OBOS halvårspresentasjon _ 1. september 2014
Agenda _ Velkommen Marianne Aalby finansdirektør Hovedpunkter Martin Mæland konsernsjef Resultat og balanse første halvår Ove B. Haupberg CFO/konserndirektør økonomi og finans OBOS-banken Marit Midttun banksjef Boligutvikling Daniel K. Siraj konserndirektør boligutvikling og eiendomsmegling
Hovedpunkter første halvår 2014 _ Solid og god drift og meget godt resultat for første halvår. OBOS har kjøpt samtlige aksjer i BWG Homes ASA og tatt selskapet av børs. OBOS har inngått avtale med Oslo kommune om salg av 617 utleieboliger til en samlet kjøpesum på 1,35 milliarder kroner. Fusjonsplanene mellom OBOS og StorBergen Boligbyggelag ble godkjent i de respektive generalforsamlingene. OBOS-banken har kjøpt privatkundeporteføljen til BNP Paribas Fortis Norge i juli 2014. Godt, og økende boligsalg i løpet av første halvår. OBOS har solgt fem prosent av aksjene i Veidekke og tre prosent av aksjene i AF Gruppen. 2 600 nye boliger (netto) til forvaltning i første halvår
Hovedtall første halvår 2014 _
Virksomhetsområdene _
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pr Q2 2014 Resultat før skatt (millioner kroner pr. 31.12) _ 1200 1000 800 600 400 200 0
Verdijustert egenkapital OBOS konsern _
Utvikling antall medlemmer _ Medlemmer som er ajour med kontingent, og nyinnmeldte 350 000 300 000 296 963 314 114 326 395 18 000 16 000 250 000 234 475 253 458 10 595 14 000 12 000 200 000 150 000 7 016 9 510 7 756 10 000 8 000 100 000 4 873 6 000 4 000 50 000 2 000-30.06.10 30.06.11 30.06.12 30.06.13 30.06.14 - Ajour m/kontingent nye medlemmer
Antall ansatte _
Regional vekst _ Fusjon med StorBergen Boligbyggelag (SBBL): Generelforsamlingen i OBOS godkjente i april planene om fusjon mellom OBOS og SBBL. Det pågår fusjonssamtaler med boligbyggelag i Molde, Ålesund og Kristiansund. Fusjonen skal etter planen tre i kraft fra 1. oktober 2014. SBBLs omkring 20.000 medlemmer blir da OBOSmedlemmer. Ca 11 000 nye boliger til forvaltning
Boligbygging i OBOS _ Pr Q2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Igangsatte 98 0 224 734 1018 1227 398 Ferdigstilt 764 696 34 183 636 1396 532 Solgte 56 260 512 800 1018 819 440
Prisutvikling boliger siste 20 år _
Månedlig prisutvikling i Oslo juli 2012-juli 2014 _ 44000 43000 42000 41000 40000 39000 38000 37000 36000 35000 34000 Periode 2011-2013 2012-2013 juli august sept. okt. nov. des. jan. febr. mars april mai juni juli Gjennomsnittspris 40007 41549 40960 40785 41086 41557 42520 41564 42451 42877 43442 42924 42153 2013-2014 juli august sept. okt. nov. des. jan. febr. mars april mai juni juli Gjennomsnittspris 42153 43594 41803 40821 40501 39927 40885 40416 41270 42998 43231 43231 43056
Prisutvikling boliger siste 2 år 47000 46000 45000 44000 43000 42000 41000 40000 39000 38000 37000 +5,9% i august 2014. +14% siden nyttår +4,6% siste år. Tilbake på all time high 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Perioden 2012-2013 Siste 12 måneder
Forvaltede boliger pr. 1.1.2014 _ 200000 180000 2014 174618 160000 140000 2009 127662 120000 100000 80000 60000 40000 20000 1994 73096 1993 80590 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antall boliger 73096 72950 72923 73275 78803 80590 82158 85630 87424 97751 102432 104665 107821 117493 124605 127662 132865 144543 161820 169154 174618
Antall forvaltningskontrakter _ Aktive forvaltningskontrakter Pr. 1.1.14 Vekst tom 1.7 Pr. 1.7.14 Antall selskap 2 640 53 2 693 Antall boliger 174 618 2 486 177 104
Vekst i forvaltning _ Forvalter 177 104 boliger pr 1.7.14 I tillegg kommer ca 11 000 fra Stor-Bergen I tillegg kommer ca 2 500 i annet halvår. Forventet forvaltningsmasse pr. årsskiftet er ca 190 000 boliger.
