Analyse av bedriftsregnskap i Trøndelag og Nordvestlandet. Bransjer og geografi, basert på regnskap

Transkript

1 Analyse av bedriftsregnskap i Trøndelag og Nordvestlandet Bransjer og geografi, basert på regnskap

2 Forutsetninger Bedrifter i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag der vi har gjennomgående regnskap fra 2012 til Inneholder også bedrifter som har gått konkurs eller blitt tvangsoppløst samt nyetablerte selskaper med gjennomgående regnskap etter etableringsåret. Selskapene er delt inn i bransjer med utgangspunkt i næringskoder og SMNs bransjebetegnelse. Justeringer av bransjeinndelingen og ekskluderinger av enkeltselskap er gjort i samråd med Sparebank1 SMNs bransjeeksperter for å gjenspeile bransjeutviklingen på best mulig måte. Analysen er basert på tilgjengelige regnskap i Bisnode/Brønnøysund per 26. september 2016 og utgjør ca. 95% av bedriftene som forventes å levere regnskap i I utgangspunktet selskapsregnskap for hovedforetak med adresse i fylkene. I tillegg er det tatt med ca. 100 bedrifter som har vesentlige avdelinger, men hovedadresse i andre fylker enn disse tre. For slike avdelinger er det tatt med regnskapsandel tilsvarende antall ansatte i avdelingen i forhold til totalt antall ansatte i morselskapet. Statoil (Stjørdal) og Norske Shell (Kristiansund) er ikke inkludert i analysen for oljerelatert virksomhet siden omsetningen regnskapsførers på konsernnivå utenfor regionen. Det Norske Oljeselskap er heller ikke inkludert i analysen da dette selskapet er vurdert til å være en «outliner» og ikke representerer trenden i bransjen. Segmentet Apotek er ikke med i analysen under varehandel grunnet store restruktureringer og oppkjøp i perioden og det følgelig har vært vanskelig å få frem gode tall for analyse av segmentet. Det er benyttet konserntall for et fåtall bedrifter hvor dette menes å gi det beste bildet av aktiviteten i bransjen. I disse tilfellene er det foretatt konsernelimineringer. Banker/finansforetak, landbruk, og borettslag (pga. selskapsform) er ikke tatt med i analysen Dette har gitt et utvalg på ca bedrifter 2

3 Oppsummering 3

4 Oppsummering Generelt: Nordvestlandet med stor andel av verdiskapingen innen offshore, verft og maritim industri påvirker veksten og lønnsomhetstallene for regionen negativt. Trøndelag med større andel innen offentlig tjenesteyting og fiskeoppdrett bidrar positivt. Nord Trøndelag derfor med størst vekst i omsetning etterfulgt av Sør Trøndelag, mens Møre og Romsdal har betydelig svakere vekst i Sør Trøndelag mest lønnsom og med størst vekst målt etter verdiskaping. Økt andel selskaper med negativt årsresultat i alle tre fylkene. Vinnere: Eiendom prosjekt fremstår som vekstvinneren i 2015 etter realisasjoner fra store nyboligprosjekter. Dette knyttes til den sterke utviklingen i boligmarkedet siste årene hvor Sør Trøndelag har hatt en relativ sterkere utvikling enn Nord Trøndelag og Møre og Romsdal. Lønnsomheten er også god for bransjen som helhet. På resultatsiden ser vi også at eiendom utleie leverer bra til tross for et svakere 2015 enn Dette kan tyde på et noe strammere utleiemarked enn tidligere. Fiskeri fortsetter med god omsetningsvekst i 2015 pga. høye priser. Varehandel med motor og drivstoff med økning i antall biler solgt til økt pris gir god omsetningsvekst. Trosser kronesvekkelsen med bedret resultatmargin i 2015 takket være eksisterende prisavtaler på nybilimport. Offentlig tjenesteyting med økt omsetningsvekst i 2015 og kompenserer noe for tilbakegangen innen privat tjenesteyting. Tapere : Offshore, verft og maritim industri har betydelig reduksjon i omsetning og lønnsomhet som følge av nedgangen i oljeprisen og redusert investeringsaktivitet i petroleumsrelaterte næringer. Energiproduksjon og privat tjenesteyting med tilbakegang i omsetning, men fortsatt akseptabel lønnsomhet. 4

5 Midt Norge Nøkkeltall for 2015 (2014) (25.930) Antall aksjeselskap (SSB) 4,0 % (6,8%) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 77,2 mrd. (74,4) Samlet omsetning ti største AS 3,2 % (6,0 %) Vektet resultatmargin 500 (520) Antall konkurser 40,4 % (39,4 %) Med negativt driftsresultat (2.679) Antall nyetablerte AS (SSB) 86,0 % (86,1%) Andel med positiv egenkapital 14,0 % (13,9 %) Andel med negativ egenkapital 5 Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

6 Midt Norge per fylke Nøkkeltall for 2015 Fylke Oms. vekst Oms. topp 10 (mrd.) Resultatmargin Andel negativ driftsres. Andel negativ EK andel Antall aksjeselskaper Antall nyetablerte AS Antall konkurser Møre og Romsdal 1,0 % 54,2 0,9 % 40,0 % 13,2 % Sør Trøndelag 5,8 % 24,9 6,8 % 42,0 % 15,7 % Nord Trøndelag 8,4 % 33,0 5,8 % 37,3 % 11,7 % Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

7 Møre og Romsdal Nøkkeltall for 2015 (2014) (10.319) Antall aksjeselskap (SSB) 1,0 % (7,9 %) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 54,2 mrd. (55,8) Samlet omsetning ti største AS 0,9 % (6,4 %) Vektet resultatmargin 205 (197) Antall konkurser 40,0 % (39,0 %) Med negativt driftsresultat 919 (891) Antall nyetablerte AS (SSB) 86,8 % (86,8 %) Andel med positiv egenkapital 13,2 % (13,2 %) Andel med negativ egenkapital 7 Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

8 Sør Trøndelag Nøkkeltall for 2015 (2014) (11.002) Antall aksjeselskaper (SSB) 5,8 % (6,5%) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 24,9 mrd. (23,6) Samlet omsetning ti største AS 6,8 % (6,5 %) Vektet driftsmargin 212 (227) Antall konkurser 42,0 % (41,0 %) Med negativt driftsresultat (1.277) Antall nyetablerte AS (SSB) 84,3 % (84,6 %) Andel med positiv egenkapital 15,7 % (15,4 %) Andel med negativ egenkapital 8 Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

9 Nord Trøndelag Nøkkeltall for 2015 (2014) (4.609 ) Antall aksjeselskap (SSB) 8,4 % (4,4%) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 33,0 mrd. (29,7) Samlet omsetning ti største AS 5,8 % (6,9%) Vektet resultatmargin 83 (96) Antall konkurser 37,3 % (36,3 %) Med negativt driftsresultat 489 (511) Antall nyetablerte AS (SSB) 88,3 % (88,2 %) Andel med positiv egenkapital 11,7 % (11,8 %) Andel med negativ egenkapital 9 Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

10 Midt Norge per region Nøkkeltall for 2015 Region Oms. vekst Oms. topp 10 (mrd.) Resultatmargin Andel negativ driftsres. Andel negativ EK andel Antall aksjeselskaper Antall nyetablerte AS Antall konkurser Sunnmøre 0,3 % 38,1 4,4 % 40,4 % 12,7 % Romsdal 1,5 % 9,8 4,6 % 39,9 % 13,6 % Nordmøre 7,4 % 23,7 6,4 % 39,0 % 14,1 % Trondheim og omegn 5,6 % 24,9 6,6 % 43,1 % 15,7 % Sør Trøndelag Kysten 6,8 % 9,1 9,2 % 39,4 % 15,9 % Sør Trøndelag Innlandet 5,1 % 3,3 3,4 % 38,0 % 15,2 % Innherred 7,0 % 31,9 5,1 % 38,5 % 12,0 % Namdal 13,9 % 6,5 8,2 % 34,3 % 11,0 % Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

