Frokostmøte 15. januar 2015 Anleggsbransjen Status og utviklingstrekk Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås
Tema MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten blant MEF-entreprenørene Omsetning og konkurransenivå Økonomisk status for MEF-bedriftene Utvalgte næringspolitiske saker for 2015 Bilder: Anleggsmaskinen (Jørn Søderholm og Runar Daler)
MEFs konjunkturbarometer
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ordrereserve blant MEF-entreprenørene, neste halvår Andel bedrifter 80% 0% 2010 Vår 2011 2011 Vår 2012 2012 Vår 2013 2013 Vår 2014 2014 God ordrereserve Dårlig ordrereserve
Ansettelsesplaner blant MEF-entreprenørene, neste halvår Andel bedrifter 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2010 Vår 2011 2011 Vår 2012 2012 Vår 2013 2013 Vår 2014 2014 Ansette flere Si opp/permittere
Anskaffelsesplaner for maskiner blant MEFentreprenørene, neste halvår Andel bedrifter 15% 10% 5% 0% 2010 Vår 2011 2011 Vår 2012 2012 Vår 2013 2013 Vår 2014 2014 Flere maskiner Færre maskiner
MEFs konjunkturbarometer (2010-2014) Indeks 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 2010 Vår 2011 2011 Vår 2012 2012 Vår 2013 2013 Vår 2014 2014
Kapasiteten blant MEF-entreprenørene
Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg Ledig kapasitet (andel av antall ansatte i bedriftene) 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Desember 1. kvartal, neste år
Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg 1. kvartal 2015, fordelt etter antall ansatte Andel bedrifter 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1-5 ans. 6-10 ans. 11-20 ans. 21-50 ans. 51-100 ans. + 100 ans. 50 prosent eller mer ledig kapasitet
50% 40% 30% 20% 10% Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg for 1. kvartal 2015, fordelt etter region Andel bedrifter 60% 0% Region nord Region midt Region sørvest Region sørøst Region vest 50 prosent eller mer ledig kapasitet Region øst Region nord: Finnmark, Troms og Nordland. Region midt: Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Region sørvest: Agder-fylkene og Sør-Rogaland. Region sørøst: Buskerud, Telemark og Vestfold. Region vest: Hordaland, Nord- Rogaland og Sogn og Fjordane. Region øst: Hedmark, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold.
Ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg for 1. kvartal 2015, fordelt etter region Andel bedrifter 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Region nord Region midt Region sørvest Region sørøst 50 prosent eller med ledig kapasitet Region vest Region øst
Omsetning og konkurransenivå
Omsetningen i anleggsbransjen, 2011-2014 Millioner kroner 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2011, juli/aug 2011, sept/okt 2011, nov/des 2012, jan/feb 2012,mars/apr 2012, mai/juni 2012, juli/aug 2012, sept/okt 2012, nov/des Veg og jernbane Vann og avløp Grunnarbeid Samlet 2013, jan/feb 2013,mars/apr 2013, mai/juni 2013, juli/aug 2013, sept/okt 2013, nov/des 2014, jan/feb 2014,mars/apr 2014, mai/juni 2014, juli/aug Kilde: SSB
Omsetningen i VA-bedriftene, 2011-2014 Millioner kroner 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011, juli/aug 2011, sept/okt 2011, nov/des 2012, jan/feb 2012,mars/apr 2012, mai/juni 2012, juli/aug 2012, sept/okt 2012, nov/des 2013, jan/feb 2013,mars/apr 2013, mai/juni 2013, juli/aug 2013, sept/okt 2013, nov/des 2014, jan/feb 2014,mars/apr 2014, mai/juni 2014, juli/aug Vann og avløp Kilde: SSB
Statens vegvesen-kontrakter 2014 Kilde: MEF, Statens vegvesen
