Markedsrapporten 2003 Dagligvarer i Norge. Market Trends 2003 Fast Moving Consumer Goods in Norway. Innholdsfortegnelse.

Transkript

1 Markedsrapporten 2003 Dagligvarer i Norge Market Trends 2003 Fast Moving Consumer Goods in Norway Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Introduksjon 7 Topp 20 varegrupper totalt 9 Hurtigst voksende varegrupper totalt 11 Kapittel 2 Metode 13 Kapittel 3 Økonomiske nøkkeltall 23 Kapittel 4 Butikkstrukturen 27 Table of Contents Chapter 1 Introduction 7 Top 20 Product Groups Overall 9 Fastest Growing Product Groups Overall 11 Chapter 2 Research Design 13 Chapter 3 Key Economic Figures 23 Chapter 4 Retail Structure 27 MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 1 of 269

2 Kapittel 5 Drikkevarer 33 Innsikt i drikkevarer 33 Inkluderte varegrupper 37 Topp 10 varegrupper 38 Hurtigst voksende varegrupper 39 Markedsstørrelse og trender 40 Leverandører og merker 42 Reklameforbruk 47 Annonsører og merker 48 Markedsstørrelse og trender i servicehandelen 50 Leverandører og merker i servicehandelen 51 Kapittel 6 Sjokolade og sukkervarer 53 Innsikt i sjokolade og sukkervarer 53 Inkluderte varegrupper 57 Topp 5 varegrupper 58 Hurtigst voksende varegrupper 59 Markedsstørrelse og trender 60 Leverandører og merker 61 Reklameforbruk 64 Annonsører og merker 65 Markedsstørrelse og trender i servicehandelen 66 Leverandører og merker i servicehandelen 67 Kapittel 5 Drikkevarer 33 Beverages Insight 33 Included Product Groups 37 Top 10 Product Groups 38 Fastest Growing Product Groups 39 Market Size and Trends 40 Manufacturers and Brands 42 Advertising Expenditure 47 Advertisers and Brands 48 Market Size and Trends in Kiosks & Petrol Stations 50 Manufacturers and Brands in Kiosks & Petrol Stations 51 Chapter 6 Confectionery 53 Confectionery Insight 53 Included Product Groups 57 Top 5 Product Groups 58 Fastest Growing Product Groups 59 Market Size and Trends 60 Manufacturers and Brands 61 Advertising Expenditure 64 Advertisers and Brands 65 Market Size and Trends in Kiosks & Petrol Stations 66 Manufacturers and Brands in Kiosks & Petrol Stations 67 MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 2 of 269

3 Kapittel 7 Meieriprodukter 73 Innsikt i meieriprodukter 73 Inkluderte varegrupper 76 Topp 7 varegrupper 77 Hurtigst voksende varegrupper 78 Markedsstørrelse og trender 79 Leverandører og merker 80 Reklameforbruk 83 Annonsører og merker 84 Kapittel 8 Ferskmat 85 Innsikt i ferskmat 85 Inkluderte varegrupper 90 Topp 10 varegrupper 92 Hurtigst voksende varegrupper 93 Markedsstørrelse og trender 94 Leverandører og merker 96 Reklameforbruk 103 Annonsører og merker 104 Kapittel 9 Dypfryst mat 105 Innsikt i dypfryst mat 105 Inkluderte varegrupper 108 Topp 10 varegrupper 109 Hurtigst voksende varegrupper 110 Markedsstørrelse og trender 111 Leverandører og merker 113 Reklameforbruk 118 Annonsører og merker 119 Markedsstørrelse og trender i servicehandelen 120 Leverandører og merker i servicehandelen 121 Chapter 7 Dairy Products 73 Dairy Product Insight 73 Included Product Groups 76 Top 7 Product Groups 77 Fastest Growing Product Groups 78 Market Size and Trends 79 Manufacturers and Brands 80 Advertising Expenditure 83 Advertisers and Brands 84 Chapter 8 Fresh Food 85 Fresh Food Insight 85 Included Product Groups 90 Top 10 Product Groups 92 Fastest Growing Product Groups 93 Market Size and Trends 94 Manufacturers and Brands 96 Advertising Expenditure 103 Advertisers and Brands 104 Chapter 9 Frozen Food 105 Frozen Food Insight 105 Included Product Groups 108 Top 10 Product Groups 109 Fastest Growing Product Groups 110 Market Size and Trends 111 Manufacturers and Brands 113 Advertising Expenditure 118 Advertisers and Brands 119 Market Size and Trends in Kiosks & Petrol Stations 120 Manufacturers and Brands in Kiosks & Petrol Stations 121 MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 3 of 269

4 Kapittel 10 Hygiene og kosmetikk 123 Innsikt i hygiene og kosmetikk 123 Inkluderte varegrupper 132 Topp 10 varegrupper 134 Hurtigst voksende varegrupper 135 Markedsstørrelse og trender 136 Leverandører og merker 139 Reklameforbruk 147 Annonsører og merker 148 Kapittel 11 Husholdningsprodukter 151 Innsikt i husholdningsprodukter 151 Inkluderte varegrupper 156 Topp 10 varegrupper 158 Hurtigst voksende varegrupper 159 Markedsstørrelse og trender 160 Leverandører og merker 164 Reklameforbruk 174 Annonsører og merker 175 Markedsstørrelse og trender i servicehandelen 177 Leverandører og merker i servicehandelen 178 Kapittel 12 Dyremat og -pleie 179 Innsikt i dyremat og -pleie 179 Inkluderte varegrupper 184 Topp 4 varegrupper 185 Hurtigst voksende varegrupper 186 Markedsstørrelse og trender 187 Leverandører og merker 188 Reklameforbruk 190 Annonsører og merker 191 Chapter 10 Health and Beauty 123 Health and Beauty Insight 123 Included Product Groups 132 Top 10 Product Groups 134 Fastest Growing Product Groups 135 Market Size and Trends 136 Manufacturers and Brands 139 Advertising Expenditure 147 Advertisers and Brands 148 Chapter 11 Household Products 151 Household Product Insight 151 Included Product Groups 156 Top 10 Product Groups 158 Fastest Growing Product Groups 159 Market Size and Trends 160 Manufacturers and Brands 164 Advertising Expenditure 174 Advertisers and Brands 175 Market Size and Trends in Kiosks & Petrol Stations 177 Manufacturers and Brands in Kiosks & Petrol Stations 178 Chapter 12 Pet Food and Care 179 Pet Food and Care Insight 179 Included Product Groups 184 Top 4 Product Groups 185 Fastest Growing Product Groups 186 Market Size and Trends 187 Manufacturers and Brands 188 Advertising Expenditure 190 Advertisers and Brands 191 MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 4 of 269

