Norwegian climate and energy politics after the Commission on Low GHG Emissions Jorgen Randers Professor Center for Climate Strategy BI Norwegian Business School Miljømålsberedningen Stockholm, June 17, 2015 Jorgen Randers 1
Proposal of Commission on Low Emissions SECTOR Cross-cutting actions ACTION 1. Informing the population 2. Developing climate-friendly technology Road transport 3. Introduction of low-emission cars 4. More low-emission fuels 5. Reduction of transport needs Domestic sea and air transport 6. Development of low-emission ships Heating 7. More energy efficient buildings 8. More climate-friendly heating Agriculture and waste 9. Collection of methane gas Industry 10. Carbon capture and storage in industry 11. More energy- and climate efficient industry Oil and gas production 12. Electrification of oil and gas production Energy production 13. More renewable power and heat 14. Carbon capture and storage in industry 15. Better transmission network Jorgen Randers 2
MtCO2e/år Emissions from Norwegian territory 65-120 60 55 Actual emissions Reference path -100 50 Low emissions path 45 40 GDP index (2006=100) Scale to the right - 80 35 30 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020-60 Source: Norsk klimapolitikk 2006-12, BI-SKS, Oslo March 2013 Jorgen Randers 3
Emissions from Norwegian sectors Petroleum Industry Road transport Other equipment Agriculture Other sources - air, ferries, waste Energy production Heating Source: Statistics Norway, Oslo 2015 Jorgen Randers 4
TWh/yr Norwegian oil and gas production Peak: 140 mill Sm3/yr Domestic use: 10 mill Sm3/yr Source: Statistics Norway, Oslo 2015 Jorgen Randers 5
TWh/yr Energy use in Norwegian housholds Source: Statistics Norway, Oslo 2015 Jorgen Randers 6
Norwegian energy use (el, heat and fuels) TWh/yr Source: Statistics Norway, Oslo 2015 Jorgen Randers 7
Norwegian export of electricity TWh-el/yr Source: NVE, Oslo 2012 Jorgen Randers 8
Cost of silicon PV cell (in US$ per Watt) Source: Bloomberg, New Energy Finance, 2015 Jorgen Randers 9
TWh-el/yr Net electricity production in EU-28 Source: Eurostat, 2015 Jorgen Randers 10
BACK-UP SLIDES FROM HERE ON Jorgen Randers 11
Effect of Menu 5 Reductions and Costs Table A: Effects on emissions and costs of Menu 5 Emissions Number Emission Budget in 2010 of cut cost actions in 2020 in Sector: MtCO2e/yr Menu 5 MtCO2e/yr Gkr/yr Heating 2,2 18 2,1 0,3 Transport 17,7 10 2,5 2,3 Petroleum 15,1 6 2,8 3,8 CCS 1 1,5 1,7 Process industry 13,5 11 2,8 0,7 Cooling with HFK 0,9 1 0,5 0,2 Energy production 1,5 0 0,0 0,0 Agriculture 4,2 0 0,0 0,0 Waste 1,3 0 0,0 0,0 Sum 56,4 47 12,1 9,0 Source: Randers J. (2011), Meny 5, Magma nr 2, Oslo Jorgen Randers 12
