Markedsrapporten 2006 Dagligvarer i Norge. Market Trends 2006 Fast Moving Consumer Goods in Norway. Innholdsfortegnelse.

Transkript

1 Markedsrapporten 2006 Dagligvarer i Norge Market Trends 2006 Fast Moving Consumer Goods in Norway Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Introduksjon 7 Topp 20 varegrupper norsk dagligvare Hurtigst voksende varegrupper norsk dagligvare Kapittel 2 Metode 13 Kapittel 3 Økonomiske nøkkeltall og befolkning 19 Kapittel 4 Butikkstrukturen 23 Table of Contents Chapter 1 Introduction 7 Top 20 Product Groups Norwegian Grocery Fastest Growing Product Groups Norwegian Grocery Chapter 2 Research Design 13 Chapter 3 Key Economic Figures and Population 19 Chapter 4 Retail Structure 23 MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 1 of 256

2 Kapittel 5 Drikkevarer 29 Innsikt i drikkevarer 29 Inkluderte varegrupper 35 Topp 10 varegrupper 36 Hurtigst voksende varegrupper 37 Markedsstørrelse og trender 38 Leverandører og merker 40 Markedsstørrelse og trender i servicehandelen 45 Leverandører og merker i servicehandelen 46 Kapittel 6 Sjokolade og sukkervarer 47 Innsikt i sjokolade og sukkervarer 47 Inkluderte varegrupper 53 Topp 5 varegrupper 54 Hurtigst voksende varegrupper 55 Markedsstørrelse og trender 56 Leverandører og merker 57 Markedsstørrelse og trender i servicehandelen 60 Leverandører og merker i servicehandelen 61 Kapittel 5 Drikkevarer 29 Beverages Insight 29 Included Product Groups 35 Top 10 Product Groups 36 Fastest Growing Product Groups 37 Market Size and Trends 38 Manufacturers and Brands 40 Market Size and Trends in Kiosks & Petrol Stations 45 Manufacturers and Brands in Kiosks & Petrol Stations 46 Chapter 6 Confectionery 47 Confectionery Insight 47 Included Product Groups 53 Top 5 Product Groups 54 Fastest Growing Product Groups 55 Market Size and Trends 56 Manufacturers and Brands 57 Market Size and Trends in Kiosks & Petrol Stations 60 Manufacturers and Brands in Kiosks & Petrol Stations 61 MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 2 of 256

3 Kapittel 7 Meieriprodukter 65 Innsikt i meieriprodukter 65 Inkluderte varegrupper 72 Topp 7 varegrupper 73 Hurtigst voksende varegrupper 74 Markedsstørrelse og trender 75 Leverandører og merker 76 Kapittel 8 Ferskmat 79 Innsikt i ferskmat 79 Inkluderte varegrupper 84 Topp 10 varegrupper 86 Hurtigst voksende varegrupper 87 Markedsstørrelse og trender 88 Leverandører og merker 91 Kapittel 9 Dypfryst mat 99 Innsikt i dypfryst mat 99 Inkluderte varegrupper 106 Topp 10 varegrupper 107 Hurtigst voksende varegrupper 108 Markedsstørrelse og trender 109 Leverandører og merker 111 Markedsstørrelse og trender i servicehandelen 116 Leverandører og merker i servicehandelen 117 Chapter 7 Dairy Products 65 Dairy Product Insight 65 Included Product Groups 72 Top 7 Product Groups 73 Fastest Growing Product Groups 74 Market Size and Trends 75 Manufacturers and Brands 76 Chapter 8 Fresh Food 79 Fresh Food Insight 79 Included Product Groups 84 Top 10 Product Groups 86 Fastest Growing Product Groups 87 Market Size and Trends 88 Manufacturers and Brands 91 Chapter 9 Frozen Food 99 Frozen Food Insight 99 Included Product Groups 106 Top 10 Product Groups 107 Fastest Growing Product Groups 108 Market Size and Trends 109 Manufacturers and Brands 111 Market Size and Trends in Kiosks & Petrol Stations 116 Manufacturers and Brands in Kiosks & Petrol Stations 117 MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 3 of 256

4 Kapittel 10 Hygiene og kosmetikk 119 Innsikt i hygiene og kosmetikk 119 Inkluderte varegrupper 127 Topp 10 varegrupper 129 Hurtigst voksende varegrupper 130 Markedsstørrelse og trender 131 Leverandører og merker 134 Kapittel 11 Husholdningsprodukter 145 Innsikt i husholdningsprodukter 145 Inkluderte varegrupper 153 Topp 10 varegrupper 155 Hurtigst voksende varegrupper 156 Markedsstørrelse og trender 157 Leverandører og merker 161 Kapittel 12 Dyremat og -pleie 173 Innsikt i dyremat og -pleie 173 Inkluderte varegrupper 179 Topp 5 varegrupper 180 Hurtigst voksende varegrupper 181 Markedsstørrelse og trender 182 Leverandører og merker 183 Chapter 10 Health and Beauty 115 Health and Beauty Insight 115 Included Product Groups 127 Top 10 Product Groups 129 Fastest Growing Product Groups 130 Market Size and Trends 131 Manufacturers and Brands 134 Chapter 11 Household Products 145 Household Product Insight 145 Included Product Groups 153 Top 10 Product Groups 155 Fastest Growing Product Groups 156 Market Size and Trends 157 Manufacturers and Brands 161 Chapter 12 Pet Food and Care 173 Pet Food and Care Insight 173 Included Product Groups 179 Top 5 Product Groups 180 Fastest Growing Product Groups 181 Market Size and Trends 182 Manufacturers and Brands 183 MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 4 of 256

