Årsrapport/2011 1
Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt, kjøp og utvidelser har blitt gjort. Nettbuss har langt fra stått stille, men endret seg med verden rundt. Våre ansatte har vært midt oppe i dette og har håndtert det med den sedvanlige tryggheten stoltheten som kjennetegner Nettbuss sine medarbeidere. En stolthet som har blitt enda større dette året på grunn av det store Merkevareløftet og på grunn av håndteringen av kjøreoppdraget for Ski-VM i Oslo. Et år i forandringens tegn vil fortsette inn i enda et krevende år. Stadig fler kjøreoppdrag kommer ut på anbud og markedet er i utvikling. Nettbuss har fått et stort smil og skal stadig være det mest nyskapende selskapet i bransjen. Arne Veggeland Adm. direktør Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern 22 Prinsippnoter 54 Årsregnskap 2011 Nettbuss AS 75 Revisors beretning 77 Selskapene 79 Adresser
Hendelser 2011 Merkevare og VM-løft 2011 var året Nettbuss fikk et helt nytt ansikt utad. Selskapet gjennomførte det største merkevareløftet i et busselskap i Norge hittil. Men 2011 var også året da konsernet hadde et sjeldent stort kjøreoppdrag for Ski-VM i Oslo. Fra å ha mange ansikter utad og et konglomerat av farger, design og uniformer innenfor et desentralisert og kulturelt spredt konsern, ville Nettbuss bli et stort smil utad. Felles kultur, stolthet og samhørighet skapes gjennom følelsen av å være del av en større enhet og dette ville Nettbuss gjøre tydelig i 2011 gjennom litt lakk og folie, og mye internt arbeid. Stor Nettbuss er Norges største busselskap med over 30 prosent av markedet og Nordens nest største med en markedsandel på fem prosent i Sverige og tre i Danmark. Størrelsen til tross fremsto selskapet som fragmentert fordi det ikke var en helhetlig profil som viste fram hvor mange busser og sjåfører selskapet egentlig hadde. De foregående årene har Nettbuss vokst, både organisk og gjennom oppkjøp. Nettbuss har derfor vært en samling av ulike organisasjoner, bedrifter som har fått beholde sin originale form og på den måten har det blitt et sammensurium av visuelle profiler, designer og farger. Over 7000 ansatte fraktet 126 millioner passasjerer i 2011 og i 2.300 busser. Å få samme farger på alle ekspressbusser, samme design på alle turbusser og samme merking på alle rutebusser ville gjøre Nettbuss til en svært synlig aktør. Det ville styrke selskapets posisjon i forhold til anbudsarbeid, det ville styrke stoltheten til de ansatte og tilhørigheten, var tanken. Lokalt og sentralt Nettbuss struktur er desentralisert og det er viktig at det finnes lokal tilhørighet, men samtidig var noe av hovedtanken rundt merkevareløftet at alle også skulle få en følelse av å være deltagere på et større lag. Nettbuss skulle bli ett rike og målingene etter merkevareløftet blant de ansatte, tyder på at stoltheten i selskapet har blitt betraktelig større. Et viktig resultat, fordi Nettbuss leverer et produkt i en tid da forutsetningene er stort sett de samme for busselskapene, utstyret koster det samme, anbudene går på marginer og det er det menneskelige aspektet som skiller seg ut. Nettbuss vil være busselskapet med de aller beste menneskene og med den aller beste servicen. 3
Ny look Den nye logoen, som ble designet i 2010, ble en blanding av en smiley og et hjul. Valget ble gjort fordi den skulle gi et vennlig, rundt, aktivt og trygt inntrykk. Fargene som skulle brukes på bussene speiler historien, tradisjonell rutebussblå (samme som NSB-bilruterbussene hadde i sin tid) og TIMEkspress-lilla, signaliserte nøkternhet gjennom det faktum at kun en mindre del av bussparken behøvde total omlakkering for å bli fornyet. I tillegg ble det utarbeidet en helt ny uniform, som speilet fargene fra bussdekoren og som hadde en mer avslappet form enn tidligere skjorte/slips-uniformer. Det var dessuten viktig at det var flere valgmuligheter i forhold til hva det enkelte selskap og den enkelte sjåfør ønsket slik at de som ville være mer avslappet i formen kunne være det, men se som ønsket slipset videre også kunne få med seg det. I tillegg til dette ble det lansert en ny internettside med profil i samsvar med de øvrige endringene og med nye muligheter, nemlig billettkjøp på nettet. Dette fungerte ikke fra start på alle linjer, men kom til gjennom året. Begynte med anbud Etter å ha arbeidet med forberedelsene til