Havbruksnæringen i Trøndelag Impello Management AS, 2.6.215
Forsidefoto: Erik Røed, Tellus Works Dokumentversjon: 1.3 2 Impello Management AS 215
Havbruksnæringen i Trøndelag Samarbeidspartnere: Denne rapporten gir en oversikt over havbruksnæringen i Nord- og Sør-Trøndelag. Arbeidet er utført av Impello Management i samarbeid med DNB, Innovasjon Norge og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Målsettingen er å presentere en komplett oversikt over alle virksomhetene i havbrukssektoren i trøndelagsfylkene, inklusive oppdrettsselskaper og leverandører av utstyr og tjenester. Virksomhetene som inngår i analysen omfatter aksjeselskaper og underavdelinger med forretningsadresse i Sør- og Nord-Trøndelag pr. 31.12.214. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden 29-213 og sysselsettingsdata fra Aaregisteret hos NAV for perioden 29-214. Innovasjon Norge Dette dokumentet og presentasjoner kan lastes ned fra www.impello.no. Redaksjonen avsluttet sitt arbeid 15.6.215. Kontaktpersoner: Jon Ragnar Viggen, jon.ragnar.viggen@impello.no, 93 67 36 8 Bjørnar André Ulstein, bjornar.andre.ulstein@dnb.no, 4 23 7 85 Ann Kristin Lund Aaker, ann.kristin.lund.aaker@innovasjonnorge.no, 93 3 9 39 Sigurd Bjørgo, sigurd.bjorgo@stfk.no, 91 51 6 75 Impello Management AS www.impello.no Impello Management er et ledende frittstående rådgivningsmiljø innen M&A, strategi og finans. Selskapet har hovedkontor i Trondheim og er 1 % eid av de ansatte. Impello bistår eiere, investorer og ledelse med å utvikle, synliggjøre og realisere verdipotensialet i selskaper og prosjekter. Impello tilbyr tjenester innen strategi og forretningsutvikling, omstilling og lønnsomhetsforbedring, verdivurderinger og finansiell analyse, kapitalanskaffelse og transaksjonsprosesser. Impello har bred erfaring fra industri og høyteknologisektorer som IKT, energi, maritim, havbruk og olje og gass. De ansatte har bakgrunn som siviløkonomer og sivilingeniører. Om DNB www.dnb.no DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern målt etter markedsverdi. Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr vi blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder. Gjennom bankkontorer over hele Norge, post i butikk, bank i butikk, telefonbank, nettbank, apper, mobiltjenester og internasjonale kontorer er vi tilstede der kunden er. Internasjonalt har vi en lederposisjon innen shipping, energi, fiskeri og havbruk. Om Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet. Innovasjon Norge tilbyr finansiering gjennom lån og tilskudd, rådgivning innen EUtjenester, design og IPR, samt tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester. Støtteordninger fra Innovasjon Norge omfatter blant annet OFU/IFU, miljøteknologiordningen, etablerertilskudd og bedriftsutviklingstilskudd. Impello Management AS 215 3
4 Impello Management AS 215
Sammendrag I 214 sysselsatte havbrukssektoren i Nord- og Sør-Trøndelag 43 personer. Sysselsettingsveksten fra 213 til 214 var 12 %. I 213 hadde havbruksselskapene i Trøndelag en samlet omsetning på 21,2 mrd. kr, noe som tilsvarer en vekst på 36 % fra 212. Driftsresultatet på 4,4 mrd. kr i 213 var en fordobling fra 212. Ved utgangen av 214 var det 258 virksomheter i drift. Sysselsetting og omsetning i Trøndelag Pr 31.12.214 var det sysselsatt 4 328 personer i havbruksnæringen. Siden 29 har gjennomsnittlig årlig vekst vært 4,9 % (CAGR). Sysselsetting i havbruksnæringen i Trøndelag (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV pr. 31.12. Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 4 5 4 328 4 3 851 3 5 3 471 3 329 3 143 2 984 2 41 3 1 868 2 5 1 623 1 553 1 62 1 75 2 2 287 1 983 1 5 1 848 12 % 1 431 1 541 1 579 11 % 1 5 5 % 6 % 4 % 29 21 211 212 213 214 Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag (213 tall) 251 virksomheter: 177 aksjeselskaper 74 underavdelinger Ansatte: 3 851 (11 % vekst fra 212) Omsetning: 21,2 mrd kr (36 % vekst) Aksjeselskaper: 19,6 mrd. kr Underavdelinger: 1,5 mrd. kr (est.) Driftsresultat: 4,4 mrd. kr i aksjeselskapene (123 % vekst fra 212) Verdiskaping: 7,8 mrd. kr (61 % vekst) Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag (214 tall) 258 virksomheter: 184 aksjeselskaper 74 underavdelinger Ansatte: 4 328 (12 % vekst fra 213) Havbrukssektoren omsatte for 21,2 mrd. kr i 213 (vekst 36 % fra 212). Dette er en betydelig økning sammenliknet med perioden 21-212 da omsetningen var i intervallet 15-16 mrd. kr. Økningen i 213 skyldes i hoved ak økte laksepriser. Omsetning i havbruksnæringen i Trøndelag (29-213) Omsetningen i aksjeselskapene er hentet offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er omsetningen estimert ut fra hovedkontorets omsetning og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 55 5 45 4 Eksportpriser for laks (29-215) Fersk oppdrettslaks Frossen oppdrettslaks 25 35 21 164 2 1 536 3 15 1 5 11 836 1 25 1 586 15 18 15 415 15 535 1 41 1 439 1 442 27 % 13 976 14 94 13 68 3 % 1 % 36 % 19 628 25 2 29 21 211 212 213 214 215 Kilde: SSB (215) 29 21 211 212 213 Impello Management AS 215 5
Selskapskategorier Hovedkategorien «Oppdrett» er størst med 42 % av selskapene, etterfulgt av «Produkt- og tjenesteleverandører» (34 %), «Utstyrsleverandører» (16 %) og selskaper innen «Bearbeiding og salg» (9 %). Det høye antallet oppdrettsselskaper kan forklares ved at de store aktørene Salmar, Marine Harvest og Lerøy har organisert hver oppdrettslokasjon som en egen juridisk enhet (underavdeling). Hovedkategorier havbruksnæringen i Trøndelag (213) I 213 var det 251 virksomheter i havbruksnæringen i Sør- og Nord-Trøndelag herunder 177 aksjeselskaper og 74 underavdelinger. 2 4 6 8 1 12 Oppdrett 15 Produkt- og tjenesteleverandører 85 Utstyr 39 Bearbeiding og salg 22 Havbruksnæringen uten oppdrett Dersom lakseoppdrett (kategori «Oppdrett» og underkategori «Matfisk laks») holdes utenfor datagrunnlaget ser vi hvordan næringen rundt oppdrettsselskapene har utviklet seg. Siden 29 har antall ansatte økt med nærmere 5 %, og omsetningen har økt fra 3 mrd. kr til 4,5 mrd. kr i 213. Dette viser at veksten i leverandør- og serviceindustrien har vært formidabel de siste årene. Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag ekskl. matfisk laks (213) 194 virksomheter: 154 aksjeselskaper 4 underavdelinger Ansatte: 2 916 (12 % vekst) Omsetning: 4,5 mrd. kr (13 % vekst) Driftsresultat:,5 mrd. kr ( 21 %) Verdiskaping: 2, mrd. kr (+ 1 %) Sysselsetting havbruksnæringen Trøndelag ekskl. matfisk laks (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret. Lakseoppdrett er holdt utenfor datagrunnlaget. Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 3 5 3 297 2 916 3 2 537 2 598 2 5 2 295 2 326 1 366 1 245 2 1 26 1 139 1 3 987 1 5 1 671 1 931 1 1 265 1 339 1 398 1 572 12 % 13 % 5 1 % 9 % 2 % 29 21 211 212 213 214 Havbruksrelatert omsetning i Trøndelag ekskl. matfisk laks (29-213) Fakta om havbruksnæringen i Trøndelag ekskl. matfisk laks (214) 21 virksomheter: 161 aksjeselskaper 4 underavdelinger Ansatte: 3 297 (13 % vekst) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskapene og estimat for underavdelingene. Lakseoppdrett er holdt utenfor datagrunnlaget. [mill. kr] Omsetning vekst 5 4 3 2 3 9 3 61 16,5 % 3 812 3 989 5,8 % 4,7 % 4 49 12,5 % 1 29 21 211 212 213 6 Impello Management AS 215
Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 1. Havbruksnæringen i Trøndelag... 8 2. Sør-Trøndelag... 15 3. Nord-Trøndelag... 18 4. Havbruksnæringen uten oppdrett... 21 Vedlegg A: Metode... 23 Vedlegg B: Selskaper i havbruksnæringen i Trøndelag... 27 Impello Management AS 215 7
1. Havbruksnæringen i Trøndelag Definisjon av havbruk Impello har benyttet følgende definisjon av havbruksvirksomhet: «Alle virksomheter som driver med produksjon eller dyrking av fisk og andre akvatiske organismer i sjø, brakkvann eller ferskvann, eller leverer produkter og tjenester til slike virksomheter.» Havbruk innebærer en ytre kulturell påvirkning gjennom å dyrke frem levende organismer og arter. Fiskeri skiller seg fra havbruk ved at fiskeri er høsting av ville arter. I 213 omsatte havbruksnæringen i Trøndelag for 21,5 mrd. kr og sysselsatte 3 851 personer. Omsetningen økte 35 % fra 212 til 213 og sysselsettingen med 11 %. I 214 økte antall ansatte til 4 328 ansatte (12 % vekst). Ved utgangen av 213 var det 251 virksomheter i drift, hvorav 177 aksjeselskaper og 74 underavdelinger. 1.1 Antall virksomheter I 213 var det 251 registrerte virksomheter i drift. Dette tallet økte til 258 i 214, fordelt på 169 selskaper i Sør-Trøndelag og 89 i Nord-Trøndelag. Figur 1: Kart med antall aksjeselskaper og underavdelinger (214) Havbruksnæringen i Trøndelag: 184 aksjeselskaper 74 underavdelinger Selskaper som inngår i analysen Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger (AVD) med organisasjonsnummer som har forretningsadresse Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag pr 31.12.213. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 69 AS 2 avd. Selskaper som ikke inngår Avdelingskontorer (regions- og lokalkontor) som ikke er en juridisk enhet (uten organisasjonsnummer) inngår ikke i datagrunnlaget. Enkeltpersonforetak (ENK) og norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) inngår ikke siden regnskapsdata ikke er offentlig informasjon. 115 AS 54 avd. Figur 2: Fylkesvis fordeling av virksomheter innen havbruk i Trøndelag (214) 2 Totalt antall virksomheter Aksjeselskaper Underavdelinger 169 15 115 1 5 54 89 69 2 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 8 Impello Management AS 215
Et betydelig antall av virksomhetene som inngår i analysen leverer produkter og tjenester til flere bransjer ikke bare til havbruksnæringen. For å gi et mer nyansert bilde av havbruksnæringen har vi skilt mellom selskaper som utelukkende har leveranser til havbruksnæringen, og virksomheter som også leverer til flere bransjer. Tabell 1: Selskapsfordeling basert på leveranse i Trøndelag (214) Tabellen viser antallet selskaper som utelukkende leverer varer og tjenester til havbruksnæringen, og selskaper som leverer til flere bransjer. I kategorien flere bransjer er det tatt som forutsetning at 5 % av omsetningen er relatert til havbruk. Leveranser Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sum Utelukkende havbruk 137 66 23 Til flere bransjer 32 23 55 Totalt 169 89 258 Gjennomsnittlig andel omsetning fra havbruk For selskaper som leverer produkter og tjenester inn mot flere bransjer benyttes et estimat på andel omsetning relatert til havbruk. Denne andelen er estimert til 5 %, og er basert på erfaringstall fra andre bransjeanalyser som Impello har gjennomført. 1.2 Sysselsetting Ved utgangen av 213 var det sysselsatt 3 851 personer i havbruksnæringen i Trøndelag. Sysselsettingsveksten var 11 % fra 212 til 213. Veksten fortsatte i 214, og ved utgangen av året sysselsatte havbruksnæringen 4 328 personer. Dette tilsvarer en vekst på 12 % fra 213 til 214. Figur 3: Sysselsetting i havbruksnæringen i Trøndelag (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 4 328 3 851 3 471 3 329 3 143 2 984 2 41 1 868 1 623 1 553 1 62 1 75 2 287 1 848 1 983 12 % 1 431 1 541 1 579 11 % 5 % 6 % 4 % 29 21 211 212 213 214 Salmar AS (datterselskap til Salmar ASA) er den største enkeltarbeidsgiveren i havbruksnæringen i Trøndelag. I 214 sysselsatte selskapet 541 personer. I tillegg er Salmar Farming AS og Salmar Settefisk AS store arbeidsgivere i regionen. Marine Harvest Norway AS (datterselskap til Marine Harvest Holding AS) sine underavdelinger i Midt-Norge sysselsatte 44 personer i 214, etterfulgt av Lerøy Midt AS med 363 personer. Andre store arbeidsgivere er Pharmaq, Sinkaberg-Hansen og Aqua Gen (se tabell neste side). Impello Management AS 215 9
Tabell 2: Største arbeidsgivere i havbruksnæringen i Trøndelag (214) Oversikten viser kun selskaper som er 1 % havbruksrelatert. Selskap Antall ansatte Salmar AS 541 Marine Harvest Norway Midt (sum for underavdelingene) 44 Lerøy Midt AS 369 Pharmaq AS 145 Sinkaberg-Hansen AS 133 Aqua Gen AS 93 Nils Williksen AS 89 Måsøval Fiskeoppdrett AS 66 Emilsen Fisk AS 56 Midt Norsk Havbruk AS 46 I tillegg til oversikten i Tabell 3 er det flere andre store arbeidsgivere som opererer «delvis» inn mot havbruk. Eksempler er MARINTEK, SINTEF Fiskeri og havbruk, Eidsvåg og Bewi. Impello har ikke beregnet hvor stor andel av de ansatte i disse «delvis»-selskapene som arbeider med havbruk. 1.3 Omsetning Økonomiske parametere hos underavdelingene Det er beregnet et estimat på økonomiske parametere for underavdelingene som har hovedkontor utenfor regionen. Det er benyttet et forholdstall mellom økonomisk parameter og antall ansatte hos mor som er multiplisert med antall ansatte i underavdelingen. Estimatene er kontrollsjekket for de største aktørene. I perioden 21-212 økte omsetningen i havbruksnæringen i regionen fra 15, mrd. kr i 21 til 15,5 mill kr. i 212. I 213 økte omsetningen med 36 % til 21,2 mrd kr. I tallene inngår inntekter fra selskaper som har 1 % av sin virksomhet i havbruksnæringen, og selskaper som leverer til flere bransjer (5 % av omsetningen fra disse er inkludert). Figur 4: Omsetning i havbruksnæringen i Trøndelag (29-213) Omsetningen i aksjeselskapene i regionen er offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er omsetningen estimert ut fra hovedkontorets omsetning og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 25 2 21 164 1 536 15 1 5 11 836 1 25 1 586 15 18 15 415 15 535 1 41 1 439 1 442 27 % 13 976 14 94 13 68 3 % 1 % 36 % 19 628 29 21 211 212 213 Tabell 3: Brutto omsetning for aksjeselskapene i Trøndelag (29-213) Tabellen viser brutto omsetning i aksjeselskapene i Trøndelag fordelt på direkte havbruksrelatert omsetning og omsetning fra andre bransjer. Brutto oms. aksjeselskaper [mrd. kr] 29 21 211 212 213 Omsetning fra havbruk 11, 14,1 14,3 14,3 19,9 Omsetning fra andre bransjer,8,9 1,1 1,2 1,3 Sum 11,8 15, 15,4 15,5 21,2 1 Impello Management AS 215
