ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. halvår 2018

Transkript

1 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. halvår

2 Nøkkeltall 1. halvår Alle banker Sparebanker Øvrige banker Netto renteinntekter * 1,67 % 1,59 % 1,61 % 1,65 % 1,70 % 1,55 % Kostnadsprosent ekskl. verdipapirer ** 45,19 % 47,69 % 40,36 % 41,98 % 48,66 % 52,01 % Tap på utlån i % av gj.snitt brutto utlån 0,12 % 0,16 % 0,11 % 0,17 % 0,13 % 0,16 % Resultat etter skatt * 1,11 % 1,01 % 1,38 % 1,30 % 0,96 % 0,86 % Egenkapitalavkastning 11,30 % 10,63 % 12,34 % 11,94 % 10,59 % 9,75 % Ren kjernekapitaldekning 17,46 % 17,46 % 17,49 % 17,36 % 17,44 % 17,52 % Egenkapitalandel *** 9,77 % 9,70 % 11,15 % 10,77 % 9,00 % 9,11 % Vår analyse av alle norske banker inneholder tall fra 127 banker og baserer seg på innrapporterte tall fra bankene. Filialer av utenlandske banker er ikke med i analysen. Der banker er del av et konsern er det kun bankens regnskapstall som er med i analysen. Banker som ikke er sparebanker, er i ny finansforetakslov definert som øvrige banker. Tabeller med utvalgte resultat- og balanseposter i millioner kroner, samt utvalgte forholdstall, følger som vedlegg til rapporten. * I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. ** Driftskostnader i % av driftsinntekter (eksklusive verdiendring verdipapirer). *** Egenkapitalandel i prosent av forvaltningskapital. Oppsummering Samlet resultat etter skatt var 21,9 mrd. kr, en økning på 2,7 mrd. kr målt mot 1. halvår I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet 1,11 % mot 1,01 % i fjor. Netto renteinntekter økte med 2,6 mrd. kr fra 1. halvår Rentenetto utgjorde 1,67 % mot 1,59 % i fjor. Tap på utlån utgjorde 1,3 mrd. kr, som er en reduksjon på 0,4 mrd. kr mot tilsvarende periode i fjor. Tapene utgjorde 0,12 % av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 0,16 % for 2. kvartal Egenkapitalandelen til bankene var 9,77 %, en liten økning fra fjoråret etter høyere vekst tidligere år. 2

3 Alle norske banker Bankene hadde i første halvår 2018 et samlet resultat etter skatt på 21,9 mrd. kroner mot 19,2 mrd. kroner i samme periode i fjor, en økning på 2,7 mrd. kroner eller 13,8 prosent. Resultatet utgjorde 1,11 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,01 prosent for samme periode i fjor. Resultatbedringen målt mot fjoråret kommer først og fremst som følge av økt rentenetto, mens kostnadene er holdt om lag uendret og tapene er ytterligere redusert. Bedringen i resultatene hos bankene bidrar også til at egenkapitalavkastningen øker sammenlignet med fjoråret. Bankene har fortsatt oppbyggingen av egenkapital, men ikke like kraftig som tidligere år. Bankenes egenkapitalavkastning endte opp på 11,30 prosent i første halvår 2018, sammenlignet med 10,63 prosent i første halvår Resultat etter skatt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Resultat etter skatt i % av gjennomsnittlig egenkapital 3

4 Styrket netto renteinntekter Netto renteinntekter i norske banker har økt med 2,6 mrd. kroner, tilsvarende 8,5 prosent, sammenlignet med samme periode i Rentenettoen (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) økte fra 1,59 prosent i 1. halvår 2017 til 1,67 prosent i det første halvåret i Bankenes renteinntekter økte med 3,7 mrd. kroner eller 8,0 prosent fra samme periode i fjor. Samtidig var det en økning i finansieringskostnadene på 1,1 mrd. kroner eller 6,9 prosent. Lavere kostnadsprosent Kostnadsprosenten, målt som driftskostnader i prosent av driftsinntekter eksklusive verdiendring verdipapirer, har gått ned sammenlignet med året før. Kostnadsprosenten var 45,2 prosent for første halvår 2018, mot 47,7 prosent i samme periode i fjor. Lave tapskostnader Utlånstapene for første halvår 2018 er noe ned fra tilsvarende periode i fjor. Bankenes samlede utlånstap utgjorde 0,12 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 0,16 prosent i fjor. Beholdningen av misligholdte og tapsutsatte engasjement har derimot økt noe fra fjoråret. Andelen misligholdte og tapsutsatte lån i prosent av brutto utlån har økt fra 2,06 prosent for 1. halvår i fjor til 2,16 prosent pr. 1. halvår Netto renteinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Egenkapitalandel i % av forvaltningskapital Soliditet Egenkapitalandel i prosent av forvaltningskapital økte fra 9,70 prosent ved utgangen av 1. halvår 2017 til 9,77 prosent på samme tidspunkt i år. Ren kjernekapitaldekning uendret over samme tidsperiode, på 17,46 prosent. 4

