KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK. Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha.

Transkript

1 2015 KONSERNSTYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP STATISTIKK Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha.

2 TINE TINE skal være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og drikke med hovedfokus på meieriprodukter. Vår forretningsidé TINE Gruppa skaper verdier i et nært samspill mellom natur, landbruk og marked. TINE Gruppa foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat som forbrukerne foretrekker og er landets ledende leverandør av næringsmidler. TINE Gruppa er eid av norske melkeprodusenter organisert i samvirke. INNHOLD Året som gikk 4 Konsernsjefen 6 Dette er TINE 8 TINE-kartet i Norge 10 Merkevarene våre 12 Konsernstyrets beretning 14 Årsregnskap 34 Revisors beretning 66 TINE Gruppa datterselskap 68 Statistikk 70 Kontaktinformasjon 74

3 HOVEDTALL MNOK DRIFTSRESULTAT MNOK DRIFTSINNTEKTER ANSATTE I TINE GRUPPA KU- OG GEITEMELK LEVERT TIL TINE MILL. LITER FORBRUK PER INNBYGGER I 2015 (2014) KG/LITER 1 454,4 KUMELK 20,2 GEITEMELK 87,4 (89,5) MELK/LITER 11,6 (11,6) YOGHURT INKL. IMPORT/KG 9,5 (9,5) FLØTE/ RØMME/KG 19,1 (18,8) HVIT-, BRUN-, IMPORT- OG SMELTEOST/KG 3,0 (2,9) SMØR INKL. BLANDINGS- PRDOUKTER/KG NØKKELTALL TINE GRUPPA Driftsinntekter MNOK Driftsresultat (EBIT) MNOK Driftsmargin Driftsresultat/driftsinntekter 7,5 % 6,4 % 4,6 % 4,7 % 6,1 % Resultat før skatt MNOK Årsresultat MNOK Eiendeler MNOK Egenkapitalandel (%) Egenkapital/totalkapital 44,0 % 41,9 % 41,3 % 40,8 % 41,3 % Netto rentebærende gjeld/ebitda 1,11 1,39 2,14 2,28 1,54 Investeringer MNOK Operasjonell kontantstrøm MNOK UTVIKLING MILJØ-/HMS-TALL ANSATTE Antall ansatte, TINE Gruppa H-verdi, TINE Gruppa 8,1 13, Sykefravær, TINE Gruppa 6,2 % 6,2 % 6,2 % 6,4 % 6,7 % MILJØ Brutto energiforbruk (GWh) Emballasjeforbruk (tonn) Emballasjeforbruk ifht omsetning (tonn/mnok) 2,40 2,47 2,53 2,60 2,54 Utslipp CO 2 -ekv. totalt (tonn) Utslipp CO 2 -ekv. fra meieri (tonn) Utslipp CO 2 -ekv. fra transport (tonn) Transport (km/1000 liter råstoff) Kildesortert avfall (prosent av total mengde) 87 % 85 % 86 % 74 % 69 % TRYGG MAT Sykdomsfremkallende bakterier, antall negative prøver Sykdomsfremkallende bakterier, antall positive prøver Antall tilbakekallinger TINE årsrapport

4 2015 ÅRET SOM GIKK Disse smakebitene fra årets hendelser viser at TINE har mange jern i ilden. Vi takker for gjeve bransjeutmerkelser og jobber jevnt og trutt videre med å opprettholde vår posisjon med produkter og tjenester av høy kvalitet. Januar Februar Mars TINE og Diplom-Is kåres til Årets leverandør 2014 av henholdsvis 7-Eleven og Narvesen. Det er evnen til innovasjon samt den jobben som gjøres i butikk hver dag, som kundene setter høyest. Fra januar kan forbrukerne kjøpe YT drikkeyoghurt produsert ved TINEs første flaskelinje for drikke som er på Tunga. Vi gratulerer Ørjan Johannessen som stakk av med årets verdensmestertittel i kokkelering: Bocuse d Or. TINE lanserer Osteriet, et digitalt magasin om ost generelt, og norsk ost spesielt. «Endelig tør vi å si at maten vår er god. Norge er et osteland,» sier Arne Hjeltnes. For tredje året på rad kåres TINE til Årets Leverandør av ICA Super. Butikkene stemte fram TINE til den gjeve utmerkelsen. Vi lanserer «Skjørost fra Trysil». Skjørost har lang tradisjon i Norge med røtter helt tilbake i vikingtida. Miljøvennlig melketransport i hele Norge er målet når TINE i 2015 kjøper nye biobiler. I løpet av 2015 byttes svært mange av de eldre bilene ut med nye mer miljøvennlige biler. 4 TINE årsrapport 2015

5 ÅRET SOM GIKK 4 April 7 Juli 10 Oktober Mange oster har alltid vært laktosefrie, men først nå begynner TINE å merke dem med «naturlig laktosefrie». Med en score på 83,7 poeng i Rep Trak 2015 og karakteristikken «Fremragende omdømme», får TINE det samme omdømmere sultatet som i rekordåret «Produkter og tjenester av høy kvalitet» er det viktigste kriteriet og teller mest. 5 Mai Sammen med bønder fra Valdres lanserer TINE Norges første stølsfløte; TINE Stølsfløyte. 8 August Konsernsjef Hanne Refsholt er vert for daværende Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug under hennes besøk til TINEs datterselskap Norseland Inc. i USA. Tilbakemeldingene er svært gode på det arbeidet TINE og Norseland har gjort for Jarlsberg gjennom mange år i USA og Canada. 11 November Markedsføringsforeningen i Oslo kårer TINE til «Beste markedsfører gjennom 100 år». TINE vant denne prestisjefylte prisen i sterk konkurranse med Mills, Freia, Stabburet leverpostei og SAS. Hele 44 lag fra hele TINEs verdikjede, fra datter selskap i inn- og utland og fra eier organisasjonen stiller i YT Holmenkoll stafetten. 6 Juni TINE Fotballskole arrangeres i Zambia i regi av Harestua IL. Hvem hadde drømt om at TINE Fotballskole skulle arrangeres i Afrika da TINE sammen med NFF startet konseptet i 1998? 9 September De første distribusjonsbilene med bilder av gårder og medarbeidere er på veien. Gjennom den nye dekoren ønsker vi å fortelle at det er mest effektivt, best for miljøet, best for forbrukerne og best for samfunnet at TINE fortsetter å distribuere de flytende varene direkte fra meieri til butikk. TINE Rådgiving lanserer et nytt styringsverktøy for mjølkeprodusenter. Allerede før lansering på Agroteknikk 2015 er TINE Bedrifts styring kåret til en av sølvvinnerne blant nyhetene på messen, og hedres med Sølvakset. 12 Desember Gamalost frå Vik er blant seks norske produkter som deltar på matfestivalen «Les Rencontres de Normandie». Franskmennene lot seg forføre av Gamalosten. Jarlsberg Minis lanseres i USA i både vanlig og lett variant. Poenget er å treffe moderne forbrukervaner blant Generasjon Y i USA. Et 400m 2 nytt lokale med nytt prosessutstyr står klart til å produsere Ridderost og Port Salut på TINE Meieriet Tresfjord. TINE MatSans vekker oppmerksomhet med sin kampanje for pannekaker. Den verdensberømte Nathan Shields lager pannekakekunst av kjente nordmenn, blant dem Erna Solberg. Mens TINE går helt til topps som Årets leverandør 2015 i Coop Mega, havner Diplom-Is på en solid annenplass. Chevre Ramsløk frå Haukeli får «Spesialitetmerket» fra Matmerk. Det har skjedd en eksplosjon av kvalitetsprodukter av norsk geitemelk, sa Matmerk ved overrekkelsen av diplomet for unik smak. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget kommer med sin innstilling i forbindelse med Globaliserings meldingen. Der fremgår det at alle partiene, unntatt Senterpartiet og SV, ønsker å fase ut eksportstøtten for Jarlsberg fram mot TINE årsrapport