Salmar-konsernet hadde 6,2 mrd. kr i omsetning i 213, etterfulgt av Norway Royal Salmon (2,7 mrd. kr) og Lerøy Midt AS (2,1 mrd. kr). Tabell 4: Selskaper med størst omsetning (213) Omfatter kun aksjeselskaper som er 1 % havbruksrelatert. Siden Marine Harvest kun har underavdelinger i Trøndelag (hovedkontor i Bergen), inngår selskapet ikke oversikten. Selskap Omsetning [mill. kr] Salmar ASA 6 246 Norway Royal Salmon ASA 2 727 Lerøy Midt AS 2 93 Nils Williksen AS 994 Sinkaberg-Hansen AS 976 Pharmaq AS 448 Midt Norsk Havbruk AS 434 Aqua Gen AS 388 Salmonor AS 351 Måsøval Fiskeoppdrett AS 338 Blant selskapene som opererer delvis inn mot havbruksnæringen så de største selskapene målt ut fra omsetning MARINTEK, Eidsvaag, Bewi og SINTEF Fiskeri og havbruk. Impello har estimert at Marine Harvest-avdelingene i Trøndelag representerte en omsetning på ca. 1,4 mrd. kr i 213. 1.4 Driftsresultat og verdiskaping Samlet driftsresultat for aksjeselskapene i regionen var 4,4 mrd. kr i 213. Dette tilsvarer en vekst på 123 % fra året før, og er det høyeste i perioden 29-213. Salmar-konsernet hadde et et driftsresultat på 1,9 mrd. kr, noe som utgjorde nær halvparten av regionens samlede driftsresultat. Lerøy Midt, Norway Royal Salmon og Marine Harvest Norway Midt (estimat for underavdelingene) fulgte på de neste plassene. Figur 5: Driftsresultat for selskapene i Trøndelag (29-213) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor regionen) er driftsresultatet estimert ut fra hovedkontorets/konsernets resultat og antall ansatte i underavdelingene. Definisjon av verdiskaping Verdiskaping er definert som summen av driftsresultat, lønnskostnader og avskrivninger. [mill. kr] Driftsresultat AS/ASA Driftsresultat Avd vekst totalt 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 4 46 38 3 161 347 123 % 1 829 73 % 1 695 1 978 315 359 354 17 % -46 % 1 513 2 814 1 341 1 619 4 25 29 21 211 212 213 Blant selskapene som leverer til flere bransjer i tillegg til havbruk så hadde Eidsvaag, Bewi Produkter og Egil Ulvan Rederi de sterkeste driftsresultatene. Impello Management AS 215 11
Verdiskapningen blant aksjeselskapene i Trøndelag var 7,8 mrd. kr i 213, noe som tilsvarer en økning på 61 % fra 212 da verdiskapingen var 4,8 mrd. kr. Salmar hadde størst verdiskaping i 213, etterfulgt av Lerøy Midt, Marine Harvest Norway Midt (estimat for underavdelingene) og Norway Royal Salmon. Figur 6: Verdiskaping i selskapene i Trøndelag (29-213) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i regionen og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] Verdiskaping AS/ASA Verdiskaping avd Vekst totalt 8 7 7 81 618 Verdiskaping per ansatt i Trøndelag 29: 1 14 58 kr 21: 1 542 541 kr 211: 1 11 41 kr 212: 1 227 471 kr 213: 1 859 934 kr 6 5 4 3 2 1 5 414 566 4 838 3 83 4 277 584 58 57 61 % 42 % 13 % -21 % 3 296 4 848 3 697 4 254 7 192 29 21 211 212 213 1.5 Selskapskategorier Definisjon av kategorier En nærmere beskrivelse av kategoriene finnes i Vedlegg A. Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. Den største hovedkategorien er «Oppdrett» med 15 selskaper (42 %), etterfulgt av «Produkt- og tjenesteleverandører» (85; 34 %), «Utstyr» (39; 16 %) og «Bearbeiding og salg» (22; 9 %). En av årsakene til det høye antallet oppdrettsselskaper er at de store aktørene Salmar, Marine Harvest og Lerøy har organisert sin aktivitet i Midt-Norge i underavdelinger der hver lokasjon er en egen juridisk enhet. Figur 7: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. 2 4 6 8 1 12 Oppdrett 15 Produkt- og tjenesteleverandører 85 Utstyr 39 Bearbeiding og salg 22 Den største underkategorien er «Matfisk laks» (57 virksomheter) som omfatter de store oppdrettsselskapene. Andre store underkategorier er «Settefisk» (29), «Service- og støttetjenester» (24) og «Logistikk» (24). Se Figur 8 for komplett oversikt. 12 Impello Management AS 215
Figur 8: Underkategorier for virksomhetenen i havbruksnæringen i Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger i Sør- og Nord-Trøndelag inngår i oversikten. OPPDRETT 1 2 3 4 5 6 Stamfisk 3 Settefisk 29 Rensefisk 2 Matfisk laks 57 Annen matfisk 3 Skalldyr 7 Marine alger 2 BEARBEIDING OG SALG Slakteri 5 Primær foredling 2 Sekundær foredling 6 Biprodukter/restråstoff 7 Salg/trading 4 UTSTYR Anlegg 21 Båter 8 IKT 9 PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt 5 Fôr 1 Fiskehelsetjenester 6 Tekniske tjenester 18 Service- og støttetjenester 24 Finansielle og rådgivende tjenester 8 Logistikk 24 Oppdrettsselskapene utgjør 42 % av antall havbruksselskaper i regionen. I 213 representerte disse selskapene 4 % av sysselsettingen og 82 % av regionens samlede omsetning innen havbruk. Tabell 5: Nøkkeltall for hovedkategoriene i Trøndelag (213) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. Virksomheter Ansatte Omsetning (AS) Kategorier Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Oppdrett 15 42 % 1559 4 % 17,5 82 % Produkt- og tjenesteleverandører 85 34 % 1298 34 % 2,3 11 % Utstyr 39 16 % 259 7 %,7 3 % Bearbeiding og salg 22 9 % 735 19 %,7 4 % Sum 251 1 % 3 851 1 % 21,2 1 % Impello Management AS 215 13
