Bemanningsbarometeret 2010

Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2010 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med

Konsolideringsåret 2010 Markedet for bemanningstjenester styrket seg i økende grad og bransjen kom konsolidert ut av 2010. Etter et vanskelig år ble 2010 et vendepunkt med ny vekst. Bransjen omsatte i 2010 for nær 12 milliarder kroner og opplevde 5,4% vekst fra 2009 til 2010. Utleie av personell står for 93 % av omsetningen, mens rekruttering, omstilling og outsourcing står for 7 prosent. Utleie av personell har hatt 8 prosent vekst i 2010. Det er et godt stykke til toppårene 2007 og 2008, men 2010 ble likevel det tredje beste året gjennom tidene målt etter omsetningen i bransjen. Vi legger til grunn at markedet for bemanningsbransjen i 2011 vil styrke seg ytterligere. 92.000 personer Bemanningsbransjen svinger i samme takt som konjunkturene i næringslivet for øvrig. Det er derfor et sunnhetstegn for norsk økonomi når et økende antall personer velger å ta jobb i bemanningsbransjen. I løpet av året var det ca 92.000 personer som leverte nær 22.000 årsverk gjennom en bemanningsbedrift. Dette var 9% flere enn i 2009. Kjønn Av de ansatte i bransjen var 52% kvinner. Dette er den høyeste kvinneandelen siden 2003. faktisk er det bare i 2008 at det har jobbet flere kvinner enn i fjor gjennom bemanningsbransjen. Samtidig var antall ansatte menn i bransjen lavere enn både 2006, 2007 og 2008. Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 62% yngre enn 34 år. Samtidig var nesten 6000 av de ansatte over 54 år. Aldri har så mange godt voksne arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Som tidligere er et gjennomsnittelig arbeidsforhold i bemanningsbransjen på 3 måneder. Få ser et arbeid gjennom bransjen som en karriere vei. For de fleste er bransjen en verdifull og effektiv inngangsport til arbeidsmarkedet.

Innvandrere Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 66% norsk statsborgerskap. 32% kom fra EU/EØS området. De klart fleste av disse, 23%, kom fra Skandinavia og den største gruppen av disse igjen var svensker. Faktisk har det aldri vært flere skandinaver som har arbeidet gjennom norsk bemanningsbransje enn i fjor. Innenfor en del områder er det igjen kraftig arbeidskraftsmangel i Norge. Her gjør bemanningsbransjen en viktig jobb både ved å løse utfordringer for arbeidsgivere og å skape muligheter for enkeltpersoner. Produktutvikling Det kan se ut som at det å gå gjennom en vanskelig periode har hatt en positiv effekt for bemanningsbransjen. I løpet av 2009 og 2010 har man drevet produktutvikling, og ikke minst har satsingen på offentlig sektor økt. For å styrke bedriftene har man måttet fokusere på kostnadsstyring. Dette medførte at man samtidig som bransjen vokste i antall årsverk som ble levert til kundene fjor kuttet antall årsverk internt i bemanningsselskapene. Inngangsport til arbeidslivet Bransjen er en viktig inngangsport til arbeidslivet, og er en effektiv kobling mellom arbeidskraftsbehov og arbeidstakere. På noen områder er det mangel på kvalifisert personell i Norge. Dette gjelder for eksempel innen helse og omsorg. Her gjør bransjen en viktig jobb. Faktisk er bemanningsbransjen i dag en forutsetning for et forsvarlig helsevesen. Både næringslivet og offentlig sektor er avhengig av fleksibilitet når det gjelder tilgang på arbeidskraft. Dette gjør en i stand til å tilpasse seg kompetansebehov, samt sesong- og fraværssituasjoner. For mange bedrifter er et godt fungerende og fleksibelt arbeidsliv en forutsetning for lønnsom drift og trygge arbeidsplasser. Oslo, den 5. april 2011 Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Les mer om bemanningsbransjen på www.bemanningsbransjen.no 06.04.2011 3

