Bemanningsbarometeret 2013

Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2013 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med

Skaffet jobb til 100 000 personer i krevende år. Ikke uventet ble 2013 et krevende år for norsk bemanningsbransje. Prisøkning på grunn av nye rammevilkår og avkjøling av norsk økonomi har i 2013 ført til nedgang i omsatte timer på 4,6% i forhold til året før. Til tross for dette var det 100 000 personer som arbeidet i kortere eller lengre tid i bransjen i løpet av året. At det var en viss nedgang i markedet for innleie fra bemanningsbransjen hadde vi regnet med. Samtidig som det har vært en viss prisvekst i forbindelse med nye rammevilkår for bransjen har det skjedd en viss avkjøling i norsk økonomi. Bemanningsbransjen bidrar med fleksibilitet til det norske arbeidslivet og har dermed en utvikling som er tett knyttet til konjunkturutviklingen. Man kan se bemanningsbransjen som et barometer på utviklingen i norsk økonomi. På tross av en viss nedgang i volum og press på marginer ser det ut som prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bransjen holder seg ganske jevnt rundt 1 %. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. I løpet av 2013 har man på landsbasis sett store variasjoner. Særlig krevende har markedet vært på Sørlandet og i Hordaland. Men også viktige fylker som Oslo og Akershus har opplevd til dels betydelig nedgang. Samtidig er det en positiv utvikling i Nord-Norge. I fjoråret økte antall solgte timer innen både helse og omsorg samt oppvekst og utdanning med rundt 20 prosent. Handel hadde den mest negative utviklingen (minus 22 prosent) fulgt av it (minus 7,3 prosent) og bygg & anlegg (minus 4,3 prosent).

Vi ser at yrkesområdene med positiv utvikling er de som i minst grad er utsatt for konjunktursvingninger. De områder med størst nedgang er områder som er konjunkturutsatt og hvor prisene har økt mest som følge av det nye regelverket. Bemanningsbransjen merker for eksempel godt at det nå er mindre aktivitet innen bygg. På noen områder merker man at kunder ser hen til andre måter å løse sine fleksibilitetsutfordringer enn å leie inn personell som følge av dert nye regelverket. Et eksempel på dette er IT hvor man ser en økt grad av outsourcing på bekostning av innleie. Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at mer enn 100.000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2013. De utførte nesten 25.000 årsverk, noe som viser at gjennomsnittlig tid man arbeidet i bransjen var ca. 3 måneder. 53% av de ansatte i bransjen var kvinner. Dette er den høyeste kvinneandelen siden 2003 og er nok en indikasjon på nedgang innen de typiske mannsdominerte bransjene som f.eks. bygg og industri. 59 % av de ansatte var yngre enn 35 år samtidig som 7 % var mer enn 54 år. 2013 ble, som forutsett, et krevende år for bransjen sett i forhold til året før. Imidlertid er det verdt å merke seg at 2012 var meget godt og at nedgangen bare førte bransjen tilbake på 2011 nivå et nivå som bransjen da opplevde positivt. Når priser stiger og norsk økonomi flater ut er det naturlig at det skjer innstramming i markedet. I lys av utviklingen gjennom året og avkjølingen av norsk økonomi, ikke minst innen bygg, legger vi til grunn at man heller ikke i 2014 vil se vekst i bemanningsbransjen. Oslo, den 22. april 2014 Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Les mer om bemanningsbransjen på www.bemanningsbransjen.no 24.04.2014 3

Markedet i 2013 Det var mellom 600 og 800 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i 2012. Ser man på SSB sine tall vil man se at dette er noe større. Imidlertid inngår det der en rekke virksomheter uten ansatte og uten aktivitet. De fleste er svært små aktører, gjerne med kun en ansatt. På enkelte områder er det en uklar grense mellom bemanningsvirksomhet og konsulenttjenester. 16 bedrifter hadde en markedsandel på over 1%. Til sammen er markedsandelen til de 16 største aktørene 78,7%. NHO Service representerte 178 virksomheter som sto for 548 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde ca 80% av omsetningen blant norske bemanningsvirksomheter. Her er en oversikt over markedsandelene: ManpowerGroup AS 21 % 23 % Adecco Norge AS Jobzone AS Proffice AS Personalhuset Staffing Group AS Centric AS 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 3 % 20 % Kelly Services Norge AS Top Temp AS Logent Orcus AS Konstali Helsenor AS Rett Bemanning AS Academic Work Norway AS Dedicare AS 4 % Bemanningsbyraaet AS 4 % 6 % 7 % CBA Fagformidling AS People4you AS Andre 24.04.2014 4

