Temakveld Utvikling av Offshore Rigger

Transkript

1 Temakveld Utvikling av Offshore Rigger Riggmarked og riggutvikling Svein Flogeland Leder Offshore Klasse Kenneth Vareide Avdelingsleder Bærekonstruksjoner 26 januar 2006

2 Bakgrunn North Sea jackup day rates skyrocket Rigg Eventyr Riggrally på Oslo Børs Historically High Rig Rates Slide 2

3 Bakgrunn Kilde: ODS Petrodata Slide 3

4 Bakgrunn Oljeprisen holder seg stabilt på høyt nivå, og OPEC produserer for fullt Slide 4

5 Bakgrunn Etterspørselen etter olje er jevnt stigende og øker med ca. 2 million barrel/d pr. år Million Barrels per day World Petroleum Demand Source: EIA Short-Term Energy Outlook April 2005 (Totals may not add due to rounding) Non-OECD Asia* Other Non-OECD USA Other OECD *excludes countries of FSU Slide 5

6 Noen markedsbetraktninger Markedet for borerigger har tradisjonelt vært berg- og dalbanepreget % W o r ld w id e M o b ile O ffs h o r e D r illin g U n its C o n t r a c t e d U t i l i s a t i o n 9 0 % 8 0 % 7 0 % 6 0 % 5 0 % J a n J a n J a n J a n J a n J a n J a n J a n J a n J a n J a n J a n J a n J a n J a n Markedet er i stor grad spekulativt og kontraheringer skjer gjerne i takt Oljepris og oljeselskapenes interesse for leteboring har ofte forandret seg i løpet av byggeperioden Overkapasitet og lave dagrater har vært resultatet Slide 6

7 Hva skjer nå? Økt leteboring for å kartlegge nye reserver Økt produksjonsboring fra eksisterende så vel som nye felt Underkapasitet, særlig på dypvannssiden Aldrende riggflåte med betydelige vedlikeholdsutfordringer Mulig marked for dypvanns reservoar boring, særlig i GoM, Vest Afrika, Brasil Slide 7

8 Hva skjer nå? Rekordhøye dagrater USD per dag er passert De fleste områder gir gode rater ikke bare Nordsjøen Alle piler peker oppover generelt stor tro på godt marked framover Resultatet blir en byggeboom, som ikke er historisk stor, men betydelig Slide 8 Kilde: R.S. Platou Offshore

9 Markedet noen nøkkeltall Statusbilde på rigger som er i drift i dag: - Totalt antall bore-enheter på verdensbasis: Antall rigger har vært forholdsvis konstant de siste årene - Antall rigger som opererer i Europa: 103, hvorav 99 er på kontrakt - Utnyttelsesgrad av rigger som opererer i Europa: 96.1% - På verdensbasis har det vært en netto økning i antall rigger med kontrakt: Utnyttelsesgrad av flåten: 89.9 % - Lav utnyttelsesgrad i US Gulf of Mexico - Antall rigger vil øke utover 2006 (12 nye) og 2007 (over 20) Slide 9

10 Markedet Kilde: ODS PetroData Slide 10

11 Et kort historisk tilbakeblikk Hva har skjedd på riggutviklingsfronten: The semi-submersible rig Sea Quest 5600 ton Drilling Barge Sea Gem 42 miles off the Mouth of the River Humber in 1965 and was the first rig ever to find hydrocarbons in the British North Sea sector. Slide 11

12 Rigg utvikling Year Rig Name Features Designer No. Built 1961 Bluewater I First semisubmersible, converted from existing 4 column submersible Shell Oil Ocean Driller First new build; 3 col. Vee shaped structure ODECO Sedco footed columns; arranged in a triangular shape 1969 Pentagone 81 5 footed columns arranged in pentagon shape 1971 Ocean Prospector First self-propelled, 12 columns; 2 main tubular hulls; Ocean Victory class 1973 Sedco 700 Twin pontoon hulls; 8 columns thruster propulsion Friede & Goldman 12 Neptune 11 ODECO 11 Earl & Wright Western Pacesetter Twin pontoon hulls; 6 columns design licensed to all Friede & Goldman Aker H-3 Twin pontoon hulls, 8 columns (known as Aker H-3 Design) Aker Mek Verksted 29 Slide 12