Markedet i 2010 Det var mellom 600 og 800 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i 2010. De fleste er svært små aktører, gjerne med kun en ansatt. 70 bedrifter hadde mer enn 50 ansatte. 10 bedrifter hadde en markedsandel på over 1%. Til sammen er markedsandelen til de 10 største aktørene 82%. NHO Service representerte 135 virksomheter som sto for 450 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde mellom 80 og 90 % av omsetningen i bransjen. Her er en oversikt over markedsandelene: 18 % 1 % 1 % 2 % 4 % 4 % 5 % 6 % 24 % 28 % Adecco Norge Manpower Proffice AS Jobzone ISS Personalhuset AS Xtra Personell Kelly Services Norge AS Top Temp AS Helsenor AS Rett Bemanning Andre 7 % 06.04.2011 4

De 20 største målt etter omsetning Firma Omsetning i 2009 % - andel av total Omsetning i 2010 % - andel av total Endring omsetning i kroner Endring % i forhold til året før 1 Adecco Norge 3 160 660 000 28,14 3 336 222 000 28,17 175 562 000 5,55 2 Manpower 2 794 487 484 24,88 2 783 979 000 23,51-10 508 484-0,38 3 Proffice AS 717 251 467 6,39 818 152 000 6,91 100 900 533 14,07 4 Jobzone 615 000 000 5,47 697 340 000 5,89 82 340 000 13,39 5 ISS Personalhuset AS 591 500 000 5,27 573 256 000 4,84-18 244 000-3,08 6 Xtra Personell 475 010 000 4,23 518 904 034 4,38 43 894 034 9,24 7 Kelly Services Norge AS 478 225 000 4,26 420 199 533 3,55-58 025 467-12,13 8 Top Temp AS 240 000 000 2,14 211 792 762 1,79-28 207 238-11,75 9 Helsenor AS 183 325 000 1,63 160 507 567 1,36-22 817 433-12,45 10 Rett Bemanning 88 000 000 0,78 119 872 461 1,01 31 872 461 36,22 11 DB-Gruppen 94 000 000 0,84 117 000 000 0,99 23 000 000 24,47 12 Orcus AS 98 000 000 0,87 113 379 900 0,96 15 379 900 15,69 13 Bjørg Fjell AS 124 724 860 1,11 112 111 679 0,95-12 613 181-10,11 14 Nurse Partner Norge 108 413 816 0,97 110 515 016 0,93 2 101 200 1,94 15 Academic Work Norway AS 82 084 000 0,73 105 775 756 0,89 23 691 756 28,86 16 Mesterjobb Bemanning AS 56 466 285 0,50 101 430 633 0,86 44 964 348 79,63 17 Student Consulting AS 57 738 521 0,51 93 161 845 0,79 35 423 324 61,35 18 Bemanningsbyraaet.no AS 71 261 625 0,63 91 106 801 0,77 19 845 176 27,85 19 Visma Personell 87 638 000 0,78 89 418 000 0,76 1 780 000 2,03 20 Fagformidling AS 81 369 157 0,72 85 225 138 0,72 3 855 981 4,74 De 20 største bedriftene utgjør 91% av omsetningen blant NHO Service sine medlemmer og dermed mellom 70- og 80% av total omsetning. Her har det ikke skjedd vesentlige endringer siden 2009. 06.04.2011 5

Omsetning I 2010 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 11 842 826 658,-. Dette var 5,4% høyere enn i 2009. For utleie av personell som utgjorde 93% av omsetningen til bransjen var det en vekst på 8% siden 2009. 16 000,0 ÅRSOMSETNING (mill.kr.) 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prosentvis utvikling omsetning 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 06.04.2011 6

50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 14 000 000 Bemanningsbransjen i Norge solgte timer Bemanningsbransjen utfakturerte 38 273 865 timer i 2010. Dette var 8,3% mer enn i 2009. Når det gjelder utviklingen i 2010 vises det til side 12 (utleie) og 25 (rekruttering). Totaltall for 2010 vil framkomme av egen rapport: Bemanningsbarometeret 2010. Antall timer 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Forholdet mellom de enkelte yrkesområdene presenteres fra side 11. Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen fra 2006: 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000-2006 2007 2008 2009 2010 Annet Oppvekst og utdanning Industri og produksjon HORECA Helse og omsorg Bygg og anlegg Tekniske tjenester Lager, logistikk og transport IT Økonomi/regnskap Kontor/administrasjon Kundesenter/callsenter Handel 06.04.2011 7

