Konkurranse og bil; Oppdatering på konkurransereglene

Konkurranse og bil; Oppdatering på konkurransereglene BILs Ettermarkedsforum 7. 8. juni 2012 av Partner Kjetil Haare Johansen Advokatfirma DLA Piper Norway DA Oslo, Juni 2012 #1343731

Dagens temaer Status og erfaringer med det reviderte gruppefritaket for vertikale avtaler på motorvognsektoren generelt om konkurranse Konkurransetilsynets behandling av foretakssammenslutningen Mekonomen AB - Meca Scandinavia AB Informasjonsutveksling hva er tillatt? Generelt om Do and Don ts BILs Ettermarkedsforum 8. juni 2012 2

Dagens temaer Status og erfaringer med det reviderte gruppefritaket for vertikale avtaler på motorvognsektoren generelt om konkurranse Konkurransetilsynets behandling av foretakssammenslutningen Mekonomen AB - Meca Scandinavia AB Informasjonsutveksling hva er tillatt? Generelt om Do and Don ts BILs Ettermarkedsforum 8. juni 2012 3

En oversikt over systemet GENERELT FORBUD EU art. 101/EØS art. 53/Krrl 10 Forbud mot avtaler som har til formål eller virkning å vri konkurransen UNNTAK For avtaler som allikevel har positive effekter 4 vilkår: 1) Bedring av produksjon eller fordeling av varer eller fremming av teknisk eller økonomisk utvikling 2) Forbrukerne sikres en rimelig andel av oppnådde fordeler 3) Restriksjonene går ikke lenger enn absolutt nødvendig 4) Konkurranse utelukkes ikke for en vesentlig del av de varene det gjelder INDIVIDUELL VURDERING GRUPPEFRITAK 4

Hva har skjedd? Første gang med spesielle regler for bildistribusjon Tidligere gruppefritaket Kommisjonen lanserer en sektorundersøkelse og revisjonsarbeid Utløp av tidligere gruppefritak (m/overgangsbestemmelser) + nye regler for salg/service/ettermarked Nytt regime for salg av nye motorvogner 1985 31.juli 2002 2007 1. juni 2010 1. juni 2013 Problemer med markedsdeling og hindring av parallellimport på salg av nye biler Ingen lenger konkurransemessige bekymringer på salg av nye biler. Fokus på service-/ettermarked INGEN DRAMATISK OMLEGGING; I PRAKSIS EN OPPMYKNING FOR SÅ VIDT GJELDER NYBILSALG, MED EN FORSKYVNING I MAKTBALANSEN (I IMPORTØRENES FAVØR) 5

Regulatorisk rammeverk "FØR" "ETTER" Vertikale avtaler generelt Vertikale avtaler motorvogner Vertikale avtaler generelt Service- og ettermarked Nybilsalg + Service- og ettermarked Strengere behandling Nybilsalg behandles likt Strengere behandling Oppmykning OK opp til 80 % single branding mot tidligere 30 % 6

Har Kommisjonens arbeid med gruppefritak hatt noen vesentlig effekt? "Our analysis has shown that competition is fierce as regards car sales, so we have no reason to treat this sector differently from any other" EU-Kommisjonen, 2010 "In contrast, we found the repair and maintenance market more prone to competition problems. This is why we propose to keep specific rules in this area" EU-Kommisjonen, 2010 "De uavhengige reservedelsleverandørene har de siste årene (spesielt etter 2002) utfordret motorvognprodusentene på dette området. Dette har medført større konkurranse og disse har utviklet en større grad av differensiering i sine priser på reservedeler" På spm. fra KT om det foreligger begrensninger på bilimportørs adgang til å selge reservedeler direkte til autoriserte verksteder og/eller uavhengige verksteder? "Begrensninger: Dette følger gruppeunntakets regler for bilbransjen" 7

