NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EXTRAORDINARY GENERAL MEEETING IN. CRUDECORP ASA (org.nr )

Transkript

1 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CRUDECORP ASA (org.nr ) Aksjonærene i Crudecorp ASA ("Selskapet") innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 20. desember 2012 klokken 10:00 i Skagen 27, 4006 Stavanger Selskapets styre har foreslått følgende dagsorden: 1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen 2. Registrering av fremmøtte aksjonærer 3. Valg av møteleder 4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 5. Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder 6. Forslag om kapitalforhøyelse 7. Vedtektsendring NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEEETING IN CRUDECORP ASA (org.no ) The shareholders in Crudecorp ASA (the "Company") are hereby given notice of an extraordinary general meeting to be held on 20 December 2012 at 10:00 hours at Skagen 27, 4006 Stavanger The board of directors of the Company has proposed the following agenda: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting 2. Registration of attending shareholders 3. Election of chairman of the General Meeting 4. Approval of the notice and agenda 5. Election of person to co-sign the minutes with the chairman of the General Meeting 6. Proposal to increase the share capital 7. Amendment to the Company's articles of association Til punkt 6 på agendaen, kapitalforhøyelse Selskapet har besluttet at man ønsker å effektuere en letebrønn på Monterey formasjonen på dagens Chico Martinez. To matter 6 on the agenda, capital increase. The Company has decided that it wishes to effectuate an exploration well on the Monterey prospect at the Chico Martinez oilfield. Det er ikke tilstrekkelig med midler i de foreliggende budsjettene til å gjøre ytterligere There is not enough room in the current budget to drill this prospect in addition to the current 1

2 letebrønner enn det som følger av selskapets eksisterende boreprogram. Styret har ut fra en helhetsvurdering besluttet at det er i Selskapets interesse å prøvebore feltet. Det foreslås at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes. Selskapet ønsker kapitaltilførsel for å sikre prøveboring av Monterey feltet, og mener at dette kan skje mest effektivt og til best betingelser ved å henvende seg til selskapets største aksjonærer. I tillegg innebærer emisjonen svært liten utvanning av dagens aksjonærer. Selskapet har henvendt seg til de største aksjonærene med et tilbud om å tegne seg i en kapitalforhøyelse på NOK 15 millioner. Denne ble fulltegnet til en volumvektet kurs som tilsvarer siste dags handler den 28. november. For å få gjennomført den rettede emisjonen, foreslår styret at generalforsamlingen fatter vedtak som angitt nedenfor: Kapitalforhøyelse Styret har besluttet å foreslå at den ekstraordinære generalforsamlingen, fatter følgende vedtak: 1. Selskapets aksjekapital skal økes med NOK ,44 ved utstedelse av nye aksjer. 2. De nye aksjene skal hver ha pålydende NOK 0, Tegningskurs for de nye aksjene skal være NOK 6,75. Samlet tegningsbeløp for de nye aksjene blir NOK ,50, hvorav NOK ,06 tilføres Selskapets overkursfond. 4. De nye aksjene skal tegnes av de personene og med de beløp som følger av Vedlegg 1 til denne protokollen. Aksjene kan tegnes etter fullmakt. drilling program that is ongoing. The Board has based on a comprehensive assessment evaluated that the in the Company's interest to explore the prospect. It is proposed to deviate from the shareholders preferential rights. The Company desires a capital injection to secure the drilling of the Monterey prospect, and considers that this can be achieved most efficiently and on the most favorable terms by inviting the Company's largest shareholders. In addition the capital increase results in little dilution of the shareholders. the Company has approached the largest shareholders with an offer to subscribe in an equity issue of NOK 15 million. The issue was fully subscribed at a volum weighted average price per share on the trades occurring on 28 November. To complete the private placement the Board therefore proposes that the general meeting adopts the resolutions as set out below: Capital increase The board has resolved to suggest that the extraordinary general meeting, adopts the following resolution: 1. The Company s share capital shall be increased with NOK 44,444.44, through issue of 2,222,222 new shares. 2. The new shares shall each have nominal value of NOK The subscription price for the new shares shall be NOK 6.75 per share. The aggregate subscription amount for the new shares is NOK 14,999, of which NOK 14,955, constitutes share premium. 4. The new shares shall be subscribed by the persons and with such amounts as listed in Schedule 1 to these minutes. The new shares may be subscribed to 2

