Barometer på fiskeindustrien Edgar Henriksen Seniorforsker Nofima
Innhold, eller hva påvirker trykket Råstofftilgangen Overvåking av vinterfisket Levendelagring Litt om produktmarkedet Portugal Fersk ubearbeidet øker Faktormarkedet Lønnsomhet Konkurransen om arbeidskraft Ny NOU endrede rammebetingelser? 2
Tusen tonn 30 Landinger av torsk i Råfisklagets distrikt fordelt på grupper og tilstand. Fersk kyst Bifangst/ferskfisk Fersk trål Bonus hav Fryst kyst + hav 25 20 15 10 5 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 2012 2013 3
Overvåking av vinterfisket 2013 Iverksatt av Departementet i 2013 som følge av bekymring for at en 30% kvoteøkning ville føre til omsettingsproblemer. Viste seg i ettertid at hele verdikjeden var for dårlig forberedt. For store menger på for kort tid førte til: Problemer for fartøy uten avtaler/etablerte forbindelser Sterkt variabel kvalitet Fallende priser Mattilsynet lite begeistret for hygienen i fiskeindustrien Mye støy og omfattende rykter om juks Landing av rund fisk og støy rund omregningsfaktorer forklarer noe Men, Nofima har dokumentert holdninger og en atferd som ikke kan forsvares Spenner trolig fra forseelser til organisert økonomisk kriminalitet 4
Overvåking av vinterfisket 2014 Langt bedre forberedt både på kjøperside og i markedet. Gunstige valutaforhold (svak krone). Samme type problemer som i 2013, men i mindre grad En logistikkoperasjon som var i stand til å håndtere 30 tusen tonn/uke Mer ut av landet uforedlet Fritt fiske og kvalitet en ugrei kombinasjon. Men med lave priser går det greit Mindre støy rundt juks Dialogmøter og offentlig oppmerksomhet har kanskje hatt sin effekt Behov for varige løsninger Sosial dumping kom som problemstilling Flåten har i alle fall ikke et problem med underkapasitet 5
Snurrevad Sammenligning gamle (2004) og nye data (2014) Feilfri 1 score 1 2 score 1 3-4 score 1 1 score 2 2 score 2 3 score 2 17 29 17 2 8 27 30 1 5 37 10 11 5 1 2004 2014 2004 2014 2004 2014 God kvalitet Redusert kvalitet Dårlig kvalitet 6
7
Kr/kg ekportvekt Tonn, rundvekt fersk ubearbeidet torsk Pris (i NOK) og mengde eksportert fersk uforedlet torsk Gj.sn pris Mengde i tonn 30,00 25 000 25,00 20 000 20,00 15 000 15,00 10,00 10 000 5,00 5 000 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2012 2013 2014 0 8
/kg eksportvekt Tonn, rudnvekt fersk ubearbeidet torsk Pris ( i ) og mengde eksportert fersk uforedlet torsk Gj.sn pris Mengde i tonn Lineær (Gj.sn pris) Lineær (Mengde i tonn) 4,00 25 000 3,50 3,00 20 000 2,50 15 000 2,00 1,50 10 000 1,00 5 000 0,50 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 2012 2013 2014 0 9
Fersk torsk og laks Eksporterte mengder i rundvekt og rundvekt gjennomsnittspriser Art Mengde og pris 2012 2013 Torsk Laks Mengde i tonn 36 454 64 948 Kr/kg rundvekt 14,89 12,33 Mengde i tonn 1 005 022 962 675 Kr/kg rundvekt 23,03 33,08 I rundvektpriser: Torsken 2,5 kr ned og laksen 10 kr opp 10
Tonn, produktvekt Kr/kg produktvekt Klippfisk av torsk til Portugal 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Mengde klippfisk NOK/kg 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0 2012 2013 April 2012 April 2013 April 2014 0,00 11
Tonn produktvekt Kr/kg prorduktvekt Fersk torsk til Portugal 600 Mengde fersk NOK/kg 25,00 500 400 300 200 100 20,00 15,00 10,00 5,00 0 2012 2013 April 2012 April 2013 April 2014 0,00 12
Tonn produktvekt Kr/kg produktvekt Salt torsk til Portugal 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Mengde salt NOK/kg 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0 2012 2013 April 2012 April 2013 April 2014 0,00 13
Tonn rund vekt KR/Kg produktvekt Fryst torsk til Portugal 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Mengde fryst NOK/kg 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0 2012 2013 April 2012 April 2013 April 2014 0,00 14
Ordinært resultat før skatt i % av omsetning Lønnsomhet i fiskeforedling 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% Filet hvitfisk Tørrfisk Saltfisk Klippfisk 2008-2012 2012 2013 15
Ordinært resultat før skatt i % av omsetning Hvitfiskindustrien I Møre og Romsdal 3% 2% 1% 0% -1% -2% Klippfisk 2008-2012 2012 2013 Øvrige 16
Ordinært resultat før skatt i % av omsetning «Distriktsmesterskapet» 4% 3% 2% 1% 0% -1% Nordmøre og Romsdal 2008-2012 2012 Sunnmøre 2013 17
Ordinært resultat før skatt i % av omsetning Pelagisk industri 3% 2% 1% 0% -1% Møre og Romsdal 2008-2012 2012 Øvrige regioner 2013 18
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Lønnsomhet i hvitfiskindustrien 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Totalkapitalavkastning Nibor+utlånsmargin 19
Sysselsatte i fiskeforedling 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Sysslesatte, ikke innvandrere Sysselsatte invandrere 0% 2008 2009 2010 2011 2012 20
Økt global arbeidsdeling Andel bearbeidet (rund vekt) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Torsk Hyse Sei 21
Hva sa Stortingsmeldingene (2012 2013)? «Mangfold av vinnere», «Ta heile Noreg i bruk», Verdens fremste sjømatnasjon». For å sikre høy levestandard skal Norge ikke ha billig arbeidskraft Høy verdiskaping per arbeidstime. Næringslivet deltar i den globale arbeidsdelingen. Særlige krav til markedsorientering, teknologiutvikling og utnyttelse av naturlige fortrinn Den norske modellen gjelder Trepartssamarbeidet bidrar til kontinuerlig omstilling for å sikre privat og offentlig velstand Arbeidskrafta skal flytte til de sektorene med størst produktivitet De som rammes av omstilling har et sosialt sikkerhetsnett Utfordringen blir å sikre en konkurransedyktig fiskeindustri og videre at framtidig utvikling og vekst avhenger av lønnsomme bedrifter. NOU 22
De naturgitte svingningene forsterkes av de fiskeripolitiske løsningene Vandringsmønster og konsentrasjon gjør det ekstremt kostnadseffektivt å fiske i sesong. Et ubetinget fortinn, men ikke uproblematisk! Forsterkende politikk Fangstreguleringene; som nesten utelukkende er opptatt av fisket avvikles raskt og effektivt og der hensyn til industri og marked er bort i mot fraværende. Prissystemet som er lite sensitivt for kvalitet og mengde. Strukturpolitikken; som gir mange små som må fiske samtidig (kystnært og når været tillater det) Deltakerloven; som er et gjør det vanskelig at verdikjeden sees i sammenheng. 23