3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr («Selskapet»), torsdag 1. desember 2016 kl i hos i Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo. Registrering av fremmøtte finner sted fra kl. 9:30. Følgende saker foreligger til behandling: 1. Åpning av generalforsamlingen ved Johan Bernt Michelsen som styret har utpekt til å åpne møtet. Registrering av møtende aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt 2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF AINMT AS The Board of Directors hereby convenes an extraordinary general meeting in AINMT AS, reg.no (the Company ), Thursday 1 December 2016 at 10:00 (CET) at Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo, Norway. Registration of attendance will take place from 09:30 (CET). The following items are on the agenda: 1. Opening of the general meeting by Johan Bernt Michelsen which the board of directors has appointed to open the meeting. Registration of participating shareholders, including shareholders represented by proxy 2. Election of person to chair the meeting and person to sign the minutes 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda 4. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4. Share capital increase by private placement Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 1) Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK og maksimum NOK , ved utstedelse av minimum aksjer og maksimum aksjer hver pålydende NOK 1. 2) Aksjene skal tegnes av Pareto Securities AS («Tilretteleggeren»), på vegne av investorer som har inngått tegningsavtaler med Selskapet og Tilretteleggeren. Aksjeeierens fortrinnsrett etter allmennaksjeloven 10-4 fravikes, jf The Board of Directors proposes that the General Meeting passes the following resolution: 1) The share capital is increased by minimum NOK 7,143,000 and maximum NOK 11,429,000, by issue of minimum 7,143,000 share and maximum 11,429,000 shares, each with a par value of NOK 1. 2) The shares shall be subscribed by Pareto Securities AS (the Manager ) on behalf of investors who have entered into application agreements with the Company and the Manager. The preferential rights of the existing shareholders pursuant to section 10-4 of the Public Limited Liabilities Companies Act are deviated from, cf. section 10-5.

2 3) Det skal betales NOK 70 per aksje. Aksjene tegnes på særskilt tegningsformular innen 31. januar ) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved kontant betaling til en særskilt emisjonskonto innen 31. januar 2017 og kan disponeres av Selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert, jf. aksjeloven (2). 5) De nye aksjene gir aksjonærrettigheter fra det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, herunder rett til utbytte som vedtas etter registreringen. Vedtektenes 4 skal fra samme tidspunkt endres slik at bestemmelsen angir aksjekapital, antall aksjer og pålydende etter kapitalforhøyelsen. 6) De anslåtte utgiftene til kapitalforhøyelsen er på NOK Begrunnelsen for forslaget er at Selskapet ønsker å gjennomføre en rettet emisjon i størrelsesorden NOK og NOK , med Pareto Securities som tilrettelegger, ettersom Selskapet trenger ytterligere kapital til å finansiere ytterligere vekst i tråd med Selskapets og konsernets strategi. For å realisere denne målsetningen er det etter styrets syn nødvendig å tiltrekke seg nye aksjonærer, hvilket nødvendiggjør å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett. I tillegg har de eksisterende aksjeeiere som deltar i emisjonen stilt som vilkår for å tegne seg at fortrinnsretten fravikes. Selskapet vil benytte aksjeprovenyet til å investere i aksjer i AINMT Holdings AB. AINMT Holdings AB vil benytte provenyet til å finansiere oppkjøp av kunder i Norge, for ytterligere investeringer i infrastruktur i Norge blant annet ved å utøve opsjonen til å kjøpe Tele 2 basestasjoner og for generelle selskapsformål. 3) The subscription price is NOK 70 per share. Subscription of shares shall take place on a designated subscription form within 31 January ) Payment for the shares shall take place by way of cash payment to a designated bank account within 31 January 2017 and may be disposed by the Company prior to registration of the share capital increase, cf. section (2) of the Private Limited Liability Companies Act. 5) The new shares give shareholder's rights in the Company, including the right to dividends, from the time of registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises. At the same time, Section 4 of the Articles of Association shall be amended to state the share capital, number of shares and nominal value following the share capital increase. 6) The estimated costs for the share capital increase are NOK 350,000. The background for the proposal is that the Company wishes to carry out a private placement in the size of between NOK 500,010,000 and NOK 800,030,000, with Pareto Securities as manager, as the Company needs additional capital in order to finance further growth in accordance with the Company s and the group s strategy. In order to realise this goal, it is the board of directors view that it is necessary to attract new shareholders which necessitates that the shareholders pre-emption rights are waived. In addition, the existing shareholders who are participating in the private placement have made their subscriptions conditional upon the preemption rights being waived. The Company will use the proceeds from the private placement to invest in shares in AINMT Holdings AB. AINMT Holdings AB will use the proceeds to fund customer acquisition in Norway, for further investments in infrastructure in Norway amongst other by exercising the option to acquire Tele2 sites and for general corporate purposes. 2 (4)