Table B: Effect on Energy Use in 2020 from Menu 5 Effect of Menu 5 Energy use Power Other energy carrier es Fuels Off shore gas Total Energy Use Sector Heating Transport Petroleum CCS Process industry Cooling with HFK Energy production Agriculture Waste Sum Fossil TWh-el per year Renew able Sum Fossil TWhheat per year Renew able Sum Fossil TWhheat per year Renew able Sum Fossil TWhheat per year Renew able Sum Fossil TWh-heat per year Renewa ble 0,5 0,5-5,1 1,4-3,7-5,1 1,9-3,2 0,5 0,5-9,2 6,1-3,1-9,2 6,7-2,6 4,2 4,2-1,9-1,9-12,0-12,0-13,9 4,2-9,7 0,5 0,5 0,5 0,5-0,7-0,7-3,1 6,2 3,1-3,1 5,5 2,5-0,2-0,2-0,2-0,2 4,9 4,9-10,0 7,6-2,5-9,2 6,1-3,1-12,0-12,0-31,3 18,6-12,7 Sum Can translate effect on fuels and offshore gas into more common units Jorgen Randers 13-1,0 0,6-0,3-1,1-1,1 (M m3 per yr) (G Sm3 per yr) Source: Randers J. (2011), Meny 5, Magma nr 2, Oslo
REKO a spreadsheet calculating the cost, climate, and energy effects of any selection of some 160 possible climate actions in Norway REKO-arket: NB! Meny 5 Et regneark for beregning av konsekvenser av klimapolitikken NB! Denne versjonen av regnearket er parametrisert for Meny 1. Det er noen uvesentlige avvik fra presentasjonen i Magma nr 2 2011. Den 13/9-2011 la vi til en ny arkfane (E) som beregner fornybarandelen som følger av Din Meny Den 10/1-2012 la vi inn referanse til denne fornybarandelen også i arkfane C. Innledning Dette regnearket tar utgangspunkt i en liste over 160 tiltak for å redusere Norges klimagassutslipp i 2020. Listen ble laget av Klimakur 2020, og i vårt regneark har vi utvidet Klimakurs arbeid slik at du lett kan beregne konsekvensene av en gitt tiltakspakke ("Din Meny") mht. klimagassutslipp, kostnad og energibruk. Du kan studere konsekvensene av din egen tiltakspakke eller konsekvensene av andre tiltakspakker (for eksempel "Meny 1" og "Meny 5", foreslått av hhv. Klimakur og oss). Brukerveiledning 1. Alle de 160 tiltakene for å redusere norske klimagassutslipp er listet opp i de sektorvise arkfanene som er nummerert fra 1 til 9. 2. Du inkluderer et tiltak i "Din Meny" ved å sette et 1-tall i kolonnen bak tiltaket. 3. Den samlede konsekvens av ditt utvalg oppdateres løpende i fanene merket: (A) Utslipp og kostnader (B) Energikonsekvens (C) Energibruk 2020 (D) Utbyggingsbehov Bakgrunn for regneark Dette regnearket er utviklet i flere runder siden 2010. Først i forbindelse med et høringssvar på Klimakur 2020 fra Jørgen Randers (professor BI Senter for klimastrategi), Sverre Aam (da: adm. dir. SINTEF Olje og Energi) og Steinar Bysveen (da: adm. dir. Energi Norge), godt hjulpet av Dag Roar Christensen (Energi Norge) og Ove Wolfgang (SINTEF Energi). Regnearket er beskrevet i artikkelen "Meny 5 - En vedtakbar klima- og energiplan for Norge til 2020", Magma, nr 2, 2011. Sist revidert 10/1-2012 av Jørgen Randers (92 24 06 87) og Ove Wolfgang (92 46 81 87). Source: Randers J. (2011), Meny 5, Magma nr 2, Oslo Jorgen Randers 14
REKO a guide to climate strategy (Step 1: Select) 1: Utslippsreduserende tiltak for bygg-oppvarming Utslipps- og kostnadskonsekven Tiltak i bygg Potensial 1000 tco2e pr år Tiltakskost kr pr tco2e Samfunnskostnad Mkr pr år Meny 1 i Klimakur Meny 5 i Magma Din Meny Klimagassutslipp 1000 tco2e pr år Samfunnskostnad Mkr pr år Korrigert samfunnskostnad (kun positiv tiltakskost) Mkr pr år B11 Konvertering fra olje+el-kjel til varmepumpe+el/olje, NÆRING 103-12040 -1240 1 1 1 103-1240 0 B13 Konvertering fra fossil gass (NG og LPG) til biogasskjel, næringsbygg 78-670 -52 1 1 1 78-52 0 B14 Konvertering fra oljekjel til elkjel, næringsbygg 59 2 0 1 1 1 59 0 0 B15 Konvertering fra oljekjel til flis+elkjel, NÆRING 118-253 -30 1 1 1 118-30 0 B16 Konvertering fra olje + el til fjernvarme, boligbygg 48-278 -13 1 1 1 48-13 0 B17 Konvertering fra fossil gass (NG og LPG) til biogasskjel, boligbygg 36-278 -10 1 1 1 36-10 0 B18 Konvertering fra parafinovn til luft-luft VP, boligbygg 152 143 22 1 1 1 152 22 22 B19 Konvertering fra olje+el-kjel til fjernvarme, NÆRING 237-182 -43 1 1 1 237-43 0 B20 Gratis-tiltak (avvik fra Perspektivmelidngens referansebane), boligbygg 596 0 0 1 1 1 596 0 0 B21 Gratis-tiltak (avvik fra Perspektivmelidngens referansebane), næringsbygg 374 0 0 1 1 1 374 0 0 B22 Konvertering fra oljekjel til elkjel, BOLIG 48 26 1 1 1 1 48 1 1 B23 Konvertering fra parafinovn til pelletsovn, BOLIG 10 644 7 1 1 1 10 7 7 B24 Konvertering fra oljekjel til bioolje, NÆRING 59 655 39 1 1 1 59 39 39 B25 Konvertering fra olje+el til pelletskjel+olje/el-kjel, BOLIG 32 1089 35 1 1 1 32 35 35 B26 Konvertering fra oljekjel til bioolje, BOLIGER 24 1137 28 1 1 1 24 28 28 B27 Konvertering fra olje+el til VP+olje/el-kjel, BOLIG 63 1537 97 0 1 1 63 97 97 B28 Konvertering fra parafinovn til vedovn+el(panelovn), BOLIG 41 1631 66 0 1 1 41 66 66 B29 Konvertering fra olje+el til sol+elkjel, BOLIG 12 3121 38 0 1 1 12 38 38 Sum reduksjon (1000 tco2e pr år) 2091 2091 2091 Sum kostnad (Mkr pr år) -1057-1057 -1057 Korrigert kostnad - kun tiltak med positiv kost (Mkr pr år) 332 332 332 Gjennomsnitlig tiltakskost (kr pr tco2e) 159 159 Source: Randers J, BI & Wolfgang O, NTNU (2012) REKO spreadsheet Jorgen Randers 15
Example of 160 actions in Klimakur Denne arkfanen viser tall fra Klimakur. Pr. 11. april 2011 kan en fremdeles laste ned et regneark med denne informasjonen fra Klimakur sine hjemmesider under "Dokumenter". 2020 Årlige samlede kostnader Kostnadseffektivitet (kroner/tonn CO2-ekv) Endring i energibruk (+/- MWh). + er økt etterspørsel, - er redusert etterspørsel Redusert utslipp (tonn CO2-e) Kostnadseffektivitet totalt (interne + eksterne) Kostnadseffektivitet interne kostnader Kostnadseffektivitet eksterne kostnader Kostnadseffektivitet konsumentoverskudd (del av interne kostnader) Energibærer 1 Endring i etterspørsel (MWh) Energibærer 2 Endring i etterspørsel (MWh) Energibærer 3 Ånnuitet (Interne, eksterne og konsument- Tiltak nr Tiltaksnavn Årlige eksterne Levetid tiltak kostnader ( NOK) overskudd) (1000 NOK) Transport T1 Økt kollektivtilbud i 6 byer (2) 24 000 40-220 000-1 256 000-52 333-43 167-9 167-49 625 Autodiesel -450 000. 