Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling
KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført av et meget sterkt proff-marked i første tertial. Proffsegmentet isolert er opp 9.3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Privatsegmentet hadde en nedgang på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet for privat- og proffsegmentet har omsetningsveksten i første tertial vært på 5.3 prosent. Dette etterfølger et sterkt første tertial i 2016 hvor den samlede veksten var på 4.7 prosent. «Sammenlignet med andre handelsbransjer har omsetningsveksten i byggevaremarkedet vært sterk i årets fire første måneder og næringen har all grunn til å være fornøyd med omsetningen i første tertial. Den milde vinteren har bidratt til å holde byggeaktiviteten oppe og Ola og Kari Normann har nok i stor grad byttet ut ski og staver med hammer og spiker denne vinteren», sier bransjedirektør for byggevarehandelen i Virke, Bengt Herning. Det bygges stadig mer Byggevarehandelen vil fremdeles kunne nyte godt av økte investeringer i bolig og bygg for øvrig i Norge. Nye tall fra SSB viser en fortsatt økt tilgang på boligprosjekter. Tilgangen på nye ordrer av boligbygg var 48 % høyere i 1 kvartal 2017 enn i samme kvartal året før og veksten var kraftig både for bygging av nye boliger og for rehabilitering av eksisterende bygg. Antallet igangsatte prosjekter var 21% høyere i første kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016. «Tatt i betraktning ledetiden for nye boligprosjekter og hvilke volumer av som allerede er under bygging eller som skal bygges de nærmeste årene, ligger forholdene til rette for fortsatt omsetningsvekst for byggevaremarkedet», sier Herning. Samtidig ser vi også en vekst i omsetningen av brukte boliger i de første månedene av 2017. Etter en 2-årsperiode med fallende omsetningstall ser vi nå en økning i antallet objekter ute for salg. «Flere brukte objekter ute for salg er musikk i ørene til byggevarehandelen. Nordmenn er verdensmestre i oppussing og når vi kjøper oss en brukt bolig vil vi gjerne oppgradere og gjøre tilpasninger for å gjøre boligen til vår egen», fortsetter Herning 2 av 3 byggevarekroner kommer fra proffen Kombinasjonen tjeneste/produkt er i vekst, og vi ser en glidning fra at konsumentene kjøper produkter for å bygge selv til at man i større grad ønsker å benytte seg av aktører i proffmarkedet som leverer et ferdig produkt. Proffsegmentet økte sin andel av totalomsetningen med 3,7 prosentpoeng i 2016 på bekostning av privatsegmentet. «Vi ser en trend mot at stadig flere av proffene kjøper fra etablert byggevarehandel. Dette har sammenheng med høyere krav til kvalitet og merking av produktene enn det vi har opplevd tidligere», avslutter Herning. 2
Omsetningstall for aktørene i MI-gruppen 3
MARKEDSINFORMASJONSGRUPPEN // omsetningstall for byggevarer på vegne av blant annet følgende konsepter: OPTIMERA BYGGMAKKER HANDEL LØVENSKIOLD HANDEL COOP NEUMANN BYGG CARLSEN FRITZØE GAUSDAL LANDHANDLERI SKI BYGG Optimera Proff, Montér Byggmakker, Stangeskovene, Julius Jakhelln, H.C. Thaugland Maxbo Proff, Maxbo Coop OBS Bygg, Coop Extra Bygg, Coop Byggmix Neumann Bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg 4
OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial 2 1 1% 9% 12% 7% 7% 7% 1 14% 4% 11% 1% 12% 11% 7% 2% 3% 1% 8% 17% 6% 8% 2% 11% 4% 2% 5,3 % - - -3% -6% - -3% 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 11 Rogaland 09 Stor Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 2015/2016 2016/2017 Snitt 2016/2017 12 Hordaland 13 Sogn og Fjordane 14 Møre og Romsdal 15 Stor-Trøndelag 17 Nordland 18 Troms og Finnmark Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført av et meget sterkt proff-marked i første tertial. Proffsegmentet isolert er opp 9.3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Privatsegmentet hadde en nedgang på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet for privat- og proffsegmentet har omsetningsveksten i første tertial vært på 5.3 prosent. Dette etterfølger et sterkt første tertial i 2016 hvor den samlede veksten var på 4.7 prosent. Det er store regionale forskjeller i veksttallene. Den sterkeste omsetningsveksten finner man i Sogn og Fjordane etterfulgt av Oppland, Vestfold, Buskerud, Telemark og Østfold. Veksten i disse markedene er hovedsakelig drevet av proffsegmentet, med unntak av Buskerud og Telemark hvor også privatsegmentet viser en sterk vekst. Rogaland og Nordland skiller seg ut som fylkene med svakest utvikling, med nedgang på henholdsvis 2.7 og 3.3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 5
OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial // proffsegmentet 4 4 38% 3 3 2 2 1 7% 1 2 8% 14% 8% 22% 21% 18% 12% 8% 6% 2 12% 3% 7% 14% 14% 17% 12% 11% 9,3 % - - - -2% -2% 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 11 Rogaland 09 Stor-Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 2015/2016 2016/2017 Snitt 2016/2017 12 Hordaland 13 Sogn og Fjordane 14 Møre og Romsdal 15 Stor-Trøndelag 17 Nordland 18 Troms og Finnmark 6
OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial // privatsegmentet 1 9% 6% 4% - -2% -2% -2% -2% - -3% -4% -2% 1% 1% 1% -4% -4% -1,0 % - -8% -7% -7% -7% -8% - -1 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 11 Rogaland 09 Stor-Agder 08 Telemark 07 Vestfold 06 Buskerud 2015/2016 2016/2017 Snitt 2016/2017 12 Hordaland 13 Sogn og Fjordane 14 Møre og Romsdal 15 Stor-Trøndelag 17 Nordland 18 Troms og Finnmark 7
OMSETNINGSUTVIKLING // proff- og privatsegmentet 5 4 38% 3 2-1 01 Østfold 02 Akershus 8% -2% 04 Hedmark 03 Oslo 21% 05 Oppland -7% 12% 06 Buskerud 18% -3% 07 Vestfold Proff 12% 08 Telemark 9% 3% 09 Stor-Agder Privat 7% -4% -2% 12 Hordaland 11 Rogaland 14% 1% 1% 14 Møre og Romsdal 13 Sogn og Fjordane 15 Stor-Trøndelag -2% 17 Nordland -4% 18 Troms og Finnmark -8% Proff: Igjen er det proffsegmentet som i all hovedsak står for veksten i markedet. Den høyeste veksten i proffsegmentet finner vi i Sogn og Fjordane med en vekst på 38% sammenlignet med samme periode i fjor. Oppland, Vestfold, Østfold, Møre og Romsdal, Buskerud, Telemark, Troms og Finnmark, Akershus og Hedmark kan alle vise til tosifret vekst i proffsegmentet. Privat: Veksten i privatmarkedet er svakere, med en nedgang på 1 % sammenlignet med 1. tertial 2016. Det er likevel store regionale forskjeller i omsetningstallene med Troms og Finnmark (-8 %) og Buskerud (+) som ytterpunktene. 8
NETTHANDEL // mye å gå på hva angår handel på nett Andel av totalomsetningen på nett 2016, per bransje (Varehandel) Elektronikk 29% Sport og fritid 14% Bøker, aviser, magasiner 14% Barneutstyr og leker, brettspill 13% Klær, sko og accessories 12% Personlig pleie og kosmetikk Deler til motorvogner Hjem og interiør Helse, apotek og kosttilskudd 4% 6% 6% Bare 3 av 100 byggevarekroner omsettes på nett Byggevarehandel Dagligvarehandel 1, 3% +24% fra 2015 9 Kilde: Virke analyse, e-handelsbarometeret
Makroøkonomi 10
ROT-MARKEDET * // Et stort marked i jevn vekst +18,71 % 72 74 76 77 79 +2,45 % +2,25 % +2,85 % Gjennomsnittlig årlig vekst 2009-2016 på 2.48 % 70 68 68 64 63 62 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E I 2016 brukte en gjennomsnittlig norsk husholdning 31.774,- på rehabilitering, ombygging og tilbygg Tall i milliarder norske kroner målt i 2016. Målt i 2016-priser Kilde: Virke analyse, Prognosesenteret, SSB 11 * ROT-markedet er markedet for rehabilitering ombygging og tilbygg. Markedet inkluderer, i tillegg til byggevarer, byggetekniske fag og andre byggrelaterte tjenester.