14000000 Kvartalsvis utvikling solgte timer Utviklingen i 2. kvartal 2010 viste tegn på stabilisering. I 3. kvartal var det igjen reell vekst i bemanningsbransjen. I 4. kvartal fortsatte en positiv utvikling, selv om utviklingen i større grad kan betegnes som stabilisering enn vekst. Det ble for første gang siden 2008 utfakturert mer enn 11 millioner timer (11 055 061). Dette er en vekst fra 3. kvartal på 8,5%, noe som er normalt for forholdet mellom 3- og 4. kvartal. 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5 4 3 2 1 Sett i forhold til tilsvarende kvartal i fjor er det en vekst på 14,8%. -1-2 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-3 -4 06.04.2011 8

14000000 12000000 10000000 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. 8000000 6000000 4000000 2000000 Øst Vest Sør Nord Midt 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Det er nå vekst i alle landsdeler. I Sør og i Midt-Norge er veksten på ca 20% i forhold til 4. kvartal i 2009. Østlandet hadde også en solid vekst (Mer enn 17%). Nord-Norge og Vestlandet trekker ned med en vekst på under 5%. Vekst over hele linjen viser imidlertid at alle regionene er ute av krisen man slet med i 2009. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Midt Nord Sør Vest Øst 06.04.2011 9

60,0% Internasjonal utvikling 40,0% 20,0% France Belgium 0,0% -20,0% Jan 08 Mar May 08 08 Jul 08 Sep 08 Nov 08 Jan 09 Mar May 09 09 Jul 09 Sep 09 Nov 09 Jan 10 Mar 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 The Netherlands Spain Italy Germany -40,0% Norway Sweden -60,0% Kilde: Eurociett -80,0% Det er ikke bare i Norge at krisen har preget bemanningsbransjen i 2009. Diagrammet ovenfor viser den prosentvise utviklingen sammenliknet med året før for et utvalg europeiske land. 2009 var svært vanskelig. I 2010 har det imidlertid utviklingen vært positiv. Fra 2. kvartal 2010 har det vært vekst i de fleste europeiske markeder. Mer informasjon om det europeiske markedet kan lastes ned fra www.eurociett.eu Svensk statistikk kan lastes ned fra www.bemanningsforetagen.se Hver måned utgir Eurociett en statistikkrapport for bemanningsbransjen i en del europeiske land. Den kan lastes ned på www.eurociett.eu/index.php?id=177. Ciett, bemanningsbransjens internasjonale organisasjon har gitt ut en internasjonal bransjestatistikk for bemanningsbransjen. Den kan lastes ned på www.ciett.org 10

2004K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % Penetrasjonsgrad - utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis økte fra 1,2% til 1,3% fra 2. kvartal til 3. kvartal 2010, økte andelen i Oslo fra 2,5- til 2,9%. Penetrasjonsgraden er nå tilbake på samme nivå som 3 kvartal 2008. Det er med andre ord fremdeles stort potensial for vekst i bemanningsbransjen. % av årsverk 3,0 % Penetrasjonsgrad 2010K4 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 06.04.2011 11

Penetrasjonsgrad Regional variasjon Det er stor regional variasjon. Nedenfor vises penetrasjonsutvikling i de forskjellige landsdelene. Øst (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland Totalt 2,5 % Sør (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 2,0 % 1,5 % 06 Buskerud 07 Vestfold 1,0 % 0,5 % 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder Totalt 06.04.2011 12

Penetrasjonsgrad Regional variasjon Vest (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane Totalt 0,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % Midt- og Nord-Norge (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Totalt 06.04.2011 13

