Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober
Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten av landets FoU innsats. Oslo og Akershus er Norges beslutningssentrum. Over halvparten av landets bedrifter med over 100 ansatte er lokalisert i regionen. Oslo og Akershus har ca 33 % av landets verdiskaping. Tjenesteyting er dominerende og regionen har lenge hatt landets høyeste bedriftsetableringstakt. Oslo er den hovedstaden i Europa som har den relativt raskeste befolkningsveksten. I Oslo forventes det over 800.000 innbyggere i 2030, 200.000 flere enn i dag. Befolkningen blir stadig yngre. 90 % av byens befolkning synes det er attraktivt å bo her, og 75 % mener Oslo er mulighetenes by
Resultatreduksjon i år sammenlignet med fjoråret grunnet salg av Nets Holding i MNOK Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK 80 mot MNOK 89 i andre kvartal. Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i hittil i år ble MNOK 263 (MNOK 435). 250 238 Egenkapitalavkastningen ble 9,2 % (17,9 %). 200 Reduksjonen skyldes i hovedsak at fjorårstallene inkluderer inntekter knyttet til bankens aksjer i Nets Holding på 138 mill. kroner. I tillegg viste provisjonsinntekter fra SB1 Boligkreditt en reduksjon, verdipapirene viste et betydelig tap, mens kostnadene viste en økning. 150 100 50 93 83 142 100 106 98 99 94 89 80 Utlånsvekst (inkl. utlån overført til SB 1 Boligkreditt) på 14,6 % og innskuddsvekst på 6,6 % siste 12 måneder. 0 EiendomsMegler 1 konsern har hittil i år et resultat før skatt på MNOK 7,6 (MNOK 8,8). Resultat før skatt artal Resultat før skatt artal Resultat før skatt artal Resultat før skatt artal
Resultat 3.kv 2.kv 1.kv 3.kv Per artal Året Beløp i mill. kroner Netto renteinntekter 119 118 112 114 348 343 459 Andre inntekter 132 162 156 171 450 629 783 Driftskostnader 180 190 181 174 551 524 719 Driftsresultat 71 90 87 111 247 448 523 Tap på utlån -9 0-7 12-16 13-18 Resultat før skatt 80 89 94 99 263 435 541 Skattekostnad 18 20 18 26 56 68 89 Resultat etter skatt 62 69 76 73 207 367 452 Nøkkeltall 3.kv 2.kv 1.kv 3.kv Per artal Året Tall i prosent Rentenetto 1,24 % 1,29 % 1,28 % 1,34 % 1,27 % 1,41 % 1,39 % Kostnadsprosent ekskl. verdipapirer (morbank) 60,7 % 57,5 % 64,0 % 58,0 % 60,3 % 53,7 % 58,6 % Kostnadsprosent (konsern) 71,7 % 68,0 % 67,5 % 61,0 % 69,0 % 53,9 % 57,9 % Egenkapitalavkastning (morbank) 6,7 % 9,1 % 22,3 % 15,3 % Egenkapitalavkastning (konsern) 10,4 % 1,6 % 9,2 % 17,9 % 16,2 % Innskuddsdekning (konsern) 73,4 % 75,5 % 71,4 % 80,7 % 79,1 % Kapitaldekning (konsern) 17,0 % 12,3 % 16,8 % 14,3 % 16,5 % Kjernekapitaldekning (konsern) 14,9 % 10,2 % 14,9 % 14,0 % 15,0 % Ren kjernekapitaldekning (konsern) 14,0 % 14,0 % 13,8 % 14,6 %
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Tiltagende utlånsvekst De siste 12 måneder økte utlån til kunder med 6,1 mrd. kroner, tilsvarende 14,6 %, til 47,7 mrd. kroner. Dette inkluderer boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS som utgjorde 15,8 mrd. kroner. 130 Netto renteinntekter og rentenetto kvartalsvis utvikling 1,66 % 1,7 % Hittil i år økte utlån til kunder med 5,2 mrd. kroner. Veksten fordelte seg med 3,1 mrd. kroner, tilsvarende 8,9 %, i personmarkedet, mens bedriftsmarkedet viste en økning på 2,1 mrd. kroner, tilsvarende 27,8 %. Beregningsgrunnlaget ble redusert med 1,6 % i perioden. Netto renteinntekter ble i tredje kvartal MNOK 119, som er MNOK 1 høyere enn i andre kvartal i år. 125 120 115 110 127 1,52 % 118 1,39 % 112 1,34 % 114 115 1,31 % 112 1,28 % 118 1,29 % 119 1,24 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % Hittil i ble netto renteinntekter MNOK 348, som er 5 MNOK mer enn samme periode i. 105 100 1,1 % 1,0 % Renteinntektene må sees i sammenheng med provisjonsinntekter fra SB1 Boligkreditt, som hittil i år er redusert med MNOK 32 til MNOK 129. Netto renteinntekter Rentenetto i % av GFK Rentenetto i % av GFK ble hittil i år på 1,27 % (1,41 %).
