RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK

Transkript

1 RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK istockphoto.com M E N O N - R A P P O R T N R. 2 8 C / Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen

2 INNHOLD Oppsummering Reisendes konsum Ringvirkninger Økende antall amerikanske passasjerer Vedlegg: sensitivitetsanalyse, beregningsgrunnlag, metode og referanser 2

3

4 Verdiskaping i millioner DKK Antall sysselsatte OPPSUMMERING Denne rapporten presenterer en ringvirkningsanalyse av konsumet til utenlandske flypassasjerer som reiste til Danmark med flyselskapet Norwegian i Norwegians flyvninger av 1,1 millioner utenlandske passasjerer til Danmark i 2017 bidrar, i følge Menons beregninger, til en meromsetning i dansk næringsliv på 6,2 milliarder kroner. Meromsetningen legger grunnlag for om lag arbeidsplasser og 4,8 milliarder kroner i verdiskaping. Ringvirkningene kommer hovedsakelig i typiske reiselivsnæringer: - Hotell og restaurant - Opplevelsesbedrifter - Transport - Varehandel Ringvirkninger sysselsetting Direkte ringvirkninger Indirekte ringvirkninger Langt de fleste reisende lander på Kastrup, og i Danmark reiser en høy andel av turistene på storbyferie. Av de innkommende passasjerene med Norwegian er det flest som reiser fra Norge til Danmark. Beregningene av ringvirkninger gjøres i ringvirkningsmodellen ITEM, og baseres på mottatt data fra Norwegian på antall innkommende flypassasjerer fordelt på nasjonalitet, Menons anslag på forbrukstall basert på Visit Denmarks rapporter, samt nasjonalregnskapstall fra OECD på omsetning, verdiskaping og sysselsetting for næringer og handelen mellom disse. Det er usikkerhet heftet ved beregningene Ringvirkninger verdiskaping 3,2 mrd. 1,6 mrd. Verdiskaping i en bedrift eller sektor er lik verdien av omsetningen (produksjonen) fratrukket vare- og tjenesteinnsats - Direkte ringvirkninger Indirekte ringvirkninger 4

5 HVOR PASSASJERENE KOMMER FRA* Land Passasjerer Land Passasjerer Norge Hellas Sverige Marokko Spania Malta Storbritannia Østerrike USA De forente arabiske emirater 923 Finland Bulgaria 748 Frankrike Kypros 312 Italia Sveits 298 Nederland Bosnia-Herzegovina 204 Tsjekkia Litauen 200 Tyskland Ukjent 165 Ungarn Island 165 Polen Estland 136 Irland Singapore 41 Kroatia Serbia 11 Latvia Kosovo 11 Israel Tyrkia 8 Portugal Montenegro 1 Thailand Totalt * Oversikten viser antall flybilletter til Danmark med avreise fra hvert land og kjøpt i utenlandsk valuta 5

6 OPPSUMMERING Kartene til høyre og på forrige side viser i grønt hvor flypassasjerene reiser fra, og i rødt hvor de reiser i Danmark. Norge var det klart største markedet i 2017, med innkommende flypassasjerer. Sverige, Spania og Storbritannia følger på de neste plassene, med om lag passasjerer. Nesten flyreisende kom fra USA. Flest passasjerer reiser til København-området. Også Jylland anslås å få mange reisende. Beregningsmåte for geografiske virkninger er beskrevet i vedlegg. Region Antall reisende Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Sjælland

7 ENDRINGER FRA 2016-RAPPORTENE Størrelse 2016-rapport Ny rapport % endring Passasjerer ,0 % Forbruk per passasjer Omsetning i mill. DKK Verdiskaping i mill. DKK* DKK DKK ,8 % ,8 % ,7 % Sysselsetting* ,8 % *Inkludert ringvirkninger Menon lagde en tilsvarende rapport som denne i Årlig antall innkommende passasjerer med Norwegian har økt siden den gang. Vi antar at forbruket per reisende har økt tilsvarende konsumprisveksten. Økningen i innkommende flypassasjerer bidrar til økt forbruk, og høyere ringvirkninger. Omsetningsveksten skyldes kombinasjonen av økt passasjertall og antakelsen om at veksten i forbruk per passasjer følger prisveksten. Vi ser at de beregnede verdiskapingsvirkningene har økt mer enn omsetningen. Høyere økning i verdiskaping enn i sysselsetting tyder på produktivitetsvekst i det reiselivsrettede næringslivet. 7

