Manpower Q2 2006 Norge A Manpower Research Report
Manpowers Norge 2. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer Internasjonale variasjoner Europa Internasjonale variasjoner Øst-Asia og Oseania Internasjonale variasjoner Om undesrøkelsen 15 Om Manpower Inc. 16
Manpowers Norge for Norge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2006 ble gjennomført ved å intervjue et representativt utvalg på 750 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne i undersøkelsen fikk følgende spørsmål: Hvilken endring i totalt antall ansatte forventer du i din bedrift i andre kvartal 2006 i forhold til inneværende kvartal? Av de norske arbeidsgiverne som ble intervjuet svarte én av fem [20 %] at de forventet en økning i sysselsettingen i det kommende kvartalet, mens i overkant av tre fjerdedeler [76 %] ikke forventet noen endring. Bare 4 % av de spurte forventet en nedgang i sysselsettingen, noe som betyr at netto forventet sysselsetting har økt litt fra forrige kvartal, til +16 %. Dette utgjør en kvartalsvis økning i netto forventet sysselsetting på 5 prosentpoeng. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2005, regner man imidlertid med en nedgang på 3 prosentpoeng. I denne rapporten bruker vi begrepet netto forventet sysselsetting. Dette tallet fremkommer ved at prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift i neste kvartal, trekkes fra den prosentandelen som forventer en økning i antall ansatte. Resultatet av denne beregningen er netto forventet sysselsetting. 3
Regionale variasjoner Arbeidsgivere i alle fem regioner forventer en økning i sysselsettingen i andre kvartal. Arbeidsgivere på Sør- og Vestlandet har fremdeles de høyeste forventningene når det gjelder nye ansettelser [+2 %]. Arbeidsgivere i Midt-Norge er de minst optimistiske [+7 %]. På årsbasis har arbeidsgivere i tre av regionene økte forventninger til sysselsettingen, og kvartalsmessig er det fire regioner som har økte forventninger. Østlandet Arbeidsgivere på Østlandet ser for seg en økning i sysselsettingen på 8 prosentpoeng neste kvartal. Dette er den største kvartalsmessige økningen blant samtlige regioner i Norge. Netto forventet sysselsetting for regionen er prosentpoeng lavere enn på samme tid i 2005 [+15 % mot +24 % i 2005]. Stor-Oslo Arbeidsgivere i Stor-Oslo forventer økt sysselsetting neste kvartal. En kvartalsvis økning på 6 prosentpoeng fører til at netto forventet sysselsetting øker til +21 %. På årsbasis har økningen imidlertid vært på 4 prosentpoeng. 4
Manpowers Norge Midt-Norge Arbeidsgivere i Midt-Norge ser ikke for seg noen endringer i sysselsettingsaktiviteten neste kvartal, og netto forventet sysselsetting holder seg dermed på +7 %. På årsbasis ser vi imidlertid en nedgang på 17 prosentpoeng. Dette er den største nedgangen i netto forventet sysselsetting i samtlige regioner dette kvartalet. Nord-Norge Arbeidsgivere i Nord-Norge forventer en økning i sysselsettingsaktiviteten i andre kvartal. En økning på 7 prosentpoeng gir en netto forventet sysselsetting på +8 %. På årsbasis melder denne regionen om en økning i netto forventet sysselsetting på 5 prosentpoeng. Sør- og Vestlandet Det forventes en kvartalsvis økning på 5 prosentpoeng på Sør- og Vestlandet, hvor arbeidsgiverne fremdeles har store planer om nye ansettelser med en netto forventet sysselsetting på +2 %. På årsbasis ser man også en respektabel økning i netto forventet sysselsetting med 13 prosentpoeng. Denne regionen står for den største forventede økningen på årsbasis blant samtlige regioner. 5
