Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med
Et krevende år I 1. kvartal omsatte bemanningsbransjen 4,8% færre timer enn samme kvartal i fjor. Det er nedgang i de fleste av bransjens yrkesområder. Dette indikerer en avkjøling av norsk økonomi Bemanningsbransjen dekker det fleksible personellbehovet i arbeidslivet. Ved sesongtopper er det stor aktivitet. Ved økonomisk tilbakegang er det bemanningsbransjen som merker det først. Derfor er bransjen en viktig indikator for konjunkturutviklingen. Prosentvis nedgang i solgte timer betyr normalt avkjøling av norsk økonomi og en økning i arbeidsledighet. Fra 1. kvartal 2013 til samme kvartal i år var det en nedgang på 4,8% i solgte arbeidstimer. Når det gjelder omsetning viser statistikken et nivå på linje med i fjor, noe som betyr en nedgang ettersom inflasjon normalt ville innebære en viss prosentmessig omsetningsvekst fra år til år. Videre innebærer avviket mellom utviklingen i fakturerte timer og omsetning at det har skjedd en viss prisvekst i perioden. Aktiviteten i bemanningsbransjen er tett knyttet til konjunkturutviklingen og det er verdt å merke seg at prosentandelen av heltidsstillinger som ytes gjennom bransjen holder seg ganske jevnt rundt 1 % på tross av svingningene i solgte timer og omsetning. Dette forteller oss at utviklingen i antall personer som arbeider i bransjen er proporsjonal med det totale antallet personer i det norske arbeidsmarkedet. Synker størrelsen på arbeidsstyrken synker aktiviteten i bemanningsbransjen. På landsbasis er det til dels store variasjoner i markedsutviklingen. Størst nedgang er det i NordTrøndelag (45,8%) og Sogn og Fjordane (28,4%), men det er også kraftig nedgang i Telemark (21,2%), Rogaland (14,3%), Vestfold (13,1%) og Oslo ( 12,7%). Av landets 19 fylker er det nedgang i 10. Det er særlig i Nord Norge det har vært en positiv utvikling. Det er særlig verdt å trekke frem en vekst på hele 56,1% i Troms og 49,3% i Nordland. Andre fylker med positiv utvikling er AustAgder (+29%), Akershus (+8%) og Finnmark (+7,3%).
Det yrkesområdet med mest positiv utvikling i 1. kvartal var Oppvekst og utdanning med vekst på 13,4 %. Det andre områder med positiv utvikling er Økonomi og regnskap (+9,2%). Typisk for disse områdene er at de ikke er så konjunkturutsatte. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang innen Lager/logistikk/transport(12,6%), IT ( 10,6%), Industri/produksjon (9,7%) og kundesenter/callsenter (9,7%). Også det store området bygg og anlegg fortsetter nedgangen (7,2%). Nedgangen totalt sett er ikke dramatisk og kan ikke sammenliknes med endringene som skjedde i 2009. Imidlertid er det verdt å merke seg at markedsutviklingen for bemanningsbransjen i Norge er svak sett i forhold til de fleste europeiske land. Den siste europeiske statistikken viser at det bare er i Sveits man ser en tilsvarende negativ utvikling. I EUlandene er det vekst. Nedgangen i bransjen gjennom 2013 kunne i stor grad forklares ut fra endrede rammebetingelser. Ettersom det i 1. kvartal sammenliknes med et kvartal hvor nye rammebetingelser var innført vil ikke dette være en like naturlig begrunnelse for nedgang nå. Det er dermed grunn til å tro at tallene fra bransjen indikerer at vi er på vei inn i en avkjøling av norsk økonomi. Oslo, mai 2014 Even Hagelien fagsjef bemanningsbransjen 20.05.2014 3
18 000,0 16 000,0 14 000,0 12 000,0 10 000,0 8 000,0 6 000,0 4 000,0 2 000,0 0,0 Bemanningsbransjen i Norge Bemanningsbransjen utfakturerte 43 089 501 timer i 2013. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 4,6 % færre timer enn i 2012. Til gjengjeld var det 2,25 % mer enn i 2011. Total omsetning for hele produktspekteret var på kr 15 600 311 516,. Dette var 7,5% høyere enn i 2012. For utleie av personell var veksten 2,1% siden året før. På tross av vekst i omsetning var aktiviteten i bransjen på et lavere nivå enn året før. Veksten er et resultat av økte priser. ÅRSOMSETNING (mill.kr.) Her er en oversikt over markedsandelene i 2013 målt etter omsetning: ManpowerGroup AS Adecco Norge AS 21 % 23 % Jobzone AS Proffice AS 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Personalhuset Staffing Group AS Centric AS Kelly Services Norge AS Top Temp AS Logent Orcus AS Konstali Helsenor AS 1 % 2 % 2 % 3 % 4 % 4 % 6 % 7 % 20 % Rett Bemanning AS Academic Work Norway AS Dedicare AS Bemanningsbyraaet AS CBA Fagformidling AS People4you AS 20.05.2014 4 Andre
