Nytt år, ny kunnskap hva har vi lært siden sist? Ingrid Kristine Pettersen og Ingelill Jacobsen ikp@seafood.no ij@seafood.no 19.10.2018
Torskefiskåret 2017/2018 en tidslinje Potensialanalyse nye markeder Thailand, Malaysia Sør-Korea, Japan Publikasjoner: Fiskemarked (vår/høst) Sjømatstudier Landrapporter (tertialvis) Månedlige hvitfiskgjennomga nger Varestrømsanalyse (Portugal) Konsumtrender: Tørrfisk (Italienere i tre regioner) Konsumtrender: Klippfisk (Portugisere, Eksilportugisere, Dominikanere) ROI hvor effektive er investeringene? 2
Eksportavgift Return On Investment 9X* *FABA (Forecasting and business analytics i Texas, USA) 1092 millioner
1000 tonn 4 000 3 500 3 000 Global tilførsel av hvitfisk 2019 7,1 millioner tonn - 2 % 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Alaska Pollock Hakes Atlantic Cod Pacific Cod Saithe Haddock Hoki Atlantic Redfish 2017 2018 2019 NSC, Kilde: Groundfish Forum og Fiskeridirektoratet 19.10.2018 4
1000 tonn 450 400 350-7 % -9 % Global tilførsel av Atlantisk torsk 2019 1,15 millioner tonn -5% 2 % 300 250 200 150 100 50 0 Norway Russia Iceland EU Greenland Faroes Canada/US 2017 2018 2019 NSC, Kilde: Groundfish Forum og Fiskeridirektoratet 19.10.2018 5
Konsumet av torsk er i hovedsak basert på norsk råstoff Total konsum av torsk i Portugal: 148 000 tonn USA 1 % Island 12 % Andre 7 % Russland 12 % Norge 68 % 19.10.2018 6
Den portugisiske og den italienske konsumenten (Bacalhau og Stoccafisso)..mange fellestrekk Over 60 % spiser like mye som før 80-90 % spiser oftest hjemme Årsaker til å spise: tradisjon, smak, helse, magert Barrierer: tilberedningstid- og metode spesielt blant de yngste 19.10.2018 7
Den portugisiske og den italienske konsumenten (Bacalhau og Stoccafisso)..men også noen forskjeller 60% spiser minst en gang i uka Flertallet handler hel, ikke utvannet klippfisk og handles i supermarked Forskjeller mellom regioner Campania (40%), Liguria (20%) og Veneto (18%) minst en gang i uka Flertallet kjøper utvannet filet av tørrfisk, og handler hos den lokale fiskehandleren Opprinnelse er viktig når de handler Italienerne tar for gitt at tørrfisken er norsk 19.10.2018 8
Definisjon: «Marked der Sjømatrådet tidligere ikke har investert på vegne av fellesskapet for en art/produkt» 19.10.2018 Presentasjonstittel 9
Nye marked-satsingen Innspill fra markedsgruppene og referansegruppen Nye marked «Døråpnerrolle» på vegne av næringen Arbeidsgrupper Langsiktighet; 1+3 år På tvers av artene Tidligere torskefiskprosjekter - Norsk torsk til Kina, Sentral- og Vest Afrika, Skrei til Polen og Italia 19.10.2018 10
Nye marked for torskefisk? Potensialanalyse for torsk, sei og hyse i Thailand, Malaysia, Sør-Korea og Japan 11
Thailand Markedsstørrelse hvitfisk 17 000 tonn i mid-range segmentet 45 500 tonn i low-range segmentet Horeca og vestlige hoteller Passe inn i pris og status mellom laks og pangasius Konkurrenter Norsk hvitfisk er ukjent - Interessert i sei - Potensielle substitutter - Ideell størrelse på fillet 170 200 gram 19.10.2018 12
Malaysia Total import av hvitfisk er 17 000 tonn 55% Pangasius Vanlige hvitfiskarter fra high til low end - chilensk seabass, torsk, hyse, kveite, alaska pollock, hake, flyndre, tilapia og pangasius Seien er ukjent Vest Malaysia/Kuala Lumpur-området Kjøper små kvantum pga. lav etterspørsel Horeca er opptatt av bærekraft - Foretrekker sertifisert fisk 19.10.2018 13
Sør-Korea Markedsstørrelse hvitfisk 34 000 tonn stillehavstorsk 285 000 tonn Pollock Velutviklet marked for hvitfisk - torsk og pollock er populære arter Pollock ansees som billig/lav segment, mens torsk er posisjonert høyere Sei er interessant pga. pris, men hyse er helt ukjent og ikke interessant pga. for høy pris Stor etterspørsel etter biprodukter av hvitfisk - hoder, nakkebein, rogn og melke - Biprodukter av torsk og sei har trolig størst potensiale 19.10.2018 14
Japan Markedsstørrelse hvitfisk 56 501 tonn stillehavstorsk 21 397 tonn industriell hvitfisk Norsk sjømat er velkjent og har et godt rykte Sei har et godt potensial i videreforedlingsindustrien - rett pris og størrelse - prisfluktuasjonene i industrihvitfiskmarkedet Torsk - lavt til middels potensiale ettersom de får tilstrekkelig stillehavstorsk ved egenfangst og import fra USA/Russland Hyse - lite potensiale da arten er ukjent og høyt priset 19.10.2018 15
Torsk og sei kan ha potensiale Torsk og hyse kan ha potensiale Biprodukter av torsk og sei har størst potensiale Sei kan ha potensiale 19.10.2018 16
Julekampanje i Mexico for; «El auténtico Bacalao Noruego» 19.10.2018 17
Reklamefilm Mexico, 20 sek!! 19.10.2018 Presentasjonstittel 18
Torskefiskåret 2018/2019 planen framover Potensialanalyse nye markeder Filippinene, Vietnam, Sør-Afrika (frihandelsavtaler) Publikasjoner: Fiskemarked (vår/høst) Sjømatstudier Landrapporter (tertialvis) Månedlige hvitfiskgjennomganger Verdikjedeanalyser: (UK, Frankrike, Tyskland) Konsumtrender: Brasil Fortsette på prosjekter vi har nå: Mexico, USA mv. Varestrømsanalyse (Globalt) Potensialanalyse Asia videreføres? Thailand, Malaysia Sør-Korea, Japan 19