11 Sunnmøre Nøkkeltall for 2015 (2014) (5.843) Antall aksjeselskap (SSB) 0,3 % (7,2%) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 38,1 mrd. (41,9) Samlet omsetning ti største AS 4,4 % (6,8 %) Vektet resultatmargin 121 (117) Antall konkurser 40,4 % (39,6 %) Med negativt driftsresultat 525 (514) Antall nyetablerte AS (SSB) 87,3 % (87,2 %) Andel med positiv egenkapital 12,7 % (12,8 %) Andel med negativ egenkapital 11 Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

12 Romsdal Nøkkeltall for 2015 (2014) (2.336) Antall aksjeselskap (SSB) 1,5 % (8,0%) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 9,8 mrd. (10,9) Samlet omsetning ti største AS 4,6 % (5,0 %) Vektet resultatmargin 43 (40) Antall konkurser 39,9 % (38,1 %) Med negativt driftsresultat 205 (215) Antall nyetablerte AS (SSB) 86,4 % (87,1 %) Andel med positiv egenkapital 13,6 % (12,9 %) Andel med negativ egenkapital 12 Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

13 Nordmøre Nøkkeltall for 2015 (2014) (2.140) Antall aksjeselskap (SSB) 7,4 % (9,9%) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 23,7 mrd. (21,8) Samlet omsetning ti største AS 6,4 % (6,3 %) Vektet resultatmargin 41 (41) Antall konkurser 39,0 % (38,5 %) Med negativt driftsresultat 189 (162) Antall nyetablerte AS (SSB) 85,9 % (85,2 %) Andel med positiv egenkapital 14,1 % (14,8 %) Andel med negativ egenkapital 13 Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

14 Trondheim og omegn Nøkkeltall for 2015 (2014) (8.283) Antall aksjeselskap (SSB) 5,6 % (5,12%) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 24,9 mrd. (23,6) Samlet omsetning ti største AS 6,6 % (4,7 %) Vektet resultatmargin 156 (168) Antall konkurser 43,1 % (42,3 %) Med negativt driftsresultat 783 (847) Antall nyetablerte AS (SSB) 84,3 % (84,6 %) Andel med positiv egenkapital 15,7 % (15,4 %) Andel med negativ egenkapital 14 Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

15 Sør Trøndelag Kysten Nøkkeltall for 2015 (2014) (1.613) Antall aksjeselskap (SSB) 6,8 % (14,7%) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 9,1 mrd. (8,3) Samlet omsetning ti største AS 9,2 % (9,4 %) Vektet resultatmargin 40 (41) Antall konkurser 39,4 % (36,8 %) Med negativt driftsresultat 180 (147) Antall nyetablerte AS (SSB) 84,1 % (84,9 %) Andel med positiv egenkapital 15,9 % (15,1 %) Andel med negativ egenkapital 15 Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

16 Sør Trøndelag Innlandet Nøkkeltall for 2015 (2014) (1.106) Antall aksjeselskap (SSB) 5,1 % (5,9%) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 3,3 mrd. (3,3) Samlet omsetning ti største AS 3,4 % ( 1,6 %) Vektet resultatmargin 16 (18) Antall konkurser 38,0 % (38,0 %) Med negativt driftsresultat 282 (283) Antall nyetablerte AS (SSB) 84,8 % (84,1 %) Andel med positiv egenkapital 15,2 % (15,9 %) Andel med negativ egenkapital 16 Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

17 Innherred Nøkkeltall for 2015 (2014) (3.290) Antall aksjeselskap (SSB) 7,0 % (2,2%) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 31,9 mrd. (30,0) Samlet omsetning ti største AS 5,1 % (6,6 %) Vektet resultatmargin 66 (76) Antall konkurser 38,5 % (37,3 %) Med negativt driftsresultat 416 (431) Antall nyetablerte AS (SSB) 88,0 % (88,2 %) Andel med positiv egenkapital 12,0 % (11,8 %) Andel med negativ egenkapital 17 Kilde: Bisnode, SSB Tabell: og 08076, Sparebank1 SMN

18 Namdal Nøkkeltall for 2015 (2014) (1.319) Antall aksjeselskap (SSB) 13,9 % (13,6%) Vekst i omsetning i disse aksjeselskapene 6,5 mrd. (5,4) Samlet omsetning ti største AS 8,2 % (8,2 %) Vektet resultatmargin 17 (19) Antall konkurser 34,3 % (33,8 %) Med negativt driftsresultat 73 (80) Antall nyetablerte AS (SSB) 89,0 % (88,2 %) Andel med positiv egenkapital 11,0 % (11,8 %) Andel med negativ egenkapital 18 Kilde: SSB Tabell: og 07196

19 Fordeling Omsetning, verdiskaping og antall 19

20 Fordeling per bransje etter omsetning, verdiskaping og antall i 2015 Industri størst andel av omsetning, mens eiendom utleie størst andel av antall. Privat tjenesteyting nest størst andel av verdiskaping etter industri. Varehandel samlet nest størst andel av omsetning og tredje størst andel av antall og verdiskaping. 20,7% 17,5% 19,4% 5,0% 8,7% 9,4% 9,2% 9,6% 8,6% 5,2% 7,9% 7,5% 6,5% 4,7% 3,8% 4,0% 10,8% 6,0% 5,7% 2,2% 0,8% 5,1% 4,0% 3,1% 3,9% 3,5% 3,6% 2,0% 0,4% 0,5% 2,9% 1,4% 1,1% INDUSTRI BYGG OG ANLEGG 19,3% OFFENTLIG TJENESTEYTING VAREHANDEL Detalj/Butikk VAREHANDEL Engros/Agentur FOREDLING AV FISK PRIVAT TJENESTEYTING TRANSPORT OG LAGRING VERFTSINDUSTRI FISKEOPPDRETT VAREHANDEL motor og drivstoff m.m. 8,9% 3,6% 2,7% 0,1% 2,6% 5,3% 4,3% 4,6% 3,5% 4,0% 2,5% 2,3% 3,0% 2,3% 2,7% 1,9% 1,9% 1,9% 2,5% 1,6% 0,8% 0,7% 0,1% 3,4% 1,5% 1,1% 0,8% 1,4% 0,4% 1,8% 0,5% 1,0% OFFSHORE SERVICE EIENDOM UTLEIE INFORMASJON OG ENERGIPRODUKSJON KOMMUNIKASJON EIENDOM PROSJEKT OLJERELATERT VIRKSOMHET HOTELL OG RESTAURANT OVRIG FISKERI SHIPPING ØVRIG EIENDOM Andel av omsetning i 2015 Andel av verdiskapning 2015 Andel av antall 20

21 Fordeling per region etter omsetning, verdiskaping og antall i 2015 Sunnmøre med nesten like stor andel av omsetningen som Trondheim og omegn, men med betydelig lavere andel av antall grunnet store selskap innen verft og offshore. Gjenspeiler også forskjellen i andel av verdiskapingen mellom regionene. 29,7% 34,1% 32,1% 28,6% 27,1% 22,2% 13,5% 12,6% 11,4% 9,1% 7,4% 8,2% 7,2% 7,6% 9,0% 5,8% 6,2% 6,4% 3,7% 3,5% 5,2% 2,4% 2,7% 4,4% Trondheim og omegn Sunnmøre Innherred Nordmøre Romsdal Sør Trøndelag Kysten Namdal Sør Trøndelag Innlandet Andel av omsetning i 2015 Andel av verdiskaping 2015 Andel av antall 21

22 Fordeling per fylke etter omsetning, verdiskaping og antall i 2015 MR med størst omsetning grunnet enkeltbedrifter med relativt stor omsetning. ST har størst andel av antall og verdiskapingen. NT ca. lik andel av antall, omsetning og verdiskaping 44,9% 42,1% 39,4% 37,9% 43,0% 42,9% 17,2% 14,9% 17,7% Møre og Romsdal Sør Trøndelag Nord Trøndelag Andel av omsetning i 2015 Andel av verdiskaping 2015 Andel av antall 22

