Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling
KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført av et sterkt proff-marked i andre tertial. Proffsegmentet isolert er opp solide 7.6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Privatsegmentet hadde en nedgang på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet for privat- og proffsegmentet har omsetningsveksten i andre tertial vært på 3.4 prosent. Dette etterfølger et sterkt andre tertial i 2016 hvor den samlede veksten var på 4.2 prosent. «Sammenlignet med andre handelsbransjer har omsetningsveksten i byggevaremarkedet vært sterk i årets andre tertial, og næringen har all grunn til å være fornøyd med omsetningen», sier bransjedirektør for byggevarehandelen i Virke, Aslaug Koksvik. «Det er nok en del nordmenn som har valgt å bygge platting i år også. Forskjellen fra tidligere år er at nå leier vi inn fagfolk til å gjøre jobben for oss. Fritiden vår blir mer og mer dyrebar og vi velger i økende grad å kjøpe oss fri fra plikter og gjøremål», fortsetter Koksvik. 2
Omsetningstall for aktørene i MI-gruppen
MARKEDSINFORMASJONSGRUPPEN // omsetningstall for byggevarer på vegne av blant annet følgende konsepter: OPTIMERA BYGGMAKKER HANDEL LØVENSKIOLD HANDEL COOP NEUMANN BYGG CARLSEN FRITZØE GAUSDAL LANDHANDLERI SKI BYGG Optimera Proff, Montér Byggmakker, Stangeskovene, Julius Jakhelln, H.C. Thaugland Maxbo Proff, Maxbo Coop OBS Bygg, Coop Extra Bygg, Coop Byggmix Neumann Bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg
OMSETNINGSUTVIKLING // andre tertial 12% 10,9 % 10% 8% 6% 6,7 % 5,8 % 5,0 % 7,5 % 4,8 % 8,4 % 7,2 % 6,5 % 3,8 % 4% 2% 1,3 % 1,5 % 3,4 % 0% -2% -4% -2,2 % -2,3 % 0,0 % -1,5 % 18 Troms og Finnmark 17 Nordland 15 Stor-Trøndelag 14 Møre og Romsdal 13 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 11 Rogaland 09 Stor Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark 03 Oslo 02 Akershus 01 Østfold 2016/2017 Snitt 2016/2017 Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført av et sterkt proff-marked i andre tertial. Proffsegmentet isolert er opp 7.6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Privatsegmentet hadde en nedgang på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet for privat- og proffsegmentet har omsetningsveksten i første tertial vært på 3.4 prosent. Dette etterfølger et sterkt andre tertial i 2016 hvor den samlede veksten var på 4.2 prosent. Det er store regionale forskjeller i veksttallene. Den sterkeste omsetningsveksten finner man i Telemark etterfulgt av Hordaland, Oppland, Sogn og Fjordane, Akershus, Møre og Romsdal og Oslo. Veksten i disse markedene er hovedsakelig drevet av proffsegmentet, med unntak av Telemark, Hordaland og Oslo hvor også privatsegmentet viser vekst. Agderfylkene, Rogaland og Troms og Finnmark skiller seg ut som fylkene med svakest utvikling, med nedgang på henholdsvis 2.2, 2.3 og 1.5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
OMSETNINGSUTVIKLING // andre tertial // proffsegmentet 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5,3 % 11,7 % 7,7 % 12,0 % 11,9 % 2,5 % 13,8 % 18,5 % 1,7 % 15,4 % 19,4 % 22,0 % 0,9 % 10,5 % 7,6 % -5% -10% -2,5 % -3,2 % 18 Troms og Finnmark 17 Nordland 15 Stor-Trøndelag 14 Møre og Romsdal 13 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 11 Rogaland 09 Stor Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark 03 Oslo 02 Akershus 01 Østfold 2016/2017 Snitt 2016/2017
OMSETNINGSUTVIKLING // andre tertial // privatsegmentet 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -3,5 % 0,0 % 3,3 % -0,6 % -0,7 % -0,2 % 4,5 % -1,8 % -5,7 % 2,3 % 0,2 % -1,3 % -0,6 % -0,5 % 0,0 % -1,0 % -10% -9,1 % -12% 18 Troms og Finnmark 17 Nordland 15 Stor-Trøndelag 14 Møre og Romsdal 13 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 11 Rogaland 09 Stor Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark 03 Oslo 02 Akershus 01 Østfold 2016/2017 Snitt 2016/2017