6 GODE I DAG BEDRE I MORGEN 2015 var et merkeår for TINE. Økonomisk har vi levert det beste resultatet noensinne. Forbedringsprosjektet Styrk TINE har overgått målsettingene fra 2013 om å realisere resultatforbedringer tilsvarende 750 millioner kroner. Ved inngangen til 2016 var tallet på over 800 millioner. Dette ble behørig markert på nyåret, men uten å ta en pust i bakken. Blikket er nemlig rettet framover. Styrk har ikke bare vært et resultatforbedringsprogram men et potent såkorn i arbeidet med å skape en varig endringskultur. På markedssiden ser vi flere positive utviklingstrekk. Særlig inspirerende er det når nye innovasjoner får gode tilbakemeldinger fra forbruker og etterlater et solid fotavtrykk i markedet. Samtidig er nedgangen i salget av søtmelk en utfordring for TINE. TINE vil fortsette det systematiske arbeidet for å snu denne trenden, og styrker innsatsen i Ellers er det enighet i Verdens handelsorganisasjon om utfasing av eksportstøtte for landbruksprodukter innen utløpet av Stortinget har ved behandlingen av globaliseringsmeldingen konkludert med det samme. Dette vil bety en vesentlig svekkelse av lønnsomheten ved eksport av meieriprodukter fra Norge. Samtidig øker salget av ost i Norge, og befolkningsutviklingen styrker potensialet for videre vekst. Dette kan bidra til å dempe konsekvensene ved bortfall av eksportstøtte. Når det gjelder TINEs flaggskip internasjonalt; Jarlsberg, har TINE en klar ambisjon om å ta vare på og utvikle verdien til denne merkevaren også internasjonalt. I TINE er bærekraft grunnlaget for hele virksomheten vår, og samvirkemodellen gir oss en unik mulighet til å gjøre de grepene som trengs i hele verdi kjeden. Ved utgangen av 2015 har 12 av våre 35 industrianlegg fjernvarme, og andelen fornybar og klimavennlig energi vil stige til anslagsvis 85 prosent i Med ny motorteknologi og biodrivstoff reduserer vi også transportutslippene våre av partikler, støv, nitrogenoksider og klimagasser med 75 prosent fram mot Dette vil gjøre oss til en klimanøytral transportør av melk og meieriprodukter. Vi er allerede godt i gang med det grønne skiftet på transportområdet. Siden 2013 har TINE redusert utslippene fra egne biler mellom gård og meieri med 18 prosent både gjennom bruk av teknologi og mer effektive kjøremønstre. TINE har også et aktivt rådgivningsmiljø, som sammen med melkebonden jobber målbevisst for å redusere klimagassutslippene fra primærleddet. Den norske kua og norsk melkeproduksjon, er for øvrig svært klimaeffektiv i internasjonal sammenheng. Mens én kg produsert melk i Norge gir utslipp tilsvarende 1 CO 2 -ekvivalent, er det internasjonale snittet 2,6. TINE skal i 2016 bli enda tydeligere på sammenhengene mellom et sunt kosthold og folkehelse. Gjennom vår 150-årige historie som matprodusent, har TINE opparbeidet seg en tillit blant forbrukerne og i samfunnet som vi skal forvalte med klokskap. Diskusjonen rundt hvilke mat produkter vi bør spise mer eller mindre av, støtter seg ofte på myter eller mangelfulle undersøkelser. Vi registrerer for øvrig at helsemyndighetene er bekymret for at barn erstatter melk med andre og mindre næringsrike drikkealternativer. TINEs stemme i debatten skal uansett være tuftet på kompetanse og integritet. Og vi skal også framover jobbe aktivt for å etablere arenaer hvor vi sammen med myndighetene og andre aktører setter ernæring og folkehelse på dagsorden. Vi vet fortsatt bare om én måte å gjøre jobben på: Skikkelig. HANNE REFSHOLT Konsernsjef 6 TINE årsrapport 2015

7 KONSERNSJEFEN I TINE er bærekraft grunnlaget for hele virksomheten vår, og samvirkemodellen gir oss en unik mulighet til å gjøre de grepene som trengs i hele verdikjeden. TINE årsrapport

8 DETTE ER TINE TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og er fullskalaleverandør av meieriprodukter med kjente merkevarer. TINE eies av melkebønder organisert i samvirke. Vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE har gjennom sin mer enn 130 års historie bygd virksomheten på grundighet både når det gjelder matfaglig og produksjonsfaglig kompetanse. TINE har mer enn varelinjer i sin portefølje som produseres på 31 meierier spredt over hele landet. Videre har TINE to sentrallagre og to terminaler i tillegg til norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som Diplom-Is AS, Fjordland AS, Wernersson Ost AB i Sverige, Norseland Inc. i USA og Norseland Ltd. i UK. Hovedtyngden av TINEs internasjonale virksomhet er i USA, Sverige, Danmark og Storbritannia. TINE har produksjonsavtaler med meierier i noen av disse landene. Jarlsberg er i dag TINEs største eksportartikkel. I 2015 eksporterte vi tonn som tilsvarer omkring 50 prosent av all Jarlsberg som produseres i Norge. Av andre produkter som TINE eksporterer, kan nevnes TINE Gudbrandsdalsost og Snøfrisk. TINE Gruppa har ansatte og driftsinntekter på 22,2 milliarder kroner i TINE GRUPPA Eiere = organisert i 205 produsentlag Heleide internasjonale døtre Heleide norske døtre Deleide døtre Årsmøtet Wernersson Ost AB Diplom-Is AS Fjordland AS Konsernstyret Norseland Ltd. (UK) OsteCompagniet AS Norseland Inc. (USA) 8 TINE årsrapport 2015

9 DETTE ER TINE TINEs TREDELTE ROLLE TINE har tre roller som skal ivaretas: som markeds regulator på oppdrag fra myndighetene, som kommersiell merkevareleverandør og som medlemsorganisasjon for eierne. Kommersiell merkevareleverandør Kommersiell merkevare leverandør Med driftsinntekter i overkant av 22 milliarder kroner i året er TINE en av Norges største næringsmiddelaktører. TINE lever av forbrukernes tillit ved å levere merkevarer som innfrir forventningene. Markedsregulator Samvirke organisasjon TINEs formål er å drive en effektiv, kvalitets og markedsrettet næringsmiddel virksomhet på samvirkemessig basis. TINE arbeider for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon for å ivareta eiernes øvrige interesser. Samvirkeorganisasjon Markedsregulator Som markedsregulator har TINE plikt til å motta melk fra alle melke produsenter i Norge. På den måten er alle melkeprodusentene sikret å få levert den melka de produserer til fastsatt pris (målprisen). TINE har også plikt til å forsyne andre industriaktører med råvaren melk. MARKEDSREGULERING Norske melkebønder Omsetningsavgift TINE Råvare Landbruks- og matdepartementet Omsetningsrådet Omsetningsrådet er et offentlig organ med frittstående stilling. Hovedmålsettingen til Omsetningsrådet er å få til en effektiv regulering av markedet for ulike jordbruksprodukter til lavest mulige kostnader. TINE Industri Markedsregulering handler enkelt forklart om at TINE Råvare er ilagt et ansvar fra myndighetene for å sikre at det er nok melk i Norge, det vil si nok melkeråvare. Dette nivået fastsettes i forhandlinger mellom norske myndigheter og faglagene i landbruket. Ordningen selvfinansieres av norske melkebønder, hvor TINE skal sikre bøndene avsetning og priser i tråd med jordbruksavtalen og stabil forsyning av varer i alle markeder til tilnærmet lik pris. Markedsregulator har også forsyningsplikt for å sikre alle meieriselskaper nødvendig tilgang på råvarer. Markedsregulator plikter også å motta melk fra alle produsenter over hele landet. Norske meieriaktører Eksempler på norske meieriaktører er: Synnøve Finden AS, Normilk AS, Q-Meieriene AS og Rørosmeieriet AS. TINE årsrapport

