Varehandelsrapporten Haugesundregionen 14. juni 2017

Varehandelsrapporten Haugesundregionen 14. juni 2017

Agenda 01 02 03 04 05 Hva er varehandel Varehandelsrapporten 2016 Betraktninger Konjunkturbildet Oppsummering og spørsmål (og kanskje svar.)

Altomfattende

Varehandel hvor stort er det? 2012 2013 2014 2015 2016 Kr. 25,3 mrd + 800.000.000,- + 1.800.000.000,- + 3.900.000.000,- + 3.800.000.000,- 36 mrd Kr. 24,3 mrd + 975.000.000,- + 5.750.000.000,- + 6.000.000.000,- + 6.000.000.000,- 43 mrd Kr. 18,3 mrd + 3.700.000.000,- + 3.500.000.000,- - 1.400.000.000,- + 3.100.000.000,- 27 mrd Kr. 12,4 mrd + 1.400.000.000,- + 2.500.000.000,- + 2.400.000.000,- + 5.300.000.000,- 24 mrd Kr. 13,2 mrd + 150.000.000,- + 150.000.000,- + 7.800.000.000,- 0,- 21 mrd Kr. 6,7 mrd + 200.000.000,- + 300.000.000,- 0,- - 600.000.000,- 6,6 mrd Kr. 3,7 mrd 0,- 0,- 0,- + 50.000.000,- 3,8 mrd

Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Dette holdes utenfor: Båter Biler Vinmonopolet Tjenester Bensin og diesel Taxfree Servering 5 Reiser/Ferie Helse

Litt nyere historie - Og kanskje noen svar på spørsmålene vi har stilt opp igjennom

Fra Handelens Dag oktober 2013 «er det i år?» Julehandelen sviktet? Undervurdering av netthandel The Economist: Vi undervurderer effekten av teknologi i det lange løp Kapital: Boomen har bare begynt Urmaker Ronny Næss er «Lei utro kunder» Benedicte Ferner legger ned - er «Lei av å være showroom for internett»

Fra presentasjon av Varehandelsrapporten juni 2014 «Netthandel tsunami». Kredittkortselskapene bekrefter. Gjelder ikke bare unge Det er av sine egne en skal ha det: Ungdommen svikter norske nettbuttikker Netthandel eier ikke begrensninger Fysiske butikker reklamerer for «internet beating prices»

Fra Handelens Dag oktober 2014 «Er det noen som ikke følger med i timen?» Mer netthandel. Amazon utvider. Og ikke bare litt Og dagligvarer? Hvorfor ingen netthandel der? Og hvis? Lagerbygg i New York stiger mer i verdi enn butikklokaler Det samme gjelder nok banklokaler i Norge

Fra presentasjon av Varehandelsrapporten juni 2015 Og vi shopper som aldri før Men bytteforholdet har endret seg Kjøpesenterdøden i USA kommer den hit? Fremtidens netthandel er «off grid»

Fra Handelens Dag oktober 2015 «Oljepris og varehandel, hva nå?» «Butikkdøden» fortsetter i USA netthandel. Rogaland annerledesfylket nesten halvparten frykter for jobben Men det ser ut til at vi fortsatt kjører på første klasse Kjøpesentre; gryende USA-tendenser her hjemme?

Fra presentasjon av Varehandelsrapporten juni 2016 Fra «Massiv butikkdød» til nye «nettkuler» DN 19. april: «Varer på døren er ikke liv laga» DN 22. april: «Varer på døren er liv laga» Oi! Strategivalg i den FYGITALE verden

Fra Handelens Dag oktober 2016 «Blir det mindre i korga?» Meny og Rema tar grep netthandel. De tre bukkene Bruse utfordrende struktur i dagligvarebransjen «Er det dette Haugesund vil?» Nedgang i Raglamyr-handel for første gang.

