Utviklingstrekk handel & apotekbransjen Knut Erik Rekdal ker@virke.no
Innhold Kort om Virke Analyse Handel i Norge «helikopterblikk» Handel med apotekvarer Trender innen varehandel 2
Omsetning (1 NOK) 2 494 3 85 Antall ansatte 35 316 Virkes Kjedebase 58 718 Virke Analyse bredt spekter av tjenester Virke utarbeider analyser og statistikk som hjelper deg i rollen som arbeidsgiver, i tillegg til innsikt og prognoser om markedet i den enkelte bransje Bransjeanalyser og rapporter Konjunkturpresentasjoner og rapporter Månedlig markedsrapport (handel) Hurtigindekser (månedlig benchmark) Virkes Kjedebase Virkes ehandelsbarometer Lønn/tariff Franchise: Utvikling over tid, hovedtall Omsetning opp fra 66 mrd. i 23 til 144 mrd. i 213 (topp i 211 på nær 15 mrd.) Sum antall ansatte i 213 på nivå med antall innbyggere i Kristiansand Sum omsetning og antall franchisebutikker Utvikling antall ansatte innen franchise 23-213 Omsetning (søylediagram venstre akse) Antall franchisebutikker (linjediagram, høyre akse) Årlig vekst (CAGR): 5,2% 16 4 5 7 14 12 1 8 6 4 2 6 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Antall franchisebutikker 6 5 4 3 2 1 Kilde: Virkes Kjedebase Kilde: Virkes Kjedebase Sykefraværsstatistikk 3
Virkes retaildatabase Norges største kjedebase som gir innsikt i strukturdata og nøkkeltall i kjedeorganisert handel Strukturdata kjedestruktur, forretningsmodeller *), antall butikker, lokasjoner, organisering Regnskapstall og nøkkeltall basert på innrapporterte regnskap Kombineres med SSB statistikk, trendanalyser, netthandelsstatistikk og kvalitativ info for bredere analyser Analyseeksempler: Bransje-/markedsanalyser Kjedeanalyser Benchmarke forretningsmodeller Geografiske analyser Butikkstrukturanalyser Lønnsomhetsanalyser Forretningsmodeller Netthandelsanalyser 5 bransjer 145 grossister 16 kjøpesenter 5 kjeder 28 aksjeselskaper 51 bedrifter 4 *) Filialkjede (fullintegrert), franchise, selvstendige (frivillige kjeder)
Innhold Kort om Virke Analyse Handel i Norge «helikopterblikk» Handel med apotekvarer Trender innen varehandel 5
Nordmenn handler varer for ~5 mrd fordelt på flere kanaler 492 Kanalglidning og netthandel 15% 72 Netthandel 38% 27 Netthandel i utenlandske butikker 19% Norsk detaljhandel butikk 85% Grensehandel i Sverige 19% Netthandel i norske butikker 81% Nordmenns fysiske handel i utlandet 43% Handlemønster Kanalglidning og handelslekkasje Kanalglidning 6 Kilde: SSB, Virkes ehandelsbarometer, Virke Analyse. Tall for 214.
Alle handelskanalene vokser, men med ulik vekstrate Vekstrate 18 16,9 Netthandel 16 14,8 14 12,8 12 11, 1 8 9, 1,2 7,9 1, 8,8 Nordmenns konsum i utlandet 6 4 2 4,7 3,6 2,8 3,4 2,5 1, 2, 1,9 4,2 3,1 4, Nordmenns grensehandel i Sverige Butikkhandel på kjøpesentre Butikkhandel sum 211 212 213 214 7 Kilde: SSB/Virke/Kvarud Analyse/IBA
Norsk varehandel hadde fortsatt god vekst i 215 Vekst fra samme periode året før 4 3,7 3,3 3,5 3,2 3,3 3 2 2,1 1 Total varehandel ekskl salg av motorvogner 21 211 212 213 214 215 8 Kilde: SSB Terminstatistikk
