (2015), Kvarud Analyse 13
- Innredningsartikler Vekst i omsetningen i 2014 Nordmenn bruker stadig mer penger på kjøkkenet. Omsetningen økte med 2,0% til 4,143 mrd. kroner (eks. mva). Etter en periode med svært høy vekst fra 2010-2012 har veksten vært hhv 2,7 og 2,0% de siste to årene Det er butikker som bl.a. Norema, HTH, Strai kjøkken og Kvik som har drevet veksten de siste årene. Bransjen har hatt mange konkurser de senere årene. Veksten i antall konkursen fortsatte i fjor med 30 konkurser. Dette var en økning fra 24 konkurser i det foregående året. MNOK 4 500 Omsetningsutvikling siste ti år Omsetningsutvikling per termin 2014 4 000 Hele året 2,0 3 500 6. termin 1,9 3 000 5. termin 6,1 2 500 4. termin -1,7 2 000 1 500 1 000 3. termin 2. termin 1. termin -1,2 3,8 2,3-4 -2 0 2 4 6 8 Kilde: SSB (2015), Kvarud Analyse 14
- Tapeter og gulvbelegg, tepper og gardiner Nedgang i omsetningen er snudd til vekst i 2014 Etter at omsetningen har falt de siste fire årene økte omsetningen i 2014 med 3,2%. Totalt omsatte disse 3 bransjene for 326 mill. kroner i 2014. Det er teppebutikkene som står for veksten med en økning på hele 14,1%, mens tapet- og gulvbeleggsbransjen hadde en uendret omsetning i 2014. Gardinbutikkene hadde negativ vekst og omsetningen falt med 1,6% i 2014. I 2013 og 2014 gikk ingen bedrifter i bransjen konkurs, mens det var en konkursåpning i første kvartal 2015. 600 Omsetningsutvikling 2007-2014 500 400 300 200 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg Butikkhandel med tepper Butikkhandel med gardiner 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: SSB (2015), Kvarud Analyse 15