10 TINE-KARTET NORGE ANTALL MEIERIER TINE FLYTENDE PRODUKTER TINE Flytende produkter inkluderer produksjonsprosessen fra mottak av råmelk og innsatsfaktorer, produksjon av varer og levering til lager. Eksempler på flytende produkter er Tinemelk, TINE Kremfløte, TINE Yoghurt, Litago og Sunniva juice. 8 TINE FASTE PRODUKTER TINE Faste produkter omfatter produksjons prosessen fra mottak av råmelk og innsatsfaktorer, produksjon av varer og levering til lager. Av produkter som blant annet sorterer under faste produkter er Norvegia, Jarlsberg og TINE Ekte Smør. ANTALL MEIERIER MED PRODUKSJON AV Flytende produkter Faste produkter Spesialprodukter Sentrallager og terminaler TINE har to sentrallagre og to terminaler TINE SPESIAL- PRODUKTER 4 TINE SENTRALLAGER OG TERMINALER TINE Spesialprodukter omfatter produksjonsprosessen fra mottak av råmelk og innsatsfaktorer, produksjon, modning og pakking. Av spesialprodukter kan nevnes Selbu Blå, Gamalost frå Vik, TINE Pultost og Ryfylkegome. TINE Sentrallager tar imot produkter fra produksjonsanleggene for videre foredling, slik som oppdeling til forbrukerpakninger, skiving og riving av ost med mer samt lagring. TINE Terminaler mottar ferdigvarene for videre distribusjon til kunder. 10 TINE årsrapport 2015

11 TINE-KARTET NORGE TINE-KARTET NORGE PER TINE Meieriet Selbu Normanna, Norzola, Royal Blue, Selbu Blå, Kybos, Solvår, ternet marinert Jarlsberg 12. TINE Meieriet Tunga Søt og syrnet melk, fløte, Go morgen, Biola, økologisk kefir, Cultura, YT og drikkeyoghurt, økologisk melk 13. TINE Sentrallager Heimdal Reven, skivet og stykket ost, pakking, lagring, import, salg 14. TINE Meieriet Elnesvågen Jarlsberg, Sveitser, brunost, nøkkelost 15. TINE Meieriet Ålesund Søt og syrnet melk, fløte, iste, Piano desserter, kremer og sauser, YT, iskaffe, langtidsholdbare drikkeprodukter, økologisk melk 16. TINE Meieriet Ørsta Edamer, Norvegia, Norbo, Kremost, Snøfrisk, brunost, ekte hvit geitost Kvitlin, geitesmør, søst og gommeprodukter, kasein, rømmegraut 17. TINE Meieriet Byrkjelo Søt og syrnet melk, fløte, Norvegia, brunost, porsjonspakking Norvegia 24. TINE Meieriet Brumunddal Laktosefrie produkter, langtidsholdbare konsummelkprodukter, smaksatt melk, juice, desserter, ingrediens- og melkepulverprodukter, melkekonsentrater 25. TINE Meieriet Lom & Skjåk Brunost 26. TINE Meieriet Sem Søtmelk, fløte, økologisk melk 27. TINE Meieriet Trysil Pultost, Skjørost 28. TINE Meieriet Tretten Smelteost, grøter, desserter, sauser, vaffelrøre, smøreost 29. TINE Meieriet Oslo Søtmelk, yoghurt, rømme, juice, iste, fløte, økologisk kefir, økologisk melk 30. TINE Meieriet Sola Søt og syrnet melk, fløte, økologisk melk 31. TINE Sentrallager Klepp Revet, skivet og stykket ost, pakking, lagring 32. TINE Meieriet Jæren Jarlsberg, Norvegia, mozzarella, pizzatopping, smør, Brelett, prim, tørkede myseprodukter 1. TINE Meieriet Tana Søtmelk, smør, Kesam, fløte, melkeringe, rømmekolle, gresk yoghurt 2. TINE Meieriet Alta Søtmelk, fløte 3. TINE Meieriet Storsteinnes Norvegia, brunost, kasein, nøkkelost, Balsfjord 4. TINE Terminal Tromsø Lager og omlasting 5. TINE Meieriet Harstad Søtmelk, rømme, fløte, juice, økologisk melk 6. TINE Terminal Bodø Lager og omlasting 7. TINE Meieriet Sandnessjøen Søtmelk, økologisk melk, tørrmelk, smør, fløte, lager og omlastning 8. TINE Meieriet Sømna Norvegia 9. TINE Meieriet Verdal Jarlsberg, Norvegia, Gräddost, smør, Bremykt, tørkede myseprodukter 10. TINE Meieriet Tresfjord Ridder, Port Salut 18. TINE Meieriet Vik Gamalost, Mylse, bringebærjuice 19. TINE Meieriet Voss Norvegia, Dravle 20. TINE Meieriet Bergen Søt og syrnet melk, fløte, juice 21. TINE Meieriet Hardanger TINE Kremost, kremostbase, dessert 22. TINE Meieriet Dovre Hvitmuggost, økologisk brie 23. TINE Meieriet Frya Søt og syrnet melk, yoghurt, rømme, cottage cheese, fløte 33. TINE Meieriet Kristiansand Søt og syrnet melk, fløte 34. TINE Meieriet Setesdal Rømmegrøt, Kviteseidsmør, kryddersmør, Ryfylkegome, økologisk Setesdalsmør 35. TINE Meieriet Haukeli Frozen Curd, chèvre, Ystil 36. Hovedkontor Oslo TINE årsrapport

12 MERKEVARENE VÅRE TINE Gruppa har over 110 merkevarer. De fleste er meieriprodukter er laget på norsk råvare, men også juiceprodukter, smådrikke og ferdige middagsretter inngår i sortimentet. Konsernet har også osteproduksjon i utlandet i egne datterselskaper. Forbrukerne er opptatt av helse og sunnhet og ønsker produkter med mindre fett og sukker og mer protein. I tillegg er mange opptatt av norsk mattradisjon og spesialiteter. Det har vi tatt som utgangspunkt ved våre produktlanseringer gjennom året. Her er noen av nyhetene fra TINE-PRODUKTER Tinemelk er en av Norges mest kjente merkevarer. Melk er en av våre mest komplette matvarer fordi den inneholder en rekke viktige næringsstoffer og er en basismatvare i det norske kostholdet. Totalt har TINE 13 søtmelkvarianter hvorav tre er økologiske. Salget av søtmelk og syrnet melk viser en svak utvikling, men kategorien smaksatt melk vokser. I 2015 hadde vi flere spennende nyheter: I juli måned ble TINE Stølsfløyte frå Valdres lansert sammen med TINE Stølsmjølk. Biola kom med to nye varianter syrnet melk helt uten tilsatt sukker og fett, en med mango og en med granateple/bringebær. Biola Zero er søtet med søtstoff, og produktet inneholder kombinasjonen av melkesyrebakterier som gir Biolas gode konsistens og smak, samt vitamin D. Biola Smoothie er en velsmakende og fyldig melkebasert smoothie med frukt og bær. Den inneholder ikke annet sukker enn det som naturlig følger med melka og frukt- og bærkonsentratet. «14» lanserte cottage cheese med syltetøy med to smaksvarianter jordbær og granateple og eple og pære. «14 Gresk yoghurt 90 kcal» kom med en ny variant med frisk smak av sitron og lime. Go morgen ZERO er blitt en kjempesuksess. Forbruker ønsker produkter helt uten tilsatt sukker, men uten å kompromisse på smak. Go morgen Zero kom med ny smak; blåbær og tranebær. Sprett Yoghurt PLUSS er en sunnere barneyoghurt fra TINE. Sprett PLUSS har lite tilsatt sukker, er søtet med frukt juicekonsentrat, inneholder mer frukt og bær, er laktoseredusert og tilsatt vitamin D. 12 TINE årsrapport 2015