5 Kapittel 13 Langtidsholdbar mat 185 Innsikt i langtidsholdbar mat 185 Inkluderte varegrupper 194 Topp 10 varegrupper 198 Hurtigst voksende varegrupper 199 Markedsstørrelse og trender 200 Leverandører og merker 207 Kapittel 14 Tobakk og sigaretter 229 Innsikt i tobakk og sigaretter 229 Inkluderte varegrupper 232 Topp 4 varegrupper 233 Hurtigst voksende varegrupper 234 Markedsstørrelse og trender 235 Leverandører og merker 236 Kapittel 15 Spesiell del: Space Management og Brukerandel 237 Chapter 13 Shelf Stable Food 185 Shelf Stable Food Insight 185 Included Product Groups 194 Top 10 Product Groups 198 Fastest Growing Product Groups 199 Market Size and Trends 200 Manufacturers and Brands 207 Chapter 14 Tobacco and Cigarettes 229 Shelf Stable Food Insight 229 Included Product Groups 232 Top 4 Product Groups 233 Fastest Growing Product Groups 234 Market Size and Trends 235 Manufacturers and Brands 236 Chapter 15 Special Review: Space Management and User share 237 Erklæring ACNielsen bekrefter at informasjonen i denne rapporten er innhentet i samsvar med grundige og pålitelige markedsundersøkelsesmetoder utviklet av, eller for, ACNielsen. ACNielsen er av den oppfatning at denne rapporten gir en riktig, nøyaktig og fullstendig analyse av det innsamlede materialet, der all informasjon er underlagt normal statistisk usikkerhet. ACNielsen Norge AS Statement of Professional Commitment ACNielsen certifies that the information contained in this report has been compiled in accordance with reliable market research methodologies and developed by, or for, ACNielsen. ACNielsen believes that this report represents a fair, accurate and comprehensive analysis of the information collected, with all sampled information subject to normal statistical variance. ACNielsen Norge AS MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 5 of 256

6 MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 6 of 256

7 Kapittel 1 - Introduksjon Chapter 1 - Introduction Markedsrapporten 2005 ACNielsen Norge AS har herved gleden av å presentere Markedsrapporten 2006 Dagligvarer i Norge. Market Trends 2005 ACNielsen Norge AS has the pleasure of presenting Market Trends 2006 Fast Moving Consumer Goods in Norway. I år tar spesialdelen kapittel 15 for seg informasjon om Space Management, samt forbrukertrender. This year we look at Space Management as well as consumer trends in our special revue chapter. Innsikt i 10 kategorier Informasjonen er oversiktlig strukturert i 10 varekategorier, hvor hovedtrender og utvikling er illustrert grafisk innenfor hver av disse. Insight into 10 categories The information is divided into 10 product categories, with major trends and developments graphically illustrated within each category. Topp 20 oversikt Hvert kapittel starter med å gi en kort innsikt i hva som har skjedd innenfor den aktuelle varekategorien, noe som vi håper bidrar til økt nytteverdi og forståelse av markedene. Til informasjon inkluderer vi ikke tall på fersk frukt og ferske grønnsaker, da vi ved produksjon av denne rapport ikke rapporterer dette i ACNielsen ScanTrack. På side 9-12 presenterer vi de 20 største og hurtigst voksende varegruppene blant alle de over 200 varegruppene i rapporten. fortsetter på neste side Top 20 overview Each chapter starts with an introduction and gives insight into what has happened within the specific product category. In addition to the tables with figures of sales, we hope this will contribute to increased market insight. For information; we do not include fresh fruit and vegetable numbers in ACNielsen ScanTrack at the point of this reports production. This is therefore excluded from the report. Pages 9-12 give an overview of the 20 largest and fastest growing product groups among the more than 200 product groups in the report. Continued on next page MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 7 of 256

8 Kun til internt bruk Vi gjør oppmerksom på at ACNielsen har eiendomsretten til all informasjon i Markedsrapporten. ACNielsen tillater begrenset bruk og distribusjon av informasjonen (utover intern bruk i din organisasjon) til morselskap eller heleiet datterselskap, reklamebyrå, forhandlere, meglere, distributører og grossister. Bruk av informasjonen i annonser rettet mot forbrukere eller fagkunder, i årsrapporter, rapporter til investormiljøet (investeringsbanker, finansanalytikere, etc.) og i pressemeldinger (aviser, TV, radio, internett) må avtales nærmere med ACNielsen. For internal use only Please note that ACNielsen retains ownership of all information in the Market Trends report. ACNielsen allows limited use and disclosure of information in this report outside your organisation, to your parent company, any whollyowned subsidiary, advertising agents, retailers, brokers, distributors, and wholesalers. Disclosure of information in trade and consumer advertising, annual reports, reports to the financial community (investment bankers, securities analysts, etc.) and releases to the media (newspapers, television, radio, internet) is not permitted without prior consent from ACNielsen. Hilsen fra redaktøren Dersom det er spørsmål om noe av innholdet i Markedsrapporten 2006, ta gjerne kontakt med undertegnede. With regards from the editor If you have any questions concerning Market Trends 2006, please do not hesitate to contact the editor. Vi ønsker alle våre lesere god og nyttig lesing! Enjoy! Med hilsen fra redaktøren With regards from the editor Ragnhild Vatne Ragnhild Vatne MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 8 of 256

9 TOPP 1-10 VAREGRUPPER NORSK DAGLIGVARE 2005 Top 1-10 Product Groups Norwegian Grocery 2005 ØL* Beer SIGARETTER Cigarettes OST Cheese MELK Milk KULLSYREHOLDIG DRIKK Carbonaded beverages BRØD (FERSKT) Bread (Fresh) SJOKOLADE Chocolate products ØVRIGE TOBAKKSVARER (SNUS+PIPETOBAKK) Other tobacco products PØLSER (FERSKE) Sausages (Fresh) KJØTTPÅLEGG (FERSKT) Meat cold cuts (fresh) SALG I VERDI 2005 (NOK 1 000) Value Sales 2005 (NOK 1 000) *Eksklusive salg i ølmonopoler/excluding sales from beer monopolies MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 9 of 256

10 TOPP VAREGRUPPER NORSK DAGLIGVARE 2005 Top Product Groups Norwegian Grocery 2005 SNACKS Snacks KAFFE Coffee MATFETT Cooking fat/ yellow fat/drippings PIZZA INKL PIZZABUNN (DYPFRYST) Pizza incl pizza crust (Frozen) RØMME/FLØTE/++ Sour cream, cream & others JUICE/NEKTAR/LEMONADE/EPLEMOST Juice/nectar/limonade/eplemost DESSERTER (DYPFRYSTE) Dessert (Frozen) FISK (HERMETISK) Canned fish EGG Eggs SPEKEPØLSE Smoked sausage/meat SALG I VERDI 2005 (NOK 1 000) Value Sales 2005 (NOK 1 000) MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 10 of 256

11 HURTIGST VOKSENDE VAREGRUPPER NORSK DAGLIGVARE 2005 (1-10) Fastest Growing Product Groups Norwegian Grocery 2005 (1-10) MARINADE/GLAZE Marinade/Glaze 39,5 % BÆR (DYPFRYSTE) Berries(frozen) HÅRFJERNER Depilatories 36,8 % 36,7 % NØTTER Nuts 31,7 % ORIENTALSKE RETTER Oriental meals DYREARTIKLER Pet articles 23,8 % 23,5 % HELSEPLEIE/LEGEMIDLER Health care/pharmaceuticals BRØD Bread (Shelf stable) GLØGG Mulled claret LEBEPOMADE Lip balm 19,5 % 19,1 % 18,4 % 17,7 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % VERDIENDRING I % 2005 Value Change in % 2005 MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 11 of 256