23 Andel per bransje og region etter omsetning og verdiskaping i 2015 Industri med størst betydning for flere regioner. ST Kysten med høyest andel innen fiskeoppdrett. Sunnmøre med høy andel innen offshore og verft. Nordmøre tung innen industri pga. Hydro, mens Innherred har størst andel innen offentlig tjenesteyting. Bransjeandel av omsetning og verdiskapingen per region Sunnmøre Romsdal Nordmøre Trondheim og omegn Sør Trøndelag Kysten Sør Trøndelag Innlandet Innherred Namdal BYGG OG ANLEGG 5 % 11 % 7 % 11 % 13 % 16 % 9 % 9 % EIENDOM PROSJEKT 1 % 2 % 1 % 4 % 1 % 2 % 2 % 1 % EIENDOM UTLEIE 2 % 4 % 5 % 4 % 2 % 3 % 2 % 3 % ENERGIPRODUKSJON 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 4 % 5 % 0 % FISKEOPPDRETT 1 % 1 % 6 % 0 % 30 % 0 % 0 % 22 % FISKERI 6 % 1 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % FOREDLING AV FISK 13 % 4 % 2 % 1 % 3 % 0 % 0 % 9 % HOTELL OG RESTAURANT 1 % 2 % 1 % 3 % 1 % 4 % 2 % 1 % INDUSTRI 18 % 28 % 51 % 13 % 23 % 32 % 14 % 9 % INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 1 % 1 % 1 % 6 % 1 % 2 % 1 % 6 % OFFENTLIG TJENESTEYTING 8 % 2 % 1 % 4 % 2 % 5 % 37 % 3 % OFFSHORE SERVICE 9 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % OLJERELATERT VIRKSOMHET 0 % 3 % 0 % 4 % 0 % 0 % 2 % 0 % OVRIG 1 % 4 % 1 % 2 % 1 % 3 % 2 % 2 % PRIVAT TJENESTEYTING 5 % 7 % 4 % 12 % 3 % 4 % 4 % 4 % SHIPPING 1 % 0 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0 % 4 % TRANSPORT OG LAGRING 2 % 4 % 4 % 6 % 3 % 5 % 5 % 4 % VAREHANDEL Detalj/Butikk 5 % 8 % 5 % 8 % 7 % 15 % 8 % 10 % VAREHANDEL Engros/Agentur 6 % 8 % 2 % 12 % 1 % 3 % 2 % 3 % VAREHANDEL motor og drivstoff m.m. 1 % 5 % 1 % 4 % 2 % 3 % 1 % 5 % VERFTSINDUSTRI 10 % 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 3 % ØVRIG EIENDOM 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % TOTALT 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 23

24 Vekst Omsetning og verdiskaping 24

25 Omsetningsvekst (1 av 2) Øvre halvdel sortert etter vekst i Gjennomsnittlig vekst (CAGR) Bransje EIENDOM PROSJEKT FISKERI VAREHANDEL motor og drivstoff m.m. OLJERELATERT VIRKSOMHET FOREDLING AV FISK SHIPPING OFFENTLIG TJENESTEYTING FISKEOPPDRETT VAREHANDEL Engros/Agentur HOTELL OG RESTAURANT INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON TOTALT Vekst 18,5% 19,5% 10,0% 15,2% 7,9% 13,7% 16,8% 11,7% 9,1% 11,6% 15,4% 11,4% 7,0% 11,0% 19,5% 7,5% 6,2% 6,5% 5,5% 5,4% 5,0% 4,0% 5,9% 24,8% Eiendom prosjekt med størst vekst i 2015 drevet av høyt nyboligsalg, spesielt i Trondheim og omegn. Flere større boligutbyggere med høy vekst. Fiskeri har sterk vekst, opplever gode priser og etterspørsel etter fisk. Varehandelen totalt vokser over gjennomsnittet og handel med motor har gjort det veldig bra i 2015 pga. økning i pris antall biler solgt. Detalj/butikk eks. motor og drivstoff har redusert vekst. Oljerelatert virksomhet har hatt leveranse av enkeltprosjekter med lang leveringstid som har høy omsetning ved oppstart og viser derfor vekst til tross for utfordrende markedsforhold. 25

26 Omsetningsvekst (2 av 2) Nedre halvdel sortert etter vekst i Gjennomsnittlig vekst (CAGR) Bransje BYGG OG ANLEGG ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING EIENDOM UTLEIE INDUSTRI VAREHANDEL Detalj/Butikk ENERGIPRODUKSJON PRIVAT TJENESTEYTING ØVRIG EIENDOM OFFSHORE SERVICE VERFTSINDUSTRI TOTALT 20,9% Vekst 3,2% 3,8% 4,4% 3,7% 9,3% 4,4% 0,5% 5,1% 8,7% 5,1% 4,2% 3,8% 8,8% 3,6% 5,9% 3,1% 4,1% 2,7% 3,7% 0,6% 8,3% 4,0% 5,9% Verftsindustrien hadde betydelig fall i omsetningen for Bransjesnittet gjenspeiler primært utviklingen hos de største aktørene hvor Vard sto for over 40 prosent av samlet omsetning. Vard, Ulstein og Myklebust verft hadde alle betydelige fall i omsetning, mens Kleven har holdt seg stabil og Kværner Verdal har kommet tilbake fra et tøft Industri viser redusert, men fortsatt vekst til tross for svak utvikling innen maritim sektor, godt hjulpet av utviklingen i tradisjonell industri som for eksempel Norsk Hydro. Offshore Service har etter flere år med sterk vekst et brått fall hvor samtlige av de største rederiene opplever redusert omsetning. 26

27 Omsetningsvekst etter bransje fra Eiendom prosjekt med sterkest utvikling men volatilt knyttet til bl.a. nyboligsalg. Fiskeri og fiskerelatert virksomhet med gjennomgående god vekst. Maritim industri med negativ utvikling, tradisjonell industri bedre. 24,8% 36,3% 19,5% 12,0% 15,2% 5,3% 3,7% 13,7% 38,8% 0,8% 11,7% 13,2% 2,7% 11,6% 30,0% 6,1% 11,4% 4,1% 5,6% 14,4% 11,0% 34,5% 7,5% 6,0% 5,2% ,5% 4,4% ,6% ,4% 4,7% 4,9% 2,2% 0,5% EIENDOM PROSJEKT FISKERI VAREHANDEL motor og drivstoff m.m. OLJERELATERT VIRKSOMHET FOREDLING AV FISK SHIPPING OFFENTLIG TJENESTEYTING FISKEOPPDRETT VAREHANDEL Engros/Agentur HOTELL OG RESTAURANT INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 7,9% 5,1% 13,4% 11,8% 11,1% 7,6% 5,1% 6,4% 4,4% 4,9% 4,5% 5,2% 3,1% 3,8% 3,6% 3,1% 2,7% 3,3% 12,6% 4,9% 0,9% 6,7% 20,9% 15,8% 2,3% 7,9% 3,2% 9,6% 3,8% 4,4% 12,5% 9,3% 20,9% BYGG OG ANLEGG OVRIG TRANSPORT OG LAGRING EIENDOM UTLEIE INDUSTRI VAREHANDEL Detalj/Butikk ENERGIPRODUKSJON PRIVAT TJENESTEYTING ØVRIG EIENDOM OFFSHORE SERVICE VERFTSINDUSTRI 27

28 Omsetningsvekst per region Regionene påvirkes av utviklingen i enkelt næringer 2015 Gjennomsnittlig vekst (CAGR) Bransje Namdal Nordmøre Innherred Sør Trøndelag Kysten Trondheim og omegn Sør Trøndelag Innlandet Sunnmøre Romsdal TOTALT 1,5% 0,3% Vekst 7,4% 6,8% 7,0% 4,5% 6,8% 5,6% 6,5% 5,1% 5,2% 4,5% 4,2% 4,0% 5,9% 11,1% 13,9% 13,7% Namdal med høy andel innen foredling av fisk og fiskeoppdrett påvirker vekst tallene med bl.a. selskapene Nils Williksen AS og Sinkaberg Hansen AS Omsetningsveksten for Nordmøre er påvirket av veksten i Hydro Aluminium på Sunndalsøra som har opplevd god vekst etter økning i aluminiumsprisen fra lave nivåer. Sør Trøndelag opplever vekst på linje med snittet siste årene, noe ned bl.a. grunnet redusert vekst i varehandelen. Sunnmøre og Romsdal har negativ vekst knyttet til konjunkturutsatt næring, spesielt for offshore, verft og maritim relatert industri. Her nevnes spesielt Vard og Rolls Royce med tilbakegang og stor betydning 28