13 MERKEVARENE VÅRE TINE Kremfløte Økologisk 3 dl meieriproduktet av høyeste kvalitet fra lokale, økologiske melkegårder. Det inneholder 38 % fett, og hever smaken på det meste. Både trender og forbrukere forteller oss at et større utvalg av lettere produkter er ønsket. TINE Lett Crème Fraîche 10 % har den samme gode konsistensen, og den runde, fyldige smaken som dagens eksisterende produkter. Piano Isbase gir forbruker mulighet til å lage drømme isen hjemme og servere denne som «hjemmelaget». TINE lanserer en ny serie tradisjonelle produkter som er spesielle for det distriktet det produseres i og har lang forankring i norsk mattradisjon. Produktene er produsert lokalt og har lokale råvarer, men selges over hele landet. TINE Lettrømme fra Nord inneholder både geitefløte og kumelk, noe som er en veldig spennende og smaksrik kombinasjon. TINE Skjørost fra Trysil har lang tradisjon i Norge. Det er en surmelks-ost man tidligere laget på veldig mange gårder for å ta i bruk hele råvaren. TINE Setesdalsmør er kjernet på tradisjonell måte, ved et av Norges minste meierier. Den er laget av syrnet økologisk fløte og tilsatt to prosent salt noe som gir et smaksrikt smør. Sunniva Supri frukt- og grønnsaksjuice er en juicenyhet som inneholder hele 30 % grønnsaker. TINE Styrk Kaffe har blitt godt mottatt av helsebevisste nordmenn som er opptatt av å holde seg i form i en hektisk og aktiv hverdag. Her er siste utgave med kaffe. TINE iste Sparkling Original er en forfriskende, søt og leskende iste med kullsyre. Produktet kom også i en Zero-variant for dem som ikke ønsker sukkerholdige produkter. OSTECOMPAGNIET AS FJORDLAND AS NORSELAND INC. OsteCompagniet AS markedsfører og selger ostespesialiteter fra TINE, enkelte småskala produsenter, og ost fra flere land i Europa. Hoveddelen av omsetningen er norske produkter, men som et supplement importeres ost fra andre land som kompletterer tilbudet til forbrukeren og øker interessen for ost. Fjordland AS er et merkevareselskap som driver utvikling, markedsføring og salg av fersk ferdigmat, margariner, yoghurt og desserter i det norske markedet. Norseland Inc. er ledende distributør av premium merkevarer innen spesialmat i USA. De markedsfører, importerer og selger sine eksklusive merkevarer i alle kanaler i hele USA. Jarlsberg er Amerikas bestselgende merkevare i sitt segment. DIPLOM-IS AS WERNERSSON OST AB NORSELAND LTD. Diplom-Is AS er et merkevareselskap som produserer og markedsfører iskrem og frosne desserter. Wernersson Ost AB er en av Skandinavias største grossister innen spesialost. De er totalleverandør av ost og har i tillegg spesialisert seg på lagring og foredling av ost og har mange sterke merkevarer i sin portefølje. Norseland Ltd. er en av Storbritannias innovative ostespesialister og er nummer en segmentet «British Blended Cheese» med 41 % markedsandel. De har mange markedsledende merker og mange prisvinnende produkter i sin merkevareportefølje. TINE årsrapport

14 KONSERNSTYRETS BERETNING Hovedpunkter fra året: Betydelige bidrag fra forbedringstiltak i TINEs drift og utvikling av TINEs organisasjon Sterke vekstbidrag fra Norvegia og Go morgen, men fortsatt nedgang for søtmelk Reduserte klimautslipp fra TINEs transport og produksjon gjennom økt bruk av fornybar energi TINE samarbeider tett med helsemyndighetene om konkrete helse- og ernæringstiltak Langsiktig og kontinuerlig arbeid med kvalitet i drift på gårdene gir de beste forutsetninger for å skape framtidens konkurransefortrinn for TINE og melkeprodusentene Fra et allerede høyt nivå forbedret TINE leveringsevnen til kunde også i 2015 TINES MÅL OG STRATEGI TINE skal være en ledende leverandør av mat og drikke med meieri som kjerne. Morselskapet er et samvirkeselskap eid av norske melkeprodusenter. Basis for virksomheten er melk av svært god kvalitet. Målet er å skape størst mulig verdi av eiernes melke produksjon nå og i framtiden. Konkurransen i TINEs segmenter er vesentlig skjerpet de siste årene. TINEs hovedgrep for å møte dette er: Å foredle norsk melk til meieriprodukter med høy kvalitet og sterke merkevarer. Utvikling av medarbeidere og ledere er sentralt for TINE. Vi skal ha et sikkert arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. TINE skal utvikle medarbeidere og kompetanse i tråd med TINEs forretningsmessige behov. TINE skal videreutvikle endrings- og markedsorienteringen og øke gjennomføringskraften med målrettet ledelsesutvikling. Samfunnsansvar er ett av syv grunnleggende prinsipper for et samvirke. Et samvirkeforetak bygger på verdier som likhet, rettferdighet og solidaritet. Verdiene ligger godt forankret i TINEs styre, ledelse og i arbeidet med samfunnsansvar. Dette har vært og vil bli et solid fundament for bærekraftig verdiskaping og konkurransekraft i framtiden. Strategiske fokusområder: Vekst er viktig. TINE skal skape vekst i kjernevirksomheten, men også oppnå mål om økt lønnsomhet i internasjonal virksomhet. TINEs datterselskaper spiller en viktig rolle for økt vekst. Mens TINEs strategiske fokusområder har egne kapitler, blir samfunnsansvar rapportert som en integrert del av disse. RESULTATER 2015 TINE skal ha en verdikjede med konkurransekraft i alle ledd. TINE gjennomfører kontinuerlig forbedringsarbeid for å få en mer effektiv produksjon. Arbeidet de siste to årene har styrket resultatet betydelig og dette skal TINE bygge videre på. TINE har en effektiv og rask direktedistribusjon med god leveringspresisjon. Vi styrker samarbeidet med våre kunder ved å levere skreddersøm for utvalgte produkter. Vi skal skape økt fleksibilitet i TINEs industri for kontinuerlig å møte endringer i behov. TINEs resultat for 2015 påvirkes av effekter fra TINEs forbedringsprosjekt Styrk, fordelaktige valutakurser og en god salgsutvikling for ost. Driftsinntektene for konsernet ble 22,2 milliarder kroner, en økning på 0,8 milliarder kroner, som tilsvarer 3,7 prosent økning fra 2014 (1,2 prosent justert for endring i valutakurser). Driftsresultatet ble millioner kroner, en økning på 315 millioner kroner fra TINE årsrapport 2015

