1 Tveit Næringsbarometer Tveit Næringsbarometer Med fokus på bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel 1.tertial 2017
2 Tveit Næringsbarometer Næringsbarometeret Tveit Næringsbarometer tar temperaturen på næringslivet i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Her presenterer vi ferske regnskapstall for 1.tertial 2017, januar t.o.m. april, fra et representativt utvalg av bedriftene i regionen. I denne rapporten for de fire første månedene av året, setter vi spesielt fokus på de to største bransjene i utvalget; bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel. Hovedtrekk Andelen bedrifter som opplever økt omsetning er stigende, og det er nå om lag like mange bedrifter som har økt som redusert sin omsetning i de fire første månedene. Andelen bedrifter med positivt resultat har økt fra i fjor, og andelen med positivt resultat er nå på 50 %. I tillegg har 57 % av bedriftene økt driftsresultatet sitt sammenlignet med samme periode i fjor. Bygge- og anleggsvirksomhet går godt. Bransjen fortsetter en positiv trend både på omsetning og resultat. Hele 65 % av bedriftene i bygge- og anleggsbransjen økte resultatene 1. tertial 2017 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Varehandelen fortsetter i motbakke. Hele 62 % av bedriftene i bransjen har lavere omsetning sammenlignet med samme periode i 2016. Kun 30 % av bedriftene kan vise til positive resultater i løpet av årets første fire måneder.
3 Tveit Næringsbarometer Hele målgruppen Bedre trend i omsetning Andelen bedrifter som opplever økt omsetning er stigende, og det er nå om lag like mange bedrifter som har økt (51 %) som redusert (49 %) sin omsetning i de fire første månedene. Selv om det er et stykke opp til den positive trenden i 2014 og 2015 kan det se ut til at omsetningen er i ferd med å snu til det bedre. 34 % 44 % 52 % 49 % Redusert omsetning Økt omsetning 66 % 56 % 48 % 51 % Figur 1: Andel bedrifter (i prosent) med økt eller redusert omsetning i 1. tertial sammenlignet med samme periode året før. Gjennomsnittlig omsetning per bedrift ble på rundt 3,5 mill. kroner i 1. tertial 2017, en økning på ca. 4 % sammenlignet med 1. tertial 2016. Trenden er positiv, mens veksten for de siste 4 årene er på beskjedne 6 % - før korrigering for inflasjon. 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 7 % 4 % 4 % -3 % 3 271 3 417 3 324 3 463 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) Prosentvis endring - -80 % Figur 2: Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) og prosentvis endring i omsetning fra 1. tertial året før.
4 Tveit Næringsbarometer Færre bedrifter med negative resultater At flere bedrifter opplever økt omsetning ser ut til å ha innvirkning på resultatene for en del av bedriftene. Andelen bedrifter med positivt resultat har økt, og det er i perioden like mange som driver med positive resultater som negative. Gjennomsnittlig driftsmargin første tertial 2017 var på pluss 1 %, mot minus 1 % i 2016 og minus 1 % i 2015. Verdt å merke seg er at andelen bedrifter med negativt og svake driftsresultat normalt er langt høyere i 1. tertial enn på årsbasis. Dette skyldes sesongvariasjoner. Vanligvis er det 20-25 prosent av bedriftene som har negativt driftsresultat året sett under ett. 46 % 53 % 58 % 50 % 54 % 47 % 42 % 50 % Negativt driftsresultat Positivt driftsresultat Figur 3: Andel bedrifter (i prosent) med positivt og negativt driftsresultat i 1. tertial.
5 Tveit Næringsbarometer Ser vi på resultattrenden er den absolutt positiv. 56 % av bedriftene har økt driftsresultatet sitt, mens 44 % har fått dette redusert. En så markant positiv endring har vi ikke sett tidligere i den siste fire års perioden. 56% 56% 57% 44% 44% 44% 43% 56% Redusert driftsresultat Økt driftsresultat Figur 4: Andel bedrifter (i prosent) som øker eller reduserer driftsresultatet sammenlignet med 1. tertial i år sammenlignet med fjoråret. Oppsummert kan vi si at det fortsatt er for mange som driver med negative resultater 1. tertial 2017, men flere bedrer resultatene sine sammenlignet samme periode i fjor, og det er like mange som driver med negative som positive resultater de første fire driftsmånedene.
6 Tveit Næringsbarometer Bygge- og anleggsvirksomhet Vekst i omsetning I bygg- og anleggsbransjen var det flere bedrifter som økte sin omsetning i 1. tertial i år (56 %) sammenlignet med i samme periode i fjor (51 %) og 2015 (52 %), men det er fortsatt et stykke opp til 2014 hvor hele 65 % av bedriftene opplevde en økt omsetning i 1. tertial. 35 % 48 % 49 % 44 % Redusert omsetning Økt omsetning 65 % 52 % 51 % 56 % Figur 5: Andel bedrifter (i prosent) i bygge- og anleggsvirksomhet med økt eller redusert omsetning i 1. tertial sammenlignet med samme periode året før. Gjennomsnittlig omsetning per bedrift i denne bransjen ble på rundt 3,6 mill. kroner i 1. tertial 2017, en økning på ca. 3 % sammenlignet med 1. tertial 2016. 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-9% 2% 3% 3% 3 323 3 386 3 490 3 590 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) Prosentvis endring Figur 6: Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) og prosentvis endring i omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet fra 1. tertial året før.