5 Kapittel 13 Langtidsholdbar mat 193 Innsikt i langtidsholdbar mat 193 Inkluderte varegrupper 200 Topp 10 varegrupper 204 Hurtigst voksende varegrupper 205 Markedsstørrelse og trender 206 Leverandører og merker 212 Reklameforbruk 234 Annonsører og merker 235 Kapittel 14 Tobakk og sigaretter 241 Innsikt i tobakk og sigaretter 241 Inkluderte varegrupper 244 Topp 3 varegrupper 245 Hurtigst voksende varegrupper 246 Markedsstørrelse og trender 247 Leverandører og merker 248 Kapittel 15 Spesiell del: Private Label rapport 249 Chapter 13 Shelf Stable Food 193 Shelf Stable Food Insight 193 Included Product Groups 200 Top 10 Product Groups 204 Fastest Growing Product Groups 205 Market Size and Trends 206 Manufacturers and Brands 212 Advertising Expenditure 234 Advertisers and Brands 235 Chapter 14 Tobacco and Cigarettes 241 Shelf Stable Food Insight 241 Included Product Groups 244 Top 3 Product Groups 245 Fastest Growing Product Groups 246 Market Size and Trends 247 Manufacturers and Brands 248 Chapter 15 Special Review: Private Label report 249 Erklæring ACNielsen bekrefter at informasjonen i denne rapporten er innhentet i samsvar med grundige og pålitelige markedsundersøkelsesmetoder utviklet av, eller for, ACNielsen. ACNielsen er av den oppfatning at denne rapporten gir en riktig, nøyaktig og fullstendig analyse av det innsamlede materialet, der all informasjon er underlagt normal statistisk usikkerhet. ACNielsen Norge AS Statement of Professional Commitment ACNielsen certifies that the information contained in this report has been compiled in accordance with reliable market research methodologies and developed by, or for, ACNielsen. ACNielsen believes that this report represents a fair, accurate and comprehensive analysis of the information collected, with all sampled information subject to normal statistical variance. ACNielsen Norge AS MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 5 of 269

6 MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 6 of 269

7 Kapittel 1 - Introduksjon Chapter 1 - Introduction Markedsrapporten 2003 ACNielsen Norge AS har herved gleden av å presentere Markedsrapporten 2003 Dagligvarer i Norge. Market Trends 2003 ACNielsen Norge AS has the pleasure of presenting Market Trends 2003 Fast Moving Consumer Goods in Norway. I år, som de to foregående år, har vi inkludert Private Label informasjon i kapittel 15. This year, like the two years before, we have included information regarding Private Labels in chapter 15. Innsikt i 10 kategorier Informasjonen er oversiktlig strukturert inn i 10 varekategorier, hvor hovedtrender og utvikling er illustrert grafisk innenfor hver av disse. Hvert kapittel starter med å gi en kort innsikt i hva som har skjedd innenfor den aktuelle varekategorien, noe som vi håper bidrar til økt nytteverdi og forståelse av markedene. Insight into 10 categories The information is divided into 10 product categories, with main trends and developments graphically illustrated within each category. Each chapter starts with an introduction and gives insight into what has happened within the specific product category, which we hope will contribute to increased market insight. Topp 20 oversikt På side 8-11 presenterer vi de 20 største og hurtigst voksende varegruppene blant alle de over 200 varegruppene i rapporten. fortsetter på neste side Top 20 overview On Page 8-11 we present the 20 largest and fastest growing product groups among the more than 200 product groups in the report. Continued on next page MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 7 of 269

8 Kun til internt bruk Vi gjør oppmerksom på at ACNielsen beholder eiendomsretten til all informasjon i Markedsrapporten. ACNielsen tillater begrenset bruk og distribusjon av informasjonen (utover intern bruk i din organisasjon) til morselskap eller heleiet datterselskap, reklamebyrå, forhandlere, meglere, distributører og grossister. Bruk av informasjonen i annonser rettet mot forbrukere eller fagkunder, i årsrapporter, rapporter til investormiljøet (investeringsbanker, finansanalytikere, etc.) og i pressemeldinger (aviser, TV, radio, internett) må avtales nærmere med ACNielsen. For internal use only Please note that ACNielsen retains ownership of all the information in Market Trends. ACNielsen allows limited use and disclosure of information in this report outside your organisation, to your parent company, any whollyowned subsidiary, advertising agents, retailers, brokers, distributors, and wholesalers. Disclosure of information in trade and consumer advertising, annual reports, reports to the financial community (investment bankers, securities analysts, etc.) and releases to the media (newspapers, television, radio, internet) is not permitted without prior consent from ACNielsen. Hilsen fra redaktørene Dersom det er spørsmål om noe av innholdet i Markedsrapporten 2003, ta gjerne kontakt med de undertegnede. Vi ønsker alle våre lesere god og nyttig lesing! Med hilsen fra redaktørene With regards from the editors If you have any questions concerning this edition of Market Trends 2003, please do not hesitate to contact one of the editors. Enjoy! With regards from the editors Ragnhild Vatne Merete Cloumann Ragnhild Vatne Merete Cloumann MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 8 of 269

9 TOPP 1-10 VAREGRUPPER TOTALT Top 1-10 Product Groups Overall ØL* Beer* SIGARETTER Cigarettes KULLSYREHOLDIG DRIKK Carbonated beverages OST Cheese MELK Milk ØVRIGE TOBAKKSVARER Other tobacco products SJOKOLADE Chocolate products BRØD (FERSK) Bread (fresh) PØLSER (EKS SPEKEPØLSER) Sausages KJØTTPÅLEGG Meat cold cuts *Eksklusive salg i ølmonopoler/excluding sales from beer monopolies SALG I VERDI 2002 (NOK 1 000) Value Sales 2002 (NOK 1 000) MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 9 of 269