3 5. Tegning skal skje i Vedlegg 2 til denne protokollen. 6. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 2 virkedager fra beslutningen av generalforsamlingen ved betaling av tegningsbeløp til selskapets konto nr Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer settes til side, jf allmennaksjeloven Aksjene gir rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Nødvendig vedtektsendring er omfattet av punkt 7 nedenfor. Vedlagt som Vedlegg 1 er en oversikt over tegninger mottatt i kapitalforhøyelsen. Til punkt 7 på agendaen, vedtektsendringer Som en følge av styrets forslag under punkt 6 har styret enstemmig besluttet å foreslå for den ekstraordinære generalforsamlingen at vedtektenes 4 endres til å lyde som følger: Selskapets aksjekapital er kr ,02 fordelt på aksjer hver pålydende kr 0,02. Selskapets aksjer skal være registrert i VPS. Vedlagt som Vedlegg 2 er vedtektene slik disse vil være når samtlige vedtak som fremgår av innkallingen er godkjent, se punkt 6. by proxy. 5. Subscriptions shall be made in Schedule 2 to these minutes. 6. The subscription amount shall be paid within 2 business days of the resolution by transfer to the company's account no The preferential right of the shareholders to subscribe for shares is set aside, ref section 10-5 of the Public Limited Companies Act. 8. The shares give rights to dividends, from and including the date of registration of the capital increase in the Register of Business Enterprises. The necessary changes to the Company's articles of association are comprised by item 7 below. Attached as Schedule 1 is an overview of subscriptions received in the capital increase. To matter 7 on the agenda, amendment to the articles of association As a result of the proposals by the board under sections 6 above, the board proposes that the extraordinary general meeting approves and adopts that article 4 of the articles of association is amended as follows: "The Company's share capital is NOK 1,867, divided into 93,373,901 shares, each with nominal value NOK The Company's shares shall be registered in VPS (Norwegian Registry of Securities). Attached as Schedule 2 are the articles of association assuming all resolutions herein are passed, see item 6. * * * Ingen hendelser av vesentlig betydning for 3 * * * No events of significance have occurred since

4 Selskapet har inntruffet siden siste balansedag, 31. desember Kopi av Selskapets seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning (2011) er tilgjengelig på Selskapets kontor. Stemmer og stemmerett Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt aksjer og hver aksje har én stemme. Påmelding og fullmakt Innkallelsen er sendt aksjonærene per post og er gjort tilgengelig på selskapets nettside Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Skriftlig melding om dette sendes Crudecorp ASA senest innen 19. desember Fullmaktserklæring følger som Vedlegg 3. the last accounting date, 31 December Copies of the Company's last annual accounts, annual report and auditor report (2011) are made available in the Company's offices. Votes and the right to vote At the time of this notice the company has issued a total of 91,151,679 shares, and each share has 1 vote. Registration and proxy This notice is sent shareholders by post together and made available on the company's website Shareholders who wish to be represented by proxy at the general meeting, may use the power of attorney attached hereto as Schedule 3. The proxy should be returned by 19 December 2012 to the company. (Sign.) Sigurd Aase styreleder/chairman of the board 4

5 Vedlegg 1 OVERSIKT OVER TEGNERE I KAPITALFORHØYELSE Aksjonær Aksjer Beløp Ymir Energy AS ,75 Victory Life ,00 Synesi AS ,00 XFILE AS ,00 Veen Eiendom AS ,00 Cives AS ,00 Pebriga AS ,75 Time Trader AS ,00 Sirius AS ,00 A/S Meritum ,00 Totalt ,50 5