merkevareløftet gjennom mesteparten av 2010, så var endelig prosjektet klart til å rulles ut fra første januar 2011. Startskuddet gikk med oppstart av anbud i Kristiansand. Der rullet helt nyprofilerte busser med uniformerte sjåfører ut på veien ved anbudsstart. Også i Østfold var det nytt anbud som sto ferdigprofilert fra januar. De øvrige bussene ble omprofilert i løpet av de første månedene av 2011 og dermed var første del av merkevareløftet i gang. Som en del av omprofileringen var det flere selskaper som fikk nye navn. Noen bare med Nettbuss i tillegg til navnet de alt hadde, andre med hele nye navn. Turbussene i Trøndelag ble hetende Nettbuss Klæburuten, Tylstrup Busser ble til Nettbuss Tylstrup Busser, Nettbuss Lillestrøm ble til Nettbuss Øst, Orusttrafiken i Sverige ble til Nettbuss AB, Netbus i Danmark ble til Nettbuss, i tillegg til at det kom nye logoer for TIMEkspressen, Elverumsekspressen, Shuttlebussene på Gardermoen og Timebussen. Som en naturlig forlengelse av dette ble skilter og dekor på stasjoneringssteder og hovedkontorene byttet ut både i Norge, Sverige og Danmark. Fortsatte med ski For størstedelen av Nettbuss-konsernet var det likevel transportjobben under Ski-VM og de tilhørende arrangementene til Nettbuss som markerte starten på Merkevareløftet for alvor. På forhånd ble 50 sjåfører håndplukket fra hele konsernet. Alle hadde søkt om å få delta selv, de kunne kommunisere på engelsk og selvsagt var de alle dyktige og erfarne bak rattet, og mange av dem hadde vært med på lignende oppdrag tidligere under blant annet OL på Lillehammer. Sjåførene hadde som oppdrag å kjøre 1.200 utøvere, deres støtteapparat, 1.500 pressefolk og 300 funksjonærer fra NRK opp og ned til Holmenkollen hver eneste dag under VM. I tillegg kom sponsorer og andre gjester og det betydde at det hver dag var 3-5.000 som skulle transportertes inn og ut av anlegget av Nettbussjåfører i Nettbuss-busser. Oslo var lillafarget to uker i februar på grunn av dette. De nyprofilerte bussene lyste opp i gatebildet der de kjørte i skytteltrafikk opp og ned til sentrum. Rom til alle De 50 sjåførene leide Nettbuss-rom til på Vettre hotell i Asker slik at de skulle bo nær kjøreoppdraget sitt og ha driftsentral. Samtidig gjorde selskapet noe ganske utradisjonelt. Nettbuss leide hele resten av hotellet i tretten dager, og inviterte 100 ansatte til merkevareløft og feststemning hver eneste dag under VM. De ansatte gjestene, tusen i alt, fikk en kveld og natt på hotellet, med underholdning, middag og merkevareløftet, før de ble fraktet opp i Holmenkollen for å se en øvelse. Disse tusen heldige ble plukket ut etter ulike lokale kriterier. Hos Nettbuss Øst i Lillestrøm arrangerte selskapet for eksempel en skrittellerkonkurranse, andre steder, som for eksempel Nettbuss Drammen, har det vært loddtrekning. Underholdingen var også noe helt for seg selv. Høsten 2010 inviterte konsernet sine ansatte til å melde inn sitt talent og deretter ble de plukket ut til audition. Tolv medarbeidere med formidable sangstemmer og sceneutstråling ble plukket ut og hadde en knapp uke til å forberede, øve og lære et show som skulle fremføres hver kveld gjennom VM. 4
Litt om kjørejobben I Holmenkollområdet ble det brukt hybridbusser til kjøringen for å bygge opp under både Ski-VM og Nettbuss sin tydelige miljøprofil. Hybridbussene ble fraktet opp fra Nettbuss Sør der de til vanlig går som bybusser. Alle Nettbuss sine selskaper i Norge er ISO miljøsertifisert (ISO 14001). Nettbuss brukte omlag 40 skyttelbusser, i tillegg til 20 minibusser i Midtstuebakkeområdet (der det ikke var plass nok til å kjøre større busser). Ski-VM varte i ti dager, men kjøreoppdraget nesten en hel uke til alt i alt. Mange av utøverne kom til Oslo flere dager før arrangementet startet for å forebrede seg, akklimatisere seg, trene litt osv og de måtte, sammen med pressen fraktes opp og ned også i dagene før og etter. Det er ikke det første store arrangementet som Nettbuss har deltatt som transportør for. I 1997 var Nettbuss transportør for forrige Ski-VM i Norge, nemlig i Trondheim. I tillegg har Nettbuss hatt transportansvar under OL på Lillehammer, Melodi Grand Prix og mange andre større arrangementer. 5