12 HURTIGST VOKSENDE VAREGRUPPER NORSK DAGLIGVARE 2005 (11-20) Fastest Growing Product Groups Norwegian Grocery 2005 (11-20) FERDIGMAT (FERSK) Ready meals (Fresh) SOLKREM/OLJE Sun protection 17,6 % 17,6 % KAKER (DYPFRYSTE) Cakes (Frozen) ANNEN HÅRPLEIE Other hair care PEISTILBEHØR Fire accessories HUDRENSEPRODUKTER Skin cleansers KILDEVANN Still water KABARET Meat/fish in aspic KAKER (LANGTIDSHOLDBARE) Cakes (RTE Shelf stable) SMAKSTILSETNING Flavouring 15,3 % 15,1 % 14,9 % 14,2 % 13,7 % 13,4 % 12,5 % 12,2 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % VERDIENDRING I % 2005 Value Change in % 2005 MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 12 of 256

13 Kapittel 2 - Metode Chapter 2 Research Design Oversikt Dette kapittelet beskriver hvordan informasjonen i denne rapporten er fremkommet. Overview This chapter describes how the information in this report has been compiled. Sammenligninger med tidligere rapporter Dagligvarehandelen Data innsamling Univers På grunn av strukturelle endringer i våre databaser og koding av nye produkter, er ikke alle varegruppene uten videre sammenlignbare med tallene gjengitt i tidligere rapport. Salgstallene i Markedsrapporten er basert på ACNielsens ScanTrack Dagligvarer, som er en utvalgsundersøkelse basert på ukentlig innsamling av scanningbasert butikkdata i norsk dagligvarehandel. ScanTrack universet består av dagligvarebutikker over 100m 2 tilknyttet en av de 4 paraplykjedene, dvs: Coop Norge ICA Norge NorgesGruppen REMA 1000 Comparison with previous reports The Grocery Trade Data Collection Universe Due to structural changes in our databases the product groups are not necessarily directly comparable with the numbers in previous reports. Market Trends information is based on ACNielsen s ScanTrack Grocery. This is a sample survey based on weekly collections of scanning-based point-ofsales data in the Norwegian grocery trade. The ScanTrack universe consists of grocery stores over 100m 2 attached to one of the 4 umbrella chains: Coop Norge ICA Norge NorgesGruppen REMA 1000 Continued on next page fortsetter på neste side MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 13 of 256

14 Utvalg ScanTrack bygger på et representativt utvalg dagligvareforretninger. Sample ScanTrack is built on a representative sample of grocery outlets. I 2005 bestod utvalget i gjennomsnitt av 1131 utikker, mot 701 i 2004 og 523 i In 2005 the sample consisted of an average of 1131 stores, compared with 701 in 2004 and 523 in Perioder Salgstallene for 2003, 2004 og 2005 i dagligvarehandelen er definert som følger: 2003 = uke 3 2/2004 ( ) 2004 = uke 3 2/2005 ( ) 2005 = uke 3 2/2006 ( ) Periods The sales figures for 2003, 2004 and 2005 in the grocery trade are defined as follows: 2003 = week 3 2/2004 ( ) 2004 = week 3 2/2005 ( ) 2005 = week 3 2/2006 ( ) Statistisk usikkerhet Den statistiske usikkerheten i ScanTrack Dagligvarer er beregnet til 1.5 % for totalmarkedet. Statistical uncertainty The statistical uncertainty of ScanTrack is estimated at 1.5 % for the total market. Hvis totalmarkedet er oppgitt til 100 tonn, ligger det faktiske totalmarkedet med 68 % sannsynlighet et sted mellom 97.5 og tonn, og med 95 % sannsynlighet mellom 95 og 105 tonn. If the total market is given to be 100 tons, the actual total market has a 68% probability of being somewhere between 97.5 and tons, and a 95% probability of being between 95 and 105 tons. fortsetter på neste side Continued on next page MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 14 of 256

15 Måleenheter Verditall er oppgitt i norske kroner (NOK) og volumtall i følgende enheter avhengig av varegruppe: KG = Kilogram LTR = Liter PK = Pakker/salgsenheter * STK = Stykk # RL = Ruller Measurement units Value numbers are given in Norwegian Kroner (NOK) and volume numbers in the following units, depending on product group: KG = Kilograms LTR = Litres PK = Packages/sales units * STK = Pieces # RL = Rolls MVA Verditall er oppgitt inklusive MVA, som siden 2001 har vært på 12 % for matvarer, og 24 % for nonfood, dyremat, tobakk og sigaretter, og øl med mer enn 0,7% volumprosent. I 2005 ble MVA endret til 11 % for mat og 25 % for non-food. fortsetter på neste side VAT Value sales is reported including VAT, which since 2001 has been 12% on food, but 24% for non-food, pet food, tobacco and cigarettes as well as beer with more than 0.7% by volume of alcohol. In 2005 VAT was changed to 11% on food, and 25% on non-food. Continued on next page * 1 PK = 1 salgsenhet. Eksempel; 1 salgsenhet med 6 ruller toalettpapir tilsvarer 1 PK. # Eksempel; 1 eske med 20 sigaretter tilsvarer 20 STK. * 1 PK = 1 sales unit. Example; 1 sales unit consisting of 6 rolls of toilet paper equals 1 PK. # Example; 1 pack of 20 cigarettes equals 20 STK. MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 15 of 256

16 Servicehandelen Kiosks & Petrol Stations Data innsamling ACNielsens Servicehandel-indeks er en kombinert utvalgsundersøkelse som delvis er basert på bimånedlig manuelle tellinger i kiosker og bensinstasjoner i Norge og delvis på mottak av ukentlige scanning data fra noen av utvalgsbutikkene. Data Collection ACNielsen s Kiosk & Petrol Station index is a combined sample survey that is partly based on bimonthly manual audit in kiosks and petrol stations in Norway and partly on weekly received scanning data from some of the sample shops. Univers Servicehandeluniverset består av kiosker og bensinstasjoner tilknyttet disse grupperingene: Esso Statoil Shell Hydro Texaco Narvesen Mix 7-Eleven Øvrige kiosker Dagligvarebutikker under 100m 2 Universe The Kiosk & Petrol Station universe consists of these groups: Esso Statoil Shell Hydro Texaco Narvesen Mix 7-Eleven Other kiosks Grocery stores under 100m 2 Utvalg Servicehandelindeksen bygger på et representativt utvalg kiosker, bensinstasjoner og små dagligvarebutikker. I 2005 bestod utvalget i gjennomsnitt av 1057 utsalgssteder, mot 1030 i 2004 og 276 i Sample The Kiosk & Petrol Station index is built on a representative sample of kiosks, petrol stations and small grocery stores. In 2005 the sample consisted of an average of 1057 outlets, compared to 1030 in 2004 and 276 in Continued on next page fortsetter på neste side MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 16 of 256

