Møbelklyngen og FoU. Struktur, behov, nasjonale og regionale initiativ, erfaringer. Håkon Raabe

Transkript

1 Møbelklyngen og FoU Struktur, behov, nasjonale og regionale initiativ, erfaringer Håkon Raabe Siv.øk. / Dr.ing. SINTEF Raufoss Manufacturing NMK, Ålesund

2 Møbel: En bransje / klynge med store forskjeller (62 bedrifter inkl. noen underleverandører. Samlet omsetning utgjør ca. 65% av norsk møbel og interiør. De "3 store" (Ekornes, Stokke og Håg) utgjør nesten 60% av utvalget.) 2 2

3 Omsetning per fylke (utvalget) 3

4 Resultatene domineres fullstendig av de store 4 4

5 To store aktører med ulike strategier og et par viktige likheter Ekornes Effektiv og automatisert produksjon i egne fabrikker i Norge Utgående logistikk på flere plattformer med flere transport- og distribusjonsleverandører Stokke All produksjon satt ut til produsenter i (semi)- lavkostland i Europa og Asia Effektivt internasjonal logistikknettverk med 3.parts logistikkpartnere og distribusjonssentraler Internasjonalt/globalt salg: Ekornes 80-85% / Stokke 95%+ eksportandel Fokusert produkt strategi: Få produkter / modeller / plattformer De mindre aktørene: Større produktbredde Mye lavere eksportandeler, typisk < 20% 5 5

6 Noen klipp fra endringene i møbel fortsetter 6

7 Svensk invasjon 7

8 Kamp om merkevaren jan-12 8

9 Møbel og interiørindustrien: Arena-prosjekt Fra presentasjon, 4. mars 2013

10 Visjon Gjennom Arena møbel/interiør skal klyngen bli den globale møbel- og interiørindustriens first mover når det gjelder å skape konkurransekraft og eksportvekst gjennom samarbeid om kompetanseutvikling og innovasjon. Visjonen er å heve norsk eksport til dansk nivå Betyr en tredobling av dagens eksportnivå (fra 3,5 til 11 milliarder i året).

11 Om industrien 400 bedrifter med ansatte, mye SMB 12 mrd i årlig produksjonsverdi 30 prosent + eksportandel (3,5 mrd) Noen sterke internasjonale merkevarer Ekornes, Håg, Stokke, Jøtul Internasjonalt ledende på funksjonelle og ergonomiske kvalitetsmøbler/interiør, basert på den skandinaviske designarven Eneste betydelige industri i Norge som ikke har komparative fortrinn

12 Utfordringer Økonomisk krise i viktige eksportmarkeder Europa og USA Økt konkurranse fra asiatiske lavkostland Kjededannelser i butikkleddet og økt EMV-andel Fokus på (lav) pris Nye kanaler for salg og markedsføring Svak kapitalbase og lav lønnsomhet

13 Muligheter Knapt noen globale merkevarer, local business i alle land Norge kan bli en global «first mover» mhp profesjonalisering, kompetanseutvikling og innovasjon Skandinavisk design er en av tre globale designpilarer De to andre er italiensk og Contemporary Norske designprodukter får stadig mer internasjonal oppmerksomhet Ingen rasjonelle grunner for ikke å ha dansk eksportandel (90%)

14 Sterke bedrifter er dedikert til prosjektet Ekornes Wonderland Slettvoll Fora Form Brunstad Variér Svenheim SB Seating (Håg) Jensen Jøtul Northern Lightning

15 Fire strategier for å realisere visjonen Strategi Kompetansemiljø 1. Merkevarebygging og go-to-marked NHH ND 2. Innovasjon i produktutvikling og prosesser SINTEF NTNU ND 3. Sambeidsarenaer Bedriftene (alle) 4. Klyngekommunikasjon og omdømmebygging Klyngen + PR

16

17 Møbelbedrifter i region Nordvest 0-20 årsverk årsverk årsverk Meldal Melhus Skodje Haram Ålesund Giske Molde Vestnes Gjemnes Nesset Surnadal Midtre Gauldal Røros Sula Rauma Sykkylven Ørsta Stordal Volda Stranda Dovre Hornindal Stryn Skjåk Lom 17

18 Møbelbransjens klyngeanalyse indikerer samarbeid primært mellom produsenter og leverandører FoU DESIGN Ettermarked DIREKTE SALG Egne butikker / studio Internett Leverandørens leverandør LEVERANDØRER Trevare (tre / laminat) Plast (skum / formstøp) Hud / stoff Metall / deler Teknologi MØBEL- PRODUSENTER SALG, PRIVAT Kjeder Frie forhandlere Agenter Kundens kunder SALG, KONTRAKT Byggherre, entreprenør Forhandlere Agenter UTEPRODUKSJON 18

19 FoU-intensive leverandører finner nye løsninger sammen med krevende kunder 19

20 Inspirasjons- og kompetansesenter for norsk møbelindustri Formål: Samarbeidsarena for innovasjon og kompetanseutvikling i næringen Lokalisering i Sykkylven Samordne/koordinere lokale aktører SNU, Industriforsking, Møbellaboratoriet, FoUkompetanse, PU Fabrikken, SINL, Norsk Møbelfaglig Senter,...

