Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no April 23. mai Status per utgangen av April Nøkkelparametere April Endring fra Laks Biomasse 580 000 tonn -4 % Eksportert kvantum 94 000 tonn 1 % Eksport verdi 4 900 mill. kr 40 % Utsatt fisk 36,9 mill. -13 % Fôrforbruk 78 000 tonn -9 % Ørret Biomasse 34 000 tonn -7 % Eksportert kvantum 9 400 tonn 155 % Eksport verdi 410 mill. kr 174 % Utsatt fisk 1,1 mill. -62 % Fôrforbruk 6 000 tonn -16 % Temperatur 6,3 C 0,1
Om Månedsrapporten Akvafakta Måned er en rapport som publiseres månedlig. Rapporten vil tilgjengeliggjøre data som beskriver produksjonssituasjon til norsk havbruk. Den er ikke tenkt å være en analyse av produksjons- og markedssituasjonen, men være en faktabasert oppsummering av tilgjengelig informasjon. Analyser av produksjons- og markedssitasjonen er ivaretatt av flere andre institusjoner og selskaper. Som navnet tilsier vil rapporten innholde primært informasjon som oppdateres månedlig. Informasjon om pris, eksport og fôromsetning som oppdateres ukentlig, publiseres i Akvafakta uke. Rapporten har forsøkt å inkludere mest mulig av verdikjeden. Som en konsekvens av at det både er mer informasjon om laks, og at laks er den klart dominante arten i norsk havbruk, vil laks være hovedfokuset i rapporten. Rapporten er tenkt holdt i et fast format, hvor det er lett å kjenne seg igjen fra en måned til en annen. Men i en etableringsfase vil vi på bakgrunn av egne erfaringer og innspill fra brukere av rapporten bruke litt tid til å utvikle dette formatet. Dette vil være en avveining mellom hvilke informasjon som er tilgjengelig, hvor relevant informasjonen er og omfanget på rapporten. Det er et mål å være mest mulig konsekvent i begrepsbruk, og layout for å gjøre det lettes mulig å bruke rapporten. Merk at; - Ørret blir benyttet for arten Regnbue ørret - Vektangivelse er gitt i Rund Vekt hvis ikke annet er angitt - Eksportpriser refererer til FOB (Free On Board): For definisjon se: http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles/pdf/fob.pdf Er det kommentarer eller innspill til rapporten, så send disse til jag@sjomatnorge.no. Det gjelder også hvis det er et ønske om å stå på distribusjonslisten. Side 2 av 15
Innhold Nøkkelparametere... 1 Om Månedsrapporten... 2 Innhold... 3 Produksjonsstatus... 4 Settefisk... 4 Utsett... 4 Beholdning laks... 5 Beholdning med ørret... 6 Fôrforbruk... 7 Slaktet kvantum... 8 Produksjonsforhold... 9 Temperatur... 9 Eksport... 10 Eksport fra Norge... 10 Laks... 10 Ørret... 11 Land... 12 Prisutvikling... 13 Pris til oppdretter - laks... 13 Eksportpris laks... 14 Eksportpris ørret... 14 Vektutvikling... 15 Side 3 av 15
Utsett av fisk (1000 - stk) Utsett av fisk (mill.- stk) Settefisk Produksjonsstatus Utsett 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 70 60 50 40 30 20 10 0 Figur 1 Utsett av ørret Figur 2 Utsett av laks Tabell 1 Antall fisk utsatt. Oppgitt som millioner fisk Endring Apr Jan - Apr Apr Jan - Apr Apr Jan - Apr Laks 42,4 56,5 36,9 55,0-13 % -3 % Ørret 2,9 5,8 1,1 4,7-62 % -19 % Side 4 av 15