13 Rigg utvikling 1ste og 2dre generasjon: - var relativt enkle m.h.t. boreanlegg og forankring - typisk 60-talls innretninger fra GoM - begrenset vanndyp opp til 600 ft Ocean Drillier verdens første nybygg av halvt nedsenkbar plattform Bygd i USA i 1963 Slide 13

14 Rigg utvikling 1ste og 2dre generasjon: Sedco Sedco Slide 14

15 Rigg utvikling 1ste og 2dre generasjon: Ocean Traveler Begynte å bore det første hullet på norsk sokkel 19. juli 1966 Slide 15

16 Rigg utvikling 1ste og 2dre generasjon: - Ocean Viking første norskbygde rigg - Bygd på Akers Mek. Verksted i Oslo i 1966 Ocean Viking Slide 16

17 Rigg utvikling 3dje generasjon: - fra tidlig 70-tall - ble bygget for værharde strøk typisk Nordsjøen. - Aker H Mange norske aktører Aker H-3 og H-3.2 Slide 17

18 Rigg utvikling 3dje og 4de generasjon: Eksempler på Aker H-3 and H-4 design. Til dags dato har 27 H-3 and H-4 rigger blitt bygd Source: AkerKvaerner.com Slide 18

19 Rigg utvikling 4de generasjon: - 80-tallet - introduserte thrusterassistert forankring, - vinterisering - større vanndyp (7-800 meter) Stena Don PRINCIPAL CHARACTERISTICS 2 Pontoons & 8 Columns Length Overall: 105 m Breadth Moulded: 73.8 m Derrick Height: 48.8 m Elevation Tower Deck: 36.5 m Draft Operating: 23.5 m Displacement: 39,600 MT Drilling Depth: 25,000' (7,600m) Payload Operating: 5,500 MT Aker H-4.2 Ocean Viking Slide 19

20 Rigg utvikling 5te generasjon: - fikk DP - muligheter for samtidige operasjoner fra doble boretårn - store arealer for klargjøring av brønntrær i forbindelse med produksjonsboring ( fra midten av 90-tallet) - stor grad av automasjon på boredekk West Venture Slide 20

21 Rigg utvikling 6te generasjon en naturlig evolusjon til ultradypt vann (3000 meter) og svært rask og effektiv boring Moss Maritime CS50 MkII Slide 21 Kilde: mossww.com

22 Rigg utvikling 6te generasjon GVA 5800 Semi-submersible drilling rig Variable deck payload: 6,500-7,000 tonnes Derrick arrangement: Dual derrick Operation displacement: 45,800 tonnes Operation water depth: 2,500 m Station keeping: Dynamic Positioning for 2,500 m plus 8 point mooring system for 500 m GVA 5800 Kilde: gvac.se Slide 22

23 Rigg utvikling 6te generasjon Aker H-6 Kilde: AkerDrilling.com Aker H-6 Variable Deck load - 7,700mt Deck area - 90x70m (6,300m2) Harsh & winterized Displacement: 56,900 tonnes Air gap 18.5m Zero discharge to sea Accommodation (160) Riser stacks 750m Hook load - 1,000t Water depth - 10,000 ft Ready-to-drill - Feb Oct 2008 Slide 23

24 Hva har skjedd de siste 10 årene? Slide 24

25 Når er det blitt bygget Recent Worldwide Construction of Drilling Rigs - New drilling rigs (not conversions) delivered in the past 10 years (1996 thru 2005) Year Built Sources: Operators' and Builders' SEC Filings and Web Sites Slide 25

26 Hva er det som er blitt bygget Recent Worldwide Construction of Drilling Rigs - New drilling rigs (not conversions) delivered in the past 10 years (1996 thru 2005) Units Drillships Semisubmersibles Jackups Drill Barges Sources: Operators' and Builders' SEC Filings and Web Sites Slide 26

27 Hva er det som er blitt bygget Recent Worldwide Construction of Drilling Rigs - New drilling rigs (not conversions) delivered in the past 10 years (1996 thru 2005) Water depth 0 > 10,000 5,000-10,000 < 5,000 Sources: Operators' and Builders' SEC Filings and Web Sites Slide 27

