TIPPING POINTS HVA VIL SKJE I KRAFTMARKEDET I EN FREMTID MED LAVE FORNYBARKOSTNATER? 19 Oktober 2018 Geir Brønmo, Michel Martin
PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING + MIDDLE EAST 2
BAU TANKEGANGEN ER UTFORDRET Kraftbransjen står overfor store endringer dette skaper usikkerhet Fornybarkostnadene faller Desentralisert produksjon Økt strømforbruk fra elbiler Tariffreform(er) 3
KRAFTIG FALL I AUKSJONSPRISER PÅ VIND OG SOL 2014-2017 Hva skyldes dette? CAPEX faller Økt konkurranse gir aggressiv budstrategi Lav kapitalkostnad Optimisme omkring markedsforhold og prosjektrisiko Source: Pöyry from a variety of international sources 4
TIPPING POINTS Tipping Points var en omfattende studie med detaljert datainnsamling, kompleks modellering og scenariebygging Markedsmodellsimulering Sentralisert (standard) og distribuert (sluttkunde) Unik modellering av investeringer i sluttbrukerleddet Geografisk område Flere problemstillinger i fokus Fornybar CAPEX og potensiale Elbil-etterspørsel Sluttkunderegning, forskjellige elementer Scenariebygging hvordan vil fremtiden se ut? Detaljerte resultater på timenivå Markedspriser (engros) Dynamikk hos sluttbruker Produksjons- og etterspørselsmønstre Periferi Kjerneområde Kjerneområde: engros + sluttkunde Perifere land: kun engros Ikke modellert Ikke modellert 5
Tariff struktur Investeringer TECH & EV HOVEDSCENARIER I TIPPING POINTS Scenarier omkring teknologi, etterspørsel, tariffstruktur, og modellering av investeringer ute hos sluttbrukeren CENTRALISED CONSERVATIVE CENTRALISED AGGRESSIVE (AGGRESSIVE) RETAIL RIGID (AGGRESSIVE) RETAIL REACTIVE Business as usual Aggressiv på teknologikostnader og utvikling av elbiler Kun sentralisert Sentralisert og sluttbruker Dagens sluttbrukerregning Tarriffreform 6
FANT VI TIPPING POINTS I KRAFTMARKEDENE? I flere dimensjoner vil aggressivt lave teknologikostnader drive frem tipping points Lønnsom fornybar uten subsidier ses så tidlig som i 2021 og over hele området I 2030 Fornybar står for 90% av nyinvesteringer. Fornybar er sin egen største trussel Karbonpris er ikke nødvendig for å få god fart på avkarboniseringen Kraftprisen holder seg lav, og er primært drevet av fornybar Batterier kommer inn i spotmarkedet etter 2030, men termisk kraft er stadig nødvendig En fastholdelse av dagens tariffstruktur fører til overinvestering I solkraft og øker kostnadene for samfunnet med 100 mrd En fastholdelse av dagens tariffstruktur fører til inntektsutfordringer for nettet og urettferdig fordeling av nettkostnader 7
Produksjon og forbruk på sluttbrukernivå Produksjon og forbruk på transmisjonsnivå EN SOMMERUKE I SENTRAL-EUROPA Vi ser produksjon overstige forbruk i sluttbrukerleddet Ikke-sluttbruker-forbruk Sluttbruker-forbruk Scenario: agressiv teknologikostnadsutvikling, dagens sluttbrukertariff Område: Frankrike, GB, Tyskland, Belgia, Nederland, Sveits, Danmark 8
KAN SLUTTBRUKERNE KLARE SEG UTEN NETTET? Solkraft gir ikke energi nok til å dekke det samlede behovet full uavhengighet fra nettet krever en hybridløsning med produksjon om vinteren Frakopling gir stor energimangel om vinteren Daglig produksjon kan ikke holde følge med forbruket Sluttbrukerlagring kan ikke lagre så store mengder over så lang tid Daglig forbruk, sol, import og eksport Frankrike Full frakopling krever en del ekstra: Lavere forbruk om vinteren, distribuert vinterproduksjon, etc 9
TIPPING POINTS I NORDEN Lav kostnad for vindkraft driver utviklingen i Norden Høyt energioverskudd Opp til 100TWh overskudd avhengig av markedssituasjonen Åpner opp mange spørsmål: hva er potensialet? Hva koster nettet? Hvilken utbyggingstakt er mulig? Flere kabler til kontinentet Kabler til kontinentet vil gi samfunnsøkonomisk overskudd Kabler fra Sverige er billigst, men andre faktorer som nettforsterkningsbehov spiller også inn Kraftprisen blir lav Vindkostnaden (langsiktig marginalkostnad) driver prisene Prissettingen blir en utfordring Lite utvikling på sluttbrukersiden Noe sol + batteri er mulig i Norden hvis det ikke kommer tariffreform Batterier i distribusjonsnettet kan komme som alternativ til nettinvesteringer 10
NORGE Mindre synlige effekter på sluttbrukersiden enn på kontinentet Lave fornybarkostnader gir lave priser Norsk sommerdag Lite solinvestering i Norge, men vi ser noe av den kontinentale effekten via kablene Høy elbilandel vil påvirke forbruksmønsteret i en viss grad 11
EN NORSK VINTERDAG Priseffekten er betydelig, men forbruksprofilen endres lite 12
OPPSUMMERING Tipping Points er en grundig studie av hva som kan skje ved kraftig fallende teknologikostnader på vind og sol Pöyry har brukt markedsmodellering og nyskapende avansert sluttbrukermodellering til å gå i dybden på konsekvensene Viktige observasjoner / tipping points: Lønnsom fornybar kommer tidlig Karbonprisen blir irrelevant Manglende tariffreform vil føre til overinvestering i sol Effektene i sluttbrukerleddet er større på kontinentet enn i Norden Nordiske prismønstre endres mere enn forbruksmønstrene Det nordiske kraftoverskuddet blir veldig stort og kraftprisene blir lave 13
:; pövnv The connected company O