Kart over selskapene Nettbuss Trøndelag AS Team Verkstedsenter Nettbuss Møre AS Fjord1 Buss Møre AS Stadsbussarna AB Nettbuss Sogn Billag AS Nettbuss Norfjord Ottadalen AS Nettbuss Øst AS Nettbuss AS Nettbuss Travel AS Team Verkstedsenter Team Verkstedsenter Stadsbussarna AB Nettbuss Drammen AS Nettbuss Sør AS Team Verkstedsenter Nettbuss Ekspress AS Nettbuss Østfold AS Team Verkstedsenter Nettbuss AB Nettbuss Express AB Nettbuss Transfer AB Team Verkstadscenter AB Nettbuss A/S 6
Årsberetning 2011 7
SELSKAPET OG KONSERNET Nettbuss AS er et heleid datterselskap av NSB AS. Selskapet ble etablert som aksjeselskap 1. desember 1996. Virksomheten har historie tilbake til 1925 da Selburuten ble startet. Nettbuss-konsernet består av morselskapet Nettbuss AS som pr 31.12.2011 har 13 datterselskaper og 27 selskaper eid av datterselskapene. I tillegg kommer 6 tilknyttede selskaper. Nettbuss har i 2011 jobbet med å forsterke konsernets strategiske konkurranseposisjon og merkevare. Et ledd i dette var ny logo, omprofilering av 850 busser, 100 skilt til bygg og nye uniformer til over 5000 ansatte i løpet av 2011. For å ha enhetlige selskapsnavn ble det gjennomført navneendring fra januar 2011 i følgende selskaper: Nettbuss Trondheim AS (tidligere Team Trafikk AS) Nettbuss Øst AS (tidligere Nettbuss Lillestrøm AS) Nettbuss AB (tidligere Orusttrafiken AB) Nettbuss Transfer AB (tidligere Scandinavian Transfer AB) Nettbuss Danmark A/S (tidligere Netbus Danmark A/S) Nettbuss A/S (tidligere Netbus A/S) Det er i løpet av 2011 gjort følgende endringer: Klæburuten AS er fusjonert med Nettbuss Trøndelag AS. Nettbuss Trondheim AS (tidligere Team Trafikk AS) er fusjonert med Nettbuss Trøndelag AS. Telemark Kollektivtrafikk AS er fusjonert med Nettbuss Sør AS. Team Verksted AS er opprettet som datterselskap til Nettbuss AS. Last og Buss Vest AS ble kjøpt av Nettbuss AS og videresolgt som datterselskap til Team Verksted AS. Rige Bil og Hengerservice AS er kjøpt som datterselskap av Team Verksted AS. Team Verksted AS har kjøpt Team Verkstedsenter Trøndelag AS og Buss og Klima AS fra Nettbuss AS og har kjøpt Team Verkstedsenter Sør AS fra Nettbuss Sør AS. Nettbuss AS har kjøpt Nettbuss Ekspress AS fra Nettbuss Sør AS. Nettbuss Østfold AS har kjøpt de resterende 50 % av aksjene i Borg Buss AS. Alfaset Eiendom AS er solgt. Nettbuss A/S i Danmark har kjøpt 2 eiendomsselskap i Skibby og opprettet et leasingselskap. Stadsbussarna Sverige AB, Nettbuss Transfer AB og Timexpressen Sverige AB er solgt fra Nettbuss AB til Nettbuss Sverige AB. omprofilering av 850 busser 100 skilt til bygg nye uniformer til 5000 ansatte 8
VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED Nettbuss-konsernets hovedkontor er i Oslo. Hovedkontoret for underkonsernene i Sverige og Danmark er i henholdsvis Stenungsund og København. Den operative ledelsen er plassert regionalt der virksomhetene utøves. Nettbuss-konsernet har transportaktiviteter i nær alle fylker i Sør- og Midt-Norge. Det svenske underkonsernet har konsentrasjonen av sin virksomhet i sydvest i Sverige. Det danske underkonsernet har sin transportaktivitet konsentrert i og omkring København samt noen mindre aktiviteter på Jylland. I Norge er Nettbuss-konsernet den største bussoperatøren med en markedsandel på ca 30 %, i Sverige er markedsandelen ca 5 %. I Danmark er Nettbuss fortsatt i etableringsfasen, og har der en markedsandel på 3 %. Virksomhetene i alle de nasjonale områdene er rutekjøring på anbud eller kontrakt med fylkeskommunene, turkjøring, ekspressbusskjøring og verksteddrift. FORTSATT DRIFT Styret bekrefter at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Konsernet har som målsetning å være en langsiktig og ledende aktør i bussnæringen. Virksomhetens soliditet og finansielle stilling er tilfredsstillende. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Styret i NSB-konsernet har innført norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse tilpasset konsernets og datterselskapenes eierstruktur. Nettbuss AS har tilpasset anbefalingene om eierstyring og selskapsledelse til NSB-konsernets prosedyrer og praksis. MARKED I 2011 kjørte Nettbuss 174 MKM (154 MKM), en økning på 13 % fra året før. Nettbuss-konsernet fraktet totalt 126 (116) mill passasjerer. Tall i tusen passasjerer Land Rute Ekspress SUM Norge 70 875 6 016 76 891 Sverige 23 784 479 24 263 Danmark 24 818 24 181 Totalt 2011 119 477 6 495 125 973 Totalt 2010 109 512 6 224 115 736 Endring + 9,1 % + 4,4 % + 8,8 % TIMEkspressen fraktet i 2011 4,6 (4,4) mill passasjerer, som er ny rekord. I ekspressbussmarkedet er det sterk konkurranse. Det har likevel vært en trafikkøkning på flere av strekningene. Kundemålingene i 2011 viser at Nettbuss leverer svært god kvalitet på ekspressrutene. TIMEkspressen som er det største ekspressproduktet, fikk kundetilfredshet score på 83 (82) av 100, som er ny rekord. Totalt for alle ekspressrutene fikk Nettbuss en score på 82. 9