Bransjevariasjoner Arbeidsgivere i samtlige ni bransjegrupper forventer en økning i sysselsettingen i andre kvartal. Det er arbeidsgivere innen gruvedrift og steinindustri som spår størst oppgang [+31 %], mens arbeidsgivere innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet forventer minst oppgang [+6 %]. Som det fremgår av nedenstående, forventer man en kvartalsvis økning i seks av de ni bransjegruppene, mens man ser for seg en nedgang i tre. Sju bransjegrupper har også meldt om økning på årsbasis i netto forventet sysselsetting. Jordbruk, skogbruk, jakt og fiske Arbeidsgivere innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske ser positivt på neste kvartal, med en netto forventet sysselsetting på +13 %. Dette gir en kvartalsvis økning på 17 prosentpoeng og en økning på 3 prosentpoeng på årsbasis. Netto forventet sysselsetting i denne bransjegruppen er på sitt høyeste nivå siden undersøkelsen ble innført i Norge i 2003. Bygg og anlegg En kvartalsvis økning på 12 prosentpoeng gir en netto forventet sysselsetting på +1 %. Sammenlignet med samme periode i 2005, ser man for seg en økning i netto forventet sysselsetting på 14 prosentpoeng. Dette er den største økningen på årsbasis blant samtlige bransjegrupper i Norge for dette kvartalet. Netto forventet sysselsetting er dermed på sitt høyeste nivå i denne bransjegruppen siden tredje kvartal 2004. 6
Manpowers Norge Elektrisitets-, gass og vannforsyning Arbeidsgivere innen elektrisitets-, gass- og vannforsyning forventer et stabilt andre kvartal i 2006. Den kvartalsvise økningen i netto forventet sysselsetting er på 1 prosentpoeng [+14 %], mens økningen på årsbasis er oppe i 5 prosentpoeng. Finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning Arbeidsgivere innen finans, forsikring, eiendomsmegling og forvaltning spår en gunstig utvikling for neste kvartal, med en netto forventet sysselsetting på +18 %. Dette gir en økning på 3 prosentpoeng på årsbasis og en kvartalsvis nedgang i netto forventet sysselsetting på 5 prosentpoeng. Produksjon Netto forventet sysselsetting blant arbeidsgiverne i produksjonssektoren holder seg på et lovende nivå [+13 %], til tross for en ytterligere kvartalsvis nedgang på 3 prosentpoeng. Dette gir også en økning på årsbasis på 3 prosentpoeng. Gruvedrift og steinindustri Arbeidsgivernes intensjoner om nye ansettelser innen gruvedrift og steinindustri har økt betraktelig [28 prosentpoeng] sammenlignet med første kvartal 2006. Dette er den største kvartalsvise økningen i netto forventet sysselsetting blant samtlige norske bransjegrupper dette kvartalet. Forventningene til nye ansettelser har også vist en jevn økning på årsbasis [11 prosentpoeng], noe som gir en netto forventet sysselsetting på +31 %. Netto forventet sysselsetting i denne bransjegruppen er på sitt høyeste nivå siden undersøkelsen ble innført i Norge i 2003. 7
Offentlig tjenesteyting Arbeidsgivernes forventninger til nye ansettelser innen offentlig tjenesteyting har økt litt [opp 4 prosentpoeng] fra forrige kvartal. Netto forventet sysselsetting ligger på +14 %. Imidlertid er nedgangen i netto forventet sysselsetting på 13 prosentpoeng på årsbasis den største nedgangen blant samtlige bransjegrupper i Norge dette kvartalet. Transport, kommunikasjon og lagervirksomhet Arbeidsgivere innen transport, kommunikasjon og lagervirksomhet forventer et lavere nivå når det gjelder nye ansettelser [6 prosentpoeng] enn i første kvartal, med en netto forventet sysselsetting på +6 %. Dette gir en nedgang på årsbasis på 12 prosentpoeng og er den eneste bransjegruppen som melder om nedgang i netto forventet sysselsetting både kvartalsvis og på årsbasis. Engros- og detaljhandel / hotell og restaurant Arbeidsgivere innen engros- og detaljhandel / hotell og restaurant forventer en kvartalsvis økning i sysselsettingen på hele 17 prosentpoeng. Netto forventet sysselsetting ligger på +22 %, prosentpoeng høyere enn tilsvarende periode i 2005. Dette er det høyeste nivået for denne bransjegruppen siden undersøkelsen ble innført i Norge i 2003. 8