15 KONSERNSTYRETS BERETNING 2015 Valuta Internasjonale faktorer som har hatt innvirkning på valutakursene har i løpet av året påvirket lønnsomheten til TINE. Svekkelsen av norske kroner mot utenlandsk valuta har i 2015 gitt en netto positiv effekt på 44 millioner kroner. De positive valutaeffektene kom fra eksport av Jarlsberg og TINEs internasjonale datterselskaper. Eksporten av mysebasert pulver har også hatt en positiv valutaeffekt, men fallende verdensmarkedspriser har mer enn utlignet denne effekten. Samtidig har valutaendringene medført økte innkjøpskostnader på importerte innsatsfaktorer i TINE Gruppa. Regnskapet for 2015 er totalt belastet med netto 22 millioner kroner i engangseffekter. Dette består av omstillingskostnader i forbindelse med omorganisering og med fradrag av gevinster og tap fra salg av avviklede anlegg. Tilsvarende ble regnskapet i 2014 belastet med netto 69 millioner kroner. SALGSINNTEKTER FERDIGVARER PER SEGMENT TINE GRUPPA (MILL. NOK) 898 Juice, fruktdrikker og vann 834 Ferdigmat Iskrem og desserter 70 Øvrige produkter Flytende meieriprodukter TINEs virksomhet består av Meieri Norge, Meieri internasjonalt og Annen virksomhet. Kjøp og videresalg av råvaren melk er organisert i TINE Råvare, en administrativt og regnskapsmessig atskilt avdeling i. DRIFTSRESULTAT PER VIRKSOMHETSOMRÅDE MILL. NOK Meieri Norge Meieri internasjonalt Annen virksomhet Konsernelimineringer TINE Gruppa Faste meieriprodukter Se note 1 for ytterligere informasjon Resultat knyttet til samfunnsansvar og miljø TINE har et mål om å redusere klimagassutslippet med 30 prosent innen 2020, i forhold til utslippsnivået i Ved utgangen av 2015 er utslippet økt 2,7 prosent siden 2007, mens det er redusert med 3,8 prosent siden Året 2013 markerte et vendepunkt i TINEs klimagassutslipp, og reduksjonen de siste to årene har vært 9,7 prosent. TINE har satset på fornybar energi i produksjonen. Et målrettet arbeid for å optimalisere og utnytte energien, gir nå resultater. Innfasing av fornybar energi som var planlagt gjennomført i 2015, er blitt noe forsinket. Full effekt vil gi seg utslag i TINEs effektive og miljøvennlige transport bidrar både til et lavere drivstofforbruk og reduserte klimagassutslipp med ca tonn CO 2 fra 2014 til Konkrete tiltak innenfor ernæring, transport og produksjon går fram under kapittelet Meieri Norge. TINE har siden 2010 rapportert sitt samfunnsansvar og miljø i henhold til internasjonale standarder, Globale Reporting Initiativ (GRI-G3). For 2015 rapporterer TINE samfunnsansvar etter den nye standarden GRI-G4. Det vises for øvrig til ytterligere informasjon avgitt av administrasjonen om TINEs arbeid med samfunnsansvar samt den fullstendige rapporten iht. GRI-G4 ( TINE årsrapport

16 Engasjerte medarbeidere på TINE Meieriet Oslo er stolte av Styrk-resultatene. VEKST OG KONKURRANSEKRAFT Melk fra TINE er kanskje verdens fineste. Gjennom mange år har TINEs eiere produsert melk av ypperste kvalitet, som er selve grunnlaget for å utvikle og bygge nye merkevarer. Gjennom 2015 er 93,7 prosent av melka som er levert til TINE, elitemelk (92,1 prosent i 2014). Dette er melk som er vurdert å være fremragende etter objektive kriterier, og er den høyeste kvalitetsmerkingen den norske melkebonden kan få for sin råvareleveranse. Høy tilgang på god melkeråvare skyldes også et langsiktig og målrettet arbeid for god dyrehelse og dyrevelferd gjennom TINEs unike rådgivningstjeneste for produsentene. MEIERI NORGE Salgsinntektene i Meieri Norge for 2015 var 17,7 milliarder kroner, en økning på 2,4 prosent mot fjoråret. (1,6 prosent justert for endring i valutakurser). TINE har det siste året hatt god verdiutvikling på flere etablerte og nye produkter. 16 TINE årsrapport 2015

17 KONSERNSTYRETS BERETNING 2015 Kategorien ost fortsatte også i 2015 den positive utviklingen. Driftsresultatet for Meieri Norge ble millioner kroner, en økning på 297 millioner kroner fra Totalt sett er meierikategorien i tilbakegang i verdi og volum ut av butikk. For TINE er tilbakegangen på søtmelksvolumet spesielt markant 1. Innenfor ost er det sterk vekst med TINE som vekst motor. Skarpt fokus på innovasjon og kommunikasjon tilpasset et forbrukerbehov i stadig endring, skal gi framtidig vekst. Vekst i ekstra lett søtmelk Melkebaserte drikker opplever nedgang i både volum og verdi, særlig fordi forbruket per capita 1 av søtmelk går ned. Alternativene blir stadig flere, og per capita drikkes det litt mindre melk. TINE hadde noe større tilbakegang enn totalsegmentet, med lavere salg i volum av både søtmelk og smaksatt søtmelk i 2015 sammenlignet med Det er god utvikling i laktosejusterte produkter, samt Ekstra Lett Tinemelk. FAKTA Ved utgangen av 2015 har TINE 31 meierier lokalisert over hele landet. I tillegg har TINE to sentrallagre og to distribusjonsterminaler. TINE bearbeidet totalt millioner liter ku- og geitemelk i 2015 (1 239 millioner liter i 2014). De største produktgruppene var flytende produkter med 486 millioner liter (500 millioner liter i 2014) og ost med tonn ( tonn i 2014). Innen syrnet melk fortsetter nedgangen både i totalvolum og per capita. Men lanseringer av Biola-varianter har snudd utviklingen, og i siste halvår var det vekst i segmentet. Som en del av TINEs arbeid med bedre folkehelse, ble det lansert sukkerfrie Zero-varianter og formater for nye brukssituasjoner på farten. Veksten for smaksatt melk fortsatte både i volum og verdi, men TINE tapte andeler i hovedsak drevet av svak utvikling på TINE Milkshake. Norvegia vokser videre TINE sikrer vekst i ostekategorien i Veksten drives hovedsakelig av faste hvitoster, men alle segmentene bidro med unntak av brunost 2. For TINE var det Norvegia og TINE Revet Ost, som ble relansert i 2015, som drev veksten i forhold til samme periode i fjor. Vi ser at interessen for ost er stigende og både forbruk per capita og totalt volum i kategorien øker. Totalsalget av brunost i dagligvarehandelen har vist tilbakegang 2 sammenlignet med 2014, og TINE utvikler seg noe bedre enn totalsegmentet. Forbruker spiser mindre brunost. TINE har i 2015 satt i gang tiltak for å øke salget framover. Lettere rømmeprodukter utvikler seg positivt TINEs salg av matlagingsprodukter går tilbake i verdi, og det er prisreduksjoner som bidrar. Volummessig er det stadig vekst 2, og innbyggerforbruket av syrnede produkter og smør øker. Både rømme, fløte og smør hadde volumvekst ut av butikk i 2015 og TINE driver utviklingen. Salg ut fra TINE hadde positiv utvikling både i verdi og volum i De lettere variantene driver veksten for både crème fraîche og rømme. For ferske oster som cottage cheese og kvarg, er det fortsatt sterk volumvekst og høy interesse både til bruk i matlaging, dessert og som mellommåltider. Nye lanseringer gir økt konkurranse og prispresset øker. FOTNOTE 1 Kilde: melk.no 2 Kilde: Nielsen ScanTrack, Dagligvare Norge Totalt, T. Tine SA, salg i volum 1000, volumendring YA, volumendring % YA, volumendring % PP, Quarter LY, Quarter TY per 27 desember (uke 52), YTD per 27 desember TINE årsrapport

