Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 1. kvartal 213
FAKTA OG ANALYSE 1. kvartal 213 Statens vegvesen hadde i løpet av 1. kvartal 213 anbudsfrist for 141 kontrakter, mot 64 kontrakter i 4. kvartal 212. 1 Av de 141 kontraktene var 32 knyttet til ulike driftsoppgaver (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer m.m.). Samlet var det anbudsfrist for flest kontrakter i regi av Statens vegvesen i Midt (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal), med 35 kontrakter, og færrest i Vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane), med 22 kontrakter. Disse tallene omfatter også driftskontrakter. Basert på laveste anbud pr. kontrakt hadde kontraktene i regi av Statens vegvesen 1. kvartal 213 en samlet verdi på 5,7 mrd. kr. Dette er om lag 2,5 mrd. kr mindre enn samme kvartal 212. Det har sammenheng med at det i februar og mars 212 var anbudsfrist for to kontrakter tilknyttet fellesprosjektet E6 Dovrebanen. Disse to kontraktene hadde en samlet verdi på 4,3 mrd. kr. Høyest samlet kontraktsverdi var det i Statens vegvesen Øst (Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold), med 1, 7 mrd. kr, og lavest i Vest, med om lag 76 mill. kr. På landsbasis var det i 1. kvartal 213 i snitt 4,1 tilbydere pr. kontrakt. Konkurransen var sterkest i Sør (Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Vestfold), med 4,6 tilbydere pr. kontrakt. Svakest var konkurransen i Nord (Nordland, Troms og Finnmark), med 3,5 tilbydere pr. kontrakt. Det var anbudsfrist for 2 samlekontrakter for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger. Dette er kontrakter med en varighet på fem-seks år. For disse kontraktene var det i snitt fire tilbydere pr. kontrakt. I 1. kvartal 213 hadde 47,5 prosent av kontraktene i regi av Statens vegvesen en verdi under 1 mill. kr, målt etter laveste anbud pr. kontrakt. Kontrakter med en størrelse på 1-5 mill. kr utgjorde 68 prosent (3,8 mrd. kr) av den samlede verdien av kontraktene. Omsetningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp og grunnarbeid i 212 (t.o.m. 5. termin/oktober) hadde en samlet omsetning på 53,4 mrd. kroner. Dette er en vekst på 12,3 prosent sammenlignet med samme periode 211. Kontrakter i regi av Statens vegvesen 1. kvartal 213 4. kvartal 212 Samlet 212 Antall kontrakter 141 64 484 Samlet verdi 2 5,7 mrd. kr 1,2 mrd.kr 17,7 mrd.kr Antall tilbydere pr. kontrakt (gj.snitt) 4,1 4,6 3,8 1 Analysene som omhandler kontrakter i regi av Statens vegvesen presentert her er basert på Statens vegvesen sin anbudsoversikt: (http://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/prosjektering+og+bygging/utbyggingsprosjekter/apningsp rotokoller+-+opening+of+tenders). Systematisering og analyser av data er utført av MEF. 2 Samlet verdi er basert på laveste anbud for hver enkelt kontrakt. 1
Kontrakter i regi av Statens vegvesen totalverdi, basert på laveste anbud pr. kontrakt, 211-213 (driftskontrakter er utelatt) mill. kr 3 2 5 2 1 5 1 5 213 212 211 Det har i løpet av 1. kvartal 213 vært anbudsfrist for 141 kontrakter i regi av Statens vegvesen. Disse har hatt en samlet verdi av 5,7 mrd. kr, mot 8,2 mrd. kr for samme periode 212. Utelater man driftskontrakter (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer m.m.) er samlet verdi 2,4 mrd. kr (19 kontrakter), mot 5,5 mrd. kr i 1. kvartal 212 (98 kontrakter). Høyest samlet kontraktsverdi var det i Øst, med 1,7 mrd. kr, og lavest i Vest, med om lag 76 mill. kr. Antall kontrakter pr. kvartal, fordelt etter region, 211-213 (driftskontrakter er utelatt) Sør øst Vest Midt Nord 1. kvartal 213 22 27 21 23 16 Sum 213 22 27 21 23 16 4. kvartal 212 9 16 16 12 1 3. kvartal 212 26 31 28 16 14 2. kvartal 212 37 38 35 24 33 1. kvartal 212 22 17 33 13 13 Sum 212 94 12 112 65 7 4. kvartal 211 8 6 17 12 6 3. kvartal 211 23 27 38 19 27 2. kvartal 211 42 49 32 31 4 1. kvartal 211 3 12 25 2 15 Sum 211 13 94 112 82 88 Sum 211-213 219 223 245 17 174 2