29 Omsetningsvekst per fylke Trøndelag mer robust 2015 Gjennomsnittlig vekst (CAGR) Bransje Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal TOTALT 1,0% Vekst 4,0% 4,9% 5,8% 5,9% 6,2% 7,0% 8,4% Helse Midt Norge og Helse Nord Trøndelag har hatt høy vekst i 2015 og bidrar til den høye veksten i Trøndelag sammen med fortsatt sterk vekst innen fiskeoppdrett og fiskeri. Revitaliseringen av Kværner Verdal har også bidratt positivt til regionen. Sør Trøndelag med noe lavere vekst enn Nord Trøndelag grunnet større eksponering mot bl.a. varehandelen som har hatt en lavere vekst. Møre og Romsdal påvirkes sterkt av nedgangen innen maritim industri, verft og offshore, men også her er det god vekst innen offentlig tjenesteyting med bl.a. Helse Møre og Romsdal som sterk bidragsyter 29

30 Vekst i verdiskapingen (1 av 2) Øvre halvdel sortert etter vekst i Gjennomsnittlig vekst (CAGR) Bransje FISKERI SHIPPING EIENDOM PROSJEKT VAREHANDEL motor og drivstoff m.m. OFFENTLIG TJENESTEYTING HOTELL OG RESTAURANT INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON VAREHANDEL Engros/Agentur ØVRIG EIENDOM UTLEIE Vekst i verdiskapingen* Vekst 16,5% 20,6% 20,7% 19,6% 21,0% 18,0% 9,3% 10,0% 7,5% 6,7% 5,7% 6,7% 6,5% 6,5% 4,5% 5,9% 4,9% 5,7% 5,9% 34,8% Ser vi på veksten i verdiskapingen som tar hensyn til fortjeneste og lønn har fiskeri størst vekst i Dette skyldes økte fiskeripriser og at lønn innen fiskeri er en funksjon av dette. Shipping viser også sterk vekst i verdiskapingen som kan knyttes særlig til oppsvinget innen brønnbåt segmentet Eiendom utleie kommer relativt dårlig ut målt etter verdiskaping grunnet lav sysselsetting og dermed lave lønnskostnader. BYGG OG ANLEGG 4,0% 7,9% TOTALT 2,7% 4,2% 30 Verdiskaping = EBITDA + Lønn og pensjonsytelser

31 Vekst i verdiskapingen (2 av 2) Nedre halvdel sortert etter vekst i Gjennomsnittlig vekst (CAGR) Bransje VAREHANDEL Detalj/Butikk PRIVAT TJENESTEYTING ØVRIG EIENDOM FOREDLING AV FISK ENERGIPRODUKSJON Vekst i verdiskapingen Vekst 0,5% 3,1% 2,6% 3,0% 0,6% 2,0% 0,3% 1,2% 0,8% 19,7% Mange bransjer med svak vekst eller redusert verdiskaping knyttet til siste tidens svake utvikling i norsk økonomi. Fiskeoppdrett med redusert verdiskaping, men fra solide nivåer både på vekst og lønnsomhet INDUSTRI TRANSPORT OG LAGRING FISKEOPPDRETT VERFTSINDUSTRI OFFSHORE SERVICE 46,2% 24,5% 2,1% 3,4% 5,8% 10,6% 10,4% 2,3% 6,6% 30,3% Verftsindustrien, offshore og oljerelatert virksomhet med betydelig tilbakegang i verdiskapingen grunnet både redusert omsetning og lønnsomhet. OLJERELATERT VIRKSOMHET 70,7% 20,9% TOTALT 2,7% 4,2% 31 Verdiskaping = EBITDA + Lønn og pensjonsytelser

32 Vekst i verdiskapingen per region ST Innlandet med solid vekst. Sunnmøre med betydelig tilbakegang Gjennomsnittlig vekst (CAGR) Bransje Sør Trøndelag Innlandet Namdalen Sør Trøndelag Kysten Trondheim og omegn Innherred Nordmøre Romsdal Sunnmøre TOTALT 15,0% Vekst i verdiskapingen 5,5% 5,0% 4,7% 4,7% 0,2% 5,7% 1,2% 6,0% 2,4% 4,3% 0,0% 2,7% 4,2% 12,2% 11,1% 12,0% 14,3% Sterk vekst i verdiskapingen for Sør Trøndelag Innlandet, men fra lave nivåer mye knyttet til bedret lønnsomhet i Norsk Kylling driver igjen positivt og har stor påvirkning på tallene. Redusert vekst i Sør Trøndelag Kysten etter sterk vekst knyttet til oppdrettsnæringen over tid. Fortsatt sterk vekst i Namdalen. Utviklingen i enkeltselskap utgjør forskjellen. Betydelig redusert verdiskaping i Innherred knyttet til omlegging innen offentlig tjenesteyting. Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre med tilbakegang i verdiskapingen knyttet til offshore, verft og oljerelatert virksomhet. Sunnmøre mest berørt. 32 Verdiskaping = EBITDA + Lønn og pensjonsytelser

33 Vekst i verdiskapingen per fylke Betydelig negativt bidrag fra Møre og Romsdal trekker ned totalt 2015 Gjennomsnittlig vekst (CAGR) Bransje Sør Trøndelag Vekst i verdiskapingen* 5,2% 6,0% Målt etter verdiskaping har Sør Trøndelag størst vekst etterfulgt av Nord Trøndelag, mens Møre og Romsdal har kraftig tilbakegang. Nord Trøndelag 2,5% 7,0% Redusert vekst innen fiskeoppdrett fra solide nivåer trekker ned for Nord Trøndelag Møre og Romsdal 10,9% 1,6% Møre og Romsdal påvirkes sterkt av nedgangen innen maritim industri, verft og offshore, men også her er det god vekst innen offentlig tjenesteyting med bl.a. Helse Møre og Romsdal som sterk bidragsyter TOTALT 2,7% 4,2% 33 Verdiskaping = EBITDA + Lønn og pensjonsytelser

34 Lønnsomhet 34

35 Resultat per bransje (1 av 2) Øvre halvdel sortert etter vekst i Gjennomsnitt Bransje EIENDOM UTLEIE EIENDOM PROSJEKT FISKERI FISKEOPPDRETT PRIVAT TJENESTEYTING ENERGIPRODUKSJON SHIPPING ØVRIG EIENDOM INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING Resultatmargin 22,3% 21,3% 16,4% 11,5% 14,6% 16,2% 12,4% 9,9% 11,3% 9,1% 11,0% 13,8% 10,7% 16,2% 7,3% 7,6% 6,4% 6,2% 4,3% 5,0% 32,4% 41,5% Både eiendom utleie og eiendom prosjekt leverer solid lønnsomhet. Lønnsomheten for prosjekt har vært stabil siste tre år, mens lønnsomheten for utleie toppet ut i 2014 og er noe lavere, men fortsatt god i Øvrig eiendom som befatter bl.a. eiendomsmegling og vaktmestertjenester er betydelig svakere i 2015 enn i Fiskeri og fiskeoppdrett med gode resultat med god drahjelp fra en svak norsk krone i 2015 og gode råvarepriser. Privat tjenesteyting opprettholder lønnsomheten til tross for redusert omsetning. TOTALT 2,7% 4,9% 35

36 Resultat per bransje (2 av 2) Nedre halvdel sortert etter vekst i Gjennomsnitt Bransje FOREDLING AV FISK HOTELL OG RESTAURANT Resultatmargin 3,6% 3,5% 3,6% 2,7% Mange bransjer med marginal lønnsomhet i 2015 tyder på tøff konkurranse mellom selskapene. VAREHANDEL Detalj/Butikk BYGG OG ANLEGG VAREHANDEL Engros/Agentur INDUSTRI OFFENTLIG TJENESTEYTING VAREHANDEL motor og drivstoff m.m. VERFTSINDUSTRI OLJERELATERT VIRKSOMHET OFFSHORE SERVICE 41,9% 29,7% 21,9% 8,0% 9,2% 0,2% 3,3% 2,5% 3,3% 3,7% 3,0% 2,2% 2,6% 2,5% 2,6% 4,9% 2,5% 1,9% Til tross for svekket krone siste par årene har varehandelen innen motor og drivstoff greid å øke marginene marginalt fra lave nivåer. Mye pga. eksisterende prisavtaler for import av nye biler. Verftsindustrien, oljerelatert virksomhet og offshore service med betydelige tap i 2015 gjenspeiler utfordringen knyttet til nedgangen i oljeprisen og reduserte investeringer i fra petroleumsrelaterte næringer. TOTALT 3,2% 4,9% 36

