Markedsanalytiker Ove Johansen ove.johansen@seafood.no Tlf. Mob: 93 8 3 16 MARKEDSUTVIKLING HVITFISK - SPANIA JANUAR 29 MAKROØKONOMISK UTVIKLING Spania har i løpet av 28 blitt hardt rammet av den finansielle krisen, og går nå inn i en kraftig resesjon. Den allerede høye arbeidsledigheten stiger raskt, og er pr januar 29 på 13,2 % som er EUs høyeste. Spania har pr 3.kvartal i 28 en årlig vekstrate på 2 %, og en årlig inflasjon på 5 %. Boligmarkedet har stoppet opp, og i de hardest rammede områdene har boligprisen falt med 35 %. Industrien sliter med bestillinger som i 28 falt 2,1 %, og produksjonen har falt 15,1 %. Spania har blitt advart og risikerer i tillegg til alle interne utfordringer å måtte betale høyere for sin offentlige gjeld, ved at de kan miste sin kredittgradering fra AAA. Den raskt økende ledigheten og usikre økonomiske situasjonen medfører endrede forbruksvaner, med økt fokus på rimeligere produkter ( mercas blancas ). Restaurantbransjen har høsten 28 hatt et fall på over 2 %. SJØMAT Spania importerte sjømat for 3,9 milliarder euro i perioden januar til oktober i 28, en reduksjon på 21 millioner euro fra samme periode 27. Volumet ble redusert med 86 tonn til 1 235 tusen tonn, 6,5 % reduksjon. Tabell 1: Spansk import av sjømat januar-oktober 27-8 Fiskeriutsending Spania Espen Hanson espen.hanson@seafood.no Mob: +34 91 344 1788 Eksportutvalget for Fisk, Kilde: Eurostat I januar til oktober 28 ble det importert totalt 746 tonn fisk til Spania. Hvitfisk er største kategori målt i verdi selv etter et fall på 126 2 Euro fra samme periode året før, en nedgang på 11 %. Pelagisk økte med 22 euro i verdi men falt i volum med 21 9 tonn eller 6,9 %. Kategorien annen fisk er den eneste som øker i volum og det er her vi finner Pangasius fra Vietnam. Volumoppgangen i kategorien er på 1 3 tonn eller 7,9 %. Laksefisk reduseres med 1,3 % i volum og 8,8 % i verdi. Tabell 2: Spansk import av fisk totalt januar-oktober 27-8 1
FANGST Spanias fangst av torskefiskene er stabile i perioden januar til november 28 sammenlignet med 27. Tabell 3: Spansk fangst av torskefisk jan-november 27-8 IMPORT AV HVITFISK Importen av hvitfisk går ned med 36 8 tonn i perioden januar-oktober 28 sammenlignet med samme periode 27, og størst nedgang er det for hake (lysing). Fallet var på nesten 9 8 tonn, eller 7,9 %. For torsken var nedgangen på 8 8 tonn, 13,6 %. Breiflabben har en reduksjon på 6 1 tonn eller 3,7 %. For sei var det en økning 16,7 % i volum og 18,8 % i verdi. Hyse økte med 19 tonn og verdien økte 84%. Tabell 4: Spansk import av hvitfisk januar-oktober 27-8 Importen av fersk hel hvitfisk reduseres med 5 3 tonn i perioden januar til og med oktober 28 sammenlignet mot samme periode i 27. Verdien ble samtidig redusert med 1,4 %. Stor vekst hadde for fersk filet med en volumvekst på over 2 4 tonn og en verdivekst på 9,7 millioner euro. Fryst filet reduseres med 2 1 tonn i volum. Konvensjonelle produkter 2