OMSETNINGSUTVIKLING // proff- og privatsegmentet 25,0 % 20,0 % 18,5 % 19,4 % 22,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % 5,3 % -3,5 % 11,7 % 0,0 % 12,0 % 11,9 % 7,7 % 3,3 % 2,5 % -0,6 % -0,7 % -0,2 % 13,8 % 4,5 % -2,5 % -1,8 % 1,7 % -5,7 % 15,4 % 2,3 % 0,2 % -1,3 % 10,5 % 0,9 % -0,6 % -0,5 % 0,0 % -3,2 % -10,0 % -9,1 % -15,0 % 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold Proff 08 Telemark 09 Stor Agder Privat 11 Rogaland 12 Hordaland 13 Sogn og Fjordane 14 Møre og Romsdal 15 Stor-Trøndelag 17 Nordland 18 Troms og Finnmark Proff: Igjen er det proffsegmentet som i all hovedsak står for veksten i markedet. Den høyeste veksten i proffsegmentet finner vi i Møre og Romsdal med en vekst på 22% sammenlignet med samme periode i fjor. Sogn og Fjordane, Telemark, Hordaland, Vestfold, Hedmark, Oppland, Akershus og Nordland kan alle vise til tosifret vekst i proffsegmentet. Privat: Veksten i privatmarkedet er svakere, med en nedgang på 1 % sammenlignet med 2. tertial 2016. Det er likevel store regionale forskjeller i omsetningstallene med Vestfold (-9.1 %) og Telemark (+4.5%) som ytterpunktene. 8
9 Makroøkonomi
BOLIGMARKEDET // omsetning av boligeiendommer, 12 mnd glidende 25000 23000 21000 Det var en nedgang i antallet omsatte boliger i Norge i 2015 og 2016, men denne trenden snudde ved inngangen til 2017. Flere omsatte boliger er godt nytt for byggevaremarkedet. Mange ønsker å pusse opp eller gjøre endringer i sin nye bolig for å gjøre den til sin egen. 19000 17000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gjennomsnitt 12 siste måneder Kilde: SSB 10
11 BOLIGMARKEDET // Vekst i 12mnd-omsetningen for boliger men store regionale forskjeller 14000 20 % 12000 12106 16 % 15 % 10000 8542 9004 8000 6000 4000 2000 5180 2 % 7 % 4 % 3216 1 % 2799 0 % 4922 4853 1 % -1 % 1 % 2467 2185 3834 6 % 7682-1 % 1388 4221-1 % 8 % 6445 1 % 2258 3697 3 % 2807 2 % 10 % 5 % 5 % 2,16 % 0 % 1143 0-4 % -4 % -5 % 20 Finnmark 19 Troms - Romsa 18 Nordland 17 Nord-Trøndelag 16 Sør-Trøndelag 15 Møre og Romsdal 14 Sogn og Fjordane 12 Hordaland 11 Rogaland 10 Vest-Agder 09 Aust-Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 05 Oppland 04 Hedmark 03 Oslo 02 Akershus 01 Østfold Omsatte boliger siste 12mnd (antall) Endring fra foregående 12 mnd periode (%) Endring totalt (%) Kilde: Virke analyse, SSB Målt over de siste 12 månedene har omsetningen av boliger i Norge hatt en oppgang på 2.16 prosent. Det er likevel store regionale forskjeller i omsetningsutviklingen. Regionene med sterkest vekst har vært det sentrale østlandsområdet, Trøndelag og Nord-Norge Fylkene med den svakeste utviklingen i omsetning har vært Rogaland (-4%), Aust-Agder (-4%) Fylkene med sterkest vekst har vært Sogn og Fjordane (+16%), Sør-Trøndelag (+8%), Akershus (+7%) og Vest-Agder (+6%)
BOLIGMARKEDET // igangsatte boliger 38.000 36.000 +85,22 % 36.525 +7,59 % 34.000 32.000 30.000 33.351 32.679 31.608 29.830 30.139 30.287 31.107 +17,42 % 17.421 18.744 28.000 26.000 25.331 25.917 27.735 27.156 24.000 22.000 20.000 0 23.446 22.696 22.944 21.241 19.720 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 halvår 1 halvår 2016 2017 Kilde: Virke analyse, SSB 12 Det var en sterk vekst i antallet igangsatte boligprosjekter i 2016. Hovedvekten av investeringene fant sted i de større byene med Oslo og omegn i spissen. Første halvår 2017 viste en vekst på 7,6% i antallet igangsatte boliger sammenlignet med samme periode i 2016. Veksten har vært sterkest i Østfold, Vest-Agder, Oslo og Vestfold Den svakeste utviklingen har funnet sted i Buskerud, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag
13 BOLIGMARKEDET // igangsatte boliger // stor variasjon i veksten i de ulike fylkene Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder 687 Østfold 1.065 55,0% 602-0,2% 601 311 400 28,6% 1.284-49,2% 652 733 33,6% 979 297 325 9,4% 462 424-8,2% 512 724 41,4% 1.331 Rogaland 1.431 7,5% 2.205 2.450 2.981 3.050 21,7% 38,3% Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 142 141 271 306-1% 470-42,3% 572 718 520-41,2% 719 712 25,5% 833 15,9% 873-18,4% 1.410 1.330-5,7% 1.841 1.801-2,2% 2016, 1. halvår 2017, 1. halvår Kilde: Virke analyse, SSB