Selve rapporten Haugesundregionen 14. juni 2017

Norge 406,60 Handel (mrd kr) 181,00 41,50 77,80 17,90 39,20 35,10 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst 2016 3,5 % 3,8 % 1,5 % 4,4 % 5,4 % 1,5 % 4,1 % Vekst 2015 3,1 % 3,1 % 1,7 % 5,4 % 4,8 % 4,2 % -1,8 % Vekst 2014 4,0 % 4,0 % 0,1 % 4,4 % 3,6 % 0,9 % 12,6 % 15

Rogaland 35,90 Handel ( mrd kr) 16,04 3,69 6,85 1,54 3,57 3,02 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst 2016 1,3 % 2,9 % 0,2 % 2,1 % -0,4 % -4,4 % 0,8 % Vekst 2015 1,2 % 2,9 % -3,8 % 2,1 % 2,2 % -0,2 % -2,4 % Vekst 2014 3,6 % 4,4 % 0,6 % 5,5 % 4,5 % -2,2 % 7,6 % 16

Haugalandet 8,35 Handel ( mrd kr) 3,69 0,79 1,61 0,33 0,70 0,97 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst 2016 2,1 % 4,1 % -1,4 % 3,2 % 1,9 % -2,6 % -1,0 % Vekst 2015 1,1 % 2,2 % -2,3 % 3,1 % 2,3 % 2,5 % -4,1 % Vekst 2014 2,4 % 2,9 % -4,0 % 6,1 % 3,3 % -1,2 % 4,7 % 17

Haugalandet kommuner 8,35 10,80 * Kommuner som tilhører Hordaland fylke. Handel ( mrd kr) 4,61 2,55 0,33 0,40 0,45 0,65 1,70 0,15 Totalt Haugesund Karmøy Sauda Tysvær Vindafjord Totalt* bømlo* Stord* Sveio* Vekst 2016 2,1 % -0,6 % 5,3 % 5,6 % 12,7 % 0,3 % 2,4 % 4,1 % 2,7 % 12,0 % Vekst 2015 1,1 % -0,2 % 3,6 % 0,6 % 1,9 % 1,4 % 0,8 % -3,3 % 0,8 % 5,7 % Vekst 2014 2,4 % 1,8 % 4,5 % 0,5 % 2,0 % 0,5 % 3,5 % 3,4 % 9,0 % 6,2 % 18

Dekningsgrad 200,00% 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Haugesund Tysvær Karmøy Vindafjord 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 19

20 Karmøysnakkisen! (denne fra 2014)

Haugalandet handelssentre 8,35 Handel ( mrd kr) 2,39 2,83 0,20 1,11 0,65 0,58 0,20 0,58 Totalt Aksdal Haugesund sentrum Karmsund Kopervik Raglamyr Skudeneshamn Åkrehamn Andre områder Vekst 2016 2,1 % -3,5 % 1,6 % 15,1 % 1,3 % -0,6 % 4,9 % 1,9 % 2,1 % Vekst 2015 1,1 % 4,0 % -1,7 % 1,4 % 5,7 % -3,4 % 1,8 % 0,0 % 5,7 % Vekst 2014 2,4 % -1,2 % -0,7 % 4,8 % 3,7 % 2,4 % -2,1 % 6,9 % 2,5 % 21

Haugesund sentrum 1,11 Handel ( mrd kr) 0,32 0,20 0,40 0,20 0,05 0,05 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst 2016 1,6 % 10,4 % -8,5 % 12,3 % 3,4 % -8,2 % -1,0 % Vekst 2015-1,7 % 7,6 % -3,8 % -1,8 % 5,3 % -2,1 % -30,2 % Vekst 2014-0,7 % 1,0 % -4,4 % -0,6 % -0,6 % 0,8 % 0,2 % 22

