Norsk Offshoredag 2006 Shtokman og nordområdene Utfordringer for norsk olje- og gassindustri Knut Aaneland 22. mai 2006
Styret i Norsk Industri Olje & Gass * Vetco Aibel - Erling Matland (leder) * Aker Kværner - Simen Lieungh (nestleder) * Siemens - Are Dahl * Linjebygg Offshore - Kristoffer Jenssen * IKM Gruppen - Ståle Kyllingstad * Reinertsen - Geir Suul * Grenland Group - Hallgeir Skogen * Sørco - Tove Tyberø * Rambøll Future - Heidi Petersen 2
Våre oljepolitiske prioriteringer akkurat nå: Kontraktsstrategier Aktivitet i nordområdene Internasjonalisering Teknologiutvikling / FoU Immaterielle rettigheter 3
I dag er situasjonen den at stort sett alle deler av leverandørindustrien har god beskjeftigelse på norsk sokkel: Vi tror det vil vare i to år (+) - inntil tie-in potensialet er utløst. Noe lenger med vedvarende oljepris 4
Synkende oljeproduksjon på norsk sokkel (Millioner fat per dag) 5
Total petroleumsproduksjon Mill Sm 3 o.e. 350 300 250 200 150 100 Sleipner Øst Oseberg Gullfaks Ekofisk Statfjord Frigg Troll I, Sleipner Vest Troll II, Heidrun Åsgard Kristin Snøhvit Ormen Lange 50 0 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 Olje NGL Gass Kilde: OED/OD 6
Helhetlig Forvaltningsplan Norsk leverandører ligger internasjonalt helt i front mht. teknologiske løsninger for IT, miljø, prosess, transport og gjennomføring IBCAO, Martinsson et al 2000 Kilde NPD 7
Helhetlig Forvaltningsplan, St. meld. nr 8: Ingen nye petroleumsfrie soner Ikke konsekvensutredning i N. VI og VII + Troms II OD s kartlegging må inngå som del av K.utredning Ressurser rundt Goliat og Snøhvit må utvikles Goliat(olje)-prosjektet produksjon i 2010 vil danne presedens for kystnære områder Mao. godt utgangspunkt for videre utvikling 8
Aktivitet i nordområdene - Vi mener at det er helt nødvendig å åpne nordområdene uten begrensninger - for å kunne utvikle morgendagens løsninger for kaldt og arktisk klima -Vi behersker nødvendig teknologi for sameksistens i nordområdene - Hvis vi tillater oss å vente, kan vi være sikre på at det fins andre som ikke gjør det 9
Strenge krav gir de beste produkter Ved å stille verdens strengeste krav i Norges nordområder, vil leverandørindustrien utvikle verdens beste miljø- og sikkerhetsprodukter, og videreutvikle vår tetposisjon. Hvis vi lar være å utnytte våre egne forekomster, vil andre utvikle disse produktene antakelig etter en lavere standard? 10
Enorme muligheter for norsk O&G-industri 25% of World undiscovered resources lie in the Arctic N. Africa, Caspian Sea, M. East Arctic Rest of the World Source: USGS, Statoil Kilde NPD IBCAO, Martinsson et al 2000 11
Arctic Champion - Vi har muligheter til å ta en internasjonal tetposisjon hvis vi ønsker det - Potensialet er like stort som på begynnelsen av 90-tallet, da norsk leverandørindustri bestemte seg for å satse på utvikling av undervannskompetanse - Vår kompetanse- og teknologibase er på flere områder unik og gir et enestående utgangspunkt, både nasjonalt og internasjonalt: 12
Seabed Processing Power ABB: SEPDIS Multi-Phase Flow Separation CSO/TECHNIP: El. Heated Risers Twister READ: PipeTrain Hydrate Tractor ABB: CCCC AKER KVÆRNER: DeepExSystem KVÆRNER: CEC (Glitne) ScP: PETRA ABB: VIEC (Troll C) IFE, AKER, SIMRAD: Full Field Flow Model FRAMO: SCS (Dacion) KVÆRNER : CySep Well Systems Pressure Boosting FRAMO: WGC 2000 Sand handling FMC: ISS FMC: LowGOR SWAG Proffshore:WaterDump KVÆRNER: GasBooster KVÆRNER: MultiBooster FMC: SandMan 13
Deepwater Drilling & Production Subsea Intervention Floaters ODC: MPF- 1000 FMC: LWI ATLANTIS UMOE:SPAR ABB: RICTIS Risers Drilling FRAMO: Offshore LNG Loading Mooring and positioning AKER VERDAL: TiRise Subsea ABB: L/W Comp. Riser PSL: Riserless Mud Return KVÆRNER: CompTether ODIM: Rope Handliing for Deep CRS: CompRiser OPTOPLAN: Fiber Optic Riser Instrumentation Kværne r: IPU FMC: Integrated Subsea System 14
OIL AND GAS FIELDS OF BARENTS AND KARA SEAS НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БАРЕНЦЕВА И КАРСКОГО МОРЕЙ Estimated potential: (based on different public sources): ~ 130-160 bill. toe - Oil: 20 bill.sm3 - Gas: 90 trill. Sm3 ~ 36 discoveries ~ 14 giants ~ 450 mapped prospects 15
Prirazlomnoye prosjektet: 25 % av teknologikontraktene tildelt norske lev. HavYard Leirvik Maritime Pusnes Maritime Hydraulics Viking life save Helifuel Autronica Øglænd Systems Siemens O&G Hydromarine Noras Norwegian Geo Tech Inst Glamox Gann Mekaniske 16
Hvor bør leverandørene etablere seg i forhold til det russiske marked? Design / teknologi Produksjon / verksteder Kontrakter / strategier 17
