Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 3. kvartal 2012 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med
Høy aktivitet i usikkert marked Bransjestatistikken for 3. kvartal viser at uttalelser i den politiske debatt om kraftig vekst i bemanningsbransjen er betydelig overdrevet. I 3. kvartal var det en forbedring på 6,3% fra året før. Uten bygg og anlegg var veksten på 2,4%. I forhold til kvartalet før var det en nedgang på 0,7%. Ser man på prosentandel av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen viser statistikken at denne har ligget ganske flatt på 1,3% siden 2010, unntatt i 1. kvartal i år hvor prosenten var noe lavere. Aktivitetsnivået i bemanningsbransjen var høyt i 3. kvartal, men man merker seg en usikkerhet i markedet. Dette har både sammenheng med utfordringene i Europa og usikkerhet rundt implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføringen av nye regler for innleie fra 1. januar. For første gang siden 2009 er det ikke vekst fra 2. til 3. kvartal. Dette kan være et signal på at markedet snur, men kan også ha sammenheng med hvilke yrkesområder volumet i bransjen befinner seg i. Ferievikarsegmentet ser ut til å ha krympet noe til fordel for områder som ikke har så stor aktivitet i fellesferien, for eksempel bygg og utdanning. Statistikken viser at det i 3. kvartal ble utført arbeid tilsvarende mer enn 25 000 heltidsstillinger i bemanningsbransjen. Dette var en vekst på 6,3% i forhold til samme kvartal i fjor. Samtidig vokste omsetningen i bransjen med 9,7%. Dette har nok både sammenheng med markedssammensetningen og et noe høyere lønnsnivå. Flere virksomheter har allerede nå begynt å tilpasse seg de nye reglene som trer i kraft fra nyttår. Det er store forskjeller på landsbasis og mellom yrkesområder. Mens det var en vekst i Møre og Romsdal og SørTrøndelag på henholdsvis 22,7 og 18,7% var det en tilbakegang på 16% i Oppland og 14,2% i Nordland. I yrkesområdene hvor bemanningsbransjen leverer personell er det minst like stor variasjon. Innen Bygg og anlegg var det en solid vekst på 22,7% fra 3. kvartal 2011 til samme kvartal i år. Også innen industri og tekniske tjenester var det en positiv utvikling i forhold til året før (Henholdsvis 11,6 og 10,3%). Samtidig var det nedgang på 9,9% innen hotell/restaurant/kantine og 8,2% innen det meget store området kontor og administrasjon.
2004K1 2004K3 2005K1 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 Av dette kan det se ut som det først og fremst er områdene hvor det er stor mangel på arbeidskraft og hvor bemanningsbransjen holder hjulene i gang ved å hente kvalifisert personell fra utlandet som opplever vekst. Underskuddet på kvalifisert arbeidskraft vil innen deler av norsk arbeidsliv bare fortsette å vokse, og bemanningsbransjen er de beste til å hjelpe næringslivet til å løse utfordringene dette skaper. En forutsetning er selvsagt her at bransjen gis det handlingsrom som er nødvendig for å kunne utføre jobben på en best mulig måte. I forbindelse med implementering av vikarbyrådirektivet er det lagt opp til en rekke lovendringer fra nyttår som vil ha stor betydning for bemanningsbransjen og dens kunder. Det er i ferd med å bre seg en usikkerhet i markedet hva endringene vil bety for bransjen. Særlig blir det usikkerhet fordi mange hadde forventet at man ved innføring av et likebehandlingsprinsipp ville gjøre unntak for tariffavtaler og de tilfeller hvor den ansatte i bemanningsbedriften også mottar lønn mellom oppdrag. Det arbeides med saken fra NHOs side. Mange opplever også at ikrafttredelsestidspunktet kommer for tidlig i en situasjon hvor tusenvis av avtaler må reforhandles. Både NHO Service og andre deler av NHOfellesskapet har derfor bedt regjeringen om å utsette ikrafttredelsestidspunktet til 1. juli 2013. Oslo, den 11. november 2012 Even Hagelien fagsjef bemanningsbransjen 10,00% % av årsverk 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 13.11.2012 3
