MEF-notat nr. 1 Januar 2015 Anleggsbransjen Fakta og analyse Gode ordrereserver blant entreprenørene, men mye ledig kapasitet på kort sikt Forskuttering av prosjekter vil gi bedre kapasitetsutnyttelse Konkurransen om anleggskontraktene øker
Sammendrag MEF-entreprenørenes forventninger til fremtiden Over 60 prosent av MEF-bedriftene som har deltatt i medlemsundersøkelsen i november svarer at de har god ordrereserve et halvt år frem i tid. Kun åtte prosent av entreprenørene i undersøkelsen svarer at de har planer om å gå til anskaffelse av nye maskiner i løpet av det kommende halvåret. Dette er den laveste andelen registrert for perioden 2010-. Kapasiteten i anleggsbransjen En større andel bedrifter enn tidligere registrert (2008-) melder om 50 prosent eller mer ledig kapasitet til vegbygging. Det er særlig bedriftene i Midt-Norge som svarer at de har mye ledig kapasitet til både vegbygging og arbeid knyttet til vann- og avløpsanlegg. Omsetning og konkurransesituasjonen i anleggsbransjen Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå viser at bedrifter som arbeider innen områdene veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid samlet omsatte for 47,7 milliarder t.o.m. august. Dette er en økning på 10,6 prosent sammenlignet med samme periode i. Det var i (t.o.m. oktober) på landsbasis tilbudsfrist for 442 Statens vegvesen-kontrakter. Dette er 36 færre kontrakter enn for samme periode i. Samlet verdi på kontraktene i, basert på laveste tilbud pr. kontrakt, var 20,7 milliarder, som er om lag 1 milliarder mindre enn tilsvarende periode i. Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene økte for perioden januar-oktober sammenlignet med samme periode. Lønnsomhet og konkurser blant MEF-bedriftene De økonomiske driftsresultatene blant MEF- bedriftene har bedret seg. I hadde MEF-bedriftene i gjennomsnitt et resultat før skatt på 4,9 prosent, mot 4,2 prosent i. Det er de små og mellomstore bedriftene som har hatt størst forbedring i resultat siden. Det har imidlertid vært en betydelig økning i antall konkurser blant MEF-bedriftene i, sammenlignet med. Pr. 21. november var det registrert 14 konkurser. MEFs næringspolitikk Aktuelle næringspolitiske saker for MEF i 2015 vil blant annet være behovet for styrket satsing på yrkesfagene, bedre koordinering av vann- og avløpssektoren, kontrakter tilpasset det norske anleggsmarkedet og økte infrastrukturinvesteringer tilknyttet skognæringen. Notatet er utarbeidet av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) desember. Medlemsundersøkelsene som er gjengitt her ble gjennomført i november. 430 MEF-bedrifter deltok i undersøkelsen. KONTAKTPERSONER: Stein Gunnes, sjeføkonom Tlf: 909 86 306 stein.gunnes@mef.no Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk Tlf: 976 83 831 havard.almas@mef.no Besøk www.mef.no for tidligere publiserte MEF-notater og mer informasjon om våre bransjer. Foto: Anleggsmaskinen (Jørn Søderholm og Runar Daler). Grafisk produksjon: Wittusen & Jensen 2
Konjunkturbarometer MEFs konjunkturbarometer er basert på en forventningsundersøkelse gjennomført blant MEFs medlems bedrifter høsten (november). I undersøkelsen svarte bedriftene på sine forventninger et halvt år frem i tid, innen områdene ordrereserve, ansettelsesplaner og planer for anskaffelse av nye maskiner. Ordrereserve blant MEF-entreprenørene, neste halvår (2010-) Andel bedrifter 8 7 6 5 4 3 2 1 Svartidspunkt 2010 God ordrereserve Dårlig ordrereserve Ordrereserven blant MEF-bedriftene har vært stabil siden høsten 2010. Om lag 60 prosent av bedriftene i undersøkelsen har i løpet av disse årene svart at de har god ordrereserve et halvt år frem i tid. Ansettelsesplaner blant MEF-entreprenørene, neste halvår (2010-) Andel bedrifter 3 25 % 2 15 % 1 5 % Svartidspunkt 2010 Ansette flere Si opp/permittere Andelen bedrifter som høsten planlegger oppsigelser eller permitteringer i løpet av første halvår 2015 er høyere enn andelen som planlegger ansettelser. Det er imidlertid en noe større andel bedrifter som høsten planlegger å ansette flere enn hva som var tilfellet på samme tid i 8 prosent i, mot 7 prosent i. 3