Stående biomasse (tonn rund vek Beholdning laks Tabell 2 Beholdnindstall laks de siste to måneder siste dag Mar siste dag Mar Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 013G 51 000 4,5 230 000 014G 40 000 4,4 176 000-22 % -2 % -24 % 014G 270 000 1,5 406 000 015G 277 000 1,5 429 000 3 % 3 % 6 % 015G 14 700 0,2 3 000 016G 21 000 0,2 5 100 44 % 23 % 76 % Total beholdning 336 000 1,9 640 000 338 000 1,8 610 000 1 % -5 % -5 % siste dag Apr siste dag Apr Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 013G 32 000 4,7 151 000 014G 23 000 4,6 107 000-28 % -1 % -29 % 014G 267 000 1,7 447 000 015G 271 000 1,7 461 000 2 % 2 % 3 % 015G 58 800 0,2 10 000 016G 61 000 0,2 12 400 3 % 24 % 28 % Total beholdning 359 000 1,7 608 000 355 000 1,6 580 000-1 % -4 % -4 % 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 3 Stående biomasse med laks tre siste år. Tabell 3 Antallsbalanse for laks Generasjon 2013 Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år i sjøen Beholdning mar 51 000 270 000 Beholdning mar 40 000 277 000 Beholdning -22 % 3 % Døde 300 1 600 Døde 300 2 500 Døde 10 % 53 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % 0 % Annet svinn 0 0 Annet svinn 0 0 Annet svinn -83 % 249 % Slaktet 17 200 1 800 Slaktet 15 900 3 600 Slaktet -8 % 101 % Utkast 200 0 Utkast 200 0 Utkast 23 % 227 % Beholdning apr 32 000 267 000 Beholdning apr 23 000 271 000 Beholdning -28 % 1 % Slaktekvantum 95 100 13 900 Slaktekvantum 80 200 16 900 Slaktekvantum -16 % 22 % Snittvekt 5,52 Snittvekt 5,06 4,65 Snittvekt -8 % Side 5 av 15
Stående biomasse (tonn rund vek Beholdning med ørret Tabell 4 Beholdnindstall ørret de siste to måneder siste dag Mar siste dag Mar Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 013G 3 000 3,2 11 000 014G 2 000 3,5 7 000-39 % 11 % -32 % 014G 18 000 1,3 24 000 015G 16 000 1,8 28 000-10 % 33 % 20 % 015G 3 000 0,8 2 000 016G 4 000 0,3 1 100 64 % -67 % -46 % Total beholdning 24 000 1,5 37 000 22 000 1,6 37 000-6 % 7 % 0 % siste dag Apr siste dag Apr Endring Generasjon Antall Vekt Biomasse Generasjon Antall Vekt Biomasse Antall Vekt Biomasse 013G 2 000 3,4 8 000 014G 1 000 3,7 5 000-46 % 9 % -41 % 014G 17 000 1,5 25 000 015G 15 000 1,8 27 000-12 % 24 % 9 % 015G 6 000 0,5 3 000 016G 5 000 0,3 1 900-15 % -33 % -43 % Total beholdning 26 000 1,4 37 000 22 000 1,6 34 000-16 % 11 % -7 % 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 4 Stående biomasse med ørret tre siste år. Tabell 5 Antallsbalanse for ørret Generasjon 2013 Generasjon Endring 2 år i sjøen 1 år Beholdning mar 3 000 18 000 Beholdning mar 2 000 16 000 Beholdning -39 % Døde 0 100 Døde 0 200 Døde -24 % Rømt 0 0 Rømt 0 0 Rømt 0 % Annet svinn 0 0 Annet svinn 0 0 Annet svinn Slaktet 900 400 Slaktet 800 900 Slaktet -11 % Utkast 0 0 Utkast 0 0 Utkast -22 % Beholdning apr 2 000 17 000 Beholdning apr 1 000 15 000 Beholdning -50 % Slaktekvantum 3 400 1 400 Slaktekvantum 3 000 3 900 Slaktekvantum -12 % Snittvekt 3,87 3,77 Snittvekt 3,84 4,35 Snittvekt -1 % Side 6 av 15