Manpowers Norge Globalt arbeidsmarkedsbarometer Mer enn 47 000 arbeidsgivere i 24 land og landområder er blitt intervjuet om forventet sysselsettingsutvikling i perioden april til juni 2006. Arbeidsgivere i 23 av de 24 landene ser for seg flere nyansettelser i andre kvartal 2006, selv om 8 av de 24 landene er mindre optimistiske enn på denne tiden i fjor. Samtlige arbeidsgivere melder om forbedrede eller tilsvarende tall for netto forventet sysselsetting sammenlignet med forrige kvartal, med unntak av Storbritannia, når man tar sesongjusterte tall med i beregningen. Arbeidsgivere i Peru deltar i undersøkelsen for første gang, og de ser optimistisk på utviklingen, mens tyske arbeidsgivere bare for andre gang kan melde om positive utsikter siden undersøkelsen ble innført i landet i tredje kvartal 2003. Arbeidsgivere i Japan, India, Taiwan og Peru har de høyeste forventningene når det gjelder nye ansettelser, mens arbeidsgivere i Italia melder om de svakeste, og eneste negative, prognosene. I Europa ser det ut til at de fleste markedene vil oppleve en forbedring siden forrige kvartal, med de største forventningene til nye ansettelser i Spania, Norge og Sverige. Sesongjusterte tall for USA og Canada viser at sysselsettingen vil holde seg på et stabilt og fortsatt optimistisk nivå. Amerika Canada 2. kvartal 2005 % 26 (18) 1 Netto sysselsettingsutsikter 1. kvartal 2006 % 2 (17) 1 2. kvartal 2006 % 2 (21) 1 Kvartalsvis endring 1. kv. 06 og 2- kv. 06 Mexico 22 17 21 4-1 Peru - - 31 - - USA 23 (20) 1 13 (20) 1 24 (21) 1 11 (1) 1 1 (1) 1 27 (4) 1 Endring på årsbasis 2. kv. 05 og 2- kv. 06 3 (3) 1 Netto sysselsettingsutsikter Kvartalsvis endring Endring på årsbasis Asia Pacific Australia Kina Hong Kong India Japan New Zealand Singapore Taiwan 2. kvartal 2005 % 21 28 1-35 30 12 35 1. kvartal 2006 % 20 12 16 27 15 24 22 2. kvartal 2006 % 20 21 25 40 43 26 1 31 1. kv. 06 og 2- kv. 06 0 13 28 2 10 2. kv. 05 og 2- kv. 06-1 -7 6-8 -4 7-4 Netto sysselsettingsutsikter Kvartalsvis endring Endring på årsbasis Europa 2. kvartal 2005 % 1. kvartal 2006 % 2. kvartal 2006 % 1. kv. 06 og 2- kv. 06 2. kv. 05 og 2- kv. 06 Østerrike Belgia Frankrike Tyskland Irland Italia Nederland Norge Spania Sverige 2 7 2-1 15 3-2 1 10-3 8 0-4 11-2 3 11 8 2 7 8 4 5 15-1 7 16 17 16 10 0 4 4 1 4 5 14 5 1 2 6 0-4 -3 7 7 Sveits - 2 7 - Storbritannia 15 (12) 1 (13) 1 13 (11) 1 4 (-2) 1-2 (-1) 1 1. Tallet i parentes viser netto sysselsettingsutsikter etter at sesongbaserte justeringer er tatt med for Canada, Storbritannia og USA.
Internasjonale variasjoner Europa Det er foretatt mer enn 11 000 intervjuer i 12 europeiske land om forventet sysselsettingsutvikling i andre kvartal 2006. Det hersker en forsiktig optimisme over hele Europa, og mange arbeidsgivere spår en økning i sysselsettingen i forhold til første kvartal og i fjor på denne tiden. På årsbasis har det vært en økning i netto forventet sysselsetting i 7 av de 12 landene som er med i undersøkelsen. Sammenlignet med første kvartal, har det vært en økning i forventet sysselsetting i 10 land. I tillegg til dette, melder arbeidsgivere i følgende fire land om sine hittil mest optimistiske ansettelsesplaner: Tyskland, Nederland, Spania og Sveits. De største forventningene i denne regionen finner man hos arbeidsgivere i Spania, Norge, Sverige og Irland. De minst optimistiske og eneste negative utsiktene ble nok en gang registrert blant arbeidsgivere i Italia. Tyske arbeidsgivere har snudd den negative trenden de har vært inne i og melder om positive utsikter, noe som kun skjer for andre gang siden undersøkelsen ble innført i landet i tredje kvartal 2003. Når man ser på sesongjusterte data, forventer man en liten reduksjon i sysselsettingen i Storbritannia sammenlignet med første kvartal 2006 og i fjor på denne tiden. Belgia Frankrike Ingen stolpe viser verken positive eller negative sysselsettingsutsikter. Irland Italia Ingen stolpe viser verken positive eller negative sysselsettingsutsikter. 10
Manpowers Norge Nederland Norge Spania Sverige Sveits Storbritannia Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal 2005 Ingen stolpe viser verken positive eller negative sysselsettingsutsikter. Tyskland Linjen viser data etter at sesongbaserte justeringer er tatt med. Østerrike Ingen stolpe viser verken positive eller negative sysselsettingsutsikter. 11