16 000,0 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte 40 843 130 timer i 2011. Dette var 7% mer enn i 2010. Total omsetning for hele produktspekteret var på kr 13 010 964 320,. Dette var 10% høyere enn i 2010. For utleie av personell var veksten 7%. Når det gjelder kvartalsvis utvikling vises det til side 12 (utleie) og 24 (rekruttering). ÅRSOMSETNING (mill.kr.) 0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Her er en oversikt over markedsandelene i bransjen i 2011 målt etter omsetning: Adecco Norge Manpower 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 4% 16% 25% Jobzone Proffice AS ISS Personalhuset AS Xtra Personell Kelly Services Norge AS Workshop Bemanning Top Temp AS DBGruppen Rett Bemanning 4% 7% 24% CBA Fagformidling AS Academic Work Norway AS Orcus 7% Helsenor AS Andre 13.11.2012 4
14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 Kvartalsvis utvikling solgte timer 2011 ble, på tross av stor turbulens i bransjen, ganske bra for bemanningsbedriftene. Det var vekst gjennom hele året, men veksttakten sank gradvis og det var store variasjoner mellom yrkesområdene. Det var særlig takket være meget positiv utvikling innen bygg og anlegg at det var vekst mot slutten av året. I 1. kvartal 2012 var det en økt veksttakt sammenliknet med samme kvartal året før. Denne har styrket seg i 2. kvartal, men gått noe ned i 3 kvartal til 11 082 786. Dette var 0,7% nedgang i forhold til 2. kvartal. Sist gang det var nedgang fra 2. til 3. kvartal var i 2009. 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5 Sett i forhold til tilsvarende kvartal i fjor er det en vekst på 6,3%. 4 3 2 1 1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 3 13.11.2012 5
14000000 12000000 Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 Øst Vest Sør Nord Midt 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 70% Det er stor variasjon i veksttakten blant landsdelene. I MidtNorge er veksten på hele 16,6% i forhold til 3. kvartal i 2011 og på Vestlandet er det 8,2% vekst. På Østlandet er det vekst på 6,3% og på Sørlandet er veksten på 3,6%. I NordNorge er det imidlertid en nedgang på hele 17,06%. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Midt Nord Sør Vest Øst 13.11.2012 6
2004K1 2004K2 2004K3 2004K4 2005K1 2005K3 2005K4 2006K1 2006K2 2006K3 2006K4 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% Penetrasjonsgrad utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis sank fra 1,27% i 2. kvartal 2011 til 1,26% i 3. kvartal 2012, sank penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,7% til 2,5%. % av årsverk 0,00% 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Penetrasjonsgrad 7
Penetrasjonsgrad Regional variasjon Det er stor regional variasjon. Nedenfor vises penetrasjonsutvikling i de forskjellige landsdelene. 3,5 % Øst (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland Totalt 0,5 % 2,5 % Sør (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 2,0 % 1,5 % 1,0 % 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 AustAgder 10 VestAgder 0,5 % Totalt 13.11.2012 8
Penetrasjonsgrad Regional variasjon 1,8 % Vest (Gjennomsnitt for Norge i rødt): 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane Totalt 0,4 % 0,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % Midt og NordNorge (Gjennomsnitt for Norge i rødt) 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 15 Møre og Romsdal 16 SørTrøndelag 17 NordTrøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Totalt 0,2 % 13.11.2012 9
Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Yrkesområder 3. kvartal 2012 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Yrkesområde fakturerte timer I 2011 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 19,4% Lager/logistikk/transport: 14,5% Kontor/administrasjon: 13,8% Industri/produksjon: 9 % Helse og omsorg: 7 % Økonomi/regnskap: 6,7% Kundesenter/callsenter: 6,4% HORECA: 6 % IT: 5,2% Oppvekst og utdanning: 4,3% Tekniske tjenester: 3,4 % Handel: 2,8% Annet 1,4% 2012 3. kvartal Handel 305 190 Kundesenter/callsenter 686 136 Kontor/administrasjon 1 286 505 Økonomi/regnskap 666 557 IT 501 689 Lager, logistikk og transport 1 841 444 Tekniske tjenester 379 092 Bygg og anlegg 2 562 475 Helse og omsorg 881 496 HORECA 529 271 Industri og produksjon 1 042 593 Oppvekst og utdanning 237 552 Annet 162 786 Totalt 11 082 786 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 13.11.2012 10