Statens vegvesen-kontrakter 2014, etter region, antall og verdi Antall kontrakter 120 Samlet kontraktsverdi (mill. kroner) 6 000 100 80 60 40 20 0 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Region nord Region midt Region øst Region vest Region sør Antall kontrakter Kontraktsverdi Kilde: MEF, Statens vegvesen
5 4 3 2 1 Konkurransen om Vegvesen-kontraktene, 2012-2014 Antall tilbydere pr. kontrakt (månedlig gjennomsnitt) 6 0 2012, okt 2012, nov 2012, des 2013, jan 2013, feb 2013, mar 2013, apr 2013, mai 2013, jun 2013, jul 2013, aug 2013, sep 2013, okt 2013, nov 2013, des 2014, jan 2014, feb 2014, mar 2014, apr 2014, mai 2014, jun 2014, jul 2014, aug 2014, sep 2014, okt Kilde: MEF, Statens vegvesen
Statens vegvesen-kontrakter med lav konkurranse (2011-2014) Andel av samtlige Statens vegvesen-kontrakter 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2011 2012 2013 2014 1 tilbyder 2 tilbydere Kilde: MEF, Statens vegvesen
Økonomisk status for MEF-bedriftene
Lønnsomheten hos MEF-bedriftene, 2011-2013 Resultat før skatt 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Alle MEFbedrifter 10 største bedriftene De neste 100 bedriftene Mellomstore bedrifter Små bedrifter 2011 2012 2013
Konkurser blant MEF-bedriftene, 2009-2014 Antall konkurser 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Næringspolitiske saker 2015
Næringspolitikk - Yrkesfagløft Finansieringen av ressurskrevende yrkesfaglige skoletilbud må styrkes Skolenes ressurser må tilpasses kravene i de yrkesfaglige læreplanene Fellesfagene i fagutdanningen må yrkesrettes Kvalitetskravene ved avleggelse av fagprøve må standardiseres på nasjonalt nivå
Medlemsundersøkelse om rekruttering Gjennomført høsten 2014 575 MEF-bedrifter deltok i undersøkelsen 279 bedrifter (49 %) hadde lærlinger på undersøkelsestidspunktet
Dagens rekrutteringssituasjon - lærlinger Andel bedrifter 60% 55% 50% 40% 30% 20% 10% 17% 17% 11% 0% Meget god Tilfredsstillende Lite tilfredsstillende Vanskelig
Dagens rekrutteringssituasjon - fagarbeidere Andel bedrifter 50% 46% 45% 40% 35% 30% 30% 25% 20% 16% 15% 10% 8% 5% 0% Meget god Tilfredsstillende Lite tilfredsstillende Vanskelig
Næringspolitikk - Bedre koordinering av vann- og avløpssektoren Det bør innføres nasjonale minstekrav til kvalitet på vann- og avløpsnettet Ett departement må bli gitt ansvaret for vann- og avløpsforvaltningen, slik praksisen er for andre sektorer som veg, jernbane, flyplasser, havner og energiforsyning
Næringspolitikk - Offentlige anleggskontrakter må tilpasses markedet Andelen store Statens vegvesen-kontrakter (100 mill. kroner eller mer) bør ikke overstige 70 prosent av årlig samlet kontraktsverdi Utlysningen av samferdselskontrakter bør fordeles bedre utover året Ledig kapasitet må utnyttes bedre ved å forskuttere «oppstartsklare» prosjekter
Næringspolitikk - Skognæringens infrastrukturbehov Flaskehalser på det offentlige vegnettet må fjernes Videre satsing på utbygging av skogsbilveger
Næringspolitikk - Endringer i anskaffelsesregelverket Forslag til endringer i det særnorske anskaffelsesregelverket (bygg- og anleggskontrakter mellom 0,5 og 39 millioner kroner) Forenklingsutvalget - NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser MEF mener: Forslagene bidrar ikke til forenkling Økt fleksibilitet til oppdragsgiver mindre forutberegnelighet for leverandørene
Neste Fakta- og analysedag under Arendalsuka 2015 Torsdag 13. august kl. 12 Clarion Hotel Tyholmen, Teaterplassen 2 i Arendal
Arctic Entrepreneur 2015
Følg MEF på: www.mef.no
Takk for oppmerksomheten! Stein Gunnes, sjeføkonom Tlf: 909 86 306 Stein.gunnes@mef.no Tore A. Larsen, næringspolitisk rådgiver Tlf: 984 44 244 Tore.andreas.larsen@mef.no Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk Tlf: 976 83 831 Havard.almas@mef.no