Norske leverandører til fornybar energi 2015 Eksportkreditt Norge og Teknisk Ukeblads kåring av ledende eksportbedrifter 11. oktober 2016 Ivar Slengesol, utlånsdirektør industri og miljøteknologi
Sol- og vindenergi har dominert nyinvesteringer i kraftsektoren globalt siste årene; trenden vil fortsette Fra Bloomberg New Energy Finance, 2016. Investeringer i mrd USD i ny kraftkapasitet globalt 11.10.2016 2
Det globale markedet for fornybar energi er sammenliknbart med tilsvarende for offshore olje og gass Investeringer i fornybar energi sammenliknet med investeringer i offshore olje og gass undersøkelse og produksjon, mrd USD 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Offshore olje og gass undersøkelse og produksjon Fornybar energi (inkl. store vannkraftprosjekter) Rystad Energy, Bloomberg New Energy Finance, Eksportkreditt bearbeidelse. Estimert markedsstørrelse utfra investeringer (CAPEX), inkluderer ikke driftskostnader (OPEX). Investeringer i fornybar energi (unntatt store vannkraftprosjekter) inkluderer investeringer i teknologi og utstyrsfabrikasjon, tilsvarende 5-10% av totale investeringer. 3
Norsk utenlandsomsetning av fornybar varer og tjenester på ca. NOK 11 mrd av dette eksportsalg på NOK 6 mrd (2015, Eksportkreditt Norges midtestimat) Eksempler leveranser Eksempler leverandører Estimert utenlandsomsetning (av dette: eksport) Turbiner, kontrollsystem, rør, tunnelteknologi, konsulenttjenester NOK 0,8 1,0 mrd (NOK 0,6 0,8 mrd) Silisium, ingots, silisiumskiver, prosjektleveranser (EPC) NOK 2,9 3,4 mrd (NOK 2,5 2,8 mrd) Kabler, transformatorplattform, kabellegging, andre tjenester og produkter NOK 5,2 5,7 mrd (NOK 2,2 2,7 mrd) Annen fornybar energi DNV GL (inkluderer NOK 44 mill. i eksportsalg) NOK 0,5 0,7 mrd (NOK 0,4 0,6 mrd) NOK 0,9 mrd Total utenlandsomsetning innen fornybar energi fra norske leverandører Av dette: eksport NOK 10,3 11,8 mrd NOK 5,7 6,8 mrd Eksport = salg fra Norge til utlandet. Utenlandsomsetning = totalt salg i utlandet fra norsk-kontrollerte selskap med virksomhet i Norge (inkludert eksport). Rapportert fra ledende eksportbedrifter på forespørsel fra Eksportkreditt, samt Eksportkreditts samlete estimat basert på kjennskap til eksportkontrakter. Tall fra mindre kontrakter innen offshore vind fra Multiconsult. 4
De største norske fornybar energi leverandørene i 2015 (mill. NOK) Eksport Total utenlandsomsetning 1. Scatec Solar (EPC) Sol 789 1160 2. Siem Offshore* Offshore vind N/A 1067 3. Fred. Olsen Ocean Vind 149 1050 4. DNV GL Vind (primært) 44 924 5. Norsun Sol 770 770 6. Elkem Solar Sol 730 730 7. Aibel Offshore vind N/A 480 8. Rainpower Vannkraft N/A 435 9. ABB Vind/sol 400 400 10. Cambi Bioenergi 164 334 11. 3b Fibreglass Norway Vind 260 260 12. Norwegian Crystals Sol 219 219 N/A = ikke tilgjengelig. For enkelte tjenesteleverandører er skillet mellom «ren» eksport og salg via utenlandske kontor eller datterselskap utfordrende å tallsette. Tallene er oppgitt fra selskapene på forespørsel fra Eksportkreditt Norge. * Siem Offshore har ikke vært med i tidligere års oversikter. Omsetning via datterselskap i Tyskland. 11.10.2016 5
Utviklingen fra 2014 til 2015 i hovedtrekk Gjennomsnittestimatet for utenlandsomsetning er opp fra NOK 8 mrd til NOK til i overkant av 11 mrd. (Justert for 2015s inkludering av Siem Offshore var utenlandsomsetningen på NOK 10 mrd.) Av dette var NOK 6 mrd eksport, opp fra NOK 4 mrd i 2014. De fire øverste plassen på 2015-listen innehas av tjenesteleverandørene Scatec Solar, Siem Offshore, Fred. Olsen Ocean (via datterselskapene Windcarrier og Global Wind Service) og DNV GL. Mesteparten av omsetningen kommer fra datterselskapet i utlandet. Disse selskapene har begrenset virksomhet og relativt få arbeidsplasser i Norge innen fornybar energi. Den største «klassiske» eksportbedriften--rangert etter inntekter fra salg av produksjon i Norge til utlandet--er Norsun. Norsun hadde 219 ansatte ved utgangen av 2015. Estimert utenlandsomsetning innen offshore vind økte til NOK 4,5 mrd. I tillegg leverte norske verft offshore vindfartøy for NOK 700 millioner. De tre produsentene innen verdikjeden til solmoduler, Elkem Solar, Norsun og Norwegian Crystals, fortsatte å øke driftsinntektene (=eksportsalg). Driftsresultatene er også på en positiv trend, men det er kun Norsun som kan vise til svarte tall i 2015. Vannkraft har også en økning fra 2014, drevet av blant annet større utenlandsomsetning fra den ledende leverandøren, turbinprodusenten Rainpower. 11.10.2016 6
Etter flere tøffe år: lønnsomhet i sikte for leverandørene 100 Driftsresultat for tre norske oppstrømsleverandører 0 2011 2012 2013 2014 2015-100 mill. NOK -200-300 -400-500 Norwegian Crystals Elkem Solar Norsun -600-700 -800-900 Kilde: Offentliggjorte regnskap fra selskapene 11.10.2016 7
O&G leverandørindustrien har vokst internasjonalt fornybar totalt har hatt svakere utvikling 2015-tall for O&G leverandører er illustrativ basert på prognose 20 % reduksjon fra 2014 250 200 mrd. NOK 150 Olje og gass Fornybar energi 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Internasjonal omsetning (eksport + salg fra datterselskap i utlandet) fra norske leverandører. Kilde: Rystad Energy, Menon, med unntak av utenlandsomsetning fornybar tall 2012-15, fra Eksportkreditt 8 Norge.
Fornybar energi er en relativt liten norsk eksportindustri (mrd NOK, 2014. Forventet reduksjon i maritim/offshore i 2015 og 2016) Norsk fastlandseksport i 2014 - næringsfordelt Maritim og offshore leverandørindustri Prosessindustri Sjømat Mineraler Reiseliv Finans og forretningstjenester IKT Handel og landtransport Helse og LS Bygg og anlegg Fornybar energi og miljøteknologi Næringsmidler og landbruk Bilindustri Møbel og tekstil Våpen og militær 0 50 100 150 200 250 300 350 *Utarbeidet av Menon Business Economics på oppdrag fra Eksportkreditt Norge. Norsk eksport av varer og tjenester i 2014 (siste tilgjengelige tall), unntatt råolje og ubehandlet gass. Inkluderer ikke salg fra datterselskaper. «Fornybar energi og miljøteknologi» i denne oversikten omfatter salg av kraft til utlandet. 11.10.2016 9
www.eksportkreditt.no www.tu.no ivs@eksportkreditt.no