17 Perioder Tallene for 2003, 2004 and 2005 i servicehandelen er definert som følger: 2003 = des/jan okt/nov = des/jan 2004 okt/nov = des/jan 2005 okt/nov 2005 Periods Kiosk and petrol station numbers for 2003, 2004 and 2005 are defined as follows: 2003 = Dec/Jan 2003 Oct-Nov = Dec/Jan 2004 Oct-Nov = Dec/Jan 2005 Oct-Nov 2005 Statistisk usikkerhet Den statistiske usikkerheten i Servicehandel indeksen er beregnet til 5 %. Statistical uncertainty The statistical standard error in the Kiosk & Petrol Station index is estimated at 5 %. Dette betyr, at hvis totalmarkedet er oppgitt til 100 tonn, ligger det faktiske totalmarkedet med 68 % sannsynlighet et sted mellom 94 og 106 tonn, og med 95 % sannsynlighet mellom 88 og 112 tonn. This means, that if the total market is reported as 100 tons, the actual total market has a 68% chance of being somewhere between 94 and 106 tons, and a 95% chance of being between 88 and 112 tons. Måle enheter Verditall er oppgitt i norske kroner (NOK) og volumtall i følgende enheter avhengig av varegruppe: KG = Kilogram LTR = Liter Measurement units Value numbers are given in Norwegian kroner (NOK) and volume numbers in the following units depending on the product group: KG = Kilograms LTR = Litres fortsetter på neste side Continued on next page MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 17 of 256

18 MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 18 of 256

19 Kapittel 3 Økonomiske nøkkeltall og befolkning Chapter 3 Key Economic Figures and Population Oversikt Disse økonomiske nøkkeltallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Overview These Key Economic Figures for Norway have been supplied by Statistics Norway. Bruttonasjonalprodukt Tabellen viser bruttonasjonalprodukt i Norge i millioner NOK, og prosentvis endring fra foregående år. Gross National Product The table shows the Norwegian Gross National Product in millions of NOK, and the percentage growth from the previous year * 2005* * 2005* ,9 % -0,5 % +3,8% +8.5 % +7.6 % +3.9 % -0.5 % +3.8% +8.5 % +7.6 % Konsum Konsum i husholdninger pr. innbygger i kroner. Consumption Household consumption per capita in NOK * * Inflasjon Inflasjonen for Norge er basert på konsumprisindeksen. Inflation The Norwegian inflation figures are based on the Consumer Price Index ,0 % 1,3 % 2,5 % 0.4 % 1.6 % % 1.3 % 2.5 % 0.4 % 1.6 % fortsetter på neste side Continued on next page * Tallet er estimert da informasjonen ennå ikke er frigitt fra Statistisk sentralbyrå. * The figure is estimated because the information is not yet published from Statistics Norway. MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 19 of 256

20 Konsum prisindeksen Konsumprisindeksen for Norge, indeksert ut fra 1998 priser (1998=100). Consumer Price Index The Consumer Price Index for Norway. The index based on 1998 prices (1998=100) ,7 110,1 112,8 113,3 115, Prisindeks for detaljhandelen Prisindeksen for detaljhandelen i Norge, matvarer og alkoholfrie drikkvarer (1998=100). Retail Price Index The Retail Price Index for Norway. Food and non alcoholic beverages (1998=100) ,8 101,1 104,5 106,4 108, Disponibel inntekt Disponibel inntekt for husholdninger i Norge i kroner. Disposable Income Disposable income per capita for households in Norway in NOK * 2004* * 2004* Befolkning Statistisk Sentralbyrå anslo i 2005 at befolkningen i Norge ville stige til et sted mellom 4,72 og 4,79 mill. i Tabellen nedenfor viser den antatte befolkningen i Norge pr. 1. januar de 5 siste årene * Tallet er estimert da informasjonen ennå ikke er frigitt fra Statistisk sentralbyrå. fortsetter på neste side Population Statistics Norway estimated in 2005 that the population of Norway would increase to between 4.72 and 4.79 million by The table below shows the estimated total population of Norway as of 1 January over the last 5 years * The figure is estimated because the information is not yet published from Statistics Norway. Continued on next page MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 20 of 256

21 Alder Befolkning fordelt på alder pr. 1. januar 2005 og prosentvis andel. Age Population by age as of 1 January 2005 and percentage distribution ,7 % 18,5 % 29,2 % 17,9 % 14,7 % % 18.5 % 29.2 % 17.9 % 14.7 % Kjønn og sivilstatus Befolkning fordelt på kjønn og sivilstand pr. 1. januar Gender and Marital Status Population by gender and marital status as of 1st January Totalt Ugift Gift Tidligere gift Menn Kvinner Totalt Total Not married Married Previous married Menn Kvinner Totalt Antall husholdninger * Antall privathusholdninger i Norge og prosentvis vekst. Number of Households * Number of households in Norway and the percentage increase ,0 % % Husholdningsstørrelse * Antall personer pr. husholdning i 2001 og prosentvis andel. Household Size * Number of people per household in 2001 and percentage distribution ,7 % 27,3 % 13,7 % 13,6 % 7,7 % % 27.3 % 13.7 % 13.6 % 7.7 % * Kilde: Folke- og boligtelling 1990 og * Source: Population Census 1990 and 2001 MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 21 of 256