Endring i rammevilkår _ Det er forventet at det blir innført moms på forvaltning av tilknyttede borettslag fra årsskiftet. Dette kan fremskynde omstillingsprosessen i boligsamvirket. Innføring av moms vil styrke OBOS sin stilling som forretningsfører.
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Utvikling forvaltningshonorar _ Forv.honorar i mill.kroner 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 35,4 mill. Økning i konsumprisindeksen Faktisk utvikling honorar 70,0 mill 62,8 % 43,0 mill Forretningsførerhonorarene for 2014 er omtrent på samme nivå som i 1992. Hvis forretningsførerhonoraret hadde vært øket med konsumprisindeksen ville det vært ca 63 % høyere enn i dag.
Ove B. Haupberg Resultat og balanse første halvår
Virksomhetsområdene _
Bank og forsikring _
Bolig- og prosjektuvikling _
Bolig- og prosjektuvikling _
Boligforvaltning _
Boligforvaltning _
Bank og forsikring _
Bank og forsikring _
Næringseiendom _
Næringseiendom _
Næringseiendom _
Næringseiendom _ Eiendomsmasse i OFB konsern har en antatt markedsverdi på MNOK 7 500 (LTV på 41%) OBOS sentrene hadde en omsetningsøkning 2. halvår på 4,2% sammenlignet med samme periode i 2013 (2,3% for hele kjøpesentermarkedet). 9,8 % 6,7 % Bokført verdi fordelt på geografi 0,3 % 3,5 % 13,5 % 66,2 % Stor-Oslo Trondheim Sverige Bergen Stavanger Andre
Aksjeinvesteringer _
Aksjeinvesteringer _
OBOS konsern balanse ekskl. OBOS-banken _
Verdijustert egenkapital OBOS-konsern _
Regnskapsbehandling BWG _
Kortsiktig rentebærende gjeld _
Langsiktig rentebærende gjeld _
Konsekvenser av IFRS _ Næringseiendom vil etter IFRS verdsettes til virkelig verdi. Virkelig verdi vil ved innregning ha en positiv effekt på egenkapitalen. Fremtidig driftsresultat vil fluktuere avhenging av verdistigning eller verdinedgang på porteføljen av eiendommer. Iht. IFRS testes goodwill årlig for verdifall, mens etter GRS avskrives goodwill over økonomisk levetid. Bedret driftsresultat, både gjennom goodwill fra virksomhet samt økt bidrag fra tilknyttede selskaper. Overgang fra løpende avregning til fullført kontrakt på boligprosjekter. 100% inntektsføring ved overtakelse og ingen resultatføring underveis i prosjektet. Vanskelig å estimere effekt fremover.