18 TINEs yoghurter øker Yoghurtkategorien har fortsatt volumvekst, men den er lavere enn tidligere år, blant annet fordi forbruker i økende grad velger cottage cheese og grøtprodukter. Det sammenlignes imidlertid mot et svært sterkt Også i denne kategorien var det verdinedgang ut av butikk 2, i hovedsak drevet av sterk priskonkurranse på TINEs yoghurtprodukter. TINE Yoghurt og Go morgen driver volumvekst i segmentet 2, drevet av blant annet lanseringen Go morgen Zero som rekrutterer nye og yngre brukere. Import driver også volumvekst. Salg av yoghurt og mellommåltidsprodukter ut fra TINE øker både i volum og verdi. Sunnhet er fortsatt driver i segmentet, også merket 14 leverte godt på dette. Økologisk satsing fra TINE Økologi er et satsingsområde for TINE og vi ønsker å tilby et bredt spekter av økologiske meieriprodukter gjennom en lønnsom og bærekraftig produksjon. TINE har 11 økologiske produkter til forbruker, men storhusholdningskunder er også en kanal hvor økologiske produkter har stor utbredelse. Ambisjonen er å utvide utvalget i tråd med økt etterspørsel fra forbrukere og storhusholdning. Mens økologisk helmelk ble lansert i 2014, ble økologisk kremfløte lansert høsten Tinemelk Økologisk øker både i verdi og volum ut av butikk 3. Det gjelder også for Norvegia Økologisk som opplever tosifret vekst 3. TINE har et langsiktig mål om at 6 prosent av melka som mottas skal være økologisk. I 2015 har volumet av økologisk melk falt noe, mens etterspørselen har økt, særlig fra andre aktører. Anvendelsesgraden av norsk økologisk melk til økologiske produkter er i dag på 54 prosent, opp fra 48 prosent i Målet er å øke anvendelsesgraden til 80 prosent. Den økte anvendelsesgraden gjør at TINE i 2015 har åpnet for tegning av nye leveranseavtaler for økologisk melk i avgrensende områder for å sikre tilstrekkelig råvaretilgang framover Geitemelk av høy kvalitet gir større utvalg av geiteprodukter Et målrettet og grundig arbeid blant produsentene av geitemelk har i løpet av de siste årene bidratt til en betydelig forbedring av melkekvaliteten har også vært preget av en sterk vekst i produksjonen av geitemelk med en økning på 10 prosent. Dette har gitt TINE muligheter til å lansere nye produkter, samt forbedre eksisterende produkter. TINE har i 2015 lansert Lettrømme fra Nord basert på både geitemelk og kumelk. Den ble positivt mottatt av både forbrukere og landets beste kokker, men salget har likevel ikke svart til forventningene. Vi ser at den generelt økende interesse for ost hos norske forbrukere også har medført økt salg av ost basert på geitemelk. Nedgangen i brunostsalget har imidlertid gitt et redusert behov for geitemelk. Markedssatsingen har et langsiktig perspektiv. Sunniva mest kjente merkevare innen juice Juicekategorien hadde i 2015 en tilbakegang i volum, men vekst i verdi. Sunniva-porteføljen ble utfordret av en sterkt voksende konkurranse, både fra nye aktører og handelens egne merker. Likevel er det gledelig at Sunniva nå er den mest kjente merke varen innenfor juice og det største juicemerket i norsk dagligvare. Det var også god vekst i nylanseringen Sunniva Supri, som bygger på sunnhetstrenden. TINEs portefølje av smådrikke har totalt sett hatt et utfordrende 2015, men salget i kiosker og bensinstasjoner var likevel i vekst. Trender preger storhusholdningsmarkedet Blant produktområdene var det en betydelig økning i salg av økologiske produkter, spesielt til offentlig sektor. Som i dagligvarehandelen var det økning for laktosefrie produkter, samt produkter med mindre sukker. Produkter med mye protein og lite fett, som Kesam og TINE Cottage Cheese, fortsatte å vokse. TINE har også hatt fokus på å tilby spesialprodukter tilpasset storhusholdningskundene. Et eksempel på dette er E+-produktene, som er næringstette produkter for mennesker med spesielle ernæringsbehov. Dette er godt mottatt og selges til aktuelle virksomheter over hele landet. Salgsvekst i kiosker og bensinstasjoner (KBS) Sommerkampanjer og styrket sortiment gir gode resultater. Mellommåltider hadde godt salg gjennom lanseringer som Go morgen Zero og 14 Gresk Yoghurt vanilje. Etter flere års nedgang i salg av tradisjonelle dagligvareprodukter til kanalen har omsetningen av søtmelk og Norvegia skivet ost økt salget som følge av økt etterspørsel etter melk til kaffemaskiner og ost til påsmurt mat. Tøff konkurranse mellom ingrediensleverandører I Norge er det hard priskonkurranse mellom norske og utenlandske ingrediensleverandører. Importen kommer inn direkte eller via bearbeidede produkter som for eksempel pizza og konditorvarer. TINE leverer produkter til annen næringsmiddelindustri, blant annet kjøtt, fisk, bakeri, ferdigmat, margarin, dressing, salat, iskrem og sjokolade. I tillegg eksporteres det pulverprodukter basert på myse til kunder over hele verden. TINE foredler myse til høyverdige ingredienser som mysepulverkonsentrat og laktosepermeatpulver. TINE behandler myse fra de fem største ysteriene, som tilsvarer omkring 500 millioner liter per år. Dette ga en produksjon på rundt tonn av disse typene pulver i Dette er en lønnsom anvendelse av myse, som er et biprodukt fra osteproduksjonen. Direkte distribusjon av ferskvarer er bra for miljøet TINE fortsatte i 2015 arbeidet med å styrke leverings- og distribusjonsevnen mot kunder. Posisjonen som distributør skal styrkes gjennom å satse på fornybart drivstoff og siste generasjons miljøvennlig motorteknologi. Innen 2020 skal hele transportflåten bestå av biler med de mest miljøvennlige Euro 6-motorene eller nyere. Dette betyr at TINE vil redusere utslippet av de viktigste helse- og miljøskadelige stoffene med minst ca. 75 prosent i 2020, antatt tilsvarende transportbehov som i dag. 18 TINE årsrapport 2015