Kjønnsfordeling 60 000 Det har de siste årene vært en ganske jevn fordeling mellom kvinner og menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Fra 2003 har det vært en liten overvekt menn. I 2009 skjedde det en endring. Av de ansatte i bransjen i 2010 var 52% kvinner. Dette er den høyeste kvinneandelen siden 2003. faktisk er det bare i 2008 at det har jobbet flere kvinner enn i fjor gjennom bemanningsbransjen. Samtidig var antall ansatte menn i bransjen lavere enn både 2006, 2007 og 2008. 50 000 40 000 30 000 20 000 Kvinner Menn 10 000 0 120 000 100 000 I 2010 var det 91 926 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Dette var en oppgang på 9% fra året før. Menn Kvinner Antall fysiske personer i arbeid gjennom året 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 06.04.2011 14

Aldersfordeling 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Aldersfordeling < 25 30 % 25-34 32 % 35-44 18 % 45-54 13 % > 54 6 % 0 % < 25 25-34 35-44 45-54 > 54 Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 62% yngre enn 34 år. Samtidig var nesten 6000 av de ansatte over 54 år. Aldri har så mange godt voksne arbeidet gjennom bemanningsbransjen. 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 < 25 25-34 35-44 45-54 > 54 5 000 0 06.04.2011 15

Statsborgerskap Bemanningsbransjen har vært kjent for å hente arbeidskraft fra utlandet til Norge. Vår statistikk viser at de fleste som jobber gjennom bemanningsbransjen er norske statsborgere. Norge Skandinavia Andre EU/EØS Andre Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 66% norsk statsborgerskap. 32% kom fra EU/EØS området. De klart fleste av disse, 23%, kom fra Skandinavia og den største gruppen av disse igjen var svensker. Faktisk har det aldri vært flere skandinaver som har arbeidet gjennom norsk bemanningsbransje enn i fjor. 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2008 2009 2010 Norge Skandinavia Andre EU/EØS Andre Norge 66 % Skandinavia 23 % Andre EU/EØS 9 % Andre 2 % 06.04.2011 16

30 000 Årsverk Det ble i 2010 utført 38 169 127 arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette utgjør 21 811 årsverk noe som er 8% høyere enn i 2009. Gjennomsnittlig går det 4,2 arbeidstakere per årsverk, noe som er det samme som året før. Det innebærer at gjennomsnittlig ansettelsestid i bransjen holder seg jevnt. 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ved siden av dette var det 1949 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon. Dette var faktisk 10 færre årsverk enn året før. Dette viser at man etter krisen i 2009, for å styrke bedriftene, har måttet fokusere på kostnadsstyring. Dette medførte at man, samtidig som bransjen vokste i antall årsverk som ble levert til kundene i 2010, lot være å øke antall årsverk internt i bemanningsselskapene. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 ANTALL FAST ANSATTE I ADMIN. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 06.04.2011 17

Tjenesteområder Bemanningsbransjen tilbyr sine kunder flere ulike tjenester. Utleie av personell er det klart største, men rekruttering og omstillingstjenester er også stadig viktigere. I en undersøkelse som ble gjort av Econ Pöyri i 2009 etter bestilling fra arbeidsdepartementet framkom følgende: I 2010 ble bransjen for første gang bedt om å skille mellom tjenesteområdene ved innrapportering av statistikk. Dette synliggjør at utleie av personell er det klart største området med 93% av bransjens omsetning. Utleie Omstilling Outsourcing Rekruttering Annet 06.04.2011 18

Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Yrkesområder 4. kvartal 2010 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning. 2010 Yrkesområde fakturerte timer Q4 Handel 304 849 Kundesenter/callsenter 722 547 Kontor/administrasjon 1 483 066 Økonomi/regnskap 740 938 IT 517 556 Lager, logistikk og transport 1 486 659 Tekniske tjenester 345 160 Bygg og anlegg 1 855 022 Helse og omsorg 993 422 HORECA 722 730 Industri og produksjon 1 019 054 Oppvekst og utdanning 516 733 Annet 297 325 Totalt 11 005 061 I 2010 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 14,6% Kontor/administrasjon: 14,4% Lager/logistikk/transport: 14,0% Helse og omsorg: 9,4% Industri/produksjon: 9,1% Økonomi/regnskap: 7,2% Kundesenter/callsenter: 6,9% HORECA: 6,7% IT: 5,0% Oppvekst og utdanning: 3,8% Tekniske tjenester: 3,6 % Handel: 2,8% Annet 2,6% 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % 06.04.2011 19