Kontantstrøm _
OBOS-banken AS Investorpresentasjon OBOS-banken 1. sept. 2014
Resultat OBOS-banken TNOK 2. kvartal 1. halvår 2014 2014 2013* Sum renteinntekter og lignende inntekter 129 101 252 170 57 545 Sum rentekostnader og lignende kostnader 98 216 187 643 39 424 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 30 885 64 527 18 122 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 17 417 34 727 8 937 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 1 756 3 409 763 Netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 15 661 31 318 8 174 Netto verdiendring og gevinst/(tap) på finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 2 799 4 236 229 Andre driftsinntekter 0 0 0 Lønn mv. 5 753 11 997 4 445 Pensjoner 591 605 220 Sosiale kostnader 1 055 2 100 696 Administrasjonskostnader 9 593 16 759 6 327 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 16 992 31 461 11 688 Ordinære avskrivninger 2 299 4 479 676 Nedskrivninger 0 0 0 Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 2 299 4 479 676 Andre driftskostnader 2 048 4 792 933 Tap på utlån og garantier mv. 0 0 0 Resultat på ordinær drift før skatt 28 007 59 349 13 227 Skatt på ordinært resultat 7 562 16 024 3 699 Resultat på ordinær drift etter skatt 20 445 43 325 9 528 Ordinært resultat per aksje **) 2,3 4,8 1,1 * 40 dagers drift i 2013 ** Utvannet resultat per aksje er lik ordinært resultat per aksje
Balanse OBOS-banken pr 30.06.2014 Total forretningskapital på 22,1 mrd. kroner inkl. Eika Boligkreditt AS (borettslag) TNOK Aktiva Utlån personmarked 5 242 806 5 085 028 Utlån bedriftsmarked 7 236 913 6 721 792 Sum utlån (eks EBK) 12 479 720 11 806 820 Kontanter/Bankinnskudd/Obl.plass 1 685 215 1 407 226 Andre eiendeler 100 746 191 286 Sum aktiva (eks EBK) 14 265 680 13 405 332 Utlån via Eika BoligKreditt 7 832 027 8 015 836 Sum forretningskapital (ink EBK) 22 097 707 21 421 168 Passiva 30.06.2014 31.12.2013 Innskudd personmarked 6 378 080 5 622 580 Innskudd fra boligselskaper 3 906 796 3 772 715 Innskudd øvrig BM 248 973 489 600 Sum Innskudd 10 533 850 9 884 895 Lån fra finansinst./kapitalmarked 2 150 329 2 145 280 Annen Gjeld 218 648 55 628 Egenkapital 1 362 853 1 319 528 Sum passiva 14 265 680 13 405 332
Vesentlige nøkkeltall Nøkkeltall OBOS-banken Per 1. halvår 2014 2013* Innskuddsdekning 84,4 % 83,7 % Kostnadsprosent* 40,7 % 50,1 % Andel utlån PM 42,0 % 43,1 % Andel utlån BM** 58,0 % 56,9 % Andel utlån sikret med pant i bolig 87,2 % 90,1 % Andel av total utlånsportefølje overført / formidlet via EBK 38,6 % 40,4 % Ren kjernekapitaldekning 18,0 % 19,8 % Kjernekapitaldekning 18,0 % 19,8 % Total kapitaldekning 18,0 % 19,8 % Egenkapital i % av totalbalanse (leverage ratio) 9,6 % 9,8 % * 40 dagers drift ** Av utlån til BM, utgjør lån til borettslag ca. 69 %. Resten er lån til sameier, boligaksjeselskap og noe til næring.
Veksttall utlån og innskudd 2. kvartal 2014 1. halvår 2014 Vekst i innskudd og utlån Utlån BM 3,8 % 7,7 % Utlån PM 3,6 % 3,1 % Sum utlånsvekst på egen balanse 3,7 % 5,7 % Utlån BM inkl. EBK 2,4 % 2,2 % Utlån PM inkl. EBK 3,6 % 3,1 % Sum utlånsvekst inklusive EBK 2,7 % 2,5 % Innskudd BM 2,8 % -2,5 % Innskudd PM -0,3 % 13,4 % Sum innskuddsvekst 0,9 % 6,6 %