19 KONSERNSTYRETS BERETNING 2015 TINEs distribusjon av ferske drikke- og melkeprodukter gir færre kjørte kilometer, mindre utslipp og færre mellomledd på veien mot forbruker. TINE hadde en leveringsevne av alle produkter til kunder på 98,2 prosent i Det var en oppgang på 0,4 prosentpoeng fra fjorårets nivå. Ifølge sammenlignbare tall mot tilsvarende selskaper nasjonalt og internasjonalt plasserer dette TINE i verdensklasse på å levere som lovet. Satsingen på egen distribusjon gjør TINE til et attraktivt alternativ som distributør for andre vareleverandører. TINE frakter blant annet varer for over 100 småskalaprodusenter i Norge. Godt omdømme Etter å ha vært på omdømmetoppen i målingen til Ipsos MMI høsten 2014, gikk TINE ned til en 4. plass i På RepTrakundersøkelsen går TINE fram fra nummer 6 til nummer 3, et resultat av langvarig og målrettet innsats fra både dyktige melkeprodusenter og TINEs medarbeidere. MERKEVAREEKSPORT OG SALG MEIERI INTERNASJONALT TALL I TONN MERKEVAREEKSPORT* TOTALSALG* USA Australia Canada Storbritannia Sverige/Danmark Andre markeder Total * Merkevareeksport er salg ut av Norge. Totalsalg er salg til forbruker/sluttmarked av alle merkevarer. Høy kundetilfredshet TINE scorer høyt i leverandørundersøkelser, samtidig som vi ser at konkurrentene styrker seg. Vi arbeider målrettet og langsiktig med å opprettholde og styrke posisjonen vi har. MEIERI INTERNASJONALT Meieri internasjonalt hadde i 2015 salgsinntekter på 2,9 milliarder kroner, en vekst på 21,3 prosent fra Justert for endring i valutakurser var veksten 0,8 prosent. Driftsresultatet i 2015 ble 78 millioner kroner, en økning på 48 millioner kroner fra Meieri internasjonalt utgjorde i 2015 nesten 13 prosent (11 prosent i 2014) av konsernets driftsinntekter, og er hovedsakelig basert på salg av merkevarer fra TINE og andre osteprodusenter. TINE har datterselskaper i Sverige, Danmark, Storbritannia og USA. Wernersson Ost AB opererer i Sverige og Danmark, Norseland Ltd. opererer i Storbritannia og Norseland Inc. opererer i USA. I øvrige land går salget av TINE-produkter gjennom agenturer. Blant annet selges Jarlsberg i til sammen 16 land 4, inkludert Norge. TINEs eksport av ost utgjør samtidig omkring 9 prosent (10 prosent i 2014) av melkemengden og rundt 17 prosent (18 prosent i 2014) av hvitostproduksjonen. Jarlsberg -merket er i dag TINEs største merkevare internasjonalt med egen produksjon i Norge og USA, samt leieproduksjon i Irland. Året var preget av sterkt fallende melkepriser internasjonalt, hovedsakelig forklart av frislipp av kvoter i EU fra 1. april 2015, importforbudet i Russland og betydelig lavere etterspørsel etter meieriprodukter og melkepulver i Kina. Overskudd av ost på det europeiske markedet har gitt sterkt fallende priser på de fleste volumoster i hele verden. Sammen med en svak Euro mot amerikanske dollar har dette ført til en betydelig økning i eksporten fra europeiske produsenter til det amerikanske markedet. FOTNOTER 3 Kilde: DC. Nielsen ScanTrack, Dagligvare Norge Totalt, Ost/ Rømme, fløte, crème fraîche/ Melk, Norvegia 27 % Økologisk, 500 Gr, T. Tinemelk Oekologisk,, Soetmelk, TINE Tjukkmjølk Økologisk, 1 L, Kefir Økologisk, 1 L, TINE Kremfløte Økologisk, 300 Ml, TINE Lettrømme Økologisk, 0.3 L, salg i verdi 1000 NOK, verdiendring NOK YA, verdiendring % YA, salg i volum 1000, volumendring YA, volumendring % YA, YTD per 27 desember Kilde: Dagligvare Norge Totalt, Ost/ Rømme, fløte, crème fraîche/ Melk, Norvegia 27 % Økologisk, 500 Gr, T. Tinemelk Oekologisk,, Soetmelk, TINE Tjukkmjølk Økologisk, 1 L, Kefir Økologisk, 1 L, TINE Kremfløte Økologisk, 300 Ml, TINE Lettrømme Økologisk, 0.3 L, salg i verdi 1000 NOK, verdiendring NOK YA, verdiendring % YA, salg i volum 1000, volumendring YA, volumendring % YA, YTD per 27 desember Jarlsberg selges i Australia, Østerrike, Canada, Danmark, Finland, Tyskland, New Zealand, Norge, Japan, Singapore, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Storbritannia, Ukraina og USA. TINE årsrapport

20 Det totale internasjonale salget av Jarlsberg endte 13,6 prosent bak fjoråret. Nedgang i salget av Jarlsberg skyldtes hovedsakelig økende konkurranse samt færre kampanjer i det amerikanske markedet. Norseland Inc. i USA har opplevd økt konkurranse, men har likevel klart å opprettholde lønnsomheten. Nedgangen i salg av Jarlsberg ble kompensert av økte salgsinntekter fra andre deler av produktporteføljen i USA. Norseland Ltd. i UK har utviklet seg svært godt i 2015 og leverer sitt historisk beste resultat. Framgangen er spesielt drevet av salget av Ilchester-produkter, større marginer og bedret drift. Jarlsberg har også opprettholdt sin markedsposisjon og styrket lønnsomheten til tross for hard konkurranse. I Sverige og Danmark var utviklingen for Wernersson Ost AB i 2015 tilfredsstillende til tross for at konkurransen har økt. Handelens egne merker tar markedsandeler og pris- og marginpresset har vært stort i hele ANNEN VIRKSOMHET TINEs Annen virksomhet omfatter produksjon og salg av næringsmiddelprodukter som iskrem og frosne desserter, margariner og ferske ferdigretter. Virksomheten foregår i hovedsak i de hhv hel- og deleide datterselskapene Diplom-Is AS og Fjordland AS. Salgsinntektene i Annen virksomhet ble 2,4 milliarder kroner, en tilbakegang på 17 millioner kroner mot Det var i 2015 et svakere salg, men positiv effektiviseringsutvikling for Diplom-Is. Fjordland har en positiv utvikling for både meieri- og ferdigmatkategorien i Driftsresultatet for Annen virksomhet ble 105 millioner kroner, en tilbakegang på 46 millioner kroner fra Salget av iskrem falt Resultat i 2015 for Diplom-Is ble sterkt preget av dårlig vær. Det satte et tydelig preg på iskremkategorien med hovedsesong i perioden mai juli hvor spesielt små-is kategorien ble rammet. Diplom-Is ser positive effekter av de rasjonaliserings- og effektiviseringsprosjektene som har blitt gjennomført de siste årene. Selskapet gikk inn i 2015 med all produksjon samlet på Gjelleråsen. Det har vært oppstart av nye produksjonslinjer samt førstegangsproduksjon av flere produkter. Dette har krevd ekstra innsats i produksjon, men som planlagt i forbindelse med sammenslåing av produksjon. Middag, grøt og margarin løftet resultatet TINE eier 51 prosent av Fjordland AS, et merkevareselskap som driver utvikling, markedsføring og salg av fersk ferdigmat, margariner, yoghurt og desserter i det norske markedet. Fjordland har hatt en god salgsutvikling, spesielt innenfor middager, grøt og margariner som bidro til bedring i driftsresultatet for I løpet av 2015 har Fjordland videreutviklet Matvarehuset, hvor Fjordland har 75 prosent eierandel. Matvarehuset selger ferdige mat- og drikkeløsninger til kommuner, institusjoner og husstander via internett i Hordaland og omegn. EFFEKTIVISERING AV TINE TINE tilpasser både industrielle prosesser og arbeidsmåter til en verden i rask utvikling. Forbrukertrender skifter raskt i tråd med så vel interesser som skiftende helseråd. Forbedringsprosjektet Styrk, som har pågått siden høsten 2013, legger grunnlaget for hvordan TINE arbeider med forbedring i framtiden. Styrk avsluttes tidlig i 2016, men arbeidet med forbedring fortsetter. Styrk har hatt to hovedmålsettinger: Utvikle en mer markeds- og endringsorientert organisasjon Forbedre inntekts- og kostnadsbildet med en resultateffekt på 750 millioner kroner Ved utgangen av 2015 ble de siste av de 17 delprosjektene i Styrk overført fra prosjekt til drift. Styrk oppnådde den økonomiske målsettingen på 750 millioner kroner i oktober, og har så langt gjennomført tiltak som skal gi en helårseffekt på over 800 millioner kroner. Av den samlede forbedringen ble om lag 340 millioner kroner realisert i regnskapet for Forbedringen er realisert i forretningsområdet Meieri Norge. INDUSTRI OG STRUKTUR Interessen for cottage cheese og yoghurt-produkter øker blant norske forbrukere som et element i folks fokus på et sunnere kosthold. Grøtprodukter fra TINE og Fjordland viser også vekst. Utbyggingsprosjektene på TINE Meieriet Frya og TINE Meieriet Tretten, som ble satt i gang for å møte forventet vekst i etterspørsel og for å gi rom for innovasjoner, er i rute. Konsernstyret har vedtatt å bygge nytt meieri og terminal i Bergen, klar til bruk i 2019/2020. Anlegget vil bestå av både produksjon, lager og distribusjon. Vedtaket betyr også at produksjonen av konsummelk på Byrkjelo avvikles. Forventet fall i klimagasser fra industrien I løpet av 2015 er det fattet flere viktige beslutninger som bidrar til en ytterligere omlegging fra naturgass og fyringsolje til bioenergi og fjernvarme i produksjonen. Meieriet i Brumunddal er det første i TINE som har tatt i bruk biofyringsolje, og meieriene i Ålesund og Elnesvågen vil i løpet av 2016 erstatte naturgass med fornybar energi fra fjernvarme. Ved utgangen av 2015 var 10 av TINEs 35 anlegg i gang med å bruke fornybar energi fra fjernvarme. I 2015 brukte TINE 531 gigawatt/time (GWh) i sin produksjon. Andelen fornybar energi i 2015 var 75 prosent. TINE har identifisert ulike prosjekter hvor vi reduserer klimagassutslippet fra meieriproduksjonen betydelig, og andelen fornybar og klimavennlig energi vil stige til anslagsvis 85 prosent i TINE årsrapport 2015