37 Resultat etter bransje fra Eiendom utleie og prosjekt med god lønnsomhet. Fiskeri og fiskeoppdrett på gode nivåer, foredling av fisk lavere. Verftsindustri, oljerelatert virksomhet og offshore med negativ resultatmargin og avtagende i perioden. 56,0% ,4% 36,1% 20,3% 22,3% 21,2% 16,4% 9,4% 7,2% 17,2% 14,6% 17,2% 12,4% 12,6% 5,0% 11,3% 7,2% 8,9% 17,8% 18,8% 19,1% 11,0% 12,7% 10,7% 9,4% 7,3% 6,0% 7,1% 6,4% 5,0% 4,3% 5,7% 5,0% EIENDOM UTLEIE EIENDOM PROSJEKT FISKERI FISKEOPPDRETT PRIVAT TJENESTEYTING ENERGIPRODUKSJON SHIPPING ØVRIG EIENDOM INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON ØVRIG TRANSPORT OG LAGRING 3,6% 4,4% 2,3% 3,6% 3,2% 1,1% 3,3% 2,2% 2,0% 3,3% 3,6% 4,4% 3,0% 2,0% 1,6% 2,6%2,9%2,0% 9,9% 2,6% 2,3% 2,5% 1,6% 1,4% 6,1% 5,6% 8,7% 0,1% 8,0% 11,3% 29,7% 20,8% 41,9% FOREDLING AV FISK HOTELL OG RESTAURANT VAREHANDEL Detalj/Butikk BYGG OG ANLEGG VAREHANDEL Engros/Agentur INDUSTRI OFFENTLIG TJENESTEYTING VAREHANDEL motor og drivstoff m.m. VERFTSINDUSTRI OLJERELATERT VIRKSOMHET OFFSHORE SERVICE 37

38 Resultat per region Oljerelaterte regioner med redusert lønnsomhet, mens bedring i Trondheim og omegn samt ST Innlandet Bransje Sør Trøndelag Kysten Namdal Trondheim og omegn Nordmøre Innherred Romsdal Sør Trøndelag Innlandet Sunnmøre TOTALT 4,4% Resultatmargin 1,5% 2,6% 3,4% 3,2% 5,1% 4,9% 4,6% 5,1% 4,9% 6,6% 5,8% 6,4% 6,2% 8,2% 8,5% 9,2% 9,1% 2015 Gjennomsnitt Sør Trøndelag kysten og Namdal med best lønnsomhet knyttet til selskapene særlig innen fiskeoppdrett. Trondheim og omegn med stor andel innen privat tjenesteyting og varehandel med lavere lønnsomhet drar noe ned, dog bedre enn i Lønnsomheten på Nordmøre påvirkes også av fiskeoppdrett, men også av lønnsomheten i Hydro som utgjør en stor andel av volumet. Sør Trøndelag innlandet med svak lønnsomhet over en periode, men bedring i 2015 Sunnmøre med sterkt fall i resultatmarginen som følge av utviklingen innen offshore service og verftsindustrien 38

39 Resultat per fylke Møre og Romsdal trekkes kraftig ned pga. tap på Sunnmøre 2015 Gjennomsnitt Bransje Sør Trøndelag Nord Trøndelag Møre og Romsdal TOTALT 0,9% Resultatmargin 3,2% 3,7% 4,9% 5,8% 5,6% 6,0% 6,8% Sør Trøndelag med best lønnsomhet av de tre fylkene i Trøndelag og på Nordvestlandet, knyttes opp mot bl.a. god lønnsomhet innen privat tjenesteyting og store selskaper som f.eks. Telenor Norge avd.trondheim, Tine avd. Sør Trøndelag og Coop Midt Norge. Nord Trøndelag også med bedret lønnsomhet fra 2014 til 2015 primært knyttet til lønnsomheten i fra fiskeoppdrett, men også offentlig tjenesteyting og helse. Møre og Romsdal preges av flere store selskaper med svak eller negativ lønnsomhet i Dette gjelder spesielt selskaper innen offshore, verft og maritim industri, men også andre selskaper som blir indirekte påvirket. 39

40 Andel selskaper med negativt årsresultat per bransje (1 av 2) Øvre halvdel sortert etter andel i Bransje Andel av antall selskaper Andel med negativt årsresultat OFFSHORE SERVICE 42,1% 64,1% ENERGIPRODUKSJON 52,3% 58,2% OLJERELATERT VIRKSOMHET 42,4% 51,4% VERFTSINDUSTRI 36,4% 49,6% SHIPPING 48,5% 34,1% EIENDOM PROSJEKT 48,2% 47,8% HOTELL OG RESTAURANT 45,4% 42,4% FISKERI 40,5% 46,0% ØVRIG 39,9% 39,1% VAREHANDEL Engros/Agentur 39,6% 34,5% INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 39,2% 39,7% TOTALT 36,9% 35,9% Offshore med størst økning i andel av antall selskap med negativt årsresultat fa 2014 til Oljerelatert virksomhet, verftsindustri og shipping også med høy andel og betydelig økning fra 2014 Shipping skiller seg negativt ut med høy andel negativt resultat i forhold til vekst og resultatmargin for bransjen fordi det er tatt tap i eierselskap uten omsetning. Redusert andel innen energiproduksjon, men fra høye nivåer. Fiskeri opplever også en betydelig reduksjon i andel selskap med negativt resultat 40

41 Andel selskaper med negativt årsresultat per bransje (2 av 2) Nedre halvdel sortert etter andel i Bransje Andel av antall selskaper Andel med negativt årsresultat INDUSTRI 39,1% 36,4% VAREHANDEL Detalj/Butikk 37,2% 32,9% ØVRIG EIENDOM 35,4% 36,5% BYGG OG ANLEGG 34,9% 32,4% PRIVAT TJENESTEYTING 34,6% 34,9% VAREHANDEL motor og drivstoff m.m. 33,7% 34,3% EIENDOM UTLEIE 32,6% 33,1% OFFENTLIG TJENESTEYTING 32,1% 27,7% FOREDLING AV FISK 32,0% 37,6% FISKEOPPDRETT 29,5% 37,5% TRANSPORT OG LAGRING 29,4% 31,6% TOTALT 36,9% 35,9% Vi ser en ikke ubetydelig økning i andel selskaper med negativ årsresultat i både industri og varehandel som har stor andel av verdiskapingen i Trøndelag og Nordvestlandet. Marginale endringer innen eiendom Tilsvarende som for fiskeri ser vi betydelig reduksjon i antall selskap med negativt årsresultat innen foredling av fisk og fiskeoppdrett Transport og lagring med lavest andel negativt årsresultat. 41

42 Andel selskaper med negativt årsresultat per region Økt andel med negativt årsresultat, de små selskapene sliter mest Bransje Sør Trøndelag Innlandet Sør Trøndelag Kysten Nordmøre Sunnmøre Trondheim og omegn Romsdal Innherred Namdal TOTALT Andel av antall selskaper Resultatmargin med negativt årsresultat 39,2% 39,4% 38,8% 36,3% 38,3% 37,2% 38,0% 36,9% 36,9% 35,9% 35,6% 34,9% 35,1% 33,9% 33,1% 32,2% 36,9% 35,9% Sør Trøndelag Innlandet har over en periode hatt svak lønnsomhet og vekst Sør Trøndelag Kysten som har god lønnsomhet når vi ser på vektet resultatmargin har relativt mange mindre selskap Spesielt hotell og restaurant og industri har utfordringer. Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre med økt andel knyttet til utviklingen innen offshore, verftsindustrien og oljerelatert virksomhet. Lavest andel selskaper med negativt årsresultat i Innherred og Namdal knytter seg til andelen av verdiskapingen i regionen innen fiskeoppdrett som går veldig bra 42