6 Vedlegg 2 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF ANY DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: VEDTEKTER FOR CRUDECORP ASA ARTICLES OF ASSOCIATION FOR CRUDECORP ASA (ajourført per ) (updated as per ) 1 Firma Selskapets navn er Crudecorp ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune. 3 Virksomhet Selskapets formål er å investere i olje- og gassfelt og det som står i tilknytning til dette, enten direkte eller sammen med andre. 1 Company name The name of the company is Crudecorp ASA. The company is a public limited liability company. 2 Registered office The registered office of the Company is in the municipality of Stavanger. 3 Scope of business The company's purpose is to invest in oil and gas fields and everything associated thereto, either directly or together with others. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr ,02 fordelt på aksjer hver pålydende kr 0,02. Selskapets aksjer skal være registrert i VPS. 4 Share capital The company s share capital is NOK 1,867,478.02, divided into 93,373,901 shares, each with a par value of NOK 0.02.The company s shares shall be registered in VPS. 5 Ledelse Selskapets styre består av 1 til 6 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 5 Management The board shall consist of 1 to 6 directors, according to the resolution by the general meeting. Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal ha en daglig leder. The authorised signatory of the company is the chairman alone and the managing director alone, The board of directors may grant power of procuration. The company shall have a 6

7 managing director. 6 Generalforsamling Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 2. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven 6-16 a. 3. Styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen. 4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret, varamedlemmer og observatører, samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor. 5. Selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3 b. 6. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 6 The general meeting The Annual General Meeting shall consider: 1. Approval of the annual report and accounts, including the payment of dividends. 2. The statement on salary and other remuneration to senior executives according to the Public Limited Companies Act section 6-16 a. 3. The Board's guidelines for executive salaries. 4. Determination of remuneration for board members, deputies and observers, and approval of remuneration to the auditor. 5. The company's statement of corporate governance according to the Accounting Act section 3-3 b. 6. Other matters which by law or the Articles are to be addressed by the general meeting. 7 Aksjeeierregistrering Selskapets aksjer skal registreres i verdipapirsentralen (VPS). 8 Forholdet til allmennaksjeloven For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende allmennaksjelovgivning. 7 Register of shareholders The company's shares shall be registered in the Central Securities Depository (VPS). 8 The relationship with the Public Limited Companies Act Reference is made to the at all-time prevailing Public Limited Companies Act 7

8 Vedlegg 3 Til Crudecorp ASA Postboks Stavanger e-post: anniken.landre.bjerke@crudecorp.com eller gunnar.hviding@crudecorp.com Telefaks FULLMAKT Undertegnede, som eier aksjer i Crudecorp ASA, gir herved (antall) Styrets leder (Sigurd Aase), eller den han utpeker i sitt sted, CEO, Gunnar Hviding, eller den han utpeker i sitt sted, navn på fullmektig eller uten navn/in blanco) fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet den 20. desember Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det generelt eller for enkelte av punktene ikke er angitt instruks om stemmegivning, vil dette ansees som en fullmakt til fullmektigen til å stemme FOR punktene i innkallingen til generalforsamlingen, dog slik at fullmektigen selv står fritt til å avgi eller endre stemmegivning dersom det skjer som del av det som fremgår av innkallingen, eller som endringer eller tillegg i eller enkelte punkter erstattes før eller under generalforsamlingen. For Mot Avstår 1. Åpning av generalforsamlingen (ingen avstemming) 2. Registrering av fremmøtte aksjonærer 3. Valg av møteleder 4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder 6. Forslag om kapitalforhøyelse 7. Vedtektsendring - - -, den 2012 (sted) (dato) (aksjeeiers underskrift) (gjenta med blokkbokstaver) 8