Anskaffelsesplaner for maskiner blant MEF-entreprenørene, neste halvår (2010-) Andel bedrifter 15 % 1 5 % Svartidspunkt 2010 Flere maskiner Færre maskiner Kun 8 prosent av MEF-bedriftene som har deltatt i undersøkelsen har planer om å gå til anskaffelse av nye maskiner i løpet av første halvår 2015. Dette er den laveste andelen registrert for perioden 2010-. Samtidig er andelen bedrifter som planlegger å kvitte seg med maskiner den høyeste for samme periode. Få av bedriftene med flere enn 100 ansatte har planer om å kvitte seg med maskiner. Andelen som ønsker å redusere maskinparken er størst for bedriftene med 1-50 ansatte, med 11 prosent. Konjunkturbarometer (2010-) 1 Indeks 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 Svartidspunkt 2010 MEFs konjunkturbarometer er basert på de tre foregående delindeksene for ordrereserve, ansettelses- og anskaffelses planer. Svarene i medlemsundersøkelsen blant MEF-bedriftene i november gir et negativt indekstall, - 11, og vi må tilbake til høsten 2010 for å finne tilsvarende lave tall. Det er bedriftenes anskaffelsesplaner for maskiner, hvor det er flere bedrifter som ønsker å kvitte seg med maskiner enn å kjøpe nye, som er hovedårsaken til det svake indekstallet. 1 MEF har f.o.m. høsten endret beregningen av MEFs konjunkturbarometer. Indeksen brukt her er derfor ikke direkte sammenlignbar med indeksen publisert i tidligere MEF-notat, Anleggsbransjen - Fakta og analyse. Endringen i beregning er gjort for å sikre at delindeksene får lik innflytelse på konjunkturbarometeret. 4
Kapasiteten i anleggsbransjen Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg (2008-) Ledig kapasitet (andel av antall ansatte i bedriftene) 5 4 3 2 1 Svartidspunkt 2008 2009 2010 Desember 1. kvartal, neste år Kapasitetsundersøkelsen blant MEF-bedriftene som driver med vegbygging viser at det ikke tidligere har vært mer ledig kapasitet blant entreprenørene i desember, for perioden 2008-. Samtidig anslår bedriftene at den ledige kapasiteten for 1. kvartal 2015 vil være til svarende som tidligere år. Dette kan også gjenspeiles i ordrereserven for første halvår 2015-60 prosent av entreprenørene som har deltatt i undersøkelsen beskriver ordrereserven som god. Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg 1. kvartal 2015, fordelt etter antall ansatte Andel bedrifter 6 5 4 3 2 1 Antall ansatte 1-5 ans. 6-10 ans.11-20 ans. 21-50 ans. 51-100 ans. + 100 ans. 50 prosent eller mer ledig kapasitet Figuren viser at en stor andel av MEF-entreprenørene, uavhengig av bedriftsstørrelse/antall ansatte, melder om mye ledig kapasitet til å bygge veg for 1. kvartal 2015. Dette bekrefter bildet vi ser av våre analyser av Statens vegvesen-kontraktene, hvor konkurransen om kontraktene styrket seg i løpet av sammenlignet med. 5
Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg for 1. kvartal 2015, fordelt etter region Andel bedrifter 6 5 4 3 2 1 nord midt sørvest sørøst 50 prosent eller mer ledig kapasitet vest øst nord: Finnmark, Troms og Nordland. midt: Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. sørvest: Agder-fylkene og Sør-Rogaland. sørøst: Buskerud, Telemark og Vestfold. vest: Hordaland, Nord- Rogaland og Sogn og Fjordane. øst: Hedmark, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold. Andelen bedrifter som melder om mye ledig kapasitet til å bygge veg for 1. kvartal 2015 er størst i midt. Av disse bedriftene melder 57 prosent at de har 50 prosent eller mer ledig kapasitet til vegbygging. Tilbakemeldingene fra entreprenørene i Midt-Norge samsvarer med konkurransetallene for Statens vegvesen-kontraktene. I denne regionen har flere vegvesen-kontrakter hatt inntil 9 tilbydere, og i gjennomsnitt 4,5 tilbydere pr. kontrakt i (t.o.m. oktober). Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge vann- og avløpsanlegg for 1. kvartal 2015, fordelt etter region Andel bedrifter 6 5 4 3 2 1 nord midt sørvest sørøst vest øst 50 prosent eller mer ledig kapasitet I likhet med undersøkelsen om ledig kapasitet til vegbygging, er det flest bedrifter i midt som melder om mye ledig kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg for 1. kvartal 2015. Aktiviteten varierer fra landsdel til landsdel, men aktiviteten i Midt-Norge preges av færre oppdrag både fra kommunale og statlige byggherrer. Samtidig viser undersøkelsen at situasjonen for bedriftene i Nord-Norge har bedret seg kraftig sammenlignet med. en meldte i underkant av 70 prosent av bedriftene fra nord som deltok i undersøkelsen om mye ledig kapasitet for 1. kvartal, mot 29 prosent for 1. kvartal 2015. 6
Omsetning og konkurransenivå Omsetningen i anleggsbransjen, - Millioner 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0, juli/aug, sept/okt, nov/des, jan/feb,mars/apr, mai/juni, juli/aug, sept/okt, nov/des, jan/feb Veg og jernbane Vann og avløp Grunnarbeid Samlet,mars/apr Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter som arbeider innen områdene veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid samlet omsatte for 47,7 milliarder t.o.m. august i. 2 Dette er en økning på 10,6 prosent sammenlignet med samme periode i. Omsetningsveksten har vært størst for bedrifter som utfører grunnarbeid, med 13,8 prosent økning fra til. Bedrifter med arbeidsområde innen vann og avløp og veg og jernbane har hatt en omsetningsvekst på henholdsvis på 9,4 og 6,3 prosent. Til tross for omsetningsvekst blant bedrifter som utfører oppgaver tilknyttet vann og avløpsnett, er omsetningen blant disse bedriftene fortsatt lavere enn i., mai/juni, juli/aug, sept/okt, nov/des, jan/feb,mars/apr, mai/juni, juli/aug 2 Omsetningstallene fra SSB er basert på omsetningsoppgaveskjema som sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Statistikken publiseres terminvis (to-månedlig). Førstegangspublisering er om lag 15 uker etter statistikkperiodens utløp. 7
Statens vegvesen-kontrakter Kontraktsverdi Mindre enn 2 millioner 2-9,9 millioner 10-29,9 millioner 30-59 millioner 60-99 millioner Antall kontrakter 36 166 134 41 12 Samlet kontraktsverdi Antall tilbydere (gj.snitt) 53 mill. kr 819 mill. kr 2 304 mill. kr 1 620 mill. kr 927 mill. kr 3,2 4,1 4,2 4,2 4,8 Andel - antall 8,2 % 37,4 % 30,4 % 9,3 % 2,7 % Andel - verdi 0,3 % 3,9 % 11,1 % 7,8 % 4,5 % Kontraktsverdi 100-499 millioner 500-999 millioner 1 milliard eller høyere Ingen tilbud / avlyst Antall kontrakter 40 2 4 7 Samlet kontraktsverdi Antall tilbydere (gj.snitt) 8 827 mill. kr 1 393 mill. kr 4 759 mill. kr - 4,5 6,0 5,0 - Andel - antall 9,1 % 0,5 % 0,9 % 1,6 % Andel - verdi 42,6 % 6,7 % 23, - Kilde: MEF, Statens vegvesen Figuren ovenfor viser Statens vegvesen-kontraktene i (t.o.m. oktober), inndelt etter størrelsen på kontraktene, basert på laveste tilbud pr. kontrakt. Det var i på landsbasis tilbudsfrist for 442 Statens vegvesen-kontrakter. Dette er 36 færre kontrakter enn for samme periode i. Samlet verdi på kontraktene i, basert på laveste tilbud pr. kontrakt, var 20,7 milliarder, noe som er om lag 1 milliard mindre enn tilsvarende periode i fjor. Konkurransen om vegvesen-kontraktene er jevnt over god for alle kontraktstørrelsene. Med unntak av de aller minste kontraktene (mindre enn 2 millioner ), har det i gjennomsnitt vært over fire tilbydere for alle kontraktstørrelsene. Tabellen viser at store kontrakter (100 millioner eller mer) utgjør drøyt 10 prosent av det samlede antall vegvesen-kontrakter, samtidig som de står for ca. 72 prosent av den samlede kontrakts verdien. MEF mener kontraktsverdien for de største kontraktene ikke bør overstige 70 prosent av markedet, for slik å legge til rette for at også små og mellomstore entreprenører har muligheten til å ta på seg vegvesenentrepriser som hovedentreprenør. 8