2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Yrkesområder 4. kvartal 2010 Utfakturerte timer 2009 K4 2010 K4 Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 var det vekst på de fleste områder. Særlig positiv utvikling har det vært innen oppvekst- og utdanning (+35,4%), Bygg og anlegg(+28%) og lager/logistikk/transport (+27,9%). Men det er også verdt å merke seg solid vekst i både industri/produksjon og helse og omsorg. Innen handel og tekniske tjenester har det imidlertid vært nedgang. Yrkesområde utvikling fra 4Q2009 til 4Q2010 Handel -7,8 % Kundesenter/callsenter 13,8 % Kontor/administrasjon 3,1 % Økonomi/regnskap 2,4 % IT 6,4 % Lager, logistikk og transport 27,9 % Tekniske tjenester -16,0 % Bygg og anlegg 28,0 % Helse og omsorg 19,8 % HORECA 1,4 % Industri og produksjon 21,0 % Oppvekst og utdanning 35,4 % Annet 64,5 % 20

Yrkesområder 4. kvartal 2010 Omsetning 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 - Kvartalsvis innsamling av omsetningsdata fordelt på yrkesområder ble innført fra 1. kvartal 2009. Vi kan derfor ikke vise sammenliknbar statistikk lenger tilbake i tid. 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 2009 2010 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi /regnskap I 4. kvartal ble det innen personalutleie omsatt for kr 3 136 118 419,-. Dette var mer enn 15% høyere enn i 4. kvartal i 2009. Fra forrige kvartal er det en oppgang på 9%. Total omsetning IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E+09 500000000 0 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 06.04.2011 21

3 000 000 Yrkesområder - utvikling 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-2006 2007 2008 2009 2010 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet I 4. kvartal 2010 er det området Bygg og anlegg som er det største yrkesområdet med nesten 17% av markedet. Kontor/administrasjon og lager/logistikk/transport er jevnstore med 13,5% av markedet hver. 15 10 5-5 -10 2007 2008 2009 2010 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 06.04.2011 22

2 500 000 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-2006 2007 2008 2009 2010 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 I 2010 var området kontor og administrasjon det nest største med 14,4% av de solgte timene i bransjen. Yrkesområdet var preget av krisen og opplevde nedgang i forhold til året før hvert kvartal fra 3q 2008 til 2Q 2010. Fra 3 kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 var det imidlertid en vekst på 13,2%. Antall solgte timer i yrkesområdet har i 4. kvartal stabilisert seg, og veksten fra 4. kvartal 2009 var bare på 3,1%. I 2010 utgjorde yrkesområdet 3142 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at mer enn 12 000 arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. 2007 2008 2009 2010 06.04.2011 23

3 000 000 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-2006 2007 2008 2009 2010 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 I 2008 var yrkesområdet Bygg og anlegg det største området innen bemanningsbransjen med 18% av markedet. I 2009 preget krisen i næringslivet dette yrkesområdet sterkere enn andre, og solgte timer ble halvert. I 4. kvartal 2009 var det en viss forbedring på dette området. Dette hadde sammenheng med regjeringens krisetiltak. Etter et skuffende 1. kvartal ble det igjen en positiv utvikling. Resultatene i 2.- og 3. kvartal var oppløftende. I 4. kvartal er yrkesområdet igjen det klart største innen bemanningsbransjen, og krisen kan avblåses. Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 var det en vekst på hele 28%. Fra 3.- til 4. kvartal var veksten på hele 34,5%. Yrkesområdet er dermed tilbake på nivåene i 2008. Det er igjen stor etterspørsel etter personell i byggebransjen. I 2010 utgjorde yrkesområdet 3200 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at mer enn 12 000 personer har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. 2007 2008 2009 2010 06.04.2011 24