3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Yrkesområder 3. kvartal 2012 Utfakturerte timer 2011 2012 Hvis man ser bort fra bygg og anlegg har markedet det siste året vært usikkert. De siste kvartaler har vekst i byggebransjen vært hovedårsaken til fortsatt er vekst. I 3. kvartal ble det omsatt 6,3% flere timer enn samme kvartal året før. Trekker en ut tallene fra bygg og anlegg er veksten nede på 2,4%. På flere større områder er det vekst fra året før. En fellesnevner er at dette er områder hvor det er mangel på personell i Norge og bemanningsbransjen finner sine medarbeidere utenfor Norge. Ved siden av bygg, er det således vekst både innen tekniske tjenester, lager logistikk og industri. Samtidig er det nedgang innen kontor og administrasjon og HORECA (Hospitality). Yrkesområde utvikling fra 3Q2011 til 3Q2012 Handel 2 Kundesenter/callsenter 1,6 % Kontor/administrasjon 8,2 % Økonomi/regnskap 0,3 % IT 1,4 % Lager, logistikk og transport 9,6 % Tekniske tjenester 10,3 % Bygg og anlegg 21,7 % Helse og omsorg 5,9 % HORECA 9,9 % Industri og produksjon 11,6 % Oppvekst og utdanning 0,5 % Annet 10,411%
Yrkesområder 3. kvartal 2012 Omsetning 900 000 000 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 Kvartalsvis innsamling av omsetningsdata fordelt på yrkesområder ble innført fra 1. kvartal 2009. Vi kan derfor ikke vise sammenliknbar statistikk lenger tilbake i tid. 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 2009 2010 2011 2012 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi /regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 4E+09 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E+09 500000000 0 I 3. kvartal 2012 ble det innen personalutleie omsatt for kr 3 387 438 903,. Dette var 9,7 % høyere enn i 3. kvartal i 2011. Fra forrige kvartal er det en marginal oppgang på 0,75 %. Total omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 2009 2010 2011 2012 13.11.2012 12
3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 14 Yrkesområder utvikling 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap I 3. kvartal 2012 er det området Bygg og anlegg som er det største yrkesområdet med 23% av markedet. Lager/logistikk/transport og Kontor/administrasjon er også store med henholdsvis 16,6 og 11,6% av markedet. IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 12 10 8 6 4 2 2 4 6 2008 2009 2010 2011 2012 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning 13.11.2012 13
2 500 000 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3 2 1 I 2011 var området kontor og administrasjon det tredje største med 13,8% av de solgte timene i bransjen. Yrkesområdet var preget av krisen i 2009 og opplevde nedgang i forhold til året før hvert kvartal fra 3q 2008 til 2Q 2010. Fra 3 kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 var det imidlertid en vekst på 13,2%. Antall solgte timer i yrkesområdet har i ettertid stabilisert seg, og veksten fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 var på moderate 1,8 %. I 2. kvartal er det en liten nedgang på 4%. Nedgangen forsterker seg til 8,2% i 3. kvartal. I 2011 utgjorde yrkesområdet 3202 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at mer enn 12 000 arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis utvikling sammenliknet med året før: 1 2008 2009 2010 2011 2012 2 3 4 13.11.2012 14
3 000 000 2 500 000 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 10 8 6 4 2 I 2008 var yrkesområdet Bygg og anlegg det største området innen bemanningsbransjen med 18% av markedet. I 2009 preget krisen i næringslivet dette yrkesområdet sterkere enn andre, og solgte timer ble halvert. Krisen er nå for lengst over og i 2011 var yrkesområdet det største i bemanningsbransjen med 19,4% av alle solgte timer. Det har vært solid vekst gjennom hele 2011 og 1. halvår 2012. Den positive utviklingen fortsetter også i 3. kvartal med en vekst på 21,7% i forhold til 3. kvartal i fjor. Det er etterspørsel etter personell i byggebransjen siden det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i Norge. Yrkesområdet er svært konjunkturfølsomt og svinger kraftig mellom konjunkturoppgang og nedgang. I 2011 utgjorde yrkesområdet 4500 heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i forhold til samme kvartal året før: 2 2008 2009 2010 2011 2012 4 6 13.11.2012 15