Statens vegvesen-kontrakter, etter region, antall og verdi Antall kontrakter 120 100 80 60 40 20 0 nord midt øst vest sør Antall kontrakter Kontraktsverdi Det var i (t.o.m. oktober) tilbudsfrist for flest kontrakter i Statens vegvesens vest, med 112 kontrakter. Færrest kontrakter ble det i utlyst i midt med 62 kontrakter. Høyest samlet kontraktsverdi for vegvesen-kontraktene, basert på laveste tilbud pr. kontrakt, finner vi i vest og sør, med om lag 5 milliarder i begge regionene. I likhet med hadde midt lavest samlet kontraktsverdi i, med 2,9 milliarder (2,5 milliarder i ). 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Konkurransen om Vegvesen-kontraktene, - Antall tilbydere pr. kontrakt (månedlig gjennomsnitt) 6 5 4 3 2 1 Samlet kontraktsverdi (mill. ) 0 nord: midt: øst: vest: sør: Kilde: MEF, Statens vegvesen Finnmark, Troms og Nordland. Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold. Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Agder-fylkene, Buskerud, Telemark og Vestfold. 0, okt, nov, des, jan, feb, mar, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt, nov, des, jan, feb, mar, apr, mai, jun, jul, aug, sep, okt Kilde: MEF, Statens vegvesen Konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene har for perioden januar-oktober økt, sammenlignet med samme periode i, fra i gjennomsnitt 3,6 tilbydere pr. vegvesen-kontrakt i, til 4,1 tilbydere i. Konkurransen var i (t.o.m. oktober) sterkest i Midt, med et gjennomsnitt på 4,5 tilbydere pr. vegvesen-kontrakt. Dette gjenspeiler også status for ledig kapasitet i midt. Lavest konkurranse har det vært i nord, med 3,7 tilbydere pr. kontrakt. Statens vegvesen-kontrakter med liten konkurranse (-) Andel av samtlige Statens vegvesen-kontrakter 25 % 2 15 % 1 5 % Kilde: MEF, Statens vegvesen 1 tilbyder 2 tilbydere Samtidig som det gjennomsnittlige antall tilbydere pr. Statens-vegvesen kontrakt økte i, ble andelen vegvesen-kontrakter med lav konkurranse (én eller to tilbydere) redusert i sammenlignet med. Andelen kontrakter hvor Staten vegvesen kun mottok ett tilbud var i (t.o.m. oktober) fem prosent, mot ni prosent i. Andelen kontrakter med lav konkurranse har ikke vært lavere for perioden -. MEFs analyser viser videre at for hele 14 prosent av vegvesen-kontraktene var konkurransedeltakelsen svært høy, med sju eller fler tilbydere. Tilsvarende tall for hele var 7 prosent. 9
Økonomisk status for MEF-bedriftene Lønnsomheten hos MEF-bedriftene, - 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Alle MEFbedrifter 10 største bedriftene De neste 100 bedriftene Mellomstore bedrifter Små bedrifter Resultat før skatt blant MEF-bedriftene har bedret seg i løpet av de siste tre årene. I hadde MEF-bedriftene i gjennomsnitt et resultat før skatt på 4,9 prosent, mot 4,2 prosent i. Det er de små og mellomstore bedriftene som har hatt størst forbedring i resultat siden. 3 De ti største bedriftene har, i gjennomsnitt, ikke opplevd en resultatforbedring fra til. Verdien av Statens vegvesen-kontraktene har økt betydelig de siste årene. Entreprenørene har imidlertid tilpasset seg markedet, og konkurransen har blitt tøffere. Konkurransen har vært god, med jevnt over fire tilbydere i snitt pr. kontrakt i løpet av (t.o.m. oktober). Konkurser blant MEF-bedriftene, 2009- Antall konkurser 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 Det var i en betydelig økning i antall konkurser blant MEF-bedriftene sammenlignet med. Pr. 21. november var det registrert 14 konkurser blant bedriftene. Årsaken til økningen er sammensatt, men kan blant annet spores til strengere utlånspraksis hos bankene. Videre har lønnsomheten hos MEF-bedriftene vært presset over flere år, noe som har ført til at bedriftene er mindre robuste når markedsforholdene blir krevende. 3 Mellomstore bedrifter er definert som bedrifter med driftsinntekter på 30-85 millioner i året. Små bedrifter er definert som bedrifter med driftsinntekter inntil 15 millioner i året. 10
