Regionale ringvirkninger og økonomiske muligheter innen reststråstoff fra oppdre?snæringen Innlegg på konferansen Blå muligheter i Asta0ordene Torsdag 15.september 2014 av Roger Richardsen SINTEF Nord 1
Li? om regional verdiskaping og ringvirkninger - dere?er mer om struktur og økonomi innen marint restråstoff Hvorfor ringvirkningsanalyser? "Verktøy" for å si noe om betydningen av en næring Synliggjør verdiskaping utover sin egen aklvitet Se?er sjømatnæringen inn i sammenheng med andre næringer og inn i den norske økonomien Serie med arbeid fra 2004-2012 Arbeidene har bli? finansiert av FHF, FHL, FKD Gjennomført i te? samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn, avd. anvendt økonomi 2
Virkningene måles i Årsverk Bidrag Ll BNP Produksjonsverdi Verdiskaping (bidrag Ll BNP) Verdiskapingen er den verdien en si6er igjen med e6er å ha trukket i fra kostnader kny6et ;l forbruk av varer og tjenester i produksjonsprosessen. Denne merverdien vil typisk fordele seg mellom arbeidstakere (i form av lønn) og kapitaleiere (i form av kapitalavkastning), samt at noe også Llfaller staten (i form av ska?er og avgi[er).
Volum og verdi utvikling 2004-2012 5 000 000 70 En økning i volum fra oppdre?, fangst av villfisk noe varierende Økning i verdi, flater av de siste år Eksportpris per kg varierer Tonn 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 60 50 40 30 20 10 0 Milliarder NOK Villfisk fangstmengde, tonn Laks og ørret, tonn solgt (WFE) fra oppdre?er Eksportverdi sjømat fra Norge, mrd kroner Total verdi sjømat fra Norge (inkl. innenlandssalg), mrd kroner 50 40 Kr / kg 30 20 10 Sni? eksportverdi produkter fra oppdre?, kr/kg Sni? eksportverdi produkter fra villfisk, kr/ kg 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hele sjømatnæringen - sysselsefng Årsverk økt fra ca.43 000 Ll ca.48 000 fra 2004 Ll 2012 50 000 45 000 Årsverk Liten nedgang i bidraget fra fangstleddet, og en økning i fra oppdre? Mest økning i annet næringsliv Årsverk 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Ringvirkning av næringsgruppe Eksport/handelsledd Fiskeforedling Akvakultur Fangst 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 5
Resultater 6
7
Akva- Ren AS ArcLcZymes AS Calanus AS CLAR AS OliVita AS Ayanda ASA Eximo AS ConTra AS Cognis Scandinavia Marealis AS Nordic Pharma AS Napro Pharma AS Bra?våg Berg Lipidtech AS Eidsnes - Aalesund Firmenich Bjørge Biomarin - Ellingsøy Pharma Marin Polargodt AS Algea AS G.C. Rieber Oils AS Hydral AS Fortuna Oils AS Vital Seafood AS Hofseth Biocare AS EPAX AS Denomega Nutr. Oils, Fjordlaks Aqua AS Hordafôr AS Seagarden ASA Biomega AS Rieber & Søn ASA Aqua Bio Technology AS FMC Biopolymer Primex BioChemicals M Harvest Ingredients Kilde: R.Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Maritex Sigmarine AS Nordlaks; Algea AS Denomega Aquarius AS Scanbio Nutrimar Pronova Biopharma Norge AS Aker Biomarine ASA Regenics AS Omegatri AS Marine Bioenergy for et bedre samfunn Teknologi