falt med 5 2 tonn i volum, tilsvarende 15,6%, mens verdien falt med 6,6 %. Fryst hel hadde en reduksjon på over 24 65 tonn eller 27,1%. Verdien ble samtidig redusert med nærmere 86 millioner Euro. Tabell 5: Spanias import av hvitfisk hovedprodukt januar-oktober 7-8 Spanias import av torsk gikk ned fra 64 9 tonn fra januar til oktober i 27 til 56 1 tonn i tilsvarende periode i 28. Prisen økte gjennomsnittlig med 9,1% i perioden. Saltet hel torsk ble redusert med 3 5 tonn. Prisen gikk samtidig opp med 9 %. Fryst filet økte i perioden med 69 tonn og også her økte prisen, 5,1%. Salt filet hadde en reduksjon i volum på 1 17 tonn men også her gikk prisen opp, 12,6%. Salt filet av stillehavstorsk økte med 15,7 % i volum og 11,1% i pris. Fersk torskefilet økte fra 16 tonn i jan-okt. 27 til 3 2 tonn i samme periode i fjor. Fryst hel stillehavstorsk og fryst hel atlantisk torsk ble redusert med hhv. 4 5 og 2 4 tonn i perioden. Stillehavstorsken ble redusert i pris per kilo med 2,6% mens den atlantiske var stabil (-,4 %). Tabell 6: Spansk import av torsk januar-oktober 27-8 3
EKSPORT AV HVITFISK Spania eksporterer en betydelig andel hvitfisk og i perioden januar-oktober ble det eksportert 14 tonn mot 114 6 tonn til samme tid i fjor. Det er stort sett til andre EU-land eksporten går og med hovedtyngden på de nærmeste landene, Portugal, Italia og Frankrike. Eksporten av torsk var i perioden januar-oktober 28 på 16 25 tonn og stort sett alt går til andre EU-land. Det er en reduksjon fra samme periode i 27 på 7 32 tonn. Figur: Spanias eksport av torsk jan-oktober 28 Nederland Hellas 3 % 3 % Storbritannia 3 % Danmark 1 % Andre 3 % Italia 8 % Frankrike 2 % Portugal 59 % Eksportutvalget for Fisk AS, Kilde: Eurostat Portugal er største handelspartner når det gjelder torsken men andelen er synkende. Mens den i perioden januar-oktober 27 var på 74% er den i samme periode i 28 gått ned til 59%. Målt i volum tilsvarer dette 7 8 tonn torsk. Det er fryst hel stillehavstorsk som blir mest redusert med en nedgang på 4 23 tonn. Fryst hel torsk fra nordatlanteren går også ned og reduksjonen er på 2 tonn i perioden. Fryst fiskekjøtt gikk ned med 83 tonn i perioden. Fra Portugal til Spania er eksporten stabil på 3 4 tonn og det er få endringer fra året før. Tabell 7: Spansk eksport av torsk til Portugal jan-oktober 1999-8 4
Tabell 8: Spansk import av torsk fra Portugal jan-oktober 1999-8 SPANIAS IMPORT AV PANGASIUS FRA VIETNAM Spania er en av Europas største importører av fryst filet av pangasius og fra 25 til 27 økte de importen fra 9 3 tonn til 32 7 tonn fryst filet. I perioden januar-november28, er importen på 41 225 tonn mot 29 54 tonn til samme tid i 27. Prisen per kilo var i snitt i perioden 1,82 /kg mot 2,22 i tilsvarende periode i 27. Figur: Spanias import av fryst filet Pangasius fra Vietnam jan-4 til nov-8 Eksportutvalget for Fisk AS, Kilde: Eurostat TILFØRSEL AV HVITFISK NORSK EKSPORT TIL SPANIA Norge eksporterte hvitfisk til Spania for 431 millioner kr i 28. Dette er en reduksjon på 58 millioner sammenlignet med 27. Gjennomsnittlig kilopris gikk ned med 59 øre/kg og totalvolumet av hvitfisk ble redusert med 1 2 tonn eller 1,6%. Salt hel torsk ble redusert med 23,6% i mengde eller 1 5 tonn mot 27. Prisen økte med 5
Mengde i tonn Verdi i 1 EUR 6. februar 29 18 øre/kg i 28 målt mot 27. Salt filet av torsk økte i volum i fjor med nesten 62% eller 34 tonn og også her var det økning i prisen, fra 59,54 kr/kg i 27 til 61,27 kr/kg i fjor. Tabell 9: Norsk eksport av hvitfisk til Spania 26-28 Figur: Norsk eksport av torsk til Spania 1999-28 1 5 9 45 8 4 7 35 6 3 5 25 4 2 3 15 2 1 1 5 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 saltet hel fersk/kjølt hel saltet filet fryst hel fryst filet klippfisk hel annen Total 6
