1
Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971 (1969 ga 1,2 mill tonn torsk i norskehavet, hvorav UK over 200 og Russland over 600 ) Norsk torskekvote 33% større enn i fjor Ekstremt god tilgjengelighet Skapte usikkerhet ganske umiddelbart. Prisfall på torsk allerede sommeren 2012, kraftig prisfall på torsk utover høsten 2012 Umiddelbar effekt på eksporten av fryst torsk til Kina Pris på hg torsk til Kina falt fra 3200 USD/tonn til 2600 USD/tonn fra juni til oktober 2012 Markant reduksjon i utførselen til Kina etter juni, vedvarte helt fram til november Laveste pris siden 1970, Pris til fisker i deflaterte kroner Økonomisk nedtur i Europa størst konjunkturnedgang i viktige torskemarkeder 2
3
Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre priser på fryst torskeloins som gikk til Frankrike og endring i produktmiksen av tørrfisk som ble skipet til Nigeria. 4
Privat forbruk i Portugal -7%, Spania -8%, Hellas -12% og Italia -4% Eneste lyspunkt Frankrike Portugal er Norges viktigste marked for torsk. Landet kjøper 40 % av all torsk som blir tilvirket i Norge. Norges sjømatråd melder at konsumet av torsk i portugisiske husholdninger økte med 3 % de første 2 månedene i år. For året 2012 økte konsumet med 9 %. Dette veide opp for reduksjonen i omsetningen i horeca-leddet, som var på nesten 20 %. Portugal har så langt i år kjøp 30 % mer torsk fra Norge (i klippfiskvekt) fra sammenlignet med i fjor. Økningen i både konsum og kjøp har kommet på tross av at landet er inne i en kraftig resesjon. Landets økonomiske og politiske situasjon har imidlertid forverret seg den siste måneden. 5
Underskudd i en samlet klippfiskindustri for første gang siden 2002 Underskudd i saltfisk i 4 av 6 år etter 2006 Et lite overskudd i filetindustrien i 2012 Fortsatt god lønnsomhet i tørrfisk Samlet underskudd i hvitfisksektoren 6
Mange fiskekjøpere nedringt av båter som lette etter kjøpere for levering 7
Via, via, mye rykter, navngitte kjøpere - Svart omsetning og hvordan dette ble skjult - Storhundre og overvekt etter avtale mellom fisker og kjøper - Ensidig «reduksjon» av kvantum fra kjøpers side - Kjøpere som solgte ti laster og fakturerte ni - Lite pristrekk for redusert kvalitet. Prisstatistikken kan imidlertid kamuflere at det skjer pristrekk i omsetningen likevel. Vi har ut fra sluttseddeldata klare indikasjoner på at stor fisk (6+ kg) skrives som 2,5-6,0 kg. Det innebærer i realiteten et betydelig pristrekk. Vi ser også regionale forskjeller i størrelsesfordelingen som er unaturlig store for enkelte redskapstyper. 8
Utløste og et prosjekt for å undersøke både omfanget av juks og hvordan juks skjer i torskefiskeriene. Gjennomført første del av en spørreundersøkelse om juks. Foreløpige resultater. Utarbeidet et sett med spørsmål Samråd med kolleger og Norges Råfisklag Diskutert og prøvd ut på styringsgruppens fiskere Sendt ut 600 skjema pr post til fiskere i NR, blant kystflåten, båteiere 142 anonyme svar - I hvor stor grad opplever du at det drives med juks i torskefiskeriene 9
10
11
Skala fra 1 til 5 Sedler på vegg Omskriving av art Dumping etter landing Registrering av fangst på annen båt Betaling med fisk 12
Eget juks er mye mindre enn andres Nesten halvparten mener at det er levert 10% eller mer fisk enn det som er rapportert 13
Den andre støyen gikk på at det tidvis var mye dårlig kvalitet Lite pristrekk på grunn av kvalitet, likevel meldte eksportører om at mye fisk holder for dårlig kvalitet. Mye av fisken pakkes og eksporteres fersk. Mange kvalitetsfeil blir først oppdaget når kjøperen ute begynner å skjære i fisken. Utover mekaniske skader fra fangstbehandling går tre feil igjen: - Intensivt fiske på sildesprengt torsk de første fem-seks ukene av året. Mye bløt/spaltet fisk. - Mye fisk blir ikke forskriftsmessig bløgget pga av store fangster eller for få mann om bord. Mye blodfylt/rosa fisk. - Mye fisk blir ikke tilstrekkelig nedkjølt ombord fordi mange båtene ikke bruker is (sjøtemperaturen er nå 5 C og dermed holder fisken også 5 C helt til den blir produsert eller pakket på land). Stor reduksjon i holdbarhet. Ytterligere forverring av holdbarheten for sildeprengt fisk eller ubløgget fisk. 14