Raglamyr 2,39 Handel ( mrd kr) 0,47 0,31 0,40 0,21 0,42 0,59 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst 2016-0,6 % -1,1 % 0,3 % -0,8 % -2,4 % -4,2 % 2,8 % Vekst 2015-3,4 % -18,9 % -4,1 % 2,6 % 2,2 % 1,2 % 3,0 % Vekst 2014 2,4 % 1,3 % -3,8 % 12,6 % 6,3 % -1,1 % 2,1 % 23

Karmsund 0,65 Handel ( mrd kr) 0,16 0,15 0,21 0,03 0,03 0,03 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst 2016 15,1 % 12,9 % 1,2 % -0,4 % - 4,0 % 9,1 % Vekst 2015 1,4 % -12,1 % 3,4 % -1,4 % - 133,9 % -17,4 % Vekst 2014 4,8 % 8,3 % -4,1 % 8,0 % - 9,8 % - 24

Kopervik 0,58 Handel ( mrd kr) 0,29 0,14 0,01 0,00 0,03 0,06 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst 2016 1,3 % 4,6 % -8,8 % 2,1 % - 1,6 % -2,6 % Vekst 2015 5,7 % 12,7 % -4,2 % 5,6 % - -4,6 % -5,2 % Vekst 2014 3,7 % 2,8 % -10,7 % 11,2 % - -2,0 % -2,2 % 25

Åkrehamn 0,58 Handel ( mrd kr) 0,26 0,07 0,08 0,02 0,06 0,09 Detaljvarer Dagligvarer Klær og sko Annen utvalgshandel Sportsutstyr og leker Møbler og elektro Bygg og jernvarer Vekst 2016 1,9 % 2,7 % 3,6 % 1,1 % 4,3 % -7,0 % 4,2 % Vekst 2015 0,0 % 0,3 % 2,5 % -4,8 % 4,5 % 6,4 % -5,0 % Vekst 2014 6,9 % 2,0 % -3,9 % 6,7 % - 3,0 % 35,4 % 26

Hagesund sentrum vs. Karmsund og Raglamyr 20,0 % Isolert vekst pr år 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Haugesund sentrum Karmsund Raglamyr 27

Markedsandeler 2008 2016 35,00% 30,00% 25,00% 28,60% 27,39% 31,78% 31,50% 20,00% 15,00% 16,21% 13,29% 10,00% 5,00% 0,00% 7,48% 7,78% 7,06% 6,99% 6,43% 6,99% 2,43% 2,65% 2,43% 1,00% Aksdal Haugesund sentrum Karmsund Kopervik Raglamyr Skudeneshamn Åkrehamn Andre områder 28

Motorvogner og drivstoff Handel ( mrd kr) 296,7 18,8 5,0 Nasjonalt Rogaland Haugalandet Vekst 2016 7,5 % 2,3 % 0,4 % Vekst 2015 7,2 % 2,7 % 7,2 % Vekst 2014 2,4 % 0,4 % -0,1 % 29

Dagligvarer - Haugalandet Handel (mill kr) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aksdal 5 4 95 105 110 116 126 134 124 Haugesund sentrum 224 220 226 238 243 265 268 288 318 Karmsund 115 116 120 127 137 144 156 137 155 Kopervik 182 199 203 223 227 240 246 278 291 Raglamyr 473 497 522 563 581 579 587 476 471 Skudeneshamn 91 96 100 107 105 110 109 113 121 Åkrehamn 189 197 213 227 244 251 256 257 264 Andre områder 1.459 1.544 1.542 1.575 1.626 1.661 1.714 1.856 1.942 Totalt 2.739 2.873 3.022 3.164 3.273 3.367 3.463 3.540 3.686 30

Handel fra norske nettbutikker Netthandel (mill kr) 2016 Vekst 2014 Vekst 2015 Vekst 2016 Nasjonalt 18.411 15,7 % 17,2 % 12,8 % Vest-Agder 998 3,6 % 2,1 % 7,7 % Aust-Agder 671 13,2 % 56,4 % 22,6 % Hordaland 896 33,6 % 42,2 % 10,2 % Rogaland 555-1,6 % 11,7 % 28,7 % 31