Eksporten av fersk hel torsk til Spania var i 22 på 34 tonn, derav 1 tonn oppdrettstorsk. I 28 ble det eksportert 1 32 tonn fersk hel torsk til Spania, 582 tonn fra havbruk og 45 tonn fra fangst. Figur: Norsk eksport av fersk hel torsk til Spania jan-5 til des-8 ISLANDS EKSPORT TIL SPANIA Islands eksport av hvitfisk til Spania har gått ned med 44,3% eller 9 4 tonn i perioden januar til oktober i 28 sammenlignet med samme periode i 27. Torsken isolert sett har i samme periode blitt redusert fra 16 47 tonn til 7 66 tonn. Snittprisen på torsken falt fra 5,94 /kg til 5,68 /kg. Tabell 1: Islands eksport av hvitfisk til Spania januar-oktober 26-8 7
Mengde i tonn Verdi i 1 EUR 6. februar 29 Figur: Islands eksport av torsk til Spania januar-oktober 1999-8 25 12 2 1 15 8 6 1 4 5 2 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 fryst filet saltet hel saltet annen saltet filet fryst rogn annen Total verdi Eksportutvalget for Fisk AS, Kilde: Hagstofa Islands FÆRØYENES EKSPORT TIL SPANIA Færøyenes eksport av hvitfisk til Spania gikk ned med 3% eller 2 1 tonn i perioden januar-oktober 28 sammenlignet med samme periode 27. Snittprisen per kilo økte med over 4% og førte til at totalverdien holdt seg stabil med samme periode i 27. Salt filet i forbrukerpakninger økte med 6% i volum, 67 tonn, og 19,4% i pris per kilo. Salt hel ble samtidig redusert med 87 tonn. Tabell 11: Færøyenes eksport av hvitfisk til Spania januar-oktober 26-8 8
Mengde i tonn Verdi i 1 EUR 6. februar 29 Figur: Færøyenes eksport av torsk til Spania januar-oktober 1999-28 8 7 6 5 4 3 2 1 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 salt filet saltet annen annen torsk Total 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Eksportutvalget for Fisk AS, Kilde: Hagstofa Føroya HJEMMEKONSUMUTVIKLING SPANIA I perioden juli til september 28 ser vi at hjemmekonsum av fersk torsk har gått ned volummessig med 1 357 tonn (- 8,9 %) i forhold til samme periode året før. Snittprisen til konsument på fersk torsk i den aktuelle perioden har steget fra 8,61 Euro/kg i 27 til 8,92 Euro/ kg i 28, en økning på 3,6 %. Totalverdien av konsumert fersk torsk gikk ned med 7,4 millioner i samme periode, en reduksjon på 5,9 %. 9
Saltfiskkonsumet i perioden juli til september 28 viser en nedgang i volum på 1372 tonn (- 9,5 %). Snittprisen på saltfisk steg med 7,2 % i denne perioden, fra 11,1 EURO/kg i 27 til 11,9 Euro/kg i 28. Totalverdien av saltfiskkonsumet gikk ned med 4,1 millioner Euro, en nedgang på 2,6 %. Penetrasjonen av fersk torsk gikk ned fra 14 % i juli til september 27 til 12 % i samme periode 28. Penetrasjonen av saltfisk gikk også ned, fra 18 % i den aktuelle perioden i 27 til 17 % i samme periode 28. Totalt sett gikk penetrasjon av torsk ned fra 29 % til 26 %. DISTRIBUSJON Andelen av fersk torsk distribuert gjennom hypermarked har økt med 1,9 % i den aktuelle perioden, mens andelen distribuert gjennom supermarked har gått ned med 4 %. Lavprisbutikker og supermarkeder økte distribusjonsandelen av saltfisk med henholdsvis 7,5 % og 1,3 %, mens distribusjon av saltfisk gjennom hypermarked gikk relativt sett tilbake med 6,8 %. Distribusjon av torsk totalt sett ser ut til å øke mest gjennom hypermarked med en økning i perioden på 6,3 %. Andelen av torsk distribuert gjennom lavprisbutikker viser også en økning, på 5,3 %. Av kjedene er det Mercadona som har størst volummessig andel av torskedistribusjonen (1,5 %), og distribusjon av torsk gjennom Mercadona ser også ut til å være voksende. 1