Rogaland har den laveste veksten i varehandelen i 215 Prosent 1 2 3 4 5 6 7 Oslo Akershus Hedmark Troms Vestfold Buskerud Norge Aust-Agder Finnmark Vest-Agder Østfold Hordaland Telemark Sogn og Fjordane Nordland Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Oppland Rogaland,8 3,9 3,7 3,5 3,3 3,3 3,1 3, 3, 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,1 5, 5,3 5,2 Vekst i alle fylker i 215 Sterkest vekst i Oslo med 5,3% Rogaland har den laveste veksten i Norge 9 1 SSB 47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner
Detaljhandel unntatt salg av motorvogner (47) Vekst per fylke 215 Prosent 8 7 7,1 Vekst 215 Vekst i T6 6 5 4 3 5,2 5, 5,6 4,4 4,4 4,3 3,3 4,1 2,7 2,8 2,1 3,9 4, 2,5 2,3 2 2,3 1,3 1,4 1-1 Oslo Akershus Hedmark Troms Vestfold Buskerud Norge Aust-Agder Finnmark Vest-Agder Østfold Hordaland Telemark Sogn og Fjordane Nordland Sør- Trøndelag Møre og Romsdal Nord- Trøndelag Oppland -,3 Rogaland 1 Kilde: SSB
Omsetning MNOK Apotek er en vekstvinner blant de største bransjene innen varehandel 2 Vekst over sum butikkhandel Vekst under sum butikkhandel 16 Dagligvare/kiosk 12 8 Øvrig butikkhandel 4 Bensinstasjoner Klær Byggevare Sportsutstyr Bredt vareutvalg ellers Elektro Skotøy Møbel Apotek Kosmetikk -1 1 2 3 4 5 6 7 Gjennomsnittlig årlig vekst CAGR (%) 21-15 11 Kilde: SSB/Virke Analyse
Mat og drikke er den varekategorien nordmenn bruker mest penger på per innbygger Kroner Prosent 4 37 678 7,3 8 35 6 15 3, 3,4 2,9 3,1 15 391 4 1 9 548,9,9,1 6 22 2 5-2,4 4 588 3 59 3 354 2 893 2 711-2 Mat og drikke Bensinstasjoner Klær Byggevarer Apotekvarer Møbler Elektriske husholdningsartikler Sportsutstyr Øvrige varer -4 Omsetning per innbygger Vekst per innbygger fra 213 12 Kilde: SSB/Virke Analyse
Vinnerbransjene 1 profiterer på underliggende drivere og bransjeglidning Driftsmargin 214 12 1 Optikk Vekstvinnere Veksttapere 8 Ur 6 Kjøkkenutstyr, glass og steintøy 4 Apotek Fliser 2 Musikk,spill,dvd Foto Dyrebutikk Sko Jernvarehandel Bijouteri og tilbehør Bredt vareutvalg -2-12 -1-8 -6-4 -2 2 4 6 8 1 12 14 13 1 kun omsetning gjennom kjeder Kilde: Virkes retaildatabase CAGR 211-14
Bransjene med høye marginer preges av høye bruttomarginer og høyt gjennomsnittssalg Driftsmargin 214 12 1 Tekstiler og utstyrsvarer Optikk 8 Belysningsutstyr Ur 6 Møbler Kosmetikk 4 2 Musikk,spill,dvd Foto Jernvarehandel Reiseeffekter Elektronikk Bredt vareutvalg -2 Marginvinnere Margintapere -4-12 -1-8 -6-4 -2 2 4 6 8 1 12 14 CAGR 211-14 14 Kilde: Virkes retailbase
Vekstvinnerne greier å kombinere både vekst og god lønnsomhet Driftsmargin 214 16 14 Synsam 12 Volt 1 Norrøna Retail 8 Urmaker Bjerke Vita Sprell Kitch`n Stormberg 6 Fredrik & Louisa 4 2 Megaflis Søstrene Grene Teknikmagasinet Mango Bolia Jula -2 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 CAGR 211-14 15 Kilde: Virkes retailbase
Marginvinnerne har vært lenge i markedet og gradvis forbedret sin forretningsmodell Driftsmargin 214 2 18 16 14 Bik Bok Cubus Kid Interiør C - Optikk Carlings Krogh Optikk Volt 12 Protid Specsavers 1 Zara Alliance Optikk Christiania Belysning Norrøna Retail Stormberg New Yorker -1-5 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 115 12 CAGR 211-14 16 Kilde: Virkes retailbase
Virke forventer også vekst i varehandelen i 216 primært drevet av prisøkninger Dagligvare/kiosk 3, 2,8 4,1 4, Sport 6,5 3, 2, Klær 1,8,6 3, Kosmetikk 4,3 6,6 3, Sko -1,6 1,6 3, Møbler,6 5,6 3, Elektro, radio, TV 1,1 3,5 5, Bredt utvalg ellers 6,5 8,5 4, Byggvarehus 6,9 5,2 3,5 Detaljhandel ekskl motor og bensin 4,1 4,5-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prosent 216E 215E 214 17 Kilde: Virke