Kundetilfredshet Produkt 2010 2011 TIMEkspressen 82 83 Flybussen i Trondheim - 85 Bus4You i Sverige 78 74 GoByBus i Sverige 70 70 NOR-WAY Bussekspress (ruter som kjøres av Nettbuss) 79 80 Totalt (vektet basert på antall passasjerer) 81 82 Kilder: TIMEkspressen og Flybussen er egne målinger. Bus4You og GoByBus er Svenskt kvalitetsindex 2011 og NOR-WAY er egne målinger Ekspressbusstrafikken i Sverige har økt og viser god lønnsomhet. Spesielt gjelder det Bus4you som er et høyklassetilbud, som også i 2011 beholder 1. plass i svensk kvalitetsindeks. I desember 2011 startet Nettbuss opp en ny rute mellom Stavanger og Bergen basert på Bus4You-konseptet som har fått god mottakelse i markedet. Dette er et høyklassetilbud med 3 seter i bredden, få stopp og kun internettbillettering. Med innføring av anbud har trafikkselskapene overtatt kundeansvaret på rutetrafikken og med det ansvar for kundemålinger. Disse målingene gjennomføres etter ulike metoder og det ikke lar seg gjøre å summere opp en total kundetilfredshet for Nettbuss sin rutetrafikk. Målingene viser allikevel at vi leverer med til god kvalitet også innenfor dette området. Nettbuss har i 2011 gjennomført et meget vellykket merkevareprosjekt for å forsterke konsernets strategiske konkurranseposisjon. I tillegg til ny visuell profil var en viktig del av dette Ski-VM 2011 i Oslo hvor Nettbuss var offisiell leverandør, og hvor vi samlet 1.000 av våre ansatte i løpet av 10 dager til en markering av merkevareløftet 2011. Som en del av dette ble det laget en reklamefilm som ble sendt første gang på TV2 i januar. Filmen fikk meget god mottakelse og har vunnet en rekke priser bl.a. TV2 Sølvfisken for juni, bronse i Cannes Lion, to gull i EPICA og sølv i Eurobest. Nettbuss sin profilmåling gjennomført av Opinion i juni 2011, viset en 5 %-poeng fremgang i kjennskap for Nettbuss sammenlignet med 2010. Samme måling viser at vi har etablert slagordet i markedet, med 13 % som forbinder Vi kjører for deg! med TIMEkspressen og 9 % med Nettbuss. 10
I tillegg lanserte vi nye nettsider med rutesøk for våre kommersielle linjer. I løpet av året har vi fått på plass fem TIMEkspress-linjer med billettkjøp på nett. Som et ledd i å videreføre merkevareløftet og sikre varig effekt, inngikk Nettbuss en sponsoravtale med Norges Håndballforbund i september 2011. Dette innebærer at Nettbuss har status som forbundssponsor og er tittelsponsor til Nettbuss Scandinavian Open for juniorer, som ble arrangert for første gang i november i Drammen. Nettbuss-konsernet har deltatt i flere anbudskonkurranser. I Norge har vi i 2011 startet kjøring på i Kristiansand og Østfold. Vi har også gjenvunnet kontrakten om kjøring inne på Oslo Lufthavn Gardermoen, Vi har som følge av tapte anbud avviklet stor deler av kjøringen vår i Trondheim og i Sande i Vestfold. Kjøringen i Ålesunds-området er tapt fra 1/1-2012. I 2012 har vi vunnet ny og eksisterende kjøring i Gjøvik og i Sør-Trøndelag. Vi har også vunnet ny kjøring i og rundt Hamar og Bergen Vest. Vi har tapt eksisterende kjøring på Hurum og i Hallingdal. Flybussmarkedet i Trondheim har vært preget av konkurranse. Det er nå to aktører igjen. Nettbuss kjøpte 51 % av aksjene i Fjord1 s bussvirksomhet fra 1/1-2012. Det vil styrke Nettbuss sin stilling på Vestlandet og i ekspressbussmarkedet. I Sverige er det startet kjøring på anbud mellom Borås og Gøteborg med dobbeltdekkere. Linjen har en svært god passasjerutvikling. Det er også avviklet virksomhet i Sverige pga. tapte anbud. I Danmark har virksomheten vært relativt uforandret. Vi har ikke klart å vinne noen større anbud. Nettbuss har kontrakter i flere fylkeskommuner som ennå ikke er anbudsutsatt. Det gjelder Nettbuss Drammen AS (Buskerud), Nettbuss Sør AS (Aust-Agder), Nettbuss Møre (Møre og Romsdal), Borg Buss AS (Østfold) og Nettbuss Øst (Hedmark). I løpet av noen år vil de fleste fylker ha satt ut det meste av trafikken på anbud. Nettbuss ser på markedet for eksternt vedlikehold som interessant, og har i etablert dette som eget forretningsområde. Det er i 2011 opprettet eget selskap Team Verksted AS med egen organisasjon for å ivareta dette. Dette selskapet eier nå verkstedselskaper i Oslo, Arendal, Kristiansand, Bergen og Trondheim. Turmarkedet opplevde sterk konkurranse i 2011. Spesielt har sommertrafikken vært preget av mange utenlandske aktører. Nye regler om kabotasje er vedtatt, men iverksettelsen er uklar pga. manglende høring. 11
