Varehandelsseminar Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder Stavanger 29. mai
Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder
Detaljhandelsrapporten 2008 Detaljhandel data Utvikling Sammenligningsgrunnlag: Hordaland Rogaland Agder-fylkene Megatrender samfunnsansvar & identitet
Rogaland
Oppbygging og struktur Den økonomiske utviklingen Internasjonalt Nasjonalt Betydningen for detaljhandelen Regional utvikling Trender og case Konklusjoner & Anbefalinger
Detaljhandelen økte med 8,7% i 2007, tilsvarende 24,6 milliarder Det ble solgt forbrukerelektronikk 31 milliarder: 7.000 kroner pr. innbygger 650.000 flat-tv
Dagligvaremarkedet økte med 6,7 % til 117 milliarder
Fire aktører dominerer dagligvaremarkedet med 97,7 % av markedet:
Men, - i 6. termin 2007 begynte veksten å avta.
Svak vekst ute Norge i en særstilling Prosentvis økonomisk vekst i BNP * Prognoser. Kilde: IMF World Economic Outlook Land 2007 2008* 2009* USA 2,2 0,5 0,6 Japan 2,1 1,4 1,5 Eurolandene 2,6 1,4 1,2 Storbritannia 3,1 1,6 1,6 Norge 3,5 3,1 2,3 Sverige 2,6 2,0 1,7 Danmark 1,8 1,2 0,5 Kina 11,2 9,3 0,5 India 9,2 7,9 8,0
Maktfordelingen i dagligvaremarkedet NorgesGruppen 39,2 % (+1,3) Coop Norge 23,8 % (-0,5) ICA Norge 17,4 % (-1,5) Reitan-gruppen 17,3 % (+0,4) Lidl økte sin markedsandel fra 1,4 % i 2006 til 1,5 (På veg ut av markedet) Smart Club økte sin markedsandel fra 0,6% i 2006 til 0,8% i 2007. (Sliter og er for salg)
Maktfordeling i elektrobransjen I marked for elektriske husholdningsvarer dominerte fremdeles kjedene Elkjøp og Expert i 2007 med ca. 60 % av markedet. Utfordring: E-handel har tatt rundt 20 % av markedet samtidig som bransjeglidningen forsterkes.
Detaljhandel i kjøpesentra v/s enkeltbutikker Kjøpesentrene sliter med å ta sin del av forbruksøkningen, men er likevel dominerende. 2008 vil konkurransen kjøpesentrene i mellom i regionen tilspisses Veksten vil flate ut En rekke sentra ikke klarer å opprettholde omsetningsvolumet i Kundestrømmene endrer seg 200000 Igangsatt utbygging av arealer til butikk og kjøpesenter 2000-2007 Kvadratmeter 150000 100000 50000 322 Butikkbygning 321 Kjøpesenter, varehus 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Faresignaler Turbulens i internasjonal økonomi Salget av nye biler har bremset opp: Nybilsalget i mars ned 15,6 % i forhold til mars 2007 De tre første månedene i år ble det åpnet 142 konkurser i byggebransjen. Øket av rentenivå Økning i inkassosaker: 45,6 milliarder kroner i gjeld til inndrivelse.
Faresignaler forts Økning i tvangssalg av boliger de fire første månedene i 2008 Alta tingerett på topp med +200 % Aust Agder tingrett på topp med + 82 % Bergen tingrett + 40 % Haugaland tingrett + 21 %
Faresignaler forts Kannibalisme : kjedene spiser hverandre Reitan-gruppens overtakelse av Lidl er et tydelig signal på hva som kan forventes i tiden framover Store endringer i handlestrømmene og mørkere skyer i horisonten Forskyvning av omsetningen mellom sentra. Nye sentra trekker til seg flere kunder enn det de tapende kan få erstattet Svakere ordretilgang i industrien
Konsekvenser Forbrukerne er sterkt eksponert i nyanskaffelser Små endringer i økonomiske rammebetingelser vil få store konsekvenser Dominoeffekt der boligmarkedet og detaljhandelen først vil merke konsekvensene Store utfordringer for reiselivsbransjen Bygg- og anleggsbransjen har allerede følt problemene
Rogaland med Haugesund som vinnere Sola med størst prosentvise omsetningsøkning i 2007 og Haugesund på topp i Rogaland og nr 5 på landsbasis mht. omsetning pr. innbygger med 123 499 kroner. Omsetning per innbygger for hele landet var 68 332 kroner i 2007 Omsetningsutvikling 2007: Hele 2007 6. termin 2007 Hordaland + 8,9 % + 5,7 % Rogaland + 10,3 % + 7,1 % Vest-Agder + 9,75 % + 8,0 % Aust-Agder + 10,7 % + 8,7 % Hele landet + 8,35 % + 6,5 %