Forfallstruktur verdipapirgjeld OBOS-banken hentet totalt MNOK 2 000 i obligasjonsfinansiering 19. august FRN 3 årig, MNOK 500, 3mnd Nibor + 35bp FRN 5-årig, MNOK 730, 3mnd Nibor + 58bp Swappet 5-årig fastrente (2,60 %), MNOK 470, 3 mnd Nibor + 58 bp Swappet 7-årig fastrente (2,95 %), MNOK 300, 3 mnd Nibor + 70bp
Kapitaldekning og kapitalmål for OBOS-banken Kapitaldekning: Ren kjernekapital, kjernekapitaldekning per 30.06.2014:18,04 % Estimert kapitaldekning inkl. BNP Paribas-porteføljen:16,60 % OBOS-banken er svært godt kapitalisert i forhold til bankens risikoprofil. OBOS-banken er kapitalisert godt over kapitalmålene både før og etter porteføljekjøpet
Kjøpet av BNP-porteføljen Overordnet beskrivelse og rasjonale Overordnet beskrivelse Utlånsportefølje per 30. mai på ca. NOK 2,0 mrd. og innskuddsportefølje på ca MNOK 140 Porteføljen bestod av ca 1.700 lån og totalt ca 3.000 kunder Kundene har en gjennomsnittlig ansiennitet på 5 år 78 % av kundene er mellom 30 og 60 år Gjennomsnittlig LTV på 44% i utlånsporteføljen Rasjonale Porteføljen vil kunne gi OBOS-banken et godt løft i en tidlig fase Porteføljen passer godt inn i OBOS-bankens eksisterende produktportefølje Banken har hatt meget god likviditet samtidig som kjøpet av porteføljen underbygger bankens finansielle strategi Kundenes geografisk plassering er i overensstemmelse med OBOS` strategi
Kommentarer til finansiell utvikling i juli* Veksttallene i 2. kvartal er gode gjennomført renteendring forsiktig oppstart av markedsføring ut mot medlemsmassen i OBOS. Banken har lyktes med å snu den svake utviklingen vi så i 1. kvartal, samtidig som utviklingen ser ut til å fortsette inn 3. kvartal. Bankens utlån har økt med ca MNOK 150 i juli (både til PM og BM) Innskuddsmidlene er redusert med ca MNOK 350 i samme periode hovedsakelig knyttet til reduksjon i innskudd på kapitalkonto PM Følgelig er likviditetsporteføljen i OBOS-banken redusert med ca MNOK 500 i juli Oppsummert faktisk utvikling i juli: Sum utlån: Økt med ca MNOK 150 Sum innskudd: Redusert med ca MNOK 350 Likviditetsporteføljen: Redusert med ca MNOK 500 * Som kommentert i OBOS-bankens delårsrapport for 1. halvår
Status Ca. 50 medarbeidere i banken Mer enn 20 000 privatkunder Mer enn 3 700 boligselskaper Primært satse digitalt mot PMmarkedet Bankkontor ved OBOS hovedkontor To overordnede markedsmål i 2014 Bygge kjennskap til OBOSbanken blant medlemmer Skaffe nye bankkunder
Kontrollert vekst Organisk Muligheter som byr seg (ekskl. BNP) Gradvis økning i markedsaktivitet Vi starter der kjennskap og relasjoner er sterkest OBOS samarbeidspartnere BM PM Befolkningen OBOS datterselskaper Medlemmer Boligselskaper forvaltet av andre enn OBOS OBOS medlemslag og frittstående boligselskaper Lån&Spar-kunder OBOS-ansatte
Fokus høsten 2014 Samarbeid og synergi med andre OBOS-selskap BNP-porteføljen OBOS NYE HJEM OBOS-melgere Block Watne StorBergen 20 000 nye medlemmer