8

9 Omsetning i millioner DKK FLYREISENDES FORBRUK Meromsetningen på 6,2 milliarder DKK fordeler seg på ulike næringer som selger varer og tjenester til reisende. Hvordan forbruket fordeler seg i ulike næringer er vist i figuren til høyre. Flypassasjerene bruker mest penger på varehandel, med til sammen 1,6 milliarder kroner, fulgt av servering og overnatting. Beregningene tar utgangspunkt i VisitDenmarks tall for gjennomsnittlig forbruk blant utenlandske turister, men er Menons kvalifiserte estimat. Med bakgrunn i eksisterende statistikk kan det sannsynliggjøres at sysselsettings- og verdiskapingseffekter er både høyere og lavere enn våre beregninger. - I vedlegg viser vi verdiskapings- og sysselsettingseffekter av ulike anslag om gjennomsnittlig forbruk Varehandel Servering Overnatting Opplevelser Transport 9

10 FORBRUKET FORDELT PÅ NÆRINGER Forbruket fordelt på bransjer/varegrupper er basert på VisitDenmarks tall for utlendinger på ferie-/fritidsreise som overnatter på hotell. De reisende bruker mest penger på varehandel (26 %), tett fulgt av servering (24 %). Overnatting er den tredje største varegruppen (22 %). Til høyre vises en grafisk fremstilling av konsumet til de reisende, med fordeling på næringer i prosent. Overnatting 22 % Transport 9 % Opplevelser 19 % Varehandel 26 % Servering 24 % 10

11

12 Antall sysselsatte RINGVIRKNINGER SYSSELSETTING Våre beregninger viser at de 1,1 millioner tilreisende Norwegianpassasjerenes forbruk legger grunnlag for om lag arbeidsplasser, se figuren øverst til høyre. - Av dette er 9400 sysselsatte som følge av den direkte omsetningen i reiselivsnæringene, det vi kaller direkte ringvirkninger sysselsettes som følge av leveranser i verdikjeden til disse næringene. Dette kaller vi indirekte ringvirkninger. Mange av disse arbeidsplassene er i ulike tjenesteytende næringer og i industrien. De direkte ringvirkningene er relativt høye i forhold til de indirekte. - Dette skyldes at det skal mindre omsetning til for å skape en arbeidsplass i de typiske reiselivsnæringene enn i gjennomsnittet av leverandørnæringene. Beregningene er foretatt ved hjelp av ITEM, som er Menons ringvirkningsmodell. I følge våre beregninger er arbeidsplassene som har grunnlag i de tilreisendes forbruk spredt over hele Danmark, se tabellen nederst til høyre. Region Hovedstaden beregnes å få flest arbeidsplasser Direkte ringvirkninger Indirekte ringvirkninger Servering Overnatting Varehandel Opplevelser Transport Leverandørnæringer Region Antall sysselsatte Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Sjælland

13 Verdiskaping i millioner DKK RINGVIRKNINGER VERDISKAPING Verdiskaping i en bedrift eller sektor er lik verdien av omsetningen fratrukket vare- og tjenestekjøp, og denne merverdien utgjør bidraget til brutto nasjonalprodukt. Våre beregninger viser totale verdiskapingsvirkninger på drøyt 4,8 milliarder danske kroner med grunnlag i konsumet til utenlandske reisende med Norwegian til Danmark, se figuren øverst til høyre. - 3,2 milliarder kroner kommer som direkte ringvirkninger som følge av forbruket til de reisende. - 1,6 milliarder kroner er indirekte ringvirkninger som følge av leveranser i verdikjeden. Denne verdiskapingen tilfaller i stor grad næringer innen faglig og forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift og varehandel. I følge våre beregninger er det betydelig geografisk spredning i den innenlandske verdiskapingen med grunnlag i de tilreisendes forbruk, se tabell nederst til høyre. Region Hovedstaden beregnes å få mest verdiskaping, med 2,1 milliarder kroner, fulgt av Syddanmark og Midtjylland Direkte ringvirkninger Indirekte ringvirkninger Varehandel Opplevelser Servering Overnatting Transport Leverandørnæringer Region Verdiskaping i millioner DKK Hovedstaden Syddanmark Midtjylland 771 Nordjylland 530 Sjælland

