TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo"

Åge Våge
8 år siden
Visninger:

1 TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1

2 2

3 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor i Trondheim Ca 500 ansatte nettkunder bredbåndskunder kraftkunder (1,5 TWh) Kontorer for nettvirksomhet i Trondheim, Orkanger, Frøya, Åfjord og Bessaker Produksjonssentral for kraft på Berkåk Nettsentral for overvåking av nettet ligger i Trondheim Konsernet omsetter for ca 1,7 mrd. kr årlig 3

Kontorer for nettvirksomhet i Trondheim, Orkanger, Frøya, Åfjord og Bessaker Produksjonssentral for kraft

4 Konsernet med forretningsområder Konsernsjef Økonomi og Finans HR og Organisasjon Sekretariat og dokumentsenter Marked- og kommunikasjon Forretningsområde Energi Forretningsområde Nett Forretningsområde Marked Forretningsområde IKT 4

Marked- og kommunikasjon Forretningsområde Energi

5 Nettvirksomhet TrønderEnergis regionalnett: 400 km med 132 kv 800 km med 66 kv 48 transformatorstasjoner Vi forsyner ca innbyggere i Sør-Trøndelag gjennom vårt regionalnett Vårt distribusjonsnett utgjør: km med 24 kv, 12kV og 6 kv km lavspent nettstasjoner Områdekonsesjon i 11 kommuner Fra og med 3.september også Malvik Fra og med 1.januar også Tydal Vi forsyner alle innbyggere i 13 kommuner gjennom vårt distribusjonsnett. > kunder 5

12kV og 6 kv 5 500 km lavspent 3 800 nettstasjoner Områdekonsesjon i 11 kommuner Fra og med 3.

6 Kraftproduksjon TrønderEnergi Kraft AS skal være blant de fremste aktørene i Norge innen utbygging, drifting og forvaltning av fornybar energiproduksjon TrønderEnergi Kraft AS Ansvar for produksjon og engroshandel Drifter en årlig kraftproduksjon rundt 3 TWh, hvorav 2 TWh tilhørende TEK Vi eier 19 vannkraftverk (helt eller delvis) (1800 GWh) Bygger nå Usma Kraftverk (80% eierskap)(36 GWh) Vi eier 2 vindmølleparker: Valsneset vindmøllepark: 5 møller (30 GWh) Bessakerfjellet vindmøllepark: 25 møller (170 GWh) Utland Kraftverk i Bugoye i Uganda, gjennom selskapet TronderPower Ltd (82 GWh) 6

TEK Vi eier 19 vannkraftverk (helt eller delvis) (1800 GWh) Bygger nå Usma Kraftverk (80% eierskap)(36 GWh) Vi eier 2 vindmølleparker: Valsneset

Eiere i TrønderEnergi Eier Eierandel i % Agdenes 1,18 % Bjugn 5,73 % Frøya 2,75 % Hemne 4,98 % Hitra 2,54 % Holtålen 1,49 % Malvik 3,28 % Meldal 4,97 % Ørland 2,79 % Åfjord 4,27 % Trondheim 10,00 %

7 Eiere i TrønderEnergi Eier Eierandel i % Agdenes 1,18 % Bjugn 5,73 % Frøya 2,75 % Hemne 4,98 % Hitra 2,54 % Holtålen 1,49 % Malvik 3,28 % Meldal 4,97 % Ørland 2,79 % Åfjord 4,27 % Trondheim 10,00 % Rennebu 0,07 % TE 1,89 % Eier Eierandel i % Melhus 14,77 % Midtre Gauldal 3,51 % Oppdal 3,25 % Orkdal 11,99 % Osen 1,02 % Rissa 8,87 % Roan 1,05 % Selbu 1,58 % Skaun 2,43 % Snillfjord 1,34 % Klæbu 0,10 % Tydal 0,17 % NEAS 3,99 % 7

TE 1,89 % Eier Eierandel i % Melhus 14,77 % Midtre Gauldal 3,51 % Oppdal 3,25 % Orkdal 11,99 % Osen 1,02 %

8 8

TE s målbilde og strategi bygger på globale utviklingstrekk Globalt Vekst i energibehovet / Klimautfordring EU Klima og forsyningssikkerhet Norge

kraftubalanse i Midt-Norge - 7 TWh i et normalår TrønderEnergi TE s ambisjon er å øke produksjon av fornybar energi med 1 TWh Mye av dette