22 MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 22 of 256

23 Kapittel 4 Butikkstrukturen Chapter 4 Retail Structure Oversikt Dette kapittelet viser noen nøkkeltall fra ACNielsens Dagligvarerapport med netto omsetningstall for Overview This chapter depicts some key numbers from ACNielsen s Grocery Report based on net sales for Årsaken til at vi benytter oss av 2004 tall i denne delen av rapporten er at tallene for 2005 ikke er tilgjengelige ved produksjon av Markedsrapporten. Dagligvarerapporten I Dagligvarerapporten inngår alle dagligvarebutikker som var aktive i Omsetningen er i hovedsak hentet fra kjedekontorene og fra selvstendige butikker. Tallene er eksklusiv mva. The Grocery Report 2005 numbers were not available at the point of release. Therefore 2004 numbers are used. Grocery stores included were outlets that were in operation as of The revenue numbers are mostly gathered from the retailers head offices and from independent retailers. The numbers exclude VAT. Metode Tallene som presenteres er ikke sammenlignbare med tall fremkommet i Strukturrapporter utgitt før Dagligvarerapporten bygger på regnskapsomsetningen i 2004 for den enkelte butikk. Butikker som er omprofilert i løpet av året, får sin omsetning godskrevet den til enhver tid tilhørende kjede. Nedlagte og nyåpnede butikker blir godskrevet faktisk omsetning i tilhørende rapportår. Method The numbers presented are not comparable to numbers given in Retail Structure reports published before This report is based on the revenue accounted in 2004 for each store. Stores which are reprofiled in the course of the year get their revenue credited to the chain they belong to at the time. Closed or reopened stores are credited the actual revenue of the year reported. MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 23 of 256

24 Innsikt i dagligvarehandelen Grocery Retailing Insight Innledning Omsetningen i dagligvaremarkedet i Norge var i 2004 på 100,9 milliarder NOK ekskludert MVA. De ulike paraplykjedene hadde i 2004 følgende markedsandeler: NorgesGruppen 34,8% Coop 24,6% ICA Norge 22,4% REMA ,5% Øvrige 0,7% 2004 Norwegian Grocery turnover was NOK billion excluding VAT. The assorted umbrella chains had the following market shares in 2004: NorgesGruppen 34.8% Coop 24.6% ICA Norge 22.4% REMA % Others 0.7% fortsetter på neste side Continued on next page MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 24 of 256

25 Konseptkjedene Rema 1000 var den største konseptkjeden med en markedsandel på 17,5 %, fulgt av Rimi på 15,0 %. Coop sin største konseptkjede var Coop Mega med en andel på 8,2 %. For NorgesGruppens del var det Kiwi som hadde den høyeste markedsandelen med 8,5 %. Banners Rema 1000 was the largest banner with a market share of 17.5%, closely followed by Rimi with 15.0%. Coop s largest banner was Coop Mega with a share of 8.2%. Within NorgesGruppen Kiwi had the largest market share at 8.5%. Butikktyper Små supermarkeder dominerte det norske dagligvaremarkedet med en andel på 48,8 %. Store supermarkeder og supretter utgjorde også en betydelig del av norsk dagligvare med en samlet andel på drøyt 44 %. Hypermarkeder utgjorde 5,7 % mens små dagligvarer hadde i overkant av 1 % av den totale omsetningen. Shop types Small supermarkets dominated the Norwegian grocery trade with a share of 48.8%. Large supermarkets and suprettes also constituted a large part of the market, with a joint share of approximately 44%. Hypermarkets constituted 5.7%, while Small grocery stores had slightly over 1% of the total revenue. Butikktyper defineres i grafen på side 28. Shop types are defined in the graph on page 28. MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 25 of 256

26 PARAPLYKJEDENES VERDIANDELER 2004 The Umbrella Chains Value Share 2004 ØVRIGE 0,7 % COOP 24,6 % NORGESGRUPPEN 34,8 % ICA 22,4 % REMA ,5 % MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 26 of 256

27 DE STØRSTE KONSEPTKJEDENE I DAGLIGVAREHANDELEN 2004 Top Banners ,0 % 18,0 % 17,5 % 16,0 % 15,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,5 % 8,2 % 7,6 % 8,0 % 7,3 % 7,2 % 6,0 % 5,2 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 3,9 % 2,7 % 2,6 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,6 % 1,3 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % REMA 1000 RIMI KIWI COOP MEGA MENY SPAR COOP PRIX COOP OBS! COOP MARKED JOKER ICA NÆR BUNNPRIS ICA MAXI ICA SUPERMARKED ULTRA/CENTRA NÆRKJØPMENNENE DRAGESET SUPER SPAR SAFARI SERVICE-MAT/LIVI SMART CLUB BUTIKKRINGEN EUROSPAR HELGØ MATSENTER C.C MART'N FOKUS LIDL COOP ANNEN DAGLIGVARE MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 27 of 256

28 ANDELER PER TYPE DAGLIGVAREBUTIKK 2004 Share by Type of Grocery Store 2004 Hypermarkeder 5,7 % ( 0% ) Små Dagligvare 1,1 % ( -0,1% ) Store Supermarkeder 20,6 % ( +0,3%) Superetter 23,8 % ( -0,4% ) Hypermarkeder > 2500 kvm Store Supermarkeder kvm Små Supermarkeder kvm Superetter kvm Øvrige 0-99 kvm Små Supermarkeder 48,8 % ( +0,1%) MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 28 of 256

29 Kapittel 5 Drikkevarer Chapter 5 Beverages Oversikt Dette kapittelet gir en oversikt over markedet for drikkevarer i norsk dagligvarehandel. Overview This chapter gives an overview of the beverage market in the Norwegian grocery trade. Det gis også en oversikt over salget av kullsyreholdig drikk, stilldrikker og sport/energidrikker i servicehandelen. There is also an overview of carbonated beverages, still drinks and sports/energy drinks sales in kiosks and petrol stations. Innsikt i drikkevarer Beverages Insight Introduksjon Med en omsetning i 2005 på drøye 19 mrd, representerte drikkevarer 16,0 % av total dagligvarehandel. Selv om totalmarkedet for drikkevarer hadde en positiv vekst, og en sterkere vekstrate enn foregående år, tapte kategorien posisjon. Dette som en følge av at total dagligvarehandel vokste mer (3,2 %) enn drikkevarer (2,0 %). Juice, kaffe og melk fremsto som de store vinnerne i 2005, med mange lanseringer og høyt aktivitetsnivå. Av drikkevarers nettovekst på nærmere ½ mrd kroner, sto disse tre kategoriene for nesten 80 %. Konsentrerte drikker og alkoholholdige, smakstilsatte leskedrikker strevde med å opprettholde salgsvolumer, og tapte terreng, i forhold til fortsetter på neste side Introduction With sales exceeding NOK 19 billion in 2005, Beverages represented 16.0% of the total grocery trade. Although the total beverages market had a positive growth, and a faster growth rate than previous years, the category was loosing its position. The reason being total grocery growing more (3.2%) than total beverages (2.0%). Juice, coffee and milk came out the big winners in 2005, with numerous launches and a high activity level. These three categories represented almost 80% of net growth in Beverages which reached almost NOK ½ billion. Concentrated beverages and flavoured alcoholic beverages did not maintain sales volumes, but lost ground compared to Continued on next page MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 29 of 256

