OBOS konsern pr. 3. kvartal 2016

Transkript

1 OBOS konsern pr. 3. kvartal

2 Driftsinntekter og resultat før skatt OBOS Konsern Driftsinntekter* (millioner kroner pr 3. kvartal) Resultat før skatt* (millioner kroner pr 3. kvartal) *Rapportert etter IFRS fra og med 2014

3 Omsetning og resultat før skatt Operasjonelle tall Millioner kroner 3. kvartal 3. kvartal Omarbeidet Pr. 3. kvartal Pr. 3. kvartal Omarbeidet Omarbeidet Boligutvikling Forvaltning og rådgvining Næringseiendom Bank, forsikring og eiendomsmegling Aksjeinvesteringer Annen virksomhet Inntekter, operasjonelt Boligutvikling Forvaltning og rådgvining Næringseiendom Bank, forsikring og eiendomsmegling Aksjeinvesteringer Annen virksomhet Resultat, operasjonelt

4 Millioner kroner Operasjonelt resultat og resultat før skatt (IFRS) Pr. 3. kvartal , Operasjonelt resultat Verdiendring inv. eiendom og tilknyttede selskap Verdiendring aksjer IFRIC 15 Ulven, reklass. til avviklet virksomhet Fin. instrumenter OBOS-banken Andre forskjeller IFRS resultat

5 Millioner kroner Rentebærende gjeld OBOS Konsern Total rentebærende gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Bygge- og tomtelån Øvrig rentebærende gjeld

6 Balanse OBOS-konsernet Millioner kroner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringseiendommer Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Varelager Utlån til kunder Andre omløpsmidler Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Bankinnskudd fra kunder Kortsiktig rentebærende gjeld Annen kortsiktig gjeld Gjeld Gjeld og egenkapital Egenkapitalandel 26,3 % 27,6 % 28,0 %

7 Mrd. kroner Mrd. kroner Verdijustert egenkapital OBOS-konsernet 30. september ,0 Bokført EK 3,0 Merverdi eiendom 4,4 Merverdi fin. inv. 23,4 Verdijustert EK 23,4 mrd. kroner i verdijustert egenkapital 34 % verdijustert EK-andel % 68,1 Verdijustert totalbalanse 23,6 Gjeld OBOS- Banken 53% 44,6 Verdijustert tot.bal. eks. OBOS-Banken 53 % verdijustert EKandel eks. OBOS-banken

8 Boligutvikling

9 Boligutvikling Nøkkeltall Boligutvikling 3. kvartal 3. kvartal Omarbeidet Pr. 3. kvartal Pr. 3. kvartal Omarbeidet Omarbeidet Antall solgte boliger herav OBOS' verdimessige andel Verdi solgte boliger herav OBOS' verdimessige andel Antall boliger i produksjon herav OBOS' verdimessige andel Antall igangsatte boliger herav OBOS' sine verdimessige andel Antall ferdigstilte boliger herav OBOS' sine verdimessige andel Antall ferdigstilte usolgte boliger OBOS sin andel

10 Boligutvikling Enheter i produksjon Norge Sverige Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Brutto Netto

11 Boligutvikling Antall og verdi solgte enheter - Norge Antall 891 Verdi (milliarder) 3, ,6 2,1 2,4 2,0 1,7 1,4 2,7 2,2 2,5 2,0 3,3 3,5 2,6 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Brutto Netto

12 Boligutvikling Antall og verdi solgte enheter - Sverige Antall Verdi (milliarder) ,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,7 0,6 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Netto

13 Antall Boligutvikling Antall og verdi usolgte ferdigstilte enheter - Norge Verdi (millioner) 0 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Antall (netto) Verdi (netto) 0

14 Antall Boligutvikling Antall og verdi usolgte ferdigstilte enheter - Sverige Verdi (millioner) 0 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q Antall (netto) Verdi (netto)

15 Investeringseiendom

16 Investeringseiendom Endring i balanseført verdi og ledighet Endring i balanseført verdi Millioner kroner Inngående balanse 1. januar Bruksendring eierbenyttet eiendom Reklassifisert til eiendeler holdt for salg Netto endring ved kjøp, salg og påkostning Resultatført endring i virkelig verdi i perioden Utgående balanse Ledighet Millioner kroner / prosent Bokført verdi Egen utnyttelse Utleiedel Ledighet Kjøpesentre ,8 % 98,5 % 1,5 % Kontoreiendommer ,1 % 93,4 % 6,6 % Forretningsbygg ,1 % 98,2 % 1,8 % Hotell ,0 % 100,0 % 0,0 % Bolig 202 0,0 % 97,4 % 2,6 % Garasjeanlegg 156 0,0 % 100,0 % 0,0 % Sum ,5 % 97,2 % 2,8 % Bruksendring eierbenyttet eiendom er relatert til at datterselskaper i 3. kvartal flyttet fra Storo (Vitaminveien) til Kværnerbyen. Dette medfører reklassifiseringer mellom eierbenyttet eiendom, klassifisert som anleggsmidler, og investeringseiendom. Investeringseiendom som tilfredsstiller kravene til holdt for salg, inkludert forventet salg innen kommende tolv måneder, er reklassifisert fra investeringseiendom til eiendeler holdt for salg.

17 OBOS-banken

18 OBOS-banken Hovedpunkter pr. 3. kvartal 3. kvartal 3. kvartal Pr. 3. kvartal Pr. 3. kvartal Hovedpunkter Resultat til eier før skatt justert for FVO 1,2 (TNOK) Resultat til eier etter skatt justert for FVO 1,2 (TNOK) EK-avkastning til eier etter skatt justert for FVO 1,2 7,0 % 3,4 % 6,4 % 5,0 % 5,0 % Rentenetto i % av forretningskapital 3 0,74 % 0,95 % 0,74 % 0,99 % 0,94 % Kostnadsprosent justert for verdiendringer 4 54,6 % 45,1 % 55,2 % 45,5 % 47,2 % Innskuddsdekning 62,0 % 57,3 % 62,0 % 57,3 % 57,0 % Forvaltningskapital (MNOK) Utlån EBK (MNOK) Forretningskapital (MNOK) Ren kjernekapitaldekning 14,89 % 18,04 % 14,89 % 18,04 % 14,23 % 1) Totalresultat etter skatt og egenkapital justert for fondsobligasjon (klassifisert i regnskapet som utbytte og EK fra ) 2) Justert for resultatførte verdiendringer som følge av endret kredittspread på fastrente innlån. 3) Inklusive provisjonsinntekter fra EBK, netto renteinntekter på derivater og fondsobligasjoner. 4) Eksklusive netto verdiendringer på fin. instrumenter men inklusive netto renteinntekter på derivater og fondsobligasjoner. 5) Forvaltningskapital pluss utlån formidlet gjennom EBK.

19 OBOS-banken Utvikling i nøkkeltall 4,3% 2,9% 6,9% 5,7% 7,0% 45,1% 54,2% 51,7% 59,3% 54,6% 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal EK-avkastning etter skatt ekskl. FVO-effekter 3. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Kostnadsprosent justert for verdiendringer 3. kvartal 57,3% 57,0% 57,5% 60,8% 62,0% 16,3% 16,8% 2,6% 2,5% 16,2% 2,5% 17,7% 2,3% 17,1% 2,2% 13,7% 14,2% 13,8% 15,4% 14,9% Innskudd i % av utlån Ren kjernekapitaldekning Øvrig ansvarlig kapital

20