BM-markedet fase én I hovedsak boligselskaper: Borettslag Boligaksjeselskap Sameier Fokus på relasjonsmarkedsføring Ta ut potensialet i synergien som finnes i OBOS
Boligutvikling OBOS Q2-14 Konserndirektør Daniel Kjørberg Siraj
Highlights Q2-2014 Oppkjøp av BWG Homes ASA lagt inn i Boligutvikling Styrket management kapasitet for å skape resultater Jon-Erik Lunøe i ONH, Ole Feet overtar som adm.dir i Block Watne, Joakim Henriksson (ex Skanska Comm.) i BWG Homes AB Godt salg konsern 1491 brutto(1382 netto) Gode resultater ONH god drift på prosjekter Svake resultater Fornebu ekstraordinære tapsavsetninger på gamle prosjekter, men god drift Ikke tilfredsstillende BWG Homes men god salgsutvikling i Sverige og Norge vil gi resultater Ikke tilfredsstillende SHA status H-verdi 11
Strategisk riktig match Midt i OBOS sin kjernevirksomhet og formål boligbygging Supplerer oss med viktig produkt småhus og blokk i randen av de største pressområdene vanskelig for OBOS å være konkurransedyktig OBOS har finansiell muskel og kompetanse til å avlaste risiko for långivere/virksomhet og å være en god eier for BWG Sverige er et marked i vekst økonomisk attraktivt p.t med gode muligheter for vekst underpriset på børs + strategisk mulighet Mulighet for synergier over tid på flere områder. Tett operasjonell oppfølging bla i forhold til risikostyring, investeringer m.v
Boligutvikling OBOS etter BWG-oppkjøp Divisjon for boligutvikling Konserndirektør Daniel Kjørberg Siraj BWG Homes AS Ole Feet Block Watne AS Ole Feet BWG Homes AB Joakim Henriksson OBOS Nye Hjem Daniel Kjørberg Siraj OBOS Fornebulandet Daniel Kjørberg Siraj Kärnhem AB Johan Karlsson
Salgstall - antall og verdi Selskap Antall enheter Totalt OBOS andel Verdi (mill NOK) Totalt OBOS andel OBOS Nye Hjem 296 199 1 007,8 686,8 OBOS Fornebulandet 90 79 462,5 406,2 OBOS Bostad AB/OBOS Exploatering AB 16 16 52,8 52,8 Block Watne AS 350 350 1 203,0 1 203,0 BWG Homes AB (Myresjöhus og SmålandsVillan) 647 647 1 034,9 1 034,9 Kärnhem AB 92 92 228,6 228,6 Totalt 1 491 1 383 3 989,6 3 612,3 Alle tall ved utgangen av 2. kvartal 2014
Salg målt pr måned 2014 vs 2013* 100 80 60 40 2014 2013 20 0 januar februar mars april mai juni *Antall bruttosalg pr måned (ONH, OFL og OBOS Bostad/Exploatering)
Markedsposisjon i Norden Antall salg første halvår 2014 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 JM OBOS NCC Skanska Peab Selvaag ONH OFL OBOS Bostad AB/OBOS Exploatering AB Block Watne BWG Homes AB Kärnhem
Markedsposisjon i Norden Boliger under produksjon 30. juni 2014 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 JM Peab Skanska NCC OBOS Selvaag ONH OFL OBOS Bostad AB/OBOS Exploatering AB Block Watne BWG Homes AB Kärnhem
Markedsposisjon i Norden Enheter igangsatt 1 halvår 2014 1600 1400 1200 1000 800 I tillegg kommer BWG Homes AB + Kärnhem = totalsum 1300 600 400 200 0 JM Peab Skanska NCC ONH Selvaag ONH OFL OBOS Bostad AB/OBOS Exploatering AB Block Watne BWG Homes AB Kärnhem