Tabellen nedenfor viser hvordan antall virksomheter, antall ansatte og omsetning fordeler seg på de ulike underkategoriene. «Matfisk laks» er den klart største underkategorien med 24 % av sysselsettingen og 78 % av omsetningen. Tabell 6: Nøkkeltall for underkategoriene innen havbruk i Trøndelag (213) Omsetningstallene gjelder kun for aksjeselskapene. Virksomheter Ansatte Omsetning (AS) Kategorier Antall Andel Antall Andel Mrd. kr Andel Stamfisk 3 1 % 84 2 %,4 2 % Settefisk 29 12 % 194 5 %,3 2 % Rensefisk 2 1 % %, % Matfisk laks 57 23 % 935 24 % 16,7 78 % Annen matfisk 3 1 % 8 %, % Skalldyr 7 3 % 21 1 %, % Marine alger 2 1 % %, % Slakteri 5 2 % 433 11 %, % Primær foredling 2 1 % 45 12 %, % Sekundær foredling 6 2 % 112 3 %,1 1 % Biprodukter/restråstoff 7 3 % 49 1 %,3 2 % Salg/trading 4 2 % 8 %,2 1 % Anlegg 21 8 % 189 5 %,6 3 % Båter 8 3 % 26 1 %,1 % IKT 9 4 % 44 1 %,1 % Brønnbåt 5 2 % 42 1 %,3 1 % Fôr 1 % %, % Fiskehelsetjenester 6 2 % 38 1 %, % Tekniske tjenester 18 7 % 526 14 %,8 4 % Service- og støttetjenester 24 1 % 254 7 %,4 2 % Finansielle og rådgivende tjenester 8 3 % 7 %, % Logistikk 24 1 % 431 11 %,8 4 % Sum 251 1 % 3 851 1 % 21,2 1 % 14 Impello Management AS 215
2. Sør-Trøndelag Havbruksnæringen i Sør-Trøndelag omsatte for 16 mrd. kr i 213 og sysselsatte 2 8 personer. I 214 økte antall ansatte med 13 % til 3 1. Selskapene leverte et driftsresultat på 3,7 mrd. kr i 213 og hadde 6,5 mrd. kr i samlet verdiskaping. 2.1 Sysselsetting Antall sysselsatte i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag var 2 779 ved utgangen av 213. Dette tilsvarer en økning på 15 % fra året før. Veksten fortsatte i 214 med 13 % og antall ansatte ved utgangen av 213 var 3 139. Figur 9: Sysselsetting i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV pr 31.12. 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 3 139 2 779 2 211 2 269 2 38 2 41 1 48 1 558 1 165 1 137 1 247 1 194 15 % 13 % 5 % 3 % 1 216 1 46 1 132 1 133 1 % 1 371 1 581 29 21 211 212 213 214 2.2 Omsetning Omsetningen i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag var 16,3 mrd. kr i 213 en økning på 4 % fra 212. Aksjeselskapenes driftsinntekter utgjorde 14,8 mrd. kr mens underavdelingene hadde en estimert omsetning på 1,5 mrd. kr. Figur 1: Omsetning i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (29-213) Omsetningstallene omfatter aksjeselskapene i regionen. I tillegg er estimert omsetning fra underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag inkludert. [mill. kr] Omsetning i aksjeselskaper Omsetning i underavdelinger Vekst totalt 18 16 14 12 1 8 6 4 2 8 96 1 25 9 727 7 71 16 335 1 536 11 137 11 283 11 651 4 % 1 41 1 439 1 442 24 % 14 799 9 843 1 29 1 % 3 % 29 21 211 212 213 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Impello Management AS 215 15
2.3 Driftsresultat og verdiskaping 55 5 45 4 35 Eksportpriser for laks (29-215) Fersk oppdrettslaks Frossen oppdrettslaks Samlet driftsresultat for selskapene i Sør-Trøndelag har vært positivt hvert år siden 29. I 213 var driftsresultatet 3,7 mrd. kr. Det er en klar sammenheng mellom selskapenes driftresultat og lakseprisen. Etter lave laksepriser og dårligere resultater i 211 og 212, kom veksten i 213. Figur 11: Driftsresultat for selskapene i Sør-Trøndelag (29-213) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. For underavdelingene (der hovedkontoret er utenfor Trøndelag) er driftsresultatet estimert ut fra hovedkontorets/konsernets resultat og antall ansatte i underavdelingene. [mill. kr] Driftsresultat AS/ASA Driftsresultat avd 3 25 2 29 21 211 212 213 214 215 Kilde: SSB (215) 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 3 747 38 2 57 347 1 648 1 513 1 27 315 359 3 366 2 223 354 1 198 916 1 289 29 21 211 212 213 I 213 var den samlede verdiskapingen på 6,5 mrd. kr, noe som tilsvarer en økning på 67 % fra året før. Verdiskapingen i Sør-Trøndelag utgjør 83 % av den totale verdiskapingen i Trøndelag. Figur 12: Verdiskaping i selskapene i Sør-Trøndelag (29-213) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i fylket og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] Verdiskaping AS/ASA Verdiskaping avd 7 6 456 6 618 5 4 3 3 56 57 4 325 566 3 273 58 3 867 584 5 838 2 1 2 55 3 76 2 693 3 283 29 21 211 212 213 2.4 Selskapskategorier Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. I Sør-Trøndelag utgjør «Oppdrett» 71 selskaper (43 %), «Produkt- og tjenesteleverandører» (52 selskaper), «Utstyr» (27) og «Bearbeiding og salg» (14). 16 Impello Management AS 215
Figur 13: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oppdrett 71 Produkt- og tjenesteleverandører 52 Utstyr 27 Bearbeiding og salg 14 «Matfisk laks» (24 %) er den største underkategorien av selskaper i Sør-Trøndelag, etterfulgt av «Settefisk» (11 %), «Anlegg» (1 %) og «Logistikk» (1 %). Figur 14: Underkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Sør-Trøndelag (213) OPPDRETT 5 1 15 2 25 3 35 4 45 Stamfisk 3 Settefisk 18 Rensefisk 1 Matfisk laks 39 Annen matfisk 2 Skalldyr 4 Marine alger 2 BEARBEIDING OG SALG Slakteri 3 Primær foredling 2 Sekundær foredling 3 Biprodukter/restråstoff 5 Salg/trading UTSTYR Anlegg 17 Båter 2 IKT 8 PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt 2 Fôr 1 Fiskehelsetjenester 3 Tekniske tjenester 13 Service- og støttetjenester 11 Finansielle og rådgivende tjenester 6 Logistikk 16 Impello Management AS 215 17
3. Nord-Trøndelag I 213 omsatte havbruksnæringen i Nord-Trøndelag for 4,8 mrd. kr og sysselsatte 1 ansatte. Antall ansatte økte med 11 % i 214 til nærmere 12 personer. Selskapene leverte et driftsresultat på,7 mrd. kr i 213 og hadde 1,4 mrd. kr i verdiskaping. 3.1 Sysselsetting Antall sysselsatte innen havbruksnæringen i Nord-Trøndelag var 172 ved utgangen av 213. Dette tilsvarer en økning på 1% fra året før. Veksten fortsatte i 214 med 11 % og antall ansatte ved utgangen av 214 var 1189. Figur 15: Sysselsetting i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 1 189 1 61 1 72 949 874 483 773 429 46 388 53 465 632 612 76 446 12 % 385 49 11 % 13 % 9 % 1 % 29 21 211 212 213 214 3.2 Omsetning Omsetningen havbruksnæringen i Nord-Trøndelag var 4,8 mrd. kr i 213, noe som er en økning på 24 % fra året før. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor regionen, og alle økonomiske parametere gjelder derfor for aksjeselskapene. Figur 16: Havbruksrelatert omsetning i Nord-Trøndelag (29-213) Omsetningen i aksjeselskapene er offisielle regnskapdata. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag. Estimert omsetning i underavdelinger som er lokalisert i Sør- og Nord-Trøndelag inngår derfor i aksjeselskapene som har forretningsadresse i Nord-Trøndelag. [mill. kr] Omsetning vekst 5 3 881 4 132 3 884 4 2 877 3 35 % 6 % 2-6 % 1 4 829 24 % 29 21 211 212 213 18 Impello Management AS 215