2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 4 3 Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I 2011 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 14,5% av bransjens solgte timer, noe som innebar at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger. Etter å ha blitt sterkt preget av krisen i 2009 har det fra begynnelsen av 2010 vært en jevn oppgang. Etter en moderat oppgang på 1,5% fra 3. kvartal 2010 til tilsvarende kvartal i 2011, var det i 4. kvartal en solid oppgang på 14,6%. Den positive utviklingen fortsetter utover i 2012. I 3. kvartal var det en vekst på 9,6%. I 2011 utgjorde yrkesområdet 3380 heltidsstillinger. I løpet av året er det anslått at ca 12 000 personer arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling sammenliknet med samme periode året før: 2 1 1 2008 2009 2010 2011 2012 2 3 4 13.11.2012 16
1 200 000 Yrkesområder utvikling Helse og omsorg 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 6 5 4 3 2 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. 80% arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. I 2011 ble denne delen av bemanningsbransjens virksomhet utsatt for stor turbulens. Konsekvensene av bransjens utfordringer har påvirket statistikken i gjennom året. Fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 er det en nedgang på 12,7%. Som forventet er virkningene av de utfordringene bransjen gjennomgikk i 2011 nå i ferd med å avta. I andre kvartal 2012 var det for første gang siden 1. kvartal 2011 vekst i solgte timer sammenliknet med året før (+11,5%). I tredje kvartal fortsetter veksten (+5,9%). Nedenfor er et diagram som viser prosentvis utvikling sammenliknet med tilsvarende kvartal året før: 1 2008 2009 2010 2011 2012 2 3 4 17
1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 Yrkesområder utvikling Industri og produksjon 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av næringslivskrisen i 2009, og på tross av at det går godt med Norge sett i forhold til resten av Europa har andel innleie fra norske bemanningsbedrifter ennå ikke kommet opp på nivåer i nærheten av forholdene før 2009. Dette kan ha sammenheng med økt bruk av innleie direkte fra utlandet, noe som ikke synliggjøres i denne statistikken. De siste kvartalene har vært ustabile når det gjelder innleie men i 3. kvartal var det en vekst på 11,6% i forhold til samme kvartal i 2011. Bakgrunn for vekst er først og fremst meget stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. På tross av oppgang er det skyer i horisonten og finansmarkedene er ustabile. Både krisen i Europa og innføring av ny lovgivning for innleie fra 1. januar 2013 skaper usikkerhet i bransjen. I enkelte tariffavtaler som gjelder for industrien er det tatt inn regler som skaper utfordringer for innleie av personell som kommer fra utlandet. I 2011 utgjorde yrkesområdet ca 2100 heltidsstillinger. Nedenfor er et diagram som viser prosentvis utvikling sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. 2008 2009 2010 2011 2012 13.11.2012 18
1 200 000 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap og IT 1 000 000 800 000 600 000 400 000 Økonomi/regnskap IT 200 000 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yrkesområdene økonomi/regnskap og IT har lenge hatt en nærmest parallell utvikling. Siden siste del av 2011 har yrkesområdene imidlertid hatt motsatt utvikling. Mens det innen IT har vært en vekst i 1. kvartal 2011 i forhold til samme kvartal året før på 9,2% var det innen økonomi og regnskap en nedgang på 5,7%. I 2. kvartal er det igjen vekst i begge områder, henholdsvis 6% og 1%. 3. kvartal viser for både IT (1,4%) og økonomi og regnskap (+0,3%) bare marginale endringer i forhold til i fjor. I 2011 utgjorde yrkesområdene 1215 og 1565 heltidsstillinger. 3 2 1 1 2008 2009 2010 2011 2012 Økonomi/regnskap IT 2 3 13.11.2012 19