Nøkketall virksomhet Q2-14 Igangsatt Overlevert Under produksjon ONH 344 311 1354 17 Ferdige usolgte OFL 39 213 254 58 (*31 DK) Block Watne 233 294 898 81 BWG Homes AB 629 358 251 15 Kärnhem 55 19 165-1300 1195 2922 171
Igangsetting (ONH og OFL) Oslo 235 304 Fornebu 39 156 Østfold 0 49 Vestfold Innland 0 18 16 90 Rogaland 0 56 Hordaland 0 40 Trøndelag 51 87 Sverige 15 19 0 100 200 300 400 2014 2013
Produksjon pr 30.6.3014 (ONH og OFL) Oslo 664 845 Fornebu 254 603 Østfold Vestfold 65 49 64 135 Innland 16 193 Rogaland 123 167 Hordaland 58 95 Trøndelag 187 265 Sverige 26 19 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2014 2013
Prognose- OBOS/OFL/BW 2014 Salg 2014/2013 Lagt ut for salg 2014/2013 Igangsatt 2014/2013 Ferdigstilt 2014/2013 ONH 800/636 900/966 720/1021 847/1025 OFL 220/183 180/231 134/206 255/362 BWG AB 1100/871-880/- 871/755 Kärnhem 156/127-143/132 126/65 Block Watne 700/667 700/1027 600/730 600/759
Tomteakvisisjon Frysja 1000 boliger bud akseptert Q2
Resultat ONH,OFL og BWG Homes RESULTAT (TNOK) 30.06.2014 30.06.2013 ONH konsern før skatt 114 258 32 482 OFL konsern før skatt -11 682 25 687 BWG Homes ASA før skatt 65 163 161 616 Resultat før skatt 167 739 219 785 Skatt ONH konsern 24 629 11 874 Skatt OFL konsern -5 749 7 192 Skatt BWG Homes ASA 9 991 39 578 Skatt 28 871 58 644 ONH konsern etter skatt 89 629 20 609 OFL konsern etter skatt -5 934 18 494 BWG Homes ASA etter skatt 55 172 122 038 Resultat etter skatt 138 867 161 141
Balanse ONH BALANSE ONH (MNOK) 2013 Q1 2014 Q2 2014 Investeringer (tilk. selskaper, aksjer etc) 300 322 316 Lån til tilknyttede selskapet 234 230 201 Næringseiendommer 0 0 0 Tomter for utbygging/eiendommer 727 700 692 Boliger under utførelse 400 375 334 Usolgte ferdigstilte boliger 0 0 1 Kundefordringer/opptjent ikke fakturert inntekt 1 391 1 741 1 678 Annet 112 128 174 Sum Eiendeler 3 164 3 497 3 396 Egenkapital 1 369 1 404 1 458 Rentebærende gjeld - langsiktig 312 332 431 Rentebærende gjeld - kortsiktig 1 161 1 400 1 169 Annen ikke rentebærende gjeld 322 362 338 Sum Investert Kapital 3 164 3 497 3 396 Egenkapitalandel 43 % 40 % 43 %
Balanse OFL BALANSE OFL (MNOK) 2013 Q1 2014 Q2 2014 Investeringer (tilk. selskaper, aksjer etc) 134 146 152 Lån til tilknyttede selskapet 67 68 68 Næringseiendommer 0 0 0 Tomter for utbygging/eiendommer 2 521 2 499 2 475 Boliger under utførelse 90 90 103 Usolgte ferdigstilte boliger 36 27 22 Kundefordringer/opptjent ikke fakturert inntekt 1 038 815 682 Annet 176 167 117 Sum Eiendeler 4 063 3 811 3 619 Egenkapital 2 008 1 994 1 984 Rentebærende gjeld - langsiktig 1 130 1 136 535 Rentebærende gjeld - kortsiktig 620 374 195 Annen ikke rentebærende gjeld 305 307 905 Sum Investert Kapital 4 063 3 811 3 619 Egenkapitalandel 49 % 52 % 55 %
Balanse BWG Homes ASA BALANSE BWG Homes ASA (MNOK) 2013 Q1 2014 Q2 2014 Næringseiendommer 0 0 0 Tomter for utbygging/eiendommer 1 845 1 758 1 739 Boliger under utførelse 1 480 1 599 1 374 Usolgte ferdigstilte boliger 49 51 49 Kundefordringer/opptjent ikke fakturert inntekt 223 271 279 Annet 2 588 2 457 2 471 Sum Eiendeler 6 185 6 137 5 912 Egenkapital 2 561 2 575 2 548 Rentebærende gjeld - langsiktig 1 112 816 791 Rentebærende gjeld - kortsiktig 917 1 252 1 291 Annen ikke rentebærende gjeld 1 596 1 494 1 281 Sum Investert Kapital 6 185 6 137 5 912 Egenkapitalandel 41 % 42 % 43 %