MNOK Bank 1 Oslo Akershus (morbank) Svak økning i utlånsmargin 35.000 2,50 % 30.000 2,00 % 25.000 20.000 15.000 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 10.000 2012 2012-0,50 % Utlån - venstre akse Utlånsmargin Innskuddsmargin Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mnd. NIBOR
Andre inntekter 300 250 200 150 MNOK 100 50 0-50 Innt. fra finansielle investeringer Provisjon fra boligkreditt Garantiprovisjoner/øvrige Eiendomsmegling Betalingsformidling Provisjon fra forsikring og sparing
Reduserte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt Mill. kroner 30.09. 30.09. Endring Betalingsformidling 51 51 0 Provisjon fra forsikring og sparing 87 79 8 Provisjon fra Boligkreditt 129 161-32 Eiendomsmegling 158 147 11 Garantiprovisjon/øvrige inntekter 12 34-22 Sum provisjons- og andre inntekter 437 472-35 Netto provisjons- og andre inntekter hittil i ble MNOK 437 (MNOK 472), en reduksjon på 7,4 % fra tredje kvartal. Reduksjonen skyldes i hovedsak reduserte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt, som følge av lavere utlånsrente til kundene sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Reduksjonen i garantiprovisjon/øvrige inntekter skyldes i hovedsak bortfall av inntekter fra datterselskapene Invest 3 og Invest 4, som ble solgt i artal.
Reduksjon i inntekter fra finansielle investeringer Mill. kroner 30.09. 30.09. Endring Aksjer og utbytte 1 138-137 Obligasjoner og derivater -42-1 -41 Verdiregulering investeringseiendom 0-12 12 Verdiendring finansielle eiendeler -41 125-166 SpareBank 1 Gruppen 13 19-6 SpareBank 1 Boligkreditt 33 13 20 SpareBank 1 Kredittkort 8 0 8 Netto resultat fra eierinteresser 54 32 22 Sum netto resultat fra finansielle investeringer 13 157-144 Netto resultat fra finansielle investeringer hittil i ble MNOK 13 (MNOK 157). Reduksjonen skyldes i hovedsak at fjorårstallene inkluderer inntekter knyttet til bankens aksjer i Nets Holding AS med 138 mill. kroner. I tillegg har det i Norge vært en kraftig økning i kredittspreadene i slutten av august og spesielt i september grunnet et tregt norsk likviditetsmarked. Dette har medført et tap i bankens likviditetsportefølje.
