1. Åpning av møtet ved styrets leder Frode Marc Bohan og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "1. Åpning av møtet ved styrets leder Frode Marc Bohan og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere"

Laurits Borge
6 år siden
Visninger:

1 Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Oslo, 03. november 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer («NattoPharma»/"Selskapet"), innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling den 24 november 2017 kl. 09:30 på Selskapets forretningskontor med adresse Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo. Til behandling foreligger følgende saker: 1. Åpning av møtet ved styrets leder Frode Marc Bohan og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Beslutning om rettet emisjon 5. Endring av Selskapets vedtekter i anledning den rettede emisjon

2 Til sak 4: Rettet emisjon Med den begrunnelse og på de vilkår som fremgår nedenfor foreslår styret i NattoPharma at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer beslutning om forhøyelse av Selskapets aksjekapital gjennom en rettet emisjon mot Synergia Life Sciences Pvt. Ltd. Om Synergia Life Sciences Pvt. Ltd. Synergia Life Sciences Pvt. Ltd ( Synergia ) opererer ut fra Mumbai i India. Synergia er en ledende produsent av naturlig vitamin K2 og en langvarig partner av NattoPharma som en av Selskapets strategiske leverandører. Synergia har uttrykt interesse for å bli en betydelig aksjonær i Selskapet ved å investere NOK gjennom en rettet emisjon. Synergia ser en veldig positiv utvikling i markedet for vitamin K2 og vil ta del i denne utviklingen ved å investere i NattoPharma. Begrunnelse og redegjørelse for forslaget om rettet emisjon Gjennom denne emisjonen vil NattoPharma knytte sterkere bånd til det som i dag er den viktigste leverandøren av råstoff til Selskapets produksjon av naturlig vitamin K2. I en situasjon med stadig sterkere konkurranse i markedet vil dette ha en strategisk viktig funksjon ved å sikre selskapet en stabil tilgang på råstoff til en konkurransedyktig pris. Den foreslåtte emisjonskursen på NOK 12,50 per aksje er basert på forhandlinger mellom Selskapets styre og Synergia. Det har ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for Selskapet etter siste balansedag. Forslag om fravikelse av eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter å fravike de eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til de nye aksjene. Begrunnelsen for en slik fravikelse er at den rettede emisjonen vil være til det beste for de øvrige aksjonærene, da Selskapet vil sikre en sterkere posisjon i forhold til en av sine viktigste leverandører, samt at Selskapet får tilgang på kapital til å styrke arbeidskapitalen i en periode med vekst i omsetning og aktivitet. Styret foreslår etter dette at generalforsamlingen treffer følgende beslutning: *** 1) Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK ved utstedelse av nye aksjer, hver pålydende NOK 3. 2) De nye aksjene skal utstedes til en tegningskurs på NOK 12,50 per aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK ) De nye aksjene skal utstedes til Synergia Life Sciences Pvt. Ltd. 4) De eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett fravikes.

3 5) De nye aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen 3 dager fra generalforsamlingens beslutning. 6) Oppgjør for de nye aksjene skal skje innen 5 dager fra generalforsamlingens beslutning. 7) De nye aksjene vil være likestilte i ethvert henseende med de eksisterende aksjene og vil gi fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra datoen for registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 8) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK Utgiftene dekkes av Selskapet. Til sak 5: Endring av Selskapets vedtekter i anledning den rettede emisjon I anledning forslaget om rettet emisjon foreslår styret å endre vedtektenes 4 til å lyde slik: 4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer hver pålydende kr 3. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen. Vedtektsendringen trer i kraft når kapitalforhøyelsen er registrert, jfr. allmennaksjelovens 10-10, første ledd.

4 (In house English translation) To the shareholders of NattoPharma ASA Oslo, 03 November 2017 NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of NattoPharma ASA, organization number ("NattoPharma" / "Company") are hereby invited to an Extraordinary General Meeting on 24 November 2017 at 09:30 at the Company's business office with address Lilleakerveien 2B, 0283 Oslo. The following items will be on the agenda: 1. Opening of the meeting of the Chairman of the Board Frode Marc Bohan and recording of shareholders' meeting 2. Election of chairman and one person to co-sign the minutes 3. Approval of the notice and draft agenda 4. Resolution on private placement 5. Amendment of the Company's Articles of Association in connection with the private placement

5 To Item 4: Private placement On the grounds and under the conditions set forth below, the Board of Directors of NattoPharma proposes that the Extraordinary General Meeting decides to increase the Company's share capital through a private placement against Synergia Life Sciences Pvt. Ltd. About Synergia Life Sciences Pvt. Ltd. Synergia Life Sciences Pvt. Ltd ("Synergia") operates from Mumbai in India. Synergia is a leading producer of natural vitamin K2 and a long-standing partner of NattoPharma as one of the Company's strategic suppliers. Synergia has expressed an interest in becoming a significant shareholder in the Company by investing NOK 7,000,000 through a private placement. Synergia sees a very positive development in the vitamin K2 market and will take part in this development by investing in NattoPharma. Explanation and presentation of the proposal for a private placement Through this issue, NattoPharma will bind stronger ties to what is currently the main supplier of raw materials for the Company's production of natural vitamin K2. In a situation of steadily increasing competition in the market, this will have a strategically important function, ensuring the company a stable supply of raw materials at a competitive price. The proposed issue price of NOK per share is based on negotiations between the Company's Board and Synergia. There have been no events of significant importance to the Company after the last balance sheet date. Proposal to set aside the existing shareholders' preferential rights The board proposes that the general meeting decides to set aside the existing shareholders' preferential rights to the new shares. The reason for such a deviation is that the private placement will be to the best for the other shareholders as the Company will secure a stronger position relative to one of its most important suppliers and that the Company will have access to capital to strengthen working capital for a period with growth in revenue and activity. *** The Board proposes that the general meeting resolves as follows: 1) The Company's share capital shall be increased by NOK 1,680,000 by issuing 560,000 new shares, each with a nominal value of NOK 3. 2) The new shares shall be issued at a subscription price of NOK per share. Total subscription amount is NOK 7,000,000. 3) The new shares shall be issued to Synergia Life Sciences Pvt. Ltd.

6 4) The existing shareholders preferential rights are set aside. 5) The new shares shall be subscribed on a separate subscription form within 3 days from the resolution of the general meeting. 6) Settlement for the new shares shall take place within 5 days from the resolution of the general meeting. 7) The new shares will be equal in all respects with the existing shares and will give full shareholder rights in the Company, including the right to dividend, from the date of registration of the capital increase in the Register of Business Enterprises. 8) Expenditure on the capital increase is estimated at approx. NOK Expenses are covered by the Company. To Item 5: Amendment of the Company's Articles of Association in connection with the private placement Relating to the proposal for a private placement, the Board proposes to amend section 4 of the Articles of Association to read as follows: 4. COMPANY'S SHARE CAPITAL The company's share capital is NOK 54,389,799 divided into 18,129,933 shares each with a nominal value of NOK 3. The company's shares shall be registered in the Norwegian Securities Depository. The amendment to the Articles of Association takes effect when the capital increase has been registered, cf. section 10-10, first paragraph, of the Public Limited Liability Companies Act.

Like dokumenter

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867