Finansielle nøkkeltall 1. h 2014 ONH konsern OFL konsern BWG Homes konsern NGAAP NGAAP IFRS Totalkapitalrentabilitet * 8,1 % 0,6 % 5,0 % Egenkapitalrentabilitet * 12,7 % -0,6 % 4,3 % EBITDA-margin ** 11,3 % 3,0 % 7,9 % Egenkapitalandel 42,9 % 54,8 % 43,1 % Totalkapitalrentabilitet*: (Resultat før skattekostnad + finanskostnader) / Gjennomsnittlig totalkapital Egenkapitalrentabilitet*: Resultat etter skatt / Gjennomsnittlig egenkapital. Egenkapitalandel: Egenkapital / Totalkapital. * Annualisert ** EBITDA inkluderer inntekt fra tilknyttede selskaper
Risikobygging Bevisst strategi i OBOS. Handler om å ha produkter i markedet og å håndtere de kompliserte prosjektene. Bruker vår kapitalbase som et konkurransefortrinn. Jevnlig måling av risiko i prosjektene. Ramme for risiko i OBOS 4 mrd kr i verdi av usolgte pr 30.06.14 faktisk 2 mrd kr. Følges løpende opp månedlig evaluering og foran hver prosjektstart. Vil etablere risikostyringsverktøy også for BWG
Risikobygging prosjekter med under 50 % salg Prosjekt By Antall boliger OBOS Andel Solgt* Avstand til 50% Ferdig Kværnerbyen Terrasse Oslo 127 (86 for salg) 100 % 39 4 Q3 2016 Storøya, Rekkehus Fornebu 14 100 % 5 2 Q2 2014 Hamar Stadion Innlandet 53 50 % 26 0,5 Q1 2015 Bjørkhol, trinn 2 Innlandet 4 100 % 0 4 Q2 2015 Ola Terrasse Askøy 18 50 % 8 1 Q1 2015 Sandsli Bergen 40 50 % 17 3 Q1 2016 5 Grader Øst Stavanger 67 100 % 22 11,5 Q3 2015 Tillerlandet rekkehus trinn 1 Trondheim 18 50 % 7 2 Q2 2015 Væretrøtoppen Trondheim 42 100 % 15 6 Q4 2015 *solgt ved utgangen av juli
5 gr. øst, bygg 1+2. Stavanger bygges på egenkapital Antall leiligheter 67 Totalt 134 Eierandel OBOS 100%
Kommende prosjekter bygging under 50 % salg Aktuelle for byggestart Prosjekt By Antall boliger OBOS Andel Solgt* Verdi - MNOK Ferdig Kværnerbyen Terasse hus D Oslo 58 (ikke lagt ut for salg) 100 % 0 258 Q2 2017 5 Grader Øst Stavanger 57 (ikke lagt ut for salg) 100 % 0 212 Q2 2016 Kronstadparken N2 Bergen 99 50 % 41 302 Q1 2015 TOTALT 214 41 772 Kan være aktuelle for byggestart Prosjekt By Antall boliger OBOS Andel Solgt* Verdi - MNOK Ferdig Staumsfjellet Panorama Fjell - Sotra 83 50 % 25 254 Q3 2016 Blåklokkelia Stjørdal 6 50 % 2 15 Q4 2015 Tillerlandet blokk B Trondheim 47 50 % 10 172 Q2-2016 Portalen Lillestrøm 130 50 % 0 500 Q4-2017 TOTALT 266 31 941
SHA Antall H1-skader PROSJEKT Antall H1-skader Kanalbygg 3 og 4, OBOS Fornebulandet 1 Kanalbygg 3 og 4, OBOS Fornebulandet 1 LOK II Østre Bydel, Rogaland 1 Totalt Q2 2014 3 Tidligere H1-skader: Q1 2014 9 Totalt H1-skader 2014 12 Tidligere H1-skader: Q3 og Q4 2013 7 Totalt H1-skader siste 12 mnd 19
SHA H-verdi
Kundetilfredshet - KTI TOTALMARKED OBOS 2014 2014 Overlevering Ettårsbefaring Overlevering Ettårsbefaring KTI 71 62 71 65 Lojalitet 72 62 76 67 Forventninger 78 77 78 78 Valuta for penger 72 66 73 69