Roger Johan Pettersen UTVIKLINGSTREKK I PROTEINMARKEDET

Transkript

1 Roger Johan Pettersen UTVIKLINGSTREKK I PROTEINMARKEDET

2 Råvaremeglere - spesialisert i fôringredienser Også omega-3, pelagisk (frossenfisk), spesialstoffer Markedskunnskap Logistikk og avvikling Kontrakter og regelverk

3

4 7,00 Fishmeal/Soybean mealratio Europe % Peru FOB Bremen / 44% SBM FOB Hmb Application Fish Meal World 00 6,00 3% 5% 35% 5,00 4,00 29% Aqua Poultry Swine 3,00 24% Ruminants Others 2,00 1,00 3% 17 0,00 22% % 70% Fiskemel har priset seg ut av landbruksfôr

5 EU Fish Meal Consumption 1000 Metric Tons FINLAND ITALY FRANCE GERMANY POLAND SWEDEN LITHUANIA RUSSIA SPAIN IRELAND UK FAROE S ICELAND DENMARK NORWAY

6 Fishmeal production main exporters IRELAND e UK FAROE ISLANDS NORWAY DENMARK ICELAND MENHADEN CHILE SOUTH CHILE NORTH PERU

7 Fishmeal production - North Atlantic (mt) IRELAND UK FAROE ISLANDS NORWAY DENMARK ICELAND e

8 NSM vs Peru prime Converted to CIF Norway basis 71% in NOK Norge NSM Prime NKR 71% jan.08 jun.08 nov.08 apr.09 sep.09 feb.10 jul.10 des.10 mai.11 okt.11 mar.12 aug.12 jan.13 jun.13 nov.13 apr.14 sep.14 feb.15 jul.15 des.15 mai.16 okt.16 mar.17 aug.17 jan.18 jun.18 nov.18 Source Chr Holtermann

9 Norwegian Fish meal imports (mt) Island Danmark Tyskland Peru Færøyene Irland Storbritannia Chile Russland Sverige Nederland Urugay Equador USA Frankrike Morocco Mauritania South Africa Others NB: Ethoxyquin-forbud EU 1/1-

10 Norwegian feed production 1990-(e) and inclusion of fish meal and fish oil 50% 45% % in tons Feed production (mt) Total fishmeal usage (mt) Fish oil usage (mt) Fishmeal inclusion (%) Fish oil inclusion (%) 35% 30% 25% % 15% Fishmeal / fish oil inclusion in % % 0 5% 0 0% E E

11 Vegetabilsk vs marint Fiskemel marine proteiner fortsatt gullstandarden(?) Produksjon priselastisitet Fiskemelforbruket er lite elastisk Markedet styres av kvoter og produksjon Sesong produksjon - forbruk Homogenitet - forutsigbarhet Arter / kvoter / sesong / aminosyreprofiler / fettinnhold / vitaminer Fysiske egenskaper Hvem sitter på kompetansen..?

12 Import vegetabilske proteiner fiskefôr Norge Soya protein concentrate Vital Wheat Gluten Corn Gluten meal Sun meal/expeller Guar meal 000 mt e

13 40,0 Per unit protein prices (USD) 35,0 30,0 25,0,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Januar Mars Mai Juli September Mai Juli September November Januar Mars Mai Juli September November Januar Mars Mai Juli September November Januar Mars Mai Juli September November Januar Mars November Januar LT $ PUP SP $ PUP VWG $ PUP SPC $ PUP SFM $ PUP

14 Ting snur raskt.. Potensiell fremtidsresept presentert av ledende fôrprodusent 08:

15 Ting snur raskt.. Typiske innblandinger allerede vinteren 11/12..

16 Ting snur raskt, og ikke fullt så raskt.. Rabatt til Fiskeolje!!

17 Kvalitet fiskemel godt nok er best?? LT-premium vs. NSM 800 Hva er kvalitet? 700 (volum stabile leveranser fysiske egenskaper) LT NSM jan.19 jan.18 jan.17 jan.16 jan.15 jan.14 jan.13 jan.12 jan.11 jan.10 jan.09 jan.08 jan.07 jan.06 jan.05 jan.04 0 jan.03 (energiforbruk vs kvalitet ) 100 jan.02 Nye melfabrikker design 0

18 LT fiskemel vs. spraytørket fôrkvalitet hydrolysat EU (NOK/mt) LT fiskemel 71% Hydrolysat 84/85% fôr jan.11 jul.11 jan.12 jul.12 jan.13 jul.13 jan.14 jul.14 jan.15 jul.15 jan.16 jul.16 jan.17 jul.17 jan.18 jul.18

19 Fiskemel vs. flytende proteinkonsentrater.. Fullt fordøyelig 85-90% proteinfordøyelighet

20 USD/ mt The beggar who became the prince Palm oil crude, cif N.W. Eur Soybean oil, Dutch, fob ex-mill Fish oil, any origin, cif N.W. Eur Rape oil, Dutch, cif Norway

21 Hva kommer?? Kommer. Prod.kost? Nye vegetabilske proteinkonsentrater? (Raps, solsikke) GMO? omega-3 planteoljer? Hydrolysater Kun human/nisje eller også bulk?

22

23