Velkommen Sjømatbarometer 2017 1
Seafood Hallvard Aarø Torben Foss Partner Direktør Assurance/Deals Bergen TLS Bergen Ole Martin Waage Direktør Assurance Bergen Morten Pettersen Senior Associate Consulting Tromsø Trond Julshamn Direktør Assurance Bergen Max Gudmundsen Senior Associate TLS Bergen Ole-Alexander Palm Direktør Consulting Bergen Hanne S. Johansen Senior Manager Assurance Bergen Frida Lillebøe Associate Consulting Bergen Ragnhild Dahle Heen Manager Consulting Tromsø Marte Vassbotten Manager Consulting Bergen Bengt Hilstad Senior Manager Consulting Tromsø Kjetil Vinnes Raknerud Senior Manager TLS Bergen John Wikström Senior Manager Consulting Bergen Øyvind Kvinge Senior Manager Deals Bergen Christian Møgster Associate Deals Bergen Gisle Myhre Associate Deals Bergen Martin Angeltveit Associate Assurance Bergen 2
Seafood - strategisk rådgiver til en global sjømatindustri Seafood Inngående kunnskap på tvers av arter og verdikjede Inngående industrikompetanse på både akvakultur og fiskeri Global nettverk lokal tilstedeværelse Bruk av globalt nettverk til å støtte kunder i flere regioner - fra sjømathovedstaden Bergen Multidisiplinært kompetansehus Assurance Deals Consulting Seafood Tax & legal
s Sjømatbarometer 2017 Er oppdrettsnæringen rigget for bærekraftig vekst frem mot 2050? 4
Oppdrettsnæringens syn på fremtiden er kartlagt gjennom vår lederundersøkelse Formålet med undersøkelsen Kartlegge hvilket syn lederne i havbruk- og fiskerinæringen har for fremtiden, og følge utviklingen over tid Hvem har svart på undersøkelsen Stamfisk-/rogn-/smoltproduksjon Leverandørindustri Oppdrett Marked og eksport 5
Hva tror havbruksnæringen om fremtiden? 82% tror på vekst drevet av teknologi over de neste 10 til 15 årene 6
Hva tror havbruksnæringen om fremtiden? 82% tror på vekst drevet av teknologi over de neste 10 til 15 årene 74% tror at tradisjonelle merder kommer til å ha ca. 50% av produksjonsvolumet om 30 år 7
Hva tror havbruksnæringen om fremtiden? 82% tror på vekst drevet av teknologi over de neste 10 til 15 årene 74% tror at tradisjonelle merder kommer til å ha ca. 50% av produksjonsvolumet om 30 år 2 av 3 tror at økt bruk av stor smolt i produksjon er det tiltaket som vil oppnå størst effektivitetsgevinst i produksjon 8
Hva tror havbruksnæringen om fremtiden? 82% tror på vekst drevet av teknologi over de neste 10 til 15 årene 2 av 3 tror at økt bruk av stor smolt i produksjon er det tiltaket som vil oppnå størst effektivitetsgevinst i produksjon 74% tror at tradisjonelle merder kommer til å ha ca. 50% av produksjonsvolumet om 30 år 2 av 3 ledere tror at deres bedrift vil gjøre betydelige investeringer i ny teknologi for økt vekst de kommende 5 årene 9
Å løse luseproblematikken er første steg i å nå vekstmålet om produksjon av 5 millioner tonn 5 millioner tonn Økt bruk av fôr Mer lus 10
Å løse luseproblematikken er første steg i å nå vekstmålet om produksjon av 5 millioner tonn Alternative fôringredienser Næringssalt 5 millioner tonn Dødelighet Villaks Økt bruk av fôr Mer lus Rømming Resistens 11
Resistens mot lusebehandling og mangel på tilgjengelige fôrressurser er de største utfordringene på kort og lang sikt Kort sikt Lang sikt Behandling av lakselus 4 000 Fiskeolje Alger * 56% 2 500 2 000 1 500 Biprodukter fra fisk 1 000 500 2012 2013 Medisinsk 42% av lederne i undersøkelsen tror biologisk behandling (rensefisk) vil bli den viktigste behandlingsmetoden de neste 5 årene 2014 2015 Mekanisk 2016 Rensefisk 2017 Insekter* Marint omega-3 Antall behandlinger 3 500 3 000 av lederne i undersøkelsen tror alger vil bli den viktigste fôringrediensen i laksefôr i fremtiden Biprodukter fra annen matproduksjon Planteolje Tilgjengelighet * Ikke kommersialisert enda 12