21 KONSERNSTYRETS BERETNING 2015 MILJØMÅL 2015 Klimagassutslipp Reduserer klimagassutslippet til tonn CO 2 -ekv. (Utslipp per 2014: tonn CO 2 -ekv). RESULTAT Ved utgangen av 2015 er klimagassutslippet fra TINEs virksomhet tonn, en reduksjon på 3,8 prosent fra Utfasing av anlegg som følge av strukturendringer, redusert bruk av naturgass samt introduksjon av biofyringsolje er de vesentligste bidragsyterne til en reduksjon i klimagassutslippet fra meierivirksomheten. Vi ser imidlertid at innfasing av fornybar energi har tatt noe lengere tid enn planlagt. Følgelig vil full effekt først gi seg utslag i Det klart største bidraget til reduserte klimagassutslipp er redusert forbruk av drivstoff i vår transportvirksomhet. De siste to årene har det vært jobbet målrettet med å redusere forbruket i TINEs egeneide transport, og resultatene er nå godt dokumentert. Det legges nå til grunn at TINEs innleide transport har redusert drivstofforbruket tilsvarende. Denne reduksjonen er først tatt inn i miljøregnskapet for Svinn Redusere svinnet fra konsummelkanleggene med 0,30 prosentpoeng ift Svinnet fra konsummelkanleggene er redusert med 0,15 prosentpoeng. Det har vært en reduksjon i svinnet ved flere av selskapets konsummelkanlegg. Forbedringsprogrammet Styrk med optimalisering og resultatsikring har bidratt positiv. Vi ser imidlertid fortsatt utfordringer ved enkelte anlegg. Bedre overvåking og målinger i produksjonen gir muligheten for å sette inn nye forbedringstiltak. Drivstofforbruk Redusere drivstofforbruket i tilknytning til Råvarehåndtering og Distribusjon/Logistikk med 2 prosent (ift. 2014). Drivstofforbruket er redusert med 4,7 prosent innen TINE Råvarehåndtering og 5,5 prosent innen TINE Distribusjon og Logistikk. Samlet er drivstofforbruket redusert med 5,1 prosent. De siste to årene har det vært jobbet målrettet med å redusere drivstofforbruket i TINEs egeneide transport. Videre ser vi at hyppige målinger og tydelige måltall bidrar til den gode utviklingen. Det er fortsatt potensialet for redusert drivstofforbruk. Resultatene er nå godt dokumentert, og det legges nå til grunn at TINEs innleide transport har redusert drivstofforbruket tilsvarende. Denne reduksjonen er først tatt inn i miljøregnskapet for Energi Anvendelse av forholdstallet «spesifikk energiforbruk» til målstyring og optimalisering. Forholdstallet «spesifikk energiforbruk» anvendes til målstyring på flere av TINEs anlegg. Det er økonomiske og miljømessige gevinster i å redusere energiforbruket i framstillingen av våre produkter. TINE har i dag stort fokus på optimalisering og energiøkonomiserende tiltak (ENØK). Alle TINEs anlegg har konkrete tiltak og aktiviteter med målsetning om å redusere energiforbruket. MILJØMÅL 2016 Klimagassutslipp Reduserer klimagassutslippet til tonn CO 2 -ekv. (Utslipp per 2015: tonn CO 2 -ekv). TILTAK TINE fortsetter utfasing av naturgass og fossil fyringsolje ved sine anlegg. Viktige tiltak er konvertering av energikilde fra naturgass til fjernvarme basert på bioenergi ved ulike anlegg. Optimalisering og bedre ressursutnyttelse (ENØK) vil også være viktige bidragsytere. Optimaliserende tiltak innen TINEs transportvirksomhet vil i 2016 bidra positivt til en reduksjon i klimagassutslippet. TINE er i gang med å oppgradere bilparken til nyeste motorteknologi, noe som vil redusere drivstofforbruket. Frem mot 2020 skal fornybart drivstoff introduseres på samtlige av TINEs biler. Klimagassutslippet blir redusert i takt med at stadig flere biler tar nytt drivstoff i bruk. Svinn Anvendelse av forholdstall tilknyttet «avløpsindeksen» til reduksjon av svinn og for bedre målstyring. Måltall for 2016 og referansetall for 2015 tilknyttet «avløpsindeksen» etableres. Det er store økonomiske og miljømessige gevinster i å redusere svinnet ved anleggene. Vi skal fortsette å sette søkelyset på ressursutnyttelse og hvilke økonomiske- og miljømessige resultater man får av godt forbedringsarbeid. Det er etablert en «avløpsindeks» som fra 2016 vil bidra til bedre målstyring. Drivstofforbruk Redusere drivstofforbruket i tilknytning til Råvarehåndtering og Distribusjon/Logistikk med 2 prosent (ift. 2015). Fokus på effektiv og miljøvennlig kjøring, optimal transport samt moderne og behovstilpasset materiell. En nye og mer moderne bilpark samt nye IT-løsninger, vil bidra til en bedre og mer effektiv utnyttelse av transportflåten. Energi Anvendelse av forholdstallet «spesifikk energiforbruk» til målstyring og optimalisering. Måltall for 2016 tilknyttet «spesifikt energiforbruk» etableres ved samtlige av TINEs anlegg. Det er store økonomiske og miljømessige gevinster i å redusere energiforbruket i framstillingen av våre produkter. Det vil derfor være særlig oppmerksomhet knyttet til optimalisering og energiøkonomiserende tiltak (ENØK). Måltall for «spesifikk energiforbruk» er i bruk ved flere av TINEs anlegg. TINE årsrapport