3.3 Driftsresultat og verdiskaping Driftsresultatet for aksjeselskapene i Nord-Trøndelag økte 33 mill. kr i 212 til 659 mill. kr i 213. Oppdrettsselskapene sto for 75 % av omsetningen, og bidro med 61 % av det samlede driftsresultatet. Vi ser også her at driftsresultatet følger endringene i lakseprisene. Figur 17: Driftsresultat for selskapene i Nord-Trøndelag (29-213) Driftsresultatet i aksjeselskapene er hentet fra offisielle regnskapdata. Nord-Trøndelag har ingen underavdelinger med hovedkontor utenfor Trøndelag. Estimert driftsresultat i underavdelinger som er lokalisert i Sør- og Nord-Trøndelag inngår derfor i aksjeselskapene som har forretningsadresse Nord-Trøndelag. [mill. kr] 7 6 5 4 3 2 1 659 591 425 315 33 29 21 211 212 213 I 213 var den samlede verdiskapingen på 1,4 mrd. kr, noe som var en økning på 39 % fra året før. Verdiskapingen i Nord-Trøndelag utgjorde 17 % av den samlede verdiskapingen i Trøndelag. Figur 18: Verdiskaping i selskapene i Nord-Trøndelag (29-213) Verdiskapingen omfatter aksjeselskapene i fylket og estimert verdiskaping i underavdelingene som har hovedkontor utenfor Trøndelag. [mill. kr] 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 354 1 89 1 4 971 746 29 21 211 212 213 3.4 Selskapskategorier Impello har delt inn havbruksbransjen i fire hovedkategorier og 22 underkategorier. Nord-Trøndelag har 34 selskaper (39 %) i kategorien «Oppdrett» og 33 selskaper (38 %) «Produkt- og tjenesteleverandører». Samlet utgjør disse to kategoriene 77 % av virksomhetene i fylket. Figur 19: Hovedkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. 5 1 15 2 25 3 35 4 Oppdrett 34 Produkt- og tjenesteleverandører 33 Utstyr 12 Bearbeiding og salg 8 Impello Management AS 215 19
«Matfisk laks» (21 %) er den største underkategorien Nord-Trøndelag, etterfulgt av «Service- og støttetjenester» (15 %), «Settefisk» (13 %) og «Logistikk» (1 %). Figur 2: Underkategorier for virksomhetene i havbruksnæringen i Nord-Trøndelag (213) Aksjeselskaper og underavdelinger inngår i oversikten. OPPDRETT 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 Stamfisk Settefisk 11 Rensefisk 1 Matfisk laks 18 Annen matfisk 1 Skalldyr 3 Marine alger BEARBEIDING OG SALG Slakteri 2 Primær foredling Sekundær foredling 3 Biprodukter/restråstoff 2 Salg/trading UTSTYR Anlegg 4 Båter 6 IKT 1 PRODUKT- OG TJENESTELEVERANDØRER Brønnbåt 3 Fôr Fiskehelsetjenester 3 Tekniske tjenester 5 Service- og støttetjenester 13 Finansielle og rådgivende tjenester 2 Logistikk 8 2 Impello Management AS 215
4. Havbruksnæringen uten oppdrett I 213 utgjorde lakseoppdrett (kategori «Matfisk laks») 23 % av selskapene i porteføljen og representerte 79 % av omsetningen. Dersom lakseoppdrett holdes utenfor datagrunnlaget viser analysen at sysselsettingsveksten i den øvrige delen av havbruksnæringen har vært høy siden 212, og at gjennomsnittlig omsetningsvekst (CAGR) har vært 1 % siden 29. 4.1 Sysselsetting Antall ansatte i Trøndelag eksklusive lakseoppdrett var 3297 personer i 214. Dette er en vekst på 13 % fra 213. Figur 21: Sysselsetting innen havbruk i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (29-214) Antall ansatte er hentet fra Aa-registeret til NAV. I utvalget er ansatte innen lakseoppdrett holdt utenfor. 3 5 Aksjeselskaper Underavdelinger Vekst 3 297 3 2 5 2 1 5 1 5 2 537 2 598 2 295 2 326 1 26 1 139 1 3 987 1 265 1 339 1 398 1 572 1 % 9 % 2 % 2 916 1 366 1 245 1 671 1 931 13 % 12 % 29 21 211 212 213 214 4.2 Omsetning Omsetningen i havbruksnæringen (lakseoppdrett holdt utenfor) var 4,5 mrd. kr i 213, noe som er en økning på 13 % fra året før. Denne delen av næringen har hatt en gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) på 1 % de siste fire årene, noe som viser at veksten rundt oppdrettsselskapene har vært høy de siste årene. Figur 22: Havbruksrelatert omsetning i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (29-213) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskapene og estimat for underavdelingene i Trøndelag. Omsetning fra lakseoppdrettsselskaper er holdt utenfor. [mill. kr] Omsetning vekst 5 4 3 9 3 61 3 812 3 989 4 49 3 2 16,5 % 5,8 % 4,7 % 12,5 % 1 29 21 211 212 213 Impello Management AS 215 21
4.3 Driftsresultat og verdiskaping Når oppdrettselskapene holdes utenfor ser vi at driftsresultatet for de øvrige selskapene var 478 mill. kr i 213. Dette er nedgang på 21 % fra året før da driftsresultatet var på 63 mill. kr. Dette står i kontrast til oppdrettselskapene som hadde en betydelig vekst i samme periode. Figur 23: Driftsresultat for selskapene i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (29-213) Omsetningstallene inkluderer regnskapstall fra aksjeselskaper og estimat for underavdelinger. Driftsresultat fra lakseoppdrettsselskaper er holdt utenfor. [mill. kr] 6 439 53 63 478 4 257 2 29 21 211 212 213 Selskapene som ikke driver med oppdrett av laks bidro i 213 til en verdiskaping på 2, mrd. kr. Dette utgjør 26 % av havbruksnæringens samlede verdiskaping. Verdiskapingen i 213 var på samme nivå som i 214, etter å ha vært i vekst de tre foregående årene. Figur 24: Verdiskaping for selskapene i Trøndelag ekskl. «Matfisk laks» (29-213) Verdiskapingstallene gjelder aksjeselskaper og estimat for underavdelinger. Verdiskaping fra lakseoppdrettsselskapene er holdt utenfor. [mill. kr] 2 1 562 1 8 2 19 2 4 1 5 1 268 1 5 29 21 211 212 213 22 Impello Management AS 215
Vedlegg A: Datagrunnlag og metode Impello har bygget opp en database pr. 31.12.214 bestående av 258 selskaper i Nord- og Sør-Trøndelag som driver innen og leverer produkter og tjenester til havbruksnæringen. Næringen omfatter i hovedsak oppdrettsselskaper, foredlingsindustri samt utstyrs-, produkt- og tjenesteleverandører. Alle analyser er gjort med basis i regnskapstall for 213. I tillegg er det hentet inn sysselsettingsinformasjon pr 31.12.214. Vi har gjort estimater for økonomiske parametere til underavdelingene som ikke har morselskapet i Trøndelag, deriblant Marine Harvest sine underavdelinger, og inkludert disse tallene i analysen for å gi et mer helhetlig bilde av de økonomiske parameterne i fylkene. Informasjonskilder Foretaks- og regnskapsinformasjon: Forvalt (www.forvalt.no) Purehelp (www.purehelp.no) Brønnøysundregistrene (www.brreg.no) Antall ansatte: NAV Aa-registeret (www.nav.no) primærkilde Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no) Kvalitetssikring av datagrunnlaget Virksomhetene som inngår i databasen til Impello er identifisert med utgangspunkt i følgende kilder: Impello-analysen 214: Uttrekk av havbruksrelaterte teknologiselskaper i Trondheimsregionen (Impello Management 215). Maritim sektor i Trøndelag 214: Uttrekk av havbruksrelaterte selskaper fra bransjeanalysen for maritim sektor i Trøndelag (Impello Management 214) Sinkaberg-Hansen AS: Leverandør- og kunderegistere. SINTEF Fiskeri og havbruk AS: Leverandør- og kunderegistere. DNB: Liste over bransjeaktører. Kartlegging av relevante virksomheter gjennom besøk og møter med sentrale aktører i havbruksnæringen i Trøndelag, samt innspill fra medlemmene i styringskomiteen. Databasen er i tillegg kryssjekket med tidligere relevante analyser for Midt-Norge, med sentrale personer i regionen og med medlemslister og selskapsoversikter til foreninger, nettverkssamarbeid og offentlige register. Alle selskaper som inngår i Impellos database er individuelt vurdert med hensyn til bransje, virksomhet, produkter og tjenester. Vurderingene er basert på førstehånds kunnskap, bedriftenes web-sider, informasjon fra internett, media, vedtekter, m.v. Impello Management AS 215 23