Produksjonsvolumet stagnerte på 2012-nivå, mens kostnadene begynte å øke Millioner tonn 1.5 1.4 Historiske kostnader og volum Kostnad (kr/kg) Dagens kostnadsdrivere +0% Produksjonsvolum Lakselus og fiskehelse Produksjonskostnad 1.3 1.2 1.1 1.0 +500% 0.9 +50% 0.8 Reguleringer og tekniske krav 0.7 0.6 0.5 +0% 0.4 Råvarekostnader 0.3 0.2 0.1 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 14
Ved siden av økt effektivitet i produksjonen, er det tre måter å vokse på... + - 15
Konvergerende produksjonskostnader for de ulike produksjonsmetodene? Åpne merder Lukkede og semilukkede anlegg Illustrasjon: Midt-Norsk Havbruk AS Offshore-anlegg Illustrasjon: Nordlaks AS Illustrasjon AS Illustration:Nekst Eide Fjordbruk AS 50% RAS-anlegg av volumet i 2050 kommer fra andre produksjonsformer enn åpne merder 16
Tradisjonell fjordbasert oppdrett vil være konkurransedyktig i fremtiden, på tross av luseutfordringer 74% av lederne tror tradisjonelle merder kommer til å ha ca. 50% av produksjonsvolumet om 30 år 17
Lukkede anlegg (CCS) i sjø antas å utgjøre en betydelig andel av produksjonen i fremtiden 21% av det totale produksjonsvolumet antas å komme fra lukkede anlegg i 2050, ifølge lederne i næringen Illustrasjon: Hauge Aqua / Kreativ Side 18
Offshore-anlegg vil kunne tilføre betydelige volum, men usikkerheten knyttet til produksjonsmetodene er høy 17% av den totale produksjonen vil i 2050 foregå i offshore-anlegg, ifølge ledere i havbruksnæringen Illustrasjon: Nordlaks AS Illustrasjon: Ocean Farming AS 19
RAS-anlegg blir stadig mer aktuelle, grunnet synkende investeringskostnader og økt fokus på miljø i oppdrett 8% av det totale volumet som vil bli produsert, vil være på land i 2050, ifølge ledere i den norske sjømatnæringen 20
Selv med alt grønt vil trafikklyssystemet bare gi 3,5 mt i 2050, og utviklingskonsesjoner bare 0,5 mt Trafikklys vekstpotensial 2050 - beregning Slaket volum ( 000 tonn, rund fisk) 4 000 Selv med 100 % grønne lys hvert år frem til 2050 kan volumet maksimalt nå 3,5 millioner tonn! 3 500 3 000 Hele bunken av utviklingssøknader kan i tillegg tilføre maks inntil ~0,5 mill tonn årlig slaktevolum 2 500 2 000 1 500 1 000 500-2016 2020 Alt grønt 2030 50% grønt 2040 Alt gult 2050 For å kunne nå målet med dagens rammebetingelser er man altså prisgitt effektivisering og landbasert produksjon Alt rødt 21
Lederne tror heller ikke at 5 millioner tonn er realistisk Oppsummering av lederundersøkelsen Kun 1 av 3 ledere tror at målet om 5 millioner tonn i 2050 nås 8% av Norges volum produseres i landbaserte anlegg i 2050 22
Vi tror på 3,2 millioner tonn i 2050 I tillegg til trafikklys og utviklingskonsesjoner tror vi på noe effektivisering og mer landbasert Vi forventer en betydelig vekst frem mot 2050 Tre vekstscenarier mot 2050 Millioner tonn 6 5 Vekstmålet om 5 millioner tonn fremstår likevel lite realistisk med dagens rammebetingelser 4 3 2 1 2016 Pessimistisk 2030 Base case 2050 Optimistisk Vi forventer et gradvis skifte mot lukkede sjøanlegg og en større andel landbasert oppdrett 23
Fremtidig vekst er usikker! Mye avhenger av suksess med ny teknologi og politisk vilje, også utover trafikklyssystemet... 24
Ønsker du å lese mer kan du laste ned rapporten på www.pwc.no Takk for oppmerksomheten! Spørsmål? 2017. All rights reserved. In this context, refers to PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS and PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS which are member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. 2017. Med enerett. I denne sammenheng refererer "" seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. 2018. Med enerett. I denne sammenheng refererer "" seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.