OPPLYSNINGER OM PERSONAL/ MILJØ Nettbuss har som målsetting å skape verdier for eieren, kundene og de ansatte, og har etablert målsettinger på de enkelte områder i tillegg til de økonomiske mål. Administrasjonen utarbeider miljø- og samfunnsregnskap med egne regnskaper innenfor områdene medarbeidere, trafikksikkerhet, miljø og kunder. Personal Tilgangen på personell har på grunn av konjunkturendringene blitt bedre. Nesten alle datterselskap har besatt alle stillinger ved slutten av året. Også for personalgrupper utenom sjåfører og mekanikere er Nettbuss-selskapene godt bemannet med riktig kompetanse både i støttefunksjoner og ledelse. I 2011 er det gjort en betydelig innsats knyttet til kompetanseheving. Yrkessjåførdirektivet stiller krav til etterutdanning for sjåfører som har bussertifikat. Nettbuss har valgt å etablere opplæringsinstitusjoner som har ansvar for gjennomføring av den lovpålagte opplæring. Fem av våre selskaper har fått helt eller delvis godkjenning av vegmyndighetene til å gjennomføre opplæringen. De øvrige selskapene kjøper tjenesten av godkjente opplæringsinstitusjoner. Gjennomføringen av bransjeopplæring for bussjåfører i henhold til bussbransjeavtalen startet opp i 2008. De fleste selskapene har gjennomført flere opplæringsmoduler. Satsningen på felles sjåføropplæring i bransjen og i Nettbusskonsernet forventes å gi økt kompetanse, yrkesstolthet og en bedre rekruttering. Nettbuss har med bakgrunn i innholdet i sjåføropplæringen, utviklet lederkurs som fokuserer på en leders hverdag. Det har også vært gjennomført lederkurs for verksmestre. Lederkursene bidrar ytterligere til kompetanseheving i organisasjonen. I 2011 hadde Nettbuss-konsernet i gjennomsnitt 4992 (4685) faste ansatte. 904 er ansatt i den svenske virksomheten, og 354 personer i den danske. Nettbuss AS hadde 36 (36) fast ansatte. I løpet av 2011 ble det totalt produsert 5229 (4822) årsverk i konsernet. Sykefravær og yrkesskade Sykefravær i Nettbuss AS var 2,4 % (3,7 %). Sykefraværet i konsernets norske del var 8,9 % (8,8 %) i 2011, tilsvarende 344 årsverk. Sykefraværet i svensk og dansk virksomhet er prosentmessig noe lavere enn i Norge, men da måleparametrene tildels er ulike er nivåene ikke direkte sammenlignbare. Korttidsfraværet i 2011 viser 3,0 % (2,9 %). Det er et fremtredende trekk at sykefraværet ligger høyere i arbeidsmiljøer med mange medarbeidere (byområder), enn i mindre og tettere miljøer hvor alle kjenner alle. Nettbuss-konsernet har et stort antall kjøretøy i trafikken i Norden og Europa, og er eksponert for både ulykker og uønskede hendelser. Nullvisjonen om ingen dødsulykker blant ansatte i arbeid ble oppfylt for 2011. Ingen ansatte mistet livet i tjeneste. Totalt er det gjennom året registrert 11 (32) hendelser i konsernet hvor medarbeidere er kommet til skade. Likebehandling Av totalt 5 aksjonærvalgte representanter i styret er 3 kvinner, noe som tilsvarer en kvinneandel på 60 %. På arbeidstakersiden er representantene valgt av og blant de ansatte, og de har ikke valgt noen kvinner inn i styret i morselskapet. I 2011 har det vært liten interesse for bussjåføryrket blant kvinner. En av årsakene er at kvinnelig yrkesdeltakelse generelt er lavere i de miljøene Nettbuss rekrutterer fra. Spesielt blir dette merkbart i tradisjonelle mannsyrker som sjåfører og mekanikere. I den norske delen av konsernet var det tilsatt 538 kvinner og 4644 menn. Dette tilsvarer en kvinneandel på 10,4 % (10,0 %). Yrkesgruppene har lik lønn og like arbeidsvilkår uavhengig av kjønn. Nettbuss har mange minoriteter blant sine ansatte. Lokal ledelse, tillitsvalgte og verneombud samarbeider om tiltak for å forhindre diskriminering med bakgrunn i nasjonalitet, religion, kjønn eller seksuell legning. 12