2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 - Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport 2006 2007 2008 2009 2010 I 2010 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 14% av bransjens solgte timer. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger og ble preget av krisen i næringslivet. Fra 1 kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 ble det imidlertid en oppgang på 2%. Man måtte da tilbake til 2007 for å finne sist gang dette yrkesområdet opplevde oppgang sammenlignet med året før. I 2.- og 3. kvartal har oppgangen fortsatt. Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 var det en vekst på hele 27,9%. Fra 3.- 4. kvartal var veksten på mer enn 33%. I 2010 var yrkesområdet det tredje største i bemanningsbransjen med 14% av bransjens totale volum målt etter solgte timer. I 2010 utgjorde yrkesområdet 3600 heltidsstillinger. I løpet av året er det anslått at ca 12 000 personer arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. 4 3 2 1-1 2007 2008 2009 2010-2 -3-4 06.04.2011 25

1 200 000 1 000 000 Yrkesområder utvikling Helse og omsorg 800 000 600 000 400 000 200 000 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-2006 2007 2008 2009 2010 Helse og omsorg er ett av de yrkesområder som ikke ble preget av næringslivskrisen. Dette har sammenheng med at kunder i stor grad er offentlig helsevesen samt at det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Den største andelen arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. Fra 3 kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 var det en vekst på 10,6%. I 3. kvartal ble det solgt 1 084 577 timer, noe som var ny rekord. Dette innebærer at det i løpet av sommeren 2010 ble levert nesten 2500 heltidsstillinger til norsk helsevesen. Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 var det en vekst i solgte timer på nesten 20%. Samtidig som det fra 3 til 4 kvartal var en forventet nedgang på 8,4%. I 2009 utgjorde yrkesområdet 2060 heltidsstillinger. I løpet av året er det anslått at ca 7500 personer arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. På bakgrunn av de tall HINAS tilgjengeliggjør når det gjelder volumet på innkjøp til de regionale helseforetakene legges det til grunn at markedet i kommunal sektor er noe større enn i spesialisthelsetjenesten. 2007 2008 2009 2010 06.04.2011 26

1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 5 4 3 2 1 - Yrkesområder utvikling Industri og produksjon 2006 2007 2008 2009 2010 Ved siden av bygg og anlegg er det industri og produksjon som har vært kraftigst preget av næringslivskrisen. Fra 1 kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 var det en nedgang på 6,5%. Etter dette tidspunkt har man gradvis vært på vei ut av krisen. Det var fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 vekst på 9%. Dette var første kvartal med vekst siden 2007. Fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 er det en vekst på hele 29%. Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 var det vekst på 21%. Fra 3.- til 4. kvartal var det imidlertid en liten nedgang på 2,3%. I 2010 utgjorde yrkesområdet nesten 2000 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca 7000 personer har arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. -1 2007 2008 2009 2010-2 -3-4 -5 06.04.2011 27

1 200 000 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap og IT 1 000 000 800 000 600 000 400 000 Økonomi/regnskap IT 200 000-2006 2007 2008 2009 2010 Yrkesområdene økonomi/regnskap og IT hadde lenge en nærmest parallell utvikling. Begge områdene har vært preget av nedgangen i norsk økonomi. Fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 hadde begge områdene igjen vekst. I 4. kvartal har Økonomi hatt en liten oppgang på 2,4% mens IT har en oppgang på 6,4%. Sett i forhold til 3. kvartal har økonomi en vekst på 9,9% mens IT har en vekst på 14,8%. I 2010 utgjorde yrkesområdene henholdsvis 1560 og 1080 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca 10 000 personer har arbeidet innenfor yrkesområdene i kortere eller lengre tid. 5 4 3 2 1-1 -2-3 2007 2008 2009 2010 Økonomi/regnskap IT 06.04.2011 28