14

15 Antall passasjerer i tusen STERK ØKNING I ANTALL PASSASJERER FRA USA Norwegians nye transatlantiske flyvninger har brakt mange amerikanske reisende til Danmark. 350 Antall passasjerer som reiser med Norwegian fra USA til Danmark har økt fra 1000 i 2013 til i 2017.* Totalt var det reisende med Norwegian mellom USA og Danmark i Turistundersøkelser viser at amerikanske turister har betydelig lengre opphold og høyere forbruk i Danmark enn gjennomsnittet av utenlandsturistene. *Her er ikke de som har betalt i danske kroner filtrert ut % % % % % % % % Opprinnelsesland USA Totalt 15

16

17 SENSITIVITETSANALYSE Vi har i analysen lagt til grunn at den gjennomsnittlige utenlandske flypassasjer som reiser til Danmark med Norwegian legger igjen DKK i løpet av oppholdet. Denne tabellen viser resultat om vi hadde lagt til grunn forbrukstall per reisende tilsvarende halvparten, tre firedeler, halvannen og det dobbelte. Legger fortsatt til grunn Norwegians tall på reisende til Danmark i Totalforbruk per reisende Omsetning (mrd. kr) Direkte vs (mrd. kr) Ringvirkning vs (mrd. kr) Direkte sys Ringvirkning sys kr ,2 3,2 1, kr ,1 1,6 0, kr ,7 2,4 1, kr ,3 4,8 2, kr ,4 6,4 3, Tall for omsetning og verdiskaping (vs) i DKK. Sysselsatte (sys) i antall ansatte. Avrundet. 17

18 METODE: DATAGRUNNLAGET Passasjergrunnlaget: reisende Mottatt datafil fra Norwegian, med antall passasjerer med Danmark som destinasjon i Dataene inkluderer passasjerer med Norwegian til Danmark fra utlandet, som betaler med utenlandsk valuta. Reiser betalt i DKK og fra danske nettsider er ekskludert for å unngå å ta med dansker som reiser fra utlandet. Mellomlandinger der man reiser direkte videre er ikke inkludert. Vi har antatt gjennomsnittlig totalkonsum per reisende på 5600 DKK. - Dette er en inflasjonsjustering av forbrukstallene i analysen fra 2016, der anslagene var gjort på grunnlag av døgnforbruk og oppholdslengde kartlagt i turistundersøkelser. - Forbrukstall varierer også mellom nasjonaliteter, reisemåte og sesong. Forbrukstallene er usikre, av flere årsaker. Totalforbruk kan dekomponeres i døgnforbruk og antall gjestedøgn. Begge varierer betydelig mellom besøkssegmenter, og det er usikkert hvor det sanne gjennomsnittet for et segment ligger. Vi har heller ikke statistikk på hvordan flyreisendes døgnforbruk i Danmark skiller seg fra gjennomsnittet av reisende, som tidligere har blitt estimert i turistundersøkelser. Det er usikkert hvor stor andel av reiseutgiftene som betales i hjemlandet før reisen som tilfaller Danmark. Kostnaden for flybilletten inkluderes ikke i vår analyse. Mange reiser med Norwegian av andre grunner enn å dra på ferie eller på jobbkonferanse. Men offisielle forbrukstall er i stor grad basert på disse gruppene. Vi har derfor gjort konservative anslag for totalforbruk per reisende. Norwegian har relativt mange unge passasjerer, og relativt høy andel fritidsreiser i forhold til yrkesreiser (TØI 2014). Norwegian er et lavprisselskap. Det kan tenkes at de som reiser med Norwegian har et annet forbruksmønster på reisen enn gjennomsnittet av flyreisende. For eksempel vet vi at Norwegian har stor markedsandel hos yngre passasjerer. Mange ønsker å fly billig, og heller bruke mer penger på destinasjonen. 18