Total turnover 2007-2013 9 000 000 8 000 000 7 000 000 Macro Algea Products 6 000 000 5 000 000 4 000 000 Krill Products Marine Biochemicals- /Enzymes Fish Oil - Fish Meal Marine Bioenergy 3 000 000 Silage based processing 2 000 000 Miscellaneous Marine Oils 1 000 000 Fresh Produced Salmon Oil/Protein - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Omega 3 oilrefining (Import) 9
Sektorandel av omsetning 2013 14 % 12 % 2 % 15 % 38 % Omega 3 oilrefining (Import) Fresh Produced Salmon Oil/Protein Miscellaneous Marine Oils Silage based processing Marine Bioenergy Fish Oil - Fish Meal Marine Biochemicals- /Enzymes Krill Products Macro Algea Products 7 % 0 % 10 % 2 % 10
Norsk marin ingrediensindustri omsetning 2007-2013 Omsetning 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Omega 3 oilrefining (Import) 3 206 931 3 273 209 3 510 740 3 442 788 3 579 815 3 011 794 2 350 035 Fresh Produced Salmon Oil/Protein 559 172 451 213 424 466 320 819 203 412 180 298 122 353 Miscellaneous Marine Oils 140 628 106 443 88 700 50 507 69 217 71 953 39 465 Silage based processing 870 985 756 519 822 550 851 983 698 508 566 555 433 074 Marine Bioenergy 36824 33533 8441 85 0 0 0 Fish Oil - Fish Meal 1 249 062 961 646 1 345 968 1 614 387 1 161 960 1 030 134 1 181 573 Marine Biochemicals- /Enzymes 195 297 202 016 202 568 210 957 161 583 189 021 183 305 Krill Products 1 070 022 687 622 402 394 403 322 150 970 105 000 403 000 Macro Algea Products 1 205 609 1 136 631 1 256 632 1 178 523 1 145 145 919 016 695 111 SUM Marin ingrediensindustri 8 534 530 7 608 832 8 062 459 8 073 371 7 170 610 6 073 771 5 407 916 11
EBIT per industrikategori 2007 2013. Industrikategorier Omega 3 oljeforedling (import) Ferskprosessert lakseolje/protein Andre marine lipider Ensilasjebasert foredling Marin bioenergi Fiskeolje- /fiskemelfabrikker Marine biokjemikalier- /enzymer Krillprodukter Algeprodukter SUM Marin ingrediensindustri Dri[sresultat (EBIT) Mill. NOK Dri[smargin Dri[smargin 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007-2011 2009-2013 722 662 361 367 655 612 412 15 % 16 % 10 19 58 45 9 22 11 15 % 7 % - 4-28 - 37-36 - 28 5-17 - 35 % - 29 % - 33 66 93 120 54 38 56 11 % 6 % 3 3-3 0 0 - - - 31 % 5 % 60 47 57 219 130 113 35 9 % 8 % - 37-12 - 28-12 - 17-54 - 26-15 % - 11 % 170 100-148 - 133-300 - 193-151 - 63 % - 11 % 71 57 136 52-92 - 26-7 1 % 4 % 962 915 489 622 411 517 313 12
Vekstrate 2007 2011 og 2009 2013 700 % 600 % 500 % 2007-2011 400 % 300 % 277 % 2009-2013 200 % 100 % 0 % 125 % 90 % 81 % 49 % 14 % 11 % 0 % 0 % - 100 % 13
a) Varmebehandling Slo Rå olje Buffer Pumpe Varme- veksler Trikante r Limvann Grakse
Forslag ;l minimumsanlegg Eksempler på utstyr ex. pumper Kvern Varme- veksler Sil Separator Mado MEW 721 Alfa Laval ViscoLine Weswalia BSB 100 Weswalia ASD 30
- Mobile Hydrolysis Factory in a Container 16
17
Teknologi for et bedre samfunn 18
Marked marine oljer 80-90% EPA/DHA 500 1000,- /kg Spesial: 100,- /kg 100 t/år i Norge 25, - 50 kr/kg EPA/DHA innhold min. 28% Fiskeolje; 3.- 4.000 T Leverolje; 2-3.000 T 18-20,- /kg 11- > 12,- /kg $ 2.000/T) Fiskeolje; NOR=37.000 T Uraffinert råolje fra fiskemelindustri Lakseolje; 10-15.000 T Kr. 8-9,- /kg (USD 1450/t) Kr. 7-8,- /kg Ensilasje - Ca 162.000 tonn 1,20 - >1,50,- /kg