14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 Kvartalsvis utvikling solgte timer Ved implementeringen av vikarbyrådirektivet og innføring av nye regler for likebehandling av utleide medarbeidere fikk bemanningsbransjen i 2013 nye rammevilkår. Dette innebar blant annet innføring av likebehandlingsprinsippet som førte til en gjennomsnittlig prisøkning på 5%. Samtidig stoppet veksten i norsk økonomi. Resultatet av dette var i 2013. I 1. kvartal 2014 er det ikke lenger de nye rammevilkårene som preger bransjens utvikling men tydelige tegn på avkjøling i norsk økonomi. 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Justert for nye respondenter innebærer dette en nedgang på 4,8% i forhold til 1. kvartal 2013. 4 3 2 1 1 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 3 20.05.2014 5
Regionvis utvikling solgte timer Østlandsregionen og da særlig Oslo er det klart største markedet for bemanningsbransjen. Det er stor variasjon i veksttakten blant landsdelene. Mens det er nedgang de fleste steder er det solid oppgang i NordNorge (+45,95%). På Vestlandet er det også en viss oppgang (+2,43%). Størst nedgang er det i MidtNorge (5,7%) men det er også nedgang på Østlandet (5,5) og Sørlandet (3,7%). Nedgangen er reelt sett noe sterkere hvis man justerer for at det har kommet til noen nye respondenter som ikke tidligere har inngitt rapport 20.05.2014 6
2004K1 2004K3 2005K1 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 Penetrasjonsgrad utvikling Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. Mens prosentandelen av årsverkene som ble ytt gjennom bransjen på landsbasis sank fra 1,3% i 4. kvartal 2013 til 1,1% i 1. kvartal 2014, sank penetrasjonsgraden i Oslo fra 2,6% til 2,1%. Ser man utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid, ser man at den har ligget ganske flatt rundt 1 % siden 2004. Dette fordi at utviklingen i bemanningsbransjen er ganske proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen. 1,60% 1,40% % av årsverk 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% Fylkesvis penetrasjonsgrad 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 7
Yrkesområder 2013 Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder. Det siste området som er lagt inn i statistikken er oppvekst og utdanning. I 2013 var forholdet mellom bransjene som følger: Bygg og anlegg: 24,36% Lager/logistikk/transport: 14,1% Kontor/administrasjon: 11,9% Industri/produksjon: 8,5% Helse og omsorg: 7,13% Økonomi/regnskap: 6,41% Kundesenter/callsenter: 5,87% HORECA: 5,09% Oppvekst og utdanning: 4,57% IT: 4,52% Tekniske tjenester: 4,46% Handel: 2,03% Annet 1,07% Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet Her er en oversikt som viser utvikling i forholdet mellom yrkesområdene målt etter prosentandel av utfakturerte timer: 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2010 2011 2012 2013 20.05.2014 8
2 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % 2 25,0 % 3 35,0 % Yrkesområder 1. kvartal 2014 Utfakturerte timer utvikling fra året før. 2014 Justert for nye respondenter er det en nedgang i bransjens utfakturerte timer på 4,8%. På de fleste yrkesområder er markedet krevende. På 10 av 13 områder er det nedgang i forhold til samme kvartal året før. Det er verdt å merke seg at store yrkesområder som lager/logistikk/transport, IT og HORECA (Hospotality) har kraftig nedgang. Samtidig er utviklingen positiv innen oppvekst og utdanning og økonomi. 2014 Yrkesområde fakturerte timer 1. kvartal Handel 149 222 Kundesenter/callsenter 547 595 Kontor/administrasjon 1 166 210 Økonomi/regnskap 716 849 IT 468 188 Lager, logistikk og transport 1 181 445 Tekniske tjenester 413 219 Bygg og anlegg 2 311 304 Helse og omsorg 614 325 HORECA 398 042 Industri og produksjon 711 027 Oppvekst og utdanning 613 454 Annet 244 393 Totalt 9 535 273 Justert utvikling fra 1Q2013 til 1Q2014 Handel 30,5 % Kundesenter/callsenter 9,7 % Kontor/administrasjon 5,4 % Økonomi/regnskap 9,2 % IT 10,6 % Lager, logistikk og transport 12,6 % Tekniske tjenester 0,8 % Bygg og anlegg 7,2 % Helse og omsorg 4,8 % HORECA 10,4 % Industri og produksjon 9,7 % Oppvekst og utdanning 13,4 % Annet 133,9 % 9