Arbeidsmiljø Nettbuss-konsernet har utviklet et godt fungerende kvalitetssystemsystem som omfatter personalhåndbok, lederhåndbok og driftshåndbøker. Disse inneholder rutinebeskrivelser og maler innenfor HMS-området, som gir nødvendig støtte til å opprettholde et høyt nivå på arbeidsmiljøarbeidet i de lokale enhetene. Årlig gjennomføres en medarbeidertilfredshets-undersøkelse med en etterfølgende prosess hvor de ansatte gis mulighet til å påvirke forbedringsområdene. Arbeidsmiljøet påvirkes av det relativt stramme arbeidsmarkedet gjennom høyere turnover. De arbeidsmiljømessige utfordringene knyttet til dette, er svært merkbare for alle grupper medarbeidere. Konsernet har gjennom sin desentrale styringsmodell bevisst søkt etter nærhet og medvirkning i beslutningsprosessene. Den selskapsinterne organiseringen er viktig for at de ansatte skal føle tilhørighet og se betydningen av egen innsats. I arbeidsmiljøene i de operative delene i konsernet pågår forbedringsarbeidet etter fastlagte prosedyrer som fungerer godt. For å stimulere til samarbeid og utnytte beste praksis arrangeres det årlig en faglig og kulturbyggende konferanse mellom ledelsen og de tillitsvalgte i konsernet. Trafikksikkerhet Trafikksikkerhetsarbeidet står meget sentralt i konsernet. Nettbusskonsernet frakter store passasjermengder daglig. Nettbuss bærer et stort ansvar for at alle skal komme trygt og sikkert frem, samtidig som ingen andre trafikanter påføres skader av noen art. I Nettbuss-konsernet arbeides det uavbrutt med å redusere antall hendelser med personskader. Nettbuss er aktiv innenfor sikkerhetsopplæringen for sjåfører og verkstedansatte. Det fokuseres på sikkerhet gjennom samarbeidet mellom ledere og ansatte. Nettbuss-konsernet opplever en gradvis forbeding i skadeutviklingen. Skadehyppigheten er på samme nivå som før, men det er færre ulykker med alvorlige konsekvenser. Likevel var det en dødsulykke hvor en tredje person omkom etter påkjørsel av buss inne på en parkeringsplass for busser. Det har vært 53 hendelser hvor medtrafikanter/passasjerer er blitt påført skader og 11 hendelser med skader på egne ansatte. Selv om utviklingen i skadebildet viser en reduksjon i alvorlige ulykker, mener styret at skadetallet fortsatt er for høyt. Det jobbes kontinuerlig med skadeforebyggende tiltak og kjøring både i grunnopplæring og videreutdanning for å minimere alvorlige ulykker og forbedre trafikksikkerheten. Nettbuss har i 2011 startet anskaffelsen av flåtestyringssystem som inneholder muligheter til å analysere kjøreadferd slik at opplæringen kan styrkes ytterligere. Ytre miljø Nettbuss viktigste bidrag til det ytre miljø er å utvikle og tilby attraktive rutetilbud, slik at flere velger kollektive løsninger fremfor bruk av personbilen. Nettbuss sitt hovedfokus i miljøarbeidet er: 1. Miljøsertifisere selskaper 2. Være aktive på anbud med miljøkrav 3. Velge gode prosjekter med høy kost/nytte - verdi for miljøet Alle driftselskaper i Norge er ISO-14001- sertifisert, og i 2011 ble flere selskaper resertifisert. Selskapet i Danmark ble ISO-14001 sertifisert i 2011. I Sverige er alle avdelinger i Nettbuss AB miljøsertifisert. Nettbuss har som mål under sitt forbedringsarbeid for ytre miljø å kontinuerlig redusere drivstofforbruket knyttet til driften. Flåtestyringssystemet vil kunne gi ytterligere informasjon til bruk i dette arbeidet gjennom bedre data for tomgangskjøring og drivstofforbruk. Nettbuss har et høyt antall gass- og hybridbusser i drift, og vant i 2011 anbud for Hamar-området med oppstart 1.7.2012 med ytterligere utvidelse av hybridparken. Nettbuss har siden begynnelsen på 2000- tallet erfaring med bruk av biogassbusser. Det er Nettbuss ønske at det lokalt bør kunne produseres mer biogass, slik at busser som i dag kjøres på naturgass kan erstattes med biogass. Nettbuss har i 2011 vært aktive med å utvide bruken av biodiesel på sine busser. Flere steder kjøres det nå med 100 % biodiesel etter at tekniske utfordringer er drøftet og løst med leverandører av drivstoff og busser. 13
