Til representantskapet, revisor, kontrollkomiteen, styret og ledergruppen i Ringerikes Sparebank. Hønefoss, 20. november 2009 Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank Torsdag 17. desember 2009 kl. 18.00 i Ringerikes Sparebanks lokaler MØTE 1 Til behandling foreligger: Sak 07/09: Første gangs behandling av forslag om sammenslutning med Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner og etablering av Sparebankstiftelsen Ringerike med formål å fremme sparebankvirksomhet m.v. Styret har i møte den 15. november d.å. inngått avtale med Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner om at sparebankvirksomhetene skal sluttes sammen. Sammenslutningen gjennomføres ved at Ringerikes Sparebank overtar virksomheten i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner og skifter navn til SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Endelig vedtak skal fattes av representantskapet. Ringerikes Sparebank vil som vederlag for den bankvirksomhet som overtas fra Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner utstede egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal som etableres samtidig med at sammenslutningen gjennomføres. På samme tidspunkt vil Ringerikes Sparebank opprette Sparebankstiftelsen Ringerike ved å omdanne (konvertere) grunnfondskapital til eierandelskapital. Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal skal videreføre sparebanktradisjonene i de kommuner hvor sparebankene i dag har sin virksomhet. For Sparebankstiftelsen Ringerike vil dette være Hole og Ringerike kommuner. Sparebankstiftelsen Ringerike vil ha en grunnkapital ved etableringen i størrelsesorden ca NOK 850 000 000. Sparebankstiftelsen har til formål å eie egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland og vil disponere utbytte til allmennyttige formål i Hole og Ringerike kommuner. Styret foreslår også endringer i bankens vedtekter for å reflektere sammenslutningen samt endringer i finansieringsvirksomhetsloven og Kredittilsynets rundskriv 10/2009.
Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslutningen. Styrets leder vil i møtet redegjøre for sammenslutningen med Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner og etableringen av Sparebankstiftelsen Ringerike. Representantskapet inviteres til å treffe følgende vedtak: Styrets forslag i plan for sammenslutning om overtakelse av sparebankvirksomheten i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner og navneskifte til SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Styret foreslår videre etablering av Sparebankstiftelsen Ringerike med formål å fremme sparebankvirksomhet og utdele gaver til allmennyttige formål, overføring av gavefond til stiftelsen samt vedtektsendringer, legges frem for andre gangs behandling i representantskapet for endelig vedtak, jf. sparebankloven 5, finansieringsvirksomhetsloven 2c-3 (1), (2) og (4), jf. allmennaksjeloven 13-3 (2). Til innkallingen vedlegges: Beslutningsdokument Informasjonsdokument (Oslo Børs) Fairness-opinion om vederlag og bytteforhold Beskrivelse av organisering av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Avtale og selskapsdokumenter: o Avtaledokumenter: Hovedavtale mellom Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner om overdragelse og videreføring av sparebankvirksomhet i Ringerike, Hole, Gran, Gjøvik, Jevnaker, Lunner og Nittedal kommuner, datert 15. november 2009 Avtale om gjennomføring av Hovedavtale om overdragelse og videreføring av sparebankvirksomhet, datert 15. november 2009 o Selskapsdokumenter om sammenslåing og opprettelse av sparebankstiftelse m/revisorerklæringer: Plan for overtakelse av sparebankvirksomhet (fusjonsplan) Felles plan med egne underskriftssider for sparebankene, med følgende vedlegg: Utkast til åpningsbalanse for SpareBank 1 Ringerike Hadeland etter sammenslåing av Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner med erklæring fra revisor Vedtekter for Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsår for Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner Mellombalanser for Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner med erklæring fra revisor Utkast til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Ringerike, med forslag til interimsstyre og valgt revisor Utkast til vedtekter for Sparebankstiftelsen Ringerike Utkast til åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Ringerike med erklæring fra revisor Rapport fra styret i Ringerikes Sparebank om sammenslutning (styrerapport), datert 15. november 2009 Sakkyndig redegjørelse for plan om overtakelse av sparebankvirksomhet (fusjonsplan) Utkast til vedtekter for SpareBank 1 Ringerike Hadeland etter gjennomføring av sammenslåingen Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snarest til Liv T. Breien (e mai: liv.breien@ringbank.no), slik at varamedlem kan innkalles. RINGERIKES SPAREBANK Anne-Lise Rian Representantskapets leder Steinar Haugli Adm. banksjef
Til representantskapet, revisor, kontrollkomiteen, styret og ledergruppen i Ringerikes Sparebank. Hønefoss, 20. november 2009 Det innkalles til møte i representantskapet for Ringerikes Sparebank Torsdag 17. desember 2009 kl. 20.00 i Ringerikes Sparebanks lokaler MØTE 2 Til behandling foreligger: Sak 08/09: Andre gangs behandling av forslag om sammenslutning med Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner og etablering av Sparebankstiftelsen Ringerike med formål å fremme sparebankvirksomhet m.v. Representantskapet vil i møte kl. 18.00 den 17. desember 2009 behandle for første gang styrets forslag om sammenslutning med Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner, hvor representantskapet er invitert til å treffe følgende vedtak: Styrets forslag i plan for sammenslutning om overtakelse av sparebankvirksomheten i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner og navneskifte til SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Styret foreslår videre etablering av Sparebankstiftelsen Ringerike med formål å fremme sparebankvirksomhet og utdele gaver til allmennyttige formål, overføring av gavefond til stiftelsen samt vedtektsendringer, legges frem for andre gangs behandling i representantskapet for endelig vedtak, jf. sparebankloven 5, finansieringsvirksomhetsloven 2c-3 (1), (2) og (4), jf. allmennaksjeloven 13-3 (2). Etter første gangs behandling i representantskapet inviteres representantskapet til å treffe nytt vedtak om å godkjenne sammenslutningen med Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner og etableringen av Sparebankstiftelsen Ringerike. Representantskapet inviteres til å treffe følgende vedtak i samsvar med sparebankloven 5, finansieringsvirksomhetsloven 2c-3 (1), (2) og (4), jf. allmennaksjeloven 13-3 (2) og finansieringsvirksomhetsloven 2c-4 (1) og 2b-23, jf. 2b-9 (2), jf. allmennaksjeloven 10-14: Styrets forslag i plan for sammenslutning om overtakelse av sparebankvirksomheten i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner og navneskifte til SpareBank 1 Ringerike Hadeland, etablering av Sparebankstiftelsen Ringerike med formål å
fremme sparebankvirksomhet og utdele gaver til allmennyttige formål, samt overføring av gavefond i den utstrekning slike overføringer inngår i sammenslutningsplanen, vedtas. I samsvar med godkjenning av styrets plan for overtakelse av bankvirksomhetene i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner med omdanning av grunnfondskapital i Ringerikes Sparebank til eierandelskapital, gis styret fullmakt til å fastsette tegningskurs slik angitt nedenfor: a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 1 344 800 200 ved utstedelse av 13 448 002 nye egenkapitalbevis. b) Egenkapitalbevisenes pålydende skal være NOK 100. c) Det beløp som skal betales for egenkapitalbevisene (tegningskursen) fastsettes av styret basert på sum bokført egenkapital i Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner i følge bankenes reviderte årsregnskap per. 31. desember 2009 slik angitt i Hovedavtale datert 15. november 2009 mellom Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner om overdragelse og videreføring av sparebanksvirksomhet i Ringerike, Hole, Gran, Gjøvik, Jevnaker, Lunner og Nittedal kommuner (Hovedavtalen). d) Egenkapitalbeviseieres fortrinnsrett fravikes. Sparebankstiftelsen Ringerike under etablering tegner 6 474 676 egenkapitalbevis. Sparebankstiftelsen Gran under etablering tegner 3 486 663 egenkapitalbevis. Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal under etablering tegner 3 486 663 egenkapitalbevis. e) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar utstedelse av nye egenkapitalbevis, dersom styret ikke fastsetter annen frist for å tegne egenkapitalbevisene. f) Egenkapitalbevisene gjøres opp samtidig med iverksettelse av sammenslutning mellom Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner, jf. finansieringsvirksomhetsloven 2c-6 og Hovedavtalen ved at: - Ringerikes Sparebank konverterer bokført grunnfondskapital til eierandelskapital for et beløp som tilsvarer tegningsbeløpet, jf. bokstav c) ovenfor og finansieringsvirksomhetsloven 2c-4 sammenholdt med 2b-2 (2) og 2b-3 (2), - Gran Sparebank overfører som tingsinnskudd aktiva og passiva til Ringerikes Sparebank i samsvar med Hovedavtalen, jf. finansieringsvirksomhetsloven 2c-3 sammenholdt med 2c-4. - Sparebanken Jevnaker Lunner overfører som tingsinnskudd aktiva og passiva til Ringerikes Sparebank i samsvar med Hovedavtalen, jf. finansieringsvirksomhetsloven 2c-3 sammenholdt med 2c-4. g) Egenkapitalbevisene skal ha rett til fullt utbytte fra og med regnskapsåret 2010. h) Overkurs fordeles mellom overkursfond og kompensasjonsfond ut i fra forholdet mellom summen av bokført grunnfondskapital og bokført eierandelskapital etter nytegningen, jf. finansieringsvirksomhetsloven 2d-14 (2). i) Styret kan gjøre de endringer i vedtektene som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.
j) Den fullmakt som er gitt styret etter dette vedtaket gjelder i 12. måneder regnet fra det tidspunkt hvor vedtaket er registrert i Foretaksregisteret, jf. finansieringsvirksomhetsloven 2c-5. Styrets forslag til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Ringerike godkjennes sammen med utkast til vedtekter for sparebankstiftelsen og utkast til åpningsbalanse, jf. finansieringsvirksomhetsloven 2c-3 (4), jf. kapittel 2 d. Representantskapet godkjente oppnevnelse av en valgkomité bestående av styreleder, nestleder i representantskapet, leder i bankens valgkomité og sittende ansatterepresentant i bankens styre, for å forberede valg av medlemmer til styre og generalforsamling i Sparebankstiftelsen Ringerike til møte i representantskapet mars 2010 som treffer endelige valg. Representantskapet godkjente styrets forslag om å endre vedtektene i Ringerikes Sparebank slik at vedtektene reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslutningen og de endringer som følger av finansieringsvirksomhetsloven og Kredittilsynets rundskriv 10/2009, jf. sparebankloven 5 Innkallingen bygger på vedtak i representantskapet om å legge styrets forslag om overtakelse av sparebankvirksomhet og etablering av Sparebankstiftelsen Ringerike frem for representantskapet til annen gangs behandling. Om saksdokumenter vises til Innkallingen til første gangs behandling. Sak 09/09 Erverve og avtale pant i egne egenkapitalbevis (vedlegg) Sak 10/09 Godtgjørelse til styret i forbindelse med sammenslutningsavtalen (ettersendes) Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snarest til Liv T. Breien (e mai: liv.breien@ringbank.no), slik at varamedlem kan innkalles. RINGERIKES SPAREBANK Anne-Lise Rian Representantskapets leder Steinar Haugli Adm. banksjef