19 METODE: FORUTSETNINGER FOR MODELLEN Vi har brukt Menons ringvirkningsmodell ITEM, som tar utgangspunkt i kryssløpet for innenlandsk handel mellom næringer. Kryssløpet, som vi har hentet fra OECD, sammenfaller med årlig nasjonalregnskap fra Danmarks statistik. Dette er en brutto ringvirkningsanalyse, og tar ikke hensyn til fortrengningseffekter. Det betyr at bortfall av Norwegians aktivitet ikke vil føre til at alt av omsetning, verdiskaping og sysselsetting forsvinner. Disse vil i stor grad finne alternativ anvendelse. Reiselivsnæringen er preget av sesongvariasjoner og en høy andel deltidsstillinger. Det tilsier at økning i turismen trolig fører med seg høyere kapasitetsutnyttelse og produktivitet, med høyere verdiskaping per sysselsatte. Sysselsettingseffekten per omsetningskrone kan derfor være noe overvurdert. Den regionale analysen er basert på antall reisende til de ulike flyplassene i Danmark. Denne fordelingen er vektet sammen med tall for fordeling på regioner av antall utenlandske overnattingsgjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder. Regioner der passasjerene lander vektes 25 prosent, og antall utenlandske overnattinger i regionen vektes 75 prosent. Ved å ta hensyn til både hvor passasjerene lander og hvor utlendingene generelt overnatter, tror vi at vi har gode estimat for hvor Norwegians passasjerer reiser. - Hvis vi kun hadde tatt hensyn til hvor flyplassene ligger plassert, ville effektene blitt for lite spredt i landet, og noen regioner ville ikke fått noen effekt av passasjerer som kommer med Norwegian. - Hvis vi kun hadde brukt reiselivets utbredelse generelt, ville vi ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at flyreisende i større grad oppsøker byområder enn andre, som f.eks. bil- og campingturister. Vi antar at ringvirkningene i form av verdiskaping og sysselsetting fordeler seg på regioner proporsjonalt med antall tilreisende, som beskrevet over. 19

20 METODE: MODELLEN Ringvirkningsanalysen tar utgangspunkt i forbruket til de flyreisende. Fordeles på næringer etter forbruksmønster. Bruker kryssløpet til å finne hvilke næringer som leverer til disse. Flypassasjerers forbruk Hva omsetningen utgjør i verdiskaping og sysselsetting avhenger av varekjøpsandel, importandel, verdiskapingsandel og arbeidsintensitet i hver enkelt næring. Dette finner vi også i nasjonalregnskapet. Direkte ringvirkninger Omsetning næring 1 Vare- og tjenestekjøp Omsetning næring 2 Vare- og tjenestekjøp Omsetning næring 3 Vare- og tjenestekjøp Indirekte ringvirkninger Omsetning underleverandør 1 Omsetning underleverandør 2 Omsetning underleverandør 3 Omsetning underleverandør 4 Omsetning underleverandør 5 Omsetning underleverandør 6 20

21 REFERANSER OG KILDER Danmarks statistik Consumer Price Index (CPI) Menon Ringvirkninger av utenlandske Norwegian-reisendes konsum i Danmark. Menon-rapport nr. 53/2016 OECD 2018a. Input-Output Tables. OECD 2018b. National accounts. Value added and its components by activity. TØI Reisevaner på fly 2013 VisitDenmark 2017a. Turismen i Danmark skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark VisitDenmark 2017b. Turismens økonomiske betydning i Danmark

22 M E N O N - R A P P O R T N R. 2 8 C / Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen