Handelsåret 2018 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1
Vi ser det samme mønsteret i veksten, men vekstraten er lavere på netthandel Vekstrate 18 17,2 16 15,7 14,9 14 13,4 12 10 10,1 8 7,9 6 5,3 4,7 4 3,6 3,4 4,0 3,0 3,5 2,4 2,0 2 2,8 2,5 2,7 2,0 1,9 1,9 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5,7 Netthandel 2,4 Butikkhandel totalt i Norge Butikkhandel på kjøpesentre 1,6 Per aug 18 2 Kilde: SSB, Virke Analyse, Kvarud Analyse
Utvalgsundersøkelsen til SSB (DOI) viser en sterkere vekst i netthandelen enn det terminstatistikken viser der terminstatistikken er en fulltelling Utvikling vekst i netthandel Detaljomsetningsindeksen vs terminstatistikken (mva) 20 19,1 17,2 15,7 16,0 15 12,6 13,2 13,5 13,8 14,2 DOI 10 10,1 10,9 13,0 7,9 5 4,6 8,0 5,7 Termin 4,7 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Per aug 18 Per nov 18 3 Kilde: SSB
Veksten i 2018 er marginalt sterkere enn i fjor og 11 av 18 fylker har sterkere vekst i 2018 sammenlignet med fjoråret Prosent Vekst 2017 og vekst 2018 per fylke Vekst 2018 7 6 Vekst 2017 Vekst per aug 18 5 4 3 2 1 4,0 3,5 3,4 3,3 3,1 3,0 2,9 2,7 2,4 2,4 2,1 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 0,8 Vekst over snitt Norge Vekst under snitt Norge 0 Akershus Oslo Vestfold Aust-Agder Telemark Troms Hedmark Buskerud Sogn og Fjordane Norge Oppland Møre og Romsdal Vest-Agder Østfold Finnmark Hordaland Nordland Trøndelag Rogaland 4 Kilde: SSB. Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner
Veksten i desember var på 0,2%, men inkluderer vi BF i julehandelen endte veksten på 3,0% Vekst fra samme periode i fjor 9,8 9,2 9,8 9,7 3,7 3,0 1,1 0,2 2,4 2,6 4,0 3,3 2,3 2,4 1,7 1,5 0,8-3,2-4,3-4,2-0,2 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke 52 Desember totalt Fra Black week Mat og drikke Klær sko og vesker Spesialbutikker Hus & hjem Service & tjenesteyting Servering Fra Black week og ut året Siste 7 uker 5
Hvor ender vi opp når vi ser på hele 2018? 1,3% 2,4% -0,6% 2,5%? -4,7% -1,9% 6
Andelen av kjeder med nettbutikk fortsetter å øke Barneutstyr Belysningsutstyr Bijouteri og tilbehør Foto Jernvarehandel Kjøkkenutstyr, glass og steintøy Musikk,spill,dvd Musikkutstyr Ur Elektronikk Bøker Gullsmed Annet spesialisert vareutvalg Blomster Leker Byggevare industri Sportsutstyr Sko Kontorutstyr Kosmetikk Tekstiler og utstyrsvarer Klær Gjennomsnitt bransjer Fliser Helsekost Kjøkkenutstyr proff Optikk Apotek Bilrekvisita med bredt utvalg Møbler Byggevare Reiseeffekter Bredt vareutvalg Dyrebutikk VVS Dagligvare Fargevarer Kjøkkeninnredning 13 11 18 29 33 43 54 52 50 60 58 68 68 67 67 67 67 71 77 75 75 92 90 88 86 86 86 86 84 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2018 2017 2016 2015 Andel kjeder m/nettbutikk totalt 32,3% 67,7% 35,3% 64,7% 40,1% 59,9% 44,0% 56,0% Har nettbutikk Mangler nettbutikk 7 Kilde: Virke Analyse
Av plattformselskapene er det Zalando som har den sterkeste posisjonen i Norden Andel av netthandlere som har benyttet nettsiden de siste 12 mnd 28 27 24 25 21 14 15 14 14 15 15 13 12 10 10 9 7 6 8 3 3 2 1 2 Zalando Wish ebay Amazon Alibaba/Aliexpress Etzy Norge Sverige Danmark Finland 8 Kilde: PostNord
Antall konkurser i varehandelen økte i 2017 og vokser videre i 2018 Utvikling konkurser og konkursrate Utvikling konkurser per q3 2013-18 800 700 600 500 400 300 200 100 Antall 752 619 622 2,0 1,7 1,7 1,2 1,2 1,2 521 1,5 0,7 677 655 1,8 1,8 1,7 1,4 562 1,6 1,1 Prosent 3,0 2,5 501 521 2,0 1,4 1,4 1,5 1,4 1,0 1,0 0,5 508 503 54 45 454 458 420 35 385 382 382 38 52 344 330 +20,2% 459 66 393 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0,0 Per q3 13 Per q3 14 Per q3 15 Per q3 16 Per q3 17 Per q3 18 Antall konkurser Konkursrate Netthandel Konkursrate Fysisk varehandel Nettbutikker Fysiske butikker 9 Kilde: SSB, Virke Analyse
Flere aktører i varehandelen har gått konkurs eller avviklet i 2018 10 Kilde: Virke Analyse
Andelen av kjeder i faghandelen som går med underskudd er stigende og 1 av 3 kjeder gikk med underskudd i 2017 23,6% 24,8% 25,4% 27,1% 30,1% 76,4% 75,2% 74,6% 72,9% 69,9% 2013 2014 2015 2016 2017 Kjeder med negativ driftsmargin Kjeder med positiv driftsmargin 11 Kilde: Virkes Retaildatabase, Virke Analyse