1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 1 000 000 000 Yrkesområder 1. kvartal 2014 Omsetning 900 000 000 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi /regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 4E+09 3,5E+09 3E+09 2,5E+09 2E+09 1,5E+09 1E+09 500000000 I 1. kvartal 2014 ble det innen personalutleie omsatt for kr 3 307 714 185,. Justert for nye respondenter var utviklingen fra året før helt flat (0% endring). På grunn av inflasjonen innebærer dette reelt sett en liten nedgang. Total omsetning 0 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20.05.2014 10
20,00% Kostnadsutvikling I forbindelse med innføring av nye regler for likebehandling av innleid personell har det vært en viss interesse for å finne ut i hvilken grad dette har innvirket på kostnadsbildet ved innleie fra bemanningsbransjen. Mens det er en nedgang i solgte timer på 4,8% er omsetningen ikke endret (0,0%). Justert for konsumprisindeksen er vår beregning at de nye reglene om innleie i 2013 påførte bedriftene en gjennomsnittlig kostnadsøkning på ca 5%. Dette var i overenstemmelse med prognosene og viste at det nye regelverket ikke nødvendigvis innebar store endringer fra den praksis norske bemanningsbedrifter fulgte tidligere. Når avstanden i utvikling i 1. kvartal 2014 blir mindre viser dette at prisveksten avtar. 15,00% 10,00% 5,00% Timer Omsetning 0,00% Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2010 2011 2012 2013 2014 5,00% 10,00% Avstanden mellom kurvene indikerer kostnadsutviklingen. Så lenge omsetningskurven er øverst vil det være økning fra året før. 20.05.2014 11
3500 000 Yrkesområder utvikling 3000 000 2500 000 2000 000 1500 000 1000 000 500 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning Annet 14 I 1. kvartal 2014 er det området Bygg og anlegg som er det største yrkesområdet med 24% av markedet. Lager/logistikk/transport og kontor/administrasjon er også store med henholdsvis 12,4 og 12,2% av markedet. Ellers er det verdt å merke seg at økonomi og industri nå er to jevnstore områder. Her er yrkesområdenes prosentvise utvikling i forhold til tilsvarende kvartal året før, justert for nye respondenter. Dette er ikke lett å lese, så det er individuelle diagrammer per bransje på de følgende sider. 12 10 8 6 4 2 2 4 6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Handel Kundesenter/callsenter Kontor/administrasjon Økonomi/regnskap IT Lager, logistikk og transport Tekniske tjenester Bygg og anlegg Helse og omsorg HORECA Industri og produksjon Oppvekst og utdanning 20.05.2014 12
3500 000 3000 000 2500 000 2000 000 1500 000 1000 000 500 000 12 10 8 6 4 2 Yrkesområder utvikling Bygg og anlegg 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bygg og anlegg er det største yrkesområdet i bemanningsbransjen og også det som er mest utsatt for konjunktursvingninger. I 2013 utgjorde yrkesområdet mer enn 24% av alle solgte timer. Det var solid vekst innen yrkesområdet frem til begynnelsen av 2013 hvor utviklingen snudde. I 1. kvartal 2014 var det, justert for nye respondenter til statistikken, en nedgang på 7,2%. Årsak til dette er nok en avkjøling av norsk økonomi. Tradisjonelt har bygg og anlegg vært det mest konjunkturfølsomme yrkesområdet. I 2013 utgjorde yrkesområdet ca. 6000 heltidsstillinger. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling i forhold til samme kvartal året før, justert for nye respondenter til ordningen: 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4 6 20.05.2014 13