Justering av økonomiske parametere Bedriftene som inngår i datagrunnlaget er delt inn i selskaper som har deler av omsetningen knyttet til havbruksnæringen og selskaper der all omsetning er innen havbruk. 55 av 258 selskaper er kategorisert som «delvis havbruk». For å estimere «delvis»-bedriftenes samlede omsetning mot havbruksnæringen har vi benyttet,5 som justeringsfaktor. Erfaringsmessig gir dette et «godt nok» omsetningsestimat. Sammenliknet med tidligere bransjeanalyser der justeringsfaktoren er satt på bakgrunn av primærundersøkelser, så vurderer Impello dette til å være en konservativ forutsetning for havbruksnæringen. For driftsresultat og verdiskaping er 1 % av regnskapstallene inkludert for selskapene som er kategorisert som «delvis havbruk». Dette skyldes at ovennevnte tilnærming ikke gir like pålitelige anslag for som for omsetning. Vi har estimert omsetning, driftsresultat og verdiskaping for underavdelingene som ikke har hovedkontor/morselskap i Trøndelag. Estimatet er basert på at parameterverdien pr. ansatt (f.eks. omsetning pr. ansatt) basert på morselskapets offentlige regnskapstall multipliseres med antall ansatte i underavdelingen. Selskapene dette gjelder er Marine Harvest, AGA, Akva Group, Steinsvik og Xylem Water Solutions Norway. Andre analytikere eller personer kjenner disse virksomhetene har kvalitetssikret estimatene og har verifisert at denne metoden gir fornuftige anslag. Selskaper som inngår i datagrunnlaget Selskaper som inngår i databasen er aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og underavdelinger (AVD) som har organisasjonsnummer og som hadde forretningsadresse i én av kommunene i Trøndelag pr. 31.12.213. Underavdelinger har ikke regnskapsplikt, men er pliktige til å rapportere antall ansatte. Selskaper som ikke inngår i datagrunnlaget Virksomheter som ikke inngår i analysen er regions- og lokalkontor uten eget organisasjonsnummer som ikke plikter å offentliggjøre regnskaper (stiftelser (STI), ansvarlige selskaper (ANS), selskaper med delt ansvar (DA), norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), enkeltpersonforetak (ENK), komandittselskaper (KS)), og offentlige virksomheter (særlovselskaper (SF), interkommunale selskaper (IK), m.v.). Avdelingskontor (regions- og lokalkontor) uten eget organisasjonsnummer inngår ikke i analysen. 24 Impello Management AS 215
Selskapskategorisering Alle virksomhetene er kategorisert i én hovedkategori (oppdrett, bearbeiding og salg, utstyr og produkt- og tjenesteleverandører) og i én av 22 underkategorier: Hovedkategori Oppdrett Bearbeiding og salg Utstyr Produkt- og tjenesteleverandører Underkategori Stamfisk Settefisk Rensefisk Matfisk laks Annen matfisk Skalldyr Marine alger Slakteri Primær foredling Sekundær foredling Biprodukter/restråstoff Salg/trading Anlegg Båter IKT Brønnbåt Fôr Fiskehelsetjenester Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Finansielle og rådgivende tjenester Logistikk Oppdrett 1) Stamfisk: Avl og fremstilling av befruktet øyerogn. 2) Settefisk: Oppvekstanlegg for klekking og yngel/settefisk. 3) Rensefisk: Oppdrett av fiskearter som benyttes for å begrense lusespredning i lakseproduksjon. 4) Matfisk laks: Oppdrett av laks. Oppdrettselskapene Salmar, Norway Royal Salmon, Marine Harvest, Lerøy, Sinkaberg-Hansen, Nils Williksen og Salmonor er alle kategorisert som matfisk laks. Flere av disse driver integrert virksomhet som gjør det utfordrende å kanalisere de økonomiske parameterene til riktig virksomhetsområde. 5) Annen matfisk: Oppdrett av annen matfisk enn laks, eksempelvis torsk, ørret og innlandsfisk. 6) Skalldyr: Oppdrett av skalldyr som blåskjell, krabbe og hummer. 7) Marine alger: Kultivering av marine alger som tang, tare og plankton. Bearbeiding og salg 8) Slakteri: Slakteanlegg for fisk fra oppdrettsanlegg. 9) Primær foredling: Produksjon av fiskefileter og HOG (head on gutted) fisk. Det er utfordrende å skille mellom slakteri og primær foredling, da disse prosessene gjerne er samlokalisert og samkjørt. Impello Management AS 215 25
1) Sekundær foredling: Videreforedling av slaktet fisk ved røyking og øvrig prosessering. 11) Biprodukter/restråstoff: Foredling av restråstoff (slo, ryggbein, skinn, hode og blod) fra fiskeoppdrett til eksempelvis fiskeolje og protein- og kalsiumkonsentrater. 12) Salg/trading: Salg av fisk som et mellomledd mellom oppdrettere, grossister og/eller videreforedlere i inn- og utland. Utstyr 13) Anlegg: Produksjon av utstyr som brukes direkte inn mot oppdrett som merder, nøter, presenninger, flytebrygger, fôrslanger o.l. 14) Båter: Bygging av oppdrettsbåter og flåter. 15) IKT: Produksjon av IKT-systemer og hardware med formål å betjene havbrukssnæringen. Produkt- og tjenesteleverandører 16) Brønnbåt: Båter som benyttes til frakt av levende fisk. 17) Fôr: Produksjon av fiskefôr. 18) Fiskehelsetjenester: Tjenester for bedre fiskevelferd, eksempelvis avlusningssystemer og vaksinering. 19) Tekniske tjenester: Tjenester inn mot havbruksnæringen med teknisk preg som ingeniørtjenester, FoU, kjemiske- og tekniske analyser, automatisering og industridesign. 2) Service- og støttetjenester: Tjenester som vedlikehold og reparasjon av anlegg, oppdrettsbåter og annet utstyr, bemanning, tjenester fra mekaniske verksted, ankerhåndtering, avfallshåndtering og undervannstjenester ved dykking og/eller ROV. 21) Finansielle og rådgivende tjenester: Tjenester som omfatter finansiering, strategi, juridiske spørsmål og ikke-teknisk analyse. 22) Logistikk: Transporttjenester (eks. brønnbåter), emballasj, forpakning og andre tjenester knyttet til logistikk. Transport på vei er utelatt fra analysen da det er utfordrende å skille hvor stor andel av transporten som er relatert til havbruk. 26 Impello Management AS 215