De 25 største målt etter omsetning Firma Omsetning i 2013 % - andel av total 1 ManpowerGroup AS 3 523 522 000 22,59 2 Adecco Norge AS 3 142 372 652 20,14 3 Jobzone AS 1 097 885 000 7,04 4 Proffice AS 908 204 525 5,82 5 Personalhuset Staffing Group AS 674 961 000 4,33 6 Centric AS 607 708 000 3,90 7 Kelly Services Norge AS 463 551 000 2,97 8 Top Temp 286 183 000 1,83 9 Logent Orcus AS 247 320 000 1,59 10 Konstali Helsenor AS 232 828 720 1,49 11 Rett Bemanning AS 216 051 127 1,38 12 Academic Work Norway AS 186 218 225 1,19 13 Dedicare AS 180 700 000 1,16 14 Bemanningsbyraaet AS 179 081 124 1,15 15 CBA Fagformidling AS 175 065 405 1,12 16 People4you AS 157 492 000 1,01 17 Orange Helse AS 149 288 690 0,96 18 Student Consulting Norge AS 134 173 880 0,86 19 Vacant Helse AS 111 089 272 0,71 20 Bjørg Fjell AS 106 994 833 0,69 21 Jobz AS 105 370 286 0,68 22 BackUp Personell AS 104 458 000 0,67 23 Visma Personell AS 101 658 000 0,65 24 Ambio Helse AS 98 070 642 0,63 25 Din Bemanningspartner AS 97 923 220 0,63 Andre 2 312 140 915 14,82 Total sum 15 600 311 516 100,00 De 25 største bedriftene utgjør 85,2% av omsetningen blant NHO Service sine medlemmer. NHO Service dekker ca 80% av markedet av norske bemanningsbedrifter målt etter omsetning. 24.04.2014 5

Omsetning I 2013 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 15 600 311 516,-. Dette var 7,5% høyere enn i 2012. For utleie av personell var veksten 2,1% siden året før. På tross av vekst i omsetning var aktiviteten i bransjen på et lavere nivå enn året før. Veksten er et resultat av økte priser. 18 000,0 ÅRSOMSETNING (mill.kr.) 16 000,0 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Prosentvis utvikling omsetning 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 24.04.2014 6

50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte 43 089 501 timer i 2013. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 4,6 % færre timer enn i 2012. Til gjengjeld var det 2,25 % mer enn i 2011. Når det gjelder utviklingen i 2013 vises det til egen rapport: Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2013. Den kan lastes ned på www.bemanningsbransjen.no. Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer: 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Her er et arealdiagram som gir et bilde av utviklingen fra 2006 til 2013: 14 000 000 Annet 12 000 000 10 000 000 Oppvekst og utdanning Industri og produksjon HORECA 8 000 000 6 000 000 Helse og omsorg Bygg og anlegg Tekniske tjenester 4 000 000 Lager, logistikk og transport IT 2 000 000 - Økonomi/regnskap Kontor/administrasjon Kundesenter/callsenter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 24.04.2014 7

14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 Kvartalsvis utvikling solgte timer Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av utleide medarbeidere har bemanningsbransjen i 2013 fått nye rammevilkår. Dette innebærer blant annet innføring av likebehandlingsprinsippet som har ført til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%. Samtidig har veksten i norsk økonomi stoppet opp. Resultatet av dette er ikke uventet en nedgang for bemanningsbransjen. Nedgangen har økt gjennom året. Antall utfakturerte timer i 4. kvartal var 11 241 567. 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 50,0 % Justert for nye respondenter i 2013 innebærer dette en nedgang på 6,8% i forhold til 4. kvartal 2012. 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-20,0 % -30,0 % 24.04.2014 8