Innhold Kort om Virke Analyse Handel i Norge «helikopterblikk» Handel med apotekvarer Trender innen varehandel 18
Apotekbransjen med sterk vekst i 214 Apotek 8,6 Byggevarehus 6,1 Mat og Drikke 4, Sportshandel 3,5 Butikkhandel i alt 3, Elektrohandel 2,5 Øvrig butikkhandel 2,5 Møbelhandel 1, Kleshandel,9 Bensinstasjoner -1,4-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prosent 19 Kilde: SSB
Fra 212 har apotekbransjen hatt en sterkere vekst enn resten av varehandelen Vekst fra samme periode året før 9 8,6 8 7,8 7 6 5 4 3 3,3 3,7 3,6 3,5 3,2 3,2 3,3 2 1,8 1,6 2,1 1 21 211 212 213 214 215 Total varehandel Butikkhandel med apotekvarer 2 Kilde: SSB
Finnmark Sogn og Fjordane Aust-Agder Nord- Trøndelag Troms Vest-Agder Oppland Telemark Møre og Romsdal Vestfold Hedmark Nordland Sør- Trøndelag Buskerud Østfold Rogaland Hordaland Akershus Oslo Omsetning i mrd NOK Vekst i prosent i 214 4 % av apotekomsetningen skjer i Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland 3 14,9 16 14 2 1 9,,3 6,7,3 7,1,4 7,3,5 8,,6 7,7,6 7,1,7 1,2,8 8,4,8 8,2,9 7,5,9 7,6,9 7,6 1, 1, 8,9 1,1 11,7 1,5 1,7 9,1 1,9 8,2 2, 6,5 12 1 8 6 4 2 Omsetning Vekst 13-14 21 Kilde: SSB, Virke Analyse.
Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Oslo Sør- Trøndelag Akershus Troms Hordaland Nord- Trøndelag Vest-Agder Norge Vestfold Finnmark Buskerud Aust-Agder Oppland Nordland Østfold Telemark Hedmark I gjennomsnitt kjøper en nordmann apotekvarer for 3.5 kroner årlig 5. Kroner +48,4% 4.457 4.57 4. 3. 3.8 3.18 3.172 3.216 3.255 3.328 3.391 3.417 3.433 3.471 3.59 3.588 3.679 3.72 3.751 3.811 3.914 3.924 2. 1. 22 Kilde: SSB, Virke Analyse.
Apotekkjeder 1 Kunder/innbyggere bak hver kjedebutikk per fylke Rogaland 8 4 Butikktetthet per innbygger Møre og Romsdal 7 991 Hordaland 7 99 Sogn og Fjordane 7 798 Sør-Trøndelag 7 751 Nordland 7 553 Buskerud 7 45 Oslo 6 964 Norge 6 934 Telemark 6 878 Troms 6 811 Akershus 6 723 Grad av konkurranse/ butikktetthet i bransjen Vestfold Nord-Trøndelag Hedmark Vest-Agder Oppland Østfold Finnmark 6 558 6 17 6 99 6 29 5 9 5 861 5 816 Lavere butikktetthet enn gj.snitt Høyere butikktetthet enn gj.snitt Aust-Agder 5 465 23 Kilde: Virkes retailbase. SSB. Virke Analyse 1 Boots, Apotek1, Vitus Apotek og Ditt Apotek
Apotekkjeder Markedsandeler kjeder regionalt etter omsetning 1 537 2 24 3 46 1 81 5 938 2 362 16 924 12% 8% 22% 21% 1% 25% 29% Boots 21,6% 29% 1% 3% 8% 25% 36% 7% 5% 27% 2% Ditt Apotek 5,3% Vitus Apotek 27,1% 51% 48% 47% 54% 41% 45% Apotek1 46,% Nord Midt Vest Sør Øst Indre Øst Norge Boots Ditt Apotek Vitus Apotek Apotek 1 24 Basert på at antall butikker i regionen multipliseres med gjennomsnittsomsetningen til en butikk i kjeden. Kilde: Virkes retailbase. SSB. Virke Analyse
Vekst og lønnsomhet blant kjeder innen apotek og helsekost Driftsmargin 214 8 6 Life Vitus 4 Ditt Apotek Apotekbransjen Apotek 1 2 Helsekostbransjen H-Naturkost Sunkost -2 Boots Apotek Helsekost -4-2 2 4 6 8 CAGR 11-14 25 Kilde: Virkes retaildatabase
Bruttomarginer Utvikling per apotekkjede Prosent 32 3 28 26 24 21 211 212 213 214 Boots Ditt Apotek Vitus Apotek1 26 Kilde: Virkes retaildatabase