800 000 Yrkesområder utvikling HORECA (Hospitality) og Handel 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 Handel HORECA 200 000 100 000 4 3 2 1 1 2 3 4 5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 HORECA/Hospotality (Hotell, restaurant og kantine) er kanskje det yrkesområdet som ble minst preget av krisen i 2009. Dette kan mye tilskrives at bransjen er tungt inne i kantiner som ikke er et veldig konjunkturutsatt område. Når det gjelder handel er bildet et annet. Man ble tidlig sterkt preget av krisen, men hadde i siste del av 2009 og første del av 2010 en mer positiv utvikling enn de fleste andre yrkesområder. Da andre yrkesområder igjen fikk vekst, kom det nedgang i dette yrkesområdet. Her kan nok mye ha sammenheng med at bedriftene, i en vanskelig tid, hadde utvidet tilbudet til handelsnæringen, men at dette ikke ble prioritert like høyt nå da markedet på andre felt ble bedre. I 3. kvartal 2012 er det nedgang innen HORECA på 98,9%. Samtidig vokser handel hele 20%. Dette kan være et tegn på at vi er på vei inn i usikre tider, og at det satses mer på handel nå på tross av at inntektspotensialet nok ofte vil være mindre innen dette yrkesområdet enn andre. Antall heltidsstillinger i HORECA var i 2011 1410 mens antallet innen handel var 660. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling: 2008 2009 2010 2011 2012 Handel HORECA 13.11.2012 20
800 000 Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det har vært et jevnt behov for personell siden 2006. I 4. kvartal 2010 var veksten fra samme tidspunkt året før 13,8%. Nivået i dette kvartalet var ny rekord. Dette innebærer at bemanningsbransjen 4. kvartal 2010 leverte timer tilsvarende nesten 1650 heltidsstillinger. Etter dette har utviklingen innen yrkesområdet vært mer moderat. I 1. kvartal 2012 var det en vekst på 7,7% i forhold til tilsvarende kvartal året før mens utviklingen i 2. kvartal var en vekst på 5,3% I tredje kvartal var det imidlertid en liten nedgang på 1,6%. Ca1500 årsverk ble i 2011 levert gjennom bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling sammenliknet med samme kvartal året før. 5,0 % 2008 2009 2010 2011 2012 1 15,0 % 2 25,0 % 13.11.2012 21
700 000 Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 14 12 10 8 6 4 2 2 4 6 Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte markedet seg på et lavere nivå. Det var hele tiden etterspørsel etter personell i Norge, men det var ikke så lett å finne kandidater i utlandet. Fra siste halvår av 2011 har det vært en positiv utvikling i tilknytning til at det er stor mangel på ingeniører i Norge og flere ledige ingeniører i utlandet i tilknytning til Eurokrisen. Veksten fra 1. kvartal 2011 til samme kvartal i år var på hele 36,4%. Dette var gledelig og i tråd med det faktum at mangelen på kvalifisert teknisk personell er stor og at bemanningsbransjen kan være med å avhjelpe dette. Veksten har fortsatt utover i året og i 3. kvartal lå 10,3% høyere enn samme kvartal året før. Her er oversikt over årlig prosentvis utvikling: 2008 2009 2010 2011 2012 13.11.2012 22
12 10 8 6 4 2 2 4 6 8 10 Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble meget sterkt preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. I 3. kvartal 2011 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet med en vekst på 22% både når det gjelder omsetning og antall rekrutteringer. I 2. kvartal 2012 var det fortsatt vekst (+13,1%). I 3. kvartal var det imidlertid en nedgang på 1,8% i antall ansettelser og 8,5% i omsetning. 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 Omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 2009 2010 2011 2012 23
Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er en viktig enkeltbransje. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer ca 80 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: +47 23 08 86 47 Mobil: +47 95 22 54 67 Epost: even.hagelien@nhoservice.no Web: www.bemanningsbransjen.no 13.11.2012 24