Vedlegg B: Selskaper i havbruksnæringen i Trøndelag FORETAKSNAVN OMS. 213 DRIFTS- RESULTAT HOVEDKATEGORI UNDERKATEGORI KOMMUNE WEBSIDE Abelvær Slip AS 543-274 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy --- AGA AS Distriktskontor Trondheim Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Trondheim www.aga.no Aglen Settefisk AS 8 29 115 Oppdrett Settefisk Namsos --- Akva Group ASA avd Hitra Utstyr Anlegg Hitra www.akvagroup.com Akva Group ASA avd Trondheim Utstyr Anlegg Trondheim www.akvagroup.com Akva Group Software AS 31 216 8 411 Utstyr IKT Trondheim www.akvagroup.com Akva Group Software AS avd Trondheim Utstyr IKT Trondheim www.akvagroup.com Akvaservice Midt-Norge AS 1 63 1 32 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya --- Anteo AS -12 Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Rørvik AQS AS 38 974 93 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger www.aqs.no AQS Holding AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger www.aqs.no AQS Loke AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger www.aqs.no AQS Odin AS 8 178 3 5 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger www.aqs.no Aqua Gen AS 387 757 81 946 Oppdrett Stamfisk Trondheim www.aquagen.no Aqua Gen AS avd Kyrksæterøra Oppdrett Stamfisk Hemne www.aquagen.no Aqua Gen AS avd Trondheim Oppdrett Stamfisk Trondheim www.aquagen.no Aqua Kompetanse AS 8 453 545 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger www.aqua-kompetanse.no Aquaculture Engineering AS 14 811 2 883 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim www.aceaqua.no Aquafarm Consult AS 1 455 38 Produkt- og tjenester rleverandører Finans. og rådg.tj. Melhus --- Aqualine AS 336 49 28 368 Utstyr Anlegg Frøya www.aqualine.no Aqualine AS avd Bjugn Utstyr Anlegg Bjugn www.aqualine.no Aqualine AS avd Frøya Utstyr Anlegg Frøya www.aqualine.no Aqualine AS avd Trondheim Utstyr Anlegg Trondheim www.aqualine.no Aqualog AS 742-164 Utstyr IKT Trondheim www.aqualog.no Aquaoptima AS 1 151-89 Utstyr Anlegg Trondheim www.aquaoptima.com Aquastructures AS 14 739 3 714 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim www.aquastructures.no Arctic Feed Enzymes AS Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Namsos --- AS Aqua 82 869 22 52 Oppdrett Matfisk laks Vikna --- AS Knutshaugfisk 11 367 38 294 Oppdrett Matfisk laks Hitra --- AS Settefiskanlegget Lundamo 5 781 249 Oppdrett Settefisk Melhus www.settefisk.com Atlantic Cod Farms AS avd Rissa Oppdrett Settefisk Rissa --- Bewi Drift Holding AS -514 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya www.bewi.no Bewi Norplasta AS 14 135 12 326 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya www.norplasta.com Bewi Produkter AS 227 289 32 24 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya www.bewi.no Bjørøya Fiskeoppdrett AS 24 44 62 754 Oppdrett Matfisk laks Flatanger www.bjoroya.no Botngaard AS 16 91 3 9 Utstyr Anlegg Bjugn www.botngaard.no C-Feed AS Oppdrett Marine alger Trondheim www.cfeed.no Chiron AS 12 24 2 363 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim www.chiron.no Clarity Wts AS 654-1 66 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim www.clarity-wts.com Containerservice Ottersøy AS 13 85-131 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy www.matmortua.no Dolmøy Seafood AS 4 279-261 Bearbeiding og salg Sekundær foredling Hitra --- Ecotone AS 3 3-1 85 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim www.ecotone.com Ecunor Aqua AS Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Rissa --- Edulis AS 119-676 Oppdrett Skalldyr Rissa --- Egil Ulvan Rederi AS 86 769 2 249 Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim --- Eidshaug Rederi AS 49 661 6 551 Produkt- og tjenester Logistikk Nærøy www.eidshaug.no Eidsvaag AS 273 695 35 13 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya www.eidsvaag.no Eidsvaag Shipping AS -18 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya www.eidsvaag-rederi.no Eimskip Shipping AS avd Åfjord Produkt- og tjenester Logistikk Åfjord Eiva Safex AS Utstyr Anlegg Trondheim www.eiva-safex.no Emilsen Fisk AS 297 415 62 353 Oppdrett Matfisk laks Vikna www.emilsenfisk.com Emilsen Fisk AS avd Produksjon Oppdrett Matfisk laks Vikna www.emilsenfisk.com Impello Management AS 215 27
FORETAKSNAVN OMS. 213 DRIFTS- HOVEDKATEGORI UNDERKATEGORI KOMMUNE WEBSIDE RESULTAT Emilsen Fisk AS avd Slakteri Bearbeiding og salg Slakteri Vikna www.emilsenfisk.com Ervik Eiendom AS 1 394-182 Oppdrett Settefisk Frøya --- Ervik Settefisk AS Oppdrett Settefisk Frøya --- Erviks Laks Og Ørret AS 159 512 7 56 Oppdrett Matfisk laks Frøya --- Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS 5 768 291 Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim www.fhias.no Fisketransport AS 15 21 1 275 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya --- Flatanger Dykkerservice AS 879 113 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger --- Flatanger Settefisk AS 71 513 2 843 Oppdrett Settefisk Flatanger --- Folla Maritime Service AS 9 425 96 Produkt- og tjenester Logistikk Flatanger www.follamaritime.no Folla Seafood AS -7 Bearbeiding og salg Sekundær foredling Vikna --- Folla Sjøtransport AS 22 45 4 67 Produkt- og tjenester Logistikk Namsos www.ntsasa.no/folla-sjotransport Folla White Fish Marine AS -7 Oppdrett Annen matfisk Fosnes --- Fresh Atlantic AS 26 372 216 Bearbeiding og salg Salg/trading Trondheim www.freshatlantic.com/home Frøy Akvaressurs AS Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya --- Frøy Akvaservice AS 63 435 11 552 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya www.froyakvaservice.no Frøy Rederi AS -394 Produkt- og tjenester Logistikk Frøya --- Frøy Sjøtransport AS 73 928 17 982 Produkt- og tjenester Brønnbåt Frøya --- Frøya Havbruksservice AS 33 512 3 127 Utstyr Anlegg Frøya www.havbruksservice.no Frøya Sjø- Og Dykkerservice AS 9-443 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Frøya --- Frøyas AS 9 26 3 388 Bearbeiding og salg Primær foredling Frøya www.froyas.com Fugro Oceanor AS 94 544 2 553 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim www.oceanor.no Gaia Seafood AS 219 182 838 Bearbeiding og salg Salg/trading Trondheim www.gaiaseafood.com Gjert'S Gourmet AS Bearbeiding og salg Sekundær foredling Vikna --- Grømi AS -131 Oppdrett Matfisk laks Ørland --- Gull Sailor AS 13 299-767 Produkt- og tjenester Logistikk Nærøy Gunnar Espnes Fiskeoppdrett AS 68-1 141 Oppdrett Matfisk laks Frøya --- Hallgeir Solberg AS 247-345 Utstyr Anlegg Åfjord www.hallgeirsolberg.com