Kjøpesentrenes andel Lavest kjøpesenterandel i Rogaland Jevnt litt over 30 % Amanda storsenter er størst i regionen og er på tredje plass i Rogaland Oasen storsenter på Karmøy er nest størst på Haugalandet 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kjøpesenterenes andel 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Haugalandet Nord-Jæren Sør-Jæren 32

Prisoppgang på nær 3,6 % i 2016 Høyeste årsvekst for KPI på åtte år Prisendring (%) 2012 2013 2014 2015 2016 Prisvekst (KPI) 0,8 2,1 2,0 2,1 3,6 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1,2 1,1 3,0 2,9 2,6 Klær og skotøy -1,3-2,0-0,6 0,4 5,0 Møbler og husholdningsartikler 0,1 0,4 3,2 5,2 5,4 Andre varer og tjenester 3,3 1,9 2,5 1,9 1,9 33 Kilde: SSB Prisene økte med 3,6 % i fjor, høyeste økning på åtte år. De siste årene har det vært prisutvikling på tjenester, og ikke varer, som har bidratt mest til veksten. I løpet av 2016 snudde dette. Årsveksten for varer var i 2016 på 4,1 %, mens prisene på tjenester økte med 3,0 %. Prisoppgang på matvarer som følge av økte priser på fisk og sjømat sammen med oljer og fett (margarin) Betydelig høyere prisvekst på klær og skotøy. Høyeste prisveksten på klær siden 1988 (importert inflasjon) Fortsatt høy prisvekst på møbler og husholdningsartikler (utviklingen i møbelpriser svinger i takt med styrkeforholdet til den norske kronen sett opp mot dollar- og eurokursen). Stabil prisvekst for andre varer og tjenester (lønn dominerende faktor, moderat lønnsoppgjør i 2016, prisene steg mer enn lønningene som ga reallønnsnedgang i 2016).

Litt om konjunkturbildet Haugesundregionen 14. juni 2017

Vi lever i en begivenhetsrik tid mange overraskelser 1 Ingen hard-landing i Kina Olje fra 30 til 50 usd/fat 2 Brexit og Trump Veksten i verden på vei opp Lange renter opp etter Trump Laks fra 55 til 80 nok/kg 3 «Ok» valg i Nederland og Frankrike Styringsrenten uendret på 0,5% 4 Regionen fra ned- til oppgang 5 Vekst i ansatte Norsk økonomi på bedringens vei Kronekursen holder seg svak Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller. Agder og Hordaland venter oppgang og dette tilsier nedgang i arbeidsledigheten. I Rogaland ventes uendret sysselsetting, noe som tilsier uendret arbeidsledighet. Klimakampen møter motvind fra Trump

Norske forbrukere mer positive

Prisene i Norge økte med 3,6 % i 2016 Høyeste årsvekst for KPI på åtte år Prisendring (%) 2012 2013 2014 2015 2016 Prisvekst (KPI) 0,8 2,1 2,0 2,1 3,6 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1,2 1,1 3,0 2,9 2,6 Klær og skotøy -1,3-2,0-0,6 0,4 5,0 Møbler og husholdningsartikler 0,1 0,4 3,2 5,2 5,4 Andre varer og tjenester 3,3 1,9 2,5 1,9 1,9 Kilde: SSB 39

40 Inflasjonen har avtatt prisene på importerte varer svinger (pga kronekurs)

1 Jk 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller. Agder og Hordaland venter oppgang og dette tilsier nedgang i arbeidsledigheten. I Rogaland ventes uendret sysselsetting, noe som tilsier uendret arbeidsledighet. Regionen bunnen nådd i 2016, ser lysere ut nå

65 Konjunkturbarometer - varehandel, hovedindeks for fylkene 60 55 50 45 40 35 30 Q4 2014 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017 Agder Rogaland Hordaland Total Varehandel i Rogaland bedring høsten 2016

Quiz - i hvilket fylke er utsiktene for varehandel best?