3 Styret er ikke kjent med gunstigere måter å dekke Selskapets finansieringsbehov og er av den oppfatning at det er i Selskapet beste interesse å vedta forslaget ovenfor. 5. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen The board is not aware of better alternatives in order to meet the Company s financing needs, and is of the opinion that it is in the Company s best interests to adopt the above resolutions. 5. Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The Board of Directors proposes that the General Meeting passes the following resolution: 1) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK ) The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 7,500,000. 2) Fullmakten gjelder frem til 30. juni ) The authorisation is valid up to 30 June ) Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven 10-4 kan fravikes. 4) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. aksjeloven 13-5 og 14-6 (2). 5) Denne fullmakten erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som er registrert i Foretaksregisteret. Begrunnelsen for forslaget er at etter gjennomføringen av den rettede emisjonen, har enkelte styremedlem(mer) og medlem(mer) av toppledelsen i AINMT Holdings AB til hensikt å kjøpe aksjer i AINMT Holdings AB fra Access Industries for minimum NOK 250 millioner totalt. Hvis kjøpet blir gjennomført, vil disse aksjene bli byttet til aksjer i AINMT AS til samme kjøpesum og denne transaksjonen vil øke AINMT AS aksjebeholdning i AINMT Holdings AB tilsvarende. 3) The preferential rights of the existing shareholders pursuant to section 10-4 of the Private Limited Liability Companies Act may be deviated from. 4) The authorisation does include share capital increase against non-cash contributions and with right to assume special obligations on behalf of the Company, as well as resolution of merger and de-merger, cf. section 13-5 and 14-6 (2) of the Private Limited Liability Companies Act. 5) This authorisation replaces the authorisation to increase the share capital which is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises. The background for the proposal is that subsequent to the completion of the private placement, certain board member(s) and top-management member(s) at AINMT Holdings AB have the intention to purchase shares in AINMT Holdings AB from Access Industries for a minimum of NOK 250 million in total. If the purchase is completed, these shares will be exchanged to AINMT AS shares at the same purchase price and this transaction increases AINMT AS s 3 (4)

4 shareholding in AINMT Holdings AB correspondingly. Med en slik fullmakt kan styret - uten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling - enkelt og raskt beslutte å forhøye aksjekapitalen for dette formål. En slik bruk av styrefullmakten tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. With such authorisation the board may without convening an extraordinary general meeting easily and quickly resolve to increase the share capital for this purpose. Such use of the board authorisation implies that the preferential rights of the shareholders pursuant to section of the Private Limited Liability Companies Act, can be deviated from. *** Etter styrets oppfatning har det siden siste balansedag ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for Selskapet. Avskrift av Selskapets seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er lagt ut på Selskapets kontor samtidig med denne innkallingen, jf. aksjeloven 10-3 (5). In the board s opinion, no events or circumstances material to the Company have occurred since the date of the Company s last audited balance sheet. A copy of the Company s latest annual accounts, the board s report and auditor s report has been made available at the Company s office at the same time with this notice convening the general meeting in accordance with section 10-3 (5) of the Private Limited Liability Companies Act. *** Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, bes om å gi beskjed om dette til Selskapet innen 30. november 2016 kl Melding om deltakelse kan gis ved å fylle ut og returnere vedlagte påmeldingsblankett scannet per epost til genf@dnb.no, alternativt per post til AINMT AS, c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge, eller elektronisk via VPS Investortjenester. Shareholders who wish to participate at the general meeting either in person or by proxy, are asked to notify the Company of their attendance no later than 30 November 2016 at 12:00 (noon) (CET). Notification of attendance can be given by completing and returning the enclosed attendance form scanned by to genf@dnb.no, or alternatively by ordinary mail to AINMT AS, c/o DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway, or electronically through VPS Investor Services. *** 25. november November 2016 AINMT AS The Board of Directors 4 (4)