10 TOPP VAREGRUPPER TOTALT Top Product Groups Overall SNACKS Snacks KAFFE (INKL INSTANT) Coffee (incl. Instant) MATFETT Cooking fat RØMME/FLØTE ++ Sour cream/cream ++ JUICE/NEKTAR/LIMONADE/EPLEMOST Juice/nectar/lemonade/eplemost PIZZA INKL. PIZZABUNN (FROSSEN) Pizza incl pizzacrust (frozen) DESSERTER Desserts FISK (HERMETISK) Fish (canned) SPEKEPØLSE Smoked sausage/meat EGG Eggs SALG I VERDI 2002 (NOK 1 000) Value Sales 2002 (NOK 1 000) MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 10 of 269

11 HURTIGST VOKSENDE VAREGRUPPER TOTALT (1-10) Fastest Growing Product Groups overall (1-10) IS-TE/IS-KAFFE Ice-tea/Ice coffee 162,9 % DELIKATESSER (FROSNE) Delicacies, sea/ocean (frozen) 87,5 % PÅFYLLINGSKORT/STARTPAKKER Telecommunication/starter kits HÅRFJERNER Depilatories PEISTILBEHØR Fireplace accessories ORIENTALSKE RETTER Oriental meals SAFTPOSER Juice, bag MARINADE Marinade OVN-/KOMFYRRENS Oven cleaning KONSERVERINGSMIDLER Preservatives 48,1 % 47,7 % 44,8 % 44,4 % 42,6 % 41,8 % 36,1 % 33,7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 % 160 % 180 % 200 % ENDRING I VERDI 01 VS 02 Value Change 01 vs 02 MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 11 of 269

12 HURTIGST VOKSENDE VAREGRUPPER TOTALT (11-20) Fastest Growing Product Groups overall (11-20) SOLKREM/OLJE Sun protection GRILL/-UTSTYR Barbeque equipment MELMIX Flour mix 29,8 % 29,7 % 32,4 % SPEKEMAT Cured meat MARSIPAN Marzipan HÅRBALSAM/-KURER Hair conditioner STILLDRIKKER Stilldrinks FOTOFILMER Photofilms FJÆRKRE(FERSK) Poultry (Fresh) BRØD (LANGTIDSHOLDBART) Bread (shelf stable) 26,6 % 26,2 % 25,8 % 25,4 % 24,6 % 23,9 % 22,7 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % ENDRING I VERDI 01 VS 02 Value Change 01 vs 02 MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 12 of 269

13 Kapittel 2 - Metode Chapter 2 Research Design Oversikt Dette kapitlet beskriver hvordan informasjonen i denne rapporten er fremkommet. Overview This chapter describes how the information in this report has been compiled. Sammenligninger med tidligere rapporter På grunn av strukturelle endringer i våre databaser og koding av nye produkter, er ikke alle varegruppene uten videre sammenlignbare med tallene gjengitt i tidligere rapport. Comparison with previous reports Due to structural changes in our databases the product groups are not necessarily directly comparable with the numbers in previous reports. Dagligvarehandelen The Grocery Trade Data innsamling Univers Salgstallene i Markedsrapporten, inklusiv kapittel 15 om Private Label, er basert på ACNielsens ScanTrack Dagligvarer, som er en utvalgsundersøkelse basert på ukentlig innsamling av scanningbasert butikkdata i norsk dagligvarehandel. ScanTrack universet består av dagligvarebutikker over 100m 2 tilknyttet en av de 4 paraplykjedene, dvs: Coop Hakon Gruppen NorgesGruppen REMA 1000 Data Collection Univers The information in Market Trends, including Chapter 15 on Private Labels, is based on ACNielsen s ScanTrack Grocery. Thus is a sample survey based on weekly collections of scanningbased point-of-sales data in the Norwegian grocery trade. The ScanTrack universe consists of grocery stores over 100m 2 attached to one of the 4 umbrella chains: Coop Hakon Gruppen NorgesGruppen REMA 1000 Continued on next page fortsetter på neste side MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 13 of 269

14 Utvalg ScanTrack bygger på et representativt utvalg dagligvareforretninger. Sample ScanTrack is built on a representative sample of grocery outlets. I 2002 bestod utvalget i gjennomsnitt av 410 butikker, mot 384 i 2001 og 385 i In 2002 the sample consisted of an average of 410 stores, compared with 384 in 2001 and 385 in Perioder Salgstallene for 2000, 2001 og 2002 i dagligvarehandelen er definert som følger: 2000 = uke 3 2/2001 ( ) 2001 = uke 3 2/2002 ( ) 2002 = uke 3 2/2003 ( ) Periods The sales figures for 2000, 2001 and 2002 in the grocery trade are defined as follows: 2000 = Weeks 3 2/2001 ( ) 2001 = Weeks 3 2/2002 ( ) 2002 = Weeks 3 2/2003 ( ) Merk at periodene anvendt i årets rapport avviker fra tidligere utgitte rapporter, grunnet utvidet varegruppeinndeling. Denne samsvarer nå med ACNielsen standard, og viser alle varegrupper med undergrupper som i våre databaser. Note that the periods used in this years report deviate from prior published reports, due to extended product group division. This is now in accordance with ACNielsen standards, and depicts all product groups with sub product groups as in our databases. Statistisk usikkerhet Den statistiske usikkerheten i ScanTrack Dagligvarer er beregnet til 2.5 % for totalmarkedet. Statistical uncertainty The statistical uncertainty of ScanTrack is estimated at 2.5 % for the total market. Hvis totalmarkedet er oppgitt til 100 tonn, ligger det faktiske totalmarkedet med 68 % sannsynlighet et sted mellom 97.5 og tonn, og med 95 % sannsynlighet mellom 95 og 105 tonn. If the total market is given to be 100 tons, the actual total market has a 68% probability of being somewhere between 97.5 and tons, and a 95% probability of being between 95 and 105 tons. fortsetter på neste side Continued on next page MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 14 of 269