43 Andel selskaper med negativt årsresultat per fylke Flere selskaper i Midt Norge sliter i 2015 enn i Bransje Sør Trøndelag Nord Trøndelag Møre og Romsdal Andel av antall selskaper med negativt årsresultat 34,5% 33,4% 37,5% 36,5% 37,4% 36,3% Totalt ser vi en økning i antall selskap med negativt årsresultat i regionen Dette skiller seg fra utviklingen i vektet resultatmargin som viser en bedring i Sør Trøndelag og Nord Trøndelag. Det vil si at det er de største selskapene i disse fylkene som leverer bedre resultater i 2015 mens flere mindre selskaper har utfordringer. TOTALT 36,9% 35,9% 43

44 Andel selskaper med negativt årsresultat etter omsetningsgruppe De minste selskapene sliter mest 41,8% Andel av antall selskaper med negativt årsresultat i 2015 Klar sammenheng mellom selskapenes omsetningsstørrelse og andelen selskaper med negativt årsresultat 25,6% 20,3% 16,8% 18,7% < > 100 Omsetningsgrupper MNOK De minste selskapene har størst andel av selskapene med negativt årsresultat og de største gjør det relativt bedre. Nesten halvparten av alle selskap med omsetning under 5 MNOK har negativt årsresultat. Ca. 1/3 av disse er selskaper med 0 i omsetning. 44

45 Avkastning per bransje (1 av 2) Øvre halvdel sortert etter andel i Bransje FISKEOPPDRETT VAREHANDEL motor og drivstoff m.m. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON FOREDLING AV FISK FISKERI BYGG OG ANLEGG HOTELL OG RESTAURANT Totalkapitalrentabiliteten* Andel 10,8% 6,8% 9,8% 8,2% 8,6% 10,7% 8,5% 4,7% 7,3% 8,3% 7,0% 6,9% 15,2% 20,1% Fiskeoppdrett høyest avkastning, men redusert fra Varehandel med motor og drivstoff med størst økning i avkastningen etterfulgt av Fiskeri. Informasjon og kommunikasjon med god avkastning grunnet grei lønnsomhet og relativt lav kapitalbinding. SHIPPING VAREHANDEL Engros/Agentur TRANSPORT OG LAGRING VAREHANDEL Detalj/Butikk TOTALT 6,7% 6,7% 5,7% 6,0% 5,1% 7,3% 4,9% 5,1% 3,0% 4,6% Foredling av fisk også med god avkastning på kapital, men redusert. Bygg og anlegg og hotell på akseptable nivåer, hotell og restaurant med stabil utvikling mens bygg og anlegg har redusert avkastning fra Totalkapitalrentabiliteten (ROC): Driftsresultat t0 / ((Sum eiendeler t0 + Sum eiendeler t 1) / 2 )

46 Avkastning per bransje (2 av 2) Nedre halvdel sortert etter andel i Bransje ØVRIG ØVRIG EIENDOM INDUSTRI EIENDOM UTLEIE EIENDOM PROSJEKT OFFENTLIG TJENESTEYTING ENERGIPRODUKSJON PRIVAT TJENESTEYTING VERFTSINDUSTRI OFFSHORE SERVICE OLJERELATERT VIRKSOMHET 16,8% Totalkapitalrentabiliteten* Andel 0,4% 4,0% 3,8% 3,7% 3,5% 3,6% 3,5% 5,0% 3,2% 3,3% 3,0% 2,9% 2,7% 6,1% 2,4% 3,1% 1,8% 1,1% 2,5% 5,5% 0,2% Flere bransjer med svak avkastning på totalkapitalen gir ikke tilstrekkelig egenkapitalavkastning i forhold til inflasjon og risiko. Både eiendom utleie, prosjekt og øvrig eiendom med svak avkastning grunnet lav barriere for investering. Mye av historisk avkastning har primært kommet grunnet økt verdijustert egenkapital. Privat tjenesteyting fremstår som fortsatt svakt til tross for en bedring i 2015 Verftsindustrien, offshore service og oljerelatert virksomhet med negativ avkastning. TOTALT 3,0% 4,6% 46 Totalkapitalrentabiliteten (ROC): Driftsresultat t0 / ((Sum eiendeler t0 + Sum eiendeler t 1) / 2 )

47 Avkastning per region Svakere avkastning for tilnærmet alle regioner Bransje Sør Trøndelag Kysten Namdalen Totalkapitalrentabiliteten* 7,3% 7,4% 8,7% 10,2% Svakere avkastning i 2015 fra 2014, tilsvarende utviklingen i resultatene for Sør Trøndelag Innlandet Innherred 2,9% 4,5% 4,0% 5,1% Sør Trøndelag Innlandet eneste region med bedret avkastning, men fra lavt nivå. Trondheim og omegn Nordmøre Romsdal Sunnmøre TOTALT 0,3% 3,9% 4,1% 3,8% 4,5% 2,5% 3,5% 4,5% 3,0% 4,6% Sør Trøndelag Kysten og Namdal med best avkastning knyttet til fiskeoppdrett men redusert grunnet økt kapitalbinding. Romsdal og Sunnmøre med lavest avkastning knyttet til utfordringen innen verft, offshore og oljerelatert virksomhet. 47 Totalkapitalrentabiliteten (ROC): Driftsresultat t0 / ((Sum eiendeler t0 + Sum eiendeler t 1) / 2 )

48 Avkastning per region Svakere avkastning for alle fylker grunnet svake resultater eller økt kapitalbinding Bransje Nord Trøndelag Sør Trøndelag Andel av antall Totalkapitalrentabiliteten* selskaper med negativt årsresultat 4,8% 4,5% 4,8% 5,6% Totalt ser vi en redusert avkastning for alle fylkene i Trøndelag og Nordvestlandet. Redusert avkastning for Trøndelag knytter seg bl.a. til økt kapital binding gjennom økt belåning som gjenspilles i redusert egenkapitalandel. Møre og Romsdal TOTALT 1,4% 3,0% 4,4% 4,6% Møre og Romsdal med betydelig redusert avkastning grunnet svake resultater og tap innen offshore, verft og industri særlig på Sunnmøre 48 Totalkapitalrentabiliteten (ROC): Driftsresultat t0 / ((Sum eiendeler t0 + Sum eiendeler t 1) / 2 )

49 Utvikling 49

50 Bransjeutvikling i resultatmargin og omsetningsvekst størrelsesjustert etter omsetning (1 av 2) Øvre halvdel* % R e s u l t a t Eiendom Utleie Øvrigc Informasjon og kommunikasjon Fiskeoppdrett Varehandel Engros/Agentur Shipping Offentlig tjenesteyting % Vekst Varehandel motor og drivstoff Fiskeri Eiendom prosjekt Eiendom utleie og Eiendom prosjekt fremstår som bransjevinnere grunnet god vekst og god lønnsomhet. Eiendom prosjekt med stor volatilitet i vekst. Stabil lønnsomhet og eiendom utleie med stabil vekst, men redusert lønnsomhet. Etterfulgt av fiskeoppdrett og fiskeri som er to bransjer som begge har dratt godt nytte av en svak krone og gode råvarepriser Tradisjonell shipping med betydelig redusert vekst fra 2014, men fortsatt på akseptable nivåer, dog store tapsavskrivninger i eierselskaper. Varehandel med motor og drivstoff har opplevd økt vekst. NOK 50 *Sortert etter snittet av resultatmargin og omsetningsvekst i 2015

51 Bransje utvikling i resultatmargin og omsetningsvekst størrelsesjustert etter omsetning (1 av 2) Nedre halvdel* % R e s u l t a t Verftsindustri Øvrig eiendom Offshore service Privat tjenesteyting Energiproduksjon Varehandel Detalj/Butikk Industri Transport og Lagring Bygg og anlegg % Vekst Hotell og restaurant Oljerelatert virksomhet Offshore, verft og oljerelatert virksomhet skiller seg ut med betydelig redusert vekst og/eller tilbakegang med negativ lønnsomhet i 2015 og fremstår som bransjetaperne. Privat tjenesteyting, øvrig eiendom og energiproduksjon har tilbakegang i omsetningen, men positiv lønnsomhet. Mens øvrige bransjer i nedre halvdel befinner seg nær origo i diagrammet med lav vekst, lav lønnsomhet og marginale endringer fra 2014 MNOK 51 *Sortert etter snittet av resultatmargin og omsetningsvekst i 2015