Fôrbruk (1000 kg) Fôrforbruk Tabell 6 Registrert fôrforbruk og omsatt fôr siste måned, samt akkumulert så langt i år. Tall oppgitt i 1 000 kg Registrert forbruk Omsatt Laks Ørret Totalt Laks og ørret Apr 85 000 7 000 92 000 92 000 Apr 78 000 6 000 84 000 Differanse -9 % -16 % -9 % Jan - Apr 374 000 26 000 399 000 380 000 Jan - Apr 348 000 26 000 374 000 Differanse -7 % 0 % -6 % Registrert fôrforbruk baserer seg på tall fra Havbruksdata, mens omsetningstallene er tall fra de norske fôrprodusentene på omsatt fôr til produksjon av laks og ørret i sjø. Omsetningstallene for april er ikke oppdatert. 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 5 Registret fôrforbruk til laks (1 000 kg) Tabell 7 Registrert omsatt fôr siste år år. Tall oppgitt i 1 000 kg. (Ikke oppdatert april) Måned Settefisk Pellet til Pellet til Sum fôr Annet Totalt ferskvann matfisk matfisk til fiskefôr fiskefôr 2,5-7,0mm >8mm laksefisk bl.a. marint salg Januar 2 500 16 % 27 100 11 % 75 700-11 % 105 200-6 % 200-4 % 105 500-6 % Februar 2 200 36 % 19 500 20 % 60 600-11 % 82 200-5 % 300 57 % 82 500-5 % Mars 2 700 2 % 20 700-2 % 62 800-14 % 86 200-11 % 300 33 % 86 500-11 % April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum: 7 400 67 200 199 000 273 700 800 274 500 Endring 13/12 15 % 9 % -12 % -7 % 27 % -7 % Side 7 av 15
Slaktet kvantum 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 slaktet - eksportert - slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 6 Slaktet og eksportert kvantum av laks (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 - slaktet - eksportert -slaktet - eksportert Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 7 Slaktet og eksportert kvantum av ørret (Kilde: Sjømat Norge, Sjømatrådet) Side 8 av 15
Temperatur ( C) Gjennomsnittstemperatur ( C) Temperatur Produksjonsforhold 16,00 14,00 12,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Snitt 2007- Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Figur 8 Gjennomsnittstemperaturen på lokalitetene Gjennomsnittstemperaturen i april var 6,25 C, mot et snitt i perioden 2007 - på 5,62 C Temperatur i april 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 9 Gjennomsnittstemperaturen på lokaliteter i de ulike fylkene sist måned Side 9 av 15
Volum (tonn rund vekt) Eksport fra Norge Eksport Hittil i år er det eksportert sjømat for 28,8 milliarder kroner. Det er en økning på 26 prosent eller 5,9 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor. (Kilde Norges sjømatråd). Laks Det ble eksportert laks for 18,2 milliarder kroner i de fire første måneder av. Det er en økning på 25 prosent, eller 3,7 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I april måned ble det eksportert laks for 4,9 milliarder kroner. Det er en økning på 40 prosent eller 1,4 milliarder kroner fra april i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i april måned 57,39 kroner per kilo mot 39,89 kroner i april i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i første kvartal. Eksport av laks 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Måned Laks Endring Tonn rund vekt Januar - April Januar - April 2013- EU27 279 158 75 % 269 521 76 % -3 % Russland 0 0 % 24 0 % Japan 13 354 4 % 13 865 4 % 4 % Kina og Hong Kong 13 813 4 % 5 249 1 % -62 % Øvrige Asia 31 234 8 % 35 475 10 % 14 % Resten 33 425 9 % 30 642 9 % -8 % Totalt 370 984 100 % 354 776 100 % -4 % Totalt minus EU 91 826 25 % 85 255 24 % -7 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Laks Endring Verdi i 1.000 nok Januar - April Januar - April 2013- EU27 10 634 388 73 % 13 430 517 74 % 26 % Russland 0 0 % 865 0 % Japan 595 029 4 % 770 280 4 % 29 % Kina og Hong Kong 538 105 4 % 301 157 2 % -44 % Øvrige Asia 1 310 993 9 % 2 067 358 11 % 58 % Resten 1 494 863 10 % 1 674 495 9 % 12 % Totalt 14 573 378 100 % 18 244 672 100 % 25 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 10 av 15
Volum (tonn rund vekt) Ørret Ørreteksporten endte på 1,3 milliarder, som er en økning på 117 prosent eller 704 millioner kroner fra de fire første månedene i fjor. Det ble eksportert ørret for 405 millioner kroner i april. Det er en økning på 174 prosent eller 257 millioner kroner sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er de største kjøperne av norsk ørret Hviterussland og Japan.. Eksport av ørret 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 - Måned Ørret Endring Tonn rund vekt Januar - April Januar - April 2013- EU27 3 500 24 % 8 217 26 % 135 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 1 901 13 % 4 039 13 % 112 % Kina og Hong Kong 844 6 % 1 825 6 % 116 % Øvrige Asia 3 025 21 % 6 853 22 % 127 % Resten 5 455 37 % 10 189 33 % 87 % Totalt 14 725 100 % 31 123 100 % 111 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Ørret Endring Verdi i 1.000 nok Januar - April Januar - April 2013- EU27 120 466 20 % 309 389 24 % 157 % Russland 0 0 % 0 0 % Japan 71 535 12 % 155 320 12 % 117 % Kina og Hong Kong 28 137 5 % 65 519 5 % 133 % Øvrige Asia 124 837 21 % 292 102 22 % 134 % Resten 259 245 43 % 485 972 37 % 87 % Totalt 604 220 100 % 1 308 302 100 % 117 % Kilde: SSB, Sjømatrådet Side 11 av 15
Land Tabell 8 Eksport fordelt på land. Kvantum angitt i 1 000 kg produktvekt, og verdi 1 000 NOK. (Kilde: Sjømatrådet) Eksport april Eksport januar -april Hovedmarked land Rund vekt Endring % Verdi Endring % Rund vekt Endring % Verdi Endring % EU27 Polen 12 644 7 % 625 403 51 % 47 472-1 % 2 283 865 30 % Frankrike 11 030 566 207 42 % 42 966-5 % 2 181 776 28 % Storbritannia 6 771 3 % 301 530 16 % 26 287-9 % 1 198 561 3 % Danmark 6 804 6 % 343 528 54 % 23 760-8 % 1 195 877 25 % Spania 5 721-6 % 291 979 34 % 21 194 0 % 1 078 112 35 % Nederland 4 743 3 % 234 292 39 % 18 594 2 % 916 825 33 % Sverige 4 453 6 % 250 860 47 % 15 480-10 % 843 457 16 % Italia 4 287 5 % 239 327 65 % 17 037 9 % 941 113 61 % Tyskland 4 126 5 % 211 493 42 % 16 416 3 % 830 214 33 % Litauen 3 405 17 % 144 886 39 % 12 706 13 % 552 021 32 % Finland 2 650 3 % 132 481 54 % 8 653-19 % 437 734 16 % Portugal 955-37 % 51 614-12 % 4 716-11 % 259 861 19 % Belgia 1 180 16 % 58 783 52 % 4 193 22 % 208 580 51 % Tsjekkia 881-16 % 46 460 25 % 3 788-6 % 198 878 32 % Latvia 368-60 % 18 804-43 % 2 215-43 % 111 444-22 % Estland 268-54 % 11 134-40 % 1 339-46 % 53 429-39 % Hellas 437 267 % 19 653 325 % 1 458 214 % 66 747 263 % Romania 81-67 % 4 484-49 % 437-52 % 23 648-29 % Bulgaria 49-48 % 2 847-11 % 194-41 % 10 728-12 % Qatar 57-26 % 3 726-1 % 224-11 % 14 343 19 % Østerrike 74 100 % 4 324 207 % 218 15 % 12 513 54 % EU27 Totalt 