15 Måleenheter Verditall er oppgitt i norske kroner (NOK) og volumtall i følgende enheter avhengig av varegruppe: KG = Kilogram LTR = Liter PK = Pakker/salgsenheter * STK = Stykk # RL = Ruller Measurement units Value numbers are given in Norwegian kroner (NOK) and volume numbers in the following units depending on the product group: KG = Kilogram LTR = Litre PK = Packages/sales units * STK = Pieces # RL = Rolls Reklamestatistikk Advertising Expenditure Mediegrunnlag Statistikken bygger på registrering av annonser i medier, fordelt slik: Aviser: 84 stk. Ukepresse/magasiner: 54 stk. Fagpresse: 73 stk. Plakater/Boards: 3 bedrifter Kino: 1 kino Radio: 4 kanaler TV: 4 kanaler Media basis The statistics are built on registration of ads in media, divided as follows: Newspapers 84 Magazines 54 Periodicals 73 Posters/Boards 3 companies Cinema 1 cinema Radio - 4 channels TV - 4 channels fortsetter på neste side Continued on next page * 1 PK = 1 salgsenhet. Eksempel; 1 salgsenhet med 6 ruller toalettpapir tilsvarer 1 PK. # Eksempel; 1 eske med 20 sigaretter tilsvarer 20 STK. * 1 PK = 1 sales unit. Example; 1 sales unit with 6 rolls of toilet paper equals 1 PK. # Example; 1 pack with 20 cigarettes equals 20 STK. MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 15 of 269

16 Registreringsmetode Annonser i aviser, ukeblader og fagblader blir registrert av ansatte hos Nielsen Media Research. Øvrig statistikkgrunnlag blir innrapportert av mediene, deretter kontrollert og registrert hos oss. Registration method Employees at Nielsen Media Research register ads in newspapers, magazines and periodicals. Other statistical basis is reported by the mediums, checked, and registered with us. Typer annonser som registreres Det registreres i utgangspunktet to typer annonser; merkevareannonser og detaljistannonser. Types of ads registered Two types of ads are registered; brand name ads and retailer ads. Med merkevareannonser menes annonser for produkter, varer eller tjenester definert med varer, merke eller symbol, herunder også annonser for konseptkjeder. Med detaljistannonser menes butikkannonser med flere enn 4 produkter. Brand name ads mean ads for products or services defined by goods, brand name or symbol, including ads for banners. Retailer ads mean store ads with more than 4 products. Prisberegning I avisene beregnes pris for hver annonse på grunnlag av størrelse i modul eller spaltemillimeter. Det tas hensyn til farge og annonseplassering. For ukeblader og fagblader beregnes prisene ut fra formatene i de enkelte bladene. Price calculation Newspapers calculate the price for each ad depending on the size of the module or the column millimetres. Consideration is taken for colour and placement. For magazines and periodicals the prices are calculated by the formats in the individual magazines. Radio og TV innrapporteres fra stasjonene. Pris for TV-reklame beregnes ut fra GRP 1 for den enkelte stasjon. Reklame på radio prises etter den til enhver tid gjeldende prisliste Radio and TV is reported from the stations. The price for a TV ad is calculated from the GRP 1 of the individual station. Ads on radio are priced according to the current price list. fortsetter på neste side Continued on next page 1 Gross Rating Point- Dekningsprosenten av kanalens univers. 1 GRP=1 % av alle som kan ta inn kanalen. 1 Gross Rating Point- Coverage of the individual channels universe. 1 GRP=1 % of all viewers able to receive the channel. MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 16 of 269

17 Servicehandelen Kiosks & Petrol Stations Data innsamling ACNielsens Servicehandel-indeks er en kombinert utvalgsundersøkelse som delvis er basert på bimånedlig manuelle tellinger i kiosker/bensinstasjoner i Norge og delvis på mottak av ukentlige scanning data fra noen av utvalgsbutikkene. Data Collection ACNielsen s Kiosk & Petrol Station index is a combined sample survey that is partly based on bimonthly manual audit in kiosks and petrol stations in Norway, and partly on weekly received scanning data from some of the sample shops. Univers Servicehandeluniverset består av kiosker og bensinstasjoner tilknyttet disse grupperingene: Esso Statoil Shell Hydro Texaco Narvesen Mix 7-Eleven Øvrige kiosker Dagligvarebutikker under 100m 2 Universe The Kiosk & Petrol Station universe consists of these groups: Esso Statoil Shell Hydro Texaco Narvesen Mix 7-Eleven Other kiosks Grocery stores under 100m 2 Utvalg Servicehandelindeksen bygger på et representativt utvalg kiosker, bensinstasjoner og små dagligvarebutikker. I 2002 bestod utvalget i gjennomsnitt av 260 utsalgssteder, mot 241 i 2001og 232 i Sample The Kiosk & Petrol Station index is built on a representative sample of kiosks, petrol stations and small grocery stores. In 2002 the sample consisted of an average of 260 outlets, compared to 241 in 2001 and 232 in Continued on next page fortsetter på neste side MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 17 of 269

18 Perioder Tallene for 2000, 2001 and 2002 i servicehandelen er definert som følger: 2000 = feb/mars des/jan = feb/mars des/jan = feb/mars 2002 des/jan 2003 Periods The numbers for 2000, 2001 and 2002 in the kiosk and petrol station are defined as follows: 2000 = Feb/March 2000 Dec/Jan = Feb/March 2001 Dec/Jan = Feb/March 2002 Dec/Jan 2003 Statistisk usikkerhet Den statistiske usikkerheten i Servicehandel indeksen er beregnet til 6 %. Statistical uncertainty The statistical standard error in the Kiosk & Petrol Station index is estimated at 6 %. Dette betyr, at hvis totalmarkedet er oppgitt til 100 tonn, ligger det faktiske totalmarkedet med 68% sannsynlighet et sted mellom 94 og 106 tonn, og med 95% sannsynlighet mellom 88 og 112 tonn. This means, that if the total market is given as 100 tons, the actual total market has a 68% chance of being somewhere between 94 and 106 tons, and a 95% chance of being between 88 and 112 tons. Måle enheter Verditall er oppgitt i norske kroner (NOK) og volumtall i følgende enheter avhengig av varegruppe: KG = Kilogram LTR = Liter Measurement units Value numbers are given in Norwegian kroner (NOK) and volume numbers in the following units depending on the product group: KG = Kilogram LTR = Litre fortsetter på neste side Continued on next page MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 18 of 269