Antall kontrakter pr. måned, 211-213 (driftskontrakter er utelatt) Antall kontrakter 8 7 6 5 4 3 2 1 Det har i løpet av første kvartal 213 vært anbudsfrist for 141 kontrakter i regi av Statens vegvesen. Utelater man samtlige driftskontrakter (vegdrift, drift av elektriske anlegg og grøntarealer m.m.) var antallet 19 kontrakter. Driftskontrakter utelatt, var det anbudsfrist for flest kontrakter i Øst (27 kontrakter) og færrest i Nord (16 kontrakter). Gjennomsnittlig antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen, 211-213 (samtlige kontrakter, inkl. driftskontrakter) Antall tilbydere (gjennomsnitt pr. måned) 6 5 4 3 2 1 For samtlige kontrakter i regi av Statens vegvesen har det i løpet av første kvartal 213 i snitt vært 4,1 tilbydere pr. kontrakt. Tall for tilsvarende periode 212 var 4,2 tilbydere. Snittet for 213 er uendret selv om man utelater alle driftskontraktene. Det var sterkest konkurranse i Sør, med et snitt på 4,6 tilbydere pr. kontrakt, og svakest i Nord; 3,5 tilbydere pr. kontrakt. 3
Kontrakter i regi av Statens vegvesen 213, fordelt etter antall tilbydere, (samtlige kontrakter, inkl. driftskontrakter) Antall tilbydere Antall kontrakter (med dette antall tilbydere) Prosentandel (av det totale antall kontrakter) 1 5 3,5 % 2 22 15,6 % 3 28 19,9 % 4 33 23,4 % 5 26 18,4 % 6 17 12,1 % 7 6 4,3 % 8 3 2,1 % 9 1,7 % 141 1 % Kontrakter i regi av Statens vegvesen 213, fordelt etter kontraktsverdi (samtlige kontrakter, inkl. driftskontrakter)* < 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr 1-29 mill. kr 3-59 mill. kr Antall kontrakter 8 59 34 17 Samlet verdi 11,1 mill. kr 296 mill. kr 572 mill. kr 716 mill. kr Gj.snitt tilbydere 3,1 4,5 3,9 3,8 Andel av alle kontrakter 5,7 % 41,8 % 24,1 % 12,1 % 6-99 mill. kr 1-499 mill. kr + 5 mill. kr Antall kontrakter 3 2 Samlet verdi 244 mill. kr 3 841 mill. kr Gj.snitt tilbydere 5,3 3,7 Andel av alle kontrakter 2,1 % 14,2 % *Tallene er basert på laveste anbud for hver enkelt kontrakt. 4
Omsetningen i anleggsbransjen, 28-212 Mill. kr (eks. mva) 16 14 12 1 8 6 4 2 Veg og jernbane Grunnarbeid VA Samlet Kilde: SSB 3 Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bedrifter med arbeidsområder innen veg og jernbane, vann og avløp (VA) og grunnarbeid i 212 (t.o.m. 5. termin/ oktober) har hatt en omsetning på 53,4 mrd. kroner. 2 Dette er en vekst på 12,3 prosent sammenlignet med samme periode 211. Sterkest vekst var det for bedrifter innen arbeidsområdet veg og jernbane, med 12,5 prosent, og svakest for VA (1,3 pst.) For bedrifter innen grunnarbeid var veksten på 12,3 prosent. 2 Om statistikken: To-månedlig (terminvis). Førstegangspublisering om lag 15 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering. Kategorien «veg og jernbane» består av underkategoriene «Bygging av veier og motorveier», «Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner» og «Bygging av bruer og tunneler». Kategorien «Vann og avløp» er identisk med kategorien «Bygging av vann- og kloakkanlegg». 3 Statistikken er hentet fra: http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/bygganloms. Maskinentreprenørenes Forbund Postboks 55, Sentrum, 15 Oslo Tlf: 22 4 29 www.mef.no 5