Hydro og Statoil på Shtokman Selvsagt ønsker vi at både Hydro og Statoil skal få andeler på Shtokman Hvilken påvirkningsmulighet får de evt.? Høyt lokalt innhold vil være et risikoelement, både for norske oljeselskaper og leverandører. En viktig felles utfordring. 18
Leverandørindustrien er fordelt over hele landet og er en sentral del av norsk konkurranseutsatt verdiskaping Det er leverandørindustrien som i hovedsak lager løsningene og produktene ikke oljeselskapene En stor del av leverandørindustrien er allerede i posisjon på russisk side 19
Profilering av norske leverandører mot arktiske markeder De ansatte i næringen bor i hele Norge Antall ansatte 2000 1 10 11 20 21 50 - Petro 51 Arctic 100 (Snøhvit Næringsforening) 101 (350 medlemsbedrifter) - Leverandørnett Olje og Gass (Ormen Lange) (525 medlemsbedrifter) Internasjonalisering NI Olje & Gass Leverandørindustrien i Norge: 55.000 direkte ansatte, 200.000 med ringvirkninger Vi finner ansatte i 382 av 434 kommuner 1300 leverandørbedrifter i Kartet viser ansatte fra selskapene: BP, Shell, Esso, Phillips, Hydro, TotalFinaElf, Statoil og ABB 19 fylker og 135 kommuner Ansatte i 382 av 434 kommuner 1 10 11-20 21-50 51-100 100+ Kartet viser ansatte i :BP,Shell,Esso,Phillips, Hydro, Total, Statoil og ABB i 2000. Kilde: BI Senter for Verdiskaping/KonKraft Rev:12/01/06 20
Industrisysselsetting 1990-2006 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 1990 1995 2000 2005 Møre Nord-Norge 21
Industrisysselsetting 1990-2005 Nordland 12500 12250 12000 11750 11500 11250 11000 10750 10500 10250 10000 9750 9500 1990 1995 2000 2005 22
Industrisysselsetting 1990-2005 6000 5000 4000 3000 Troms Finnmark 2000 1000 0 1990 1995 2000 2005 23
Totale kostnader ved ingeniør bosatt i Hammerfest vs. pendler fra Sør-Norge Kroner 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Ingeniør bostatt i Hammerfest Ingeniør, pendler fra Sør- Norge Reise, diett osv. Sosiale kostnader, pensjon osv. Arbeidsgiveravgift Lønn, inkl. overtid 24
Totale kostnader ved fagarbeider bosatt i Hammerfest vs. pendler 700000 Kroner 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Reise, diett osv. Sosiale kostnader, pensjon osv. Arbeidsgiveravgift Lønn, inkl. overtid 0 Fagarbeider, bostatt i Hammerfest Fagarbeider, pendler fra Sør-Norge 25
Sysselsettingseffekter Hammerfest Tog 1 normal drift ca. 180 personer (direkte). Direkte og indirekte sysselsetting: ca. 500 i 20-30 år. 100 MNOK ekstra inntekter til Hammerfest kommune Tog 2 samme størrelse som tog 1 dvs. ytterligere 300? Snøhvit oljesone 200? Goliat 200? Nytt energiverk og anleggskai? Antakelig ingen overdrivelse at Hammerfest vil få utviklet over 1000 nye direkte og indirekte arbeidsplasser som følge av oljevirksomheten på varig basis. I tillegg kommer prosjekter som ikke er kjent idag. 26
Utvikling av nye forekomster er nødvendig - leteboring på norsk sokkel er inne i en illevarslende utvikling hvorfor? 27
66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 Bekymringsfull letevirksomhet: 60 50 Statistikk for rene letebrønner: 2002: 14 Letebrønner 1966-2004 2003: 15 2004: 9 2005: 9 *) Kilde: OD s statistikk Kilde: OED Antall påbegynte letebrønner 40 30 20 *) laveste nivå siden 1978 Avgrensning Undersøkelse 10 0 28
2005 Norsk sokkel: 12 lete- og avgrensningsbrønner UK sokkel : ca. 66...... 29
Teknologiutvikling for nordområdene Staten er i ferd med å øke sitt bidrag til brukerstyrt FoU; Petromaks, Demo 2000 og Skattefunn. Brukerstyring er viktig fordi det er leverandørene som skal utvikle og levere løsningene som gjør det forsvarlig å operere i nordområdene Vår konkurransekraft er uløselig knyttet opp til vår evne til teknologiske kunnskapsutvikling 30
Historically; allways new possibilities: North Sea Oil Production 6 1975 1985 1995 2005 2015? 2000+ M bbl/d 4 2 1986-1995 new technologies 1995-1999 new technologies 1986 proven technologies 0 Source: ENeRG (European Network for Research -in Geo Energy) 31
Ny teknologi, bruk og eierskap Oljeselskapene har behov for å kunne ta i bruk nye oppfinnelser og teknologiske løsninger for å skaffe seg konkurransefortrinn. Utvikling og eierskap til nye teknologiske løsninger er selve levebrødet og leverandørenes konkurransefortrinn i et globalt marked. 32
Kontraktsbetingelser for eierskap av teknologirettigheter må være rimelige Grelt eksempel vi har støtt på: Contractor shall give the Company an irrevocable, royalty-free, non-exclusive right to use inventions and technology developed by Contractor during the contract work - not limited to the contract object. Slikt blir det ikke butikk av for norske leverandører! 33
34