Fortsatt trøbbel med hindringer av parallellhandel.i Sveits CHF 156 millioner for eksportrestriksjoner av BMW til Sveits NOK 975 millioner + Pålegg om endringer i forhandleravtaler 8

Nybil og ettermarkedet har og vil ta ulike retninger 9

Nybilssalg - omstruktureringer Hvorfor selge? Bakgrunnen for salget er, i følge Egil Stenshagen, at BMW og Volvo ønsker endringer i den fremtidige forhandlerstrukturen i Stor-Oslo. BMW ønsker i fremtiden å redusere antall forhandlergrupperinger i Stor Oslo mens Volvo ønsker seg en ren Volvo-forhandler i Stor Oslo. (Kilder: Hegnar-online) Bilforhandler Egil Stenshagen opplyser at salget skjer etter at BMW og Volvo, som er Stenshagens to viktigste bilengasjementer, har ønsket seg endring i den fremtidige forhandlerstrukturen i Stor-Oslo. BMW vil fremover redusere antall forhandlergrupperinger i hovedstaden, mens Volvo på sin side ser for seg en ren Volvoforhandler. (Kilde: E24.no) 10

Nybilssalg - omstruktureringer 11

Dagens temaer Status og erfaringer med det reviderte gruppefritaket for vertikale avtaler på motorvognsektoren generelt om konkurranse Konkurransetilsynets behandling av foretakssammenslutningen Mekonomen AB - Meca Scandinavia AB Informasjonsutveksling hva er tillatt? Generelt om Do and Don ts BILs Ettermarkedsforum 8. juni 2012 12

Konkurransetilsynet aksepterte kun Mekonomen-Meca på (forbedrede) vilkår Hvorfor? "Konkurranse mellom grossistleverandører av reservedeler er [blant annet] viktig for å legge til rette for en velfungerende konkurranse mellom uavhengige verksteder og merkeverksteder". Mekonomen - Meca sammenslutningen kunne medføre at konkurransen mellom grossistleverandører av reservedeler til uavhengige verksteder kunne bli vesentlig begrenset, med følgeeffekten at konkurransen mellom uavhengige verksteder og merkeverksteder ble mindre 13

Nærmere om Konkurransetilsynets behandling Omfattende og grundig behandling av effektene av foretakssammenslutningen Mange aktører ble hørt; Norges Bilbransjeforbund Autobransjens leverandørforening Møller Bil Volvo Personbiler Norge Bertel O Steen Sulland Gruppen, Kverneland, Bilia Hellanor, Robert Bosch, Romnes, Snap Drive, Biltema, Kolberg Caspary Lautom, GS Bildeler, BEMA, Veng Norge+++ 14

Partenes utgangspunkt (fra fullstendig melding) Foretakssammenslutningen [antas] å lede til økt konkurranse ved at den bidrar til å realisere konkurransepolitiske målsetninger på EU/EØS-nivå om mer likeverdig konkurranse mellom de uavhengige aktørene og aktører tilknyttet bilindustrien, jf. Gruppeunntakets fortale avsnitt 11 og 16. Mekonomen antar at vedtakelsen av Gruppeunntaksforskriftene innebærer at også norske myndigheter deler disse målsetningene". Transaksjonen medfører blant annet at man i forhold til forbrukerne kan opprettholde et konkurransedyktig prisbilde gjennom store innkjøp, og på den måten være en korreksjon til de merketilknyttede aktørene som dominerer reservedelsmarkedet Dekk utgjør en naturlig del av reservedelsmarkedet. Markedet er ikke begrenset til salg til verksteder fra uavhengige aktører, men salg av reservedeler fra både merketilknyttede og uavhengige aktører må anses som del av Konkurransetilsynets "hypotetiske marked for salg av reservedeler til bilverksteder". Dette hypotetiske markedet er minst nasjonalt i utstrekning. 15