19 Merverdiavgiftsreformen Value Added Tax reform 12% mva. på næringsmidler fra 1.juli Momsreduksjon og følger for salg i verdi Den generelle merverdiavgiftssatsen gikk opp til 24 prosent 1. januar Som et ledd i Momsreformen 2001 ble merverdiavgiften på omsetning av næringsmidler redusert til 12 prosent 1. juli samme år. Næringsmidler betegner i denne sammenheng ordinær mat og drikkevarer som er bestemt til å spises eller drikkes av mennesker. Reduksjonen gjaldt derfor ikke tobakksvarer, helse- og skjønnhetsartikler, husholdningsprodukter, samt dyremat og artikler til dyrepleie. I tillegg beregnes det fremdeles 24 % mva. på drikkevarer som inneholder mer enn 0,7 volumprosent alkohol samt på vann fra vannkraft. Flere av varegruppene som inngår i markedsrapporten fikk redusert mva. i Redusert merverdiavgift har i mange tilfeller ført til lavere priser. Rent logisk bidrar en prisreduksjon til at salg i verdi synker, med mindre volumsalget øker tilsvarende. Ulike merverdisatser kan skape problemer for sammenligningen av omsetning over tid. Blant annet kan en eventuell omsetningsvekst i 2001 og 2002 framstå lavere enn den reelle veksten når vi sammenligner salg i verdi med året før. 12% VAT on food from 1 July The VAT reduction and consequences for sales in terms of value The general VAT rate was raised to 24% on 1 January As a stage in the VAT reform of 2001, the VAT rate on the sale of food was reduced to 12% on 1 July the same year. In this context "food" designates regular food and beverages intended for human consumption. Thus the reduction did not apply to tobacco, health and beauty products, household products and pet foods and pet health-care items. Furthermore, VAT remains at 24% for beverages containing more than 0.7% by volume of alcohol. A number of the product groups that are included in the market report had their VAT rate reduced in The reduced VAT rate has in many cases led to lower prices. Logically, a price reduction contributes to a drop in the value of sales, unless there is a corresponding increase in the volume of sales. Different VAT rates may cause problems when attempting to compare turnover over time. Any growth in turnover in 2001 and 2002 may thus appear lower than the real growth when comparing the value of sales with the previous year. Fortsetter på neste side Continued on next page MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 19 of 269

20 MVA endringer Tabellen viser endringene fordelt på kapitlene vi tar for oss i denne rapporten. VAT changes This table shows the changes split by the chapters of this report. Drikkevarer Sjokolade og sukkervarer Meieri-produkter Ferskmat Dypfryst mat Hygiene og kosmetikk Husholdningsprodukter Dyremat og pleie Langtids-holdbar mat Tobakk og sigaretter Med unntak av Øl klasse B, C og D fikk alle varegrupper innen markedet for drikkevarer redusert mva. til 12 % 1. juli Momsreduksjonen av 1. juli 2001 gjaldt alle varegrupper i markedet for sjokolade og sukkervarer. Alle varegrupper i markedet for Meieriprodukter fikk beregnet 12 % mva. fra 1. juli Alle varegrupper i markedet for Fersk mat fikk beregnet 12 % mva. fra 1. juli Momsreduksjonen av 1. juli 2001 gjaldt alle varegrupper i markedet for Dypfryst mat. Hygiene- og kosmetikkartikler fikk ikke redusert mva. 1. juli Satsen på 24 % mva. gjaldt dermed hele Det ble beregnet 24 % merverdiavgift på omsetning av Husholdningsprodukter i hele Produkter til Dyremat og pleie fikk ikke redusert mva. 1. juli Satsen på 24 % mva. gjaldt dermed hele Alle varegrupper under Langtidsholdbar mat fikk 12 % mva. fra 1. juli Det ble beregnet 24 % merverdiavgift på omsetning av Tobakksvarer i hele Beverages With the exception of Beer in classes B, C and D, all the product groups in the beverages market had their VAT rate reduced to 12% on 1 July Confectionary The VAT reduction on 1 July 2001 applied to all product groups in the market for Confectionary. Dairy products All the product groups in the Dairyproducts market were calculated at 12% VAT as of 1 July Fresh food All the product groups in the Fresh food market were calculated at 12% VAT as of 1 July Frozen food The VAT reduction on 1 July 2001 applied to all product groups in the Frozen food market. Health and beauty Health and beauty products did not have a reduction in the VAT rate as of 1 July The rate of 24% thus applied to all of Household products A VAT rate of 24% was calculated on the turnover of Household products for all of Pet food and care Pet food and care products did not have the VAT rate reduced on 1 July The rate of 24% thus applied to all of Shelf stable food All product groups in the Shelf stable food category had a 12% VAT rate as of 1 July Tobacco and cigarettes A VAT rate of 24% was calculated on the turnover of Tobacco and cigarettes for all of MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 20 of 269

21 Butikkstrukturen Retail Structure Innledning Kapittel 4 om butikkstrukturen bygger på informasjon fra ACNielsens Dagligvarerapport og netto omsetning for Innledning Chapter 4 about the retail structure is based on information from ACNielsen s Grocery report and net sales in Dagligvarerapporten Her inngår alle dagligvarebutikker som var aktive i Omsetningen er i hovedsak hentet fra kjedekontorene og fra selvstendige butikker. Tallene er eksklusiv mva. The Grocery Report Included here are outlets that were in operation as of The revenue numbers are mostly gathered from the retailers head offices and from independent retailers. The numbers exclude VAT. Metode Tallene som presenteres er ikke sammenlignbare med tall fremkommet i tidligere utgitte Strukturrapporter. Denne rapporten bygger på regnskapsomsetningen i 2001 for den enkelte butikk. Butikker som er omprofilert i løpet av året får sin omsetning godskrevet den til enhver tid tilhørende kjede. Nedlagte og nyåpnede butikker blir godskrevet faktisk omsetning i tilhørende rapportår. Method The numbers presented are not comparable to numbers given in previous published Retail Structure reports. This report is based on the revenue accounted in 2002 for each store. Stores which are reprofiled in the course of the year get their revenue credited to the chain they belong to at the time. Closed or reopened stores are credited the actual revenue of the year reported. MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 21 of 269