65 Konjunkturbarometer - varehandel, hovedindeks for fylkene 60 55 50 45 40 35 30 Q4 2014 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017 Agder Rogaland Hordaland Total Ganske likt Rogaland øverst i løpet av 2017?

Nærmere om regionen 45 13. Presentasjon text

Varehandelsbedr i Rogaland venter økt omsetning, lønnsomhet og flere ansatte 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Konj bar. Rogaland varehandel, hoved- og delindekser Q4 2014 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017 Hovedindeks Økonomisk utvikling Årsverk Omsetning Lønnsomhet Nøytralt nivå

Arbeidsledigheten flater ut/på vei ned. Nedgang i nedbemanning/oppsigelser 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Nedbemanning (meldt til NAV). Ant personer Oslo Vest-Agder Rogaland Hordaland Norge 47 13. Presentasjon text

Oljenedgangen har dempet befolkningsveksten i Rogaland (men fortsatt vekst). Hordaland og Agder vokser som Norge, nær 1% Befolkning* Årlig endring (%) Endring (%) 2016 2014 2015 2016 2016 vs 2000 Norge 5.213.985 1,1 % 1,1 % 0,9 % 16,4 % Hordaland 519.961 1,2 % 1,0 % 0,7 % 19,5 % Rogaland 472.023 1,5 % 0,8 % 0,4 % 26,5 % Vest-Agder 184.116 1,3 % 1,0 % 0,8 % 18,3 % Aust-Agder 116.671 0,9 % 0,9 % 0,8 % 14,2 % Bergen 278.555 1,2 % 0,8 % 0,4 % 21,4 % Stavanger 132.728 1,0 % 0,4 % 0,1 % 22,0 % Sandnes 75.497 2,4 % 1,6 % 0,9 % 42,5 % Kristiansand 89.268 1,7 % 1,1 % 0,9 % 23,3 % * Ved årsslutt 48 Haugesund 37.166 1,2 % 1,1 % 0,6 % 22,4 %

Oppsummering Haugesundregionen 14. juni 2017

Oppsummering 2016 bunnen ble nådd 2017 ser lysere ut & medvind for varehandel Fortsatt utfordringer, men også store muligheter Økt usikkerhet behov for fleksbilitet

Ganske stabil vekst i varehandelen i Norge (i kroner). Noe oljenedgang i Rogaland i deler av 2016 Detaljhandel (eks. motorvogner), årlig endring fra samme 2-mnd periode året før 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 51 Norge Rogaland Hordaland Agder Oslo

Så langt i 2017 har varehandelen (volum) i Norge økt litt 52 Kilde: SSB

80 Konjunkturbarometer - varehandel, hoved- og delindekser 75 70 65 60 55 50 45 40 Q4 2014 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017 Hovedindeks Økonomisk utvikling Omsetning Lønnsomhet Nåsituasjonen (øk. utv.) rapporteres å være nokså grei og varehandelsbedriftene venter økt omsetning

80 Konjunkturbarometer - varehandel, hoved- og delindekser 75 70 65 60 55 50 45 40 Q4 2014 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q2 2017 Hovedindeks Årsverk Investeringer Ordrereserve Varehandelsbedriftene venter noe flere ansatte

Betraktninger Haugesundregionen 14. juni 2017

De gode nyhetene

«KRIG!»

For det er nådeløst Mai 2017 The retail apocalypse has officially descended on America Some retailers are exiting the brick-and-mortar business altogether and trying to shift to an all-online model. Mars 2017

Og det er sammensatt Amazon's newest bricks and mortar store opens in New York Mai 2017

Og det rammer oss alle Amazon's newest bricks and mortar store opens in New York Mai 2017

Alle, absolutt alle

Hos oss

Egils hjørne Haugesundregionen 14. juni 2017

Vær så god, Egil