30 Juice med sus! Juice fremsto som en av de store vinnerne innen drikkevaremarkedet i 2005, med høy innovasjon og mange nylanseringer. Av drikkevarers netto salgsøkning på nærmere ½ mrd kroner, sto juice for 21,2 % av verdiveksten. Juice with boost Juice was one of the big winners in the beverages market in 2005, with high innovation and several new launches. Juice represented 21.2% of the growth in value of the net sales increase of beverages of almost NOK ½ billion. Totalt sett ble det lansert 63 nye juicevarianter i 2005, og PepsiCos Tropicana, Noras 100 % juice, TINEs DUS og InterBevs Frosh var de viktigste. En stor, internasjonal aktør som PepsiCo, har dermed fått fotfeste i det norske juicemarkedet. Karakteristisk for juicemarkedet i 2005 var helseaspektet og friskhet, og vi så en utbredelse av nye typer juice og produktløfter som f. eks juice tilsatt kalsium, antioksidanter eller eplejuice med lavsyre fra Nora, Dus en fruktdrikk fra TINE basert på juice og melk, og smoothies fra InterBev og Yoplait som har en høy fruktfaktor. I tillegg fikk Tropicana satt NFC Not from Concentrate på agendaen. Innen juice hadde kjølt juice sterkest vekst, med 15 % i verdi og 10,6 % i volum, mens nektar hadde en sterk salgsnedgang (14,8 % i volum). Kjølt juice ble i 2005 nesten like stort som langtidsholdbar juice, med en verdiandel på 48,8 % i forhold til langtidsholdbar juice på 49,7 %. fortsetter på neste side Altogether, 63 new juice varieties were launched in 2005, the most important being PepsiCo's "Tropicana", Nora's "100% juice", TINE's "DUS" and InterBev's "Frosh". A big, international player such as PepsiCo has now gained a foothold in the Norwegian juice market. Features of the juice market in 2005 were the health aspect and freshness, and we saw a more widespread presence of new types of juice and stimulation drinks such as juice enriched with calcium, antioxidants or apple juice with low acidity from Nora, Dus- a fruit drink from TINE based on juice and milk, and smoothies from InterBev and Yoplait - which have a high fruit factor. In addition, Tropicana brought "NFC" - Not from Concentrate -onto the agenda. Within juice, chilled juice experienced the largest growth, increasing by 15% in value and 10.6% in volume, while sales of nectar fell sharply (14.8% in volume). In 2005, chilled juice became almost as big as shelf stable juice, with a share in value of 48.8% compared to shelf stable juice s 49.7%. Continued on next page MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 30 of 256

31 Q-Melk brøt 10 % grensen, og melk med smak / syrnet melk fortsatte fremgangen Q-Melk fra O. Kavli hadde et godt år og brøt i løpet av 2005 den magiske 10 % grensen av det totale melkesalget (volum). Med større innpass i samtlige dagligvarekjeder, økte Q-Melks tilgjengelighet i forhold til forbruker. Selv om smakstilsatt melk er et lite segment, var det dette og syrnet melk, som i hovedsak bidro til at det totale melkesalget fikk en verdiøkning i Q-Melk broke the 10% barrier, and flavoured milk/sour milk continued growing Q-Melk from O. Kavli had a good year, having broken the magic 10% barrier of total milk sales (volume) in With greater entry in all grocery chains, Q-Melk's accessibility to consumers rose. Although flavoured milk is a small segment, together with Sour milk, these were the driving forces behind the increased value of total milk sales in Fra å ha vært et segment som stort sett henvendte seg til barn, med utpregede barnesmaker som sjokolade og jordbær, har det nå dukket opp smakstilsatte melkevarianter som i større grad posisjoneres mot cafékulturen. TINEs 24, Yoplait Smoothies og Atkins Advantage var smakstilsatte nyheter i 2005, men disse tok en relativt beskjeden posisjon i markedet (0,5 % av den totale verdien for melk). From being a segment that mainly targeted children with characteristic "children's flavours" such as chocolate and strawberry, new flavoured milk varieties, which are positioned more towards café culture, have now appeared on the scene. TINE's 24, Yoplait Smoothies and Atkins Advantage were new flavoured products in 2005, but took a relatively modest position in the market (0.5% of the total value for milk). Syrnet melk med sine 10,8 % verdiandel av det totale melkemarkedet, klarte ikke å opprettholde samme vekstrate som for Av syrnede nyheter i 2005 var TINEs økologiske kefirmelk den største, og med sin fulldistribusjon leverte nyheten 1,4 % av totalverdien innen melk. Sour milk - with its 10.8% share in value of the total milk market - did not manage to hold onto its 2004 growth rate. Of the new sour products in 2005, TINE's ecological kefir milk was the biggest and, with full distribution, this new product took 1.4% of the total value of the milk market. Salg av økologisk melk var fortsatt beskjedent, med 2,5 % av totalverdien i melkemarkedet. Sales of ecological milk continued to be modest, with 2.5% of the total value of the milk market. fortsetter på neste side Continued on next page MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 31 of 256

32 Kaffe har snudd den negative trenden er kaffe friskmeldt i forhold til cafékulturen? Sammenlignet med 2004, ble fjoråret et godt år for kaffe i dagligvarehandelen der ikke bare verdien, men også totalvolumet, økte igjen. Etter flere år med beskjeden vekst, er kaffesalg i dagligvare på sitt høyeste volum siden Av drikkvarers netto omsetningsvekst på ½ mrd kroner, sto kaffe for 28,1 %. Det kan dermed se ut til at dagligvarebutikkenes kaffesalg har stabilisert seg i forhold til cafékulturens sterke fremvekst. Sterkt påvirket av globale kaffepriser, fikk kaffemarkedet en prisindeks på 106,8 sammenlignet med Dette betyr at den reelle verdiveksten i kaffemarkedet var på 2,1 % kan oppleves som en konsolidering for bransjen etter mye aktivitet og lansering av nye varianter i Allikevel ble det lansert 29 nye produkter i 2005, men disse representerte kun beskjedne 0,6 % av totalverdien i markedet. Segmentet smakstilsatt instant kaffe vokste mest (+15,6 % i verdi og + 13,3 % i volum), om enn fra en lav basis, og det var Nescafés lanseringer Café au Chocolate, og linjeutvideleser med Koffeinfri og Søt Cappuccino, som var de vesentligste hendelsene. Til tross for dette, klarte ikke Nestlé å opprettholde samme verdiandel i markedet som i fortsetter på neste side Coffee has reversed its negative trend - has coffee possibly been reaccepted by the "café culture"? Compared to 2004, last year was a good year for coffee in the grocery trade - not just the value, but also the total volume regained upward trend. After several years of modest growth, coffee sales in the grocery trade reached their highest volume since Coffee represented 28.1% of beverages' net growth in sales of NOK ½ billion. It would therefore appear that coffee sales in grocery stores have stabilized in relation to the "café culture's" strong growth. Strongly affected by global coffee prices, the coffee market had a price index of compared to This means that the actual growth in value of the coffee market was 2.1% can be seen as a year of "consolidation" for the industry after much activity and launch of new varieties in Nevertheless, 29 new products were launched in 2005, but these represented only a modest 0.6% of the total market. The "flavoured instant coffee" segment grew the most (+15.6% in value and +13.3% in volume), albeit from a low starting point, and it was Nescafé's Café au Chocolate launches and line expansions with Decaffeinated and Sweet Cappuccino which proved to be the most significant events. All the same, Nestlé failed to maintain its 2004 value share of the market. Continued on next page MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 32 of 256