52 Regionsutvikling i resultatmargin og omsetningsvekst størrelsesjustert etter omsetning* Sør Trøndelag Kysten Utviklingen for regionene i tråd med utviklingen i de største næringene for hver enkelt region. % R e s u l t a t Romsdal Trondheim og omegn Nordmøre Innherred Sør Trøndelag Innlandet Namdal Namdal og Sør Trøndelag Kysten med stor andel innen fiskeoppdrett har god vekst og lønnsomhet Trondheim og omegn største enkeltregion med marginal økning i vekst og lønnsomhet Sunnmøre % Vekst Sunnmøre og Romsdal med negativ utvikling og størst endring fra 2014 knyttes til utviklingen innen offshore, verft og oljerelaterte næringer. MNOK 52 *Sortert etter snittet av resultatmargin og omsetningsvekst i 2015

53 Fylkesutvikling i resultatmargin og omsetningsvekst størrelsesjustert etter omsetning* Sør Trøndelag Sør Trøndelag med best lønnsomhet, mens Nord Trøndelag med størst vekst. % R e s u l t a t Møre og Romsdal Nord Trøndelag Nord Trøndelag gjenspeiler mye av utviklingen i Namdal og dermed utviklingen innen fiskeoppdrett. Sør Trøndelag trekkes også opp av fiskeoppdrett lokalisert ved kysten sammen den positive utviklingen i Trondheim og omegn. % Vekst Møre og Romsdal trekkes ned av utviklingen på Sunnmøre. Romsdal og Nordmøre bedre enn Sunnmøre trekker opp. MNOK 53 *Sortert etter snittet av resultatmargin og omsetningsvekst i 2015

54 Soliditet 54

55 Egenkapitalandel per bransje (1 av 2) Øvre halvdel sortert etter EK andel i Bransje PRIVAT TJENESTEYTING OFFENTLIG TJENESTEYTING INDUSTRI FOREDLING AV FISK INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON EIENDOM UTLEIE EIENDOM PROSJEKT VAREHANDEL Engros/Agentur VAREHANDEL Detalj/Butikk ØVRIG EIENDOM FISKEOPPDRETT TOTALT Egenkapitalandel 53,7% 51,2% 52,5% 50,6% 48,7% 48,1% 47,8% 47,6% 46,4% 47,4% 46,0% 44,8% 45,2% 42,7% 43,8% 45,2% 43,5% 42,5% 42,9% 44,7% 41,8% 40,6% 41,6% 41,8% Marginal reduksjon i egenkapitalandelen for selskap totalt fra 2014 til 2015 målt etter vektet snitt. Bransjer med stort avvik mellom vektet og aritmetisk gjennomsnitt har store aktører med EK andel forskjellig fra flertallet. Dette gjelder f.eks. industri hvor bl.a Hydro har relativt bedre EK andel og verft hvor Vard har betydelig lavere. Privat tjenesteyting med høyest egenkapital, redusert belåning og god lønnsomhet fra 2014, etterfulgt av offentlig tjenesteyting. Industri med høy EK andel grunnet store selskaper med høy EK som f.eks. Hydro, Tine og Ekornes. 55

56 Egenkapitalandel per bransje (2 av 2) Nedre halvdel sortert etter EK andel i Bransje ENERGIPRODUKSJON OVRIG TRANSPORT OG LAGRING SHIPPING FISKERI VAREHANDEL motor og drivstoff m.m. BYGG OG ANLEGG OLJERELATERT VIRKSOMHET VERFTSINDUSTRI HOTELL OG RESTAURANT OFFSHORE SERVICE TOTALT Egenkapitalandel 40,2% 39,5% 38,0% 37,4% 34,5% 39,7% 32,0% 32,8% 31,7% 29,6% 31,6% 32,9% 31,0% 31,3% 25,7% 31,2% 23,6% 31,2% 22,9% 22,3% 21,9% 29,3% 41,6% 41,8% Offshore Service og verftsindustrien med størst reduksjon i EK andel, grunnet betydelig redusert EK som følge av negative resultat. Også EK andelen innen oljerelatert virksomhet er betydelig redusert hvor redusert egenkapital i Det Norske Exploration veier tungt. Hotell og restaurant med marginal bedring, men fra lavt nivå grunnet flere store selskap med lav egenkapital som for eksempel Scandic. Transport og lagring med betydelig fall i EK andelen fra 2014 knyttes til tapt egenkapital i Vegamot grunnet avsetninger til forpliktelser. 56

57 Egenkapitalandel per region Egenkapitalutviklingen gjenspeiler utviklingen i bransjene som de enkelte regionene er eksponert mot Bransje Nordmøre Namdalen Trondheim og omegn Romsdal Innherred Sør Trøndelag Kysten Sør Trøndelag Innlandet Sunnmøre TOTALT Egenkapitalandel 33,6% 35,9% 40,3% 39,8% 39,2% 39,3% 38,8% 38,0% 45,9% 44,0% 43,5% 44,6% 41,6% 41,8% 46,1% 51,3% 51,0% 52,0% Egenkapitalandelen på Nordmøre påvirkes i stor grad av den høye egenkapitalen i Hydro Aluminium på Sunndalsøra. Holdes Hydro utenom reduseres EK andelen til 39,9 og 40,7 for hhv og Dette plasserer Nordmøre rundt gjennomsnittet i forhold til de andre regionene. Betydelig reduksjon i egenkapitalandelen for Namdal knyttet til balanseutvidelse og økt gjeld spesielt innen fiskeoppdrett. Mens reduksjonen på Sunnmøre knyttes til utfordringene inne offshore, verftsindustrien og oljerelatert virksomhet. 57

58 Egenkapitalandel per fylke Økt egenkapitalandel i Sør Trøndelag kompenserer for mye av tilbakegangen i Nord Trøndelag og på Nordvestlandet Bransje Sør Trøndelag Egenkapitalandel 44,8% 43,2% Sør Trøndelag med best lønnsomhet av de tre fylkene reflekteres i økningen i egenkapitalandel for selskapene i fylket. Nord Trøndelag Møre og Romsdal TOTALT 41,7% 42,5% 39,2% 40,7% 41,6% 41,8% Nord Trøndelag med redusert egenkapitalandel fra 2014 kan knyttes til utviklingen i Namdal som er en stor del av verdiskapingen i fylket og balanseutvidelsen innen fiskeoppdrett Møre og Romsdal preges av flere store selskaper med svak eller negativ lønnsomhet i Dette vises i form av redusert egenkapital andel. 58

59 59

60 Konkurs og tvangsavvikling per fylke Rullerende 12 mnd. sum av antall ,9% +9,8% 4,0% 3,2% 3,1% Samlet sett har det vært en positiv utvikling med redusert antall konkurser de siste tre årene Siste året er antall konkurser redusert ytterligere, men vi ser en øking siste periode og det er forventninger til økning i enkelte bransjer _ _12 MØRE OG ROMSDAL 2013_12 SØR TRØNDELAG 2014_12 NORD TRØNDELAG 2015_12 TOTALT På fylkesnivå har Sør Trøndelag flest konkurser tett fulgt av Møre og Romsdal, mens Nord Trøndelag ligger på et lavere nivå. Dette gjenspeiler antall selskap i fylkene. Utviklingen er forholdsvis stabil, men med størst reduksjon i antall konkurser for Sør Trøndelag. 60

61 Konkurs og tvangsavvikling per region Rullerende 12 mnd. sum av antall _ _ _ _ _12 Sunnmøre Romsdal Nordmøre _ _ _ _ _12 Sør Trøndelag Kysten Sør Trøndelag Innlandet Namdalen Trondheim og omegn Innherred Sunnmøre har flest konkurser på Nordvestlandet. Trenden i utviklingen er positivt og siste året var det 26 færre konkurser enn i samme periode året før. Romsdalen øker mest med 13 flere konkurser og viser en økende trend siste året, mens Nordmøre er tilnærmet uendret. Trondheim og omegn har flest konkurser og selskaper sett i forhold til både Trøndelag og Nordvestlandet. Utviklingen siste året er positiv med 39 færre konkurser. Namdal og Sør Trøndelag Kysten viser også positiv utvikling mens Sør Trøndelag Innlandet og Innherred øker i antall 61