800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-10 8 6 Yrkesområder utvikling HORECA og Handel 2006 2007 2008 2009 2010 HORECA (Hotell, resturant og kantine) er kanskje det området ved siden av helse- og omsorg som ble minst preget av krisen. Dette kan mye tilskrives at bransjen er tungt inne i kantiner som ikke er et veldig konjunkturutsatt område. Når det gjelder handel er bildet et annet. Man ble tidlig sterkt preget av krisen, men hadde i siste del av 2009 og første del av 2010 en mer positiv utvikling enn de fleste andre yrkesområder. Når andre yrkesområder nå opplever vekst, kommer det en nedgang fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 på hele 20%. I 4. kvartal er dette fortsatt ett av kun to yrkesområder med nedgang i forhold til året før (-7,8%). Her kan nok mye ha sammenheng med at bedriftene, i en vanskelig tid, har utvidet tilbudet til handelsnæringen, men at dette ikke prioriteres like høyt nå når markedet på andre felt har blitt bedre. HORECA hadde i 4. kvartal en liten vekst på 1,4% fra samme tidspunkt i 2009. Fra forrige kvartal opplevde HORECA en fremgang på 8,7% mens handel steg med 15,5%. Antall heltidsstillinger i HORECA var i 2010 1460 mens antallet innen handel var 620. Handel HORECA 4 2-2 -4-6 2007 2008 2009 2010 Handel HORECA 06.04.2011 29

800 000 Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-2006 2007 2008 2009 2010 Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Området har ikke vært veldig preget av næringslivskrisen. Det har vært et jevnt behov for personell siden 2006 unntatt i 2. halvår i 2008 hvor etterspørselen var særlig høy.. I 4. kvartal var veksten fra samme tidspunkt året før 13,8%. Nivået i dette kvartalet var faktisk ny rekord. Dette innebærer at bemanningsbransjen sommeren 2010 leverte timer tilsvarende nesten 1650 heltidsstillinger. I 2009 ble 1500 årsverk levert gjennom bemanningsbransjen. Ca 6000 personer var i kortere eller lenger tid i arbeid innenfor dette området i 2010. 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1-15,0 % -2-25,0 % 2007 2008 2009 2010 06.04.2011 30

700 000 Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-14 12 10 8 6 4 2-2 -4-6 2006 2007 2008 2009 2010 Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det har i forbindelse med krisen vært en tydelig nedgang. Markedet har ikke samme mangel på kvalifisert arbeidskraft som i 2008. Etter krisen ser markedet ut til å stabilisere seg på et lavt nivå. Bransjen har tro på ny vekst i 2011. Nedgangen fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 var på 16%. Nå har det skjedd en stabilisering, og nedgangen fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 var bare 0,5%. Fra 2.- til 3. kvartal var det en nedgang på 4,5%, noe som er normalt med tanke på sommerferien. I 2009 leverte bransjen ca 930 årsverk innen tekniske tjenester. 2007 2008 2009 2010 06.04.2011 31

Rekruttering til faste stillinger 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble meget sterkt preget av krisen. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 15 2006 2007 2008 2009 2010 Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. Den bølgen gikk over, og i 3. kvartal var vi tilbake til et mer ordinært marked. Nå er det igjen vekst. Fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010 var det en vekst på 30,4%. Utviklingen fra 3.- til 4. kvartal viser en vekst på 41%. 10 5-5 -10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 2008 2009 2010 06.04.2011 32

Rekruttering - omsetning 70 000 000 60 000 000 50 000 000 Etter et meget vanskelig år var det første halvår igjen vekst innen rekruttering til faste stillinger. I 3. kvartal er det nedgang, både på grunn av sommerferien og det faktum at mange byttet jobb i første halvår da det igjen ble optimisme i norsk økonomi. Etter en kortvarig nedgang i 3. kvartal 2010 er det igjen stor vekst i rekruttering. Innen lederrekruttering har det imidlertid skjedd en stabilisering. 40 000 000 30 000 000 20 000 000 Lederrekruttering Annen rekruttering 10 000 000-2009 2010 Totalt ble det i 4. kvartal 2010 omsatt for i nesten 92 millioner kroner innen rekruttering blant medlemmer i NHO Service. I forhold til forrige kvartal er det en oppgang på hele 68%. I forhold til 4. kvartal i fjor er det en vekst på 66,6%. 100000000 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 Totalomsetning rekruttering 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 2009 2010 06.04.2011 33

Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er den største enkeltbransjen. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer mellom 80 og 90 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: +47 23 08 86 47 Mobil: +47 95 22 54 67 E-post: even.hagelien@nhoservice.no Web: www.bemanningsbransjen.no 06.04.2011 34