22 MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 22 of 269

23 Kapittel 3 Økonomiske nøkkeltall og befolkning Chapter 3 Key Economic Figures and Population Oversikt Disse økonomiske nøkkeltallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Overview These Key Economic Figures for Norway have been supplied by Statistics Norway. Bruttonasjonalprodukt Tabellen viser bruttonasjonalprodukt i Norge i millioner NOK, og prosentvis endring fra foregående år. Gross National Product The table shows the Gross National Product of Norway in millions of NOK, and the percentage growth from the previous year ,7 % +7,4 % +22,7 % +3,9 % +0,3 % ,7 % +7,4 % +22,7 % +3,9 % +0,3 % Konsum Konsum i husholdninger pr. innbygger i kroner. Consumption Household consumption per capita in NOK Inflasjon Inflasjonen for Norge er basert på konsumprisindeksen. Inflation The inflation figures for Norway are based on the Consumer Price Index ,2 % 2,3 % 3,1 % 3,0 % 1,3 % ,2% 2,3% 3,1 % 3,0% 1,3 % fortsetter på neste side Continued on next page MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 23 of 269

24 Konsum prisindeksen Konsumprisindeksen for Norge, indeksert ut i fra 1998 priser (1998=100). Consumer Price Index The Consumer Price Index for Norway. The index based on 1998 prices (1998=100) ,0 102,3 105,5 108,7 110, ,0 102,3 105,5 108,7 110,1 Prisindeks for detaljhandelen Prisindeksen for detaljhandelen i Norge, indeksert ut i fra 1998 priser (1998=100). Retail Price Index The Retail Price Index for Norway. The index based on 1998 prices (1998=100) ,0 101,9 103,8 104,8 104,9* ,0 101,9 103,8 104,8 104,9* Disponibel inntekt Disponibel inntekt for husholdninger pr. innbygger i Norge i kroner. Disposable Income Disposable income per capita for households in Norway in NOK Befolkning Statistisk Sentralbyrå anslo i 1999 at befolkningen i Norge ville stige til et sted mellom 4,55 og 4,81 mill. i Population Statistics Norway estimated in 1999 that the population of Norway would increase to between 4.55 and 4.81 million by Tabellen viser den antatte befolkningen i Norge pr. 1. januar de 5 siste årene. The table shows the estimated total population of Norway as of 1 January over the last 5 years * Tallet for 2002 er estimert da informasjonen ennå ikke er frigjort fra Statistisk sentralbyrå. fortsetter på neste side * The figure for 2002 is estimated because the information is not yet published from Statistics Norway. Continued on next page MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 24 of 269

25 Alder Befolkning fordelt på alder pr. 1. januar 2002 og prosentvis andel. Age Population by age as of 1 January 2002 and percentage distribution ,0 % 18,9 % 29,2 % 16,9 % 14,9 % ,0 % 18,9 % 29,2 % 16,9 % 14,9 % Kjønn og sivilstatus Befolkning fordelt på kjønn og sivilstand pr. 1. januar Gender and Marital Status Population by gender and marital status as of 1st January Totalt Ugift Gift Tidligere gift mm. Menn Kvinner Totalt Total Not married Married Previous married Menn Kvinner Totalt Antall husholdninger * Antall privathusholdninger i Norge og prosentvis vekst. Number of Households * Number of households in Norway and the percentage increase ,0 % ,0 % Husholdningsstørrelse * Antall personer pr. husholdning i 2001 og prosentvis andel. Household Size * Number of people per household in 2001 and percentage distribution ,7 % 27,3 % 13,7 % 13,6 % 7,7 % ,7 % 27,3 % 13,7 % 13,6 % 7,7 % * Kilde: Folke- og boligtelling 1990 og * Source: Population Census 1990 and 2001 MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 25 of 269

26 MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 26 of 269

27 Kapittel 4 Butikkstrukturen Chapter 4 Retail Structure Oversikt Dette kapittelet viser noen nøkkeltall fra Dagligvarerapporten. Overview This chapter depicts some key numbers from the Grocery Report. Innsikt i dagligvarehandelen Grocery Retailing Insight Innledning Omsetningen i dagligvaremarkedet i Norge var i ,949 millioner NOK. De ulike paraplykjedene hadde i 2001 følgende markedsandeler: NorgesGruppen 34,1% Coop 24,5% Hakon Gruppen 24,5% REMA ,2% Øvrige 0,7% Sales in the Norwegian Grocery retailing market in 2001 was NOK million. The assorted umbrella chains had the following market share in 2001: NorgesGruppen 34,1% Coop 24,5% Hakon Gruppen 24,5% REMA ,2% Others 0,7% fortsetter på neste side Continued on next page MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 27 of 269

28 Konseptkjedene Rimi var den største konseptkjeden med en markedsandel på 17,8 % tett fulgt av REMA 1000 på 16,2 %. Coop sin største konseptkjede var Coop Mega med en andel på 8,5 %. For NorgesGruppens del var det Spar som hadde den høyeste markedsandelen med 7,7 %. Banners Rimi was the largest banner with a market share of 17.8%, closely followed by REMA 1000 with 16.2%. Coop s largest banner was Coop Mega with a share of 8.5%. Within NorgesGruppen Spar had the largest market share, 7.7%. Butikktyper Små supermarkeder dominerte det norske dagligvaremarkedet med en andel på nesten 50 %. Store supermarkeder og superetter utgjorde også en betydelig del av norsk dagligvare med en samlet andel på drøyt 45 %. Hypermarkeder utgjorde 5,3 % mens små dagligvarer hadde i overkant av 1 % av den totale omsetningen. Shop types Small supermarkets dominated the Norwegian grocery market with a share of almost 50%. Large supermarkets and suprettes also constituted a large part of the market, with a joint share of well over 45%. Hypermarkets constituted 5.3%, while Small grocery stores had slightly over 1% of the total revenue. MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 28 of 269

29 PARAPLYKJEDENES VERDIANDELER 2001 The Umbrella Chains Value Share 2001 Øvrige/Others 46 butikker/outlets 0,7 % Coop 1020 butikker/outlets 24,5 % NorgesGruppen 1952 butikker/outlets 34,1 % REMA butikker/outlets 16,2 % Hakon Gruppen 1131 butikker/outlets 24,5 % MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 29 of 269

30 DE STØRSTE KONSEPTKJEDENE I DAGLIGVAREHANDELEN 2001 Top Banners % 18 % 16 % 17,8 % 16,2 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 8,5 % 7,7 % 7,2 % 6,9 % 6,1 % 4,7 % 4,3 % 3,0 % 2,2 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,1 % 1,0 % 0 % Rimi Rema 1000 Coop Mega Spar Kiwi Coop Prix Meny Coop Obs! Coop Marked Joker Ica Spar Mat Maxi Bunnpris Eurospar Ica Service-Mat & Supermarked Livi MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 30 of 269