21 Utgangspunkt: Verdikjede Trendanalyse Materialkunnskap FoU Salg Design Markedsføring Produktutvikling Merkevarebygging Produksjon Utstilling/synliggjøring Distribusjon Logistikk

22 Fra utkast forretningsplan Materialkunnskap Kontinuerlig tilføre aktørene i bransjen informasjon om materialers egenskaper og mulig bruk av materialene Design Styrke fremtidig norsk møbeldesign gjennom å etablere en industrinær inkubator for (unge) designere Etablere en formell og uformell samarbeidsarena innen møbeldesign for nye og etablerte designere Lette rekrutteringen av god designkompetanse til møbelindustrien

23 Fra utkast forretningsplan Produktutvikling Etablere et PU-miljø som industrien kan kjøpe tjenester fra. Skal bidra til at alle møbelprodusentene får tilgang på et PU-miljø som er større enn man har mulighet til å bygge opp i hver enkelt virksomhet. Produksjon Etablere samarbeidsarenaer for kompetansepersonell innen ulike fagfelt knyttet til produksjon

24 Fra utkast forretningsplan om FoU Mål: Identifisere, organisere og gjennomføre FoU-prosjekter, gjerne på tvers av flere virksomheter med felles interesser. FoU-kompetanse Møre eies av SINL med støtte fra M&R fylkeskommune er i en etableringsfase i skal etableres som et økonomisk selvstendig og bærekraftig tilbud foreslås lagt inn i kompetansesenteret

25 Samarbeid andre aktører Arena SKAPARGLEDE (SNU m/støtte fra MRFK) Arena Møbel, NHH NMK Ålesund Kunnskapspark Sykkylven vgs, Kunsthøyskolene o.a. utdanningsinstitusjoner NCE Raufoss / SINTEF Raufoss Manufacturing Støtte fra MRFK har gitt et solid grunnlag å satse videre på for kompetansesenteret Støtte til forprosjekt Bolyst LUK-støtte (Lokalt Utviklingsarbeid i Kommunene) Støtte til det som i dag er FoU-kompetanse Møre Etablering av VG2-linje Interiør- og utstillingsdesign ved Sykkylven vgs

26 Lokalisering av FoU-aktører? Viktige fag for møbelbransjen finnes på de regionale høgskolene Eksportmarkedsføring, produktdesign, produksjons- og materialteknologi, logistikk, Men ingen av FoU-institusjonene i fylket er (i dag) spesielt eller i hovedsak rettet mot møbelbransjen Regionale / lokale kontaktpunkt er viktig Regional / lokal prosjektlederkapasitet og -kompetanse er viktig I større prosjekt vil FoU-ressurser til gjennomføring hentes nasjonalt og til dels internasjonalt uansett der den beste og mest relevante FoU-kompetansen finnes. 26

27 Outsourcing / utflytting og innovasjonsevne? Lokalisering av produksjon Samspillet mellom utvikling og produksjon Innovasjonsevne (spesielt i etablerte industribedrifter) Kontinuerlig produkt- og prosessutvikling 27

28 Backsourcing 28

29 Outsourcing og utflagging nye tanker Norge ikke dyrere enn Dubai Rederiet Polarcus har kommet til en erkjennelse: Norge er ikke et dyrere sted å bygge avanserte offshoreskip enn Dubai. Polarcus har prøvd begge deler. TU.no

30 Ekornes produksjon i høykostland 30

31 Ekornes: Teknologiutvikling (automatisering) gir synkende lønnsandel og bidrar til økt lønnsomhet 31

32 Ekornes har gjennomført automatisering der variasjonen er liten og seriene størst - komponentproduksjon 32

33 Sømprosjektet - hvorfor automatisering av søm hos Ekornes? Volum >1700 sitteplasser per dag på 3 anlegg Sømoperasjoner utgjør en stor og økende andel av total operasjonstid Langsiktig ambisjon/målsetning: Halvering av manuell sømtid som i dag er gj.sn. ca. 1 time pr. trekk Målet er kostnadsreduksjon, ikke å konkurrere med produkter fra lavkostland på pris. Kina er mye mer interessant som marked enn som produksjonssted! Lønnskroner per produkt, ikke lønnskroner per time! 33

34 34

35 Langsiktig teknologiutvikling Fase 1 Internasjonal status, initiell teknologiutvikling og verifisering av teknologi Fase 2 Teknologiutvikling fokusert mot industrielle løsninger Fase 3 Fra lab til industri: Utvikling, integrering og optimalisering av industrielle pilotanlegg TEMPO sømprosjekt BIP: 3D sammenføyning BIA: Robust, industriell sømautomatisering 26" (9") 48" (18") 35" (12") *) Tall: Total prosjektkostnad (Støtte NFR) 35

36 Krakkefor-automat: Helautomatisk produksjon av underdel til Stressless krakkefor. I drift. Vangerobot: Symaskin montert på robot for å sy sammen vangetrekk. Utfordring: Material-oppspenning. På vent. CNC-styrt 2D sømautomat: Fiberfesting på store deler. Utfordring: Materialoppspenning. På vent. Sokkelautomat: Sammensying av sokkel-trekk til mod. Jazz og Blues. I drift Fleksibel fiberfesting Demo, NTNU Industriell demonstrator, Raufoss Fabrikkprototype, Amatec Aksestyrt celle, Amatec Fabrikk-celle, Ekornes 2,x-3D sammenføyning Konsept og demo, Appl.Rob., Aus. Lagt til side. "Operatørlik" søm med samarbeidende roboter. Demo, SINTEF/NTNU 36

37 "Operatørlik" søm med samarbeidende roboter demo i lab hos SINTEF / NTNU i Trondheim 37

38 Når FoU-leverandøren ikke er systemintegrator Hvem "overtar" og hjelper bedriften med industrialisering og installasjon når FoU-institusjonen er ferdig med sitt prosjekt? Hva med løpende service og videreutvikling? Viktig å ha med systemintegrator og/eller teknologileverandører i FoU-prosjektet også. Kompetanseoppbygging og overføring avgjørende

39 Why "Made In" makes a country more competitive "The countries that do best will most probably have a strong manufacturing base and the capacity to export goods and services, with technically advanced small and medium-sized enterprises playing a crucial role." 39

40 40