Konkurransetilsynet identifiserte noen særlige problemstillinger Disse var knyttet til: Markedsavgrensningen Er det særskilt markedet for salg av reservedeler til uavhengige verksteder? Omfattes øvrig tilbehør som dekk, felg, karosseri og bilglass i det relevante markedet? Er markedet nasjonalt eller regionalt? Kjøpsmål- og forpliktelser i avtalene med Mekonomen og Meca ble ansett som problematiske Innelåsende effekter av premiering av kjøp av bestemte kvanta? Kjøpsmål eller minstekvanta Lange oppsigelsesfrister 16

Konkurransetilsynets vurderinger Ca. 2.300-2.700 verksteder i Norge, hvorav merkeverkstedene utgjør ca. 1/3 av disse. Pga. høyere kapasitet - markedsandel merkeverkstedene > 50 % i det totale verkstedsmarkedet Mekonomen/Meca ca. 866 verksteder (inkl. tilknyttet kjeden), Hellanor ca. 180, Romnes ca. 150), Bosch ca. 112, Snar Drive ca. 21 og 300-400 uten tilknytning. Frittstående verksteder har typisk én hovedleverandør og en til to faste støtteleverandører, hovedsakelig som følge av avtalestrukturen Konkurransetilsynets undersøkelser viser at verkstedene kjøper dekk, felg, bilglass, karosseri og bilrekvisita fra andre og mer spesialiserte leverandører følgelig ikke en del av reservedelsmarkedet Det indirekte konkurransepresset fra merkeverkstedene vil ikke være tilstrekkelig til å disiplinere de uavhengige verkstedene Salg av reservedeler fra bilprodusentene og deres selektive distribusjonssystemer inngår ikke i det relevante markedet; særskilt marked for "salg av reservedeler, unntatt dekk, felg, karosseri og bilglass, til uavhengige verksteder fra uavhengige reservedelsgrossister" 17

Konkurransetilsynets vurderinger (2) Når det gjelder markedets utstrekning taler flere faktorer (behovet for rask leveranse, observert handelsmønster, for at markedet heller er regionalt enn nasjonalt. Disse faktorene er: Behovet for raske leveranser Observerte handelsmønstre Behov for lokal eller regional tilstedeværelse for å være konkurransedyktig som hovedleverandør Men; like vilkår, nasjonalt veiledende priser, like avtalevilkår nasjonalt marked Ikke nødvendig for Konkurransetilsynet å foreta en endelig avgrensning av det geografiske markedet, da det ikke har avgjørende betydning for konklusjonen i saken. KT legger deretter til grunn et nasjonalt marked selv om det ikke kan utelukkes at markedet er snevrere Fare for at de uavhengige verkstedene vil velte prisøkninger fra grossistene over på forbrukere KT bygger så på en uttalelse fra John Fiskvik om at uavhengige verksteder og merkeverkstedene historisk har fulgt hverandre ved prisendringer trolig kunne få smitteeffekt også i form av høyere priser også fra merkeverkstedene for å opprettholde prisdifferansen (vesentlige konkurranseparametere kvalitet/service, ikke pris) 18

Konkurransetilsynets vurderinger (3) Ulikt Mekonomen/Meca mener KT at det er høye etableringsbarrierer/lav grad av potensiell konkurranse Mekonomen/Meca vil få en høy markedsandel som ikke kan motsvares/nøytraliseres av konkurrenter, ved nyetableringer eller fra potensiell konkurranse Pga høy markedsandel så vil Mekonomen/Meca kunne utøve markedsmakt overfor de uavhengige verkstedene. Derfor > Avhjelpende tiltak ( i to runder) KTs godkjennelse Vanskeligere for Mekonomen å gjennomføre lønnsomme prisøkninger Enklere for verksteder tilknyttet Mekonomen å bruke alternative leverandører Enklere å utvide virksomheten (nye reservedelsbutikker f.eks.) I mindre grad bundet til Mekonomens kjedestruktur 19