2500 000 Yrkesområder utvikling Kontor og administrasjon 2000 000 1500 000 1000 000 500 000 6 5 4 3 2 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I 2013 var området kontor og administrasjon det tredje største med 12% av de solgte timene i bransjen. Gjennom 2012, 2013 og 1. kvartal 2014 har det vært en gradvis nedgang. I 1. kvartal 2014 var nedgangen på 5,4%. I 2013 utgjorde yrkesområdet ca 3000 heltidsstillinger. I løpet av året anslås det at ca. 12 000 arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram over prosentvis utvikling sammenliknet med året før, justert for nye respondenter til ordningen: 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 3 4 20.05.2014 14
2000 000 1800 000 1600 000 1400 000 1200 000 1000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 4 3 2 1 Yrkesområder utvikling Lager logistikk transport 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I 2013 utgjorde yrkesområdet lager/logistikk/transport 14% av bransjens solgte timer, noe som innebærer at det var bransjens nest største område. Yrkesområdet kjennetegnes med store sesongsvingninger. Etter å ha blitt sterkt preget av krisen i 2009 har det fra begynnelsen av 2010 vært en jevn oppgang frem til slutten av 2012. I 2013 var det nedgang, noe som man regner med at skyldes usikkerhet i forbindelse med nye rammevilkår for bransjen samt noe usikkerhet i norsk økonomi. I 1. kvartal fortsetter nedgangen (12,6%), noe som innebærer at man er tilbake på 2011 nivå. I 2013 utgjorde yrkesområdet ca. 3500 heltidsstillinger. I løpet av året er det anslått at ca 12 000 personer arbeidet innenfor yrkesområdet i kortere eller lengre tid. Her er et diagram som viser prosentvis årlig utvikling, justert for nye respondenter til ordningen: 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 3 4 20.05.2014 15
1200 000 Yrkesområder utvikling Helse og omsorg 1000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Det er stor mangel på helsearbeidere i Norge. Bemanningsbransjen gjør en viktig jobb for å avhjelpe mangelen og sikre et forsvarlig helsevesen. 80% arbeidstakerne innen dette feltet kommer fra Sverige. I 2011 ble denne delen av bemanningsbransjens virksomhet utsatt for stor turbulens. Konsekvensene av bransjens utfordringer har påvirket statistikken i gjennom det året. I 2012 og 2013 var det igjen vekst i solgte timer. I 1. kvartal 2014 er det imidlertid en nedgang på 4,8% sammenliknet med året før. Her er et diagram som viser prosentvis utvikling sammenliknet med tilsvarende kvartal året før: 6 4 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 4 16
1600 000 1400 000 1200 000 1000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 5 4 3 2 1 Yrkesområder utvikling Industri og produksjon 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ved siden av bygg og anlegg var det industri og produksjon som ble kraftigst preget av næringslivskrisen i 2009, og på tross av at det går godt med Norge sett i forhold til resten av Europa har andel innleie fra norske bemanningsbedrifter ennå ikke kommet opp på nivåer i nærheten av forholdene før 2009. Fra siste del av 2012 var det igjen vekst i innleie til industrien. Dette snudde imidlertid i 2013. I 1. kvartal 2014 var nedgangen på 9,7%. Det er to årsaker til at markedet for utleie til industri og produksjon var krevende fra 2013. For det første var det et tegn på vanskeligere tider for norsk industri. For det andre ble det skapt stor usikkerhet knyttet til innføringen av nye regler for innleie. Det er i dette yrkesområdet det oppstår flest utfordringer på grunn av kollisjon mellom tariffavtaler og likebehandlingsreglene. I 2013 utgjorde yrkesområdet ca 2100 heltidsstillinger. Nedenfor er et diagram som viser prosentvis utvikling sammenlignet med tilsvarende kvartal året før, justert for nye respondenter: 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 3 4 5 20.05.2014 17
1200 000 Yrkesområder utvikling Økonomi & regnskap 1000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5 Innen økonomi har utviklingen vært ganske stabil etter en kraftig nedtur i forbindelse med finanskrisen i 2009. I de siste kvartalene har det igjen vært vekst innen yrkesområdet og i 1. kvartal 2014 har det, justert for nye medlemmer, vært en vekst på 9,2%. I 2013 utgjorde økonomi1580 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling: 4 3 2 1 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 3 20.05.2014 18