Innhold Kort om Virke Analyse Handel i Norge «helikopterblikk» Handel med apotekvarer Trender innen varehandel 27
#1 Bransje-/kanalglidning 28
Kosmetikkbransjen er et godt eksempel på bransje- og kanalglidningen man ser i dagens varehandel 12 1 MNOK 1 375 83 62 34 12 11 973 11 973 2,8% 5,2% 6,9% 11,5% Annet 1 Salonger Frisører Netthandel Apotek 8 1 438 12,% Taxfree 6 3 245 27,1% Dagligvare 4 4 5 2 33,5% Faghandel Faghandel Dagligvare Taxfree Apotek Netthandel Frisør Salonger Annet 1 Sum Kosmetikk 1 Europris, Nille etc 29 Kilde: KLF, Virke Analyse
Kosmetikk: Kanalene som har den sterkeste veksten er apotek og netthandel 5 MNOK +2,8% 4 3 895 4 5 +3,2% 3 3 145 3 245 2 +6,% +11,8% 1 1 357 1 438 1 23 1 375 +22,1% 68 83-1,6% 63 62 +4,6% 325 34,% 12 12 Faghandelen Dagligvare Taxfree Apotek Internett/ direktesalg Frisør Salonger Andre 1 1 Europris, Nille etc 213 214 3 Kilde: KLF, Virke Analyse
Apotekenes andel av kosmetikksalget er størst innen solkremer, hud og hygieneprodukter 2 69 2 42 2 31 2 12 56 435 1 535 1,3% 7,9% 13,8% 2,8% 6,4%,9% 13,1% 27,9% 1,9% 51,7% 3,8% 38,% 64,7% 17,1% 14,3% 33,5% 41,6% 18,2% 8,% 89,3% 13,8% 27,6% Kosmetikk 214 Hygiene Hud Hår Make up Duft Sol Andre 2 Internett/direktesalg Apotek Dagligvare Faghandelen 31 1 Kosmetikksalget innen tax-free er ikke inndelt etter kategori og gir et avvik ift totalt salg 2 Sum kanalene bredt vareutvalg (eks Nille, Europris), frisører og salonger Kilde: KLF, Virke Analyse
Netthandelen vokser betydelig raskere enn den fysiske varehandelen Vekstrate 16 15,7 14 14,3 Netthandel 12 1 1,1 8 7,9 6 4,7 4 2 3,6 3,4 1,9 3,5 3, Butikkhandel sum 211 212 213 214 215 32 Kilde: SSB/Virke
Det er vekst i nesten alle varekategoriene Fra 2. kvartal 214 til 2. kvartal 215 var det størst vekst innen kategorien briller/kontaktlinser med en økning på 7% Kategorien Hus, hjem, hage følger så med en vekst på 34%. Bortsett fra 2 varekategorier så hadde alle kategoriene vekst sammenlignet med 214. De kategorier med negativ vekst er de kategoriene som er sterkest eksponert mot digitalisering Vekst Q2 15 vs Q2 14 i prosent -2-1 1 2 3 4 5 6 7 8 Briller, kontaktlinser og lignende 7,3 Hus, hjem, hage, interiør, blomster 36,9 Mobil og telefoni 31,6 Aviser, bøker etc, enkeltkjøp eller abonnement Mat og drikke 2,4 22,7 Alle varer Personlig pleie, helse etc Utstyr for sport, fritid, hobby (utenom klær) Barneutstyr og leker (ikke klær), brettspill 15,5 15,2 14,6 14,6 Klær, sko, smykker, klokker, vesker etc 8,9 Elektriske artikler, data, elektronikk, rekvisita 4,4 Musikk, film, dataspill -7,1 Foto og video -19,8 33 Kilde: Virkes ehandelsbarometer
Det er store forskjeller mellom bransjene ifht hvor mange kjeder 1 som har nettbutikk Belysning 1 Byggvare industri 1 Elektronikk 1 Foto 1 Jernvarehandel 1 Musikkutstyr 1 Leker 83 Bøker 8 Kjøkkenutstyr, glass og steintøy 8 Tele 8 Bijouteri og tilbehør 75 Gullsmed 75 Reiseeffekter Sportsutstyr 75 74 Barneutstyr 67 Helsekost 67 Kontorutstyr 67 Apotek 6 Fliser 6 Musikk,spill,dvd 6 Tekstiler og utstyrsvarer 6 Blomster 57 Bilrekvisita med bredt utvalg 55 Sko 54 Bandagist 5 Kjøkkenutstyr proff Klær 5 48 Bredt vareutvalg 45 Kosmetikk 4 Ur 33 Optikk 29 Byggvare 25 Dyrebutikk 25 VVS 22 Møbler 21 Kjøkkeninnredning 2 Fargevarer 8 Dagligvare 4 Handel med motorvogner 3 34 1 Kilde: Virkes retaildatabase. Antall kjeder kartlagt er 39 innen 4 ulike bransjer