0 --- 0 T2 Økt kollektivtilbud i 6 byer (4) 77 000 40-251 000-2 916 987-37 883-34 623-3 260-34 662 Autodiesel -450 000 --- 0 --- 0 T3 Økt kollektivtilbud i 6 byer (3) 69 000 40-246 000-2 601 000-37 696-34 130-3 565-34 130 Autodiesel -450 000 --- 0 --- 0 T4 T5 5a2 Transportmodell: 4a+ halverte kollektivtakster 162 000 40 815 003-4 819 000-29 747-24 990 5 031-81 005 --- 0 --- 0 --- 0 Samordning av varetransport vegveg 4 800 50 0-103 700-21 604-21 604 0 0 Autodiesel -8 697 --- 0 --- 0 T6 Samordning av varetransport vegjernbane/skip 23 216 50 0-444 000-19 125-19 125 0 0 Autodiesel -41 576 --- 0 --- 0 T7 Økt kollektivtilbud i 6 byer (1) 65 000 40-411 000-1 208 000-18 585-18 877-6 323-57 369 Autodiesel -450 000 --- 0 --- 0 T8 Økt sykkelandel 143 000 40-4 587 000-1 331 000-9 308 24 258-32 077 10 140 Autodiesel -450 000 --- 0 --- 0 T9 Fartsreduksjon skip 97 400 20-126 150-272 838-2 801-1 506-1 295 0 Autodiesel -152 000 --- 0 --- 0 T10 Økokjøring 32 400 25 0-6 981-215 -215 0 0 Diesel/bensi n -123 000 --- 0 --- 0 T11 Luftfart omorganisering luftrommet 10 000 20 0 963 96 96 0 0 --- 0 --- 0 --- 0 T12 5a 25fr Transportmodell: 4a+ 25% økt frekvens 1 290 000 40 280 136 225 000 174 655 217 2 870 --- 0 --- 0 --- 0 T13 Effektivisering av personbiler 397 000 15 0 73 530 185 185 0 0 Bensin / Diesel -1 510 000 --- 0 --- 0 T14 Gassferjer 21 500 30-105 8 450 393 398-5 0 Marinegassoj er -80 500 LNG 80 500 --- 0 T15 5a3 Transportmodell: 4a+ dobbelt takst bomring 93 000 40-85 957 39 000 419 369-924 20 085 --- 0 --- 0 --- 0 T16 Innblanding av 10% biodiesel i alt jetdrivstoff i 2020 125 000 20 0 0 822 822 0 0 Flybensin -485 000 Biodiesel - 2 generasjon 485 000 --- 0 T17 Innblanding av 10% biodiesel i all diesel i 2020 983 000 20 0 16 049 1 048 1 048 0 0 Autodiesel -3 713 000 Biodiesel - 1 generasjon 0 Biodiesel - 2 generasjon 3 713 000 T18 Innblanding 10% biodiesel anleggsdiesel 160 448 20 0 5 296 1 048 1 048 0 0 Autodiesel -600 500 Biodiesel - 1 generasjon 420 350 Biodiesel - 2 generasjon 180 150 T19 Innblanding av 10% biodiesel i fiskeriflåten 133 000 20 0 63 1 119 1 119 0 0 Marin gassolje -498 000 Biodiesel - 1 generasjon 498 000 Biodiesel - 2 generasjon 0 T20 Effektivisering av varebiler 64 500 15 0 72 848 1 129 1 129 0 0 Autodiesel -250 000 --- 0 --- 0 T21 Elektrifisering av personbiler 202 600 15-39 600 243 000 1 199 1 371-195 0 Bensin / Diesel -771 000 Elektrisitet 312 000 --- 0 Endring i etterspørsel (MWh) Source: Klimakur, Klimadirektoratet, Oslo March 2010 Jorgen Randers 16
Marginal Cost Curve for GHG reductions 160 actions - Norway 2010 Source: Klimakur 2020, Oslo March 2010 Jorgen Randers 17