Internasjonale variasjoner Nord- og Mellom-Amerika Det er foretatt mer enn 21 000 intervjuer i Canada, Mexico, Peru og USA om forventet sysselsettingsutvikling i andre kvartal 2006. De samlede regionale utsiktene viser at arbeidsgivere i alle fire land forventer en positiv utvikling de neste tre månedene. Sysselsettingsforventningene i Canada har økt litt fra både første kvartal og siste år. Man forventer også høy sysselsettingsaktivitet i Mexico, hvor utsiktene er som på samme tid i fjor. Sesongjusterte tall for USA gir et stabilt inntrykk, med en stabilitet gjennom hele 2005 og de to første kvartalene i 2006. Arbeidsgivere i Peru deltar i undersøkelsen for første gang, og ser spesielt optimistisk på netto forventet sysselsetting. Canada USA Linjen viser data etter at sesongbaserte justeringer er tatt med. Linjen viser data etter at sesongbaserte justeringer er tatt med. Mexico Peru Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal 2006 12
Manpowers Norge Internasjonale variasjoner Asia og Stillehavsområdet Det er foretatt nærmere 15 000 intervjuer i Asia og Stillehavsområdet om forventet sysselsettingsutvikling i perioden april til juni 2006. Utsiktene er positive i alle landene som deltok i spørreundersøkelsen i Asia og Stillehavsområdet, og samtlige land kunne melde om økning i netto forventet sysselsetting sammenlignet med første kvartal, med unntak av Australia, hvor det ikke var forventet noen endring. Japanske arbeidsgivere var de mest optimistiske, både i regionen og blant de 24 landene og landområdene som var med i den internasjonale spørreundersøkelsen. Andre kvartal er toppsesong i Japan for nyansettelser. Man forventer også sterk sysselsettingsaktivitet i India og Taiwan. Arbeidsgivere i Singapore spår solid sysselsettingsaktivitet, men fortsetter imidlertid å være de minst optimistiske i Asia og Stillehavsområdet. Arbeidsgivere i Kina, Taiwan, New Zealand og Australia forventer en reduksjon i antall nye ansettelser i andre kvartal 2006, sammenlignet med samme tid i fjor. Australia Hong Kong India Japan Dette landet kom med i undersøkelsen i 3. kvartal 2005 13
Kina New Zealand Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal 2005 Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal 2004 Singapore Taiwan Ingen stolpe viser verken positive eller negative sysselsettingsutsikter. Dette landet kom med i undersøkelsen i 2. kvartal 2005 14
Manpowers Norge Om undersøkelsen Manpowers blir gjennomført kvartalsvis for å måle arbeidsgivernes planer om å øke eller redusere arbeidsstyrken i løpet av det neste kvartalet. Manpowers arbeidsmarkeds-undersøkelse er den mest omfattende og framtidsrettede sysselsettingsundersøkelse i verden. Undersøkelsen er blitt utført i mer enn 40 år og er en av de mest pålitelige arbeidsmarkeds-undersøkelser i verden. Forskjellige faktorer underbygger suksessen til Manpowers : Unik: Undersøkelsen har ingen paralleller i størrelse, omfang, levetid og fokusområde. Ser fremover: Manpowers er en undersøkelse som ser fremover, idet den spør arbeidsgivere om å forutsi sysselsetting i det kommende kvartal. Dette i motsetning til andre undersøkelser som fokuserer på retrospektive data og rapporterer hva som hendte tidligere. Fokusert: I mer enn 40 år har undersøkelsen vært basert på ett og samme spørsmål. Uavhengig: Undersøkelsen er utført blant utvalgte representanter fra arbeidsgivere i hvert enkelt land. Arbeidsgiverne er valgt uavhengig av om de er kunder av Manpower. Omfattende: Undersøkelsen er basert på intervjuer med mer enn 47 000 offentlige og private arbeidsgivere i 24 land for å måle forventet arbeidsmarkedstrend hvert kvartal. Dette utvalget bidrar til at analyser kan utføres i spesielle sektorer og regioner og derved fremskaffe detaljert informasjon. Metodikk Undersøkelsen er utført ved en godkjent metodikk i tråd med de beste kvalitetsnormer for denne typen undersøkelser. Undersøkelsesgruppene for de 24 landene og områdene hvor undersøkelsen gjennomføres inkluderer Manpowers Market Intelligence team; the Organization Reasearch & Analysis Division of Right Management Consultants en uavhengig driftsenhet i Manpower Inc; NOP World, Grupo IDM og DATUM Research. Undersøkelsen er strukturert slik at den er representativ for hvert enkelt lands økonomi. Feilmarginen for alle nasjonale, lokale og globale data er ikke større enn +/- 4.1 %. I Norge er 750 arbeidsgivere spurt. Dette antallet intervjuer gir en feilmargin for den