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Yrkesområder utvikling IT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4 Innen IT har det siden midten av 2012 vært nedgang. I 4. kvartal 2013 var nedgangen på hele 14,4% i forhold til samme kvartal året før og i 1. kvartal 2014 var nedgangen på 10,6%. Dette er et av feltene hvor vi etter de nye reglene trådte i kraft, har sett økt bruk av outsourcing på bekostning av innleie. I 2013 utgjorde IT 1100 heltidsstillinger. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling: 3 2 1 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 3 20.05.2014 19
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Yrkesområder utvikling HORECA/Hospitality 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5 I 2013 var det, som en av de få yrkesområdene, vekst innen HORECA/hospitality. Dette endret seg i 1. kvartal 2014 da antall solgte timer justert for nye medlemmer sank med 10,4%. Antall heltidsstillinger i HORECA var i 2013 1250. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling: 4 3 2 1 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 3 20.05.2014 20
600 000 Yrkesområder utvikling Handel 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 Etter en topp i 2007 har omsatte timer innen handel sunket til dels kraftig. I 1. kvartal 2014 sank omsatte timer med hele 30,5% i forhold til samme kvartal året før. Dette er et lite yrkesområde innen bemanningsbransjen og det er konjunkturutsatt. Antall heltidsstillinger innen handel var i 2013 ca. 500. Her er diagram over prosentvis årlig utvikling: 8 6 4 2 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4 6 20.05.2014 21
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % Yrkesområder utvikling Kundesenter / Callsenter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kundesenter/callsenter er et middels stort område innenfor bemanningsbransjen. Det har vært jevnt behov for personell siden 2006. I siste halvår av 2012 var det en moderat nedgang i yrkesområdet sammenliknet med tilsvarende kvartal året før. Nedgangen fortsatte gjennom 2013. I 1. kvartal 2014 var nedgangen på 9,7%. Ca1500 årsverk ble i 2013 levert gjennom bemanningsbransjen. Her er et diagram som viser årlig prosentvis utvikling sammenliknet med samme kvartal året før. Kundesenter/callsenter 5,0 % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 15,0 % 2 25,0 % 20.05.2014 22
700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 14 12 10 Yrkesområder utvikling Tekniske tjenester Tekniske tjenester dekker høyere kvalifisert teknisk personell, særlig ingeniører. Dette er et område hvor arbeidsgivere har hatt problemer med å få tilgang til kvalifisert personell, og hvor bemanningsbransjen har gjort en viktig jobb for å skaffe kompetent arbeidskraft. Det var i forbindelse med krisen i 2009 en tydelig nedgang. Etter dette stabiliserte markedet seg på et lavere nivå. Det var hele tiden etterspørsel etter personell i Norge, men det var ikke så lett å finne kandidater i utlandet. Fra siste halvår av 2011 har det vært en positiv utvikling i tilknytning til at det er stor mangel på ingeniører i Norge og flere ledige ingeniører i utlandet i tilknytning til Eurokrisen. Veksten i 2012 og 2013, noe som viser at yrkesområdet i liten grad ble preget av de nye rammevilkårene for bemanningsbransjen. I 1. kvartal 2014 er det en marginal nedgang på 0,8% i forhold til året før. Her er oversikt over årlig prosentvis utvikling i forhold til året før: 8 6 4 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4 6 20.05.2014 23
700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Oppvekst og utdanning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Oppvekst og utdanning er et område som innbefatter personell til barnehager og skoler. Fra 2009 var området så stort at det ble opprettet som et eget statistikkområde. Både barnehager og skoler har et stort behov for kompetente vikarer. I forbindelse med barnehagereformen for noen år siden ble det besluttet opprettelse av en rekke nye barnehager. Utfordringen var å skaffe personell som kunne arbeide der. Her bisto bemanningsbransjen. Etterspørselen er tett knyttet til skoleåret, og aktiviteten om sommeren er lav. I 1. kvartal 2014 var det en vekst på 13,4% i forhold til året før. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,2 20.05.2014 24