33 PepsiCos år og fortsatt low carb fokus PepsiCo fremsto som den store vinneren innen brus / mineralvann i 2005, og nådde 20 % - grensen i dagligvare i løpet av året. Fasiten ble 20,3 % av totalvolumet på årsbasis innen dagligvarehandelen. Totalt sett styrket de tre store (Coca Cola Company, PepsiCo Nordic Norway og Ringnes AS) sin posisjon, både i dagligvare og i servicehandel, og dette mer ved å ta fra små aktører, enn ved å ramme hverandre. PepsiCo's year and the continued focus on "low carb" PepsiCo came out the big winner in carbonated soft drinks and carbonated mineral water in 2005, and broke the 20% barrier in groceries during the year. This was achieved by a total annual volume of 20.3% in the grocery trade. Overall, the big three (Coca Cola Company, PepsiCo Nordic Norway and Ringnes AS) strengthened their position in the grocery and service trades, more by taking from the small players than by targeting with each other. Low carb utviklingen fra 2004 fortsatte i 2005, med sterk nedgang i sukkerholdig brus, og ditto vekst for mineralvann og lavkalori brus. Sukkerholdig brus representerte 52,2 % av det totale volumet i 2005, mot 60,7 % i Hvis denne tendensen fortsetter, vil sukkerfrie alternativer i løpet av 2006 bli like stort som tradisjonell brus. Til tross for en betydelig vekst innen sukkerfrie varianter (+25,7 % i volum), klarte ikke dette å kompensere for nedgangen i sukkerholdig brus (-13,7 % volumnedgang), slik at totalveksten for brus ble negativ (-0,9 % i volum). Coladrikker er cash cow innen brusmarkedet, og det forteller mye om styrken til denne drikken at aktørene klarte å øke coladrikker med hele 1 %- poeng, til å representere 55,5 % av totalvolumet. fortsetter på neste side The "low carb" trend of 2004 continued in 2005, with a sharp fall in sugar-containing soft drinks, and respective growth for carbonated mineral water and low-calorie soft drinks. Sugar-containing soft drinks represented 52.2% of total volumes in 2005, compared to 60.7% in If this trend continues, sugar-free alternatives will become as big as traditional soft drinks in Despite considerable growth in sugar-free variants (+25.7% in volume), this did not compensate for the fall in sugar-containing soft drinks (-13.7% in volume), resulting in a negative total growth for soft drinks (-0.9% in volume). Cola drinks are a "cash cow" for the soft drinks market, and the strength of this drink can be seen by the fact that the players succeeded in raising cola drinks by a whole percentage point, to represent 55.5% of the total volume. Continued on next page MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 33 of 256

34 PepsiCos år og fortsatt low carb fokus - forts. Årets største lansering sto Ringnes for, med Farris Bris-serien. Med oppnådd 21,3 % verdiandel av mineralvann, må dette sies å være en suksess. Totalt sett tapte Farris allikevel andeler til Bon Aqua, som fortsatte sin sterke fremmarsj i 2005 og oppnådde 14,9 % av totalvolumet for mineralvann. PepsiCo's year and the continued focus on "low carb" - contd. Ringnes was responsible for the year's biggest launch with the Farris Bris range. Having achieved a 21.3% value share of Carbonated mineral water, this has to be seen as a success. Overall however, Farris lost share to Bon Aqua, which continued its strong progress in 2005, achieving 14.9% of the total volume for carbonated mineral water. MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 34 of 256

35 Inkluderte varegrupper Included Product Groups Drikkevaregrupper Dette er varegruppene som er inkludert i kategorien drikkevarer. Alkoholholdige smakstilsatte leskedrikker Cider Ferdigdrink Winecooler Essenser/Ekstrakter Extrakt Essens Drinkmix Tilsetn.sirup smakstils. Gløgg Gløgg Gløgg-mix Is te/is kaffe Drikkeferdig is te Pulver is te Drikkeferdig is kaffe Pulver is kaffe Juice/Nektar/Limonade/Eple most Juice Nektar Limonade Eplemost Kaffe Filter/koke kaffe Instant kaffe Kaffetilbehør Kildevann Konsentrerte drikker Saft Sirup Squash Leskedrikk Kullsyreholdig drikk Brus Mineralvann Melk Søtmelk Syrnet melk Smaksatte melkedrikker Andre melkeprodukter Sjokoladedrikker Sjokoladepulver Pulver med andre smaker Solbærtoddy Sports/energidrikker Sportsdrikker Energidrikker Stilldrikker Te Te Camellia Sinensis Urte-te Instant-te Øl Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Beverages Product Groups These are the products groups included in the beverages category. Flavoured Alcoholic Beverages Cider Alcopops Winecooler Other beverages Drink extracts Essence Liquid syrup for drinks/coffee Drinkmix Mulled Claret Mulled Claret Mulled Claret ingredients Ice tea / coffee RTD ice tea Ice tea powder RTD ice coffee Ice coffee powder Juice/Nectar/Lemonade/ Eplemost Juice Nectar Lemonade Eplemost Coffee Coffee Instant coffee Coffee accessories Still water Cordials/syrups Juice, syrup Syrup Squash Refreshing drink Carbonated beverages Carbonated soft drinks Carbonated mineralwater Milk Sweet milk Sour milk Flavoured milk Other milk products Chocolate drinks Chocolate powder (drink) Powder with other flavours Mulled black currant Sports/energy drinks Sports drinks Energy drinks Still drinks Tea Tea Camellia Sinensis Herbal tea Instant tea Beer 0.00%-0.70% 0.71% % 2.76% % 3.76% % MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 35 of 256