#2 Handel er handel 35
Veien fra fysisk butikk til kanaloptimalisering Tilkoblet opplevelse Kanaloptimering Produktfokus Flere kanaler 2- nå Omnikanal Kundefokus Fysisk butikk Før 2 tallet Dot. com 1999-2 En-veis opplevelse 36 Illustrasjon: PwC Global Retail Survey
Multikanal Hva krever forbrukeren? Samme pris offline og online Levering av varer, både fra butikk og online-lager Sporing av ordrestatus Konsistent sortiment på tvers av kanaler Mulighet for retur av online-kjøp i butikk Mobil først! Man møter samme kunde i flere kanaler De fleste kjøpsbeslutninger involverer bruk av internett. Flere og flere finner inspirasjon i butikken og kjøper hjemme men også omvendt! Vi bryr oss mindre om hvor vi handler, hvordan selve kjøpet skjer og hvor vi får varen Bygg en sømløs varemerkeopplevelse og en konsekvent kundereise. Du ser online og offline, men kunden ser kun deg. 37
#3 Urbanisering og endring i befolknings- sammensetning 38
Befolkningsveksten i Norge er sterk og veksten er sterkest i de eldste aldersgruppene 4% av befolkningen vil i 24 være over 5 år Frem til 24 anslås det at befolkningen over 67 år vil øke med,5 mill. til 1,2 millioner 5 167 14% 22% 6 324 2% 1 personer 8 +22% 6 324 2% 2% 6 5 167 4 +12% 66% 215 6% 24 2 +14% 1 285 1 128-17 år 2 538 2 267 18-49 år +18% 1 238 1 51 5-66 år +61% 87 52 67-79 år +15% 362 176 8-89 år +116% 43 94 9 år og eldre Sum 67+ 5-66 -49 år 215 24 39 Kilde: SSB Medium scenario
Befolkningsveksten kommer i de mer urbaniserte delene av Norge Befolkning 25 5 75 1 Vekst over snitt for Norge Vekst under snitt for Norge Akershus Oslo +29% +28% Rogaland +28% Vest-Agder +27% Aust-Agder +26% Buskerud +26% Hordaland +26% Østfold +24% Sør-Trøndelag +21% Vestfold +21% Møre og Romsdal +18% Nord-Trøndelag +18% Hedmark +14% Troms +13% Oppland +12% Telemark Nordland Finnmark +1% +11% +1% 24 215 Sogn og Fjordane +9% 4 Kilde: SSB Medium scenario
#4 Posisjonering 41
Gjennomføringskraft og tydelige valg blir kritisk for å lykkes fremover! Lær av de beste og gjør det! Kort sikt behov for sterkere realitetsorientering om eget ståsted og muligheter Back to basic kutt kostnader Lang sikt prioriter og gjennomfør valgene Ta tydelige valg, ikke prøv å være alt for alle Avvikle ulønnsomme og marginale butikker Etabler en robust forretningsmodell Gjennomføre bruttomarginforbedringstiltak Etabler en digital strategi Invester i økt kunde- og markedsinnsikt Tydeliggjøring av konsept Velg en posisjon Implementere nye sortiments- og innkjøpsstrategier Velg sortiments- og innkjøpsstrategi Invester i kultur og kompetanse 42 Kilde: Handelskonferansen 215
Definer hvilken posisjon du skal ta «Market winning retail model» «Mer til overs» Blir oppfattet som rimelig 43 Kilde «hjul»: Europris, http://www.europris.no/media/convert/pdf/analysst_report_215.pdf
#5 Nye konkurrenter og forretningsmodeller 44
Strømming av musikk vs fysisk salg i MNOK 592 519 58 545 63 61 22% 14% 39% 51% 72% 85% 78% 86% 61% 49% 28% 15% 29 21 211 212 213 214 Fysisk salg MNOK Digitalt salg MNOK 45 Kilde. IPFI Norge Årsrapport 214
46
Har du spørsmål ta kontakt med: Knut Erik Rekdal / ker@virke.no