2004K1 2004K3 2005K1 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 Penetrasjonsgrad - utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis steg fra 1,25% i 3. kvartal 2013 til 1,27% i 4. kvartal 2013, steg penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,4% til 2,6%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden 2004. Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen. 1,60% 1,40% % av årsverk 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Fylkesvis penetrasjonsgrad 9

Kjønnsfordeling 60 000 Det har de siste årene vært en ganske jevn fordeling mellom kvinner og menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Fra 2009 har det vært en liten overvekt kvinner. Av de ansatte i bransjen i 2013 var 53% kvinner. Dette var den høyeste kvinneandelen siden 2003. Ca 53 000 kvinner og 48 000 menn arbeidet i bransjen i 2013. 50 000 40 000 30 000 20 000 Kvinner Menn 10 000 0 120 000 100 000 I 2013 var det 101 506 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Dette var en økning på 1,6% fra året før. Menn Kvinner Antall fysiske personer i arbeid gjennom året 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 24.04.2014 10

Aldersfordeling 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Aldersfordeling < 25 25 % 25-34 34 % 35-44 19 % 45-54 15 % > 54 7 % 0% < 25 25-34 35-44 45-54 > 54 Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 59 % yngre enn 34 år. Samtidig var nesten 7500 av de ansatte over 54 år. 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 < 25 25-34 35-44 45-54 > 54 5 000 0 24.04.2014 11

Statsborgerskap Bemanningsbransjen har vært kjent for å hente arbeidskraft fra utlandet til Norge. Vår statistikk viser at halvparten av dem som jobber gjennom bemanningsbransjen er norske statsborgere. 35 % 12 % 3 % 50 % Norge Skandinavia Andre EU/EØS Andre Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 50% norsk statsborgerskap. 47% kom fra EU/EØS området. De klart fleste av disse, 35%, kom fra Skandinavia og den største gruppen av disse igjen var svensker. Faktisk har det aldri vært flere skandinaver som har arbeidet gjennom norsk bemanningsbransje enn i fjor. 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Norge Skandinavia Andre EU/EØS Andre Norge 50% Skandinavia 35% Andre EU/EØS 12% Andre 3 % 24.04.2014 12

Årsverk Det ble i 2013 utført 43 089 501 arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette utgjør 24 623 årsverk noe som er 1,58 % lavere enn i 2012. Justert for nye medlemmer i bransjen er det imidlertid en nedgang på 4,6 %. Gjennomsnittlig går det 4 arbeidstakere per årsverk. Endringene fra år til år på dette felt er moderat og gjennomsnittlig ansettelsestid i bransjen holder seg jevnt på ¼ år. 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Ved siden av dette var det 2428 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon. Dette var 5,6% flere årsverk enn året før. Etter omorganisering og kutt i antall ansatte i administrasjonen i 2009 og 2010 har vekst i bransjen ført til at det gradvis skjer en styrking av virksomhetenes interne stab. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 ANTALL FAST ANSATTE I ADMIN. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 24.04.2014 13

Yrkesområder 2013 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. I 2013 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 24,36% Lager/logistikk/transport: 14,1% Kontor/administrasjon: 11,9% Industri/produksjon: 8,5% Helse og omsorg: 7,13% Økonomi/regnskap: 6,41% Kundesenter/callsenter: 5,87% HORECA: 5,09% Oppvekst og utdanning: 4,57% IT: 4,52% Tekniske tjenester: 4,46% Handel: 2,03% Annet 1,07% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 24.04.2014 14

Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble meget sterkt preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før. 150,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % -50,0 % Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-100,0 % 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. Fra 3. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet før man opplevde nedgang vinteren 2012-2013. I 4. kvartal 2013 er det nedgang på 0,4% i antall rekrutteringer mens omsetningen økte med 4,3%. - Omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 2009 2010 2011 2012 2013 15

Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er den største enkeltbransjen. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer mellom 80 og 90 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: +47 23 08 86 47 Mobil: +47 95 22 54 67 E-post: even.hagelien@nhoservice.no Web: www.bemanningsbransjen.no 24.04.2014 16