5 Sparebanker Sparebankene hadde et samlet resultat for første halvår 2018 på 9,7 mrd. kroner. Dette er en økning mot samme periode i 2017 på 1,1 mrd. kroner eller 12,7 prosent. Egenkapitalavkastningen etter skatt økte fra 11,94 i 1. halvår 2017 til 12,34 prosent for samme periode i år. Netto renteinntekter Rentenettoen til sparebankene økte med 0,3 milliarder kroner, tilsvarende 3,1 prosent. Denne økningen skyldes økte renteinntekter mens finansieringskostnadene var tilnærmet uendret. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital har rentenettoen imidlertid blitt redusert med 0,04 prosentpoeng til 1,61 prosent. Lavere kostnadsprosent Kostnadsprosenten for sparebankene, målt som driftskostnader i prosent av driftsinntekter eksklusive verdiendring verdipapirer, var på 40,4 prosent for første halvår Dette er en reduksjon fra 42,0 prosent i tilsvarende periode året før. Tap og misligholdte engasjement Sparebankene reduserte tapene fra 0,9 mrd. kroner i 1. halvår i fjor til 0,6 mrd. kroner for samme periode i år. I prosent av gjennomsnittlig brutto utlån utgjør dette 0,11 prosent, mot 0,17 prosent i fjor. Beholdningen av misligholdte og tapsutsatte engasjementer har økt noe fra fjoråret, men om lag stabil som andel av brutto utlån. Misligholdte og tapsutsatte lån i prosent av brutto utlån var 1,25 prosent pr. 1. halvår i år mot 1,24 prosent pr. 1. halvår Styrket soliditet Sparebankene har økt soliditeten de siste årene. Egenkapitalandelen var pr. 1. halvår i år på 11,15 prosent, sammenlignet med 10,77 prosent pr. 1. halvår i fjor. Ren kjernekapitaldekning har for samme periode økt fra 17,36 prosent til 17,49 prosent. Vår analyse av sparebanker inneholder tall fra 98 banker. 5

6 Øvrige banker Øvrige banker har samlet sett forbedret resultatet med 1,6 mrd. kroner til totalt 12,2 mrd. kroner, tilsvarende en økning på 14,7 prosent. Utviklingen i de fleste resultatpostene bidrar positivt, men samlede inntekter fra verdipapirer er redusert med 0,5 mrd. kroner fra fjoråret. Egenkapitalavkastningen etter skatt har økt fra nivået i fjor, og var på 10,59 prosent for første halvår 2018 mot 9,75 prosent for samme periode i fjor. Økte netto renteinntekter Netto renteinntekter bidrar positivt til resultatet med en økning på 2,2 mrd. kroner eller 11,6 prosent. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital endte på 1,70 prosent, som tilsvarer en økning på 0,15 prosentpoeng fra fjoråret. Lavere kostnadsprosent For de øvrige bankene reduseres driftskostnadene som prosent av driftsinntekter (eksklusive verdiendringer for verdipapirer) fra 52,0 prosent i fjor til 48,7 prosent i år. Tap og misligholdte engasjementer Tap på utlån er litt ned sammenlignet med fjoråret. Utlånstapene utgjorde 0,13 prosent av gjennomsnittlig brutto utlån i år mot 0,16 prosent i fjor. Størrelsen på misligholdte og tapsutsatte engasjement har derimot økt fra fjoråret. Porteføljen utgjorde 3,05 prosent av brutto utlån pr. 1. halvår 2018 mot 2,87 prosent på samme tid i fjor. Soliditet Egenkapitalandelen for øvrige banker har styrket seg de siste årene, men er noe redusert siste år. Egenkapitalandelen endte på 9,00 prosent pr. 1. halvår 2018 mot 9,11 prosent på samme tidspunkt i fjor. Ren kjernekapitaldekning er også lavere enn fjoråret og endte på 17,44 prosent, mot 17,52 prosent i fjor. Vår analyse av øvrige banker inneholder tall fra 29 banker (inklusive DNB). Ytterligere informasjon om analysen samt forklaring til ulike nøkkeltall finnes i vedlegg til dokumentet. 6

7 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER Vedlegg: Tabeller med nærmere spesifikasjoner av resultat og balansetall i kroner, samt utvalgte forholdstall for: 1. Alle norske banker 2. Sparebanker 3. Øvrige banker Tallene er hentet fra Bankenes sikringsfonds database og baserer seg på offentlig tilgjengelige data. Der banken er del av et konsern er det kun bankens tall som er inkludert. Om Bankenes sikringsfond Bankenes sikringsfond garanterer for innskudd i norske banker. Bankenes sikringsfond er hovedsakelig regulert av finansforetaksloven kapittel 19 og ble etablert 1. juli 2004 etter en sammenslåing av Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond. Ulike sikringsordninger for innskudd har eksistert i Norge siden Alle banker med norsk bankkonsesjon er pliktige medlemmer av Bankenes sikringsfond. Filialer av utenlandske banker kan søke om frivillig medlemskap. For ytterligere informasjon om oss, garantien og våre medlemsbanker, se firmapost@sikringsfondet.no, Hansteens gate 2 Postboks Oslo 7

8 Vedlegg 1: Alle norske banker 8

9 Vedlegg 2: Sparebanker 9

10 Vedlegg 3: Øvrige banker 10