Næringspolitiske satsings områder i 2015 Yrkesfagløft - Vil regjeringen starte arbeidet med å nå egne målsettinger? Solberg-regjeringen uttrykker i regjeringserklæringen en målsetting om å gjennomføre et yrkesfagløft. Fagutdanningen er viet mye plass i statsbudsjettet for 2015, men omtalen følges ikke opp med nødvendige bevilgninger. Det eneste unntaket er en viss økning i midler til kompetanseutvikling av yrkesfaglærere. Det vil være behov for dyktige fagutdannede i årene som kommer. Følgende tiltak vil gi et reelt løft for yrkesfagene: Finansieringen av ressurskrevende yrkesfaglige skoletilbud må styrkes slik at skolene i større grad er i stand til å tilpasse antall skoleplasser etter næringslivets behov. Skolenes ressurser må tilpasses kravene i de yrkesfaglige læreplanene. Det bør i første omgang gjennomføres en kartlegging av skolenes faktiske ressursbehov. Fellesfagene i fagutdanningen må yrkesrettes. Gjennomføringen av fellesfagene må bedre tilpasses yrket utdannelsen skal resultere i. Dette kan både bidra til å redusere frafallet øke rekrutteringen til yrkesfagene. Kvalitetskravene ved avleggelse av fagprøve må standardiseres på nasjonalt nivå. Dette vil redusere ulikhetene i kompetansenivå blant nyutdannede fagarbeidere, og øke forutsigbarheten for bedriftene. Bedre koordinering av vann- og avløpssektoren Tall fra Statistisk sentralbyrå/kostra viser at fornyelsestakten av kommunenes vannog avløpsnett ikke har oversteget 1 prosent siden 2004. En slik økning tilsvarer en fornying i løpet av 100 år. Denne trenden er stikk i strid med faglige anbefalinger knyttet til forsyningssikkerhet og endrede klimamønstre. Rikspolitisk har vann- og avløpssektoren dessverre vært en ikke-sak. Men det er fra rikspolitisk hold føringene må komme, for å sikre et tilstrekkelig dimensjonert og funksjonelt vann- og avløpsnett. Et samlet fokus for å sørge for gode vann- og avløpstjenester i fremtiden krever følgende tiltak: I første omgang bør det innføres nasjonale minstekrav til kvalitet på vann- og avløpsnettet. Videre må ett departement bli gitt ansvaret for vann- og avløpsforvaltningen, slik praksisen er for andre sektorer som veg, jernbane, flyplasser, havner og energiforsyning. Offentlige anleggskontrakter må tilpasses markedet Mange MEF-entreprenører melder om ledig kapasitet til å bygge infrastruktur, samtidig som medlemmenes ordrereserver på lengre sikt er god. Dette indikerer at offentlige innkjøpere, som Statens vegvesen, kan bli flinkere til å utnytte kapasiteten i markedet, blant annet ved å utlyse kontrakter som i større grad er tilpasset små og mellomstore entreprenører. Dette avhenger av tydelige styringssignaler fra Samferdselsdepartementet. Andelen store Statens vegvesen-kontrakter (100 mill. eller mer) bør ikke overstige 70 prosent av årlig samlet kontraktsverdi. Utlysningen av samferdselskontrakter bør fordeles bedre utover året. Ledig kapasitet må utnyttes bedre ved å forskuttere «oppstartsklare» prosjekter. Skognæringens infrastrukturbehov MEFs skogsentreprenører står for brorparten av hogsten i norske skoger. Skognæringen har et betydelig potensial. Skal dette potensialet forløses er man blant annet avhengig av bedre transportinfrastruktur. Betydelig svakere konkurransevilkår på dette feltet er en av de største kostnadsulempene for skognæringen. Følgende tiltak er nødvendig: Flaskehalser på det offentlige vegnettet må fjernes. Dette er særlig aktuelt for fylkesvegene. Videre satsing på utbygging av skogsbilveger. 11
Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 505, Sentrum, 0105 Oslo Tlf: 22 40 29 00 www.mef.no 12