36 DRIKKEVARER - TOPP 10 VAREGRUPPER Beverages - Top 10 Product groups ØL* Beer MELK Milk KULLSYREHOLDIG DRIKK Carbonaded beverages KAFFE Coffee JUICE/NEKTAR/LEMONADE/EPLEMOST Juice/nectar/limonade/eplemost ALKOHOLHOLDIG SMAKSTILS. LESKEDRIKK Flavoured alcoholic beverages KONSENTRERTE DRIKKER Syrups IS TE/IS KAFFE Ice tea/coffee TE Tea SJOKOLADEDRIKKER Chocolate drinks SALG I VERDI 2005 (NOK 1 000) Value Sales 2005 (NOK 1 000) * Eksklusive salg i ølmonopoler/excluding sales from beer monopolies MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 36 of 256

37 DRIKKEVARER - HURTIGST VOKSENDE VAREGRUPPER Beverages - Fastest Growing Product Groups GLØGG Mulled claret 18,4 % KILDEVANN Still water 13,7 % KAFFE Coffee JUICE/NEKTAR/LEMONADE/EPLEMOST Juice/Nectar/Limonade/Eplemost SPORT/ENERGIDRIKKER Sports/energy drinks STILLDRIKKER Still drinks 8,9 % 8,8 % 8,7 % 8,6 % SOLBÆRTODDY Mulled claret black currant 7,1 % MELK Milk 3,6 % TE Tea 2,3 % ØL Beer 0,9 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % VERDIENDRING I % 2005 Value Change in % 2005 MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 37 of 256

38 DRIKKEVARER MARKEDSSTØRRELSE OG TRENDER Beverages Market Size and Trends Varegruppe Product Group Enheter Volum (1 000) Endring % Verdi (NOK 1 000) Endring % Prisindeks Units Volume (1 000) Change % Value (NOK 1 000) Change % Price Index / / =100 Alkoholholdig smakstils.leskedrikk Flavoured alkoholic beverages LTR , ,9 96,1 Cider Cider LTR , ,8 99,4 Ferdigdrink Alcopops LTR , ,0 102,2 Winecooler Winecooler LTR , ,7 97,2 Essenser/ekstrakter Other beverages LTR , ,2 97,1 Extrakt Drink extracts LTR , ,8 105,3 Essens Essence LTR , ,6 102,5 Drinkmix Drinkmix LTR , ,2 99,8 Tilsetningssirup smaktilsatt Liquid syrup for drinks/coffee LTR , ,2 105,0 Gløgg Mulled claret KG/LTR , ,4 103,1 Gløgg Mulled claret LTR , ,8 99,6 Gløgg-mix Mulled claret ingredients KG/LTR , ,8 116,6 Is te/is kaffe Ice tea/coffee LTR , ,7 93,3 Drikkeferdig is te RTD ice tea LTR , ,3 100,1 Pulver/konsentrert is te Ice tea, powder/concentrate LTR , ,8 85,8 Drikkerferdig is kaffe RTD ice coffee LTR , ,8 101,5 Pulver is kaffe Ice coffee, powder LTR , ,6 105,8 Juice/nektar/lemonade/eplemost Juice/nectar/limonade/eplemost LTR , ,8 102,4 Juice Juice LTR , ,7 100,9 Nektar Nectar LTR , ,6 102,5 Lemonade Lemonade LTR , ,0 93,7 Eplemost Eplemost LTR , ,6 96,6 Kaffe Coffee KG , ,9 106,8 Kaffe Ground/beans KG , ,1 108,2 Instant kaffe Instant coffee KG , ,5 95,2 Kaffetilbehør Coffee accessories KG , ,6 101,5 Kildevann Still water LTR , ,7 102 Konsentrerte drikker Syrups LTR , ,1 101,6 Saft Juice, syrup LTR , ,7 105,0 Sirup Syrup LTR , ,2 99,1 Squash Squash LTR , ,4 105,5 Leskedrikk Refreshing drink, cooling drink LTR , ,8 101,1 MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 38 of 256

39 DRIKKEVARER MARKEDSSTØRRELSE OG TRENDER(FORTS.) Beverages Market Size and Trends(Cont.) Varegruppe Product Group Enheter Volum (1 000) Endring % Verdi (NOK 1 000) Endring % Prisindeks Units Volume (1 000) Change % Value (NOK 1 000) Change % Price Index / / =100 Kullsyreholdig drikk Carbonated beverages LTR , ,6 99,0 Brus Carbonated soft drinks LTR , ,3 98,6 Mineralvann Carbonated mineralwater LTR , ,7 100,2 Melk Milk LTR , ,6 104,3 Søtmelk Sweet milk LTR , ,5 102,9 Syrnet melk Sour milk LTR , ,5 111,0 Smakssatte melkedrikker Flavoured milk LTR , ,0 106,2 Andre melkeprodukter Other milk products LTR , ,5 97,7 Sjokoladedrikker Chocolate drinks KG , ,1 101,2 Sjokoladepulver Chocolate powder/cocoa powder(drink) KG , ,2 101,1 Pulver m/andre smaker Powder with other flavours KG , ,9 167,7 Solbærtoddy Mulled black currant KG , ,1 105 Sport/energidrikker Sports/energy drinks LTR , ,7 100,1 Sportsdrikker Sport drinks LTR , ,0 100,2 Energidrikker Energy drinks LTR , ,3 98,4 Stilldrikker Still drinks LTR , ,6 105 Te Tea KG , ,3 102,1 Te Camellia Sinensis Tea Camellia Sinensis KG , ,5 100,1 Urte-te Herbal tea KG , ,2 101,1 Instant-te Instant tea KG , ,6 102,8 Øl * Beer * LTR , ,9 99,4 Klasse A 0.00% % LTR , ,9 93,7 Klasse B 0.71% % LTR , ,4 105,3 Klasse C 2.76% % LTR , ,6 101,8 Klasse D 3.76% % LTR , ,2 99,1 Total Drikkevarer Total Beverages ,0 0,0 *Eksklusive salg i ølmonopoler/excluding sales from beer monopolies ** Volum tallene er ikke summert pga avvikende volumenheter/volume data have not been cumulated due to differences in units of measurement MARKETTRENDS2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Norge AS Page 39 of 256