norske del av undersøkelsen på +/- 3.6 %. Undersøkelsesspørsmålet Alle arbeidsgivere som deltar i undersøkelsen globalt blir stilt det samme spørsmålet, Hvilken endring i antall ansatte forventer du i din bedrift for neste kvartal som ender i juni 2006 i forhold til forrige kvartal? Net Employment Outlook I denne rapporten benytter vi utrykket Net Employment Outlook (netto ansettelses forventning). Dette tallet er beregnet ved å ta prosenten av arbeidsgivere som forventer en økning i antall ansatte og trekke fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i antall ansatte i sin bedrift for neste kvartal. Sesong justeringer Sesong justeringer er innarbeidet i tallene fra USA, Canada og Storbritannia for å gi større innsikt i undersøkelses tallene. Disse justeringene gjør det mulig å vurdere resultatene uten de ansettelses fluktuasjoner som normalt oppstår på samme tid hvert år slik at vi får et tydeligere bilde av situasjonen over tid. Manpower ønsker å foreta disse justeringene for de andre landene etter hvert som flere historiske data er innsamlet. Manpower arbeidsmarkedsbarometer historikk 162: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer ble lansert i USA og Canada. 168: Storbritannia lanserer en undersøkelse tilsvarende den i USA, men kaller den for Manpowers kvartalsvise sysselsettingsprognose. Denne undersøkelsen benytter den samme fremtidsforskning som den amerikanske undersøkelsen og er den første i sitt slag i Europa. 176: Andre versjon av Manpowers blir lansert i USA og Canada. Forskningsmetodikken blir oppdatert i henhold til utviklingen av markedsundersøkelser. 2002: Manpower i Storbritannia benytter en forbedret undersøkelsesmetode i sin kvartalsvise arbeidsmarkedsundersøkelse. Manpowers kontorer i Mexico og Irland lanserer undersøkelsen i sine respektive land. 2003: Tredje versjon av Manpowers (MEOS) blir lansert for å utvide programmet til totalt 18 land: Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Sverige, Storbritannia og USA. 2004: Manpower i New Zealand lanserer Manpowers. 2005: Manpower i Taiwan, Kina, India og Sveits lanserer Manpowers. 2006: Manpower i Peru lanserer Manpowers. 15
Om Manpower Inc. Manpower Inc. (NYSE: MAN) er verdensleder i bemanningsbransjen og tilbyr et bredt spekter av bemanningsløsninger. Selskapet har spesialisert seg innenfor permanente, midlertidige og kontraktsansettelser; testing og opplæring av ansatte, karriereendring og organisasjonsutvikling. Manpowers 4.400 kontorer i 72 land gjør selskapet i stand til å møte behovet til sine 400.000 kunder pr. år som består av små og mellomstore bedrifter så vel som de store multinasjonale selskapene. Fokus for Manpower er å øke produktiviteten gjennom forbedret kvalitet, effektivitet og kostnadsreduksjon og la kundene få konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Manpower opererer som fire brands: Manpower, Manpower Professional, Elan, Jefferson Wells og Right Management. Mer informasjon om Manpower Inc. ligger på www.manpower.com Om Manpower Norge Manpower-gruppen er Norges ledende bemanningsbedrift. Vi leverer medarbeidere til alle bransjer på ulike nivåer, både til faste og midlertidige stillinger. Manpower tilbyr bemanningstjenester, Manpower Professional Executive (tidl. Raadhuset) rekrutterer alt fra toppledere til nøkkelfunksjoner på ulike nivåer og Manpower Professional Engineering (tidligere Techpower) leier ut personell med teknisk spisskompetanse og driver med prosjektbemanning. Søsterselskapene Right Management tilbyr HR-tjenester, Manpower Business Solutions tilbyr outsourcing og Elan formidler IT-tjenester. Gruppen er representert med 40 avdelingskontorer i Norge og 100 i Norden. Stor-Oslo: Oslo, Akershus Østlandet: Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Østfold, Vestfold Sør- og Vestlandet: Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør og Nord Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark 16
Manpowers Norge 17
18
06_145 Manpower AS, Dr. Maudsg. 10, 0202 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no 2005, Manpower Inc. All rights reserved.