Konkurransetilsynets vilkår Endring av eksisterende kjedeavtaler innen 1 mnd fra gjennomføring - Mekonomen, Sørensen & Balchen og Meca datterselskaper av disse inkludert Avstå fra å inngå nye avtaler med økonomiske incentiver som premierer kjøp av bestemte kvanta fra Mekonomen + endring av eksisterende avtaler (nye verkstedavtaler) Endret rabattstruktur i eksisterende avtaler Max. rabattsats ved kjøp over en angitt/definert terskel Redusert oppsigelsestid (både for butikker og verksteder) Ingen plikt til å profilere butikker som BilXtra eller Mekonomen Nye, reviderte verkestedsavtaler (standardavtaler) - skal sendes KT Salg av reservedeler fra Mekonomen skal skje på ikke-diskriminerende vilkår med plikt til å levere til reservedelsbutikker (på ikke-diskriminerende vilkår) 20

Dagens temaer Status og erfaringer med det reviderte gruppefritaket for vertikale avtaler på motorvognsektoren generelt om konkurranse Konkurransetilsynets behandling av foretakssammenslutningen Mekonomen AB - Meca Scandinavia AB Informasjonsutveksling hva er tillatt? Generelt om Do and Don ts BILs Ettermarkedsforum 8. juni 2012 21

Informasjonsutveksling i nytt konkurranserettslig lys EU og Konkurransetilsynet har "revitalisert" informasjonsutveksling som brudd konkurransereglene; T-Mobile saken Ensidig røping av pristaktikk/policy på et møte uten diskusjon ansett som overtredelse av konkurransereglene Soft-law/guideline fra EU-Kommisjonen om informasjonsutveksling Praksis fra Konkurransetilsynet Icopal/Fløysand Tak (bot hhv. MNOK 1.250 (fullt amnesti) og NOK 350 respektivt) for ensidig informasjonsutveksling (epost m/priskalkyle) "Konkurransetilsynet kan ikke se at det foreligger dokumentasjon på at N.N. på noen måte tok avstand fra eller protesterte på den informasjonen han mottok fra Fløysand. N.N. har tvert imot skrevet ut den oversendte prisoppstillingen, og den er gjenfunnet i IcopalTaks prosjektmappe for det aktuelle prosjektet" 22

To typer overtredelser; ALLTID forbudt KAN VÆRE forbudt ALLTID forbudt; Fremtidig påtenkt opptreden/atferd vedrørende priser og kvanta Example 1: A trade association of coach companies in country X disseminates individualised information on intended future prices only to the member coach companies. The information contains several elements, such as the intended fare and the route to which the fare applies, the possible restrictions to this fare, such as which consumers can buy it, if advanced payment or minimum stay is required, the period during which tickets can be sold for the given fare(first and last ticket date), and the time during which the ticket with the given fare can be used for travel (first and last travel dates). ALLTID FORBUDT KAN VÆRE tillatt eller forbudt; Vurderes i sin faktiske, juridiske og økonomiske kontekst dvs. man ser hen til de konkrete forhold konkret virkningsanalyse kan være Markedsstruktur (transparens, konsentrasjonsgrad, kompleksitet etc.) Strategisk viktige data (dvs. om priser, kvanta, kundelister, produksjonskostnader, kapasiteter, markedsplaner, investeringer etc) Aggregerte/individualiserte data + Alder/kvalitet/hyppighet på data Offentlig tilgjengelige data /publiseringen av dataene 23

Konkurransemyndighetene er aktive.og pågående; Oppslag Dagens Næringsliv - mai 2012 24

Kjetil Haare Johansen, MNA Advokat / Partner Advokatfirma DLA Piper Norway DA Olav Vs gate 4 Postboks 1364 Vika NO-0114 Oslo T: +47 2413 1500 M: +47 9775 5611 F: +47 2413 1501 Email: kjetil.johansen@dlapiper.com