71 036 2 % 3 566 954 40 % 269 521-3 % 13 430 517 26 % Russland Russland 22 863 24 865 Russland Totalt 22 863 24 865 Japan Japan 3 854 5 % 224 988 40 % 13 865 4 % 770 280 29 % Japan Totalt 3 854 5 % 224 988 40 % 13 865 4 % 770 280 29 % Kina og Hong Kong Hongkong 1 055-61 % 60 338-39 % 4 374-49 % 249 216-25 % Kina 208-83 % 13 208-69 % 875-83 % 51 941-75 % Kina og Hong Kong Totalt 1 263-68 % 73 546-48 % 5 249-62 % 301 157-44 % Øvrige Asia Israel 1 375-2 % 80 719 49 % 4 662-16 % 267 508 22 % Sør-Korea 1 659 53 % 100 593 129 % 6 414 48 % 397 551 112 % Vietnam 2 195 359 % 129 765 458 % 7 634 127 % 461 496 200 % Taiwan 1 139-17 % 62 987 21 % 4 199-14 % 234 887 19 % Thailand 1 044 27 % 62 385 80 % 3 292-11 % 184 992 15 % Singapore 741-5 % 42 155 44 % 3 309 10 % 187 675 54 % De Forente Arabiske Emirater 523-2 % 29 644 40 % 2 142-3 % 121 324 33 % Indonesia 230 17 % 13 444 76 % 545-25 % 31 680 6 % Filippinene 239 28 % 7 153 2 % 832 18 % 30 225 19 % Malaysia 101-51 % 6 134-23 % 429-46 % 24 902-24 % Saudi-Arabia 175 52 % 10 764 128 % 813 0 % 51 338 27 % Iran 111 61 % 6 380 114 % 375 62 % 20 663 111 % Øvrige Asia Totalt 9 742 31 % 566 124 90 % 35 475 14 % 2 067 358 58 % Resten Usa 4 866 31 % 280 750 61 % 18 021 17 % 1 022 789 39 % Hviterussland 411-58 % 15 841-52 % 1 854-38 % 83 485-21 % Tyrkia 414-55 % 17 771-44 % 2 118-41 % 103 234-19 % Ukraina 629 25 % 24 699 52 % 2 397 19 % 97 162 34 % Sør-Afrika 268-35 % 28 380 74 % 1 352-21 % 87 655 27 % Canada 218-43 % 14 918-34 % 549-71 % 36 840-67 % Kasakhstan 206-42 % 9 816-29 % 804-52 % 37 058-47 % Sveits 248-10 % 16 896 27 % 873-22 % 55 281 3 % Australia 263 15 % 18 199 40 % 848-26 % 50 867-20 % Egypt 179 23 % 10 683 68 % 434 3 % 23 729 23 % Marokko 152 6 % 8 290 65 % 442-2 % 23 880 44 % Serbia 68-6 % 3 697 41 % 244 16 % 13 170 68 % Resten Totalt 8 130-3 % 461 834 30 % 30 642-8 % 1 674 495 12 % Totalsum 94 047 1 % 4 894 309 40 % 354 776-4 % 18 244 672 25 % Side 12 av 15
Pris til oppdretter - laks Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5-6 kg 6-7 kg 7-8 kg Vektet snitt Figur 10 Figur prisutvikling til oppdretter (FCA Oslo) (Kilde: Nasdaq, Sjømat Norge) Side 13 av 15
FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg FOB kr/kg Eksportpris laks Pris fersk laks Pris frys laks 90,00 90,00 80,00 80,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Pris fersk fillet Pris fryst fillet 90,00 90,00 80,00 80,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 11 Eksport på ulike produkter av laks (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Eksportpris ørret Pris fersk ørret Pris fryst ørret 90,00 90,00 80,00 80,00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 Figur 12 Eksport på ulike produkter av ørret (FOB NOK) (Kilde: Sjømatrådet) Side 14 av 15
Snitt slaktevekt (sløyd vekt) Vektutvikling 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60 4,40 4,20 4,00 Snitt 2006-3,80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Figur 13 Slaktevekt (Sløyd vekt i kg) Kilde: SjømatNorge / Nasdaq 7,00 Slaktevekt 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Figur 14 Slaktevekt laks (Rund vekt) Kilde: Sjømat Norge Side 15 av 15