ØKONOMI Resultatregnskap Årets resultat for 2011 er svakere i forhold til fjoråret. I 2010 var det en stor oppløsning av pensjonsforpliktelsene som påvirket resultatet positivt i Norge. Konsernets omsetning for 2011 var 4905 MNOK (4 318 MNOK), en økning på 13,6 %. Det som i størst grad har påvirket omsetningsveksten utover normal prisstigning, er ny anbudstrafikk og nye selskap. Tilsvarende omsetning for morselskapet var 72 MNOK (63 MNOK). Nettbuss-konsernet viser et overskudd før skatt på 55 MNOK (113 MNOK). Driftsresultatet for 2011 er 128 MNOK (179 MNOK). Konsernets pensjonskostnader i 2011 er 97 MNOK høyere enn i året før. Goodwill knyttet til Team verkstedsenter Trondheim og Borg Buss er skrevet ned med 43 MNOK. I 2010 ble det skrevet ned goodwill med 47 MNOK. Morselskapet Nettbuss AS viser et underskudd før skatt på 54 MNOK (89 MNOK). Selskapet har skrevet ned kostprisen på aksjene i det danske datterselskapet med 31 MNOK og i Team Verkstedsenter Trøndelag AS med 53 MNOK. Alfaset Eiendom AS er solgt for 46 MNOK. Balanse Egenkapitalen per 31.12.11 utgjorde for morselskapet 431 MNOK (482 MNOK) og for konsernet 625 MNOK (607 MNOK). Egenkapitalandelen for konsernet er 16,4 % (16,1 %). Kontantstrøm Konsernets netto kontantstrøm fra driften var 278 MNOK (420 MNOK). Kontantstrømmen fra investeringsaktivitetene er - 423 MNOK (-1094 MNOK). Investeringene i varige driftsmidler 541 MNOK (1135 MNOK). Investeringene gjelder hovedsakelig nye busser til nye anbud. I 2011 ble det opptatt langsiktige lån på netto 110 MNOK (794 MNOK). Likvidbeholdningen er 163 MNOK (197 MNOK), en reduksjon på 34 MNOK. 14
FINANSIELL RISIKO Nettbuss AS er morselskap i Nettbuss-konsernet og eies 100 % av NSB AS. Finansieringen av selskapet foretas gjennom NSB konsernbank til markedsmessige betingelser. Styringen av den finansielle risikoen ivaretas av NSB-konsernets sentrale finansfunksjon. Selskapet følger de oppsatte mål og strategier for styring av finansiell risiko som NSB som eier har besluttet. Likviditet forvaltes gjennom et konsernkontosystem i Nettbuss. I Nettbusskonsernet blir det årlig gjennomført en generell risikoanalyse som viser konsernets risikofaktorer. Denne analysen brukes aktivt i styringen av risikoen i konsernet. FREMTIDSUTSIKTER Nettbuss høye kundetilfredshet og strategisk posisjonering gjør selskapet godt rustet for fremtiden. De nærmeste årene vil mange av Nettbuss sine nåværende kontrakter bli konkurranseutsatt. Selskapet arbeider kontinuerlig for å effektivisere sin virksomhet, og styrke konkurransekraften slik at selskapet kan være en langsiktig aktør i markedet. Det er særlig tre faktorer som blir viktige fremover; en offensiv satsing på kollektive løsninger som sikrer bussen god fremkommelighet, nok tilgang på arbeidskraft, samt utvikling av et anbudsregime som sikrer tilstrekkelige marginer til å opprettholde og utvikle kunderettede tilbud. Nettbuss registrerer at arbeidsmarkedet er mindre stramt som en konsekvens av den økonomiske konjunkturnedgangen, og at det derfor er lettere å rekruttere nye sjåfører og mekanikere. Det er forventninger til at markedet for vedlikehold og for turkjøring vil ta seg opp. Markedet for kollektivtrafikk forventes å holde seg noenlunde stabilt. Styret er tilfreds med den positive utviklingen i den norske delen av Nettbuss-konsernet og forventer at den vil fortsette, selv om det blir mer krevende ved at nye områder blir anbudsutsatt. I 2011 er nye anbud i Hamar og Bergen Vest vunnet for oppstart i 2012. I tillegg er 51 % av aksjene i Fjord1 sin bussvirksomhet kjøpt. Dette vil ytterligere styrke Nettbuss sin posisjon i det norske markedet. I Sverige er konsernet godt posisjonert for å videreutvikle både rutetrafikk- og ekspressbussvirksomheten. Innenfor ordinær rutetrafikk er styret tilfreds med den årlige veksten i markedet, men fortsatt står resultatene ikke i forhold til kapitalanvendelsen. Styret ser at ekspressbussvirksomheten nå bidrar positivt til resultatet i konsernet, selv om den meget harde priskonkurransen gjør at marginene fortsatt er for små. I Sverige er markedet fra 2012 deregulert, noe som øker risikoen i bransjen, men som også skaper nye utviklingsmuligheter. Konkurransen i det danske markedet er hard, noe som så langt har påført konsernet betydelige tap. Kontraktene i Danmark er vurdert til virkelig verdi i 2011 og nedskrevet med ytterligere 12 MNOK. Vekst gjennom nye kontrakter vil kunne gi positiv effekt i årene fremover. Styret er ikke fornøyd med resultatutviklingen i Danmark. 15