15 10 5 Rekruttering til faste stillinger Rekruttering til faste stillinger er bemanningsbransjens nest største virksomhetsområde. Siden 2006 har bransjen kvartalsvis rapportert inn antall rekrutteringer. De innrapporterte tall viser at det fram til 1. halvår 2008 var en kraftig vekst, men at virksomheten ble meget sterkt preget av krisen. Det understrekes at vår statistikk ikke gir et fullstendig bilde av rekrutteringsmarkedet når det gjelder volum, men at utviklingstrekkene er meget relevante. Bakgrunnen for dette er at det blant rene rekrutteringsselskaper er en betydelig lavere andel organiserte bedrifter enn blant bedrifter som driver utleie av personell. Prosentvis utvikling i antall rekrutterte sammenliknet med samme kvartal året før 5 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 Etter en kraftig forbedring i 2. kvartal 2010 har markedet roet seg noe. Mange hadde sittet på gjerdet og ventet til krisen var over før man begynte å vurdere jobbskifte. Man anså det som risikobetont å skifte jobb i en krise. Ganske tidlig etter at utviklingen i næringslivet stabiliserte seg var det mange som gjorde alvor om å skifte arbeidsplass. Dette genererte ganske stor aktivitet på rekrutteringsfronten uten at det genererte tilsvarende mange flere jobber. Fra 3. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 ble det igjen fart i rekrutteringsmarkedet før man opplevde nedgang vinteren 2012 2013. I 1. kvartal 2014 er det nedgang på 5,9% i antall rekrutteringer mens omsetningen sank med 4,1%. Omsetning 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2009 2010 2011 2012 2013 25
Om statistikken Siden 1996 har bemanningsbedriftene fem ganger i året innrapportert bransjestatistikk (4 x kvartalsstatistikk samt 1 x årsstatistikk). I årenes løp er statistikken gradvis utvidet og fra 2006 ble det rapportert utfakturerte timer fordelt på yrkesområder. Fra 2009 har bedriftene også rapportert omsetningstall. Fra 2009 er også tall for utfakturerte timer innen yrkesområder fordelt på fylker tilgjengeliggjort. Dette er tilgjengelig i regneark som er distribuert til medlemsbedriftene i Bemanningsbransjen i NHO Service. Bransjestatistikken skal gi tilgang på kunnskap om bemanningsbransjens utvikling. I denne forbindelse er det et utstrakt samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre aktører som har behov for dataene for å definere bransjen. Siden 2009 er det inngått et samarbeid med Prognosesenteret som håndterer innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Om Bemanningsbransjen i NHO Service NHO Service er den 3. største landsforeningen i NHO fellesskapet og representerer servicebransjen, hvor bemanningsbransjen er en viktig enkeltbransje. Bemanningsbransjen i NHO Service er bemanningsbedriftenes interesseorganisasjon og representerer ca 80 prosent av omsetningen i bransjen. Kontakt Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien. Even Hagelien Fagsjef Bemanningsbransjen Telefon: +47 23 08 86 47 Mobil: +47 95 22 54 67 Epost: even.hagelien@nhoservice.no Web: www.bemanningsbransjen.no 20.05.2014 26
Andre aktuelle publikasjoner: Bemanningsbarometeret 2013 gir en oversikt over årsstatistikken. Verdt å vite om bemanningsbransjen gir nøkkeltall og overblikk over bemanningsbransjen. Heftet er basert på årsstatistikken for 2013 og er ment som en kort innføring om bemanningsbransjen beregnet på politikere, beslutningstakere, media og andre som ønsker å vite mer om bransjen The Ciett Economic Report 2014 presenterer bemanningsbransjens internasjonale statistikk. Heftet er utgitt av bemanningsbransjens internasjonale organisasjon; Ciett. Ansatt i Bemanningsbransjen presenterer bransjens medarbeiderundersøkelse hvor personer som arbeider som utleide medarbeidere forteller hvordan de opplever sin arbeidssituasjon. Alle heftene kan lastes ned som pdf fra www.bemanningsbransjen.no 20.05.2014 27
www.nhoservice.no www.bemanningsbransjen.no 20.05.2014 28