28 Hvor er det blitt bygget Recent Worldwide Construction of Drilling Rigs - New drilling rigs (not conversions) delivered in the past 10 years (1996 thru 2005) Yards USA Singapore Korea Spain France U.K. Finland Azerbaijan China Russia Germany Norway/U.S.A. China / U.S.A. China / U.S.A./Canada Singapore/Azerbaijan Sources: Operators' and Builders' SEC Filings and Web Sites Slide 28

29 Hvem er det som bygger Recent Worldwide Construction of Drilling Rigs - New drilling rigs (not conversions) delivered in the past 10 years (1996 thru 2005) Owners 0 Transocean Ensco Global Santa Fe Pride Mærsk Rowan Smedvig Ocean Rig Saipem Sources: Operators' and Builders' SEC Filings and Web Sites Slide 29

30 Hva er det som bygges? Pr. januar 2006 er ordresituasjonen: 47 oppjekkbare innretninger 16 halvt nedsenkbare innretninger 3 boreskip Slide 30

31 Hva er det som bygges? Current Worldwide Construction of Drilling Rigs - All drilling rigs currently on order or under construction Units Drillships Semisubmersibles Jackups Drill Barges Sources: Operators' and Builders' SEC Filings and Web Sites Slide 31

32 Hva er det som bygges? Current Worldwide Construction of Drilling Rigs - All drilling rigs currently on order or under construction Water depth > 10,000 5,000-10,000 < 5,000 Sources: Operators' and Builders' SEC Filings and Web Sites Slide 32

33 Hvor bygges dagens rigger? De samme trender som innen tradisjonell skipsbygging har vært tydelige lenge: Stålarbeidene flyttes til land der det er billig å sveise. Først Sør- Europa, deretter Østen Oppjekkbare rigger bygges for en stor del i Singapore, med noe produksjon også i USA og Midt-Østen Halvt nedsenkbare innretninger og boreskip bygges stort sett i Korea, førstnevnte i noen grad også i Singapore. Kina på vei inn Et konsept med stålarbeider i Østen og utrusting i Nord-Europa har vært prøvd en rekke ganger de siste 10 år AkerKværner har 2 prosjekter der stålarbeider skal foregå i Dubai og Polen og sammenstilling/utrusting i Norge/Stord Aker Verdal bygger Blind Faith Slide 33

34 Hvor bygges dagens rigger? Current Worldwide Construction of Drilling Rigs - All drilling rigs currently on order or under construction Yard Location Singapore USA Korea China Norway Russia Iran Sources: Operators' and Builders' SEC Filings and Web Sites Slide 34

35 Når leveres de fra verftene? Current Worldwide Construction of Drilling Rigs - All drilling rigs currently on order or under construction Year Delivery Sources: Operators' and Builders' SEC Filings and Web Sites Slide 35

36 Hvem kjøper nye rigger? Current Worldwide Construction of Drilling Rigs - All drilling rigs currently on order or under construction 8 Owners SeaDrill and SeaTankers Mærsk Rowan Awilco Premium Scorpion Odfjell Ensco Petrojack Aker Movold Noble COSL Smedvig Stena Larsen Petromena Sources: Operators' and Builders' SEC Filings and Web Sites Slide 36

37 Nybygg og oppgraderinger med DNV klasse West E-drill Smedvig Samsung Drillmax Stena Samsung SeaDrill x2 SeaDrill Daewoo Aker H6 x2 Aker Drill. Dubai/Polen ORS Pioneer ORS Yantai Raffles GVA7500 Odfjell Daewoo Blackford Dolphin Dolphin Slide 37

38 Markedsutsikter - Hvorfor en slik utvikling? Bakenforliggende mekanismer - Forventet høy og stabil oljepris - Økende etterspørsel av energi i årene fremover - Økt leteboring og produksjon på dypt vann - Økt leteboring og produksjon i tøffe og værutsatte havmiljø - Industrien flytter grenser - Aktiviteten i nordområdene er begrenset av tilgangen på rigger som kan møte de strenge kravene for å operere i slike havmiljø Verden Oljeproduksjon Harsh Environement 7 %Deepwater 5 % Benign Water 20 % Sources: Akerdrilling.com Onshore 68 % Slide 38

39 Markedsutsikter - Hvorfor en slik utvikling? Kapabilitet av 5te og 6te generasjons rigger: Deep water &/or Dual Drilling &/or Harsh Env. &/or Winterized Sources: Akerdrilling.com Slide 39

40 Slide 40