15
16
Uvær i uke 9 Topp i Vesterålen i uke 5 og 6 med silda fortsatt til stede (over 5000 tonn i uka). Toppen i Troms var også i uke 6 (4000 tonn). Lofoten toppen i uke 11 og 12 med nesten 11.000 tonn i uke 11. Toppen i Øst- og Vest- Finnmark begge i uke 15. Tidlig påskeferie, kun Jangaard kjøpte for fullt også i påsken. 8 stengte bruk + fem mottaksstasjoner i Troms og Finnmark etter påske. 17
Situasjonen i råstoffmarkedet merkes også i Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag. 19. mars suspenderte SUROFI minsteprisen på torsk som leveres usløyd for å holde omsetningen oppe, selv på de små kvanta av fersk torsk som leveres her. Senket minsteprisen med 75 øre til 1 krone den 3. april 18
19
20
Markedene for fersk filet har etter påske vært preget av stort tilbudspress. En aktør beskriver markedet som ekstremt utfordrende. Etter et løft i ferskfiletprisene i forkant av påsken har prisene falt tilbake. Enkelte aktører ble i uke 16 tvunget til å selge fersk loins av torsk, som er produsert utenfor kontrakt, til under 30 kr per kilo. I tillegg til stor tilførsel av fisk er markedet også preget av dempet etterspørsel som følge av at mange innkjøpere skal delta på fiskerimessen European Seafood Exposition i Brussel i uke 17. I uke 16 gikk over 50% av den fersk torsken som ble landet direkte ut Norway Seafoods tapte 16 mill første halvår i år, mot et overskudd på 27 mill i samme periode i fjor 21
Det spanske fiskeri- og akvakulturkonsernet Pescanova, som med en omsetning på over 13 mrd NOK er Europas andre største etter Marine Harvest, søkte 28. februar om beskyttelse mot sine kreditorer. Selskapet har kommet i likviditetsproblemer på grunn av sin gjeldssituasjon. Selskapet har datterselskaper som kjøper torsk, også saltfisk, fra norske aktører. Datterselskapet Pescafina Bacalao SA er en stor leverandør av klippfisk til en av supermarkedkjedene i Portugal, og en viktig kunde for enkelte norske saltfiskprodusenter og kjøper opp mot 3000 tonn saltfisk fra Norge årlig. Det er fare for at norske aktører kan komme til å måtte ta tap på utestående fordringer i selskapet og samtidig miste avtalte kontrakter. Uansett vil hendelsen gi økte problemer for spanske sjømataktører med å stille med bankgarantier til sine leverandører. Analytikere som er intervjuet påpeker at usikkerheten som har oppstått også kan komme til å strupe tilgang til likviditet og bankgarantier for sjømatselskaper i andre land. Andre aktører melder at de har valgt å skipe ut fisken til lave priser og med betydelige tap for å redusere sin egen risiko. Solgte saltfisk til DB = null. 20 % sortido på garnfisk 25 % pristrekk på sortido Dekningsbidrag lik 0 på especial og gráudo, negativt på crescido Svakere lønnsomhet i år sammenlignet med samme periode i fjor Økning i klippfisk til Portugal på 4% hittil i år 22
En kraftig økning i etterspørselen etter materialer til hjeller og hesjer. Solgt ut fjorårsfisk til svært lave priser Frost første halvdel av mars. For store deler av Lofoten vard det med å henge til produksjon for Italiamarkedet på grunn av faren for frost på fisken, selv om hengingen er gått i gang her allerede. Så langt ut som Værøy hadde man fra 1. til 15 mars kontinuerlig frost, med middeltemperatur på under minus 2 C. Det kan skape fare for at noe av fisken som er hengt de siste to ukene vil bli nedklasset ved vrakingen senere i år. Islandske eksportører kom med signaler om betydelig tregere avsetning av tørrfiskprodukter til Nigeria. Det meste som skipes av tørrfisk til Afrika fra Norge og Island omsettes her. Foreløpig står signalene ikke i samsvar med eksporttallene fra noen av landene, selv om eksporten av tørket sei fra Norge til Nigeria er betydelig mindre hittil i år enn i fjor. Tåler en prisnedgang på 20 kroner på tørrfisken, ligger omtrent i dette leie per i dag. 23
24