9 TE s målbilde og strategi bygger på globale utviklingstrekk Globalt Vekst i energibehovet / Klimautfordring EU Klima og forsyningssikkerhet Norge Norge må øke produksjon av fornybar energi Elsertifikatmarkedet er et virkemiddel for å øke andelen fornybar energiproduksjon Midt-Norge Stor kraftubalanse i Midt-Norge - 7 TWh i et normalår TrønderEnergi TE s ambisjon er å øke produksjon av fornybar energi med 1 TWh Mye av dette potensialet ligger innenfor vind Ambisjon Et midtnorsk kraftsenter TrønderEnergi skal utnytte sin ledende posisjon i regionen til å være synlig nasjonalt og internasjonalt 9

10 Målbilde 2020 og ny konsernsjef fra 1. januar 2012 Fjernvarme Energimontasje Installasjon Investeringer Vann Vind Nett Kraftsalg IT Drift Bredbånd Utland 10

11 11

12 12 Hva har vi gjort - Sarepta

13 13 Hva har vi gjort - Nettvirksomhet

Konsernet med forretningsområder Konsernsjef Økonomi og Finans HR og Organisasjon Sekretariat og dokumentsenter Marked- og kommunikasjon Forretningsområde Energi Forretningsområde Nett

14 Konsernet med forretningsområder Konsernsjef Økonomi og Finans HR og Organisasjon Sekretariat og dokumentsenter Marked- og kommunikasjon Forretningsområde Energi Forretningsområde Nett Forretningsområde Marked Forretningsområde IKT Forretningsområde Investering og vekst Produksjon Varme Handel Utland Regionalnett Distribusjonsnett Strøm Kundeservice Bredbånd IT-leveranser Energi Teknologi Miljø Finans TrønderEnergi Nett AS TrønderEnergi Invest AS Malvik E-Verk AS Tydal E-verk AS TrønderEnergi Elektro AS 14

Investering og vekst Produksjon Varme Handel Utland Regionalnett Distribusjonsnett Strøm Kundeservice Bredbånd IT-leveranser

15 15

16 Nytt modellverk fra 2013 Bakgrunn for endringsforslagene (NVE) Mer stabile inntektsrammer over tid Fjerne hindringer for rasjonell strukturendring «Det er videre viktig at utformingen av de økonomiske reguleringsmodellene ikke bidrar til å hindre en hensiktsmessig strukturendring i bransjen. Mye av arbeidet som er gjort siden 2007 er motivert ut fra disse hensyn» -NVE «Da jeg var på NVEs energidager i fjor snakket jeg blant annet om strukturen i nettbransjen. Jeg er opptatt av at nettselskapene drives rasjonelt og effektivt, og har i lang tid utfordret nettselskap og eiere til å tenke gjennom dagens struktur med så mange og små nettselskap. Vi er et land med 5 millioner innbyggere. Da er det mye med rundt 130 distribusjonsnettselskap.» -Ola Borten Moe Kompensasjon for inntektsbortfall ved fusjoner Harmonieffekten i DEA-modellene fører til reduserte inntektsrammer når to eller flere selskaper fusjonerer, noe som kan bidra til at ønskede fusjoner ikke gjennomføres Ny modell øker nåverdiberegningen av engangskompensasjon fra 10 til 30 år Mer attraktivt å fusjonere selskap Kompetanseforskrift 16 Høyere krav til kompetanse og bemanning av nettselskap Enda dyrere å drive små nettselskap

Mye av arbeidet som er gjort siden 2007 er motivert ut fra disse hensyn» -NVE «Da jeg var på NVEs energidager i fjor snakket jeg blant annet om strukturen i nettbransjen.

17 Skalafordeler i et nettselskaps kjerneprosesser Kjerneprosesser Skalafordeler Mulig å sentralisere Beslutte struktur og bygging av nettanlegg Kostnadene påvirkes av kundevekst, mengde levert energi eller geografisk utstrekning Betydelige Ja Lite Designe anlegg Betydelige Ja Lite Planlegge, bestille og kontrahere tiltak og bygging av anlegg Betydelige Ja Lite Utføre tiltak og bygge anlegg Få Nei Stor grad Kontrollere og verifisere anlegg Få Nei Stor grad Styre vedlikehold Betydelige Ja Betydelig Opprettholde funksjonalitet og optimalisere drift Både og Både og Både og MAFI og kundeservice Betydelig Ja Lite, men noe av kundevekst Støtteprosesser Betydelige Ja Lite Delvis hentet fra analyse utført av PWC og delvis basert på erfaringer fra TrønderEnergi Nett 17

bygge anlegg Få Nei Stor grad Kontrollere og verifisere anlegg Få Nei Stor grad Styre vedlikehold Betydelige Ja Betydelig Opprettholde funksjonalitet og optimalisere drift Både og Både og