Halten AS 11 898 2 191 Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim www.haltenas.no Halten AS avd Trondheim Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim www.haltenas.no Halten Bulk AS 17 725-519 Produkt- og tjenester Logistikk Trondheim www.haltenas.no Haukvik Kraft-Smolt AS 1 693 479 Oppdrett Settefisk Hemne www.haukvik.no Hav Torsk AS 411-455 Oppdrett Annen matfisk Frøya --- Havbruk Service AS 3 827 37 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy www.havbruk-service.no Havbruksconsult AS 73-21 Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Trondheim --- Havbrukstjenesten AS 19 172 5 455 Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Frøya www.havbrukstjenesten.no Havbrukstjenesten AS avd Sistranda Produkt- og tjenester Fiskehelsetjenester Frøya www.havbrukstjenesten.no Havtek AS 2 825 756 Utstyr Anlegg Trondheim www.havtek.no Hepsø Notservice AS 11 329 1 872 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Osen www.notservice.no Hestnes Offshore Og Aquaservice AS 55 852 1 425 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Hitra www.habruksservice.no Hitra Laks AS 3 968-1 92 Bearbeiding og salg Sekundær foredling Hitra www.hitralaks.no Hitramat Farming AS 5 342 4 938 Oppdrett Matfisk laks Hitra --- Hofseth Biocare Rørvik AS -48 Bearbeiding og salg Biprod./restråstoff Vikna www.hofsethbiocare.no Inaq AS 1 859 1 725 Produkt- og tjenester Finans. og rådg.tj. Trondheim www.inaq.no Infront-X AS 8 7-1 6 Utstyr IKT Trondheim www.if-x.no Inventas AS 1 418 391 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Trondheim www.inventas.no Isfjord Norway AS 173 471 1 346 Bearbeiding og salg Sekundær foredling Trondheim www.isfjordnorway.no K. Skjengen AS 478-22 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger KB Dykk AS 15 99 1 572 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Vikna www.kbdykk.no Kriod AS -3 Bearbeiding og salg Salg/trading Stjørdal www.kriod.no Kråkøy Slakteri AS 24 644 1 27 Bearbeiding og salg Slakteri Roan --- Kvernhusvik Skipsverft AS 45 87 1 273 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Hitra --- Kåre Holthe & Sønner AS 1 873-611 Utstyr Båter Nærøy www.kholthe.no Labridae AS 3-7 Oppdrett Rensefisk Hitra --- Langstein Fisk AS 76-321 Oppdrett Settefisk Frøya --- Lernes Fiskeindustri AS 1 622-712 Oppdrett Matfisk laks Hemne --- 28 Impello Management AS 215
FORETAKSNAVN OMS. 213 DRIFTS- RESULTAT HOVEDKATEGORI UNDERKATEGORI KOMMUNE WEBSIDE Lerow AS 12 282 3 116 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Hitra --- Lerøy Midt AS 2 93 372 52 521 Oppdrett Matfisk laks Hitra www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Frøya Oppdrett Matfisk laks Frøya www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Hemne Oppdrett Matfisk laks Hemne www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Hitra Oppdrett Matfisk laks Hitra www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Lensvik Oppdrett Matfisk laks Agdenes www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Lensvik Matfisk Oppdrett Matfisk laks Agdenes www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Produksjon og Administrasjon Oppdrett Slakteri Hitra www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Saga Oppdrett Matfisk laks Rissa www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Salsnes Oppdrett Matfisk laks Fosnes www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Skorild Oppdrett Matfisk laks Snillfjord www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Snillfjord Oppdrett Matfisk laks Snillfjord www.leroy.no Lerøy Midt AS avd Stokksund Oppdrett Settefisk Åfjord www.leroy.no Lerøy Trondheim AS 7 338 231 Oppdrett Matfisk laks Trondheim www.leroy.no Marin Design AS 5 547 398 Utstyr Tekniske tjenester Nærøy www.marindesign.no Marine Harvest Norway AS avd Bjugn Oppdrett Settefisk Bjugn www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Flatanger Marine Harvest Norway AS avd Fosnes Oppdrett Matfisk laks Flatanger www.marineharvest.com Oppdrett Matfisk laks Fosnes www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Frøya Oppdrett Matfisk laks Frøya www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Matfisk Leka Marine Harvest Norway AS avd Matfisk Nærøy Oppdrett Matfisk laks Leka www.marineharvest.com Oppdrett Matfisk laks Nærøy www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Osen Oppdrett Matfisk laks Osen www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Roan Oppdrett Settefisk Roan www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Settefisk Kongsmoen Marine Harvest Norway AS avd Settefisk Salsbruket Marine Harvest Norway AS avd Snillfjord Marine Harvest Norway AS avd Stadsbygd Marine Harvest Norway AS avd Trondheim Oppdrett Settefisk Høylandet www.marineharvest.com Oppdrett Settefisk Nærøy www.marineharvest.com Oppdrett Settefisk Snillfjord www.marineharvest.com Oppdrett Settefisk Rissa www.marineharvest.com Oppdrett Matfisk laks Trondheim www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Ulvan Oppdrett Slakteri Hitra www.marineharvest.com Marine Harvest Norway AS avd Valsneset Produkt- og tjenester Fôr Bjugn www.marineharvest.com Marisco AS 478 218 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Trondheim --- Mekon AS 1 672 1 672 Produkt- og tjenester Tekniske tjenester Vikna www.mekon-norge.no Midnor Shipping AS 27 16 Produkt- og tjenester Brønnbåt Trondheim --- Midt Norsk Havbruk AS 433 666 116 63 Oppdrett Matfisk laks Vikna www.mnh.no Midt Norsk Kystservice A/S 8 355 787 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Flatanger --- Moen Marin AS 98 758 1 65 Utstyr Båter Nærøy www.moenmarin.no Moen Marin AS avd Nærøy Utstyr Båter Nærøy www.moenmarin.no Moen Marin AS avd Trondheim Utstyr Båter Trondheim www.moenmarin.no Moen Marin Group AS 3 355 528 Utstyr Båter Nærøy www.moenmarin.no Moen Marin Group AS avd Kolvereid Utstyr Båter Nærøy www.moenmarin.no Moen Marin Group AS avd Trondheim Utstyr Båter Trondheim www.moenmarin.no Moen Marin Service AS 61 527-4 387 Produkt- og tjenester Service- og støttetj. Nærøy www.moenmarin.no Måsøval Fishfarm AS 27-2 25 Oppdrett Matfisk laks Frøya masoval.no Måsøval Fiskeoppdrett AS 338 164 113 9 Oppdrett Matfisk laks Frøya masoval.no Måsøval Settefisk AS 24 88 1 688 Oppdrett Settefisk Frøya masoval.no Namdal Plast AS 7 87-87 Utstyr Anlegg Namdalseid www.namdalplast.no Namdal Rensefisk AS -16 Oppdrett Rensefisk Flatanger --- Namdal Settefisk AS 14 23 2 233 Oppdrett Settefisk Namsos --- Impello Management AS 215 29