RESULTATDISPONERING OG UTBYTTEGRUNNLAG Resultatdisponeringen i Nettbuss AS inngår som en del av selskapets årsregnskap. Det foreslås følgende disponering av årets resultat for morselskapet Nettbuss AS: Utbytte Overført fri egenkapital Sum årets resultat 0 MNOK -51 MNOK -51 MNOK Selskapet hadde per 31.12.2011 ingen fri egenkapital. Nettbuss-konsernets årsresultat etter minoritetsinteresser er på 32 MNOK, hvorav 0 MNOK foreslås som utbytte. ANDRE OPPLYSNINGER Styret kan ikke se at det etter balansetidspunktet har inntruffet vesentlige forhold som kan påvirke bedømmelsen av verdien av selskapet, eller som på annen måte har betydning for noen av selskapets interessegrupper. Styret vil takke alle ansatte for stor innsats i det året vi har lagt bak oss, og håper at denne innsatsen vil fortsette i et nytt år, også det med mange og varierte utfordringer. Oslo 14. februar 2012 16
Regnskap 2011 Nettbuss-konsern 17
Balanse Nettbuss konsernet 31. desember (alle beløp i NOK tusen) Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 3 2,941,613 2,910,652 Immaterielle eiendeler 4 153,982 197,017 Investeringer i tilknyttede selskaper 19 28,324 31,581 Andre investeringer 6,803 2,394 Kundefordringer og andre fordringer 5 3,749 5,786 3,134,471 3,147,430 Omløpsmidler Varer 6 20,452 69,688 Kundefordringer og andre fordringer 5.23 498,571 345,158 Derivater 27 4,116 0 Kontanter og kontantekvivalenter 7 162,935 197,253 686,074 612,099 Sum eiendeler 3,820,545 3,759,529 EGENKAPITAL Aksjekapital og overkurs 534,055 534,055 Opptjent egenkapital 90,624 59,604 Ikke-kontrollerende eierinteresser 408 12,985 Sum egenkapital 625,087 606,644 GJELD Langsiktig gjeld Lån 9,23,26 1,561,798 1,994,057 Utsatt skatt 10 100,143 56,988 Pensjoner og lignende forpliktelser 11 89,930 105,353 Leasingforpliktelser 25,26 33,735 45,563 Andre avsetninger for forpliktelser 12 9,043 0 1,794,649 2,201,961 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 8,23 815,843 858,612 Betalbar skatt 740 19,556 Lån 9,26 545,681 3,018 Leasingforpliktelser 25,26 21,493 35,071 Derivater 27 0 3,110 Andre avsetninger for forpliktelser 12 17,052 31,557 1,400,809 950,924 Sum gjeld 3,195,458 3,152,885 Sum egenkapital og gjeld 3,820,545 3,759,529 18
Resultatregnskap Nettbuss konsernet 1. januar - 31. desember Note Driftsinntekter 4,519,402 4,061,769 Andre driftsinntekter 386,658 255,783 Sum inntekter 2,23 4,906,060 4,317,552 Personalkostnader 11,15,23 2,393,958 2,061,085 Avskrivninger og nedskrivninger 2,3 514,542 427,078 Andre kostnader 13,14,23 1,869,769 1,650,071 Sum driftskostnader 4,778,269 4,138,234 Driftsresultat 127,791 179,318 Finansielle poster 16-73,547-73,705 Andel resultat i tilknyttede selskaper 19 1,120 7,291 Resultat før skattekostnad 55,364 112,904 Skattekostnad 17-23,434-49,630 Årsresultat 31,930 63,274 Årsresultatet tilordnes: Aksjonærer 25,164 57,414 Minoritetsinteresser 6,766 5,860 31,930 63,274 Utvidet resultat Årsresultat 31,930 63,274 Omregningsdifferanser -998 8,136 Årets totalresultat 30,932 71,410 Totalresultatet tilordnes: Aksjonærer 24,143 68,786 Minoritetsinteresser 6,789 2,624 30,932 71,410 19
Endringer i konsernets egenkapital (alle beløp i NOK tusen) Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkurs Opptjent egenkapital Ikke kontrollerende eierinteresser Sum Egenkapital 1. januar 2010 285,000 249,055 13,426 8,457 555,938 Årsresultat 0 0 57,414 5,860 63,274 Avgitt konsernbidrag etter skatt 0 0-17,468 0-17,468 Omregningsdifferanser 0 0 8,097 39 8,136 Endring minoritetsinteresser 0 0-1,865-1,371-3,236 Egenkapital 31. desember 2010 285,000 249,055 59,604 12,985 606,644 Årsresultat 0 0 25,164 6,766 31,930 Omregningsdifferanser 0 0-1,021 23-998 Endring minoritetsinteresser 0 0 6,877-19,366-12,489 Egenkapital 31. desember 2011 285,000 249,055 90,624 408 625,087 Omregningsdifferanser inkludert i egenkapitalen Opptjent egenkapital Ikke kontrollerende eierinteresser Sum Pr. 1. januar 2010-17,713 88-17,625 Årets endring 8,097 39 8,136 Pr. 31. desember 2010-9,616 127-9,489 Årets endring -1,021 23-998 Pr. 31. desember 2011-10,637 150-10,487 Aksjekapital og overkurs Antall aksjer Ordinære aksjer Overkurs Sum Pr. 1. januar 2010 285 285,000 249,055 534,055 Pr. 31. desember 2010 285 285,000 249,055 534,055 Pr. 31. desember 2011 285 285,000 249,055 534,055 Selskapet har kun en aksjeklasse, hver aksje er pålydende NOK 1 000. Alle aksjene er eid av NSB AS. Det har ikke vært kapitalendringer i 2010 og 2011. Det er ikke foreslått utbytte for 2011. Nettbuss-konsernet gav i 2010 konsernbidrag til andre selskap i NSB-konsernet på TNOK 17 468 20