18 Egne erfaringer TrønderEnergi har i løpet av det siste året inngått to avtaler om kjøp av mindre nettselskap Malvik Everk AS: Høye driftskostnader For stort bygg Malvik Everk har over flere år levd av minsteavkastning på 2% Store investeringsbehov har tredoblet lån de siste 4 år Lav avkastning på investert kapital og økte lånekostnader gir økonomiske utfordringer Tydal Kommunale Everk KF Store utfordringer med bemanning (oppfyller ikke krav iht. kompetanseforskrift) Bekymret for leveringssikkerhet Store fremtidige investeringer Utfordrende for kommunen å videreføre forsvarlig drift 18

på investert kapital og økte lånekostnader gir økonomiske utfordringer Tydal Kommunale Everk KF Store utfordringer med bemanning (oppfyller ikke

19 Sammenligning med tidligere salgsprosesser/tilbud Verdi for eier i Malvik og Tydal gått ned fra forrige bud Rammebetingelser Driftsmessige forhold Malvik og 2012: Endelig bud basert på en virksomhetsverdi på 97 millioner Tilsvarer omtrentlig 85 millioner i EK verdi Endelig pris september 2012: ca 42 millioner i EK verdi Differanse 43 millioner Verdinedgang: 51 % Tydal 2008 og 2012 Endelig bud ca 17 millioner Endelig pris januar 2013: 8 millioner Differanse 9 millioner Verdinedgang: 69 % (bokført verdi ca 13 millioner) (bokført verdi ca 20 millioner) Konklusjon? 19

pris september 2012: ca 42 millioner i EK verdi Differanse 43 millioner Verdinedgang: 51 % Tydal 2008 og 2012 Endelig bud ca 17 millioner

Fordeling av synergier årlige besparelser Diagrammene viser hvordan kostnadsreduksjon i et nettselskap fordeles mellom Redusert inntektsramme og dermed redusert nettleie for kundene Økt selskapsskatt

20 Fordeling av synergier årlige besparelser Diagrammene viser hvordan kostnadsreduksjon i et nettselskap fordeles mellom Redusert inntektsramme og dermed redusert nettleie for kundene Økt selskapsskatt som følge av økt resultat Synergigevinst som er det som blir igjen og som tilsvarer økningen av resultat etter skatt i selskapet Det øverste diagrammet er generelt og vil alltid gjelde ved reduksjon av kostnader i nettselskap Selger Kjøper 20

økt resultat Synergigevinst som er det som blir igjen og som tilsvarer økningen av resultat etter skatt i

Fordeling av synergier nåverdi av totale besparelser «Kun for illustrasjon» Selger Kjøper TKE har siste år hatt driftskostnader på ca 6 millioner Dette diagrammet illustrerer fordelingen av nåverdien

21 Fordeling av synergier nåverdi av totale besparelser «Kun for illustrasjon» Selger Kjøper TKE har siste år hatt driftskostnader på ca 6 millioner Dette diagrammet illustrerer fordelingen av nåverdien av å redusere kostnadene med 2 millioner pr år. Nåverdien er beregnet til totalt 52 millioner! Samfunn Kunder I tillegg vil Tydals nettkunder få lavere nettleie når nettleien i TEN og Tydal harmoniseres, men dette har ingen samfunnsmessig nåverdi Samfunnsøkonomisk gevinst ved kostnadssynergier er en Vinn-Vinn-Vinn fordeling mellom Eiere, Samfunn og Nettkundene 21

22 22

23 TrønderEnergi Netts ambisjon å bli det mest effektive nettselskapet i Norge innen utgangen av 2016 Innta posisjonen som det mest effektive nettselskapet i Norge Skape økonomisk gevinst for våre eiere, kunder og samfunnet gjennom å bli det mest effektive nettselskapet i Norge og strekke oss mot å være en ønsket samarbeidspartner lokalt, nasjonalt og nordisk knyttet til nytenkende kraftdistribusjon å være den foretrukne integrasjonspartneren i Midt-Norge Fremstå som en attraktiv integrasjonspartner gjennom fokus på effektivitet og nytenking Vi tar ikke egne initiativ sammenslåinger må være ønsket fra begge sider 23

Like dokumenter

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo 1 KLP investerer i TrønderEnergi Nett KLP investerer NOK 750mill