BOLIGMARKEDET // omsetning av boligeiendommer, 12 mnd glidende 25 000 23 000 21 000 19 000 Det var en nedgang i antallet omsatte boliger i Norge i 2015 og 2016, men denne trenden ser nå ut til å ha snudd ved inngangen til 2017 I 2016 var den lave tilgangen på boliger en medvirkende årsak til økte boligpriser. Med flere tilgjengelige boliger på markedet og en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel på boligmarkedet, ser vi nå en utflating/svakere vekst i boligprisene 17 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gjennomsnitt 12 siste måneder Kilde: SSB 12
BOLIGMARKEDET // Liten endring i 12mnd-omsetningen for boliger men store regionale forskjeller 11659 7% 8% 2% 5101 2% 8578-4% 3% 3295 4% 2896 3% 2% 4952 4913-4% -7% 2390 2181 2% 3755 7536 9095 1% - 4124 6402 2241 3% 3701 9% -0,26% 2864 1273 1157-14% 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane Omsatte boliger siste 12mnd (antall) Endring fra foregående 12 mnd periode (%) Endring totalt (%) 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms - Romsa 20 Finnmark Kilde: Virke analyse, SSB Målt over de siste 12 månedene har omsetningen av boliger i Norge hatt en marginal nedgang på 0.26 prosent. Det er likevel store regionale forskjeller i omsetningsutviklingen for de ulike regionene. Mens det sentrale østlandsområdet og innlandet har hatt en svak vekst i omsetningstallene har Oslo opplevd et fall i antallet omsatte objekter de siste 12 månedene. Fylkene med den svakeste utviklingen i omsetning har vært Rogaland (-14%), Aust-Agder (-7%), Møre og Romsdal (-), Telemark (-4%) og Oslo (-4%) 13 Fylkene med sterkest vekst har vært Finnmark (+9%), Sør-Trøndelag (+8%), Sogn og Fjordane (+7%) og Troms (+)
BOLIGMARKEDET // igangsatte boliger 38.000 36.000 +85,22 % 36.525 +20,91 % 34.000 32.000 30.000 33.351 32.679 31.608 29.830 30.139 30.287 31.107 +17,42 % 7.637 9.234 28.000 26.000 25.331 25.917 27.735 27.156 24.000 22.000 23.446 22.696 22.944 21.241 20.000 0 2000 2001 2002 2003 19.720 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 kvartal 2016 1 kvartal 2017 Det har vært en sterk vekst i antallet igangsatte boligprosjekter i 2016. Hovedvekten av investeringene finner sted i de større byene med Oslo og omegn i spissen. Kilde: Virke analyse, SSB 14
BOLIGMARKEDET // igangsatte boliger // stor variasjon i veksten i de ulike fylkene Østfold Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 72 216 145 224 149 147 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag 189 Nord-Trøndelag 144 Nordland Troms 37 Finnmark -10 15 223 438 96,4% Akershus 1.910 1.013-2, 993 297 37, 54, 317 329 3,8% 389 412 5,9% 194 169,4% 184 254-27,6% 216 343 58,8% 625 854 36,6% 819 829 1,2% -1,3% 275 411 49, 777 636-18,1% -23,8% 299 369 23,4% 409 473 15,6% 1.213 2016K1 2017K1 Kilde: Virke analyse, SSB 57,
VEDLEGG // vekst første tertial 2016 mot første tertial 2017 Proff Privat Total 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 Østfold 6,8 % 14,6 % -8,2 % -1,4 % 0,9 % 8,9 % Akershus 20,0 % 10,2 % -2,0 % 0,1 % 11,8 % 6,9 % Oslo 8,2 % 8,4 % -0,5 % 5,4 % 4,9 % 7,2 % Hedmark 14,4 % 9,7 % -2,4 % -2,2 % 6,9 % 4,8 % Oppland 21,8 % 20,8 % -2,5 % -7,4 % 15,0 % 14,0 % Buskerud 7,9 % 11,7 % -4,5 % 10,2 % 4,1 % 11,3 % Vestfold 5,8 % 18,5 % -10,5 % -3,3 % 0,6 % 12,3 % Telemark 19,6 % 12,5 % -1,3 % 9,5 % 9,7 % 11,2 % Stor-Agder 9,5 % 2,8 % -0,1 % -0,7 % 7,0 % 1,9 % Rogaland -4,9 % -1,4 % -6,8 % -4,2 % -5,8 % -2,7 % Hordaland -2,4 % 6,9 % 6,3 % -2,4 % 1,2 % 2,9 % Sogn og Fjordane 14,3 % 38,1 % 3,5 % 0,8 % 8,0 % 17,0 % Møre og Romsdal -1,2 % 13,5 % -7,1 % 0,7 % -4,6 % 6,2 % Stor-Trøndelag 16,8 % 5,1 % 1,0 % -1,2 % 8,3 % 2,0 % Nordland 11,7 % -2,2 % 10,1 % -4,3 % 10,8 % -3,3 % Troms og Finnmark 10,8 % 9,7 % -4,3 % -7,8 % 4,0 % 2,4 % S U M 9,4 % 9,3 % -2,0 % -1,0 % 4,7 % 5,3 % 16
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Bengt Herning, direktør Virke Byggevarehandel, på tlf. 95 26 97 84 eller bengt.herning@virke.no Kjetil Vee Moen, seniorrådgiver analyse og bransjeutvikling, på tlf. 477 00 896 eller kjetil.vee.moen@virke.no