31 ANDELER PER TYPE DAGLIGVAREBUTIKK 2001 Share by Type of Grocery Store 2001 Hypermarkeder Hypermarkets Små Dagligvare 5 % Small grocery stores 1 % Store Supermarkeder Large Supermarkets 19 % Superetter Suprettes 27 % Små Supermarkeder Small Supermarkets 48 % MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 31 of 269

32 MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 32 of 269

33 Kapittel 5 Drikkevarer Chapter 5 Beverages Oversikt Dette kapittelet gir en oversikt over markedet for Drikkevarer i dagligvarehandelen og reklameforbruket i Norge. Overview This chapter gives an overview of the Beverage market in the grocery trade and advertising expenditure in Norway. Det er også en oversikt over salget av Kullsyreholdig drikk, Stilldrikker og Sport/energidrikker i servicehandelen. There is also an overview of Carbonated beverages, Still drinks and Sports/energy drinks sales in kiosks and petrol stations. Innsikt i Drikkevarer Beverages Insight Omlegging av mva-satser Til tross for at mva-reformen førte til lavere priser fra og med 1.juli 2001, så man likevel en verdiøkning i de fleste varegrupper i kategorien. Alle drikkevarer fikk redusert mva-sats til 12 %, med unntak av Klasse B, C og D innenfor Øl. Reorganisation of VAT rates Despite the fact that the VAT reform resulted in lower prices from 1 July 2001, we still saw an increase in value for most of the product groups in this category. The VAT rate for all Beverages was reduced to 12%, with the exception of Beers Class B, C and D. Største varegrupper Kategorien Drikkevarer hadde en verdiøkning på 6,2% eks. mva i En solid vekst, tatt i betraktning av at varegruppen stod for nesten 20 % av all omsetning i handelen. Kullsyreholdig drikke hadde i 2002 en solid vekst i verdi. Varegruppen tar stadig mer Share of Throat, særlig på bekostning av melk. fortsetter på neste side Largest product groups The Beverage category showed a value increase of 6.2%, exclusive of VAT, in A solid growth, considering this product group represented almost 20% of all retail sales. Carbonated beverages showed a strong increase in value in This product group is taking increasingly more Share of Throat, especially at the expense of milk. Continued on next page MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 33 of 269

34 Kullsyreholdig drikke spennende lanseringer og multipacks skapte volumvekst Kullsyreholdig drikke, en av dagligvarehandelens største varegrupper, viste god vekst i 2002, med 3 % volumvekst og hele 9,3 % verdivekst eks. mva. Spennende produktlanseringer og volumbærende multipacks virker å ha gitt denne veksten. Det ble lansert hele 96 nye produkter i løpet av året, hvorav særlig Fanta Exotic og Pepsi Twist har hatt stor suksess. I tillegg ble Vanilla Coke lansert i slutten av november med stor medieinvestering. Det er for tidlig å vurdere hvilken effekt dette vil gi. Tendensen fra 2001 fortsatte ved at multipacks økte andelen med nesten 5 % -poeng i volum. Flerforpakning virker å ha blitt etablert i markedet som kampanjeforpakning. Innen smakssegmentene var det mindre variasjoner. Carbonated beverages exciting new launches and multipacks created growth in volume Carbonated beverages, one of the grocery trade's largest product groups, showed good growth in 2002 with a growth in volume of 3% and a growth in value of 9.3%, exclusive of VAT. Exciting product launches and volume-bearing multipacks appear to have generated this growth. A total of 96 new products were launched during the year. Of these products, Fanta Exotic and Pepsi Twist were especially successful. In addition, Vanilla Coke was launched at the end of November with heavy media investments. It is too early to assess what effect this will have. The trend from 2001 continued and multipack volume share increased by almost 5 percentage points. Multipacks appear to have been established in the market as campaign packaging. There were fewer variations in the flavour segments. Melk Varegruppen Melk viste også i 2002 en svak tilbakegang på 0,5 % i volum, men 5,1 % verdiøkning eks. mva. Halvparten av alle nylanseringer innenfor Melk var Smakstilsatte melkedrikker. Dette segmentet hadde også størst økning i varegruppen med en volumvekst på 18 %. TINE Norske Meierier BA dominerte markedet, men tapte ytterligere til O. Kavli som oppnådde totalt en verdiandel på 4 %. fortsetter på neste side Milk The product group Milk showed a slight volume decline of 0.5% in 2002, but it showed a 5.1% value increase, exclusive of VAT. Half of all newly launched Milk products were Flavoured Milk products. This segment also showed the greatest increase in this product group, with a volume increase of 18%. TINE Norske Meierier BA dominated the market, but lost further more to O. Kavli, which attained a total value share of 4%. Continued on next page MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 34 of 269

35 Øl Varegruppen hadde kun mindre endringer. Klasse B (Lettøl) gikk imidlertid 8,8 % tilbake i volum i løpet av året, mens Klasse A (alkoholfritt øl) økte med 17% i volum. Det ser altså ut til at flere nå velger alkoholfritt øl foran lettøl. Som tidligere år tok boks ytterligere andeler fra glass og PET. Boks fikk en verdiandel på 57,8 % og en volumandel på 51,6 %. PET og glass hadde begge en tilbakegang på 6-7 % fra REMA1000 s Private Label Grans, befestet sin posisjon ytterligere i Økningen for REMA1000 var dobbelt så stor som Ringnes sin økning i samme kjede. Private Label totalt hadde i 2002 en volumandel på 10,6 % og en verdiandel på 8,4 %, en økning på henholdsvis 12,1 og 12,6 %- poeng. Beer This product group showed only minor changes. However, the sales volume of Class B beer (light beer) was reduced by 8.8% during the year, while Class A beer (non-alcoholic beer) increased its sales volume by 17%. It seems like more people are choosing non-alcoholic beer over light beer. As in previous years, cans took more shares from glass and PET. Cans had a value share of 57.8% and a volume share of 51.6%. PET and glass both showed a decline of 6-7% from REMA1000 s Private Label, Grans, further strengthened its position in The increase for REMA 1000 was twice as big as Ringnes's increase in the same chain. Private Label had a total volume share of 10.6% and a value share of 8.4% in 2002, an increase of 12.1 and 12.6 percentage points. Vann Dagligvareindustrien opplevde i 2002 den første kjente sabotasjen mot et produkt i handelen, da et fåtall Imsdal-flasker fikk påvist en viss mengde White Spirit i originalforpakningene. Imsdal-flaskene ble straks trukket fra markedet og raskt relansert i ny forseglet emballasje. Produktet vant fort tilbake sin tidligere markedsandel. Det totale salget av Kildevann viste likevel en tilbakegang for året totalt på 8,6 %. På grunn av høyere miljøavgift på engangsemballasje, var det imidlertid en verdiøkning på 1,5 %. fortsetter på neste side Water The grocery trade experienced its first known sabotage of a product in 2002, when a small number of Imsdal bottles were found to contain a certain amount of white spirit in the original packaging. The Imsdal bottles were immediately withdrawn from the market and were quickly reintroduced in a new, sealed packaging. The product rapidly regained its market share. Still, the overall sale of Still water showed a decline of 8.6% in total for the year. Due to higher environmental taxes on disposable packaging, there was nevertheless an increase in value of 1.5%. Continued on next page MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 35 of 269