62 Konkurs og tvangsavvikling per bransje Rullerende 12 mnd. sum av antall _ _ _ _ _12 VAREHANDEL BYGG OG ANLEGG _ _ _ _ _12 HOTELL, RESTAURANT O ØVRIGE FORRETNINGSMESSIG TJ _ _ _ _ _12 VERFTSINDUSTRI SHIPPING _ _ _ _ _12 EIENDOM PROSJEKT ØVRIG EIENDOM 50 EIENDOM UTLEIE _ _ _ _ _12 TRANSPORT OG LAGRING INFORMASJON OG KOMMU INDUSTRI _ _ _ _ _12 OLJERELATERT VIRKSOM ENERGIPRODUKSJON OG Antall konkurser er igjen størst innen varehandel med 129 konkurser siste året etter at bygg og anlegg i en kort periode hadde flest konkurser. Antall konkurser innen varehandel er stigende siste måned, men på lavt nivå sammenlignet i fjor. Bygg og anlegg med 109 konkurser siste 12 mnd. og nest flest konkurser med forholdsvis stabil utvikling. Offshore Service inngår i tall for oljerelatert virksomhet mens privat og offentlig tjenesteyting utgjør forretningsmessig tjenesteyting Ingen økning ennå innen oljerelatert virksomhet, offshore og verft i forhold til siste tidens økonomiske utvikling 62

63 Andel konkurser og tvangsavviklinger per region og fylke 12.mnd sum av antall konkurser per juli 2016 og antall selskap i ,93% Romsdal 1,87% Innherred 1,67% SØR TRØNDELAG 1,76% Nordmøre 1,64% Sør Trøndelag Innlandet 1,66% 1,61% Trondheim og omegn MØRE OG ROMSDAL 1,57% Sunnmøre 1,57% Sør Trøndelag Kysten 1,52% NORD TRØNDELAG 0,67% Namdal Romsdal har største andel konkurser i forhold til antall selskaper i regionen og er også den regionen som øker mest, jfr. utviklingen iantall konkurser. Namdalen er regionen med lavest andel konkurser og har betydelig lavere andel enn de andre regionene grunnet halvering av antall konkurser fra samme periode i fjor. På fylkesnivå er forskjellene marginale. Nord Trøndelag ligger noe lavere og kan forklares med større andel bedrifter innen offentlig tjenesteyting og mindre konjunkturutsatt næring. Videre bidrar en større andel innen jordbruk inn i konsumet fra privat husholdning. 63

64 Andel konkurser og tvangsavviklinger per bransje 12.mnd sum av antall konkurser per juli 2016 og antall selskap i ,4% 4,1% 3,8% 2,6% Ser vi på antall konkurser siste år i forhold til antall selskaper har hotell og restaurant flest konkurser etterfulgt av bygg og anlegg og varehandelen. 2,1% 1,7% 1,1% 0,8% 0,7% Utviklingen for bransjene med størst andel er svakt positiv sammenlignet med samme periode i fjor og gjenspeiler nedgangen i antall konkurser. HOTELL, RESTAURANT BYGG OG ANLEGG VAREHANDEL TRANSPORT OG LAGRING ØVRIGE VERFTSINDUSTRI INDUSTRI SHIPPING FORRETNINGSMESSIG TJ 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% FISKERI FISKEOPPDRETT INFOR OG FOREDLING KOMMU AV FISK EIENDOM PROSJEKT EIENDOM UTLEIE ENERGIPRO OLJERELATERT VIRKSOM ØVRIG EIENDOM 64

65 Største konkurser i perioden t.o.m. september Møre og Romsdal Dato for Konkurs Firmanavn Antall ansatte Omsetning MNOK Eiendeler MNOK Region SSB næringskode Bransje 2013_03 FOSNAVAAG SEAFOOD AS Sunnmøre 2013_02 CHRISTIANSEN PARTNER AS Sunnmøre 2013_11 MØRE SEAFOOD AS Sunnmøre 2012_10 SUNNMØRE SEAFOOD AS Sunnmøre FRYSING AV FISK. FISKEFILETER. SKALLDYR OG BLØTDYR ENGROSHANDEL MED FISK. SKALLDYR OG BLØTDYR ENGROSHANDEL MED FISK. SKALLDYR OG BLØTDYR BEARBEIDING OG KONSERVERING AV FISK OG FISKEVARER ELLERS FOREDLING AV FISK VAREHANDEL VAREHANDEL FOREDLING AV FISK 2013_02 TAKSERVICE AS Sunnmøre TAKARBEID ELLERS BYGG OG ANLEGG 2013_06 TEMA TRADING AS Sunnmøre ENGROSHANDEL MED BYGGEVARER IKKE NEVNT ANNET STED VAREHANDEL 2012_07 KRILLSEA OPERATIONS AS Sunnmøre HAV OG KYSTFISKE FISKERI 2015_01 LADE BYGG AS Sunnmøre OPPFØRING AV BYGNINGER BYGG OG ANLEGG 2016_04 AUTOCENTRUM AS Nordmøre 2013_06 MARINE FRESH AS Sunnmøre DETALJHANDEL MED BILER OG LETTE MOTORVOGNER. UNNTATT MOTORSYKLER BEARBEIDING OG KONSERVERING AV FISK OG FISKEVARER ELLERS VAREHANDEL FOREDLING AV FISK 65

66 Største konkurser i perioden t.o.m. september Sør Trøndelag Dato for Konkurs Firmanavn Antall ansatte Omsetning MNOK Eiendeler MNOK Region SSB næringskode Bransje Sør Trøndelag 2015_10 NORYARDS FOSEN AS Kysten BYGGING AV SKIP OG SKROG OVER 100 BR.TONN VERFTSINDUSTRI Trondheim og 2012_01 GRUNNARBEID AS omegn GRUNNARBEID BYGG OG ANLEGG Trondheim og 2012_11 TEKNOBYGG ENTREPRENØR AS omegn OPPFØRING AV BYGNINGER BYGG OG ANLEGG Trondheim og 2013_09 TOTALTEK TEKNISKE AS omegn RØRLEGGER OG VENTILASJONSARBEID BYGG OG ANLEGG Trondheim og 2013_04 LINK ENTREPRENØR AS omegn GRUNNARBEID BYGG OG ANLEGG Trondheim og 2012_10 FROST ENTREPRENØR AS omegn OPPFØRING AV BYGNINGER BYGG OG ANLEGG Trondheim og 2012_01 BSB MASKIN AS omegn GRUNNARBEID BYGG OG ANLEGG Trondheim og 2012_01 FAME FOTOGRAFENE AS omegn FOTOGRAFVIRKSOMHET FORRETNINGSMESSIG TJ Trondheim og 2016_07 ENERGOS AS omegn Trondheim og 2015_08 TERRA ENTREPRENØR AS omegn GRUNNARBEID BYGG OG ANLEGG 66

67 Største konkurser i perioden t.o.m. september Nord Trøndelag Dato for Konkurs Firmanavn Antall ansatte Omsetning MNOK Eiendeler MNOK Region SSB næringskode Bransje 2016_09 INNHERRED BYGG AS Levanger OPPFØRING AV BYGNINGER BYGG OG ANLEGG 2014_02 BLACK DESIGN AS Innherred ENGROSHANDEL MED HUSHOLDNINGSVARER VAREHANDEL 2012_06 PRE BYGG NAMSOS AS Namdalen OPPFØRING AV BYGNINGER BYGG OG ANLEGG 2013_06 MASTER SOLUTIONS AS Innherred ANNEN SPESIALISERT BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET BYGG OG ANLEGG 2014_03 JOBB LINK AS Namdalen UTLEIE AV ARBEIDSKRAFT FORRETNINGSMESSIG TJ 2013_01 FOLLA MARITIME AS Namdalen 2016_05 BILSALG AS Innherred 2013_02 RETAIL KARO AS Innherred BYGGING AV SKIP OG SKROG OVER 100 BR.TONN VERFTSINDUSTRI DETALJHANDEL MED BILER OG LETTE MOTORVOGNER DETALJHANDEL MED DRIVSTOFF TIL MOTORVOGNER VAREHANDEL VAREHANDEL 2016_08 TRØNDELAG MUR OG BYGG AS Innherred OPPFØRING AV BYGNINGER BYGG OG ANLEGG 2015_09 BRUKBAR AS Innherred DRIFT AV RESTAURANTER OG KAFEER HOTELL, RESTAURANT 67