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte driftskostnader Driftskostnadene var i tredje kvartal på MNOK 180 mot MNOK 190 i andre kvartal. Driftskostnader per kvartal Hittil i år ble driftskostnadene MNOK 551 (MNOK 524), en økning på 5,0 %. 250 200 80% 70% 60% Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økte personalkostnader og økte kostnader knyttet til eksterne konsulenter og avskrivninger. 150 100 50% 40% 30% Konsernet har sterk fokus på kostnadsutvikling og - nivå. Konsernet vurderer nå dagens distribusjonsstrategi, herunder omfang og innhold i kontornettverket, kundesenter og selvbetjente løsninger. I tillegg er det nedsatt prosjekter som vurderer konsernets innkjøps- og leverandøravtaler, samt effektivisering av sentrale back-office prosesser. 50 0 Driftskostnader Kostnadsprosent 20% 10% 0%
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Redusert misligholdsnivå 400 1,4 350 1,2 300 1,0 250 0,8 200 150 302 335 306 314 281 297 0,6 % 100 0,4 162 153 50 113 112 0,2 0 0,0 Sum mislighold % av brutto utlån Mislighold = Sum av lån med forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte lån med ikke forfalte krav over 90 dager
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Inngang på tidligere konstaterte tap 80 60 40 20 0 61 25 0 16-20 0-9 -13-40 -60-74 -80-100 Individuelle nedskr. Gruppevise nedskr. Netto konst. tap og inngang tidl. tap Sum tap på utlån 30.09. 30.09.
Nøkkeltall NØKKELTALL Per. artal Per. artal Per. artal 31.12. Per. artal 31.12. Per. artal 31.12. 2012 Per artal 2012 31.12. 2011 Per. artal 2011 Egenkapitalavkastning 9,2 % 9,7 % 10,4 % 16,2 % 17,9 % 14,0 % 14,5 % 6,2 % 10,9 % 6,5 % 6,5 % Rentenetto 1,27 % 1,29 % 1,28 % 1,39 % 1,41 % 1,63 % 1,62 % 1,56 % 1,53 % 1,48 % 1,51 % Kostnadsprosent 69,0 % 67,8 % 67,5 % 57,9 % 53,9 % 61,3 % 61,7 % 67,3 % 68,4 % 77,0 % 77,1 % Tap på utlån i % av brutto utlån -0,05 % -0,02 % -0,02 % -0,06 % 0,05 % 0,07 % 0,00 % 0,64 % 0,16 % 0,24 % 0,07 % Mislighold og andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,36 % 0,37 % 0,52 % 0,65 % 1,19 % 1,21 % 1,41 % 1,50 % 1,18 % 1,45 % 1,80 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd inkl SB1 Boligkreditt) 14,6 % 12,3 % 8,6 % 5,1 % 3,2 % 13,6 % 16,2 % 18,6 % 19,3 % 11,5 % 10,2 % Innskuddsvekst (12 mnd) 6,6 % 12,2 % 14,2 % 14,8 % 19,3 % 4,6 % 1,5 % 10,1 % 4,1 % 4,6 % 11,7 % Innskudd/brutto utlån 71,4 % 73,5 % 73,4 % 79,1 % 80,7 % 76,7 % 70,6 % 77,9 % 75,5 % 75,1 % 75,3 % Forvaltningskapital i mrd. 37.895 38.761 35.415 35.573 34.671 31.711 30.585 29.204 28.730 28.220 28.523 Kapital overført til Boligkredit, mill. kr. 15.871 15.209 14.769 14.833 15.226 15.599 15.032 12.199 11.418 7.955 6.666 Forretningskapital 53.766 53.970 50.185 50.407 49.897 47.310 45.617 41.403 40.148 36.175 35.189 Kapitaldekning 16,8 % 16,8 % 17,0 % 16,5 % 14,4 % 14,9 % 15,6 % 12,8 % 12,3 % 13,3 % 13,0 % Kjernekapitaldekning 14,9 % 14,8 % 14,9 % 15,0 % 13,6 % 14,0 % 14,1 % 10,9 % 10,2 % 10,9 % 10,4 % Ren kjernekapitaldekning 14,0 % 13,8 % 14,0 % 14,6 % 13,6 % 13,1 % 13,2 % 9,9 % 9,2 % 9,9 % 9,4 %