5 Ref.no.: PIN code: NOTICE OF ATTENDANCE AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF AINMT AS TO BE HELD ON 1 DECEMBER 2016 Shareholders who wish to participate at the general meeting, either in person or by proxy, can give notice of attendance by completing and returning this attendance form scanned by to genf@dnb.no, or alternatively by ordinary mail to AINMT AS, c/o DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. Notice of attendance may also be sent electronically through VPS Investor Services. You are requested to give notice of attendance so that the notice is received within 30 November 2016 at 12:00 (noon) (CET). The undersigned will attend the extraordinary general meeting in AINMT AS on 1 December 2016 and exercise the voting rights for: own shares other shares in accordance with the enclosed proxy/proxies A total of shares Place Date Shareholder s signature (If attending personally. To grant a proxy, use the form below) Proxy (without voting instructions) Ref no: PIN code: EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF AINMT AS TO BE HELD ON 1 DECEMBER 2016 This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to page 2. If you are unable to attend the general meeting in person, you may grant proxy to an authorised representative to attend and vote for your shares by signing this proxy form. You may submit the proxy form without appointing the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to be granted to the Chairman of the Board (or a person authorized by him). The proxy form is scanned and sent by to genf@dnb.no, or alternatively by ordinary mail to AINMT AS, c/o DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The proxy may also be sent electronically through VPS Investor Services. You are requested to send the proxy form so that it is received within 30 November 2016 at 12:00 (noon) (CET). The undersigned hereby grants (tick one of the two): the Chairman of the Board of Directors (or a person authorised by him) Name of proxy holder in capital letters a proxy to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of AINMT AS on 1 December Place Date Shareholder s signature (Signature only when granting a proxy)

6 Proxy (with voting instructions) Ref no: PIN code: EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF AINMT AS TO BE HELD ON 1 DECEMBER 2016 This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the general meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may submit the proxy form without appointing the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to be granted to the Chairman of the Board (or a person authorized by him). The proxy form is scanned and sent by to genf@dnb.no, or alternatively by ordinary mail to AINMT AS, c/o DNB Bank ASA, Registrar s Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The proxy may also be sent electronically through VPS Investor Services. You are requested to send the proxy form so that it is received within 30 November 2016 at 12:00 (noon) (CET). The undersigned: hereby grants (tick one of the two): the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him), or Name of proxy holder (in capital letters) a proxy to represent my/our shares at the extraordinary general meeting of AINMT AS on 1 December 2016 and to exercise the voting rights attached to such shares as follows; Agenda Extraordinary General Meeting 2016 For Against Abstention 2. Election of person to chair the meeting and person to sign the minutes 3. Approval of the notice and agenda 4. Share capital increase by private placement 5. Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital Please note that if any item above is not voted on (no box is ticked), this will be deemed to be an instruction to vote in favour of that item. However, if any motions are received from the floor in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In that case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the voting instructions should be understood. Where no such reasonable understanding of the motion can be formed, the proxy holder may abstain from voting. Place Date Shareholder s signature (Only for granting proxy with voting instructions)

7 Ref.nr.: Pinkode: PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS DEN 1. DESEMBER 2016 Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, kan melde fra om dette ved å fylle ut og sende denne møteseddel per e-post til genf@dnb.no, alternativt per post til AINMT AS, c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Påmelding kan også foretas elektronisk via VPS Investortjenester. Det anmodes om at påmelding sendes slik at den er mottatt senest 30. november 2016 kl Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i AINMT AS den 1. desember 2016 og avgi stemme for: antall egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) Totalt aksjer Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) Fullmakt uten stemmeinstruks Ref.nr.: Pinkode: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS DEN 1. DESEMBER 2016 Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2. Hvis du ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan du ved å signere denne fullmakten utpeke en fullmektig som kan møte og stemme for dine aksjer. Du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger). Fullmakten sendes per e-post til genf@dnb.no, alternativt per post til AINMT AS, c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Fullmakten kan også sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester. Det anmodes om at fullmakt sendes slik at den er mottatt senest 30. november 2016 kl Undertegnede: gir herved (sett kryss): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme i AINMT AS ekstraordinære generalforsamling 1. desember 2016 for mine/våre aksjer. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

8 Fullmakt med stemmeinstruks Ref.nr.: Pinkode: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS DEN 1. DESEMBER 2016 Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Hvis du ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan du ved å signere denne fullmakten for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. Du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger). Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten sendes per e-post til genf@dnb.no, alternativt per post til AINMT AS, c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Fullmakten kan også sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester. Det anmodes om at fullmakt sendes slik at den er mottatt senest 30. november 2016 kl Undertegnede: gir herved (sett kryss på én): Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) Fullmakt til å representere mine/våre aksjer på den ekstraordinære generalforsamlingen i AINMT AS den 1. desember 2016 og instruks om å stemme som følger: Agenda ekstraordinær generalforsamling 2016 For Mot Avstår 2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 5. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen Dersom det ikke krysses av i rubrikken ovenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)