7 Tveit Næringsbarometer Flere styrker resultatene Andelen bedrifter med positivt resultat har økt betraktelig i bransjen, og det er nå flere som driver med positive resultater enn negative. Dette er en markant bedring fra samme periode i 2016. Gjennomsnittlig driftsresultat første tertial 2017 var pluss 1 %, mot minus 5 % i 2016 og pluss 2 % i 2015. 51 % 59 % 63 % 44 % 49 % 41 % 37 % 56 % Negativt driftsresultat Positivt driftsresultat Figur 7: Andel bedrifter (i prosent) i bygge- og anleggsvirksomhet med positivt og negativt driftsresultat i 1. tertial. Hele 65 % av bedriftene i bygge- og anleggsbransjen bedret resultatene sine i 1. tertial 2017 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 52% 52% 59% 35% 65% Redusert driftsresultat 48% 48% 41% Økt driftsresultat Figur 8: Andel bedrifter (i prosent) i bygge- og anleggsvirksomhet som øker eller reduserer driftsresultatet i 1. tertial sammenlignet med samme periode året før.
8 Tveit Næringsbarometer Varehandel Svak omsetning Andelen bedrifter i varehandel med positiv omsetningsutvikling har avtatt de siste årene, fra et solid utgangspunkt vel å merke. I 1. tertial 2017 fortsatte denne trenden. Hele 62 % av bedriftene i bransjen hadde lavere omsetning sammenlignet med samme periode i 2016. Til sammenligning var det kun 30 % av bedriftene som opplevde lavere omsetning i 2014 sammenlignet med året før. Det er et forholdsvis bredt utvalg av bedrifter innenfor varehandel. I Tveit sitt utvalg inngår imidlertid ikke dagligvarer. 30 % 34 % 50 % 62 % Redusert omsetning 70 % 66 % Økt omsetning 50 % 38 % Figur 9: Andel bedrifter (i prosent) i varehandel med økt eller redusert omsetning i 1. tertial sammenlignet med samme periode året før. Gjennomsnittlig omsetning per bedrift i denne bransjen ble på rundt 3,2 mill. kroner i 1. tertial 2017, en nullvekst sammenlignet med 1. tertial 2016, og et svakt fall sammenlignet med 1. tertial 2014. 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 11% 4% 0% -5% 3 253 3 396 3 220 3 206 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) Prosentvis endring - -80% Figur 10: Gjennomsnittlig omsetning (i 1000 kr) og prosentvis endring i omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet fra 1. tertial året før.
9 Tveit Næringsbarometer Mange med negative resultater Resultatutviklingen i varehandelen er ikke oppløftende. Kun 30 % av bedriftene i målgruppen hadde positivt driftsresultat i de første fire månedene av 2017. Gjennomsnittlig driftsmargin første tertial 2017 var på minus 10 %, mot minus 4 % i 2016 og pluss 2 % i 2015. 56 % 62 % 66 % 70 % Negativt driftsresultat 44 % 38 % 34 % 30 % Positivt driftsresultat Figur 11: Andel bedrifter (i prosent) i varehandel med positivt og negativt driftsresultat i 1. tertial. 54 % av varehandelsbedriftene fikk redusert sitt driftsresultat sammenlignet med samme periode i fjor. 52% 52% 50% 54% 48% 48% 50% 46% Redusert driftsresultat Økt driftsresultat Figur 12: Andel bedrifter (i prosent) i varehandel som øker eller reduserer driftsresultatet i 1. tertial sammenlignet med samme periode året før.
10 Tveit Næringsbarometer Fakta om Næringsbarometeret I Sunnhordland og Nord-Rogaland er det rundt 2500 bedrifter (AS) med en omsetning mellom 2-50 mill. Dette utgjør om lag 90 prosent av alle AS i regionen. Dataene som presenteres i næringsbarometeret er hentet fra rundt 220 bedrifter (AS) som er kunder i Tveit Regnskap AS, også med omsetning mellom 2-50 mill. Utvalget tilsvarer 9 prosent av regionsbedriftene. Dette er god representativitet sammenlignet med tilsvarende andre indekser. Bransjemessig fordeling mellom bedriftene i regionen og bransjemessig fordeling mellom bedriftene utvalget er godt i samsvar. Utvalget har dog noe høyere representasjon av bygge- og anleggsvirksomhet, og noe lavere representasjon av omsetning og drift av fast eiendom. De største bransjene i utvalget av bedrifter i næringsbarometeret er Bygge- og anleggsvirksomhet (28 %), Varehandel (22 %), Industri (9 %) og Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (9 %). 5,8 % 4,9 % 4,5 % 1,8 % Bygge- og anleggsvirksomhet 2,2 % 4,5 % Varehandel, reperasjon av motorvogner Industri 28,3 % Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Andre bransjer 7,6 % 9,0 % 9,0 % 22,4 % Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Omsetning og drift av fast eiendom Helse- og sosialtjenester Undervisning Forretningsmessig tjenesteyting Figur 13: Oversikt over bransjer og bransjenes fordeling i næringsbarometeret. Kontaktpersoner: Jostein Aksdal Leder rådgivning, Tveit Regnskap Tlf.: 95 00 49 75 e-post: jostein.aksdal@tveit.no Kjell Larsen Seniorrådgiver, Tveit regnskap Tlf.: 45 45 05 44 e-post: kjell.larsen@tveit.no