Gullkysten holder stand Også i 2007 viste Hordaland Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder stor omsetningsøkning. Haugesund holder fremdeles stand som den kommunen i regionen med størst omsetning pr. innbygger med kr.123 499 i forhold til landsgjennomsnittet på 68 332 kroner. Sandnes kr. 105.000 Stavanger kr. 73.300 Egersund kr. 62.100
Tabell 3.1 Detaljhandel i større kommuner. Endringer i omsetning 2006-2007: Endring 2005-2006 Endring 2006-2007 Endringsøkning i prosentpoeng 2006-2007 Rogaland + 7 % +10,3 % +3,3 Eigersund: + 7,9 % + 5,9 % -2,0 Gjesdal + 4,6 % + 12.3 % + 7,7 Haugesund: + 3,8 % + 10,3 % + 6,5 Hå + 4,0 % + 10,2 % + 6,2 Karmøy + 4,75 % + 15,2 % + 10,45 Klepp + 5,2 % + 10,5 % + 5,3 Randaberg + 12,9 % + 15,6 % + 2,7 Sandnes: + 8,1 % + 7,3 % -0,8 Sola + 16,4 % + 19,2 % + 2,8 Stavanger: + 8,5 % + 12,0 % + 3,5 Strand + 6,7 % + 7,6 % + 0,9 Time + 8,8 % + 9,8 % + 1,0 Tysvær + 3,2 % + 8,7 % + 5,5 Vindafjord + 6,9 %
Stavanger: Omsetning kjøpesentre vs enkeltbutikker. Millioner kroner. År 2006 2007 Andel Samlet omsetning 7.653 8.575 Andel Kjøpesentre 2.526 33 % 2.798 32,6 % Andre 5.127 67 % 5.777 67,4 % Konklusjon: Kjøpesenternes andelsvekst har flatet ut. En gylden anledning for sentrum
Sandnes: Omsetning kjøpesentre vs enkeltbutikker. Millioner kroner. År 2006 2007 Andel Andel Samlet omsetning 5.770 6.191 Kjøpesentre* 2.730 47 % 2.824 46 % Andre 3.040 53 % 3.367 54 % * Kvadrat står alene for ca. 30 % av detaljhandelen i Sandnes Konklusjon: Kjøpesenternes andelsvekst har flatet ut. En gylden anledning for sentrum
Haugesund: Omsetning kjøpesentre vs enkeltbutikker. Millioner kroner. År 2006 2007 Andel Andel Samlet omsetning 3.616 3.989 Kjøpesentre 1.441 40 % 1.555 39 % Andre 2.176 60 % 2.436l 61 % Konklusjon: Kjøpesenternes andelsvekst har flatet ut. En gylden anledning for sentrum
Kommune/ Kjøpesenter Eigersund Endring 05-06 Endring 06-07 Eger Stormarked + 118 % Gjesdal Magneten - 24 % +18 % Stasjonen + 8 % + 7 % Hå Amfi Nærbø -8 % + 5 % Klepp Jærhagen + 6 % + 9 % Sola Ankerbygget kjøpesenter Time + 6 % + 6 % M 44 + 28 % + 14 % Motehuset Bryne Torg + 4 % + 12 %
Kjøpesentre Stavanger Endring 05-06 Endring 06-07 Amfi Madla +/- 0 % + 25 % Kilden Hillevåg Torg +/- 0 % + 9 % Magasinblaa + 17 % + 10 % Stadionparken + 433 % + 20 % Stavanger Storsenter + 2 % + 7 % Straen senter + 16 % + 7 % Tvedtsenteret + 5 % + 9 %
Kjøpesentre Sandnes Endring 05-06 Endring 06-07 Kvadrat + 7 % +8 % % Bruelandsenteret +/- 0 % +/- 0 % Maxi Stormarked + 4 % + 3 % Amfi Vågen +/- 0 % + 2 %
Kommune/ Kjøpesenter Endring 05-06 Endring 06-07 Haugesund Amanda Storsenter + 6 % + 7 % Combisenteret + 43 % Gard senteret + 6 % + 11 % Kråkereiret +/- 0 % Kvalasenteret + 10 % Markedet + 4 % + 7 % Karmøy Amfi Åkrehamn + 2 % + 2 % Oasen +/-0 % + 9 %
Klar til å møte neste konjunkturoppgang
Ta tilbake sentrum! Drammen Tønsberg
med fokus på Konkurransedyktighet Dynamiske egenskaper Bedriftenes samfunnsansvar Sartor Storsenters samfunnsrapport Forbrukeradferd Allianser og nettverk Bærekraftig utvikling
Anbefalinger Konsolidering framfor ekspansjon og med fokus på lønnsomhet. Identitetsbygging. Identitet og profilering vil være nøkkelfaktorer i årene framover. Ta megatrendene på alvor. Sørg for nødvendig omstilling
Anbefalinger Øke kompetansen Øk den enkelte medarbeiders kompetanse til å bruke nye verktøy. Eks. databaser og statistisk materiale Ta i bruk ny informasjon Innhent datagrunnlag og planleggingsverktøy som er tilgjenglig på internett. Styrke og utvikle samarbeidet mellom de ulike aktørene Næringsdrivende Grunneiere Offentlige myndigheter/politikere
Nyhet varehandelsrapport på nett www.sr-bank.no/naeringsliv