Andel av kjeder med overskudd i hver bransje varierer betydelig Fliser Gullsmed Kjøkkenutstyr proff Kontorutstyr Ur VVS Byggevare Kosmetikk Optikk Byggevare industri Dagligvare Blomster Leker Dyrebutikk Apotek Bøker Kjøkkeninnredning Belysningsutstyr Reiseeffekter Sportsutstyr Bredt vareutvalg Fargevarer Tekstiler og utstyrsvarer Sum Foto Klær Bilrekvisita med bredt utvalg Møbler Sko Annet spesialisert vareutvalg Bandagist Bijouteri og tilbehør Elektronikk Helsekost Jernvarehandel Kjøkkenutstyr, glass og steintøy Barneutstyr Musikk,spill,dvd Musikkutstyr 0 0 0 25 33 33 42 50 50 50 55 55 58 63 67 71 71 71 70 75 75 74 78 80 80 83 89 88 87 86 86 91 95 100 100 100 100 100 100 12 Kilde: Virkes Retaildatabase, Virke Analyse
Også utviklingen i driftsmargin for netthandelsbutikkene i Norge er negativ AS i Nace 47.91-99 Driftsmargin 7 6,9 6 5 4 4,0 3,9 3 3,3 3,2 3,0 3,1 3,1 Ekskl Kolonial.no og Marked 2 1 1,5 0,3 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Inkl Kolonial.no og Marked.no 13 Kilde: Virke Analyse
Omsetningen på kjøpesentre er i endring og motebutikker faller Vekst per kategori og omsetningsfordeling Vekst 2018 etter varekategori Omsetningsfordeling kjøpesentre 2018 vs 2017 Servering 5,9 Hus og hjem 3,4 0,0 Spesialbutikker 2,0 +0,2 28,4 28,4 Mat og drikke Service og tjenesteyting -0,6 1,3 16,9 +0,4 17,3 19,4-0,7 18,7 24,1 24,3 Annen virksomhet -1,6 Annen detaljhandel -2,5 +0,3 Klær, sko, reiseeffekter Alle bransjer -2,8 1,3 0,0-0,1 0,6 0,6 0,8 0,7 3,3-0,1 3,2 6,5 6,8 Annen virksomhet Annen detaljhandel Service og tjenesteyting Servering Hus og hjem Klær, sko, Spesialbutikker Mat og drikke reiseeffekter 2017 2018 14 Kilde: Kvarud Analyse
Besøket på kjøpesentre faller Besøk per desember 2018 Besøksendring Alle -0,4 1 milliard + -0,3 Omsetningsklasse 500-999 mill -0,2 250-499 mill -1,7 Under 250 mill 4,3 Bysentre -0,5 Geografi Bydel- og lokalsentre 0,1 Regionssentre -0,6 15 Kilde: Kvarud Analyse
Størrelse bransje Det ligger an til at veksttakten tar seg noe opp i 2019 Detaljhandel ekskl. motor & bensin 2,3 3,0 3,5 Dagligvare/kiosk 1,8 3,0 3,5 Byggevarehus 3,0 4,0 4,4 Klær -1,0-1,3 1,0 Elektro, radio, TV 1,0 4,0 5,7 Netthandel 10,0 10,0 13,8 Møbler -1,0 1,7 3,0 Sport 2,2 3,0 4,0 Bredt vareutvalg 3,0 4,0 4,2 Sko -2,8 1,0 2,0 16 Kilde: Virke 2019E 2018E 2017
Kappløpet mot teknologigigantene Harald Jachwitz Andersen Direktør Virke Handel
Handelens hovedorganisasjon En tydelig næringspolitisk agenda for 15.000 handelsmedlemmer Sikrer politisk gjennomslagskraft 35 advokater og rådgivere innenfor arbeidsrett og forretningsjus Sikrer praktisk og løsningsorientert arbeidsgiverstøtte Norges ledende analysehus for norsk handel Sikrer skreddersydd markedsinformasjon og unike bransjefelleskap Et rikt omfang av medlemsfordeler Tilfører kompetanse og sikrer økonomiske besparelser Hovedorganisasjonen for privat tjenesteytende sektor Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) av Handelens Arbeidsgiverforening, Norges detaljistforbund, Norges Grossistforbund, Norges Handelsstandsforbund og Norske Agenters landsforbund 21.000 medlemmer
#1 En ny konkurransearena 19
26
#2 Sentrale drivere 31
Urbaniseringen fortsetter
Befolkningen blir eldre
Winning in the Any Era Any time. Any device. Any where. Any way.
38 97 %
Data is the new currency
#3 New Retail 44
Aftenposten 24. oktober 2017: «I beste fall forsvinner kjøpesentrene, mens byhandelen blomstrer. I verste fall dør alt.»
Handel dør ikke. Den endrer seg. Som den alltid har gjort.
«Pure e-commerce will be reduced to a traditional business and replaced by the concept of New Retail the integration of online, offline, logistics and data across a single value chain» Jack Ma, Founder and Chairman of Alibaba
Årets viktigste rapport for norsk handel Nøkkeltall Fakta Analyser Prognoser HANDELS- I SALG NÅ! RAPPORTEN 2018 2019 www.virke.no
«If everything seems under control, you're not going fast enough» Mario Andretti Takk! Harald Jachwitz Andersen hja@virke.no