36 Is te/is kaffe Is te/is kaffe hadde sterkest vekst innenfor kategorien Drikkevarer og mer enn doblet volumet fra året før! Is te/is kaffe passerte varegrupper som Te, Sjokoladedrikker og Kildevann i omsetning. Drikkeferdig is te sto for 74 % av omsetningen innenfor varegruppen. Den sterke veksten og nylanseringer i varegruppen fra tunge drikkevareleverandører, har ført til en mer naturlig plass i kjølediskene i drikkevareseksjonen. Øvrige drikke - varer Blant øvrige varegrupper var det kun mindre endringer, men det er interessant å se på tilbakegangen av Energidrikker. Denne synes å tape til Sportsdrikker, men kanskje også en forskyvning til Iste? Varme drikker synes generelt å ha en stagnasjon og til dels tilbakegang. Det skal bli spennende å følge kategorien i 2003, med introduksjon av Alkoholholdige smakstilsatte leskedrikker (Cider, Ferdigdrink og Winecooler med opptil 4,7 % alkohol volum) i norsk dagligvarehandel. Denne varegruppens innvirkning på øl- og brusomsetningen kan bli meget interessant. Ice tea/ice coffee Other beverages Ice tea/coffee showed the strongest growth in the Beverage category and more than doubled its volume from the previous year! Ice tea/coffee surpassed product groups such as Tea, Chocolate drinks and Still water in sales turnover. RTD* ice tea represented 74% of the sales turnover in this product group. The strong growth and new launches in this product group from heavy Beverage suppliers led to a more natural place for these products in refrigerated display cases in the Beverage section. There were only minor changes for the other product groups, but it is interesting to note the decline for Energy drinks. It seems to lose out to Sport drinks, but perhaps there is a shift towards Ice tea? Warm drinks seem to have stagnated in general and have showed a partial regression. It will be interesting to follow this category in 2003, with the launch of Flavoured alcoholic beverages (Cider, Alcopops and Winecoolers with a maximum alcohol volume of 4,7%) in the Norwegian grocery trade. This product group's impact on Beer and Carbonated soft drink sales might turn out to be very interesting. * RTD = Ready to drink MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 36 of 269

37 Inkluderte varegrupper Included Product Groups Drikkevaregrupper Dette er varegruppene som er inkludert i kategorien drikkevarer. Alkoholholdige smakstilsatte leskedrikker Cider Ferdigdrink Winecooler Essenser/Ekstrakter Extrakt Essens Drinkmix Andre Gløgg Is te/is kaffe Drikkeferdig is te Pulver is te Drikkeferdig is kaffe Pulver is kaffe Juice/Nektar/Limonade/Eple most Juice Nektar Limonade Eplemost Kaffe Filter/koke kaffe Instant kaffe Kaffetilbehør Kildevann Konsentrerte drikker Saft Sirup Squash Leskedrikk Kullsyreholdig drikk Brus Mineralvann Melk Søtmelk Syrnet melk Smaksatte melkedrikker Andre melkeprodukter Sjokoladedrikker Sjokoladepulver Pulver med andre smaker Solbærtoddy Sports/energidrikker Sportsdrikker Energidrikker Stilldrikker Te Te Camelia Sinensis Urte-te Instant-te Øl Klasse A Klasse B Klasse D Beverages Product Groups These are the products groups included in the Beverages category. Flavoured Alcoholic Beverages Cider Alcopops Winecooler Other beverages Drink extracts Essence Drinkmix Mulled Claret Ice tea / coffee RTD ice tea Ice tea powder RTD ice coffee Ice coffee powder Juice/Nectar/Lemonade/ Eplemost Juice Nectar Lemonade Eplemost Coffee Coffee Instant coffee Coffee accessories Still water Cordials/syrups Juice, syrup Syrup Squash Refreshing drink Carbonated beverages Carbonated soft drinks Carbonated mineralwater Milk Sweet milk Sour milk Flavoured milk Other milk products Chocolate drinks Chocolate powder (drink) Powder with other flavours Mulled black currant Sports/energy drinks Sports drinks Energy drinks Still drinks Tea Tea Camellia Sinensis Herbal tea Instant tea Beer 0.00 %-0.70 % 0.71 % % 3.76 % % MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 37 of 269

38 DRIKKEVARER - TOPP 10 VAREGRUPPER Beverages - Top 10 Product groups ØL* Beer KULLSYREHOLDIG DRIKK Carbonaded beverages MELK Milk KAFFE Coffee JUICE/NEKTAR/LIMONADE/EPLEMOST Juice/Nectar/Lemonade/Eplemost KONSENTRERTE DRIKKER Concentrated drinks IS TE/IS KAFFE Ice tea/coffee TE Tea SJOKOLADEDRIKKER Chocolate drinks SPORTS/ENERGIDRIKKER Sports/energydrinks SALG I VERDI 2002 (NOK 1 000) Value Sales 2002 (NOK 1 000) * Eksklusive salg i ølmonopoler/excluding sales from beer monopolies MARKETTRENDS2003 APRIL 2003 Copyright 2003 ACNielsen Norge AS Page 38 of 269